1、1 汇森能源 NEEQ:831956 青岛汇森能源设备股份有限公司 QINGDAO H-SONG ENERGY EQUIPMENT Co.,Ltd.年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 20 日出口哈萨克斯坦共和国的橇装式 LPG 轻烃回收装置顺利报关发货。随着此项目的合作，双方还达成了长期合作的意向，为我公司设备的出口打开了巨大的国际市场。公司于 2016 年 2 月 15 日收到 2 项国家知识产权局颁发的实用新型的专利证书，专利名称分别为沉砂罐、移动式天然气加气装置。青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节
2、 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汇森能源 指 青岛汇森能源设备股份有限公司 汇森有限 指 青岛汇森能源有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 山东文康律师事务所 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中
3、小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日发布、2013 年 12 月 30 日修改并施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会“议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 重大资产重组 指 发行股份购买资产并募集资金重大资产重组 报告期、本期 指 20
4、16 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2016 年 1 月 1 日、2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 除砂器 指 H-SONG 型橇装式除砂装置 放喷气回收项目 指 压裂放喷气回收合作项目 辽南集团 指 盘锦辽河油田辽南集团有限公司 金宇集团 指 盘锦辽河油田金宇集团有限公司科安分公司 北京华油惠通 指 北京华油惠通油气技术开发有限公司 盈好投资 指 盈好投资有限公司 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载
5、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项重要风险事项名称名称 重要风险重要风险事项事项简要简
6、要描述描述 市场波动风险 国内外经济进一步萎靡，原油及天然气价格持续下降，专用设备制造面临严峻的挑战，在此市场大环境的影响下，石油装备制造业可能会受此影响，市场竞争更加激烈。核心技术人员流失及技术失密 目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势，尤其是在油田天然气及试采井的放喷气回收方向。但由于行业内人才流动也较频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。应收账款发生坏账的风险 公司 2016 年末、2015 年末应收账款余额分别为 661.62 万元、312.44 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款余额有三
7、家客户，分别是应收盘锦辽河油田辽南集团有限公司 688.57万元，北京华油惠通油气技术开发有限公司 42.28 万元，以及盘锦辽河油田金宇集团有限公司 3.58 万元。公司已向以上三家公司催收，但若上述款项不能及时收回，将对公司的盈利能力造成一定的风险。其他应收款 1600 万元的回收以及坏账风险 公司于 2016 年 8 月 5 日与青鸟控股集团有限公司、福建德庆投资有限公司签订协议，终止了定向增发募集资金收购股权一事，并约定已支付的股权收购意向金 1600 万元于 2016 年青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 6 10 月 4 日前收回，由于福建德庆投资有限公司和青鸟控股集
8、团有限公司方面还款手续复杂、程序时间较长等原因，公司至今仍未收到上述还款。现经多方沟通，公司预计上述款项将在 2017 年 6 月 30 日归还。对客户存在一定依赖性的风险 报告期内，公司目前合作的客户为盘锦辽河油田辽南集团有限公司、上海佳豪船舶科技发展有限公司，客户较为集中，因此若有合作意向的变动，将会为公司的可持续经营带来一定的风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为宋贵生，公司实际控制人为宋贵生、辛颖夫妇。宋贵生持有公司 17,870,000 股股份，辛颖持有公司4,800,000 股股份，二人合计持有公司 22,670,000 股股份，占公司股份总数 75.57%。宋贵生为公司董
9、事长，辛颖现任公司董事、财务总监。宋贵生、辛颖夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛汇森能源设备股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO H-SONG ENERGY EQUIPMENT Co.,Ltd.证券简称 汇森能源 证券代码 831956 法定代表人 宋贵生 注册地址 青岛市崂山区崂山路 2 号 1 单元 101 户 办公地址 青岛市市北区连云港路 20
