1、公告编号：2017-002 证券代码：证券代码：835532835532 证券简称：证券简称：思尔特思尔特 主办券商：主办券商：广发证券广发证券 思尔特 NEEQ:835532 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-002 公 司 年 度 大 事 记 序号 内容 1 2016 年 1 月，获评第七批省级创新型企业、2016 年创新型企业称号。2 2016 年 2 月，荣获厦门市总工会“四星职工之家”称号。3 2016 年 3 月，荣获 2015 年度福建名牌产品、2015
2、 年度“厦门优质品牌”称号。4 2016 年 5 月，发起设立“厦门市智能制造产业协会”并当选会长单位。5 2016 年 9 月，领取厦门市市场监督管理局“2014-2015 年度守合同重信用企业”称号证书。6 2016 年 10 月，完成定向航天科工智能机器人有限责任公司发行人民币普通股股票 3100 万股，募集资金 7,243.6667 万元。7 2016 年 10 月，荣获厦门市“2016 年科技小巨人领军企业”称号。8 2016 年 11 月，完成工商变更登记，公司注册资本变更为 9,100 万元。9 2016 年 11 月，公司与辽宁忠旺集团有限公司签订铝模板半自动生产线买卖合同，合
3、同金额人民币 7,980 万元。10 2016 年 12 月，完成公司名称及法定代表人变更：公司名称变更为“厦门航天思尔特机器人系统股份公司”，法定代表人变更为“时兆峰。”公告编号：2017-002 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 思尔特、公司
4、、股份公司 指 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 报告期、本期、本年度 指 2016 年度,即由 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 公司会计师、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海思尔特 指 上海思尔特机器人科技有限公司 成都思尔特 指 成都思尔特机器人科技有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 机器人、工业机器人 指 自动控制的,可重复变成、多用途,并可对三个和三个以上轴进行变成的操作机器 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统
5、和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能、信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中,使资源达到充分贡献,实现集中、高效、便利的管理。公告编号：2017-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(普通特殊合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项
6、 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济持续低迷的风险 公司机器人系统集成产品主要应用于工程机械、汽车制造等装备制造领域。作为下游行业的固定资产投入,公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及宏观经济波动密切相关。近年来,我国宏观经济持续低迷,固定资产投资增速明显放缓。公司下游装备制造行业也受到较大的影响。以工程机械行业为例,
7、工程机械行业继续经受产能过剩、市场需求不振、存量风险消化的考验。如果未来全国经济长期、持续低迷,公司下游装备制造行业出于控制经营风险的考虑而采取更为保守的固定资产采购及付款政策,这都将影响到公司产品销售和货款回收,公司面临经营业绩下滑的风险。2、市场竞争加剧的风险 随着我国制造业的发展,国内企业对工业机器人和自动化成套装备需求不断增加,一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。近几年来,工业机器人行业四大巨头瑞士 ABB、日本发那科及安川电机、德国库卡纷纷加大在中国的投资力度,扩充在华的生产基地,国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内机器人的市场竞争激烈。一方面,上述国际知名
8、企业在研发实力、项目管理等方面具有较大的优势;另一方面,目前国际知名企业在部分项目上也已开始通过降低价格进行竞争,公司将面临较大的市场竞争风险。3、公司产品无法满足客户需求的风险 公司生产的机器人系统集成产品具有非标准化的特点,针对不同的应用行业、客户需求需要进行个性化定制、开发;且技术升级较快,现代化工业生产对机器人产品的技术水平、稳定性能及产业化应用要求也在不断提高。因此,针对不同的项目订单需求,公司均需要投入相应的研发支出,研发成本较高;公司产品在研发出来后如偏离市场需求,相关研发成果未能及时产生效益,将对公司的经营产生不利影响。4、人才不足的风险 现代工业机器人装备制造业,集机械系统、
