1、 年度报告 2016 国际物流 NEEQ:835821 威海国际物流园股份有限公司（Weihai International Logistics Park CO,.LTD)公 司年 度 大 事 记 1 1、成功登陆资本市场：、成功登陆资本市场：2016年2月23日成功实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为威海市第一家全国中小企业股份转让系统挂牌的国有企业。2 2、对接中韩对接中韩 FTAFTA：报告期内，公司跨境电商进、出口业务量 39 万单，跨境电商物流操作业务实现小幅盈利。同时，公司将自营的韩国商品商贸业务、电商业务和跨境电商系统结合延伸，成功打造“港韩购”O2O 韩国精品体验店，通过一
2、般贸易与跨境电商相结合的通关模式采用线上二级分销营销模式，快速推广复制港韩购商城。3 3、顺利运作浦林成山轮胎第三方物流业务：、顺利运作浦林成山轮胎第三方物流业务：报告期内，公司正式操作浦林成山轮胎第三方物流业务，沿用三角轮胎第三方物流业务的RFID智能仓储管理模式，实现单品轮胎的信息化管理。报告期内完成轮胎周转2278万余条。4 4、成功续签三角轮胎第三方物流业务新合同：、成功续签三角轮胎第三方物流业务新合同：报告期内，公司与三角轮胎股份有限公司续签第三方物流合同。新合同服务价格有较大幅度增长，为该项目持续经营和扭亏奠定了基础。5 5、海运快件新政落地海运快件新政落地：报告期内，公司“海运快
3、件监管场所”正式获得海关总署的批注并顺利通过海关验收。随着“海运快件”业务的落地，公司将成为威海市邮路、跨境电商、快件等海运业务集中监管查验、清关放行的重要监管场所，实现快件、包裹类的大幅增长，力争通过 2-5 年的积累，将威海口岸打造成快件、包裹类全国重要的口岸。6 6、拓展“、拓展“供应链金融供应链金融”业务，实现收入新的增长点：”业务，实现收入新的增长点：报告期内，公司开拓供应链金融业务，操作了鱼粉、平行进口汽车、木材、燃料油、黄金书等多个货种的金融贸易业务，在严格把控业务风险的前提下，为 10 余家企业提供代理开证业务。形成了公司新的收入增长点，为公司新商业模式的探索和未来可持续发展奠
4、定基础。公告编号：2017-023 1 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.39 公告编号：2017-023 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、国际物流、物流园、物流园股份 指 威海国际物流园股份有限公司 威海港集团 指 威海港集团有限公司,公司控股股东 裕丰能源 指 威海裕丰能源有限公司,公司股东 威海市国资办 指
5、 威海市国有资产管理办公室,公司实际控制人 成山轮胎、浦林成山轮胎 指 浦林成山(山东)轮胎有限公司 三角轮胎、三角 指 三角轮胎股份有限公司 君乐轮胎 指 威海君乐轮胎有限公司 交通银行威海分行 指 交通银行股份有限公司威海分行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司威海分行 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 公司章程 指 根据上下文意所需,当时适用的公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则
6、及监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本报告、年报 指 2016 年度年报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),系 2016 年度审计机构 报告期 指 2016 年度 中韩 FTA 指 中韩自由贸易协定(2012 年 5 月启动谈判,2015 年12 月20 日正式生效)“一单到底”模式 指 跨境电商直购进口业务中,只需一个国内外均认可的运单号就能将物品从国
7、外供货商商手中送到消费者手中,期间无需再贴第二单“三单合一”指 跨境电商进口业务中,订单、运单、支付单合并为一个单号的模式 顺丰 指 威海顺丰速运有限公司 邮政 EMS 指 中国邮政速递有限公司威海分公司 韵达 指 青岛润亨丰国际贸易有限公司 盼达网 指 威海盼达网贸易有限公司,该公司为韩国知名购物网站“盼达网”根据业务发展需要在威海注册成立的公司 菜鸟公司 指 菜鸟网络科技有限公司 公告编号：2017-023 3 京东 指 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 聚美海外购 指 北京创锐文化传媒有限公司 圆通 指 威海园通快递有限公司 公告编号：2017-023 4 第一节声明与提示【声明声明】
8、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要
