1、深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 1 善 为 影 业NEEQ:831973 深圳善为影业股份有限公司（Shenzhen ShanWei Film Industry Co.,LTD）年度报告 2016 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 12 月，霍尔果斯善为影业有限公司成立，专注于影视产品内容的制作与投资。2016 年 9 月，参与投资的影片反贪风暴 2全国公映，影片获得市场广泛认可，国内市场票房超 2 亿元。2016 年 7 月，参与投资由万达影业出品，陈正道执导，黄渤、徐静蕾、段奕宏、杨子姗、许玮甯联合主演的影片
2、记忆大师，定档 2017 年 4 月 28 日上映。2016 年 7 月，公司参与投资的影片天亮之前全国公映。2016 年 6 月，参与投资由春秋时代影业出品的影片双生，该剧由韩国知名导演金振成制导，内地新晋演员刘昊然、陈都灵出演，并将通过中、日、韩三个版本公映。2016 年 6 月，联合出品由畅销青春小说改编的电影六弄咖啡馆，该片参展上海国际电影节，斩获两大殊荣：主演颜卓灵、林柏宏分别夺得最佳新人女演员和最佳新人男演员。2016 年 5 月，善为影业（香港）有限公司成立，为善为接轨国际主流影片市场业务做好准备，将重点服务好莱坞及港台市场。2016 年 5 月，参与发行影片判我有罪，本片入围第
3、 20 届釜山电影节“亚洲电影之窗”展映环节，由吴镇宇、李昕芸，戴立忍等演员主演。2016 年 4 月，参与投资网剧+卫视+院线电影上山吧，兄弟，该剧以创新精神，将现代民生经济在北宋水浒背景下演绎，同时兼具年轻人喜爱的轻松搞笑风格。2016 年 4 月，参与影片冰河追凶的联合发行工作，本片由徐伟执导、张一白监制，梁家辉、佟大为、周冬雨、邓家佳、魏晨等演员主演。2016 年 4 月，霍尔果斯千朗文化传媒有限公司成立，并在第六届北京国际电影节，完成与北京野人文化传媒有限公司合作签约，为泛文娱产业提供金融解决方案。2016 年 4 月，公布 2015 年年度权益分派方案，每 10 股转增 50 股，
4、权益分派后总股本增至 75,660,000 股。2016 年 3 月，公司新增股份总额 135.5 万股（募集资金总额 3929.5 万元），在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 1 月，公司代理地区发行电影神探夏洛克，影片最终在全国取得过亿票房成绩。深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 3 目目 录录 公 司 年 度 大 事 记.2 释义.4 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级
5、管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.44 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 一、常用词语 本公司、股份公司、善为股份、善为影业、公司 指 深圳善为影业股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市善为投资有限公司）有限公司、善为有限 指 深圳市善为投资有限公司，股份公司前身 千朗传媒、北京千朗、千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司 前海千朗 指 前海千朗文化传媒有限公司 深圳朗韬 指 朗韬文化传媒（深圳）有限公司，为前海千朗更名后名称 霍尔果斯千朗 指 霍尔果
6、斯千朗文化传媒有限公司 掌尚娱乐 指 北京掌尚娱乐科技有限公司 野人文化 指 北京野人文化传媒有限公司 香港善为 指 善为影业（香港）有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014年3月1日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中审亚太会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）扬权律师事务所、律师 指 广东扬权律师事务所 全国股份
7、转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 本报告 指 深圳善为影业股份有限公司2016年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、机构名称及专业术语 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一安排排片、统一经营、统一管理的公司 影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 爱影院 指 影城运营共享平台，实现影城售票、营销充分深圳善为影业股份有
8、限公司 2016 年年报 5 自主化，为影城在线票务运营、营销活动创建、会员经营以及其他多元化经营策略的实施提供强大的平台支持。爱电影网 指 ，善为影业旗下的官方网站，集电商、电影新闻资讯、电影爱好者社区的交流购票网络平台，为电影文化消费者提供一站式观影服务 SAAS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。艺恩咨询 指 一家专注娱乐产业的研究机构 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下的交易前台 电影产业链 指 电影产业
9、链是原著创作、电影制作、电影发行、电影院线、和影院的整体链条的统称，它反映的是电影产业单位公司之间的经济生态系统 互联网+电影 指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与电影行业进行深度融合，创造新的发展生态。深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特