9、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体;同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能的跨领域复合型人才。随着未来公司产品市场需求量的不断放大,公司经营规模将会快速扩张,导致对人才需求的逐渐上升;且随着市场竞争的不断加剧,行业内其他企业对优秀人才的争夺也日趋激烈,因此公司将面临人才不足的风险。5、应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为7,887.12万元,占总资产比例为 35.23%。虽然公司在与客户合作时已经约定采取分阶段收取货款的方式,但考虑到项目周期较长,一方面给公司的营运资金造成一定的资金压力;另一方面,部分客户由于宏观经济不景气而采取更
10、为保守的付款策略,不及时进行付款,导致应收账款出现坏账风险。6、存货发生损失的风险 报告期末,公司存货账面价值为 4,252.59 万元,占总资产的比例为18.99%。公司机器人系统集成产品需根据应用领域及客户的要求进行个性化定制、开发;在产品交付客户后,尚需经过安装、调试、终 公告编号：2017-002 5 验收等多个环节,因此从采购至终验收通过确认收入所需的时间较长,各期末形成的存货规模较高。由于产品具有非标准化特点,且客户需求更新速度较快,公司对客户需求的理解有可能存在一定的偏差。如果交付的产品不符合客户需求,未能够及时通过验收,亦或客户受经济形势影响而推迟验收,公司将无法及时确认收入,
11、相应存货将大量占用营运资金,并存在大额计提跌价准备的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-002 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 英文名称及缩写 Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD 证券简称 思尔特 证券代码 835532 法定代表人 时兆峰 注册地址 厦门市集美区金龙路 893 号 办公地址 厦门市集美区金龙路 893 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 致同会计师事务所(普通特殊合伙)
12、签字注册会计师姓名 李仕谦、苏清炼 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡晴 电话 0592-3159908 传真 0592-3159921 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市集美区金龙路 893 号 361023 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 机器
13、人系统集成及智能高端装备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 91,000,000 做市商数量 0 控股股东 航天科工智能机器人有限责任公司 实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会 四、注册情况 公告编号：2017-002 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200761714294G 是 税务登记证号码 91350200761714294G 是 组织机构代码 91350200761714294G 是 注：2016 年 11 月 1 日，公司办理了“三证合一”，统一社会信用代码。公告编号：2017-002 8 第三节 会计数据和
14、财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,924,618.50 134,695,251.37 16.50%毛利率 21.46%25.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,295,137.14 1,796,192.47 250.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,830,121.11-1,370,065.63-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.24%2.54%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.26%-1.93%-基本每股收益 0.10 0.