9、风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、毛利率在报告期内为负且公司持续亏损 2016年公司毛利率为-5.97%,公司在报告期内毛利率为负且在报告期内亏损。公司物流园项目处于初建期,工程在 2013 年初竣工转固,仓库多,体量大,计提折旧占成本比例高;且公司前期投入巨大,向银行借款较多而导致财务费用较高,导致企业持续亏损。如若公司不能尽快提升销售收入,提高资产利用率,或降低财务费用,突破盈亏平衡点,将对公司未来的盈利能力造成重大影响。2、资产负债率较高风险 2016 年末公司资产负债率为 90.34%,资产负债率较高,主要是由
10、于长期借款、其他应付款和长期应付款金额较大,报告期内,公司按合同规定进行利息和本金偿还,不存在支付困难,但如果公司经营和收款情况发生不利变化,将对公司的债务偿还和现金流量产生不利影响。3、大客户依赖风险 报告期内,公司第三方物流业务的第一大客户为三角轮胎股份有限公司,销售收入占比为 22.23%。报告期内,公司不断开拓轮胎第三方物流业务,开发新客户,优化客户结构,同时大力发展跨境电商业务,丰富业务种类。2016 年公司新增轮胎第三方物流业务大客户浦林成山(山东)轮胎有限公司,并在报告期内实现收入和利润。短期内,三角轮胎、浦林成山轮胎等公司仍将是公司的重要客户,如若客户所处行业或公司与客户的合作
11、发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生重大影响。4、跨境电商业务政策风险 公司目前的跨境电子商务业务刚刚开始运行,公司将逐步围绕中 公告编号：2017-023 5 韩自贸区,着力把这项业务打造成新的业务增长点。但未来国家对跨境电商的支持政策存在一定的不确定性,因而公司的跨境电商物流服务业务存在一定政策风险。5、非经常性损益对公司财务经营成果影响较大的风险 报告期内,公司非经常性损益对净利润的贡献较大,公司发生的非经常性损益净额为 2,274.07 万元,占当期净利润的-46.09%。报告期内,公司的非经常性损益主要为政府补贴和投资收益。政府补助包括基础设施配套补助、企业扶持资金补助、2016
12、 年威海中韩自贸区跨境电商物流公共信息服务平台建设补助、公共服务平台项目补助、跨境电商扶持资金、新三板挂牌奖励补贴等;投资收益主要为持有至到期投资产生的投资收益、理财产品投资收益。由于公司获得政府补贴和理财产品投资收益存在不确定性,如公司不能通过提升自身盈利能力获得收入及利润,将对公司经营造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-023 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威海国际物流园股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai International Logistics Park CO.,LTD 证券简称 国际物流 证券代码 835821 法定代
13、表人 王晓东 注册地址 威海临港经济技术开发区福州路 11 号 办公地址 威海临港经济技术开发区福州路 11 号 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴强、宗春柳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张璇 电话 0631-5550819 传真 0631-5589801 电子邮箱 G 公司网址 联系地址及邮政编码 威海临港经济技术开发区福州路 11 号(邮编 264200)公
14、司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 威海临港经济技术开发区福州路 11 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G58 装卸搬运和其他运输代理业 主要产品与服务项目 第三方物流业务、跨境电商物流业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 做市商数量 0 控股股东 威海港集团有限公司 实际控制人 威海市国有资产管理办公室 四、注册情况 公告编号：2017-023 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91
15、371000678137422G 否 税务登记证号码 91371000678137422G 否 组织机构代码 91371000678137422G 否 公告编号：2017-023 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 186,824,680.88 74,874,738.58 149.52%毛利率-5.97%-17.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-49,344,757.29-60,124,522.07-17.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-72,085,497.69-76,109,736.82-
