1、 中 寰 股 份NEEQ:836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg.Co.,Ltd 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016年3月25日，中寰股份正式在股转系统挂牌。2、2016年5月，公司实施了2015年度权益分派，以公司总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金。详见公司于2016年5月17日披露的2015年年度权益分派实施公告（公告编号：2016-018）。3、2016年7月，公司完成四川科比科油气工程有限公司51%股权收购，四川科比科油气工程有限公司成为公司的控股子
2、公司并纳入合并报表范围。详见公司于2016年5月13日披露的 收购资产暨关联交易公告（公告编号：2016-017）、于2016年5月31日披露的2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-019）和于2016年7月21日披露的关于收购股份完成工商变更登记的公告（公告编号：2016-023）。4、2016年7月，公司全资子公司北京新天环保科技有限公司成立。详见公司于2016年7月4日披露的第一届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2016-020）、对外投资的公告（公告编号：2016-021）。5、2016年12月，公司取得成都市科学技术局等6部门联合引发的关于同意设立“院士（专家
3、）创新工作站”的批复，成功申请设立“院士（专家）创新工作站”。6、2016年，公司取得1项发明专利证书，1项实用新型专利证书，专利清单如下：专利名称 专利号 专利授予日 类别 一种气瓶伸缩折叠推车 201520723151X 2016年3月23日 实用新型 一种防冰堵隔离阀 2014100286210 2016年5月18日 发明专利 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 1 页/共 102 页 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节
4、股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 2 页/共 102 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、中寰股份、成都中寰 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司 有限公司 指 成都中寰流体控制设备有限公司 科比科公司 指 四川科比科油气工程有限公司 中寰新天 指 北京中寰新天环保科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业
5、股份转让系统有限责任公司 基准日、股改基准日 指 2015 年 7 月 31 日 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 中石油 指 中国石油天然气集团公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院 指 中华人民共和国国务
6、院 元/万元 指 人民币元/万元 井口安全控制系统 指 用以控制天然气井口安全阀开关的装置 气液联动执行机构 指 以管线天然气或氮气作为动力，液压油作为传动介质驱动管线阀门的开启和关闭的装置 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 API Q1 指 石油天然气行业制造企业质量管理体系规范 HSE 指 HSE 是健康（Health）、安全（Safety）和环境(Environment）三位一体的管理体系 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 3 页/共 102 页 第一节 声明与提示【声明声明
7、】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑜、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李勇文保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（1）豁免披
8、露事项及理由 因涉公司商业机密,公司申请豁免披露,前五名客户及供应商的名称。重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对中国石油天然气集团公司依赖的风险 公司目前主要客户为中国石油天然气集团公司下属企业,公司自 2011 年取得中国石油天然气集团公司合格供应商准入证后,与其建立了长期稳定的合作关系,业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利,但在公司经营规模相对有限的情况下,也导致公司客户集中度较高,从而使得公司的生产经营客观上对中石油存在一定依赖。2015 年及 2016 年公司对中石油的收入占营业收入总额的比例分别
9、为 45.54%和29.75%。若中国石油天然气集团公司因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化,将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。下游市场低迷带来的风险 公司自成立以来,专注于天然气流体控制设备的研发、生产和销售,主营业务收入主要来源于天然气井口安全控制系统和天然气管道运输气液联动执行机构的销售,主营业务的增长与天然气行业的景气度紧密相关。2015 年至报告期末,国际原油价格大幅下跌,并维持低位振荡。油价的低迷将影响天然气采输公司的当期利润并同时影响其对于未来油气价的预期,进而使天然气采输公司缩减资本支出,降低开采规模,减缓开采速度,最终减少对公司产品的需求。虽