10、殊普通合伙）对公司出具“中审亚太审字（2017）020571号”标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）否 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）否 3、豁免披露事项及理由（如有）无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简
11、要描述 1、票房季节性波动的经营业绩风险 电影市场消费具有明显的季节性，经过多年的发展，目前国内电影市场已形成四大票房档期，票房收入根据档期的不同呈现明显的季节性特征，其中夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春季档）是国内电影票房收入的两个波峰。由于电影行业票房的季节性波动，可能造成公司各季度经营业绩不均衡，导致公司的营业收入、利润及现金流分布不均匀，存在经营业绩的季节性波动风险。2、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。出于国家安全的需要，广播电影电视行业相对于其他行业而言，政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广
12、播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家新闻出版广电总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。由于广播电影电视行业的复杂性，一旦政策有所反复或在执行过程深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 7 中权威部门的解释有所不同，可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。3、企业发展管理和经营风险 2014 年后公司参与出品、发行了多部院线电影，随着投资影片数量和投资额的上升，可能存在因优秀片源不足和管控不到位而导致的影片管理和运营风险。其中，包括投资预算不能严格执行的风险、影片投资成本控制的风险等管理风险，优秀影片来源稳定性的风险、影片票房不能达到预期、影片投资收益回收的风险以及现金流不足的经
13、营风险。随着公司业务的扩张，公司需要通过更多渠道去获得业务发展所需资金，比如应收款、股权融资、银行借款等，公司的投拍计划和盈利水平将受此影响。4、市场竞争加剧的风险 作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时吸引了百度公司、阿里巴巴、腾讯公司三大巨头及各类社会资本积极进军电影行业。随着电影文化与产业环境的持续改善，公司势必面临来自同行业的巨大压力和挑战。报告期内，公司一方面继续在通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”、“爱影院”在影院及影片的资源深度合作这一方面发力，服务影院数量和产品体验都在逐步的提升和改善；另一
14、方面公司通过新设全资子公司或者参股其他公司等手段不断扩大规模；但总体而言，公司仍属于中小企业行列，仍然受到行业竞争日益加剧及竞品的威胁。5、报告期计提重大减值损失的风险 本期计提 6,665,510.43 元的资产减值损失，本期对单项金额重大的应收大银幕（北京）电影发行控股有限公司 3,043,511.90 元款项单独全额计提了坏账准备，此应收账款为承接影片发行业务产生的应收账款，因资方影片投资亏损导致应收账款发生坏账的风险增加，有足够证据证明应收账款无法收回；对单项金额不重大但款项全额收回可能性低的应收账款全额计提坏账准备，合计 2,979,115.00 元；根据企业会计准则第 8 号资产减
15、值 等相关规定，公司基于谨慎性的原则，对上述应收账款均全额计提了坏账准备，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。应对措施：针对行业特性，公司将在未来加强对委托发行客户的资信审查，同时从商务合同层面规范应收账款管理，从业务前端降低应收账款坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 深圳善为影业股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ShanWei Film Industry Co.,LTD 证券简称 善为影业 证券代码 831973 法定代表人 吴东毅
16、 注册地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 办公地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、胡涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈绍园 电话 0755-82782023 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B，邮编518000 公司指定信息披露平
17、台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（I64）主要产品与服务项目 投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务、电影（院）票房咨询与市场营销策划；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；电影和影视节目制作、发行。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,660,000
18、 做市商数量 2 控股股东 吴东毅 实际控制人 吴东毅 四、注册情况四、注册情况 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 9 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914403005521272617 否 税务登记证号码 914403005521272617 否 组织机构代码 914403005521272617 否 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 138,018,113.
