1、 莱茵环保 NEEQ:832371 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 Beijing Guohuan Rhein Environmental CO.,LTD 年度报告 2016北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 1 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 1 月，公司董事长骆建明先生,副总经理伍伟先生出席了欧美同学会德奥分会年会活动。公司作为该项活动的赞助企业之一，在年会中得到了组委会的表彰并颁发了感谢信。2.2016 年 1 月，公司董事长骆建明先生受中国环境保护产业协会环境影响评价行业分会和环保部华南环境科学研究所的邀请，参加了 2016 年城市生活垃圾综合治理环评
2、技术专题研讨会，公司市场部经理王煜随行一同参会。骆建明先生作为会议主办方特邀的高级专家在会议中进行了发言，介绍了我司在现阶段的发展方向和技术核心，并以生活垃圾综合治理渗滤液处理技术交流为议题，在技术的理论与实践方面做了详细的讲解，并在提问环节与所有参会人员就此议题展开了深入的讨论。3.2016 年 2 月，公司完成挂牌后的首次定向增发。此次增发共发行普通股 136 万股，筹集资金 816 万元人民币，本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的进一步发展，这将提升公司的盈利能力和抗风险能力。4.2016 年 3 月，为扩大公司生产经营规模，经公司股东大会审议通过变更公司注册地址至北
3、京市中关村高新技术开发区密云分园。5.2016 年 4 月 22 日是“莱茵环保”新三板挂牌一周年纪念日，恰逢第 47 个世界地球日，经环保部批准，由中国环境文化促进会主办，北京国环莱茵环保科技股份有限公司独家协办的“绿色中国东方莱茵之梦”主题环保公益活动在北京奥林匹克森林公园举行，环保部宣教司宣传处林玉处长代表环保部出席了此次环保公益活动，参加此次公益活动的还有中国环境文化促进会章少民秘书长，全国政协委员、中国环境文化促进会副会长、著名表演艺术家姜昆，全国政协委员、中国环境大使、中国环境文化促进会常务理事、著名女中音歌唱家关牧村。北京国环莱茵环保科技股份有限公司相关领导及社会各界人士也到场参
4、加了活动。6.2016 年 5 月，公司顺利通过了北京市住建委员会的审批，获得了环保行业专业承包叁级资质证书。7.2016 年 5 月，公司副总经理伍伟应邀参加了德国工商大会（AHK）组织的德国“固体废物可持续管理”考察团，并在考察期间参观了德国慕尼黑环境博览会（IFAT 2016）。IFAT 是世界规模最大的环保和新能源领域展览会，每两年在德国慕尼黑举办一次。是引领国际环保业的最新潮流，被公认为业内全球风向标。在考察中伍伟副总经理代表公司，与国际各知名环保企业进行了关于行业内协作的深入交流。8.2016 年 6 月，华润集团旗下华润环保工程（宾阳）有限公司利用水泥窑协同处置城乡生北京国环莱茵
5、环保科技股份有限公司 2016 年度报告 2 活垃圾项目竣工，届时广西壮族自治区政府领导、华润集团董事长傅育宁先生、华润水泥董事局主席周龙山先生等出席了竣工典礼。此项目的渗滤液处理工程由北京国环莱茵环保科技股份有限公司负责设计、施工总承包，渗滤液出水达标合格，同时也避免了在当地出现水体二次污染的问题，受到了当地政府与业主甲方的一致肯定与好评。9.2016 年 8 月，公司连续中标四个项目：北京绿赛克环保能源股份有限公司朝阳焚烧中心渗沥液处理站运行维护服务项目；北京市门头沟垃圾无害化处理中心渗滤液处理站委托管理运行项目；武汉市长山口生活垃圾填埋场渗滤液处理系统维修与运营项目（BOT）；日照新能源
6、热力有限公司储煤场卸煤沟全封闭项目（充气膜结构在环保领域的应用）。以上四个项目的中标，将对公司在 2017 年的发展战略具有重要意义。10.2016 年 11 月，为增强公司在行业内的竞争实力，经公司股东会讨论通过，增加公司注册资本金至 2004 万元，此次增资通过资本公积转增股本的形式进行。北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键挃标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务
7、报告 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、国环莱茵 指 北京国环莱茵环境工程技术有限公司 股份公司、莱茵环保 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 公司 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理
8、人员 公司章程 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会
9、计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、豁免披露事项及理由 为保护公司核心客户的商业信息，避免同行业间不正当竞争，公司已向全国中小企业股份转让系统提交申请，并通过豁免披露公司客户和供应商具体名称的申请。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险
10、 公司主营业务为垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应，以及垃圾渗滤液处理设施运营服务。本行业毛利率较高，以公司为例，2015 年度、2016 年度公司主营综合毛利率分别为53.76%、43.55%，对潜在竞争对手具有较大吸引力。尽管本行业存在较高的技术门槛，客户对垃圾渗滤液处理技术的性能、产品质量及稳定性要求较高，新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要技术积累、经验积累以及雄厚的资金实力，但在国家政策的扶持下，仍会有大量实力较强、技术先进、管北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 6 理完善的潜在投资者进入，行业的市场竞争会随之加剧，从而导致综合毛利率的下降，影响