10、然石油天然气行业长期总体向好,但若国际原油价格持续低位运行,将影响天然气采输公司对公司产品的需求,进而给公司的收入和业绩带来不利影响。技术优势减弱及竞争加剧的风险 报告期内,公司产品利润水平高于同行业其他企业,系公司率先完成气液联动执行机构国产化,同时公司的井口安全控制系统拥有国际一流的流程设计所致。技术领先是公司产品取得超额收益的根本保障,但目前国内已经出现同行业竞成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 4 页/共 102 页 争对手,公司主要产品的市场竞争将逐步加剧,进而影响公司的业绩表现。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李瑜直接持有成
11、都中寰 62.88%的股份,同时其持有中寰咨询39%的有限合伙份额,为中寰咨询的执行事务合伙人,从而通过中寰咨询间接控制公司23.31%的股份,合计可控制公司86.19%股份。李瑜担任股份公司董事长兼总经理,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若李瑜利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。购买理财产品的风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司利用账面资金购买交通银行“蕴通财富”集合理财计划,共计 7,840 万元。该集合理财计划被银行划分为低风险类理财产品,但协议条款显示该理财产品不保证购买者的本金及收益,虽前期未出现本
12、金遭受损失的情况,但公司仍面临理财产品本金无法全额收回的风险。投资协议违约风险 2015 年 7 月 20 日,公司与双流县人民政府签订 成都中寰流体控制设备有限公司油气控制设备生产基地项目投资协议书,约定由公司在双流县建设油气控制设备生产基地。项目总投资不低于 1.88 亿元,项目年产值不低元 1.58 亿,税收不低于25 万元/亩。成都中寰如果出现项目建设工期拖延,投资规模、建设内容、容积率等不满足协议约定,违反协议约定改变土地用途,提前将工商、税务解缴关系迁出双流等情况时,将被认定为违约,公司将面临解除协议、归还土地、损失保证金并支付违约金的风险。票据结算的风险 报告期内,公司与客户存在
13、以承兑汇票的方式进行结算的情况。2015 年及 2016年,公司接受客户承兑汇票的金额分别为 22,467,186.6 元和 8,411,638.30 元。2016 年以来,公司客户以票据结算的规模明显下降,但公司仍面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 5 页/共 102 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都中寰流体控制设备股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg.Co.,Ltd 证券简称 中寰
14、股份 证券代码 836260 法定代表人 李瑜 注册地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 2 段 1488 号 办公地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 2 段 1488 号 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 尹清云、张卓 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 闵林 电话 028-85744056 传真 028-85744039
15、 电子邮箱 lin.minzh- 公司网址 www.zh- 联系地址及邮政编码 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 2 段 1488 号 邮编 610207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 气液联动执行机构、井口安全控制系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,000,000 做市商数量-控股股东 李瑜 实际控制人 李瑜 四、注册情况 成都中寰流体控
16、制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 6 页/共 102 页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9151010069367906XE 否 税务登记证号码 9151010069367906XE 否 组织机构代码 9151010069367906XE 否 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 7 页/共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,488,850.33 78,650,855
17、.70-45.98%毛利率 53.09%43.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,981,739.42 15,609,789.81-36.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,527,962.52 14,284,654.48-47.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.70%12.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.05%11.71%-基本每股收益 0.25 0.44-43.18%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,554,176.