16、5.29%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.57%-117.86%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-59.27%-149.20%-基本每股收益-0.49-0.60-18.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 998,979,735.21 997,404,513.22 0.16%负债总计 902,437,020.56 850,703,843.87 6.08%归属于挂牌公司股东的净资产 96,542,714.65 146,700,669.35-34.19%归属于挂牌公
17、司股东的每股净资产 0.97 1.45-33.10%资产负债率（母公司）90.22%85.41%-资产负债率（合并）90.34%85.29%-流动比率 0.51 1.34-利息保障倍数-0.38-0.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-38,366,723.06-27,988,907.37-应收账款周转率 5.67 2.88-存货周转率 42.71 19.33-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.16%30.05%-营业收入增长率 149.52%-35.04%-净利润增长率-17.93
18、%18.70%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-023 9 普通股总股本 100,000,000 100,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分非流动资产处置净收益 38,454.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,639,988.64 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-825,425.99 对外委托贷款取
19、得的损益 189,301.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,348.67 持有至到期投资持有期间产生的投资收益 5,466,528.82 投资理财产品产生的投资收益 1,245,242.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,740,740.40 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 22,740,740.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 2016 年 11 月公司同一控制下收购山东威海港国际贸易有限公司，构成同一控制下企业合并，自报告期期初追溯调整，导致本次披露上年同期数据与 2015 年年报不一
20、致。公告编号：2017-023 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），本公司是处于“装卸搬运和运输代理业”(行业代码：G58)的物流服务提供商。1、公司主营第三方物流业务，拥有现代化大型物流仓储设施、先进的信息技术平台和物流业务资源，为大型制造业企业、生产型企业以及产品类别繁多、自主物流管理困难的企业量身打造精细、优质、高效的物流优化方案，提供产品的分拣、运输、装卸、包装、仓储、配送、信息化管理等全链条的服务，并根据客户需求提供订舱、通关、报验、港口业务等代理服务。目前公司为国内大型轮胎生产企业提供信息
21、化的第三方物流服务公司以及原材料和快消品的仓配业务，通过整合资源提供专业的第三方物流服务开拓业务，收入来源是仓储收入、装卸收入、代理收入、运输收入等。2、公司主营跨境电商物流业务，拥有威海市唯一一家“公共服务型跨境电商监管中心”，驻有海关、商检等部门进行实时监管，拥有能够与海关系统、跨境电商系统、快递物流平台无缝对接的先进的跨境电商操作服务平台等关键资源，并且拥有“跨境电商物流企业”操作资质，为国外生产厂家、跨国贸易商、国内电商、跨境电商网站、物流服务代理商等提供物流服务、信息服务、分拨、仓储、装卸等服务，收入来源是跨境贸易收入、代理收入、仓储收入、分拣收入、打包贴单等增值服务。3、报告期内，
