1、公告编号：2017-005 1盛金源 NEEQ:870838 深圳盛金源科技股份有限公司深圳盛金源科技股份有限公司Shenzhen SiKing Technology Corporation Limited 年度报告 2016 公告编号：2017-005 2公 司年 度 大 事 记 2016 年 8 月 16 日，深圳市市场监督管理局正式核准公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司，总股本 1100 万股。2017 年 1 月 13 日，公司整体乔迁至深福保大厦十三楼办公，为广大员工提供更加宽敞、舒适的办公环境。2017 年 1 月 23 日正式取得全国中小企业股份转让系统的挂牌同意函
2、，成功登陆新三板，标志着公司正式踏入中国资本市场，为公司致力于成为全国领先的创新金融服务提供商插上有力的翅膀。公告编号：2017-005 3 目录 第一节 声明与提示.4第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.24第六节 股本变动及股东情况.26第七节 融资及分配情况.28第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节 公司治理及内部控制.31第十节 财务报告.36 公告编号：2017-005 4释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、股份公司、盛金源 指 深圳盛金源科技股份有限公司 公司、有限公司 指 深圳市盛金源科技
3、有限公司 福田分公司 指 深圳盛金源科技股份有限公司福田分公司 盛金源立德 指 深圳市盛金源立德科技有限公司,系公司控股子公司 中科财智 指 深圳中科财智管理咨询有限公司 中科金源 指 深圳前海中科金源科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年 112 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳盛金源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指
4、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金融设备 指 银行等金融机构在金融业务处理过程中所使用的专业设备 银行业金融机构 指 在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。银行专业服务业 指 为银行业金融机构提供专业化服务的行业,包括为银行业金融机构提供培训、咨询、软硬件设备供应等服务公告编号：2017-005 5第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、
5、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 6重要风险提示表 重要
6、风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为夏洪飞。夏洪飞通过直接的方式合计持有公司 811.47 万股,占总股本的 73.77%。实际控制人可能凭借其对公司的控制地位,影响公司人事、生产和经营管理等方面的决策,给公司的生产经营带来影响。(二)收入季节性波动风险 通常情况下,银行业金融机构总行或分支行对于银行培训服务和金融设备及相关配套产品的采购都集中在下半年。银行业金融机构的这种采购模式导致公司的产品销售具有很强的季节性,全年销售呈现上半年少,下半年多的局面。因此,在银行业金融机构的采购模式不发生重
7、大变化的情况下,今后公司可能会继续出现上半年亏损的情况。(三)经营业绩存在一定波动,盈利能力无法持续增长的风险 公司作为银行业金融机构外包运营服务商,2014 年度公司尚处于起步期,主要从事金融设备及相关配套产品的销售和服务,其他业务尚未获取收入,2014 年度收入总额仅为 128.34 万元,营业利润为-36.50 万元;2015 年度,随着高级管理人员以及从事银行培训服务业务的骨干人员陆续入职,2015 年度银行培训服务业务迅速扩大,该类业务收入由 0 增长至 1,312.40 万元,占 2015 年度全年营业收入的 63.97%,营业利润由-36.50 万元提升至 242.66万元,增长
8、幅度高达 764.75%,盈利能力大幅提升;2016 年度,公司实现营业收入1,252.53万元,较上年同期减少799.03万元,下降幅度为 38.95%,与考试周期及客户需求存在一定关系。因此公司营业收入及营业利润的波动主要取决于公司的业务拓展情况、服务内容,与公司致力于为银行业金融机构提供外包运营服务的业务规划相匹配。尽管如此,公司资产规模与收入规模仍处于较低水平,如果银行培训服务、金融设备及相关配套产品的销售以及其他业务拓展不顺利,公司盈利能力将无法持续增长。(四)银行培训业务多数未与客户签订合同的风险 报告期内,银行培训服务收入占主营业务收入比重较高,对公司经营业绩的影响程度较高。公司