19、82 91,853,120.08 50.26%毛利率%32.23%35.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,587,411.76 12,296,454.49 -38.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,881,588.68 11,954,685.24 -34.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.48 32.81 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.65 31.90 -基本每股收益 0.1003 1.8065-94.45%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期
20、末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 216,246,949.08 196,596,966.30 10.00%负债总计 43,081,191.37 70,313,620.35 -38.73%归属于挂牌公司股东的净资产 173,165,757.71 126,283,345.95 37.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 11.22 -79.59%资产负债率%（母公司）17.00%34.69%-资产负债率%（合并）19.92%35.77%-流动比率 2.38 1.36 -利息保障倍数 39.19-三、营运情况三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
21、例 经营活动产生的现金流量净额-36,421,531.74-1,120,523.67-3,150.40%应收账款周转率 3.74 6.13-存货周转率 39.94 238.58-四、成长情况四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.00%1,402.93%-营业收入增长率%50.26%60.63%-净利润增长率%-38.30%3,300.00%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,660,000.00 11,255,000.00 572.23%计入权益的优先股数量
22、-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 11 非流动性资产处置损益-434,288.93 计入当期损益的政府补助 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,280.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-150,830.79 非经常性损益合计非经常性损益合计-169,400.12 所得税影响数 124,776.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额-294,176.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更
23、正等追溯调整或重述情况（如有如有）无无 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一一）商业模式商业模式 公司属于互联网和相关服务（I64），其主营业务为互联网票务服务平台和文化产业类相关服务。公司的主要产品及服务：影院运营策划；提供电影票务 O2O 服务；影片数字拷贝；电影衍生品销售；电影互联网宣传发行；电影投资制作。公司的主要客户类型：电影各大院线及其观众、电影发行公司、影片制片公司。公司的服务销售模式：作为一个电影（院）票房运营商，主要以互联网+电影为核心驱动，涉足电影互联网宣传发行、电影内容制作与投资及发
24、展相关配套服务创新解决方案。1、电影内容制作与出品：公司基于“互联网+电影”理念，从 IP&编剧、拍摄、后期制作等影视制作的关键环节发力，选择受影迷欢迎的、具有市场潜力的电影作品进行投资，或策划和制作符合市场需求的电影作品，并结合互联网宣发手段，提升票房收益。为影游结合与衍生品研发等行业资源深挖积累经验。2、电影互联网宣传发行：公司在电影传统地网发行的基础上依托“爱影院”（在线选座SAAS 票务平台）及“爱电影网”的平台聚集能力，以大数据方式实现用户数据价值深挖，形成“精准化、多元化、数字化”互联网+电影宣传发行服务。同时围绕电影发行开发提供配套服务，包括硬盘拷贝、海报物料制作、衍生品开发、商
25、务植入等专业服务，实现行业资源整合。公司收入主要来源：电影票务 O2O 服务、电影衍生品的设计、制作、销售，电影数字拷贝和互联网宣传发行。报告期内，公司投资设立了全资子公司霍尔果斯千朗文化传媒有限公司、善为影业（香港）有限公司、霍尔果斯善为影业有限公司，并参与投资设立北京野人文化传媒有限公司，实现电影上下游产业链的全面布局，扩大市场经营规模，提高公司市场竞争力。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式
26、是否发生变化 否（二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司重大事项 报告期内，公司投资设立了全资子公司霍尔果斯千朗文化传媒有限公司、善为影业（香港）有限公司、霍尔果斯善为影业有限公司，并参与投资设立北京野人文化传媒有限公司，实现电影上下游产业链的全面布局，扩大市场经营规模，提高公司市场竞争力。2、市场营销情况 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 13 报告期内，公司实现营业收入 138,018,113.82 元，较去年同期上升了 46,164,993.74 元；净利润 7,587,411.76 元，较去年同期减少了 4,709,042.73 元。营业收