15、03 233.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,887,042.68 172,104,194.85 30.09%负债总计 73,559,540.17 100,353,496.48-26.70%归属于挂牌公司股东的净资产 150,327,502.51 71,750,698.37 109.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.20 38.14%资产负债率（母公司）24.65%48.22%-资产负债率（合并）32.86%58.31%-流动比率 3.12 1.65-利息保障倍数 5.83 2.30-三、营运情况 单位：元
16、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,427,867.48-3,871,434.44-应收账款周转率 2.14 2.14-存货周转率 2.41 1.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 30.09%-3.46%-营业收入增长率 16.50%-17.96%-净利润增长率 250.47%-79.69%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-002 9 普通股总股本 91,000,000 60,000,000 51.67%计入权益的优先股数量 0 0-计入
17、负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得合计 240,084.32 政府补助 3,860,540.74 其他营业外收入 36,101.41 非流动资产处置损失合计 4,210.51 债务重组损失 8,500.00 其他营业外支出 17,560.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,106,455.93 所得税影响数 641,439.90 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,465,016.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年
18、期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-002 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营机器人系统集成及智能高端装备研发、制造与销售，公司拥有厦门、成都2大生产基地，并在上海拥有销售办事处，公司下设八个事业部：军工事业部、汽车事业部、焊装事业部、移载事业部、磨削事业部、喷涂事业部、3C事业部、机床事业部。业务涵盖军工领域、汽车制造、工程机械、
19、石油装备、电力产品、机床管理、压力容器、卫浴产品、通用五金等行业，为用户提供最佳的自动化解决方案。公司凭借领先的技术以及专业严谨的服务态度，赢得了用户的信任，是国内智能制造领域的优秀企业。公司至今已累计制造3000多套自动化装备，客户包括ABB、戴尔、日立、海尔、中车、九牧、路达、华联、忠旺、骏马、江铃、徐工等知名企业。销售模式 因公司销售的产品具有较复杂的技术要求且单位价值较大，所以公司目前采用直销模式为主、代理商（经销商）为辅的方式。公司各事业部分别负责不同类型产品的销售、客户管理及维护。公司主要通过参与用户公开招投标、议标、客户主动采购等方式获得订单。生产模式 公司采取“订单式”生产模式
20、，即根据与客户签订的销售合同组织生产。近年来公司不断推动标准化工作，产品多采用模块设计，不少产品已小批量标准化制造。公司生产需要的通用类零部件采用外购、外协方式生产以降低生产成本。公司产品生产环节主要包括设计、零部件采购、零部件加工、机械装置、电气接线、软件编程、机电调试和工艺调试，为了保证公司的核心竞争力及技术保密，核心关键环节都由公司自己完成，非核心环节则采用外包、外协方式完成。采购模式 公司采购的主要原材料及配件包括机器人单元、钢材、低压电器、PLC、电机、减速器、直线导轨、齿轮齿条、气动元件、焊接电源、焊枪、打磨工具、焊材等。公司的采购部门对各事业部采购工作进行集中管理。在采购部门内部
21、对人员按其采购的品类进行分工，公司按ISO9000体系建立完整的采购内部控制制度。公司关键部件主要采用“年度订单、分批供货，统一谈判，价格共享”的采购方式。报告期内公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016年受中国和全球经济增长放缓影响，国内制造行业增长速度下滑，公司的市场环境面临较为