10、 号 7080 中心广场 3 号楼 20 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙秉华、郭凤 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姜姗姗 电话 0532-85762792 传真 0532-83882367 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市市北区连云港路 20 号 7080 中心广场 3 号楼 20 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国
11、中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）B11 开采辅助活动 主要产品与服务项目 为客户提供橇装式成套设备的设计、改造应用、组装等全程式解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 宋贵生 实际控制人 宋贵生 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91370200679085492H 否 税务登记证号码 91370200679085492H 否 组织机构代码 9137020
12、0679085492H 否 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,817,940.35 1,356,603.78 1,139.71%毛利率%39.42%43.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,146,588.80-1,179,775.71-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,272,037.50-1,704,025.71-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.89%-7.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公
13、司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.31%-10.57%-基本每股收益 0.07-0.13-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,033,447.08 56,036,501.60 23.19%负债总计 12,456,498.30 1,958,551.64 536.01%归属于挂牌公司股东的净资产 56,576,948.78 54,077,949.96 4.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.80 5.00%资产负债率%（母公司）18.04%7.41%-资产负债率%（合并）18.04%3.50%-流动比率 3.47
14、19.34-利息保障倍数-71.66-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,936,377.34-2,110,488.21-应收账款周转率 3.45 0.41-存货周转率 3.25 0.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.19%376.38%-营业收入增长率%1,139.71%-91.61%-净利润增长率%-3,275.17%-五、股本情况 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,
15、000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 181,013.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 988,854.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,166,068.40 所得税影响数 291,517.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 874,551.30 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式
16、公司在油田放空气和零散气的回收，天然气压缩 CNG，轻烃回收，天然气液化 LNG，油田含油、含聚合物污水处理等领域为用户提供优质专业的服务。通过向油田企业提供项目方案，成套设备的详细设计、组装成套橇装设备等获得销售收入、利润及现金流。公司按照用户的要求，对项目的总体设计、采购、制造、施工负责,与用户进行协调，以保证按期、保质保量地完成工程。公司改变以往以设备销售、技术咨询为主的单一模式，依托资本市场，通过募集资金，生产市场需要的设备，以技术、设备参与油田合作，共同开发石油、天然气市场，从而获得长期收益，为公司可持续发展奠定基础。利用新三板挂牌企业优势，通过企业并购，整合行业企业，使企业获得快速
17、发展、规模产能迅速提高。公司凭借十余项核心技术研发生产的各类橇装式天然气处理设备、代表了国内当前的技术及产品研发方向，公司目前主要市场集中在国内各大油田，客户所在地域分散，设备销售利润率稳定。公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“锐意创新，服务用户，规范管理，优质高效”的原则，为客户提供拥有自主知识产权的石油天然气行业橇装设备,为用户提供从设备方案、设计、生产、销售和技术服务全套解决方案，并通过在销售活动中把握客户的需求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。公司销售主要采取直销与油田企业合作方式，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服
