1、1 北京华图供应链管理股份有限公司 CINKO SCM CO.,LTD.华图股份 NEEQ:831952 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 为了增加公司的盈利水平，提高公司竞争实力，在保存现有传统航运业务的前提下，公司增加了新的经营项目即依托天津自贸区的优惠政策，开展汽车平行进口业务。本年度内，由于工作的正常调动，邵勇先生辞去公司董事长一职，股东悦达供应链管理江苏有限公司推荐徐爱明先生并经董事会选举为公司董事长。董事崔振钟先生因退休辞去董事一职，股东 Eukor 推荐池宪柱先生担任公司董事。公司董事会，监事会在本年度进行了换届。新一届的董事会及监事会的成员继续由原董事及监事担任
2、。徐爱明先生担任董事长。北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华图股份 指 北京华图供应链管理股份有限公司 天津华图 指 天津华图汽车物流有限公司，本公司子公司 华图天津 指 华图供应链管理（天津）有限公司，本公司
3、子公司 华图上海 指 华图供应链管理（上海）有限公司，本公司子公司 悦达港口 指 江苏悦达港口物流发展有限公司 华图开曼 指 华图供应链管理（开曼）有限公司，本公司子公司 博格华图 指 博格华图汽车物流（天津）有限公司，本公司参股公司 华图国际 指 华图国际物流（上海）有限公司 华图中东公司 指 CINKO ME FZE,华图开曼公司投资子公司 悦达江苏 指 悦达供应链管理江苏有限公司、前身为江苏悦达国际物流发展有限公司，本公司股东 EUKOR 指 EUKOR Car Carriers Inc.，本公司股东 西藏华晟 指 西藏华晟投资中心（有限合伙），本公司股东 威克船务 指 威克滚装船务（北
4、京）有限公司 公司律师 指 万商天勤（上海）律师事务所 会计师事务所 指 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券股份有限公司 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京华图供应链管理股份有限公司章程“三会”指 股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年度 承运人 指 本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人 无船承运人 指 并不拥有或经营船舶但提供航运服务的承运人 提单 指 由承
5、运人或其代理签发的一份文件，用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证 滚装船 指 又称为开上开下船或滚上滚下船，在船的尾部、舷侧或首部的开口处，有跳板放到码头上，汽车或拖车通过跳板开上开下，实现货物装卸的船舶 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 三一 指 三一重工股份有限公司 宇通 指 郑州宇通集团有限公司 江铃 指 江铃汽车股份有限公司 徐工 指 徐州工程机械集团有限公司 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人
6、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙远飞、主管会计工作负责人荣辉及会计机构负责人（会计主管人员）韩珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风
7、险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 无控股股东，无实际控制人风险 目前公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，各股东持股比例分别为：29.53%、21.36%、21.35%、13.95%、9.18%、2.73%,2.73%，1.21%，0.67%。虽然公司 6 名股东及两家做事券商股东承诺按照控股股东及实际控制人的股份限制规定锁定其持有的股份，且董事、监事及高级管理人员持有的股份受到 公司法第 141 条的“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”的限制，但是随着 6 名股东股份锁定的陆续到期或持有公司股份的董事、
8、监事及高级管理人员辞任，公司股权发生变动的风险将加大。海外经营风险及外汇管制风险、汇率波动风险 公司的全资子公司华图供应链管理（开曼）有限公司在开曼群岛及海外地区开展经营，受到当地法律法规管辖和经营环境影响，倘若当地法律法规、经营环境、税收发生不利变化，公司的子公司将会面临海外经营风险。目前，开曼群岛对资金汇出无严格限制，公司子公司能够将利润汇往国内。但如果开曼群岛加强外汇管制，可能导致公司不能收到子公司应收股利，公司利益将会受损。公司与下属公司多使用外币进行业务结算，北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 6 但本公司以人民币编制合并财务报表，因此人民币与外币间的汇率变动可能对公
9、司的盈利造成影响。规模扩大引致的管理风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战 经营活动现金流量风险 由于本期公司为增加收入，抵补主营业务收入的下降而增加了汽车平行进口业务。该业务为将外采购，境内销售。采购巨大，而公司运用金融杠杆力度不大，大部分资金需要自由资金的投入，所以经营活动现金流量面临巨大的挑战。汇兑损益风险 公司主要收入为美元，记账货币为人民币，如果人民币大幅升值，公司业绩将有较大的汇兑损益风险。海外市场贸易壁垒引起的市场波动风险 中国汽车