18、33 189,625,435.95-12.69%负债总计 17,497,766.59 28,667,366.24-38.96%归属于挂牌公司股东的净资产 137,148,156.28 146,850,159.81-6.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.67-6.54%资产负债率（母公司）7.93%10.09%-资产负债率（合并）10.57%15.12%-流动比率 9.01 6.29-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,588,987.19 30,830,708.01-65.65%应收账款周转率
19、1.06 1.82-存货周转率 1.90 3.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-12.69%41.06%-营业收入增长率-45.98%-4.75%-净利润增长率-56.49%-32.08%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 8 页/共 102 页 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但
20、与企业业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,182,245.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,717,556.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,171.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,556,860.03 所得税影响数 732,149.20 少数股东权益影响额（税后）-1,629,066.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,453,776.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期
21、）上上年上上年期末（期末（上上年同上上年同期期）调整重调整重述前述前 调整调整重重述后述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重述调整重述后后 货币资金-371,731.79 1,795,626.69-应收票据-745,798.60 2,785,798.60-应收账款-21,752,164.12 51,522,532.71-预付款项-322,008.98 608,779.07-其他应收款-977,770.12 4,788,534.14-存货-20,238,644.45 21,677,213.87-其他流动资产-90,000,000.00 92,861,624
22、.09-固定资产-10,772,111.69 11,360,020.51-无形资产-1,538,418.52 1,951,861.28-应付票据-526,524.00-应付账款-3,327,361.49 15,233,357.77-预收款项-2,317,454.60 2,317,454.60-应付职工薪酬-369,568.03 1,163,024.12-应交税费-7,288,726.51 7,756,544.94-其他应付款-822,565.77 970,460.81-资本公积-85,310,735.74 100,017,054.06-盈余公积-685,568.11 685,568.11-未分
23、配利润-6,170,113.01 6,147,537.64-营业收入-61,742,771.14 78,650,855.70-营业成本-31,644,374.98 64,110,364.61-税金及附加-658,615.43 879,439.78-销售费用-4,932,778.85 5,960,077.40-成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 9 页/共 102 页 管理费用-10,349,180.43 13,151,564.06-财务费用-26,631.81-39,267.79-资产减值损失-319,107.63-590,055.72-投资收
24、益-2,222,095.87 2,241,116.05-营业外支出-100.00 100,315.82-净利润-15,632,365.18 18,266,933.32-销售商品、提供劳务收到的现金-83,669,642.16 92,397,408.16-收到其他与经营活动有关的现金-9,674,666.10 11,924,666.10-购买商品、接受劳务支付的现金-32,632,999.83 41,591,637.67-支付给职工以及为职工支付的现金-6,847,734.47 9,236,486.68-支付的各项税费-10,387,074.94 11,542,711.93-支付其他与经营活动有