22、严 公告编号：2017-002 11 峻的挑战，竞争对手增加，市场竞争加剧，人才不足的背景下，各事业部在总经理的带领下，公司2016年公司经营情况如下：1、善于把握资本市场的时机，在资本市场上创下佳绩 经过积极努力，2016年01月15日在新三板顺利挂牌，股票代码：835532，为持续、稳定和健康发展奠定了坚实的基础，并为未来借助资本市场实现跨越式发展提供了新的平台。2016年10月，完成定向航天科工智能机器人有限责任公司发行人民币普通股股票3100万股，募集资金7,243.6667万元。思尔特与航天科工携手合作，借力央企管理和资源优势，有利于公司增强资金实力，实现主营业务的快速成长和整体发展
23、战略的稳步推进，有利于公司增强对项目的承接能力，稳固公司的市场形象和地位，有利于公司进一步提升技术研发等核心竞争力，巩固公司在智能制造行业的领先地位。2、较好完成全年业绩指标，签订全国首条铝模板智能生产线大单 公司全年签订合同金额为27,312.42万元，较去年同期增长100.72%。2016年11月，公司与辽宁忠旺集团有限公司签订铝模板半自动生产线买卖合同，合同金额人民币 7980 万元。该项目为全国首条铝模板智能生产线，此次合作对公司产业优势整合及品牌知名度提升等产生了重要影响。3、发起设立“厦门市智能制造产业协会”并当选会长单位。2016年5月，发起设立“厦门市智能制造产业协会”并当选会
24、长单位。公司肩负着协助整合智能制造产业中的应用企业、解决方案提供商、核心器件供应商、研发创新机构等多方资源，服务厦门工业企业转型升级，服务厦门智能制造产业链行程和发展。4、进一步推进企业科技创新与知识产权保护 2016年1月，获评第七批省级创新型企业、2016年创新型企业称号；2016年3月，荣获2015年度福建名牌产品、2015年度“厦门优质品牌”称号；荣获厦门市市场监督管理局“2014-2015年度守合同重信用企业”称号；2016年10月，荣获厦门市“2016年科技小巨人领军企业”称号。截止2016年12月31日，公司（含子公司）共获得授权专利、软件著作权91项，其中发明专利7项，实用新型
25、专利72项，外观设计专利1项，软件著作权11项。5、重视人才队伍建设和科研平台建设 根据公司各事业部业务发展战略，围绕2016年“强化管理，提升素养”的经营方针，公司逐步优化、完善人才梯队建设，积极开展了全面系统的员工培训。通过内训和外训，使员工明确自己的职责和义务，培养员工积极主动的意识；另一方面，公司亦会组织员工参加形式多样、内容丰富的企业文化、社团建设活动，增强了员工的归宿感和凝聚力，增进了彼此了解，让各部门、子公司之间能够相互促进、协同发展，进一步加强公司整体的战斗力和执行力。6、质量管理体系运作良好，管理制度不断完善。公司严格按照方圆标志认证集团GB/T 19001-2008/ISO
26、 9001:2008质量管理体系设计和生产，符合质量管理体系的标准及相关要求，6月份顺利完成ISO外审工作。7、公司重视安全，全年实现安全生产零事故 公司对安全生产高度重视，通过强化员工规范作业和培训提升素养，实现全年安全生产零事故。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 156,924,618.50 16.50%-134,695,251.37-17.96%-营业成本 123,249,813.33 22
27、.98%78.54%100,216,310.52-15.51%74.40%公告编号：2017-002 12 毛利率 21.46%-25.60%-管理费用 16,396,103.29-10.66%10.45%18,352,457.03-0.24%13.63%销售费用 8,405,063.64-10.93%5.36%9,436,667.05-20.37%7.01%财务费用 2,001,646.63-35.84%1.28%3,119,676.75 0.73%2.32%营业利润 3,728,533.40-341.14%2.38%-1,546,210.40-116.53%-1.15%营业外收入 4,13
28、6,726.47-4.29%2.64%4,322,127.19 148.21%3.21%营业外支出 30,270.54-95.22%0.02%633,348.44-10.84%0.47%净利润 6,295,137.14 250.47%4.01%1,796,192.47-79.69%1.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用相比上一年度减少比例超 30%，主要为利息支出的减少，本期利息支出相比上一年度减少近100 万，由于本年度通过定向增发股份使用募集资金偿还部分银行短期借款，本年度期末已无短期借款余额。本期营业利润为正数，且相比上一年度变动比例大，主要为本年度三大费用及资产减值损失都
29、有明显下降，公司费用控制把控有一定成效。本年度营业外支出变动比例大，主要为债务重组损失的变动比例大，本年度债务重组损失 0.85 万元，上一年度债务重组损失达 58.62 万元。在营业利润增长，营业外支出减少的情况下，净利润相比上一年度变动比例也较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 156,887,721.07 123,249,813.33 134,612,328.26 100,212,591.05 其他业务收入 36,897.43-82,923.11 3,7