11、公司的盈利能力。2、主要合同依赖及业务地域集中风险 报告期内，公司主营业务相对集中于少数主要合同，公司前三大合同确认的营业收入分别占当期营业收入的 30.18%、17.70%和 11.85%。营业收入区域主要集中在华北、华东及华南地区，在其他区域的业务开展存在不足，如不能及时对该等区域市场业务予以有效拓展，将影响到该等区域用户对公司品牌的认知，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司存在主要合同依赖及业务地域相对集中的风险。3、人才流失风险 公司从事的垃圾渗滤液处理属于技术密集型行业，该行业的研发、生产涉及自动控制、网络通讯、废水生化处理、膜设备和处理技术、化学工程等诸多领域，且随着各个领域技术的
12、快速发展，知识信息更新周期加速缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，该等因素决定了公司仍存在人才流失的风险。4、新增业务合同大幅波动风险 公司目前的营业收入主要来自于垃圾渗滤液处理综合解决方案提供及成套设备供应，以及垃圾渗滤液处理设施运营服务。在现行商业模式下，公司的同一客户对于垃圾渗滤液处理综合解决方案及成套设备供应的业务需求一般都是一次性的，公司要维持营业收入的持续
13、增长，必然要不断通过公开招投标活动获取新的业务合同。因此在现行商业模式下，公司未来能否持续获得新的业务合同、是否能够持续开发新的客户，具有一定的不确定性，公司存在新增业务合同波动幅度较大的风险。5、非专利技术保护及技术优势保持风险 公司所处行业具有典型的技术推动型特征，公司核心技术为非专利技术“分体式膜生化反应器处理高浓度有机废水技术”，该北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 7 技术在目前国内垃圾渗滤液处理行业处于领先地位。尽管公司不断加强非专利技术的保护与完善，但随着时间的推移和公司承接业务的增加，该非专利技术被竞争对手模仿复制的风险加大。另外，随着技术的进步和发展，公司如
14、不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。6、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人骆建明直接控制公司 82.09%的股份，且担任公司董事长，可以对公司的经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较为完善的公司治理结构并得到有效运行，但若骆建明利用其绝对控股地位，对公司发展战略、生产经营、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。7、公司业务迅速增长可能导致的管理风险 随着公司业务合同的大幅增长，公司人员规模已不能适应迅速增长的
15、业务需求，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战，需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度，但仍不能完全规避上述管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Guohuan Rhein Environmental Co.,Ltd 证券简称 莱茵环保 证券代码 832371 法定代表人 骆建明 注册地址 北京市密云区兴
16、盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-292 办公地址 北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1008 室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘晓丽 袁风雷 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王岩 电话 010-84885600 传真 010-84885616 电子邮箱 rhein_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1008 室
17、 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-22 分层情况 基础层 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 9 行业（证监会规定的行业大类）N 水利、环境和公共设施管理业 主要产品与服务项目 公司主营业务为垃圾渗滤液处理综合解决方案及运营服务；环境生态修复；大气污染治理；餐厨垃圾处理等业务。提供具有自主知识产权的非标设备和成套设备供应，以及垃圾渗滤液处理设施运营服务。同时公司为客户提供环境保护的技术与装备研发、技术服务，设备制造与成套环保设施的运营 普通股股票转让方式 协议转让
18、普通股总股本（股）20,040,000 做市商数量 0 控股股东 骆建明 实际控制人 骆建明 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110228768454026B 是 税务登记证号码 91110228768454026B 是 组织机构代码 91110228768454026B 是 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,239,055.89 30,511,627.61 133.48%毛利率%43.5