10、价格竞争的优势，满足了多数发展中国家汽车普及的需要，短时间内快速进入了很多地区，从而引起了一些国家或相关利益体的警惕，我汽车出口正遭遇越来越多的贸易壁垒和摩擦。收入下滑风险 公司主营业务为传统滚装运输代理，国际航运市场持续供大于求，导致行业恶性竞争，运价大幅下滑，部分汽车出口厂家和贸易商直接与船东签合同，导致公司原有份额的中标价下降，为维持原有市场份额，部分业务亏损运营。运价与运量的双重叠加下滑，严重影响公司营收和盈利水平；因为效益大幅下滑，金融杠杆需要进行信用积累，汽车平行进口和新能源汽车销售业务受资金的困扰，无法大步拓展，目前只开始小规模的做。北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度
11、报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华图供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 CINKO SCM CO.,LTD.证券简称 华图股份 证券代码 831952 法定代表人 孙远飞 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 1 层 102B 号 办公地址 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 1133 室 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 傅映红，时彦禄 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 荣辉
12、 电话 010-58494805 传真 010-64689210 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 1133 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）交通运输，仓储和邮政业下的水上运输业 主要产品与服务项目 航运物流领域的滚装运输无船承运人服务及为客户提供相关的物流配送，码头操作，报关报检等增值服务 普通股股票转让方式 做市商转让 普通股总股本（股）43,000,000 做市商数量 2 控
13、股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 110105008806766 否 税务登记证号码 11010577880521 否 组织机构代码 77860521-1 否 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 344,027,582.15 458,707,942.21-25.00%毛利率%6.01%4.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-
14、5,467,249.82 1,823,224.32-399.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,599,691.98-1,089,017.97 414.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.11%1.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.18%-0.61%-基本每股收益-0.13 0.04-399.76%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 209,155,643.97 230,863,552.89-9.40%负债总计 36,394,02
15、3.73 52,270,633.03-30.37%归属于挂牌公司股东的净资产 172,761,620.24 178,592,919.86-3.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.02 4.15-1.45%资产负债率%（母公司）3.23%12.59%-资产负债率%（合并）17.40%22.64%-流动比率 390.18%306.79%-利息保障倍数-12.01 3.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,506,375.20-13,299,921.45-389.52%应收账款周转率 7.93 5.12-存货周转率 92.
16、35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.40%-18.63%-营业收入增长率%-25.00%-29.86%-净利润增长率%-401.96%-88.40%-五、股本情况 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,219.31 计入当期损益的政府补助 257,150.73 除上述各项之外的其他
17、营业外收支净额-77,341.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 176,589.55 所得税影响数 44,147.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 132,442.16 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本行业为航运物流领域的滚装运输无船承运人服务及为客户提供相关的物流配送，码头操作，报关报检等增值服务。经营模式 公司采取母子公司分工协作的经营模式，其中母公司负责所有客户管理与开发。公司依靠多年的滚装船运输服务经验，集中精力关注上下游行业的供需变化情况，保持滚装船
