1、 公告编号：2017-02 1 三信科技 NEEQ:832301 南通三信塑胶装备科技股份有限公司（NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIP 年度报告 2016 公告编号：2017-02 2 公司年度大事记 2016 年 12 月 8 日，由中国塑料加工工业协会主办，中国塑协流延薄膜专委会与南通三信塑胶装备科技股份有限公司共同承办的流延薄膜行业市场与技术发展研讨会暨流延薄膜行业年会在江苏省启东市顺利召开。公司在会上介绍并展示了新技术、新工艺、新设备，同时在公司现场作了技术交流。2016 年度，公司获得国家知识产权局授予的发明专利 1 项。2016 年，经江苏省科学技术厅认证考
2、核，我公司聚乳酸流延薄膜生产线是运用新创造的科学技术手段生产出来的具有较高技术含量的新产品，符合高新技术研究开发领域，特此认证为高新技术产品。公告编号：2017-02 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：2017-02 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、三信科技 指 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 高级管理人员、高
3、管?指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书?管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币 报告期、本年度、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2017-02 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-02 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称
5、 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司主要经营资产已被抵押的风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司短期借款余额为 1100 万元,全部为抵押借款。抵押借款的担保人为公司股东陈伟、陈大龙、姜友琴以及股东陈大龙的配偶苏婷婷,抵押物为公司自有的房屋、土地使用权和专利权。其中,用于抵押的房产的账面净值(截止 2016 年 12 月 31 日为 8,726,561.34 元),公司固定资产已被全部抵押;用于抵押的无形资产的账面净值(截至2016 年 12 月 31 日)为 3,193,637.48 元,公司自有的土地使用权已全部被抵押。2016 年 12 月末,公司被抵押的资产帐面
6、净值合计为 11,920,198.82 元。若公司继续大幅度增加银行贷款的金额,可能会造成无主要经营资产可供抵押的情况。技术泄密的风险 公司主要产品的技术含量较高,多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新,少数核心技术人员掌握着关键技术资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议,但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。资产负债率较高的风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日,公司的资产负债率分别为 63.4%和 65.91%,公司的资产负债率比上一年度有所减少。但总体来看,如果宏观经济形势发生不利变化,可能会带来偿债的风险。净利润对非经常性
7、损益存在较大依赖 公司本年度得到南通和启东政府的政策支持,享受当地政府推出的一系列优惠政策。2016 年 1-12 月、2015 年 1-12 月非经常性损益分别为1,613,141.98元和1085278.78元,占当期净利润的比例分别为 56.89%和-526.73%,非经常性损益占净利润的比例偏高,报告期内,公司的净利润对非经常性损益存在较大依赖。公司营运资金紧张可能引发流动性风险 截止 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日,公司的营运资金分别为-824931.11 元、1080,933.05 元,报告期内的营运资金比较紧张;流动比率分别为 0.98、1.0
8、3,速动比率分别为-0.02、0.32。这二个指标也直接显示公司 2016 年现流不是很好,存在一定压力。主要原因是 2016 年公司在厂房改扩建、机器和 ERP 软件上投入了一些资金。整体来看公司流延薄膜机单件价值大,生产周期长,导致占用资金较多,而公司的营运资金主要依赖银行短期借款,经营性现金短缺可能引发流动性风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为陈伟、陈大龙,其中陈伟持有公司 65.62%股份,担任公司董事长总经理,陈大龙持有公司20.15%股份,担任公司的董事。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的
9、控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-02 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 三信科技 证券代码 832301 法定代表人 陈伟 注册地址 启东市汇龙镇台角工业园区 办公地址 启东市汇龙镇台角工业园区 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊
10、普通合伙)签字注册会计师姓名 张烔昕 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆雪丽?电话 051368202936 传真 051383214154 电子邮箱 B 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省启东市汇龙镇台角工业园区 226200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 电晕处理机、流延薄膜机、印花机 普通
11、股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,812,773 做市商数量 _ 控股股东 陈伟、陈大龙 实际控制人 陈伟、陈大龙 四、注册情况 公告编号：2017-02 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320600138372106N 否 税务登记证号码 91320600138372106N 否 组织机构代码 91320600138372106N 否 公告编号：2017-02 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,750,888.82 42,858,577.09
12、 46.41%毛利率 31.48%30.70%2.54%归属于挂牌公司股东的净利润 2,835,491.75-206,042.59 1,476.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,222,349.77-1,291,321.37 194.66%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.08%-1.26%1117.46%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.07%-7.88%177.03%基本每股收益 0.24-0.02 1,300.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
13、 资产总计 58,920,551.65 54,931,964.83 7.26%负债总计 37,360,155.24 36,207,060.17 3.18%归属于挂牌公司股东的净资产 21,560,396.41 18,724,904.66 15.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.59 15.09%资产负债率（母公司）60.40%63.74%-5.24%资产负债率（合并）63.41%65.91%-3.79%流动比率 0.98 1.03-4.85%利息保障倍数 6.29 0.87 622.99%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金
14、流量净额 5,974,359.05 3,909,951.09 52.80%应收账款周转率 10.37 13.93-25.56%存货周转率 1.94 1.13 71.68%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 7.26%-5.34%231.09%营业收入增长率 46.41%25.14%84.61%净利润增长率 1,476.17%-140.78%4.86%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-02 10 普通股总股本 11,812,773 11,812,773 0.00%计入权益的优先股数量 _ _-计
15、入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关但与公司正常经营业务密切相关,符符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外助除外 947,100.00947,100.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 950,714.09950,714.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,897,814.09 所得税影响数-284,672.11 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常
16、性非经常性损益净额损益净额 1,613,141.98 公告编号：2017-02 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、采购模式。公司根据客户订单制定生产计划，并制定物料采购单，向合格供应商(生产商或经销商)采购原材料，同时广泛收集市场信息，并确保主要物料拥有多家合格供应商。对于技术含量不高、不涉及公司核心技术的非标准机械加工件，公司通过委托加工加工完成。其它大部分通用配件和辅助材料的采购按照订单需求采购，公司也会视市场情况储备一定数量的通用材料。公司原材料采购由物流中心下设的采购部负责，除定制机械加工件由制造中心在采购部核定的供应商名单内自行选择外，其他原材
17、料采购均由采购部负责。采购价格的执行严格遵循价格控制程序和金额审批程序，对于临时采购需求按照内控程序进行申请和审批。品质部对采购物料检验合格后，仓库验收；财务部按照采购合同的结款方式审核付款；采购人员根据合同内容催要发票入帐。2、生产模式。由于不同生产企业对产品的平面布局、设备配置、性能指标往往有不同的要求，特别是高端用户对于设备经常有针对性的需求，因而公司的主要产品一般属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制生产。对于高度机电一体化的高精密机械设备，专业的设计和精密制造是保证产品质量和技术水平的关键。除了自己加工生产外，公司将部分组件及零部件委托给加工厂商制作，但核心组件及零部件仍由公司直