27、入增长主要系公司在报告期业务规模进一步扩大导致；净利润减少主要系公司电影互联网宣传发行中所涉主要平台“爱影院”项目的拓展、运营、研发费用和费用规范化管理费用上升以及资产减值的计提导致。随着公司在人才的继续引进、平台研发的继续加强、行业内投资者的继续开发，公司未来发展被注入强大的动力。报告期内，公司主要完成以下业务工作：（1）电影内容制作与出品 本年度，公司的各电影制作投资项目进展顺利，并已开始涉足海外影片制作，善为影业将继续开发、制作高质量的电影内容作品，同时结合投后项目经营不断完善投资组合与风控体系。在未来的电影内容制作上，除电影外，也会关注影视剧市场的发展与转型。随着消费者观影习惯的改变以
28、及线上观影次数的快速增长，视频网站将成为重要的内容发行渠道，网剧也将成为公司未来的发展方向之一。公司参与制作或出品的主要影视作品如下：公司制作公司制作/出品作品出品作品 作品名称作品名称 演职团队演职团队 影片题材影片题材 影片类型影片类型（拟拟）上映时间上映时间 环太平洋 2 导演：斯蒂文.S.迪奈特 主演：帕里、斯帕尼 科幻 合拍片 2018 年 2 月（拟）记忆大师 导演：陈正道 主演：黄渤、徐静蕾、段奕宏、杨子珊 科幻 国产 2017 年 4 月（拟）京城 81 号 2 导演：钱人豪 主演：张智霖、钟欣潼 悬疑惊悚 国产 2017 年 7 月（拟）上山吧，兄弟 导演：李军 喜剧 网台剧
29、+院线电影 待定 反贪风暴 2 导演：林德禄 主演：古天乐、周渝民、张智霖、柳岩、佟丽娅 犯罪 中港合拍片 2016 年 9 月 天亮之前 导演：吴中天 主演：郭富城、杨子珊、郝蕾 黑帮/爱情 国产 2016 年 7 月 六弄咖啡馆 导演：吴子云 主演：董子健、颜卓灵、林柏宏、欧阳妮妮、宋伊人 青春/爱情 国产 2016 年 7 月（2）电影互联网宣传发行 报告期内，公司投入较多的资源与精力，持续整合在线票务平台“爱电影网”与基于“爱影院”SAAS 票务平台服务，依托公司已有的成熟技术团队，结合过往的运营经验和渠道资源，助力影院优质客户粘度提升，实现影院经营能力提升和现金回流，为电影的互联网宣
30、传发行奠定坚实的基础。项目经过一年多打磨，已得到影院及片方的充分关注与认可，并与全国多家知名院线及影管公司达成合作，为旗下影院提供运营服务。“爱影院”已强化其核心竞争力并与部分同业在产品和运营产生差异化。截至 2016 年底，平台服务影院数超 1,000 家、覆盖城市数超 240 座、覆盖微信用户规模约超 1,000 万，尤其是 2016 年 6 月团队调整后取得突出成绩，处于行业领先地位。同时围绕电影发行开发提供配套服务，提供硬盘拷贝、海报物料制作、衍生品开发、商务植入等专业服务，实现行业资源整合。使得公司的电影互联网宣传发行和内容制作出品能深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 14
31、更好的服务于影迷、影院和影片，提供更多具有附加值的服务与产品。和电影内容制作一样，互联网产品通常在研发、拓展和运营期间投入巨大的人力、财力等前期投入。2016 年，公司处于业务快速扩张期。公司参与发行的主要影视作品如下：公司发行作品公司发行作品 作品名称作品名称 演职团队演职团队 影片题材影片题材 影片类型影片类型 上映时间上映时间 神探夏洛克 导演：道格拉斯.马金农 主演：迪克特.康伯巴奇、马丁.弗瑞曼 犯罪/悬疑 进口片 2016 年 1 月 冰河追凶 导演：徐伟 主演：梁家辉、佟大为、周冬雨、邓家佳、魏晨等 犯罪/悬疑 国产 2016 年 4 月 判我有罪 导演：孙亮 主演：吴镇宇、李欣
32、芸、戴立忍 犯罪 国产 2016 年 5 月 3、公司管理方面 报告期内，公司认真执行上期已有的内控管理制度，本期积极制定并完善内控管理制度和信息披露实务管理制度，使公司管理更行之有效，从而进一步科学化、规范化、制度化、体系化。总之，公司已预估到 2016 年会面对市场新形势，在年初就定下“静心、深化”发展主题，夯实基础，稳步提升业务水平与经营管理能力，对公司的进一步发展产生重要影响。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的
33、比重入的比重 营业收入 138,018,113.82 50.26%100.00%91,853,120.08 60.63%100.00%营业成本 93,531,400.19 58.21%67.77%59,117,786.99 12.20%64.36%毛利率 32.23%-9.57%0.00%35.64%-0.00%管理费用 14,713,839.85 50.08%10.66%9,804,175.82 326.65%10.67%销售费用 12,569,551.06 119.44%9.11%5,727,985.1 299.46%6.24%财务费用 453,626.15 13,355.98%0.33%
34、-3,422.05 97.72%0.00%资产减值损失 6,556,657.57 2,201.98%4.75%284,826.49 474.53%0.31%营业利润 9,711,189.63-41.99%7.04%16,741,538.93 3,487.05%18.23%营业外收入 500,080.80-39.57%0.36%827,581.09 698.98%0.90%营业外支出 518,650.13 40.09%0.38%370,221.82 555.17%0.40%净利润 7,587,411.76-38.30%5.50%12,296,454.49 3,300.00%13.39%项目重大变
