1、上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 2016 证券代码：证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 上海旺翔文化传媒股份有限公司（Shanghai Wang Xiang Culture Media Co.，Ltd.）旺翔传媒 NEEQ:835063 年度报告 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 2016 年 3 月 15 日，公司正式将股票转让方式由协议转让变更为做市转让，做市商为 3家，分别是中泰证券股份有限公司、民生证券股份有限公司和华融证券股份有限公司。20
2、16 年 5 月 31 日，公司以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 71.5 万股，每股价格为 14 元/股，募集资金 1,001 万元，新增股份于 2016 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 6 月 24 日，公司各项财务指标达到创新层标准，成功入围创新层。2016 年 11 月 13 日，公司在 2016NICC 中国新三板投资者大会上荣获“2016NICC 新三板最具成长性公司”大奖。该奖项由大会主办方读懂新三板、中信建投证券、融资中国、腾讯财经等知名机构联合颁发，评选标准完全基于企业业绩并进行严格筛选，公信力受到业界广泛认可。2016 年
3、 11 月 4 日，公司荣获由艾媒新三板研究中心和艾媒咨询集团评选出的“2016 年中国新三板互联网企业最具投资价值 100 强企业”。2016 年度公司共获得 15 项由中国人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。截止报告期末，公司共拥有软著版权 17 件。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九
4、节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.35 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、公司、旺翔传媒 指 上海旺翔文化传媒股份有限公司 有限公司 指 上海旺翔广告有限公司（本公司的前身）旺游合伙 指 上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 联创二期 指 上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 SSP 指（全称：Sell-SidePlatform）即供应方平台 DSP 指（全称：DemandSidePlatform）即需求方平台 CPT 指 CostPer
5、Time 的缩写,意为按时长计费 CPM 指 CostPerMille 的缩写，意为千人成本 CPA 指 CostPerAction 的缩写，意为每行动成本，是广告投放过程中以注册量、二跳率等特定指标为要求付费的计费方式 CPC 指 CostPerClick 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式 hao123 指 导航网站，百度旗下核心产品 1 号店 指 纽海信息技术（上海）有限公司 京东 指 重庆京东海嘉电子商务有限公司 草花互动 指 上海草花互动网络科技有限公司 饿了么 指 拉扎斯网络科技（上海）有限公司 好贷 指 好贷天下信息技术（北京）有限公司 百度 指 百
6、度时代网络技术（北京）有限公司 斗鱼 指 武汉斗鱼网络科技有限公司 InMobi 指 邑盟信息技术（上海）有限公司 Glispa 指 GlispaGmbH Matomy 指 MatomyMediaGroupLtd.上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事
7、、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位需求不断增加等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。二、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 随着互联网时代的发展，国内广告代理企业数量逐渐
8、众多、集中度不高，因而竞争较激烈，且主要集中于北上广深等一线和省会城市。公司由于优化主营业务、拓展新业务，必然会面对试错成本与开拓成本，已有业务在扩大规模的同时因要满足客户的价格调整需求，业务的毛利率有下降风险。三、人才流失风险 公司正在搭建 DSP、SSP 等广告创新服务平台，其中包含大数据分析技术、精准投放引擎等技术，致力于为媒体提供更加便捷的数据查看和服务平台，从而产生大量精准的广告投放业务。公司所处行业属于人才密集型行业，需要大量的技术人员及产品研发人员，随着公司规模的不断扩张及业上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 3 务的不断增长，公司对于技术研发人员的数量需求会持续
9、增加，若公司出现较大规模人才流失情况，将对公司业务拓展和实际经营产生不利影响。四、应收账款无法回收风险 随着公司客户数量的增多，互联网行业变化以及市场竞争加剧等因素，可能导致客户的账款支付出现问题。虽然公司持续关注客户经营状况、完善应收帐款回收等措施，但未来仍存在应收账款无法回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。2015 年公司前五客户销售额占当年营业收入总额比例为 77.11%；2016 年报告期内则下降至 45.67%，客户依赖风险有所减少。报告期新增了市场竞争加剧导致毛利率下降的风险、人才流失风险、应收账款无法回收风险。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二