18、接加工或控制关键工序，且主要部件的组装均在公司完成，部件组装的图纸和工艺严格保密。部件组装调试之后的总机组装、调试也全部在公司进行。公司设立生产部，下设五个班组，所有生产岗位实行“计件计质”工资制，即根据生产数量和生产产品质量对员工进行绩效考核。生产部依据销售计划和产成品库存量，制定生产计划，严格按照计划组织生产，生产现场实行 5S 管理和精益生产，强调过程控制。生产工人对自己产品的数量和质量负责。3、销售模式。公司目前的销售主要采用直销模式，直销模式具有渠道短、渠道控制力强的特点，能够直接收集市场信息并迅速做出反应，具有服务及时、终端价格可控性强等优点。同时，直销模式有利于深入及时了解客户的
19、真实需求，为客户进行客制化的技术服务，最终有利于与客户的长期合作，同时也有利于市场风险控制。或通过阿里巴巴、百度、新浪等网络平台进行推广销售。由于公司成立较早，在业内已经具有了较高的知名度，市场开拓相对容易，一般客户会上门询价，进而由销售人员跟进。公司的主动销售主要集中在新产品的推广上，适时对目标客户进行拜访、宣传，并通过举办和参加行业展会、研讨会的方式扩大企业和产品的知名度。积极寻找国外代理商，拓展国外市场。在销售过程中，当公司经与客户确认产品销售已达到双方销售合同所约定的结算条件时，公司确认相应收入与应收帐款，客户则针对该笔结算金额在双方销售合同所约定的付款期限内付款。4、报告期内公司的商
20、业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2017-02 12 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一）财务运营情况 2016 年，公司实现营业收入 62,750,888.82 元，同比增长 46.41%；利润总额和净利润分别为 3,208,751.26 元和 2835491.75 元，同比增长 2247.72%和 147
21、6.17%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 58,920,551.65 元，净资产为 21,560,396.41 元。（二）公司经营情况 2016 年，公司充分把握行业的发展趋势，全面深挖市场客户的各项需求，公司在巩固原有客户的基础上，积极开拓新客户，通过加强销售模式创新和管理创新，降低运营成本，提高盈利能力，公司的主要业务实现了较大增长。1、经营业绩显著提升 营业收入同比增长 46.41%；利润总额和净利润分别同比增长 2247.72%和 1476.17%。2、内部管理水平进一步提升 公司管理层按照规范运行、科技决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法
22、规范运作。明确了内部监管工作的职能及运作程度，强化了管理人员和员工在处理公司事务时就“程序合法、操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。3、人才及渠道建设 为了配合公司业务增长，2016 年公司大力引进人才，增加了十多名员工，调整和优化了人才队伍结构，加强培训与实践，提高了人才队伍的整体素质。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,750,888.82 46.41%-42,858,
23、577.09 25.14%-营业成本 42,999,578.86 44.80%68.52%29,695,848.05 41.70%69.29%毛利率 31.48%-30.70%-管理费用 8,763,611.04-6.03%13.97%9,326,288.78 9.20%21.76%销售费用 5,488,931.58 48.56%8.75%3,694,735.13 24.39%8.62%财务费用 678,410.57-33.17%1.08%1,015,138.13-24.45%2.37%营业利润 1,310,937.17 191.92%2.09%-1,426,244.64 2,345.69%-
24、3.33%营业外收入 1,922,070.62 50.33%3.06%1,278,564.92 16.02%2.98%营业外支出 24,256.53 1,276.62%0.04%1,762.04-94.03%0.00%净利润 2,835,491.75 1,476.17%4.52%-206,042.59-140.78%-0.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 46.41%的主要原因是公司其中一个主要产品流涎机市场需求增大，销售订单增加，仅这个产品销售额同比增加 104.19%。其次，另一个主要产品同比销售额也增加了 13.06%。2、营业成本同比增加 44.8%主要是流
25、涎机收入和电晕收入都同比增加，相对应成本也增加。3、销售费用同比增加 48.56%的原因是本年度销售收入同比增加，相对的工资增加 30%、差旅费增加 11%、运输费增加 34%、业务宣传费增加 32%等。增加最多的是流涎机售后维护费用同比增加 563%。4、财务费用同比下降 33.17%的原因是本年度销售额增加，现金回笼及时，资金压力缓和，银行贷款减少，公告编号：2017-02 13 利息支出同比下降。5、本年营业利润属于正常水平，至于同比增加 191.92%的原因主要是 2015 年一条流涎线一直整改，导致当年营业利润亏损，这样同比就显示大幅增加。6、营业外收入增加是有三笔长账龄的预收款，对