18、务和技术支持。为了整合销售网络资源，增强竞争优势，公司坚持“以顾客为关注焦点”的营销理念，与客户合作双赢、共同发展。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：近几年，随着国家新政策不断出台，我国经济社会发展进入新常态，石化产业需求增速放缓，但是随着新的环保法的实施，安全环保要求日
19、益严格，产业发展面临严重的挑战。同时，中央一些全面深化改革的政策将进一步激发市场活力，将给行业发展带来新的机遇。过去油田在天然气气井的勘探过程中，对于试采期的天然气，由于压力高并伴随大量的泥沙，回收难度和成本较大，所以主要采用传统的放空的形式进行处理。但是这种方式造成了大量 的天然气放空损失，同时在放喷燃烧的过程也造成了相当大的环境污染。近些年，国家对石化行业安全环保的要求日益严格，油田对于试采井放喷气的合理回收日益重视。公司看准了这块巨大的市场前景，在 2014 年就与盘锦辽河油田辽南集团有限公司积极商讨合作，并在 2015 年初签订了合作协议，共同合作开发试采井放喷气回收市场，2015 年
20、公司先后投入四台放喷气回收设备，公司的整套放喷气回收装置解决了放喷气回收难的问题，在创造客观经济利益的同时也实现了国家环保安全上的要求，但因为后续井口回收项目还处在运行过程中，尚未完全实施完毕，所以不具备确认青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 12 收入的条件，部分收入被计入 2016 年报告期内，因此造成收入大幅度变动。1、2016 年，公司与中石油辽河油田辽南集团继续合作压裂放喷天然气回收项目并为其提供放喷气除砂脱液回收装置。2、2016 年，公司将继续深化与油田企业的合作，通过油田企业拓展更为广阔的上游市场。4 月 7 日与上海佳豪船舶科技发展有限公司签订了合同，负责哈萨克
21、斯坦卡斯俾油田 15 万方/天伴生气处理项目的设计和设备供应，为公司打开国际市场奠定了基础。3、2016 年 2 月 15 日收到两项国家知识产权局颁发的实用新型的专利证书，专利名称分别为沉砂罐、移动式天然气加气装置。2016 年度公司营业收入为 16,817,940.35 元,比上一年度增加 1,139.71%，营业利润为 2,694,822.05元，比上一年增长 4,936,994.48 元，净利润为 2,146,588.80 元,比上一年增加 3,326,364.51 元。2016 年末，公司资产总额 69,033,447.08，较上年末增加 23.19%，负债总额 12,456,498
22、.30 元，较上年末增加 536.01%，净资产 56,576,948.78 元，较上年末增加 4.62%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,817,940.35 1,139.71%-1,356,603.78-91.61%-营业成本 10,188,304.17 1,225.67%60.58%768,539.20-94.24%56.65%毛利率 39.42%-43.35%-管理费用 3,312
23、,784.15 28.54%19.70%2,577,263.08 28.97%189.98%销售费用 132,800.01-29.44%0.79%188,208.09-48.09%13.87%财务费用-280,752.28 579.59%-1.67%-41,312.26-140.09%-3.05%营业利润 2,694,822.05 220.18%16.02%-2,242,172.43-1,478.23%-165.28%营业外收入 0.00-100.00%0.00%700,000.00 100.00%51.60%营业外支出 3,800.00 280.00%0.02%1,000.00-97.36%
24、0.07%净利润 2,146,588.80-281.94%12.76%-1,179,775.71-3,275.17%-86.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年度公司营业收入为 16,817,940.35 元，较上年增加了 1139.71%，主要是因为：（1）公司深化与油田企业的合作，通过油田企业拓展了更为广阔的上游市场。（2）公司与上海佳豪船舶科技发展有限公司签订了合同，负责哈萨克斯坦卡斯俾伴生气处理项目的设计和设备供应，为公司打开了国际市场。2015 年公司先后投入四台放喷气回收设备，公司的整套放喷气回收装置解决了放喷气回收难的问题，在创造客观经济利益的同时也实现了国家
25、环保安全上的要求，但因为后续井口回收项目还处在运行过程中，尚未完全实施完毕，所以不具备确认收入的条件，部分收入被计入 2016 年报告期内，因此造成收入大幅度变动。2、报告期内，公司的营业成本为 10,188,304.17，主要是由于公司业务量大幅增加，相对营业成本也大幅增长。3、报告期内，公司的财务费用为-280,752.28 元，主要是由于募集资金的利息收入所致。4、报告期内，公司的营业利润为 2,694,822.05 元，比上一年大幅增加，主要是由于公司报告期内营业收入规模大幅增长，管理费用控制得当，没有大幅上升。5、报告期内，公司无营业外收入。上年度营业外收入主要为：崂山区财政局新三板
26、上市挂牌企业补助金。6、报告期内，公司净利润为 2,146,588.80 元，主要是由于公司报告期内营业收入增加，毛利也相应青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 13 增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 16,817,940.35 10,188,304.17 1,356,603.78 768,539.20 其他业务收入-合计合计 16,817,940.35 10,188,304.17 1,356,603.78 768,539.20 按产品或区域分