22、公司拓展国际国内商贸业务，公司拥有稳定的国际国内大宗散杂货、平行进口汽车的采购和销售渠道，为资金不充裕但销售渠道畅通的大中型贸易商提供自国外采购、清关、报关报检、运输、仓储监管等全链条的商贸服务，收入来源是贸易收入、代理收入等。4、报告期内，公司在原有业务基础上，积极探索新的客户及新的业务，新增了跨境电商物流业务及供应链金融商贸业务，总体而言，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。5、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源
23、是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司全面战略转型的开局之年。公司着眼于核心竞争力的打造和未来公司发展布局，在国内整体经济形势下滑的情况下，结合公司实际和外部形势，通过转方式、调结构，全力推进业务结构的优化转型，为实现公司“十三五”战略目标奠定了良好基础。2016 年公司实现营业收入 18,682.47 万元，实现净利润-4,934.48 万元，亏损减少 1,077.98 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 99,897.97
24、 万元，同比增长 0.16%。报告期内，公司经营业绩回顾如下：一、公司完成企业改制，响应国有企业改革的号召，于 2016 年 2 月 23 日成功在股转系统挂牌，进一 公告编号：2017-023 11 步提升了公司的公信力和发展实力；二、公司跨境电商业务不断延伸，2016 年度公司跨境电商监管中心共完成跨境电商进、出口业务量 39万单，公司跨境电商物流操作业务实现小幅盈利。同时，公司充分发挥境电商监管操作业务的优势，将自营韩国商品商贸业务、电商业务和跨境电商系统结合延伸，突破传统经营方式，成功打造“港韩购”跨境电商平台。目前线下体验店、加盟店和网上商城均启动，并为客户提供交易、通关、物流、仓配
25、、支付和金融等跨境电商增值服务；三、公司以创新发展为动力，促使新业务不断突破，“海运快件监管场所”顺利通过威海海关验收。威海口岸作为中韩距离最短的航路，海上快线的密度、通关速度、成本等优势，是目前所有口岸所不具有的；同时仁川作为东北亚集散中心，航线密度、价格是国内北京、上海航空中心所不能比拟的。因此，充分利用威海口岸优势，实现包裹类、快件类仁川中转，通过海上快线至威海通关，实现全国集散，将改变目前快件类通道，未来威海口岸将有可能作为全国一个重要的包裹、快件通道及集散地。公司抓住这次机遇，通过多方协调，向海关总署申请开通海运快件业务，目前已经正式获得海关总署的批注，并准许将威海口岸的海运快件海关
26、监管场所落入公司物流园内。2016 年 11 月，公司完成“海关特殊监管场所”的改造，并顺利通过威海海关验收。随着“海运快件”业务的落地，公司将成为威海市邮路、跨境电商、快件等海运业务集中监管查验、清关放行的重要监管场所，借助完善的服务功能体系，公司将通过大力的市场开拓，实现快件、包裹类的大幅增长，力争通过 2-5 年的积累，将威海口岸打造成快件、包裹类全国重要的口岸。四、公司供应链金融业务全面开花：为充分发挥公司授信优势以及资金成本较低的优势，2016 年供应链金融业务成为公司盈利点的主要突破口。报告期内公司将业务范围从原有的平行进口汽车、木材拓展到煤炭、燃料油、黄金沙等领域，在严格把控业务
27、风险的前提下，为 10 余家企业提供代理开证业务。尤其是煤炭供应链金融业务的开发，更是使得供应链金融的业务规模急剧扩大，有效地带动了公司经济的发展。五、公司积极应对制造业低迷影响下对传统物流业务的冲击，探索和研究现有第三方物流业务流程的转型升级，基本保持了原第三方物流核心客户业务量的稳定。同时公司成功开发浦林成山轮胎第三方物流业务，2016 年度顺利完成整年度的业务流程重塑和实际操作，赢得客户好评，拓展了公司轮胎第三方物流业务领域，打破了单一客户的瓶颈，树立了品牌效应。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例
28、 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 186,824,680.88 149.52%-74,874,738.58-35.04%-营业成本 197,969,525.76 124.81%105.97%88,060,929.88-31.67%117.61%毛利率-5.97%-17.61%-管理费用 23,700,958.74-15.20%12.69%27,948,027.70 31.52%37.33%销售费用 492,485.25 1,435.80%0.26%32,066.96 100.00%0.04%财务费用 35,373,117
29、.12 7.10%18.93%33,026,660.38-31.02%44.11%营业利润-65,995,393.88-12.88%-35.32%-75,750,085.14-9.37%-101.17%营业外收入 16,703,516.85 5.82%8.94%15,784,728.12-52.36%21.08%营业外支出 38,110.92-76.06%0.02%159,165.05-23.57%0.21%净利润-49,344,757.29-17.93%-26.41%-60,124,522.07 18.70%-80.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长较多的主要原因：（1