26、方一直不提货，也不按合同继续付款且账龄较长，对方默认为对我方的赔偿，调整入收入。7、营业外支出增加的原因是多了对外捐赠和赔偿金。8、净利润同比增加的主要原因是营业收入同比增加 46.41%，营业外收入同比增加 50.33%，其次管理费用和财务费用同比减少，所以净利润同比增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 60,086,551.58 42,436,379.02 40,738,834.28 29,253,242.75 其他业务收入 2,664,337.24 56
27、3,199.84 2,119,742.81 442,605.30 合计合计 62,750,888.82 42,999,578.86 42,858,577.09 29,695,848.05 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电晕处理机 18,962,995.61 30.22%16,770,764.23 39.13%流涎机 34,737,296.32 55.36%17,012,643.85 39.69%电器原配件 6,386,259.65 10.18
28、%6,955,426.20 16.23%其他业务收入 2,664,337.24 4.25%2,119,742.81 4.95%_ 62,750,888.82 _ 42,858,577.09 _ 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：流涎增加的原因是 1、2016 年市场需求量大。2、公司产品性能稳定赢得了行业好的口碑。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,974,359.05 3,909,951.09 投资活动产生的现金流量净额-4,281,704.19-637,402.00 筹资活动产生的现金流量净额-1
29、,844,705.94 -2,829,348.23 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现流变动较大是公司销量提高，资金没有拖欠及时回笼。2、投资活动现流变动较大是 2016 年公司新增加了厂房的改扩建和购买机器所致。3、筹资活动现流变动较大的原因是公司经营活动现金回笼及时，银行贷款减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江*股份有限公司 3,162,393.17 5.04%否 2 沧州*有限公司 3,146,153.84 5.04%否 3 天津市*有限公司 3,076,
30、923.08 4.90%否 4*国际租赁有限公司 2,820,512.84 4.49%否 5 湘潭*制品有限公司 2,704,273.49 4.31%否 合计合计 14,910,256.42 23.75%-公告编号：2017-02 14 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江*有限公司 3,467,948.72 11.44%否 2 广州*有限公司 2,227,179.49 7.35%否 3 苏州*有限公司 1,230,291.44 4.06%否 4 常州市*有限公司
31、796,786.32 2.63%否 5 无锡市*厂 709,508.55 2.34%否 合计合计 8,431,714.52 27.82%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,296,494.76 2,201,372.09 研发投入占营业收入的比例 5.25%5.14%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 23 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：通过多年的经营，公司培养建立起了经验丰富、技术力量较为雄厚的专业产品研发团队。以公司高层管理人员为核心，形成了机动灵活的内部研
32、发管理体制，决策高效灵活，缩短了新产品从研发立项到实现走向市场的周期。公司每年在研发的经费支出占销售收入的 5%以上；目前研发人员有 50 人，占职工总数的 31.25%，2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,729,050.91-13.25%4.63%3,145,921.91-5.50%5.73%-1.10%应收账款 8,518,983.84 137.46%14.46
33、%3,587,530.69 39.86%6.53%7.93%存货 19,882,502.42-18.84%33.74%24,498,142.75-12.13%44.59%-10.85%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ 固定资产 17,251,097.67 16.99%29.28%14,745,375.34-16.81%26.84%2.44%在建工程 1,361,673.85 100.00%2.31%_ _ _ 2.31%短期借款 11,000,000.00-12.00%18.67%12,500,000.00-31.32%22.76%-4.09%长期借款 _ _ _ _ _ _ 资产总计 5
34、8,920,551.65 7.26%-54,931,964.83-5.34%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款占总资产比重变化较大的主要原因是：1、母公司有三笔流涎机货款 234 万元、48 万元和 15 万元应该在 2016 年底到账，客户耽搁了，在 2017 年 1 月到账。2、母公司机器需要到客户处安装调 公告编号：2017-02 15 试，按销售合同会有一笔销售尾款，因为营业收入增加，按比率应收款也会有所增加。3、子公司营业收入增加，针对新客户会有一些优惠措施，因此新客户本年就新增了 92 万元的应收账款。以上原因致使应收款同比增加过高。2、在建工程变