19、5 53.76-归属于挂牌公司股东的净利润 18,293,340.73 8,073,358.86 126.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,294,332.89 7,566,228.42 141.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.23 51.23-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.23 48.01-基本每股收益 0.92 0.67 37.31%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,171,314.22 37,209,096.52
20、 69.77%负债总计 16,923,109.17 17,414,232.20-2.82%归属于挂牌公司股东的净资产 46,248,205.05 19,794,864.32 133.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.65 39.87%资产负债率%26.79 46.80-流动比率 3.65 2.05-利息保障倍数 266.60 172.42-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,309,490.80-10,616,529.13-187.69%北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 11 应收账款周转率
21、 19.06 10.54-存货周转率 2.09 2.37-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.77 34.65-营业收入增长率%133.48 871.49-净利润增长率%126.59 1,156.55-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,040,000 12,000,000 67.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券（股）-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -992.16 所得税影响数-少数股东权益影
22、响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -992.16 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务为垃圾渗滤液处理综合解决方案及运营服务；环境生态修复；大气污染治理；餐厨垃圾处理等业务，提供具有自主知识产权的非标设备和成套设备供应，同时公司为客户提供环境保护的技术与装备研发、技术服务，设备制造与成套环保设施的运营提供具有自主知识产权的非标设备和成套设备供应，以及垃圾渗滤液处理设施运营服务。垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应业务，是指公司安排专业技术人员，依照国家和地方的水污染物排
23、放标准，完成垃圾渗滤液处理流程的整体技术方案，并按照该技术方案的要求，完成包括采购、供货、设备集成、调试及售后服务等一系列设备供应及服务活动，为客户提供全方位的垃圾渗滤液处理系统综合解决服务。垃圾渗滤液处理设施运营服务，是指公司凭借掌握的专业技术与技术人员，为客户已建成的垃圾渗滤液处理系统提供的后续商业运营服务以及相关技术咨询服务。1、采购模式（1）设备、原材料采购 公司采购主要为垃圾渗滤液处理系统成套设备供应以及运营服务所需的所有关键设备、部分原材料、药剂等，包括但不限于：膜、射流器、水泵、仪表、风机、冷却塔、换热器、阀门、电气元器件、钢材及相关药剂、酸碱等各类辅材。公司坚持“从严控制采购质
24、量、从严控制采购成本”的原则，除设备调试阶段以及运营服务所需的小件物品（该等物品市场供应充足且质量、价格高度透明）外，均从合格供应商目录中选择供应商，并对所采购的设备、原材料予以严格考察、认真筛选。公司设备及原材料采购由采购部负责，采购产品到货后由技术经理验收并直接投入现场使用，少量原材料因实际需要会在安装现场临时管理存放。公司与重要设备、原材料供应商建立了长期良好的合作关系，供应产品的质量、价格及供应速度等各方面均有保证。（2）劳务采购 公司拥有垃圾渗滤液处理的核心技术，基于现阶段规模限制，为实现利益最大化，公司将设备安装施工等低毛利工作委托有资质的专业公司完成。设备运至客户指定地点后，由专
25、业公司对成套设备进行安装，公司对安装过程进行技术指导并对安装质量予以把关，设备安装完毕后由公司专业技术人员负责系统的运行调试，确保设备运行状态良好后交付业主验收。2、生产模式 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 13 （1）垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应业务 公司采用以销定产的生产模式，即根据订单实际情况，采取自主设计与委外加工、委外安装相结合的生产方式组织生产。公司在合同签订后，由生产运营部组织、技术部配合编制技术文件和相关设备集成的方案文件，采购部按照该等文件订购相应设备、原材料，生产运营部及技术部指导具备资质的安装公司负责设备安装。设备安装过程严格执行技术