30、）轮胎第三方物流业务由于新增稳定大客户(浦林)成山山东轮胎有限公司，报告期内业务量增长较 公告编号：2017-023 12 大，相关的装卸业务及仓储业务营业收入有所增长。（2）商贸收入增加较多，主要是由于本期较上年增加了销售产品的种类，增加了金精矿粉、日用品、食品等货物销售约 5,988.16 万元。2、营业成本增加较多的主要原因：受本期商贸业务量增长的影响，与商贸收入直接相关的变动成本增加较多；报告期内营业成本增幅小于收入增幅，主要有两个原因，一方面是-原有的仓储、装卸等第三方物流业务本年业务规模和收入均有大幅增加，该部分业务的成本主要为房屋的折旧及人工成本，成本相对固定，因此本年该部分的毛
31、利率有所增长；另一方面，商贸业务的毛利率高于传统的第三方物流业务，本年公司大力发展商贸业务，使得商贸业务收入占营业总收入的比重增加较多，因此对公司总体毛利率增加也有所影响。3、销售费用增长较大的主要原因是报告期内新增子公司业务费用，2016 年发生 49.25 万元，2015 年自 9 月成立至 12 月发生 3.21 万元；4、营业外支出降低较大的主要原因是固定资产处置损失较 2015 年有所下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 185,648,732.56
32、 195,120,624.75 72,277,363.65 82,237,328.93 其他业务收入 1,175,948.32 2,848,901.01 2,597,374.93 5,823,600.95 合计合计 186,824,680.88 197,969,525.76 74,874,738.58 88,060,929.88 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 仓储业务收入 22,501,850.54 12.04%9,739,520.27 13
33、.01%装卸业务收入 45,440,180.19 24.32%26,195,432.24 34.99%运输业务收入 12,543,125.79 6.71%12,123,217.63 16.19%代理业务收入 8,740,946.18 4.68%5,436,828.12 7.26%商贸业务收入 96,422,629.86 51.61%18,782,365.39 25.09%其他业务收入 1,175,948.32 0.63%2,597,374.93 3.47%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：按产品分类的收入构成指标产生重大变动的分析：1、装卸业务收入本期占营业收入比例有所降低的主要原因是本年
34、代理收入、商贸收入因调整业务结构导致公司总收入同比增长较大；2、商贸业务收入占营业收入比例增长较大的主要原因是本期商贸业务种类发生变化，在扩大钢材、沥青业务的同时，增加了金精矿粉、-日用品、食品等货物销售所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-38,366,723.06-27,988,907.37 投资活动产生的现金流量净额 104,935,350.62-253,487,209.57 筹资活动产生的现金流量净额-57,169,717.86 305,292,896.66 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动
35、产生的现金流量净额变动较大，较上年减少 1,037.78 万元，主要是由于本年公司大力发展商贸业务，销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金均较上年大幅增加，销售商品、提供劳务的收账期与购买商品、接受劳务的付款期不一致所致；2、投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要是本期投资收回的现金增加了银行结构性存款投资 公告编号：2017-023 13 2.4 亿元，投资支付的现金增加了大名城企业股份公司债券投资 1 亿元，2015 年投资支付的现金增加了银行结构性存款投资 2.4 亿元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额减少较大的主要原因是报告期新增华夏银行借款 3,000 万元，