10、节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海旺翔文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wang Xiang Culture Media Co.Ltd.证券简称 旺翔传媒 证券代码 835063 法定代表人 王正旺 注册地址 上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 308 室 办公地址 上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 3 楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏云青，黄泽铭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
11、二、联系方式 董事会秘书 邓永瑞 电话 021-52667009 传真 021-62432386 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 3 楼，邮编：200333 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-31 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 互联网 PC 及移动网络广告代理发布 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,415,000
12、做市商数量 3 控股股东 王正旺 实际控制人 王正旺 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 5 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000580576814E 是 税务登记证号码 91310000580576814E 是 组织机构代码 91310000580576814E 是 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 240,214,928.99 87,721,335.02 173.84%毛利
13、率%13.09%16.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,118,605.97 7,269,023.99 163.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,574,854.10 7,291,782.34 154.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.88%56.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.52%56.45%-基本每股收益 0.90 0.70 28.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,530,936.08 36,1
14、89,733.01 161.21%负债总计 41,805,392.16 12,289,493.18 240.17%归属于挂牌公司股东的净资产 52,725,543.92 23,900,239.83 120.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.08 18.27%资产负债率%44.22%33.96%-流动比率 2.23%2.93%-利息保障倍数 58.88 75.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,027,657.21-5,625,612.09-应收账款周转率 5.39 4.20-存货周转率-四、成长情况 本期
15、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%161.21%56.99%-营业收入增长率%173.84%104.00%-净利润增长率%163.01%334.95%-五、股本情况 单位：股 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 7 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,415,000 11,500,000 86.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 725,00
16、0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 725,002.49 所得税影响数-181,250.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 543,751.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 旺翔传媒属于互联网信息服务行业的广告投放服务提供商。在国内拥有聚众 SSP 广告管理平台和聚众 DSP 广告管理平台及资深核心服务团队，与“百度”、“阿里”、“腾讯”等建立了稳定的合作关
17、系，为手机游戏、电子商务、在线旅游及互联网金融等类型客户提供广告创意、运营等一站式广告代理服务，实现高效接入、精准投放。公司通过对互联网媒体平台的筛选整合，利用价格、排期、运营等方面优势获得稳定可靠的广告投放收入。同时公司也在积极布局外海移动互联网市场，根据不同类型广告主的具体要求，通过数据挖掘和分析，从媒体受众类型、行业曝光率、区域覆盖程度等方面，帮助广告主寻找精确定位广告信息传播的目标受众群，并通过整合跨国家、跨地区以及地区性的多层次优质渠道，将媒体资源与目标受众群体相匹配，帮助广告主进行海外推广。报告期内，公司积极拓展移动互联网精准投放业务。除此之外，截止报告期内，公司的商业模式无重大变
18、化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：本年度，公司销售团队在保持原有客户深入合作的基础之上，进一步加强市场开发力度，使得本年度销售收入大幅增长，公司的利润相应也大幅增加。1、公司财务状况：、公司财务状况：2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,530,936.08 元，较期初 36,189,