26、经理为第一负责人的质量保证体系。公司根据技术文件要求选用设备，技术经理指导安装公司完成项目的安装，公司委派专业技术调试人员经 3-6 个月的设备调试及试运行后，客户对成套设备所属的垃圾渗滤液工程项目组织验收。公司一般会在合同中约定 1-2 年的设备质保期，并在质保期内对设备予以维护。公司对垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应业务制订了全方位的、严格的质量控制制度及相应措施，确保交付设备的优良性能。（2）运营服务 公司竞标成功后，选派项目运营人员组成项目组并常驻项目现场，负责整个垃圾渗滤液处理系统的正常运行、维护、保养、日常巡检及记录，保证系统的处理量和处理效果达到合同约定的标准。项目运
27、营人员需严格依照项目运行管理手册的规定，定期观察系统重点指标是否符合规定标准，及时对需要清洗的部位予以处理，及时更换已经损坏的设备及零部件，及时依照手册的指引投放药剂。因系统运营需要长期 24 小时监控，因此公司实行项目运营人员采取倒班制，并定期对项目运营人员予以轮换，以保证项目运营的工作效率和工作质量。3、销售模式 公司的销售模式主要分为招投标模式和竞争性谈判模式两种。（1）招投标模式 垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应业务，以及运营服务项目，绝大多数通过公开投标的方式取得。公司通过网络等公共媒介、客户邀请及相关人士介绍等方式取得招标信息，根据不同要求，确定单独投标或是与其他公司联
28、合投标，并积极组织人员筹备投标文件，参与招标单位组织的招投标并从竞争中胜出，从而取得项目订单。（2）竞争性谈判模式 根据所属垃圾渗滤液处理系统项目的特点及客户对时间成本、设备系统性价比的要求，部分客户会选择采用竞争性谈判（邀请三家以上技术实力较强的供应商进行谈判）的方式来选择设备供应商或者运营服务商；公司通过参与竞争性谈判来获取商业机会。4、盈利模式（1）垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应业务 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 14 公司采用分体式膜生物反应器技术，通过整体统筹与方案设计，为客户提供垃圾渗滤液处理设备集成销售、现场调试运行以及售后服务等垃圾渗滤液处
29、理整体解决方案，从而获得营业收入和利润。（2）运营服务 公司运营服务主要为客户提供垃圾渗滤液处理系统的运营指导服务，包括运营耗材销售、膜的清洗和更换以及其他技术服务等。随着垃圾渗滤液处理标准的不断提高，系统由客户自行运营成本偏高且效率较低，由专业公司提供运营服务已经取得越来越多客户的认同，该服务是公司延伸的高附加值业务，毛利率较高。公司在立足现有垃圾渗滤液处理行业盈利模式的基础上，向前期项目建设和后期运营服务相结合的一体化销售模式转变。业务逐步拓展至小型污水处理设备的开发应用、挥发性有机污染物 VOCs 的治理、湖泊水环境治理和生态修复、及黑臭水体治理研究和技术开发等方面业务，扩大公司收入来源
30、和培育新的盈利增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内公司取得的重要成绩：（1）企业资质 报告期内，公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环保管理体系的资格年审认定；同时，在报告期内公司加强了对运营服务能力的建设，取得了北京市住建委颁发的环保工程专业承包叁级资质。（2）重
31、大项目招投标成果 报告期内，公司先后参与并获得垃圾渗滤液招投标项目：公司于 2016 年 8 月集中披露了 4 个项目中北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 15 标提示性公告，分别是：公司中标北京绿赛克环保能源科技股份有限公司朝阳焚烧中心渗沥液处理站运行维护服务项目；公司中标北京市门头沟垃圾无害化处理中心渗滤液处理站委托管理运行项目；公司中标武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统维修与运营项目（BOT）；公司中标山东省日照新能源热力有限公司储煤场和卸煤沟全封闭项目（业主是日照钢铁控股）。以上四个中标项目，既有公司传统主营业务项目，又有新业务领域项目，这些都将对公司在 2
32、017 年的发展战略执行具有重要的意义。2、报告期内公司的发展战略：2015 年 12 月，公司与德国瑞德并购咨询服务有限公司签署了战略合作协议，聘用瑞德公司作为莱茵环保的金融和战略咨询顾问，协助公司在海外寻找并购商机。目前，国内的渗滤液处理公司较多，为了提高企业的竞争力，经公司领导层会议讨论通过，准备通过并购的方式，在海外寻找更优质的环保技术来强化公司的核心竞争力，并不断拓展公司在环保领域的业务范围，不只局限于垃圾渗滤液处理项目。3、报告期利润较上一年度上涨的主要原因：2016 年是“十三五”的开局之年，年度利润较上一年度有大幅上升，主要原因为：几个大项目的持续建设和新项目的开工建设。报告期
33、内，第一客户项目在 2016 年下半年已完工确认，确认合同收入为2,149.57 万元；2016 年初新签订的第二客户项目，合同总金额 1,475.48 万元，在 2016 年底已完工确认，确认合同收入为 1,261.09 万元；第三客户项目，合同总金额 1,772.46 万元，在 2016 年底完工进度已达54.08%，确认合同收入为 844.44 万元。综上所述，报告期内公司营业收入及利润大幅上涨。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营
34、业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 71,239,055.89 133.48%-30,511,627.61 871.49%-营业成本 40,213,156.43 185.01%56.45%14,109,524.13 871.84%46.24%毛利率 43.55%-18.99%-53.76%-管理费用 8,008,760.39 20.09%11.24%6,668,819.97 185.13%21.86%销售费用 92,171.88-0.13%-财务费用-110,231.89-434.89%-0.15%32,915.83 18.94%0.11%营业利润 21,537,736.99 138.17