9、的客户为各省、市级银行业金融机构及其下级单位;由于各银行业金融机构分支机构众多,各单位参加反假货币资格考试培训服务的人数较少,加之人均培训费用为 280-320 元/人,所承担的培训服务费用总额均处于较低水平,因此多数银行分支机构并未与公司签订与银行培训服务相关的业务合同,而是以邮件、报名表和反馈表等书面形式确立双方权利与义务关系。在银行培训服务业务中,客户多为知名银行业金融机构下级分支机构,信用情况良好且报告期内合作情况良好,由于并没有就具体经济事项签订合同,存在由于权利与义务约定不明确而导致客户满意度下降、客户单方面终止参加培训服务的风险,这将造成公司经营性损失,对公司经营业绩造成不利影响
10、。(五)报告期内关联方借款金额较高,资金管理不规范的风险 在有限公司阶段,公司治理尚不完善,资金管理制度和关联方相关制度尚未有效建立,亦未履行相应的审批决策程序,财务规范意识不高,报告期内出现关联方借款的情形。股份改制完成后,公告编号：2017-005 7公司的各项管理制度已在逐步完善中,对资金管理进行了严格规范,截至 2016 年 6 月 30 日,公司对关联方借款已全部收回。如果未来公司相关管理制度不能有效执行,公司仍然存在着相应不规范与资产安全的风险。(六)市场竞争风险 目前,我国银行专业服务业,尤其是银行培训服务还处于初级阶段,该服务能够提高银行企业自身竞争力,随着银行对其重要性认知程
11、度的不断提高,以及市场规模的扩大,具有规模实力的企业也会凭借自身优势进入该行业。如果公司不能充分利用现有资源和先发优势,迅速扩大业务规模,占领市场份额,形成公司独有的竞争优势,在未来的市场竞争中,公司可能受到不利影响。(七)特定客户依赖风险 报告期内,公司主要从事银行培训服务以及金融设备及相关配套产品的研发、销售和服务业务。公司自成立以来,一直专注于推动银行业金融机构的发展,主要为各大银行业金融机构提供服务。经过多年努力和发展,公司已成为该领域具备一定优势的企业,但也因此对银行业金融机构存在较大的依赖性。(八)新产品研发和推广风险 公司为保持在行业内的领先优势,提升公司的核心竞争力,需要不断投
12、入新产品研发、新技术创新,目前公司已经在智慧银行系统建设方面着手投入研发力量,虽然公司已制定了较完善风险控制机制,但由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,因此可能出现新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 8第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 深圳盛金源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen SiKing Technology Corporation Limited 证券简称 盛金源 证券代码 870838 法定代表人 夏洪飞 注册地址 深圳市龙华新区民
13、治街道樟坑华侨新村商业大厦 9 楼 906 室 办公地址 深圳市福田区绒花路 128 号深福保大厦 13 楼 主办券商 财达证券股份有限公司 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙秀清、鲁友国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 陈胜安 电话 0755-82687733 传真 0755-22959432 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区绒花路 128 号深福保大厦 13 楼,51
14、8038 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）O8190 其他未列明服务业 主要产品与服务项目 主要从事银行培训服务、金融设备及相关配套产品的研发、销售和服务业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量 0 控股股东 夏洪飞 实际控制人 夏洪飞 四、注册情况公告编号：2017-005 9项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91
15、4403005840857487 否 税务登记证号码 914403005840857487 否 组织机构代码 914403005840857487 否 公告编号：2017-005 10第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,525,308.7320,515,602.38-38.95%毛利率 41.08%24.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-673,827.901,782,572.28-137.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-670,010.27 1,786,322.74-137.51%加权平均