25、关的现金-9,311,843.32 11,120,529.97-取得投资收益收到的现金-2,222,095.87 2,241,116.05-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-320,000.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-768,449.45 819,684.09-投资支付的现金-40,500,000.00 43,300,000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-6,743,533.05-注：由于公司收购四川科比科油气工程有限公司时，李瑜先生对四川科比科油气工程有限公司的持有时间不满一年，根据现行的企业会计准则第 20 号企业合并及其应用指南
26、规定“参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并，其中：同一方，是指对参与合并的企业在合并前后均实施最终控制的投资者；相同的多方，通常是指根据投资者之间的协议约定，在对被投资单位的生产经营决策行使表决权时发表一致意见的两个或两个以上的投资者；控制并非暂时性，是指参与合并的各方在合并前后较长的时间内受同一方或相同的多方最终控制。较长的时间通常指 1 年以上（含 1 年）。”以及证监会会计部 2013 年第八期监管问题解答问题2：“判断企业合并是否属于同一控制下的企业合并时，要求参与合并的企业在合并前后受最终控制方的控制为非暂时性的。具体的时
27、间性要求为:在合并日之前，参与合并各方受最终控制方的控制时间在一年以上(含一年)，合并日之后所形成的报告主体受最终控制方的控制时间也应达到一年以上(含一年)”，公司在披露 2016半年度报告时将该收购事项处理为“非同一控制下企业合并”。因公司收购四川科比科油气工程有限公司系出于长期持有之目的并在相同的最终控制方主导下完成，收购完成后，公司与四川科比科油气工程有限公司预期将长期稳定地受到李瑜先生的共同最终控制,因而将上述交易变更为同一控制下的企业合并，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等有关规定和要求，公司决定对 2015 年年度报告披露有变化的会计科目重
28、述。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 10 页/共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析-（一（一）商业模式商业模式 本公司是天然气采集、输配设备生产行业，属于天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商，主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统和气液联动执行机构，以及对应的售后维保服务。公司拥有自主研发、设计能力，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生产。公司接到客户订单后，在公司PLM系统中生成物料编码，由研发部门根据订单的技术指标对产品进行个性化设计后，生产部门下达
29、生产计划；对于产品中需自制的部分，由加工车间按生产计划进行生产并检验入半成品库，对于需外购的零部件，公司采购部门采购后生产部门自仓库领料，而后在装配车间完成整机的集成；整机经测试合格后，入产成品库。公司生产过程严格按照API Q1及HSE管理体系的标准执行，在保证产品质量的同时，做到生产过程的健康、安全和环保。公司主要通过直销模式开拓业务，公司设置销售部，负责市场开拓、销售、服务等活动。收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。由于公司产品技术的领先性，2011年，公司取得中国石油天然气集团公司物资供应商准入证，成为其井口安全控制系统及执行机构的合格供应商；此外，公司与国内一流天然气开采和运
30、输设备供应商形成良好合作关系，当其接到石油开采及运输企业的订单中包含气液联动执行机构及井口安全控制系统时，即向成都中寰直接进行采购。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户销售，并积极发展新客户。报告期内，公司收购了四川科比科油气工程有限公司（以下简称科比科公司）51%股权，科比科公司成为公司的控股子公司。科比科公司从事油气行业工程设计、工程总承包、技术开发及服务，涉及领域由天然气地面集输、场站建设及加工处理等，专注于模块化、橇装化设计及制造，为客户提供油气地面工程系统解决方案，收入来源主要为工程设计服务收费及提供工程撬装设备销售
31、收入。由此，公司的收入来源有了一定的拓宽，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司实现营业收入 42,488,850.33 元、净利润 6,782,082.98，其中归属于母公司净利润9,981,739.42 元，相较 2015 年度，分别下滑 45.98%