36、贸易融资 9,283.34 万元，2015 年收到威海港集团增资款 2.5 亿元，光大银行借款 3 亿元；4、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要是固定资产折旧费、土地使用权摊销费、利息支出等财务费用金额较大所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三角轮胎股份有限公司 41,530,244.30 22.23%否 2(浦林)成山山东轮胎有限公司 35,313,603.23 18.90%否 3 烟台金运矿业有限公司 47,667,743.52 25.51%否 4
37、山东港湾建设集团公司 20,685,608.70 11.07%否 5 山东新登基业有限公司 15,832,653.21 8.47%否 合计合计 161,029,852.96 86.19%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 烟台金奥矿业有限公司 42,735,042.74 25.81%否 2 天津中集物流装备有限公司 32,203,252.18 19.45%否 3 威海港兴物流有限公司荣成分公司 23,847,469.05
38、14.40%否 4 威海凯翔物流有限公司 7,972,666.08 4.81%否 5 威海富友机械设备制造有限公司 5,341,612.00 3.23%否 合计合计 107,290,042.05 67.70%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内无研发支出。2、资产负债结构分析
39、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产 公告编号：2017-023 14 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 74,365,541.28 37.65%7.44%54,025,743.33 114.31%5.42%2.03%应收账款 36,010,937.96 28.41%3.61%28,056,371.35 31.27%2.81%0.79%存货 4,475,995.27 35.26%0.45%3,309,185.58-23.44
40、%0.33%0.12%长期股权投资 826,626.25 100.00%0.08%-0.08%固定资产 451,710,268.03 6.07%45.22%425,853,910.41-4.83%42.70%2.52%在建工程-_-短期借款 92,833,404.52 100.00%9.29%-100.00%-9.29%长期借款 285,000,000.00-3.39%28.53%295,000,000.00 100.00%29.58%-1.05%资产总计 998,979,735.21 0.16%-997,404,513.22 30.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1
41、、货币资金增加较多，主要是由于报告期内收到银行结构性存款投资 2.4 亿元，新增银行借款13,625.65 万元，同时本期偿还短期借款及工银融资款 16,722.31 万元。此外本期内开展代理商贸业务收到的开证保证金等款项有所增加，以上这些因素共同影响了报告期末公司的货币资金余额；2、存货增加主要是由于报告期内增加子公司商贸业务的存货 297.67 万元；3、长期股权投资增加较大主要是增加联营企业山东威港全球仓贸易有限公司的投资 90.00 万元，确认投资损失 7.34 万元；4、短期借款增加较大主要是本期新增华夏银行借款 3,000.00 万元，贸易融资 6,283.34 万元；3、投资状况
42、分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、报告期内，公司购买理财产品 61,191.20 万元，分别为银行定活宝理财产品 58,191.20 万元，7天期齐鲁锦泉集合资产 1,000 万元，21 天期齐鲁稳固资产 2000 万元，均已收回。2、报告期内，公司委托银行贷款 950 万元，分别为：委托贷款 300 万元，期间为 2016 年 4 月 29 号至 2016 年 7 月 29 日，已按期收回；委托贷款 350 万元，期间为 2016 年 4 月 29 号至 2016 年 7 月
43、 29 日，已按期收回；委托贷款 300 万元，期间为 2016 年 7 月 7 号至 2016 年 10 月 7 日，已按期收回。3、报告期内，公司共发生购买非公开发行公司债券一次，申购金额为 10,000.00 万元，债券发行人为上海大名城企业股份有限公司，债券利率为 7.5%，期限为 3 年，计息期限为 2016 年 3 月 25 日至 2019年 3 月 24 日。4、报告期内，公司投资 50 万元，持有威海港赢国际电子商务股份有限公司 10%股权。5、报告期内，公司投资 90 万元，持有山东威港全球仓贸易有限公司 30%股权。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、从宏观环境来看