35、%30.23%9,043,111.61-1,012.29%29.64%北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 16 营业外收入-100%-600,000.00-1.97%营业外支出 992.16-70.61%-3,375.95-0.01%-净利润 18,293,340.73 126.59%25.68%8,073,358.86 1,156.55%26.46%项目重大变动项目重大变动原因原因：2016 年公司业务较多,除了第九客户项目正常运转外，第一客户项目在 2016 年下半年已完工确认，确认合同收入为 2,149.57 万元、第八客户项目在 2016 年下半年已完工确认，确认合同
36、收入为 257.54 万元、第二客户新项目在 2016 年完全完工，确认合同收入为 1,261.09 万元、同时还有多个项目开工建设，致使 2016 年公司主营业务收入、主营业务成本、净利润较 2015 年大幅上涨。财务费用变动原因是 2016 年借款减少,利息支出减少，同时 2016 年收到的存款利息收入增加。2016 年管理费用较 2015 年度上涨主要原因为，作为国家高新技术企业，2016 年度公司加大了研发费用的投入，从 2015 年度的 210.34 万元，增加到 2016 年的 313.74 万元。同时，公司因业务需求，聘用了一些高级管理人员及技术人员，加大了市场扩展力度，加上职工
37、薪酬合理上涨，造成公司职工薪酬从 2015年度的 85.41 万元，增加到 2016 年度的 127.21 万元,增加了 41.8 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本本期成本金额金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 71,239,055.89 40,213,156.43 30,511,627.61 14,109,524.13 其他业务收入-合计合计 71,239,055.89 40,213,156.43 30,511,627.61 14,109,524.13 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目
38、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%垃圾渗滤液处理综合解决方案和成套设备供应 48,489,587.81 68.07%28,423,567.01 93.15%技术咨询费收入 1,188,358.80 1.67%502,372.64 1.65%运营服务费收入 3,407,980.57 4.78%1,585,687.96 5.20%湖泊水环境生态修复 9,708,737.86 13.63%-充气膜结构在环保领域的应用 8,444,390.85 11.85%-北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 17
39、收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应方面收入同比 2015 年增加2,006.60 万元，已占到营业总收入的 68.07%。本次提升的主要原因是在资本市场的助力下，公司业务发展迅速，众多项目同时开工，开工初期占用公司大量自有资金这一发展瓶颈得到有效缓解。报告期内第一客户项目在 2016 年下半年已完工确认，确认合同收入为 2,149.57 万元，2016 年初与第二客户新签订项目，合同总金额 1,475.48 万元，在 2016 年底已完工确认，确认合同收入为 1,261.09 万元，公司第五客户项目合同总金额 1,661.48
40、万元，在 2016 年底完工进度已达 49.58%，确认合同收入达到 620.51 万元。报告期内，公司技术咨询费收入达到 118.84 万元人民币，比 2015 年技术咨询收入增加 68.60 万元。变动原因是公司为客户提供了上流式厌氧污泥反应器（UASB）三相分离器标准化设计。报告期内，公司运营服务费收入达到 340.8 万元人民币，比 2015 年运营服务收入增加 182.23 万元。变动原因是除了之前持续运营的第九客户项目，公司又新增加运营服务项目。报告期内，公司湖泊水环境生态修复收入达到 970.87 万元，原因是公司新增湖泊水环境生态修复项目。报告期内，公司充气膜结构在环保领域的应
41、用收入达到 844.44 万元，变动原因是公司新承接气膜封闭项目，为客户进行工业粉尘治理，合同总金额 1,772.46 万元，在 2016 年底完工进度已达 54.08%，确认合同收入达到 844.44 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,309,490.80-10,616,529.13 投资活动产生的现金流量净额-518,358.36-877,797.74 筹资活动产生的现金流量净额-2,981,086.42 11,103,764.17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额大幅增加
42、的原因是：公司 2015 年开工的项目在 2016 年已完工并收工程款，同时公司新增几个大项目有预收工程款达到 6,878.60 万元，比 2015 年的销售商品、提供劳务收到的额现金金额 1,187.04 万元,增加 5,691.56 万元,同时,新增几个大项目的开工建设,要同时采购大批量设备,造成2016年购买商品、接受劳务支付的现金支出5,215.38万元比2015年1,551.68万元增加3,663.70万元,造成 2016 年经营活动产生的现金流净额比 2015 年增加 1,992.60 万元。投资活动产生的现金流量变动原因为公司新购置了两辆商务用车及一些办公家具支付现金 51.84