32、、36.05%。其中，实现气液联动执行机构营业收入23,048,483.83 元，相较 2015 年度，下降 2,207,553.91 元，降幅 8.74%；井口安全控制系统营业收入9,952,303.23 元，相较 2015 年度，下降 13,191,185.50 元，降幅 57.00%；零配件销售及售后服务营业收入6,545,176.98 元，相较 2015 年度，下降 6,798,067.69 元，降幅 50.95%；撬装营业收入 2,347,614.60 元,相成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 11 页/共 102 页 较 2015
33、年度，下降 11,554,418.73 元，降幅 83.11%；工程设计服务收入 595,271.69 元，相较 2015 年度，下降 2,410,779.54 元，降幅 80.19%。公司各项业务收入出现较大下滑，主要原因是油气行业仍旧延续价格低迷的总趋势，公司客户相关项目投资和建设持续减少，经营业绩出现下降。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 165,554,176.33 元，净资产 148,056,409.74,其中归属母公司股东净资产 137,148,156.28 元。面对油气行业的周期性低迷，公司坚持实施低成本战略，以此效缓解油气价格下降对公司业绩的不利影响。同时，积
34、极寻求新项目的合作，新产品的开发。公司管理层紧紧围绕经营目标，利用公司品牌优势、研发优势、管理团队优势，加强营销力度和内部管控力度，公司积极维持主营业务经营稳定，未发生较大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 42,488,850.33-45.98%-78,650,855.70-4.75%-营业成本 19,931,862.35-55.46%46.91%44,748,606.88 16.56%56
35、.90%毛利率 53.09%-43.10%-管理费用 13,709,906.68 4.25%32.27%13,151,564.06-7.41%16.72%销售费用 7,340,840.34 23.17%17.28%5,960,077.40 25.69%7.58%财务费用 5,197.08-113.23%0.01%-39,267.79-42.15%-0.05%营业利润 3,516,011.25-79.05%8.28%16,781,607.14-37.61%21.34%营业外收入 5,275,275.37 232.69%12.42%1,585,642.00 4,456.44%2.02%营业外支出
36、858.81-99.14%0.00%100,315.82 752.18%0.13%净利润 6,782,082.98-56.49%15.96%15,588,099.74-32.08%19.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年相较 2015 年下降 36,162,005.37 元，降幅 45.98%。主要原因是：国际原油价格大幅下跌并维持低位振荡，油价的低迷影响天然气采输公司的当期利润并同时影响其对于未来油气价的预期，进而使天然气采输公司缩减资本支出，降低开采规模，减缓开采速度，最终减少对公司产品的需求；2、营业成本 2016 年相较 2015 年下降 24,816,
37、744.53 元，降幅 55.46%。主要原因是：产品销售量下降，导致生产支出减少。3、毛利率 2016 年毛利率为 53.09%，涨幅 9.99%。主要原因是：公司面对低迷的市场环境，主动调整产品生产及营销结构，集中力量推广高附加值产品；同时，公司积极利用自身的技术和经验优势，拓展设备改装市场，对客户已购买的同类设备进行改造，使之适应实际需求；由于设备改装成本较低，造成报告期内毛利率攀升较为明显升。4、销售费用 2016 年销售费用为 7,340,840.34 元，同比增加 1,380,762.94 元，增幅 23.17%。主要原因是：公司在报告期内收购科比科公司，公司合并了科比科公司 20
38、16 年全年数据，而 2015 年只合并了科比科公司第四季度数据，造成职工薪酬增加支付 1,232,145.34 元。5、财务费用 2016 年同比增加 44,464.87 元。主要原因是：（1）公司为增强资金收益，购入更多理财产品而造成取得的利息收入减少 68,747.24 元；（2）由于美元上涨而造成汇兑损失 19,111.15 元；（3）银行手续费增加 5,171.22 元。6、营业外收入 2016 年同比增加 3,689,633.37 元，同比增长 232.69%。主要原因是：（1）公司因新三板挂牌后取得市、区两级政府的“新三板挂牌补贴”；（2）成都市双流区政府依据“11555 政策”
39、向公司兑现 2013-2014 年度扶持资金。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 12 页/共 102 页 7、营业外支出 2016 年同比下降 99,356.99 元，同比下降 4,456.44%，主要原因是：2015 年控股子公司处置“固定资产运输设备”造成亏损所致。8、营业利润 2016 年同比下降 13,265,595.89 元，降幅 79.05%，主要原因是：国际原油价格大幅下跌并维持低位振荡而造成石油天然气开采行业投资减少，进而影响造成公司销售收入下降。9、净利润 2016 年同比下降 8,806,016.76 元，下降比例 56.