35、动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：本期营业收入较上年同期增长 50.26%，主要系公司在报告期业务规模进一步扩大，宣传物料衍生品制作、投资发行等业务收入实现较快增长；2、营业成本变动原因：本期营业成本较上年同期增长 58.21%，主要系报告期内公司营业收入规模大幅增长，营业成本也相应增长；3、管理费用变动原因：本期管理费用较上年同期增长 50.08%，主要系公司持续改善内部管理，增加人力编制及聘请职业经理，同时，加大对“爱影院”研发投入，导致公司职工深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 15 薪酬、研发费用等管理费用大幅增长；4、销售费用变动原因：本期销售费用较上年同期增长
36、119.44%，主要系公司加大“爱影院”项目市场推广，增加销售人员编制及差旅频率，导致职工差旅等业务销售费用大幅增长；5、财务费用变动原因：本期财务费用较上年同期增长 13,355.98%，主要系公司联动借款的利息支出，定增股权融资现金流存量降低，利息收入减少。6、营业利润变动的原因：本期营业利润较上年同期下降 41.99%，主要系电影互联网宣传发行中所涉主要平台“爱影院”项目的拓展、运营、研发和规范化管理费用上升以及资产减值的计提所致；7、资产减值损失的变动原因：本期资产减值损失较上年同期增长 2,201.98%，本期对单项金额重大的应收大银幕（北京）电影发行控股有限公司 3,043,511
37、.90 元款项单独全额计提了坏账准备，对单项金额不重大但款项全额收回可能性低的应收账款全额计提坏账准备，合计 2,979,115.00 元。8、营业外收入变动原因：本期营业外收入较上年同期下降 39.57%，主要系 2015 年收取和和（上海）股权投资基金管理有限公司违约金 35 万元而本期没有该笔费用所致；9、营业外支出变动原因：本期营业外支出较上年同期增长 40.09%，主要系子公司北京千朗固定资产处置损失所致；10、净利润变动原因：本期净利润较上年同期下降 38.30%，主要系在报告期公司业务收入保持较快增长的同时，公司积极拓展电影互联网宣传发行等业务，电影互联网宣传发行中所涉主要平台“
38、爱影院”项目的拓展、运营、研发和规范化管理费用上升以及资产减值的计提所致。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 137,223,933.52 93,531,400.19 91,853,120.08 59,117,786.99 其他业务收入 794,180.30-合计合计 138,018,113.82 93,531,400.19 91,853,120.08 59,117,786.99 主营业务按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营
39、业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%电影票销售 464,542.72 0.34%15,342,103.22 16.70%广告收入-0.00%693,773.58 0.76%服务收入 550,000.00 0.40%415,320.66 0.45%投资发行收入 7,546,214.89 6.04%1,179,245.12 1.28%硬盘拷贝 26,111,031.80 18.92%22,632,913.38 24.64%宣传物料衍生品制作 102,552,144.11 74.30%51,589,764.12 56.17%合计合计 137,223,93
40、3.52 100.00%91,853,120.08 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司电影互联网宣发和制片投资业务，呈现增长态势，包括电影票销售收入、广告收入、服务收入、投资发行收入；但较子公司北京千朗（主营业务是宣传物料衍生品制作和硬盘拷贝）业绩的增长幅度低，导致宣传物料衍生品制作业务收入占比增长较多。其中电影票销售收入出现较大幅度的下降，主要公司将电影票销售业务逐步转向“爱影院”，而该业务通过向影院收取技术服务费的方式获取利润，传统的电影票销售则是通过价差收入获深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 16 取利润。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元
41、 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-36,421,531.74-1,120,523.67 投资活动产生的现金流量净额 -4,993,682.73 -33,626,705.33 筹资活动产生的现金流量净额 4,812,500.00 73,931,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2,301,008.07 元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费及支付给职工的现金大幅增长所致；2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期投资活动产生的现金流量净额较上
42、年同期下降 28,633,022.60 元，主要系 2015 年公司全资收购北京千朗文化传媒有限公司支付现金 24,000,000.00 元，2016 年投资参股北京掌尚娱乐科技有限公司及北京野人文化传媒有限公司 6,200,000 元，收回投资“招商财富-和和黑蚂蚁影视基金”5,000,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69,118,500.00 元，主要系 2015 年公司完成多次定向增发进行融资，报告期内未通过该方式完成融资。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销