18、领域的资源整合优势，紧跟国外先进汽车物流企业的经营模式，配合信息系统辅助监控、决策，以及 PDI 出厂前检查服务，快速满足客户综合物流运输需求，为客户提供高效、低成本的滚装船综合运输服务，并在无船承运领域有着市场先发优势，有着稳定的客户合作关系。随着公司资源整合平台的扩张，先进信息系统的引入，公司进入各大客户的物流供应链，作为沿海、内河运输及出口物流的重要合作伙伴，通过提供优质高效的滚装船运输服务，挖掘潜在的业务机会，为客户出口提供稳定的业务保障。经过多年积累，公司形成了快速反应、适应市场竞争的业务流程体系和持续的盈利模式。公司市场部负责订舱业务，取得航线及舱位信息；销售部门负责协调客户需求与
19、舱位的匹配工作；操作部门负责物流配送、码头操作、报关报检等增值业务；通过上述业务流程，公司为客户提供集远洋、沿海、内河航运于一体的，准确、安全、低成本的滚装船运输综合服务，从而获得持续增长的收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司提供滚装船运输无船承运人服务，致力于成为国内航运物流领域集远洋
20、、沿海、内河滚装船运输，并为客户提供物流配送、码头操作、报关报检等增值服务的滚装船运输综合物流服务提供商。目前公司以远洋滚装船运输为主，公司在江苏大丰港规划建设滚装船运输码头，以大丰港为支点，拓展公司的业务辐射范围，带动公司沿海及内河滚装船运输服务发展。经过多年发展，公司与许多汽车制造厂家以及国内大型进出口公司建立了良好的合作伙伴关系，并取得了客户的认可与支持。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3
21、44,027,582.15-25.00%100.00%458,707,942.21-29.86%100.00%营业成本 323,349,315.83-25.97%93.99%436,777,489.04-29.18%95.22%毛利率 6.01%-4.78%-北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 12 管理费用 12,436,177.47-21.82%3.61%15,907,902.87 21.87%3.47%销售费用 8,699,777.87 21.34%2.53%7,169,489.06 30.91%1.56%财务费用-2,691,109.68 103.39%-0.78%-1
22、,323,146.75-349.05%-0.29%营业利润-5,516,288.30 902.04%-1.60%-550,508.50-103.25%-0.12%营业外收入 285,695.63-92.88%0.08%4,011,615.90 13.67%0.87%营业外支出 109,106.08-15.18%0.03%128,626.18 50.01%0.03%净利润-5,505,358.97-401.96%-1.60%1,823,224.32-88.40%0.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入、成本及毛利率：传统收入项目的海运费收入从 34559.75 万元下降至 205
23、55.17 万元，下降了 40.52%，港杂费收入从 3837.21 万元下降至 2615 万元，下降了 31.85%。主要原因受整体经济环境及海外市场动荡的原因影响。另外，当前国际市场保护主义盛行，外贸出口遇到了前所未有的困难，大宗商品价格持续低迷导致中国汽车的传统市场购买力降低。本年度汽车、工程机械出口量大幅下滑，各生产厂家的出口销售额严重萎缩。本公司作为承运商，在应收及利润方面受到的影响巨大，虽在最后一季度开拓汽车平行进口业务，也未能抵补传统运输代理业务的损失。二、费用：本公司主要收入为美元，记账货币为人民币。财务费用主要是由于 2016 年度汇率变动幅度较大，从年初 6.5032 升至
24、年末的 6.9370，升值浮动较大；而以美元结算的应收账款余额较大致使财务费用中汇兑收益增幅超过 100%。三、营业利润：本年营业总收入 34,402.76 万元相较去年同期总收入 45,870.79 万元下降了 25%；本年度营业成本 32,334.93 万元，将较去年 43，677.75 万元下降了 25.97%。因成本有所下降，所以毛利率相较去年同期有所上升。营业收入下滑，公司的相关费用控制没有达到与收入配比的预期，导致营业利润下滑。四、营业外收入：本公司营业外收入主要构成为当地政府的补贴及水费返还。2016 年度的补贴是以2015 年度的营收及纳税额作为基数，公司从 2015 年开始受
25、整体经济环境及汽车出口萎缩的影响，收入总额及纳税额大幅下滑，致使本年政府补贴及税费返还金额大幅下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 344,027,582.15 323,349,315.83 458,641,904.47 436,683,149.44 其他业务收入-66,037.74 94,339.60 合计合计 344,027,582.15 323,349,315.83 458,707,942.21 436,777,489.04 按产品或区域分类分析：单位：
26、元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%港杂费 26,150,053.74 7.60%38,372,094.21 8.37%海运费 205,551,715.16 59.75%345,597,546.98 75.35%服务费收入 175,665.59 0.05%-汽车贸易收入 26,669,230.80 7.75%-贸易 57,328,153.31 16.66%41,384,832.56 9.02%杂货收入 28,152,763.55 8.18%33,287,430.72 7.26%合计 344,02
27、7,582.15 100.00%458,641,904.47 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：一、海运：从 34559.75 万元下降至 20555.17 万元，下降了 40.52%，主要是汽车、工程机械出口量大幅下滑。北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 13 二、港杂费收入：从 3837.21 万元下降至 2615 万元，下降了 31.85%。由于天津港口的出货量未达到港口最低价格所需的体积数量，导致天津港口出货的港杂采购成本增加；其次是下半年因为海运中标价格相对比较理想，港杂运价给客户给予了一定程度的让步。三、贸易收入：贸易毛利率从 10%下降至 201