30、19.47 合计合计 156,924,618.50 123,249,813.33 134,695,251.37 100,216,310.52 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 机器人应用系统集成 117,406,543.66 74.82%97,638,410.99 72.49%单体机器人系统 32,960,470.19 21.00%23,621,904.23 17.54%自动化焊接专用设备 301,709.40 0.19%495,364.54 0
31、.37%焊接辅助设备 1,782,777.77 1.14%2,846,430.36 2.11%配件及其他 4,436,220.05 2.83%10,010,218.14 7.43%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本报告期收入构成无变动，本年度公司来自机器人系统集成收入占比有所上升，主要是跟公司的产品定位相关，公司的主要产品为系统集成；单体机器人系统占比有所上升，主要是为了推广、扩大市场份额。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,427,867.48-3,871,434.44 投资活动产生的现金流量净
32、额-983,462.40-319,552.29 筹资活动产生的现金流量净额 28,045,958.37 1,833,936.87 现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额相比上一年度变动大，主要为主营业务收入增加、公司加强内部控制，节俭开支、以及收到部分政府补贴等，综合几项因素导致经营活动产生的现金流量净额大幅增 公告编号：2017-002 13 加。本年度投资活动产生的现金流量净额相比上一年度变动大，主要为购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出大。本年度筹资活动产生的现金流量净额相比上一年度变动大，主要为吸收投资收到的现金增加七千多万，即航天科工的投资入股。（4
33、）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 13,126,495.73 8.36%否 2 第二名 9,957,264.96 6.35%否 3 第三名 9,363,247.86 5.97%否 4 第四名 6,115,384.61 3.90%否 5 第五名 5,384,615.38 3.43%否 合计合计 43,947,008.54 28.01%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存
34、在关联关系联关系 1 第一名 39,015,087.13 39.91%否 2 第二名 3,829,782.90 3.92%否 3 第三名 3,215,861.94 3.29%否 4 第四名 2,485,647.81 2.54%否 5 第五名 2,113,333.33 2.16%否 合计合计 50,659,713.11 51.82%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,324,167.65 8,417,954.03 研发投入占营业收入的比例 4.67%6.25%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司
35、拥有的专利数量 91 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：本年度研发支出及研发投入占营业收入的比例变动较小，研发人员也相对稳定。本年度主要研发投入的项目有 3 个，分别为中厚板机器人焊装自动线的研制及应用项目、机器人焊割智能制造生产线的研制及应用项目和门盖机器人滚边线项目。通过开展一系列的研发活动，对进一步提高产品质量，降低生产成本，提高顾客满意度，扩大市场占有率发挥了重要的作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产 公告编号：2
36、017-002 14 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 54,751,848.25 873.09%24.46%5,626,604.32-40.19%3.27%648.02%应收账款 78,871,235.62 16.11%35.23%67,926,694.92 17.37%39.47%-10.74%存货 42,525,904.32-29.05%18.99%59,941,294.41-15.62%34.83%-45.46%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 5,822,812.59-13.85%2.6