16、净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.73%15.90%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.70%15.93%-基本每股收益-0.060.16-137.50%二、偿债能力单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,398,575.5514,335,482.62 0.44%负债总计 2,969,548.912,235,188.12 32.85%归属于挂牌公司股东的净资产 11,426,466.6012,100,294.50-5.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.041.10-5.45%资产
17、负债率（母公司）20.45%15.59%-资产负债率（合并）20.62%15.59%-流动比率 4.676.10-利息保障倍数 _-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-933,909.052,749,379.71-133.97%应收账款周转率 10.7345.30-存货周转率 12.2636.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.44%38.17%-营业收入增长率-38.95%1,498.48%-净利润增长率-138.50%394.48%-公告编号：2017-005 11五、股本情况单位：
18、股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,00011,000,000 _计入权益的优先股数量 _-计入负债的优先股数量 _-六、非经常性损益单位：元项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,590.17非经常性损益合计 非经常性损益合计-5,090.17所得税影响数-1,272.54少数股东权益影响额（税后）_非经常性损益净额 非经常性损益净额-3,817.63七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元
19、 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-005 12第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 盛金源是一家银行业金融机构外包运营服务商，凭借对银行业金融机构运营流程的熟练把握、对金融行业的深刻理解，结合公司完善的人才体系、专业化的培训服务、领先的信息技术水平以及公司在行业内的良好声誉等关
20、键资源要素，通过销售中心、培训中心和运营中心等部门的密切配合向银行业金融机构提供专业外包运营服务，从而持续获取经营利润。1、采购模式 1、采购模式 公司主要针对银行业金融机构提供专业外包运营服务，采购的项目主要是为银行培训服务顺利开展所需的会务服务以及金融设备及相关配套产品等。报告期内，公司主要采取按需采购的模式，公司所采购的产品等均为市场供应充足且质量、可替代性高、价格透明度较高的产品，供应商竞争激烈。2、销售模式 2、销售模式 公司主要客户为各大银行业金融机构总行和分支行，报告期内，公司主要为客户提供银行培训服务以及金融设备及相关配套产品。目前，公司向各大银行业金融机构销售主要有三种模式：
21、第一种，公司直接和总行签订合同或合作方案，所有产品均由总行集中统一购买，产品价格、数量等均由公司与总行商谈决定，如平安银行；第二种，公司直接与各分支行进行采购商务谈判，各分支行直接决定采购产品、数量、价格等，如交通银行、浦发银行、华夏银行等；第三种，渠道营销模式，公司通过筛选与全国各地的优质经销商合作，经销商负责直接与银行进行产品推广和商务洽谈，公司负责技术、商务支持。3、服务模式 3、服务模式 公司的服务模式主要有两种：一种是与银行业金融机构签订培训合同后或合作意向达成后直接为客户提供培训服务；一种是为提升客户综合服务质量为其提供金融设备及相关配套产品的销售服务。公司的银行培训服务主要通过销
22、售人员获取客户的培训需求，公司针对客户需求制定相应的培训方案，与客户洽谈并最终签订合同或达成合作意向，公司一般在培训结束后与银行业金融机构各分支行按照参加培训人员及收取款项一次性确认收入。公司的金融设备及相关配套产品的销售主要是通过销售人员获取客户需求，之后为客户提供所需的硬件或软件设备，产品到达客户处验收合格后确认销售收入。4、研发模式 4、研发模式 针对银行业金融机构的多样化需求、产品和技术变化较快的特点，公司在产品研发和技术研究方面，主要有两种模式：一种是自主研发，利用公司现有人才资源进行新产品研发，主要是服务内容和形式的研发；公告编号：2017-005 13第二种依托外部技术企业进行研