40、49%，主要原因：营业收入和营业利润下降造成。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 41,934,340.67 19,609,382.72 76,350,593.53 29,413,079.41 其他业务收入 554,509.66 322,479.63 2,300,262.17 2,231,295.57 合计 42,488,850.33 19,931,862.35 78,650,855.70 44,748,606.88 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位
41、：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 气液联动执行机构 23,048,483.83 54.25%25,256,037.74 32.11%井口安全控制系统 9,952,303.23 23.42%23,143,488.73 29.43%零配件销售及售后服务 6,545,176.98 15.40%13,343,244.67 16.97%撬装设备 2,347,614.60 5.53%13,902,033.33 17.68%设计类收入 595,271.69 1.40%3,006,051.23 3.81%合
42、计 42,488,850.33 100.00%78,650,855.70 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、相较 2015 年度，井口安全控制系统营业收入下降 13,191,185.50 元，设计类营业收入下降2,410,779.54 元，撬装设备营业收入下降 11,554,418.73 元，因行业受油气价格低迷影响，造成行业开采投入减少，对公司的产品需求减少；影响 2016 年度主营产品数量及营收下降；2、因石油行业压缩资本支出，对产品的零配件采购及售后服务需求减少而造成其它类营业收入下降6,798,067.69 元。因此，公司整体营业收入下降。（3 3）现金流量状况）
43、现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,588,987.19 30,830,708.01 投资活动产生的现金流量净额-2,413,185.90-34,815,034.99 筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00 4,792,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 20,240,975.19 元，下降比例 65.65%，主要原因为：（1）公司营业收入减少导致收到的现金同步减少；（2）因子公司科比科公司签订的“卡西姆”项目合同中撬装工程工期紧迫，为鼓励供应商提前供货，公司预付供应商
44、 30%购货款，造成采购现金支出增加；（3）收入同比下降而公司的费用同比增加，造成营业利润减少；（4）本期支付银行保函保证金 5,282,152.41 元而减少经营活动产生的现金流量。2、投资活动产生现金流量净额本期同比增加 32,401,103.46 元，增加比例 93.07%。主要原因：公司经营活动的现金净额减少而为满足经营及投资的需要而赎回银行理财产品，而上期因公司经营活动的现金净额增加后，公司增加购买低风险的理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9,792,000.00 元，主要原因为：（1）上期吸收股东投资款29,792,000 元，本期无股东投资款；（2）2016 年度
45、公司支付的分红款较上期减少 20,000,000 元（含税）所成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 第 13 页/共 102 页 致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 12,639,272.74 29.75%否 2 客户二 5,597,588.02 13.17%否 3 客户三 4,298,071.79 10.12%否 4 客户四 1,687,589.04 3.97%否 5 客户五 1,358,752.14 3.20%否 合计
46、合计 25,581,273.73 60.21%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 1,839,916.14 7.79%否 2 供应商二 1,839,916.14 7.79%否 3 供应商三 1,701,398.93 7.20%否 4 供应商四 1,461,479.99 6.19%否 5 供应商五 1,424,137.84 6.03%否 合计合计 8,266,849.04 35.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目
47、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,354,176.96 6,504,226.32 研发投入占营业收入的比例 14.95%8.27%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发费用支出 635.4 万元，成功申请了 2016 年度成都市院士（专家）工作站；截止报告期末，公司拥有 33 名技术人员，通过不断加强技术研发、开发新技术和新产品，持续提高公司的市场竞争力；共取得专利 19 项，其中发明专利 1 项。关于产品开发，报告期内共有开关15、30型电液执行机构等3个新产品完成研制；有激光甲
48、烷检测仪等3个新产品处于加快研制的状态。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,729,811.55 441.86%5.88%1,795,626.69 308.50%0.95%4.93%应收账款 25,992,083.91-49.55%15.70%51,522,532.71 47.66%27.17%-11.47%成都中寰流体控制设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编
49、号：2017-008 第 14 页/共 102 页 存货 22,981,737.74 6.02%13.88%21,677,213.87-14.90%11.43%2.45%长期股权投资-固定资产 10,350,839.42-8.88%6.25%11,360,020.51-3.39%5.99%0.26%在建工程 1,375,723.88-0.83%-0.83%短期借款-长期借款-资产总计 165,554,176.33-12.69%-189,625,435.95 41.06%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期同比增加 7,934,184.86 元，增加比例 441
50、.86%，主要为：（1）本期因银行保函保证金增加 5,282,152.41 元，为受限货币资金；（2）为开银行保函而增加银行一般帐户，帐户上保留一定量的货币资金；2、应收帐款：本期同比减少 25,530,448.80 元，减少比例-49.55%，主要原因为：子公司因销售收入锐减而未产生新的应收帐款，同时按合同规定收前期货款所致；3、在建工程：本期增加 1,375,723.88 元，系公司增加新厂房建设的投资款；4、公司历年的经营过程中无长、短期借款，资产负债率为 10.57%，流动比率为 9.01，公司的偿债能力较强。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子