37、0%6,758,878.38-14.95%3.93%-33.78%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 -100.00%0.00%42,180,000.00 12.48%24.51%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 223,887,042.68 30.09%-172,104,194.85 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年度货币资金期末余额 54,751,848.25 相比上一年度 5,626,604.32 增加了 873.09%，主要为定
38、向航天科工智能机器人有限责任公司增发股份募集资金导致期末银行存款增加。本年度使用募集资金归还部分银行短期借款，期末短期借款余额为零。本年度通过定向增发股份募集资金，归还部分银行短期借款及补充流动资金，导致期末资产负债率大幅下降，公司的资本结构大大改善，其偿债能力显著。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、上海思尔特机器人科技有限公司 上海思尔特机器人科技有限公司成立于 2009 年 11 月 17 日，公司持股比例 100%，法定代表人林天益，注册资本 500 万元，经营范围为：工业机器人的研发及应用；金属切割及焊接设备制造、其他专
39、用设备制造、工业自动控制系统装置制造、实验分析仪器制造、试验机制造、机器人自动化系统制造、应用软件服务、技术推广服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海思尔特机器人科技有限公司专注于为用户提供最佳的机床自动生产系统，根据用户产品的工艺特点协助用户选择生产设备，帮助用户规划所需的生产布局及配套的自动化物流，为机床在生产过程中实现自动化上下料、衔接各设备之间的物料自动化周转、装配及定位等作业。实现工厂由自动化-智能化-无人化生产的转变。本期上海思尔特机器人科技有限公司营业收入 4,087,707.95 元，净利润为-1,093,422.03 元。二、成都思尔特机器人科技有
40、限公司 成都思尔特机器人科技有限公司成立于 2010 年 7 月 21 日，公司持股比例 100%，法定代表人陈成芳，注册资本 1,000 万元，经营范围为：应用软件服务、技术推广服务、机械人自动焊接系统、其他机器人系统；金属切割及焊接设备制造、其他专用设备制造、工业自动控制系统装置制造、实验分析仪器制造、试验机制造（以上经营范围涉及许可经营项目应取得有关部门的许可方可经营）。成都思尔特是西南地区首家专业机器人系统集成商，是专业从事汽车产业的焊装成套设备，实现开发、设计、制造的“交钥匙”工程，为国内汽车厂提供了大量的汽车车身自动化焊装生产线，汽车零件生产机器人系统的高科技企业。本期成都思尔特机
41、器人科技有限公司营业收入 65,626,165.92 元，净利润 3,116,573.52元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公告编号：2017-002 15 1、有利因素（1）产业转型升级 在产业方面，国内外经济环境的变化推动着我国制造业从依靠廉价劳动力、破坏资源与环境的粗放式发展模式向依靠提高生产效率、环境友好型的精细式发展模式进行转变。而我国制造业需要实现从“大”到“强”的转型升级则要求我国高端制造装备的同步发展。工业机器人作为我国高端装备制造的基础设备之一，是我国“十二五”发展规划中高端制造装备战略性新兴产业的重要
42、组成部分，也是其他战略性新兴产业发展的重要基础装备。随着我国产业的逐步转型升级，以工业机器人为代表的智能装备将实现爆发式增长。（2）国家政策支持 在政策方面，随着中国机器人产业的不断升温，近年来中国政府对机器人产业的扶持政策一直在加码。政府充分认识到了政策在机器人发展初期的重要性，政策补贴、行政命令、法律法规和资本投资纷纷出台。各地方政府跟随国家政策，纷纷落实机器人产业园的规划。全国已建或拟建的机器人相关的产业园(基地)已经超过 30 个。目前，各地机器人产业园规划面积超过 2.8 万亩。投资额度上，现有地方机器人产业园到 2020 年的规划投资额将超过 5,000 亿元。这些都将有利于我国工
43、业机器人的产业化、规模化，提升我国工业机器人的研发与制造水平。（3）技术快速进步 在技术方面，核心零部件是机器人最为关键的技术。长期以来，中国机器人本体企业核心零部件大部分依赖进口，高端产品零部件成本接近外资厂商本体成本，成本居高不下严重制约了我国国产工业机器人的发展与普及。经过多年的研发，中国工业机器人核心零部件国产化已取得了令人满意的进展且发展速度非常迅速。国产核心零部件真正实现国产化，将为市场提供重要的技术支持，有利于产业的快速发展。（4）替代效益明显 在性价比方面，随着人力成本的不断提升，工业机器人作为一种新型劳动力，正悄然改变着制造业的用工范式。目前以人为主的生产模式，将慢慢被以机器