27、类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%压裂放喷井天然气回收项目 4,707,108.37 27.99%1,120,754.72 82.61%卡斯俾油田伴生处理气项目 12,110,831.98 72.01%-华油惠通南堡 3-2 天然气站服务项-235,849.06 17.39%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司商业模式未发生变化。公司主要运行的项目为卡斯俾油田伴生处理气项目，也是报告期内的营业收入主要来源。公司深化与油田企业的合作，通过油田企业拓展了更为广阔的上游
28、市场。公司与上海佳豪船舶科技发展有限公司签订了合同，负责哈萨克斯坦卡斯俾伴生气处理项目的设计和设备供应，为公司打开了国际市场，使公司收入大幅增加。压裂放喷井天然气回收项目收入比上年大幅增加主要因为：2015 年公司先后投入四台放喷气回收设备，公司的整套放喷气回收装置解决了放喷气回收难的问题，在创造客观经济利益的同时也实现了国家环保安全上的要求，但因为后续井口回收项目还处在运行过程中，尚未完全实施完毕，所以不具备确认收入的条件，部分收入被计入 2016 年报告期内，因此造成收入大幅度变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的
29、现金流量净额-19,936,377.34-2,110,488.21 投资活动产生的现金流量净额-5,072,627.45-5,703,514.28 筹资活动产生的现金流量净额 2,394,697.05 39,553,261.02 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动现金流量净流出额大幅增加的原因是：报告期内，公司运行福建新捷股权收购项目预付定金，相关现金流出 1,600 万元，导致公司经营活动产生的现金流量大幅变动。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额主要为购买房产 502.64 万元及设备所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净入额大幅下降的原因是：公司上一报告期通过
30、定向增发，成功募集了约 3,957 万元的资金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海佳豪船舶科技发展有限公司 12,110,831.98 72.01%否 2 盘锦辽河油田辽南集团有限公司 4,707,108.37 27.99%否 合计合计 16,817,940.35 100.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关
31、系是否存在关联关系 1 青岛菲尔蒙特工贸有限公司 3,175,000.00 33.37%否 2 四川雷尔压缩机制造有限公司 2,200,000.00 23.12%否 3 苏州百年冷气设备有限公司 1,506,000.00 15.83%否 4 青岛信泰压力容器有限公司 597,000.00 6.27%否 5 青岛新祥电缆有限公司 425,463.00 4.47%否 合计合计 7,903,463.00 83.06%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 967,024.17 417,159.67 研发投入占营业
32、收入的比例 5.75%30.75%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入金额 967,024.17 元。公司于 2016 年 2 月 15 日收到 2 项国家知识产权局颁发的实用新型的专利证书，专利名称分别为沉砂罐、移动式天然气加气装置。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 10
33、,070,289.75-69.19%14.59%32,684,597.49 3,357.45%58.33%-43.74%应收账款 6,616,174.40 111.76%9.58%3,124,355.80-10.85%5.58%4.00%存货 5,188,049.47 378.34%7.52%1,084,605.26-83.78%1.94%5.58%长期股权投资-固定资产 25,080,226.77 41.34%36.33%17,744,919.54 26,790.25%31.67%4.66%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 69,033,447.08 23.19%-56,036,501
34、.60 376.38%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司的货币资金为 10,070,289.75 元，较上年度大幅减少，主要因为上年末公司完成了定向增发募集了资金。2、报告期内，公司的应收账款为 6,616,174.40 元，主要为与盘锦辽河油田辽南集团有限公司的合作项目，款项未收回。3、报告期内，公司的存货为 5,231,296.76 元，较上年增加了 378.34%，主要原因为本期增加了建造合同形成的已完工未结算资产 4,119,673.42 元，导致存货较上年大幅增加增加。青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 15 4、报告期内，公司的固定