19、733.01 元增加 58,341,203.07元，增长 161.21%，主要原因是由于公司货币资金增加 20,794,421.33 元以及应收账款增加 41,648,621.05上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 9 元。公司本年度业务量迅速增加，为解决经营资金周转问题，公司于 2016 年 6 月完成股票发行，向投资方北京麒麟合盛科技有限公司募集资金 1,001 万元（未扣除发行费用）；同时，公司于 2016 年 8 月和 11月分别从中国银行和杭州银行取得借款 1500 万元负债融资（其中中国银行 500 万元借款于 12 月已归还）。另一方面，本年度随着公司业务规模的扩
20、大，销售收入增加的同时，应收账款同步增长。上述原因导致公司资产总额较期初增加幅度较大。2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 41,805,392.16 元，较期初的 12,289,493.18 元，增长 240.17%，主要原因是短期借款、应付账款和预收账款增长较快的原因。应付账款期末余额 21,534,729.76 元，较上年同期 8,698,712.45 元增加 12,836,017.31 元，上升 147.56%；短期借款增加是由于报告期内公司销售市场扩大引起流动资金需求增加，公司通过向银行融资 1500 万元流动资金（其中中国银行 500 万元于 2016年 12 月已归还
21、），以保障销售业务的流畅进行，导致负债总额增加幅度较大。2016 年 12 月 31 日，公司净资产为 52,725,543.92 元，较期初的 23,900,239.83 元增加 28,825,304.09元，主要原因系 2016 年度公司盈利 19,118,605.97 元，同时公司通过发行股份募集资金 1,001 万元所致。2、公司经营成果、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 240,214,928.99 元，较上年同期增加 152,493,593.97 元，增幅 173.84%。原因系公司加大了市场拓展力度，增加了较多新客户，提高了市场占有率。从产品分类来看，按执行效果结算的广告
22、收入，实现收入 166,959,278.81 元，较上年同期的 50,705,140.05 元，增加 116,254,138.76.元，增幅高达 229.27%。该项广告市场容量大，本期公司加大营销力度，抢占市场，收效明显；按展示结算的广告收入，本期实现收入73,176,216.22元，较上年同期37,016,194.97元增加36,160,021.25元，增幅97.69%。报告期内，公司毛利率由上年同期的 16.78%下降为 13.09%，主要是公司本年度实施做大市场的销售战略。公司结合市场和行业特点，进行了市场定位分析，重点与大型客户积极合作，前期降低毛利，目标是占据一席之地，后续随着合作
23、的不断加强，逐步提高业务毛利。3、现金流量情况、现金流量情况 报告期内，公司经营获得产生的现金流量净额为 2,027,657.21 元。主要是公司在销售政策上进行了优化，提高客户付款率和缩短付款周期。同时，公司积极与上游供应商洽谈，拉长账款周期，提高资金周转。报告期内，公司投资活动现金流量净额为-447,746.59 元，系公司本年新增办公设备固定资产支出。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,282,405.55 元，主要系为满足经营所需资金，公司积极进行资金筹措，其中通过定向发行股票融资 10,010,000.00 元；向金融机构借款 15,000,000.00 元（其中 50
24、0 万元于 2016 年 12 月已归还本息）所致。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 10 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 240,214,928.99 173.84-87,721,335.02 104.00-营业成本 208,758,926.56 185.96 86.91 73,002,596.24 85.87 83.22 税金及附加 434,079.60 342.66
25、0.18 98,061.91 797.89 0.11 毛利率 13.09%-16.78%-管理费用 4,661,811.48 5.10 1.94 4,435,482.42 221.59 5.06 销售费用 925,944.90 121.96 0.39 417,163.70-0.48 财务费用 696,516.64 665.53 0.29 90,985.34 158.04 0.10 资产减值损失 429,738.41 504.32 0.18 71,110.97-47.29 0.08 营业利润 24,307,911.40 153.05 10.12 9,605,934.44 344.01 10.95
26、 营业外收入 1,175,002.49 863.10 0.49 122,002.25 82.09 0.14 营业外支出-100.00-30,346.72 1,456.43 0.03 利润总额 25,482,913.89 162.78 10.61 9,697,589.97 335.16 11.05 所得税费用 6,364,307.92 162.06 2.65 2,428,565.98 335.82 2.77 净利润 19,118,605.97 163.01 7.96 7,269,023.99 334.95 8.29 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入本期比上期增长幅度达 173.8
27、4%。主要由于公司按执行效果结算的广告业务量增长幅度较大，增长金额为 116,254,138.76 元，增长比例为 229.27%。按执行效果结算的广告的优势在于可以连接更多的广告主，流量可以根据价值区别价格，而且不会因为流量的波动导致价格失真。对于广告主而言，可以按需购买并可以减少浪费，这些特点决定按执行效果结算的广告成为互联网广告的发展趋势，旺翔传媒已开始大力拓展了相关客户资源。2.营业成本本期比上年同期增长135,756,330.32 元，增幅185.96%，增加幅度较大。主要是由于公司营业收入的大幅度增长，导致相应成本的增长。3.税金及附加本期比上年同期增长336,017.69 元，增
