1、北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 1 页，共 102 页 证券代码证券代码:835521 :835521 证券简称证券简称:东晨联创东晨联创 主办券商主办券商:东北证券东北证券 北京东晨联创科技股份有限公司(Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd.)诚信 创新 专注 激情 2016 东晨联创 NEEQ:835521 年度报告 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 2 页，共 102 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 12 日，公司成功挂牌新三
2、板。2016 年，公司的“DCC DPA-E 数据保护软件V4.6”产品取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证。2016 年，公司的自主产品“加油站运维流程管理系统简称：GSMSV1.0”取得计算机软件著作权登记证书。2016 年 9 月，公司被北京中企华信国际信用评价有限公司授予“AAA 级信用企业”荣誉。北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 3 页，共 102 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.24 第七节 融
3、资情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制30 第十节 财务报告.35 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 4 页，共 102 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东晨联创、股份公司 指 北京东晨联创科技股份有限公司 东晨工元 指 公司的子公司：北京东晨工元科技发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股
4、东大会 指 北京东晨联创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东晨联创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东晨联创科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京东晨联创科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 BIM 指 Building Information Modeling 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011
5、 第 5 页，共 102 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2016年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否
6、存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 6 页，共 102 页 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五名客户的销售金额占当年主营业务收入的 71.41%，其中对中国石油天然气股份有限公司及其子分公司销售金额占当期主营业务收入的比重较大，公司存在对重大客户依赖的风险。内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理制度。但是，
7、随着公司业务规模的扩大及业务类型的拓展，公司需要对资源整合、市场开拓、技术开发、项目管理和运营、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调、连续、高效提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应业务规模扩大或业务类型拓展的需要，公司将面临经营管理方面的风险。技术更新风险 公司所属行业为信息技术服务业，本行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术设备，不断进行产品与服务创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。核心技术人员流失风险 公司
8、目前主营业务为系统集成和信息技术服务，业务开展需要高素质的技术、研发人员及优秀的项目管理和销售团队，同时，行业内企业众多，竞争激烈，对高素质人才的需求也尤为激烈。公司核心技术人员和项目管理人员的流失，将会对公司的正常经营产生影响。税收优惠风险 公司为高新技术企业，2011 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，并于 2014 年 10 月 30 日通过高新复审，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。公司 2017 年将重新进行高新技术企业认定，重新认定事项仍存在不确定性，公司存在未通过认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。实际控制人不当风险 公司实际控制人为陈卫东及其配
9、偶闪蕾。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51%以上的股份。现陈卫东直接持有公司 5,020 万股份，占公司股本总额的 72.76%，闪蕾直接持有公司 800 万股股份，占公司股本总额的 11.60%，因此陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 84.36%的股份。陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若陈卫东及其配偶闪蕾利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。业绩波动风险 公司主要针对石油、石化等能源行业信息化建设方面需求，向其提供系统集成服务以及技术服务。石油、
10、石化北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 7 页，共 102 页 等能源行业，是我国国民经济发展中的支柱产业，其受我国宏观经济发展的影响较大。目前，我国处于调结构稳增长的关键时期，各项经济指标均有所放缓，对于石油、石化等能源行业影响较大。宏观经济的波动将影响石油、石化等能源行业需求，对公司业绩产生不利影响。公司在继续专注石油、石化等能源行业的同时，积极稳步拓展新行业，深入研究行业发展规划和项目计划，结合公司业务特长，开拓市场、寻求新增长点。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第