35、资产为 25,080,226.77 元，较上年增加了 7,335,307.23 元，增加 41.33%，主要原因为公司购入了昆山路 17 号办公楼 10,326,245.00 元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司原有全资控股子公司为厦门汇森能源设备有限公司，出资金额为 400 万元。截至报告期末，公司已完成该子公司的处置，无其他子公司。报告期内，根据 2016 年 9 月 12 日公司第一届董事会第十六次会议的审议内容，公司决定将所持有的厦门汇森能源设备有限公司 100的股权让给盈好投资有限公司（简称盈好投资）。
36、由交易双方协商，转让价格为 400 万元。该次股权转让完成后,汇森能源将不再持有厦门汇森的股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 1 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议（公告编号为 2016-002）及 2016 年第一次临时股东大会（公告编号 2016-006），通过了关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案。2016年 5 月 3 日，公司在该理财产品到期后赎回。因此，公司存在 181,013.69 元银行理财产品的投资收益。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，能源结构进一步优化；石油消费增速大幅放缓；天然气供需总体宽
37、松；市场化改革加快推进；国内原油产量跌破 2 亿吨，天然气产量增速继续放缓；三大石油公司生产指标小幅下降；海外油气权益产量稳中有增，民营企业和地方国企“走出去”取得新成效。1、我国经济缓中趋稳，能源消费小幅增长，能源结构进一步优化 2016 年，我国经济运行总体平稳，估计全年经济增长率为 6.7%。中国石油集团经济技术研究院宏观经济先行指数（EFI）走势先降后升，经济增长缓中趋稳、稳中向好，产业结构调整步伐加快，转型升级稳步推进，供给侧改革“三去一降一补”效果显著，消费对经济的拉动作用更加明显，第三产业对GDP 的贡献提高，对外投资合作稳步增长。2016 年，能源消费总量为 43.6 亿吨标准
38、煤（折合 30.5 亿吨油当量），比上年增长 1.4%，能源供给侧改革初见成效，能源结构继续改善。其中天然气消费量为 2040 亿立方米，比上年增长 6.5%，占一次能源消费的比重升至 6.2%。2、石油消费增速大幅放缓，成品油消费首次出现萎缩；成品油净出口猛增，石油对外依存度大幅上升 2016 年，石油表观消费量为 5.56 亿吨，比上年增加 0.15 亿吨，增长 2.8%，增速较 2015 年下降 1.5个百分点。剔除原油库存变动因素，实际消费增速约为 0.7%。石油净进口量为 3.56 亿吨，比上年增长9.2%，增速比上年提高 3.3 个百分点。石油对外依存度为 64.4%，较上年大增
39、3.8 个百分点。2016 年，受供应侧改革效果显现、投资增速总体放缓、经济转型升级和高铁、新能源汽车快速发展等因素的共同作用，成品油需求增长区间下移，三大油品消费增速全面放缓，汽油仍是拉动国内油品需求增长的主要动力。3、天然气供需总体宽松，季节性矛盾突出；市场化改革加快推进 2016 年，天然气消费增速低于预期，估计全年表观消费量为 2040 亿立方米，比上年增长 6.5%。考虑库存变化，估计全国天然气消费量为 2000 亿立方米，比上年增长 6.4%，较 2015 年上升 2.4 个百分点。天然气占一次能源消费总量的比重为 6.2%，较 2015 年上升 0.3 个百分点。需求低迷和进口气
40、增加导致国内用气淡季被迫压减天然气产量，估计全年国内气产量增速比上年下降 3.9 个百分点；天然气进口量为 733 亿立方米，比上年增长 19.0%，较上年同期增加 15.5 个百分点，天然气对外依存度快速升至 36.6%。2016 年，中国天然气市场化改革加快推进，主要体现在：全面放开化肥用气价格，允许非居民用气价格以基准门站价格为基础上浮，试点天然气门站价格市场化改革，放开储气价格，加强天然气输配价青岛汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 16 格监管，上海石油天然气交易中心正式上线运行。天然气市场主体多元化趋势明显，新奥能源、广汇能源、华电集团、北京燃气等企业加快布局 LNG 业
41、务。4、油气勘探生产由重规模转向求效益，国内原油产量跌破 2 亿吨，天然气产量增速继续放缓 2016 年，油气上游勘探开发投资继续大幅缩减，但储量高峰期工程的后续效果显现，新增油气探明地质储量依然分别保持了 10 亿吨和 5000 亿立方米以上的较高水平。面对持续低油价，油气生产企业调整勘探思路，注重油气勘探效益与储量发现质量，重点转向老油区精细勘探。全国天然气产量保持 2.1%的增长，增速继续跌破两位数，全年产量估计为 1378 亿立方米。5、三大石油公司经营业绩表现各异，生产指标小幅下降；抓管理、调结构、深化改革，积极应对低油价，努力适应新常态 2016 年，中国石油、中国石化、中国海油根
42、据市场需求调整产品结构，生产指标小幅下降。面对严峻形势，三大公司坚持压减支出、降本增效，加大结构调整力度，提升质量效益。三大石油公司进一步深化体制机制改革。中国石油推出总部机关改革方案，出台市场化改革和混合所有制改革指导意见，推动工程建设、金融业务重组上市，加快推进天然气销售管理体制改革，对部分企业下放经营自主权；同时扶持大庆油田可持续发展，逐步把大庆油田建设成油田公司、管理局和海外公司“三位一体”的现代企业，力争 2030 年海外油气权益产量占比达到 50%，跨国指数达到 60%。中国石化出售旗下管道公司的股份，与新疆巴州政府签订了有关井区合资合作协议，加快推进混合所有制改革，启动石油工程区