23、发，以产学研企合作等外部创新资源整合为重点策略，建立市场需求拉动与技术创新推动相结合的产品技术研发模式，主要是智慧银行系统建设方面的研发。5、盈利模式 5、盈利模式 公司主要通过为各大银行业金融机构提供外包运营服务赚取差价或收取服务费获得利润，其毛利率水平与同行业相比处于合理水平。报告期内，公司的盈利主要来源于银行培训服务和金融设备及相关配套产品的销售。对于银行培训服务，公司通过与各大银行业金融机构协商培训方案，达成合作意向之后为其提供培训服务获取收入；对于金融设备及相关配套产品的销售，公司通过为其寻找供应商为提供对应的产品获取差价收入。未来，随着公司在银行培训服务领域市场范围的持续扩大以及在
24、智慧银行系统建设方面的持续拓展，公司的收入规模和盈利水平有望持续提升。报告期内，公司的商业模式没有发生重大的变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：1、经营业务情况 报告期内，公司实现营业收入 1,252.53 万元，较上年同期减少 799.03 万元，下降幅度为 38.95%。主要原因如下：（1）广
25、西、江西省市场进入反假合格证考试第一考试周期末期，大部分人员已集中在 2015年参加考试，导致 2016 年反假货币合格证培训业务下降 624.07 万元；（2）由于银行业传统的金融设备升级换代已基本完成，需求显著降低的同时市场竞争有所增强，导致公司所代理的高端票据鉴别仪、智能硬币兑换机、多光谱分析仪等多项产品销量有所下降，金融设备及相关配套产品业务相比上年下降了 207.46万元；（3）凭借对银行业金融机构运营流程的熟练把握、对金融行业的深刻理解，公司逐步增加智慧银行系统建设服务以及其他专业服务的投入，以充分发挥公司的客户资源优势，拓展收入来源、提升公司盈利能力，截至 2016 年 12 月
26、底，智慧银行系统建设服务相关软件、硬件开发情况良好，正逐步开始取得收入。对应，公司实现营业利润-69.53 万元，较同期减少 173.13 万元；实现净利润-68.63 万元，较同期减少公告编号：2017-005 14246.88 万元；营业利润与净利润均出现一定程度下滑，除营业收入下降外，主要原因如下：（1）公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，当期中介机构费用较同期有所增加；（2）为保证公司核心竞争力，公司在智慧银行系统建设方面，研发投入较上年有所增加。2、智慧银行系统软件及硬件开发情况 2016 年公司着力组建自主研发团队,致力于为银行提供更加专业、先进的智慧银行系统建设解决方案，研发
27、出了智能档案管家系统，该系统试用版已于 2016 年 8 月底正式上线，目前多家单位（包括中国工商银行江西省分行运行管理部、深圳市钱币学会、中国金币深圳经销中心等）已经在试用过程中，对该档案管理系统反馈良好。此外，在硬件开发方面，也相继推出了智能化终端一体机第一版、第二版样机，并于11 月底已进行设备开模，将于 2017 年实现批量化生产。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 12,525,308.73-
28、38.95%-20,515,602.381,498.48%-营业成本 7,379,579.93-52.41%58.89%15,507,079.641,760.64%75.59%毛利率 41.08%-24.41%-管理费用 4,043,092.81 247.15%32.28%1,164,641.2454.44%5.68%销售费用 1,675,567.73 83.50%13.38%913,113.081,558.03%4.45%财务费用-31,964.23 1,033.63%-0.26%-2,819.631,158.38%-0.01%营业利润-695,330.18-128.65%-5.55%2,4
29、26,644.48564.75%11.83%营业外收入 1,500.00 _0.01%_ _营业外支出 6,590.17 31.79%0.05%5,000.619,342.24%0.02%净利润-686,267.86-138.50%-5.48%1,782,572.28394.48%8.69%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本与毛利率 2016 年度公司实现营业收入 1,252.53 万元，较上年同期减少 799.03 万元，下降幅度为 38.95%。主要原因如下：（1）广西、江西省市场进入反假合格证考试第一考试周期末期，大部分人员已集中在 2015 年参加考试，导致 2
30、016 年反假货币合格证培训业务下降 624.07 万元；（2）由于银行业传统的金融设备升级换代已基本完成，需求显著降低的同时市场竞争有所增强，导致公司所代理的高端票据鉴别仪、智能硬币兑换机、多光谱分析仪等多项产品销量有所下降，金融设备及相关配套产品业务相比上年下降了 207.46万元；（3）凭借对银行业金融机构运营流程的熟练把握、对金融行业的深刻理解，公司逐步增加智慧银行系统建设服务以及其他专业服务的投入，以充分发挥公司的客户资源优势，拓展收入来源、提升公司盈利能力，截至 2016 年 12 月底，智慧银行系统建设服务相关软件、硬件开发情况良好，正逐步开始取得收入，公告编号：2017-005