35、动原因：2016 年公司在厂房改扩建及 ERP 上增加了投入。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在合并范围内有设立一家子公司，南通三信电子科技有限公司，注册资本 150 万元，公司控股100%，主营业务是：非晶材料。2016 年度子公司营业收入 6,004,208.37 元、净利润-361,321.76 元、总资产 7,397,122.54 元、净资产-687,493.34 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着国民生活水平
36、的提高，市场经济的发展，社会对塑料软包装的需求呈年年上升的趋势，而且越来越上档次。流延薄膜产业作为包装与新材料的一个重要组成部分，要求其材料不仅能满足不同产品包装质量和效率，同时还进一步要求必须以节省资源、节约能源、用后易回收利用或易被环境降解为技术开发出发点，因此，塑料薄膜正朝向高性能、多功能、环保及拓宽应用领域等方向发展，高性能、多功能薄膜生产成为市场开发的热点。国外新开发的塑料包装薄膜发展趋势也是朝着高性能、无毒无害、绿色环保、物美价廉、方便使用的方向发展，软包装材料已由过去的以食品包装为主进一步向工业包装、医药包装、建材包装、化妆品包装等非食品包装领域发展，其使用范围和用量将越来越大。
37、目前美国、日本、韩国、欧盟等发达国家和地区基本已经退出普通流延薄膜装备的生产领域，主要从事高技术附加值功能性流延薄膜装备的生产。中国包装产业带动中国包装装备产业高速发展，包装装备目前存在的主要问题是：产品同质化严重、差异化程度低、中高档、功能化产品比例低等，低端产能严重过剩，尤其是 CPP 行业大部分企业竞相采用宽幅、高速普通产品生产设备，进行恶性竞争，但少量高端产品还需进口。这些问题若解决不好，将会严重影响流延薄膜行业的可持续发展。因此，实施差异化发展战略，细分市场，针对不同客户的需求，做特种膜流延设备，以满足不同顾客群多样化需求，并通过差异化的竞争策略来构建自身的竞争优势，成为很多企业的有
38、利选择。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）管理和与人才优势 公司建立了扁平化的管理模式，根据产品成立事业部，由事业部经理全面负责，采购、生产、品质、财务等各职能部门分工协作，使公司合理利用了各类资源，保证了产品质量稳定性，确保了交货及时性，提高了运营效率。公司管理层拥有丰富的行业经验和管理经验，同时也具备强大的执行力和敏锐的市场反应能力。公司能够灵活应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。一方面，公司董事长与部分高管在行业内积累了丰富的经验，了解服务的对象，能够准确把握市场及行业的发展趋势，为公司产品的市场开拓创造了良好的先天条件；另一方面，公司研发团队的骨干人员具备丰富
39、的实践经验与技术水准，为公司产品的内在品质提供了保障。（2）技术创新优势 公司拥有一支经验丰富、稳定的开发队伍，每年都会开发符合国家产业政策、迎合市场需求的新产品。流延机、电晕机的特点是不同客户的需求差异较大，需要大量的个性化定制产品。这不仅需要企业能适应 公告编号：2017-02 16 多品种、小批量的生产模式，而且要求企业具有较强的技术实现能力，能根据不同需求快速定制开发。公司在这方面具有长期的技术积累，理解和挖掘客户的潜在需求，与公司标准化、模块化技术融合，既充分满足客户需求，又降低因为差异化定制造成的成本浪费，确保利润空间。公司能具备此项竞争优势，依托的是多年的技术沉淀、归纳和传承，依
40、靠具有丰富行业经验的售前技术支持人员、具有快速实现客户需求的技术开发人员，来理解和实现客户需求。在技术合作领域，1998至今和浙江大学建立了长期、友好的技术合作关系。公司是江苏省高薪技术企业，公司目前拥有17项实用新型专利，6项发明专利。（2）质量控制优势 公司拥有严格的质量控制体系，从订单审核到原材料采购，从产品生产到产品入库、出库，均有严格的审核检验标准与流程。公司生产的每一件产品，均有严格有效的追索记录，能够准确追索供应商、物流商、加工车间、加工人员的相关记录；对于每一道工序，均有明确的检验标准和流程，只有检验合格的产品，才能进入下一道工序继续流转，且检验的结果直接同员工的个人收入对应，
41、其工作量和质量是计算其当月工资的依据，形成了良好的激励作用。（3）售后服务及长期增值服务完善 公司重视客户服务，建立了 24 小时售后服务体系，客户遇到故障和技术问题时能及时得到服务人员的支持和解决。同时为客户提供定期维护保养服务，以及升级改造服务。还能对客户使用的其他品牌的老旧产品进行改造升级，增加了客户选择公司产品的机会，可有效增加对客户的粘性。（4）公司的竞争劣势 资金实力有限，公司目前处于快速成长阶段，资金实力和公司规模有限，2015年通过定向发行股票的方式募集了公司运营所需的部分资金。随着行业竞争的加剧，为稳固公司行业竞争地位，需进一步扩大生产能力，仍将面临较大的资金需求压力。（五（
42、五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，具有持续正常经营的能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 继德国“工业 4.0”