11、8 页，共 102 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京东晨联创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd.证券简称 东晨联创 证券代码 835521 法定代表人 陈卫东 注册地址 北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、刘宝舟 会计师事务所办公地址 北京市西城
12、区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡向康 电话（010）62381041 传真（010）62381135 电子邮箱 huxkdcc- 公司网址 http:/www.dcc- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座202,100192 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（代码为 I65）主要产品与服务项目
13、信息系统集成、项目咨询与服务、云计算与虚拟化产品解决方案、数据安全产品的研发及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）69,000,000 控股股东 陈卫东 实际控制人 陈卫东、闪蕾 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010860038970XK 是 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 9 页，共 102 页 税务登记证号码 9111010860038970XK 是 组织机构代码 9111010860038970XK 是 说明：变更原因系 2016 年 1 月 27 日三
14、证合一。北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 10 页，共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,795,968.12 61,984,957.19 12.60%毛利率%29.95%19.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,503,685.39 728,511.47 380.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,094,660.48-26,797.96 7,916.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.92%
15、1.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.94%-0.04%-基本每股收益 0.05 0.01 400.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,524,303.98 74,919,189.51 8.82%负债总计 7,699,379.27 4,554,011.95 69.07%归属于挂牌公司股东的净资产 72,987,064.84 69,483,379.45 5.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.01 4.95%资产负债率%（母公司）7.77%5.56%-资产负债率%
16、（合并）9.44%6.08%-流动比率 10.20 15.59-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,499,383.03-2,334,898.65-应收账款周转率 5.66 4.90-存货周转率 10.06 8.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.82%-15.31%-营业收入增长率%12.60%63.49%-净利润增长率%997.31%62.23%-五、股本情况 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 11 页，共 102 页
17、 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,000,000 69,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,659,629.81 所得税影响数 249,324.00 少数股东权益影响额（税后）1,280.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,409,024.91 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 12 页，共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商
18、业模式商业模式 公司是专门从事信息技术服务的高新技术企业，以系统集成、行业应用软件开发为核心，业务涵盖系统集成、项目咨询及服务、云计算与虚拟化产品解决方案、数据安全产品的研发及销售等方面。具有 IT 环境建设、软硬件基础平台构建、应用软件开发与集成及提供 IT 服务的全面纵向一体的解决方案及能力。公司依托自身的产品研发能力、系统集成和 IT 服务能力，通过为客户提供搭建与其自身业务或个性化需求相适应的 IT 基础设施、业务应用系统、IT 运维支持，以及其它专业 IT 服务，获取经营收入及利润。公司拥有专业能力强、综合素质高、富有创新精神的销售、研发、技术和管理团队,为用户提供专业化的系统集成解
19、决方案和专业化技术服务。报告期内及期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、2016 年是公司成功登陆新三板进入资本市场的第一年，公司在战略调整、资源优化、产品创新、公司治理、团队建设、成本控制等方面做出巨大努力，效果显著，逐步符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统
20、对非上市公众公司的管理和要求。报告期内，公司研究战略定位不断进行产品创新、优化业务机构和资源配置，同时制定公司各项规章制度、财务制度，严格要求考核体系和控制成本，实现营业收入69,795,968.12 元，同比增长 12.60%，归属母公司净利润 3,503,685.39 元，较上年同期增长 380.94%，致力于提升技术服务水平增加产品附加值，毛利率较同期增加 10.13 个百分点。截止报告期末，公司资产总计 81,524,303.98 元、归属于母公司所有者权益合计72,987,064.84 元，较上年同期分别增长 8.82%和 5.04%，公司整体经营情况较去年有了显著提高。二、根据 2