44、人为主导的模式取代，机器人以提高劳动率和低成本的优势受到了工业企业的关注。过去十年，中国制造业工资年复合增长率是 13%，目前已提高到年均增长 15%-20%的水平，人力成本增长压力大。当前，中国制造业年平均收入已经达到 46,000 元。而与此同时，机器人成本大约以每年 5%-8%的速度下降，目前汽车行业投资回收期 2-3 年，中低端行业已达到 1-2 年，产品经济性已达到临界点。若核心部件实现国产化，国内机器人本体成本会大幅下降，将直接刺激需求跨越式增长。2、不利因素 我国工业机器人产业发展时间较短，技术水平、研发实力与发达国家仍有不小的差距，尤其是核心零部件制造能力和创新能力不足，核心技
45、术和关键部件还受制于国外大型厂商。这就导致了国产机器人的虽然近年来我国在上述方面有了长足进步，但是无论从新产品开发方面还是批量化供给方面，还远远不能满足市场的需求，成为制约我国机器人行业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）人才储备优势 公司自 2004 年成立以来，就十分重视人才队伍建设。公司现有涵盖智能制造解决方案、焊接工艺、机械设计、控制电气、软件开发等的多方面的各类工程技术人员。一方面，这些技术人才专业结构强、工程实践经验丰富、年富力强，与国际同业知名企业联系紧密，对行业技术发展方向、客户需求变化具备前瞻性的把握能力，可以快速、准确设计、加工并调试出
46、客户满意的产品；另一方面，思尔特从小到大，由弱转强，从通用五金、油缸、车桥，到电梯、汽车、机车、工程机械、压力容器，思尔特的一次又一次成功的市场拓展和重心转移都证明了公司这一批技术骨干们具备优秀的技术素养和学习创新能力，能够充分发挥现有技术优势，快速学习切入新行业、新工艺，控制好技术风险，完成挑战。（2）技术研发优势 公告编号：2017-002 16 智能制造技术是指利用计算机模拟制造专家的分析、判断、推理、构思和决策等智能活动,并将这些智能活动与智能机器有机地融合起来,将其贯穿应用于整个制造企业的各个子系统,以实现整个制造企业经营运作的高度柔性化和集成化，是一种极大地提高生产效率的先进制造技
47、术。因此，智能设备制造是以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的技术密集型行业，技术研发能力强的企业将在市场竞争中占据明显优势。公司建立了两级研发机构：一是公司层级研发机构，主要负责研究工业机器人系统的核心控制技术与关键技术，对相关战略产品的难点难题进行攻关，并对技术部在设计开发过程中遇到的难题提供技术支持；二是事业部层级研发机构，结合市场需求，研发适用用户需求的工作站和智能化生产线。公司重视研发投入，每年按销售收入提取一定比例的经费用于研发活动，以中高端机器人系统及智能制造设备作为研究方向，开展了中厚板机器人焊接系统、型材机器人切割生产线、高压接触传感技术等省、市、区科技项目 12 项，以及机
48、器人打磨抛光工作站、自卸车车厢部件智能焊接设备、重型工件焊接物流线等企业研究开发项目。研发成果已取得 7 项发明专利、72 项实用新型专利、1 项外观设计专利及 11 项软件著作权，其中：“中厚板机器人焊接系统”获得“国家重点新产品”称号，并确立了公司在国内机器人系统行业地位；“型材切割机器人系统”打破了同类设备由国外厂商垄断的局面；“重型有轨自由穿梭小车”树立了公司在重型工件生产物流技术上的领先；“适用于车厢部件焊接的机器人程序自动生成软件”、“机器人坡口自动调高软件”、“机器人坐标系修正软件”等技术均能保证在机器人应用技术上的领先。公司与集美大学共同设立了“厦门市机器人应用及仿真架构工程技
49、术研究中心”，设立了研究生工作站，具备较为完备的开展工业机器人集成应用研发的设施，开展机器人系统集成应用研究的硬件基础较好 此外，公司与瑞典 ABB、法国 AXTER、奥地利 Fronius、德国 LORCH、德国 TBI 等设备供应商结成联盟，并与哈尔滨工业大学、厦门大学、集美大学、厦门理工学院等科研院校进行合作交流，与柳州职业技术学校展开人才培养计划，从而建立了强大的外围技术平台。（3）项目实施优势 公司一直致力于机器人系统等自动化设备的设计、研发、集成、应用，在向客户提供产品和服务的过程中，公司的技术团队不断引进吸收国内外先进的自动化理念，融合各个领域的成功案例，积累了丰富的工程经验。在
50、从通用五金、油缸、车桥，到电梯、汽车、工程机械，再到轨道交通、压力容器、卫浴五金等行业的市场拓展过程中，公司帮助用户打破传统观念，对生产制造流程再设计，借助公司创新开发的行业领先技术的设备，引导工业企业的产业升级。公司自成立以来，先后为用户提供了数千个柔性化、个性化的解决方案，由此成为国内少数同时具备焊接、切割、点焊、喷涂、磨削、移载、机床管理等数大领域应用能力的智能设备制造商。不仅如此，公司重视项目过程管理，引入先进的 TOC 项目管理理念，整体调整组织架构及项目流程，设立专职项目管理人员，从方案交流直至合同签订、生产制造的每个环节均加入管控。自此，公司内各部门均围绕统一的项目目标运作，为用