43、域化重组，加快打造金融板块业务。中国海油明确了向国有资本投资公司转型的方向，启动总部职能优化和管理模式改革，并深化三项制度改革，推动科技型企业股权激励试点，推进天然气产业体制机制改革。6、海外油气权益产量稳中有增，三大石油公司降本增效，推进“一带一路”油气合作，民营企业和地方国企走出去取得新成效 2016 年，中国的石油企业海外权益油气产量估计为 1.55 亿吨油当量，比上年增长 3%，其中中国石油、中国石化和中国海油的权益产量分别为 7800 万吨、4400 万吨和 2300 万吨。民营企业和地方国企等中小企业抓住低油价机会全面“走出去”，全年并购金额超过 40 亿美元，呈现地域更广、领域更
44、宽、方式更灵活的特点。合作地区扩展至非洲、中亚、俄罗斯、欧洲和拉美，合作领域延伸至中下游，合作方式从以财务投资为主转向直接运营项目，中小企业逐渐成为中国油气对外合作一支不可忽视的力量。陆续发布能源领域“十三五”发展规划；以供给侧结构性改革为核心，以价格改革为抓手，市场化改革的方向和路径更加明晰 2016 年作为“十三五”开局之年，国家发布了能源发展“十三五”规划，以及天然气、页岩气、煤层气、石化等 14 个专项规划，指明了未来 5 年的能源发展思路和目标，描绘了能源发展蓝图。加快推进能源革命与油气转型升级。以供给侧结构性改革为主线，化解石化过剩产能，明确了传统产品去产能目标，不再审批产能过剩行
45、业新增项目用地。增强国内天然气供应能力，制定天然气发展目标、税收优惠和补贴政策，继续执行进口天然气增值税先征后返政策，提高煤层气的财政补贴，页岩气继续实施分阶段补贴递减政策。推进油气价格市场化。天然气价格改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路，国家核定管道运价率，改变管输价格“一线一价”的定价管理方式，调整为按照“准许成本加合理收益”，加强管输费率的监审。强制油气管网基础设施信息公开，为管道向第三方开放创造条件。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司继续秉持技术创新的理念，同时积极探索新的商业模式，积极应对行业景气低谷带来的冲击。面对激烈的市场竞争，公司的优势集中体现在以下几个方面：青岛
46、汇森能源设备股份有限公司 2016 年度报告 17 1、技术优势 公司注重自主创新，设有专门的研发部门，公司的核心技术与国内外现有技术相比，具有创新性和显著特点。如橇装式轻烃回收装置，采用的高效气液分离器，J-T 节流制冷，丙烷制冷工艺均属国内较早开发的技术，移动式加气站采用的气体增压器工艺，利用气 体压力差的无能耗增压加气装置，都在国内具有较为领先的水平。公司针对油田试采期大量长期放喷的天然气，进行了长期的现场调研和取样分析，研发生产了橇装式高压放喷气除砂脱液回收装置，采用卧式和立式除砂器组合脱液除砂，解决了困扰油田的放喷气回收利用难题，拥有巨大的环保和经济效益。仅在 2016 年内公司就完
47、成了两项技术的研发，并取得了国家实用新型专利。公司将持续加大研发投入，跟踪客户需求，改进设备性能，不断提高设备及技术含量，保持公司产品在行业中的优势。2、市场优势 报告期内，公司通过开展与辽南集团新的合作模式，依托自身的技术优势，充分利用辽南集团的市场优势，积极拓展放喷气回收领域的广大市场，与油田企业的合作更加紧密，对上游市场的开拓发挥了积极的作用。3、服务优势公司以客户为核心，高效项目管理为原则，主要为客户提供细致、完整、准确的技术解决方案，绘制工艺设备图纸，高效率、高质量地递交投标文件。项目开工后，项目组派 技术人员深入油田现场，进一步了解工程运行计划和业主对工程技术方案的要求，并就产品设
48、计方案与客户进行沟通调整，最大限度地达成共识，满足客户需求。最终在此基 础上，组织运行计划的编制和实施。项目进入售后服务阶段后，公司将提供完善的技术支持及售后服务，让技术人员与客户零距离接触，展现产品质量、服务质量。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好主要财务、业务等经营指标健康经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司拥有良好的持续经营能力，实际控制人、高级管理人员能够正常履职。对持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，不存在债务无
49、法按期偿还的情况，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；公司经营所需资质按照国家及行业标准进行资质管理，不存在缺失或者无法继续续期的情形。公司也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动风险 国内外经济进一步萎靡，原油及天然气价格持续下降，专用设备制造面临严峻的挑战，
50、在此市场大环境的影响下，石油装备制造业可能会受此影响，市场竞争更加激烈。应对措施：针对此风险，公司重点关注上游的投资，通过寻找合适、可靠的合作伙伴得到市场准入资格，开拓上游市场。根据市场机会的开放程度，重点关注国内天然气长输网及城际天然气管线的建设，适时收购其他运营商的此类资产，开展并加强与国内的能源资源拥有方的合作，积极参与地下储气库的建设。另外，可以充分利用客户资源适度发展设计、监理、装备制造等相关产业，但这些产业的发展要以获取利润和能与主业协同为导向。2、核心技术人员流失及技术失密 目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势，尤其是在油田天然气及试采井的放喷气回收方向。但由