28、6 年的 0.28%，下滑幅度明显，主要原因是 2015 年贸易业务为过滤膜、过滤块等水处理设备的销售业务，因该贸易业务需要垫付资金，应收账款周转期长，所以贸易毛利率较高，保持在 10%左右。2016 年公司的该贸易业务没有中标，实现的贸易收入全部为煤炭贸易，煤炭业务无需垫资，周转快，毛利率低于一般贸易的毛利率，另外 2016 年度煤炭市场行情差，价格变动剧烈，导致毛利率低下（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 38,506,375.20-13,299,921.45 投资活动产生的现金流量净额-4,481,09
29、7.33-1,638,827.45 筹资活动产生的现金流量净额-25,328,364.23 15,816,130.49 现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额：公司在本年度受经济环境及市场低迷影响，销售收入大幅下降；公司在应收账款及其他应收款催收力度加大，清欠上年往来款等因素所致。；二、投资活动产生的现金流量净额：主要是本年度增加了对参股公司博格华图的增资 215 万元及全资子公司华图国际的再投资 200 万元所致；三、筹资活动产生的现金流量净额：主要是本年度港口物流公司与北京华图供应链管理股份有限公司分别归还农行大丰海港支行，北京银行与招商银行共计的短期借款 1994 万元
30、，利息 38.78 万元及因为华图国际物流公司改造减资归还股东 500 万元产生的筹资活动流量净额。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州宇通客车股份有限公司 52,212,664.74 15.18%否 2 大唐淮北发电厂 32,432,113.67 9.43%否 3 北京中润紫辰汽车销售服务有限公司 15,555,555.60 4.52%否 4 青岛锐思达国际物流有限公司 15,409,994.30 4.48%否 5 湖南三一物流有限责任公司 14,954,803.26 4
31、.35%否 合计合计 130,565,131.56 37.95%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大丰海融国际贸易有限公司 67,502,588.58 20.88%否 2 天津振华国际船舶代理有限公司 62,844,701.53 19.44%否 3 HYUNDAI GLOVIS CO.,LTD.27,279,437.83 8.44%是 4 Ocean Span Shipping 16,275,892.73 5.03%否 5 中远日邮汽车船运输有限公司 15,532,
32、882.92 4.80%否 合计合计 189,435,503.59 58.59%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：本公司不属于高新技术企业，无相关研发情况。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占
33、总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 50,667,287.08 20.22%24.22%42,145,544.39 4.97%18.26%10.76%应收账款 30,419,336.87-46.01%14.54%56,340,673.71-54.11%24.40%-288.52%存货 7,002,658.33-3.35%-长期股权投资 298,507.41-89.46%0.14%2,832,135.67-5.63%1.23%-7,392.39%固定资产 5,649,506.51-12.51%2.70%6,456,972.90 987
34、.74%2.80%-547.12%在建工程 1,935,253.37 4.46%0.93%1,852,621.09-66.25%0.80%455.82%短期借款 44,460.00-99.78%0.02%19,941,082.98 564.70%8.64%-1,255.15%长期借款-资产总计 209,155,643.97-9.40%100.00%230,863,552.89-18.63%100.00%-109.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一，应收账款较上年减少了 46.01%，原因在于整体市场下滑带来的销售额的下降，相较去年同期营收下降了 25%；为了加速回款，公
35、司采取鼓励措施使汇款速度较上年度有很大的提高；另外公司并在与客户签订承运代理/销售合同时就强调付款条款，使汇款率大大提高。二，长期股权投资较上年减少 89.46%，原因在于：1，公司原持有华图国际物流（上海）有限公司30.00%股份，根据公司章程，华图国际物流（上海）有限公司减资 5,000,000.00 元，减资后公司的持股比例变更为 60.00%，并于 2016 年 3 月 25 日办理完工商变更。根据公司章程，公司出资2,000,000.00 元收购少数股东股权，收购后持股比例为变更为 100.00%，并于 2016 年 12 月 16 日办理完工商变更。2，博格华图汽车物流（天津）有限
36、公司，在 2016 年增加投资 2,150,000.00 元后仍旧持续亏损，造成的。三，短期借款下降了 99.78%，本公司于 2016 年底前港口物流公司偿还农行盐城分行大丰海港支行抵押借款 1200 万元及北京华图供应链管理股份有限公司偿还北京银行股份有限公司太阳宫支行保证借款人民币 300 万元，偿还招商银行北京东三环支行保证借款人民币 494 万元。所以，本年度公司的短期借款相较上一年度下降了 99.78%3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司共有 6 个全资子公司，1 个由全资子公司投资的全资公司，1 个非全资控股公司，及