44、，第三方物流业务和跨境电商业务均为国家重点支持和发展的行业，国务院 2014年 9 月发布的物流业发展中长期规划（20142020 年）指出“着力发展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备，提高服务能力”、“鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务”、“结合国家电子商务示范城市、示范基地、物流园区、商业设施等建设，整合配送资源，构建电子商务物流服务平台和配送网络”。公告编号：2017-023 15 二、公司所属行业为物流
45、业，其主营业务包括第三方物流业务和跨境电商物流业务。另外，公司还有代理业务和商贸业务。公司第三方物流业务主要为轮胎第三方物流业务，因此公司未来业务发展与轮胎行业发展前景、跨境电子商务发展前景息息相关。1、轮胎行业发展概况 在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高以及海外市场的不断开拓等因素的影响下，乘用车及工程机械类车辆的需求及保有量不断攀升，带动了我国轮胎产量快速增长。未来几年，轮胎行业市场容量将持续增长，主要源于以下两方面因素：一是我国汽车工业规模不断扩大，汽车保有量和新增量持续增加。汽车配套市场与替换市场的巨大发展空间将带动轮胎行业市场容量继续增长。二是我国轮胎出口量继续增加。近
46、年来，世界汽车工业迅猛发展，国际市场对轮胎的需求量明显上升，我国轮胎性价比较高，在国际市场有良好的口碑，为轮胎出口提供良好机遇和广阔市场。目前，公司在成功运作三角轮胎第三方物流业务的基础上，已全面承接浦林成山轮胎的第三方物流业务。此外，威海地区的君乐轮胎有限公司也是公司即将开发的轮胎第三方物流业务重点客户之一。当前我国大多数轮胎企业的仓储物流均由厂家自建，运输成本较高。针对这一现状，公司将充分利用对三角轮胎的货源掌控情况，结合即将运作的浦林成山轮胎、君乐轮胎等三方物流业务，综合分析这些企业现有的驻外 RDC（区域配送中心）仓库情况和内贸销售网络，对 RDC 仓库布局进行合理“混搭”，有效降低运
47、输成本，实现物流仓储服务转型升级。2、跨境电子商务发展概况 自 2015 年中韩 FTA 协议签订以来，中韩贸易迎来了发展的黄金期，中韩跨境电商也随之蓬勃发展。威海做为中韩自贸合作示范区以及其自身原有的区位优势，使其在中韩跨境电商业务上具有了无与伦比的巨大优势。但由于海关政策的限制，目前跨境电商业务仅能以网购直邮模式开展，集货进口模式和保税备货模式均无法进行。2016 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中指出“要促进外贸创新发展，鼓励商业模式创新。扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品海外仓，促进外贸综合服务企业发展。”这充分显示了中央政府对跨境电商的重视与期望。根据海关总署
48、的批示，2016 年 4 月 8 日开始实施跨境电商综合税改。税改政策实施后，跨境电商消费限额从 1000 元提高至 2000 元；负面清单取消，改为公布正面清单；跨境电商物品不再适用行邮税的 50元起征点。跨境电商新政实施以后，对跨境电商业务的发展做出了明确的规划，但一定程度上限制了跨境电商业务的开展，由其是跨境电商进口业务受到了一定影响。跨境电子商务的发展得到了公司所在地-威海市市政府政策的大力支持。威海市人民政府提出 威海市跨境电子商务发展行动计划，该计划明确指出，将打造跨境电子商务服务平台作为重点工作任务之一，支持跨境电子商务综合服务平台的建设，为跨境电子商务企业提供销售渠道和宣传、报
49、关、报检、退税、物流、仓储等服务。根据威海市委办公室、市政府办公室关于印发的通知（威办发201510 号），威海市政府将利用威海港集团在运输、港口、保税仓储等方面的优势条件，将公司打造成韩国商品分拨中心，为韩国商品经营者提供“大批量进货，分批次出货”、“保税仓储交易”及全程物流综合服务。这必将给跨境电商业务带来新的发展契机。公司的跨境电商业务，紧扣对韩业务这条主线，突出港口物流资源优势，以发展跨境电商、内贸电商、保税展示交易为主，完善电商配套为辅，充分利用监管中心功能做好配套增值服务，着力打造“充满活力的中韩跨境贸易电子商务产业园”，并建成面向各地输出韩国商品的分拨中心。园区内设立的威海海关跨
50、境电子商务监管中心已于 2015 年 9 月 1 日正式运营。顺丰、圆通、邮政 EMS、申通、韵达、中通等多家快递公司也已入驻物流园区。此外，公司已与韩国“盼达网”、威海九日公司签订了合作意向书，正积极与菜鸟公司、京东、聚美海外购等大型电商平台企业接洽，预计 2017 年将与这些企业达成合作意向。三、市场竞争情况 物流行业是支撑我国经济发展的支柱性行业。截至目前，我国有物流企业约 70 万家，这其中不乏资金实力雄厚的国有企业，更有具有规范化管理、品牌影响力高的世界 500 强的外资企业，这都对行业竞争带 公告编号：2017-023 16 来较大的压力，形成行业竞争风险。目前我国物流业的竞争状况