31、 15尚属起步阶段。2016 年度，公司综合毛利率提升至 41.08%，较上年同期增长 16.67%，主要原因如下：（1）银行专业反假培训服务业务成本支出在结构上有所变化：本期减少临时外聘讲师和监考人员，转为以聘请专职讲师和内部人员监考为主，人工费用占培训收入比重下降约 10 个百分点，对应银行培训业务毛利率较同期有所增加；（2）对于金融设备及相关配套产品销售业务，由于公司加强了自主研发，中间环节有所减少，辅之以批量采购，公司本期硬件产品实现的销售毛利较上年同期有所增加。2、管理费用 2016 年度，公司管理费用为 404.31 万元，较上年增长 247.15%，主要原因如下：（1）随着公司业
32、务规模的不断拓展，公司管理层开始注重公司管理控制与研发投入，因此管理人员薪酬总额及其他相关运营费用总额均有所提升，截至 2016 年底，公司核心管理团队已完成建设；（2）公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，当期中介费用增加幅度较大；（3）为保证公司核心竞争力，公司在智慧银行系统建设方面，研发投入持续处于较高水平，较 2015 年度有所增加。3、销售费用 2016 年度，公司销售费用为 167.56 万元，较上年增长了 83.50%，主要原因系 2016 年度，公司组建了新的销售团队并实施了新的销售激励政策，销售人员工资有所增加；与此同时，为更好推广公司智慧银行系统建设服务，公司推广费用
33、、市场拓展费用较上年有所增加。4、财务费用 2016 年度，公司财务费用 3.20 万元，较上年增长了 1033.63%，主要系 2016 年货币资金结余高于 2015年度。由于金额处于较低水平，对公司盈利能力影响较小。5、营业利润与净利润 2016 年度，公司营业利润和净利润分别为-69.53 万元与-68.63 万元，较 2015 年度下滑 128.65%、138.50%，下滑幅度明显，主要原因有三：（1）公司营业收入较上年同期减少 799.03 万元，下降幅度较大，但公司正常的固定运营费用并不随收入降低而减少；（2）为开发新产品、运营及推广新业务，报告期内公司的管理费用和销售费用有所提高
34、，公司营业利润进一步有所下降；（3）公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，当期中介费用增加幅度较大；6、营业外外支出 2016 年度，公司营业外支出 0.66 万元，较上年增长了 31.79%，主要内容系 2016 年 1 月在快递过程中快递公司遗失地税发票产生罚款 0.10 万元；另外，合作方深圳市美塞恩贸易有限公司未正常缴纳税款，导致开具给我公司的发票在税务系统里显示为失控发票，造成 2016 年 3 月补缴增值税税款而产生滞纳金0.50 元及 2016 年 6 月补缴营业税金及附加而产生滞纳金 0.60 万元，总体对公司净利润影响较小。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目
35、项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,525,308.73 7,379,579.9320,515,602.38 15,507,079.64公告编号：2017-005 16其他业务收入 _ _ _合计合计 12,525,308.73 7,379,579.9320,515,602.38 15,507,079.64按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例银行培训
36、服务 6,883,219.1554.95%13,123,967.00 63.97%金融设备及相关配套产品 5,221,627.1041.69%7,296,255.38 35.56%其他 420,462.483.36%95,380.00 0.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：银行培训服务中反假合格证考试系公司主要收入来源，2016 年度广西、江西省市场进入反假合格证考试第一考试周期末期，大部分人员已集中在 2015 年参加考试，导致 2016 年反假货币合格证培训业务下降 624.07 万元，因此银行培训服务较同期有所下降。由于银行业传统的金融设备升级换代已基本完成，需求显著降低的同
37、时市场竞争有所增强，导致公司所代理的高端票据鉴别仪、智能硬币兑换机、多光谱分析仪等多项产品销量有所下降，金融设备及相关配套产品业务相比上年下降了 207.46 万元。此外，公司正逐步增加智慧银行系统建设服务以及其他专业服务的投入，以充分发挥公司的客户资源优势，拓展收入来源、提升公司盈利能力，然而截至 2016 年 12月底，智慧银行系统建设服务相关软件、硬件开发情况良好，正逐步开始取得收入，尚属起步阶段。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-933,909.052,749,379.71投资活动产生的现金流量净