21、016 年的经营计划，公司在以下方面做出努力：1、继续深耕传统业务并寻求突破；2、业务转型和创新：完成数据安全保护产品（DPA-E/C）产品化，并实现销售收入；完成超融合系统产品化、云化方案，并面向用户关键业务进行推广和应用，实现了紧密贴合用户关键业务产品及方案的重大突破；完成数据超融合产品化和启动面向用户关键业务应用的前期研究开发；打磨和验证基于互联网模式的 I 运维项目的全部要素，为开发 I 运维平台和运营进行了前期准备和试验；3、软硬实力方面：公司成功登陆新三板，走向规范会、公众化；实现各种资质不断北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 13 页，
22、共 102 页 提升，完成 15 项软著，其中 10 项成功产品化和推广应用；同时不断引进新技术和人才，逐步使公司人才结构合理化、科学化。4、公司管理方面：调整公司治理结构，不断优化公司管理体系；制定完善公司各项规章制度、内部控制制度等；严格控制公司成本，加强业务和绩效考核。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 69,795,968.12 12.60%-61,984,957.19 63.49%-营业成
23、本 48,889,674.97-1.63%70.05%49,700,593.34 61.92%80.18%毛利率 29.95%-19.82%-管理费用 13,843,600.38 39.15%19.83%9,948,850.43 46.99%16.05%销售费用 4,335,150.58 43.60%6.21%3,018,988.98 5.89%4.87%财务费用-71,528.94 39.21%0.10%-117,657.40 18.82%0.19%营业利润 1,904,495.56 2,124.35%2.73%85,620.14 109.59%0.14%营业外收入 1,326,161.48
24、 236,951.60%1.90%559.44-99.73%-营业外支出 5,753.59 11.71%0.01%5,150.48-82.61%0.01%净利润 2,559,747.15 997.31%3.67%-285,268.52 62.23%0.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：报告期内，公司加大研发项目投入，开展了数据安全保护项目及基于互联网+IT 运维服务平台项目的开发，引进新的研发技术人员人工成本大幅增加，加之挂牌后中介费用、公司管理费用增加造成年度管理费用增加较多。2、销售费用：报告期内，销售费用增加主要原因：第一、公司拓展业务范围提高销售业务的技术含量，加大
25、了销售团队的投入，第二、公司为保证客户的利益对前期实施的项目进行巡检维护造成报告期内销售费用增加较多。3、财务费用：报告期内，公司因为业务增加，办理银行资信证明、保函手续费增加，加之存款利息减少造成财务费用增加。4、营业利润：报告期内，公司营业利润大幅增加，主要原因：第一、公司技术服务类收入较去年增加 33%，同时技术服务类收入的毛利水平也较去年增加较多，第二，总收入较去年增长 12.60%，同期毛利率较去年增加 10.13 个百分点。5、营业外收入：报告期内，营业外收入增加主要因为：一、收到中关村科技园区管理委员会的新三板补贴 600,000.00 元，二、收到海淀区社会保险基金管理中心稳刚
26、补贴106,149.27 元，三、收到 2005 年费用退款 569,230.00 元，上述收款造成年度内营业外收入的大幅增加。6、净利润：报告期内在营业收入增长，毛利率也同比增长的前提下，加之营业外收入的大幅增加，导致本年度净利润大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 69,795,968.12 48,889,674.97 61,984,957.19 49,700,593.34 其他业务收入-合计合计 69,795,968.12 48,889,674.97
27、 61,984,957.19 49,700,593.34 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 14 页，共 102 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 26,806,164.29 38.41%29,082,721.21 46.92%技术服务收入 40,461,530.95 57.97%31,481,629.70 50.79%BIM 集成收入 488,523.44 0.70%976,738.45 1.57%B
28、IM 技术服务收入 1,919,749.44 2.75%443,867.83 0.72%BIM 技术开发收入 120,000.00 0.17%-总计 69,795,968.12 100.00%61,984,957.19 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成稳定，不存在重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,499,383.03-2,334,898.65 投资活动产生的现金流量净额 333,445.77 35,514,468.79 筹资活动产生的现金流量净额 90
29、0,000.00 -6,646,657.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司强化项目管理流程，加大以前年度应收账款的回款力度，同时本年度技术服务类项目超过全部项目的 50%，年度内采购支出减少较多，造成本年度经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额主要是银行理财利息收入，较去年大幅减少是因为 2014 年度理财资金在 2015 年初收回，收回投资收到的现金较本年度多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度收到子公司投资款 90 万元，2015 年股份发行筹资收入 900 万元，归还关联方借款 1
30、700 万元，所以本年度筹资活动产生的现金流量净额大幅增长。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 29,245,282.95 41.90%否 2 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 5,801,765.84 8.31%否 3 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 5,593,579.58 8.01%否 4 中国石油天然气股份有限公司规划总院 5,167,738.41 7.40%否 5 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 4
31、,041,453.00 5.79%否 合计合计 49,849,819.78 71.41%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 15 页，共 102 页 截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 16,729,380.73 元，较上期应收账款余额上升了 46.17%。主要原因是本期营业收入较上期增长 12.60%，加之个别项目是年底验收确认收入，当年未能回款所致。应收账款前五名客户分别是：1、中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司，应收账款期末余额 5,462,790.00元，占应收账款期末余额的