37、 1 个参股公司。（一）全资子公司：1,华图供应链（上海）有限公司，公司成立于 2014 年 1 月 25 日，持有上海工商行政管理局自由贸北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 15 易区分局核发的注册号为 310141000049708 的企业法人营业执照。公司住所在中国（上海）自由贸易实验区富特西一路 477 号 2 层 B36，法定代表人：孙远飞；注册资本：1,000 万元（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任）；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：供应链管理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理，装卸服务，搬运服务，机械设备及零
38、配件、汽车零配件、煤炭的销售，从事货物与技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司目前尚处于筹备期。华图上海注册资本 1,000 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。2，华图供应链（天津）有限公司，公司成立于 2013 年 4 月 25 日，持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116000163952 的企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区洛阳道601 号（海丰物流园十号仓库二单元-25）；法定代表人：王聂立；注册资本：2,000 万元，实收资本：2,000 万元；公司类型：有限责任公司（外商投资业务
39、法人独资）；经营范围：供应链管理服务；物流分拨、仓储（危化品除外，港区内除外）、装卸搬运（港区内除外）；国内货运代理；国际贸易；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。华图天津注册资本 2,000 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。3，华图供应链（开曼）有限公司，公司成立于 2013 年 7 月 2 日，持有北京市商务委员会出具的北京市商务委员会关于同意北京华图供应链管理股份有限公司设立华图供应链管理（开曼）有限公司的批复（京商务经字2013343 号）。住所：开曼
40、群岛；法定代表人：孙远飞；公司注册资本：5 万美元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：承办无船承运业务，货物进出口，代理进出口，技术进出口。开曼注册资本 5 万美元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。4，天津华图汽车物流有限公司，公司于 2011 年 4 月 12 日设立天津华图汽车物流有限公司，其持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120000000015974 的企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区海丰物流园八号仓库二单元-1；法定代表人：孙远飞；注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元；公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：国际货
41、运代理（海、陆、空运）、仓储服务、物流配货、技术服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。天津华图注册资本 1,000 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。5，江苏悦达港口物流有限公司，公司成立于 2009 年 6 月 24 日，持有盐城市大丰工商行政管理局核发的注册号为 320982000113224 的企业法人营业执照。住所在大丰市港区（大丰市港口管理局办公大楼内）；法定代表人:邵勇；注册资本：2,700 万元，实收资本：2,700 万元；公司类型：有限公司（法人独资）内资；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），
42、大型物件运输（一类）。承办国际国内货物运输代理业务（包括货物的仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险代理、相关短途运输服务及运输咨询业务）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、通用设备、五金配件、涂料（除危险化学品）、电线电缆、家用电器、日用品（除电动三轮车）、橡胶制品、通讯设备、化工产品（除农药及其他危险化学品）、矿石、煤炭、矿粉、铁矿砂、焦炭销售；机电液压设备及配件销售和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。悦达港口注册资本 2,700 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。