28、幅342.66%。主要是因为公司本期全面核算了印花税，该项税金增加143,236.71元；同时，营业收入的大幅度增长也导致税金及附加的同步增长。4.毛利率由 16.78%下降到 13.09%。主要是公司本年度实施做大市场的销售战略。本期，公司结合市场和行业特点，开发了一些大型客户，提高了市场占有率，但是，在利润方面，采用前期降低毛利，后续随着合作的不断加强，逐步提高业务毛利。5.销售费用本期比上年同期增长508,781.20 元，增幅121.96%。其中：职工薪酬增加449,309.59元，增幅 158.10%；差旅费增加 74,475.02 元，增幅 262.33%；业务招待费增加 17,9
29、42.02 元，增幅63.65%。上述费用增加主要是由于本期公司业务规模的扩大，加强了销售团队建设，人员增加，各项上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 11 费用随之上升。6.管理费用本期较上年同期增加226,329.06 元，增幅 5.10%。具体为：（1）研发费用增加 2,577,630.48 元，系本年公司新设技术部门，主要负责项目研发工作，本期研发项目两个，发生人工、服务器租赁费等共计 2,577,630.48 元；（2）职工薪酬增加 335,642.76 元，增幅 52.84%，员工配置增加，薪酬同步变动；（3）聘请中介机构费减少 1,095,796.55 元，因为公司
30、在上年同期进行了挂牌新三板工作，发生相关挂牌费用；（4）租赁费、办公费、长期待摊费用、物业管理费分别增加 94,049.24 元、27,711.76 元、19,502.79元、23,872.51 元，增幅分别为 52.61%、31.73%、35.46%、342.40%。上述四项费用增加主要是因为公司本期新增办公场地，相关费用随之增加；（5）车辆费、差旅费、修理费、其他几项费用分别下降 51,985.22 元、11,788.30 元、15,134.10元、53,587.11 元，降幅分别为 75.65%、41.91%、100.00%、83.66%。上述费用下降原因主要归功于公司加强管理以及合理控
31、制费用；（6）股份支付减少1,715,000.00 元，系上年发生股份支付，本年无该事项。7.财务费用本期比上年同期增加605,531.30 元，增幅 665.53%，主要是公司本年提高财务杠杆，增加负债融资，利息费用增加。本年先后从银行借款 1500 万元（其中 500 万元于 2016 年 12 月已归还）。8.资产减值损失本期较上年同期增加358,627.44 元，增幅 504.32%，主要是本期公司营业收入的大幅增长引起应收账款的同步增长，而资产减值损失根据应收账款余额进行计提原因。9.营业利润本期较上年同期增幅 153.05%，系报告期内营业收入的大幅度提升，引起营业成本、期间费用的
32、动态变化结果。10.营业外收入本期比上年同期增加1,053,000.24 元，增幅863.10%，主要是本期公司收到上年度挂牌新三板政府补贴资金以及税收返还。11.营业外支出本期较上年同期减少30,346.72 元，变化幅度-100%，是因为上年同期公司有非流动资产盘亏情况。该项目并非经常性项目。12.利润总额本期较上年同期增加15,785,323.92 元，增幅 162.78%，系本期公司销售业务的大幅增长，引起营业收入、营业成本、期间费用以及营业外收支各项目的动态变化结果。本期除营业外支出项上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 12 目外，其他项目均正向变动。13.所得税费用
33、本期较上年同期增加3,935,741.94 元，增幅 162.06%，主要是利润总额的增幅引起所得税的增长。14.净利润本期较上年同期增长11,849,581.98 元，增幅163.01%，主要是报告期内公司销售业务的大幅增长，在营业收入、营业利润、利润总额等指标的大幅度增长下，各因素共同作用结果。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 240,135,495.03 208,758,926.56 87,721,335.02 73,002,596.24 其他业务收入 79,
34、433.96-合计合计 240,214,928.99 208,758,926.56 87,721,335.02 73,002,596.24 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%按展示结算的广告 73,176,216.22 30.46 37,016,194.97 42.20 按执行效果结算的广告 166,959,278.81 69.50 50,705,140.05 57.80 合计 240,135,495.03 99.96 87,721,335.02 100.00 收入构成变
35、动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司按展示结算的广告业务比重为 30.46%，较上年度下降；按执行效果结算的广告业务比重为 69.50%，较 2015 年增幅较大。主要原因为公司加大对按照执行效果结算的广告业务投入，业务量增加所致。该项广告市场容量大，客户需求旺盛。本期公司加大营销力度，抢占市场，收效明显。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,027,657.21-5,625,612.09 投资活动产生的现金流量净额-447,746.59 92,502.06 筹资活动产生的现金流量净额 19,282,405
36、.55 6,920,362.16 现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为 2,027,657.21 元，较上年度-5,625,612.09 元有较大改善。主要是公司在销售政策上进行了优化，提高客户付款率和缩短付款周期。同时，公司积极与上游供应商洽谈，拉长账款周期，提高资金周转。报告期内公司实现净利润 19,118,605.97 元，经营活动产生的现金流量净额为 2,027,657.21 元，两者差额为 17,090,948.76 元。差异原因主要为：1）随着业务规模的扩大引起应上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 13 收账款余额增加，本期资产减值准备 42