32、32.65%；2、中国石油天然气股份有限公司规划总院，应收账款期末余额 3,559,300.00 元，占应收账款期末余额的 21.28%；3、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司，应收账款期末余额 1,426,580.00元，占应收账款期末余额的 8.53%；4、昆仑银行股份有限公司，应收账款期末余额 770,215.10 元，占应收账款期末余额的4.60%；5、中意财产保险有限公司，应收账款期末余额 731,092.40 元，占应收账款期末余额的4.37%。上述应收账款期末余额中除了中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司期末余额中有 1,279,290.00 元是 1-2 年账龄,
33、昆仑银行股份有限公司应收账款期末余额770,215.10 元的账龄是 4-5 年之外，其余账龄均在 1 年之内。本期收入前五名客户与应收账款期末余额前五名客户中除中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司和中国石油天然气股份有限公司规划总院一致，其余客户的服务款均在报告期内收回。公司与主要客户不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2,854,940.17 15.39%否 2 富通时代科技有限公司 1,630,661.54 8
34、.79%否 3 廊坊市摩天软件开发有限公司 1,321,025.61 7.12%否 4 神州数码（中国）有限公司 1,157,528.21 6.24%否 5 北京兴润佳源科技有限公司 1,144,615.36 6.17%否 合计合计 8,108,770.89 43.72%-应付账款联动分析：应付账款联动分析：截止 2016 年 12 月 31 日，应付账款期末余额 2,411,183.20 元，交上期应付账款期末余额 625,012.00 元上升 285.78%，主要原因是子公司业务增加造成应付账款余额增加。应付账款期末余额前五名供应商分别是：1、北京正合时代网络技术有限公司，应付账款期末余额
35、 602,970.00 元，占应付账款期末余额的 25.01%；2、成都易舍科技有限公司，应付账款期末余额 495,000.00 元，占应付账款期末余额的20.53%，其款项已于 2017 年 1 月支付；3、泰安东华合创软件有限公司，应付账款期末余额 429,600.00 元，占应付账款期末余额的 17.82%；4、语哲信息科技（上海)有限公司，应付账款期末余额 413,000.00 元，占应付账款期末余额的 17.13%；5、北京北纬华元软件科技有限公司，应付账款期末余额 196,930.00 元,占应付账款期末余额的 8.17%。应付账款期末余额前五名供应商与本期供应商前五名基本不一致，
36、是因为本期前五名供北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 16 页，共 102 页 应商的货款（或服务款）已支付完毕。上述应付账款余额账龄均在 1 年内，且与公司均无关联关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,886,310.02 768,561.58 研发投入占营业收入的比例 9.87%1.24%注：2015 年度审计报告中费用明细中所列研发费只是公司年度研发费用中涉及到的差旅、通讯、办公、资料等部分费用，不是年度研发费的总计，因为公司核算是按项目进行的，而
37、公司累计形成 3 项软件产品登记证，20 项软件著作权，基本是在历年的各种项目实施中形成的公司独有技术优势（软著等），因此涉及到的研发人员的人工成本（工资、社保等）、固定资产折旧、无形资产摊销基本都列入到项目成本中，没有单列计入研发费，公司对研发费的核算是根据研发费用的台账核算的，因此研发费应按高新技术企业的研发费用的审计报告数确认。因此，2015 年公司根据研发项目的实际支出计入研发台账。公司为研发投入的实际金额均超过收入的 6%。2016 年公司将研发支出统一归集在相关科目中，所以 2016 年研发支出数额较以前年度有较大区别。研发情况：研发情况：2008 年根据新的高新技术企业评选标准（
38、科技部、财政部、国家税务总局制定），经具有相关资质的会计师事务所审计确认并通过北京市科委专家鉴定委员会（北京市认定机构办公室）评审通过，获得高新技术企业证书，2011 年通过复审。2014 年重新申报（三年复审、六年重新评定），经北京永勤会计师事务所有限公司的专项审计（收入专项审计、研究开发费用专项审计），通过北京市认定机构办公室的评审，再次获得高新技术企业证书。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总
39、资产的的比重比重 货币资金 55,185,363.56 9.38%67.85%50,452,534.76 110.93%67.34%0.51%应收账款 14,595,642.20 45.02%17.90%10,064,574.36-33.93%13.43%4.47%存货 3,183,006.89-51.31%3.90%6,537,417.77 17.20%8.73%-4.83%长期股权投资-固定资产 965,208.36-44.91%1.18%1,751,899.64-20.76%2.34%-1.16%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 81,524,303.98 8.82%-74,919
40、,189.51-15.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年增加 45.02%，主要是因为本年营业收入较去年增加 12.60%，同时个别项目是年底验收确认收入，当年未能回款所致。2、存货较上年减少 51.31%，主要是因为本年度技术服务项目增加较多，新增集成项目北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 17 页，共 102 页 的采购减少所致。3、固定资产较上年减少 44.91%，主要原因是公司出售了一辆奥迪车并报废了部分已计提完折旧无法使用的计算机设备。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公
41、司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有控股子公司 1 家，即北京东晨工元科技发展有限公司。2014 年 8月 19 日，东晨工元由北京东晨联创科技股份有限公司、薛友松、王钧共同出资设立，其中，东晨联创以货币资金出资 275 万元。东晨工元成立于 2014 年 8 月 19 日，经北京市工商行政管理局海淀分局登记设立，其营业执照统一社会信用代码为 911101083066507274，注册资本为 700 万元，法定代表人为薛友松，住所为北京市海淀区学清路 8 号 1 号楼 2 层 203 室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础