43、6，华图国际物流（上海）有限公，公司成立于 2004 年 2 月 18 日，持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为 310110000319818 的企业法人营业执照。住所：上海市虹口区东长治路 777号 1 幢 B515 室；法定代表人：孙远飞；注册资本：500 万元，实收资本：500 万元；2016 年 12 月 16日办理完工商变更。公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储，道路搬运装卸，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，投资管北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 16 理，从事货物及技术的进出口业务
44、；国际船舶代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）非全资控股公司：厦门华图现代供应链管理有限公司,公司成立于 2014 年 8 月 26 日，持有厦门市湖里区工商行政管理局核发的注册号为 350206200338387 的营业执照。住所：厦门市湖里区海天路 4 号 6 单元 403 室；法定代表人：王聂立；注册资本：600 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：无船承运业务，国际货运代理，企业总部管理，经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。北京华图供应链管理股份有限公司持有 51%股份。公尚未出资。（三）
45、参股公司：博格华图汽车物流（天津）有限公司，公司成立于 2012 年 5 月 25 日，持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116400002090 的企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区亚洲路与欧洲路之间郑州路以南区域东疆金融贸易服务中心 B 座 5004 室-05；法定代表人：Thomas Leiber；注册资本：500 万元，实收资本：500 万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：汽车及零部件的仓储（港区内除外）、技术检查、拆卸、包装以及相关服务；水洗车（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。201
46、6 年合资双方各增资 215 万。注册资本为 930 万元。北京华图供应链管理股份有限公司持有 50%股份。（四）全资子公司投资的全资公司:华图中东公司成立于 2015 年 10 月 14 日在迪拜杰成立由华图供应链管理（开曼）有限公司投资的的全资子公司 CINKO ME FZ。住所：迪拜杰巴利保税区；法人代表：孙远飞；公司注册资本：100 万迪拉姆；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：承办无船承运业务，货物进出口，代理进出口。中东公司注册资本 100 万迪拉姆全部由华图供应链管理（开曼）有限公司出资。尚未出资。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（
47、三）外部外部环境环境的分析的分析 1、总体竞争格局（1）国际竞争格局 全球汽车船运输主要由五家公司主导，其掌控的汽车船车位占全球汽车船总车位约 70。这五家公司分属日系和北欧华威系。日系包括 NYK、MOL 和 KLINE 三大日本公司，共经营汽车船约 270 艘，加上控股的支线公司，汽车船运力超过全球总运力的 50%，与日本汽车海运出口占世界汽车海运贸易量的份额相当。北欧华威系包括瑞典和挪威的合资公司华伦威尔森公司和由其控股 80的韩国 EUKOR 公司。除了上述五家公司外，还有两家公司是有一定规模的全球承运人，即挪威的礼诺、韩国的 CIDO。国际上，前六大汽车船公司分别与全球主要的汽车集团
48、建立长期稳定合作关系，合作关系主要有三种：1）产业财团控股车企和船企的日本模式：通过日本的产业财团共同持有汽车厂商与汽车船公司的股权，建立紧密的企业联合体。如 MOL、NYK、K-LINE 和丰田、本田、三菱等主要股东相同，这样使船企和汽车厂商协同发展。2）汽车厂商持有船公司股份的韩国模式：韩国现代起亚汽车厂商持有 EUKOR 汽车船公司的 20股权，建立完整的汽车海运物流链。3）汽车厂商和汽车船公司互相独立的长期战略合作模式：汽车厂商将汽车海运物流长期外包给第三方,各自负责自己的核心主业，如华轮威尔森、礼诺与大众、通用、福特、戴克等长期包运的战略合作关系。这三种模式最大的共同特征是汽车船公司
49、必须拥有长期稳定的客户-汽车厂商，同时汽车厂商必须拥有固定的汽车船公司作为海运物流提供商。这是一种“共生”关系：对于船公司，可以根据汽车厂商的长期出口计划，发展与之匹配的汽车船队；对于汽车厂商，需要船公司保证提供充足的舱位、可靠的班期、可控运费成本的安全运输，以促进了其大规模国际汽车贸易的发展。但目前在中国，出口厂家众多，没有形成规模，与国际上的滚装巨头并无谈判的筹码；此时，第三方物流公司的出现可以提供一个公共的平台，整合货源与运力，形成相对的规模优势；另一方面，整合各个滚装船公司的航线资源，提供适合中国车厂出口的产品，从而形成目前中国滚装出口的局面。（2）国内竞争格局 航运业是一个非常开放的
50、行业，是一个充分竞争的市场，特别是国际运输已经打破了国界的概念。滚装船虽然北京华图供应链管理股份有限公司 2016 年度报告 17 由几大国际巨头垄断，但对于中国这个新兴市场，各方的重视程度都是在不断加强的，所以目前的市场竞争还是比较激烈的，各方暗战不断，属于寡头垄断市场。中国滚装市场将三分天下。一部分企业为国外品牌 OEM，这部分的运输量一般采用全球招标的方式，因此将被全球性的航运公司瓜分；中国的大船东则会通过与中国大型汽车制造企业签订长期运输协议的方式，保证一定的市场份额；而像华图这样的滚装市场无船承运企业，则将通过与民营汽车企业的合作，依靠平台优势，并通过强化在商用车出口市场中的影响力，