43、售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津猫眼文化传媒有限公司 8,108,942.97 5.88%否 2 福建恒业影业有限公司 6,183,149.06 4.48%否 3 安乐（北京）电影发行有限公司 5,749,227.36 4.17%否 4 爱奇艺影业（北京）有限公司 5,022,661.32 3.64%否 5 五洲电影发行有限公司 4,624,137.74 3.35%否 合计合计 29,688,118.45 21.51%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关
44、联关系系 1 北京影讯通物流有限公司 10,281,918.40 11.62%否 2 北京鑫地点影广告制作有限公司 7,724,268.14 8.73%否 3 北京世纪金城快递有限公司 6,406,473.11 7.24%否 4 广州美赫王文化传播有限公司 4,621,890.09 5.22%否 5 北京瑞奇广告传媒有限公司 4,214,971.55 4.76%否 合计合计 33,249,521.29 37.58%-（6）研发支出与专利研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,942,589.89 875,771.84 研发投入
45、占营业收入的比例 1.41%0.95%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 17 公司拥有的发明专利数量 0 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目 金额 变动 占总资产的比重 金额 变动 占总资产的比重 比例 比例 货币资金 6,100,478.28-85.71%2.82%42,703,192.75 1,113.36%21.72%应收账款 45,749,337.76 63.18%21.16%28,035,670.91 1,656.49%14.26%预付款项 23,440,283.41 42.88%10.84%
46、16,405,624.57 307.48%8.34%其他应收款 7,659,248.79 154.69%3.54%3,007,327.41 58.94%1.53%存货 4,508,478.63 2,475.41%2.08%175,058.49-45.38%0.09%其他流动资产 15,228,534.66 204.57%7.04%5,000,000.00 13,879.10%2.54%可供出售金融资产 2,000,000.00 100.00%0.92%长期股权投资 4,049,169.21 100.00%1.87%固定资产 8,311,243.06-22.26%3.84%10,691,447.
47、77 653.58%5.44%无形资产 328,147.28-11.46%0.15%370,614.92 375.60%0.19%商誉 89,819,993.71 0.00%41.54%89,819,993.71 100.00%45.69%长期待摊费用 354,134.05 32.80%0.16%266,667.93 839.40%0.14%递延所得税资产 1,697,900.24 1,298.97%0.79%121,367.84 667.98%0.06%其他非流动资产 7,000,000.00 100.00%3.24%0.00%应付账款 28,001,069.96 36.47%12.95%2
48、0,517,452.85 582.34%10.44%预收款项 5,949,475.40 86.10%2.75%3,196,847.18-23.99%1.63%应付职工薪酬 2,015,376.18 163.63%0.93%764,461.86 452.61%0.39%应交税费 1,672,762.90-73.82%0.77%6,388,803.93 3,474.10%3.25%其他应付款 5,442,506.93 3,503.01%2.52%151,054.53 151.76%0.08%其他流动负债 -100.00%39,295,000.00 100.00%19.99%资产总计资产总计 216
49、,246,949.08 10.00%100.00%196,596,966.30 1,402.93%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本期货币资金较上年同期下降 85.71%，主要系 2015 年 12 月 22日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2015）020756 号”验资报告，验证公司收到天风睿通-威风宝 1 号影视基金缴纳的认购款 39,295,000.00 元，2016年此笔专款支付导致货币资金大幅减少；2、应收账款变动原因：本期应收账款较上年同期增长 63.18%，主要系子公司正常业务开展并保持持续增长导致
50、期末应收账款增多；3、预付款项变动原因：本期预付款项较上年同期增长 42.88%，主要系 2016 年增加 记忆大师、双生、上山吧，兄弟等影片投资，影片预付资金增加所致；4、其他应收款变动原因：本期其他应收款较上年同期增长 154.69%，主要系公司终止与世纪影业有限公司的合作，依据电影行业会计准则，将前期投资资金 500 万元调整到资产负债表其他应收账款项目所致；5、存货变动原因：本期存货较上年同期增长 2,475.41%，主要系行业内正常影片结算期深圳善为影业股份有限公司 2016 年年报 18 间在 6 个月左右，故将尚未结算的电影反贪风暴 2预付制片款 4,350,000 元列示在库存