42、软件服务；应用软件服务；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限自 2014 年 8 月 19 日至 2034 年 8 月 18 日。东晨工元专注于 BIM 云服务、产品、社区和客户增值开发及服务，致力于 BIM 在中国工程建设行业的普及与发展，为企业和个人用户提供极致的 BIM 服务和产品。2016 年 5 月，子公司东晨工元增加注册资本 200 万元，其中母公司增资 110 万元，原有自然人股东薛友松增资 80 万元，原有自然人股东王钧增资 10 万元，均为货币资金。（2 2）委
43、托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015 年 9 月 21 日，股份公司成立后，制定了对外投资管理制度，为公司规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，提高投资效益提供了有效的制度保障。2016 年 5 月 10 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过关于 2016 年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案，议案内容为：公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 3,000 万元、同时累计不超过 12,000 万元的自有闲置资金进
44、行短期低风险理财，但不得利用上述资金开展杠杆交易。2016 年公司购买了两款理财产品，共获得理财收益 339,221.92 元，具体如下：1、中国银行：中银智荟理财计划2016年101期，本金23,000,000.00元，收益201,139.73元；2、中国银行：中银平稳理财计划-智荟系列，本金 25,000,000.00 元，收益 138,082.19元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、宏观环境 2016 年中国经济面对复杂多变的国际环境和国内繁重艰巨的改革发展稳定任务，实现了国内生产总值 6.7%的增长速度。总体来看，报告期内国民经济运行保持在合理区间，发展质量和效益提高，整
45、体经济向着平稳健康方向发展。软件和信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物，是关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。发展软件和信息技术服务业对于实现传统企业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，提升我国的产业竞争力，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。二、行业发展 北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 18 页，共 102 页 随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体延续稳中趋缓发展态势。随着市场竞争的不断
46、深化，市场参与者逐步形成分化，研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视，科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出，成为引领我国软件和信息技术服务产业发展方向的重要力量。信息技术服务业也从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展，基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。三、市场竞争及公司环境分析 公司目前主营业务面临行业竞争激烈、IT 建设及服务逐步转向国内自主研发和可控产品、IT 服务逐步专业化和产品化。公司在保持传统系统集成业务和技术服务的同时逐步增加研发投入，创新具有自主产品的商业模式和盈
47、利模式。行业内细分为不同的分支，其中 IT 服务业逐步成型并向服务产业化方向倾斜。互联网+传统行业成为 IT 服务业的创新点和未来的着力点。市场现状表现为系统集成业务面临国内知名厂商的竞争压力，IT 服务业面临逐步标准化和产业化的竞争，研发投入和人力资源成本逐步上升以及行业用户投资减少等。但公司在多年为石油、石化行业提供服务的过程中，积累并掌握了丰富的项目实施经验和专业知识，并利用这些经验和专业知识，为用户提供专业化、产品化的服务，创新的服务模式。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司作为在能源行业具有品牌优势的集成及信息技术服务提供商，在行业中具有：一、竞争优势 1、能源行业经验丰富 公
48、司自成立以来一直从事能源行业系统集成服务，积累了丰富的石油、石化等行业信息化建设方面的系统集成经验和信息技术服务经验，尤其体现在对行业应用特点和业务特性上有较深的理解，在行业内具有良好的知名度。2、IT 服务标准化、产品化 公司经过多年为用户提供 IT 服务，在 IT 项目咨询、IT 项目管理、IT 项目实施规划、IT 项目运维服务上进行了大量项目实战，储备了一批优秀的既懂 IT 专业知识又懂行业用户需求的专业服务人才，在服务标准化上具有成型的业务模式，并逐步产品化。3、人才优势 人才是公司竞争力的核心。公司员工中，本科以上学历人数占比达到 64.47%，研发与工程技术人员占比达到 89.47
49、%。这些技术人员能够紧密结合能源行业专业知识，并利用国内外成熟的产品和技术，为用户提供服务。4、企业品牌的优势 公司在面向石油、石化市场上，经过多年的发展逐步形成了品牌优势。公司将加大投入利用互联网+模式打造 IT 服务品牌，让服务产品化、产品服务化、服务互联网化，使品牌更加具有知名度。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前持续经营状况良好。虽然面临整体国民经济发展趋缓和同行业竞争激励的压力，但公司在加大研发投入、拓宽市场营销渠道的同时，精准设计数据安全和数据保护解决方案，并不断引进、消化超融合技术和互联网+技术，公司更具有技术优势，使经营业绩稳步回升。在 IT 服务经营方面，公司不仅
50、稳住原有业务，同时积极拓展新业务，不断打造服务产品化和互联网化，未来将是公司持续经营的核心竞争力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业北京东晨联创科技股份有限公司2016年年度报告 公告编号：2017-011 第 19 页，共 102 页 务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司结合实际情况，聘用安置