43、战略提出后，“中国制造 2025”也很快上升为国家战略，这凸显出全球制造业激烈竞争的新态势，中国包装装备行业也迫切需要转型升级，发展将从主要追求速度和规模的粗放式增长逐步转变到更加注重质量和内涵的集约型发展模式上来。近年来我国塑料薄膜产量逐步增加，广泛用于医药、农业、食品包装、汽车等领域。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料薄膜领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，薄膜需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需 公告编号：2017
44、-02 17 求。目前我国塑料薄膜已处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求；高新薄膜则供不应求。未来几年塑料薄膜行业市场规模虽快速增长，但应注意加强高端产品的研发产出。由于当前国内市场塑料机械竞争激烈，利润空间很小，国内的情况会促使更多企业走向国际，可以预期，未来一段时间，塑机行业会出现出口热，国内这种激烈的竞争将会被传导至国际市场，届时，国际市场将迎来竞争激烈又快速增长的态势。流延机行业属于塑料机械行业中技术复杂度较高、近几年发展速度较快的子行业，流延机行业目前的高端市场主要依赖进口，未来替代进口空间巨大。公司生产的多层共挤薄膜设备，其核心原理涉及高分子材料、机械工程、自动化控制等多个高
45、端领域的知识，其制造过程属于高端装备制造，公司产品的技术水平及综合性能已接近国际先进水平，并具有较高的性价比优势。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司始终秉承“团结奋斗，和谐双赢”的发展理念，在未来 3 年不断扩大公司的销售收入规模，提升公司的盈利能力，全面提升企业整体实力。1、销售方面：努力提升现有客户市场份额，增加销售规模，提高盈利能力，进一步加强公司的市场竞争地位。2、产品方面：加大研发投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计；同时注重知识产权保护，提高公司的核心竞争力。3、经营管理方面：规范公司管理，健全内控管理体系，提高公司的管理效率。4、人才储备
46、方面：随着社会的不断发展，产品技术更新的速度不断加快，企业必须储备新的技术人才，研发新的产品，提高公司的市场竞争力。随着行业的不断发展，企业间的竞争中不仅要提高自身实力、产品质量，还要不断研发创新，提高生产技术和工艺水平，以技术为依托，以质量为生命，以用户为中心，增强企业核心竞争力，才能实现企业长远发展。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017年，公司将建立符合现代企业制度要求的长效机制，继续加大研发投入，采取有效措施控制成本，确保企业经营规范、稳健、持续、健康发展。根据市场的实际情况，公司拟定了2017年度经营方针：创新、质量、效率、效益，即：1、致力于技术创新，研发推广新产品，鼓励和
47、加强工艺创新管理；2、全方位提升产品质量，规范品质和管理体系；3、提升服务效率和运营效率；4、以经济效益为先，实现社会价值、股东价值、员工价值的和谐统一。2017年度经营计划如下：1、2017年预计完成营业收入8000万元(不含增值税),增长率27.5%。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。该经营计划涉及的投资资金的来源为自有资金及未来定向增发等直接融资渠道，资金成本预计较低，对资金使用将根据市场需求稳步推进。2、逐步加大市场开拓力度，以华东为切入点，辐射至全国。3、在技术方面，公司也同样坚持核心产品的改良和升级，通
48、过优化设计降低成本，减少浪费，保持利润空间。同时，公司将继续提升技术团队的设计能力。公告编号：2017-02 18 4、全面提升产品质量，缩短制造周期，满足客户的交货需求；诚信经营，为客户提供优质高效服务，打造一支执行力强、反应迅速的专业化服务团队，不断提升行业竞争力。5、搭建现代化运营机制，进一步完善运营流程，提高运营效率。6、推进股票定向发行工作，满足公司业绩增长的资金需求。7、加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，进一步加强信息披露管理和投资者关系维护。8、推进共享发展，进一步营造企业和谐稳定的良好氛围。公司将根据战略发展需求，加强企业文化建设，做好经济谋划和推进企业文化的
49、建设工作，探索深化企业文化建设的方法和路径。加强品牌体系建设，提升品牌价值，践行好社会责任。同时，公司将断续落实关心职工举措，进一步强化民主管理制度；做好职工合法权益保障工作；切实关心员工工作、生活和精神需求，努力营造共建共享氛围，增强企业凝聚力和向心力。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司基于市场需求新置设备，招纳人才，以保证市场业绩的稳步提升，但仍无法排除因宏观经济原因对整体行业以及公司销售业绩产生影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素
50、1、公司主要经营资产已被抵押的风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司短期借款余额为 1100 万元,全部为抵押借款。抵押借款的担保人为公司股东陈伟、陈大龙、姜友琴以及股东陈大龙的配偶苏婷婷,抵押物为公司自有的房屋、土地使用权和专利权。其中,用于抵押的房产的账面净值(截止 2016 年 12 月 31 日为 8,726,561.34 元),公司固定资产已被全部抵押;用于抵押的无形资产的账面净值(截至2016年12月31日)为3,193,637.48元,公司自有的土地使用权已全部被抵押。2016 年 12 月末,公司被抵押的资产帐面净值合计为11,920,198.82 元。若公司继续大