43、 万北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 18 元，比 2515 年构建谷底资产支付现金减少 35.94 万元。筹资变化原因主要是 2016 年 6 月收到北京银行一笔 10 万的借款，比 2015 年取得的 816 万元股东投资和 300 万借款少 1106 万元。同时偿还 2015 年的北京银行 300 万元借款并支付借款利息,造成筹资活动现金流出比 2015 年多 303 万元,综合而言,2016 年筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年减少 1408.49万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度
44、销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一客户 21,495,744.96 30.17%否 2 第二客户 12,610,940.17 17.70%否 3 第三客户 8,444,390.85 11.85%否 4 第四客户 6,310,679.61 8.86%否 5 第五客户 6,205,134.20 8.71%否 合计合计 55,066,889.79 77.29%-报告期内公司是按照完工百分比确认收入，收入和应收账款是不同步的，此情况的出现是因为存在已施工未结算的工程，会在存货中体现。第一客户截至报告期结束,根据完工百分比确认收入 2149.57 万元,已全部结算,已收回 899.4
45、万元；第二客户截至报告期结束，根据合同完工百分比确认收入 1,261.09 万元，已全部结算，已收回 1231.83万元，应收账款 243.65 万元；第三客户截至报告期结束，根据完工百分比确认收入 844.4 万元，已结算并收回；第四客户截至报告期结束，根据合同完工百分比确认收入 631.07 万元，已全部结算并收回，第五客户截至报告期结束，根据合同完工百分比确认收入 620.51 万元，预计 2017 年 4 月收回该笔款项。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一
46、客户 3,147,900.00 7.83%否 2 第二客户 3,621,456.00 9.01%否 3 第三客户 2,459,600.00 6.12%否 4 第四客户 2,213,400.00 5.50%否 5 第五客户 2,356,800.00 5.86%否 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 19 合计合计 13,799,156.00 34.32%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,137,444.96 2,103,353.06 研发投入占营业收入的比例 4.40%6.89%专
47、利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年公司研发费用支出 313.74 万元，由工程师、技术员、建造师等人员组成研发小组，经研究觉得立项研究“上流式厌氧污泥反应器（UASB）设计及优化分析”和“上流式厌氧污泥反应器（UASB）三相分离器标准化设计”。到 2016 年底，确定了上流式厌氧污泥反应器（UASB）的设计要点及有关工程设计步骤及参数，为后期项目提供了技术支持；而三相分离器的标准化设计为工程设计提供了有力指导。两个研究项目均直接应用在公司正在建设的项目上，并取得了非常好的效果。2、资产负债结构分析资产负债结构分析
48、 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 17,874,801.22 8.72%28.30%16,440,920.48-2.31%44.13%-13.83%应收账款 5,861,673.88 263.25%9.28%1,613,689.34-61.34%4.33%4.95%存货 26,562,386.97 123.17%42.05%11,902,313.36-31.94%10.11%长期股权投资-固定资产 1,2
49、56,629.63 46.19%1.99%859,594.04 6,323.58%23.10%-21.11%在建工程-短期借款 100,000.00-96.67%0.16%3,000,000.00 8.06%-7.90%长期借款-北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2016 年度报告 20 资产总计 63,171,314.22 69.77%-37,209,096.52 34.65%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年上升 4.95%，主要原因是公司承接的新项目到 2016 年底,公司第二客户项目有243.65 万未收,老项目中第八客户项目有 198.75 万元未收；
50、存货较上年增长了 10.11%,主要原因是新项目的开工建设,公司采购大量设备和材料；工程结算增加；固定资产较上年下降了 21.11%，主要原因为：为拓展公司业务需要，公司新增商务用车 2 台，但是由于 2016 年度的总资产较 2015 年总资产增加较多，所以固定资产虽然绝对值上增加，但是对应的占总资产的比重是下降的。报告期内，短期借款变动的原因是新增了 10 万元的短期借款，同时归还了上一期末存在的 300 万元短期借款，新增的 10 万元短期借款为公司向银行申请的短期贷款，用于周转于多个项目同时采购设备的流动资金短缺问题。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情