38、额-2,251,528.91-18,577.78筹资活动产生的现金流量净额 6,799,440.001,585,560.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去同期下降368.33万元，主要原因如下：（1）2016年度公司实现营业收入1,252.53万元，较上年同期减少799.03万元，下降幅度为38.95%，对应销售商品与提供劳务收的现金有所减少；（2）在销售收入下降的情况下，正常的固定运营费用并不随收入降低而减少，相关流出保持稳定；（3）为开发新产品、运营及推广新业务，报告期内公司的管理费用和销售费用有所提高，其他与经营活动有关的现金流出保持较高水平；2、投资活
39、动产生的现金流量净额较去年减少223.30万元，主要原因系2016年购置业车辆支出101.69万元,此外，添置办公家具投入32.74万元；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加521万元，系收回关联方往来还款723.44万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系公告编号：2017-005 171 中国人民银行深圳市中心支行 1,438,803.4811.49%否 2 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 792,803.296.33%否 3 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 544,7
40、37.934.35%否 4 交通银行股份有限公司深圳分行 390,427.353.12%否 5 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 318,566.292.54%否 合计合计 3,485,338.3427.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 中国金融培训中心 970,132.3020.12%否 2 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 870,427.3520.27%否 3 友池金融设备(深圳)有限公司 595,555.5613.87%否 4 北京宝捷拿科技发
41、展有限公司 470,085.4710.95%否 5 广西金地科技有限公司 281,581.196.56%否 合计 合计 3,187,781.8771.77%注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 822,669.71 240,309.33研发投入占营业收入的比例 6.57%1.17%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 1公司拥有的发明专利数量 _研发情况：研发情况：2016 年度，公司着力组建自主研发团队,致力于为银行提供更加专业、先
42、进的智慧银行系统建设解决方案，研发出了智能档案管家系统，该系统试用版已于 2016 年 8 月底正式上线，目前已有多家单位（包括中国工商银行江西省分行运行管理部、深圳市钱币学会、中国金币深圳经销中心等）已经在试用中，对该档案管理系统反馈良好；另外，在硬件研发方面，也相继推出了智能终端化一体机第一版、第二版，并于 11 月底已进行设备开模，2017 年度将实现批量生产。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的 比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总
43、资占总资产的产的 比重比重 公告编号：2017-005 18货币资金 8,646,013.24 71.82%60.05%5,032,011.20603.14%35.10%71.07%应收账款 1,473,782.20 100.29%10.24%735,837.79409.01%5.13%99.41%存货 609,417.09 2.52%4.23%594,456.99132.24%4.15%2.07%长期股权投资 _ _ _固定资产 1,964,917.96 188.80%13.65%680,364.56-8.96%4.75%187.54%在建工程 _ _ _短期借款 _ _ _长期借款 _ _
44、 _资产总计 14,398,575.55 0.44%-14,335,482.6238.17%-_ 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截至 2016 年 12 月 31 日，货币资金余额为 864.60 万元，较上期期末增长 71.28%。主要原因系 2016年 6 月清理关联方往来还款 723.44 万元，筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加；此外，公司销售回款情况良好，获取经营活动现金流量能力处于较高水平。2、应收账款 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款净额余额较上期期末增长 100.29%，系公司硬件销售相关业务具有一定的回款周期，期末应收账款
45、均在信用周期内，并无预期不可收回的情形；尽管如此，公司期末应收账款周转率仍为 10.73，处于较高水平，水平公司营运能力处于较高水平。3、固定资产 截至2016年12月31日，公司固定资产增长比例为188.80%，主要原因系2016年购置业车辆支出101.69万元；此外，添置办公家具投入32.74万元，固定资产绝对值有所增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司取得的子公司情况：（1）深圳市盛金源立德科技有限公司为公司控股子公司，成立时间为 2016 年 5 月 19 日，法定代表人：夏洪飞，注册资本：100 万元。股东
46、情况：盛金源持股 68%、立德高科（北京）数码科技有限责任公司持股 20%、黄伟杰持股 12%。报告期内深圳市盛金源立德科技有限公司已开展经营业务，2016 年度实现净利润-82,908.08 元，对公司净利润情况影响较小，已纳入公司合并范围。（2）深圳中科财智管理咨询有限公司为公司全资子公司，成立时间为 2016 年 12 月 15 日，法定代表人：胡小平，注册资本 100 万元。报告期内，深圳中科财智管理咨询有限公司尚在筹备阶段，未实质开展经营业务。公告编号：2017-005 19（3）深圳前海中科金源科技有限公司为公司全资子公司，成立时间 2016 年 12 月 20 日，法定代表人：门
47、雪萍，注册资本 500 万元。报告期内深圳前海中科金源科技有限公司尚在筹备阶段，未实质开展经营业务。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、市场竞争风险 目前，我国银行专业服务业，尤其是银行培训服务还处于初级阶段，该服务能够提高银行企业自身竞争力，随着银行对其重要性认知程度的不断提高，以及市场规模的扩大，具有规模实力的企业也会凭借自身优势进入该行业。如果公司不能充分利用现有资源和先发优势，迅速扩大业务规模，占领市场份额，形成公司独有的竞争优势，在未来的市场竞争中，公司可能受到不利影响。2、特定客户依赖风险 报告期内，公司主
48、要从事银行培训服务以及金融设备及相关配套产品的研发、销售和服务业务。公司自成立以来，一直专注于推动银行业金融机构的发展，主要为各大银行业金融机构提供服务。经过多年努力和发展，公司已成为该领域具备一定优势的企业，但也因此对银行业金融机构存在较大的依赖性。3、收入季节性波动风险 通常情况下，银行业金融机构总行或分支行对于银行培训服务和金融设备及相关配套产品的采购都集中在下半年。银行业金融机构的这种采购模式导致公司的产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多的局面。因此，在银行业金融机构的采购模式不发生重大变化的情况下，今后公司可能会继续出现上半年亏损的情况。4、新产品研发和推广风险
49、公司为保持在行业内的领先优势，提升公司的核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，目前公司已经在智慧银行系统建设方面着手投入研发力量，虽然公司已制定了较完善风险控制机制，但由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，因此可能出现新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、品牌优势 公司自成立以来，专注于推动银行业金融机构的发展，在细分业务银行培训领域每年为数万学员提供一流的产品服务，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。公司现已与平安银行、交通银行、浦发银行以及多数地方性银行等金融机构建立了较为
50、稳定的合作关系，形成了一定的客户粘性。由于金融机构对风险控制的要求较高，因此会习惯性选择与具有一定品牌效应的客户合作以此降低风险，公司依靠自身的实力与品牌知名度与多家银行实现了业务合作。公告编号：2017-005 202、综合服务能力优势 由于资金和规模的限制，目前国内大部分为银行业金融机构服务的机构定位于某一个细分领域，业务范围和形式单一。以银行培训服务为例，大部分企业只有面授一种形式。公司在行业内较早开始提供多元化培训服务，业务以传统面授课程为中心，同时伴随配套的在线学习系统和配套的学习资料。这种三位一体的产品模式在一定程度上提高了产品的综合响应度，也提升了培训的效果，满足了更多学员的理论