37、9,738.41 元；2）本期计提折旧和摊销 150,218.62 元；3）银行贷款产生利息费用 508,137.41 元；4）坏账准备余额的增加导致递延所得税资产增加 107,434.60 元；5）随着业务的扩大引起应收账款和应付账款余额均增加，经营性应收项目增加 36,985,002.58 元，经营性应付项目增加 18,913,393.98 元。2.本年度公司投资活动产生现金流量净额为 447,746.59 元，系公司本年购置固定资产支出。3.筹资活动产生的现金流量净额增加是由于公司本年度增加资本金投入和负债融资两方面作用。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户
38、名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 纽海信息技术（上海）有限公司 47,486,061.30 19.77%否 2 上海繁若网络科技有限公司 18,000,000.00 7.49%否 3 上海楼然信息技术有限公司 15,634,414.02 6.51%否 4 中荷德昌盛网络技术（北京）有限公司 15,537,043.58 6.47%否 5 上海雀沃信息技术有限公司 13,052,853.70 5.43%否 合计合计 109,710,372.60 45.67%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金
39、额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京派瑞威行广告有限公司 40,361,724.64 19.33%否 2 广州市动景计算机科技有限公司 16,386,792.45 7.85%否 3 优视科技（中国）有限公司 15,377,358.49 7.37%否 4 百度时代网络技术（北京）有限公司 13,466,981.13 6.45%否 5 上海银橙文化传媒股份有限公司 11,074,902.93 5.30%否 合计合计 96,667,759.64 46.30%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
40、期金额上期金额 研发投入金额 2,577,630.48 研发投入占营业收入的比例 1.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 14 公司研发人员 15 人，研发投入 2,577,630.48 元，主要投入在前期项目研发服务器租赁、人员薪酬以及其他日常运营费用方面。报告期内公司开展两个项目的研发，一是基于大数据的互联网媒体广告服务平台，二是海外移动应用广告投放平台。在总经理的带领下，公司已经完成了“基于大数据的互联网媒体广告服务平台”的项目调研分析及可行性分析，同时进行
41、了项目的原型筹划工作，完成整体规划和进度计划等内容。目前公司正在按照计划，进入系统性的设计和开发阶段。海外移动应用广告投放平台部分，在总经理和项目负责人带领下，已经完成了“海外移动应用广告投放平台”项目的调研分析和可行性分析及项目原型。目前正在整理文档，项目规划制定中。截止报告期末，本公司有效注册商标共计 8 件，软件版权共计 17 件。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比
42、重比重%货币资金 24,916,068.25 504.52 26.36 4,121,646.92 50.73 11.39%14.97 应收账款 65,361,238.40 175.64 69.14 23,712,617.35 31.42 65.52%3.62 预付帐款 2,270,580.50-71.85 2.40 8,065,756.39 77.12 22.29-19.89 其他应收款 766,302.75 1,088.37 0.81 64,483.74-37.21 0.18 0.63 存货-长期股权投资-固定资产 334,928.38 355.52 0.35 73,527.30-46.28
43、 0.20%0.15 在建工程-长期待摊费用 699,854.16 663.48 0.74 91,666.72-37.50 0.25 0.49 递延所得税资产 167,469.19 178.95 0.18 60,034.59 42.07 0.17 0.01 短期借款 10,000,000.00-10.58-100.00-10.58 应付账款 21,534,729.76 147.56 22.78 8,698,712.45-26.12 24.04-1.26 预收账款 1,910,835.37 377.71 2.02 400,000.00-83.71 1.11 0.91 应付职工薪酬 294,217
44、.62 310.45 0.31 71,681.31 10.19 0.20 0.11 应交税费 7,442,572.11 197.76 7.87 2,499,557.08 194.15 6.91 0.96 长期借款-资产总计 94,530,936.08 161.21-36,189,733.01 56.99-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金账面余额本年期末较上年期末增加20,794,421.33 元，增幅 504.52%，原因主要为 2016年度公司同时增加资本金和负债融资产生结果。2016 年公司吸收北京麒麟合盛科技有限公司为新股东，增资金额 1001 万元；同时
45、，本年度公司确定中国银行和杭州银行授信 1500 万元，新增借款 1500 万元，上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 15 其中，中国银行 500 万元于 2016 年 12 月已归还。2.应收账款账面价值本年期末较上年期末增加41,648,621.05 元，增幅 175.64%，主要原因为本期公司营业收入大幅增加对应的应收账款同步变动，两者增幅基本相当。3.预付账款本年期末较上年期末减少5,795,175.89 元，下降 71.85%，主要是本年公司优化与上游供应渠道的结算方式，降低预付比例，拉长整体付款账期。4.其他应收款本年期末较上年期末增加701,819.01 元，增幅
46、 1,088.37%，主要是上年期末其他应收款基数较小，为 64,483.74 元，本期公司增加了一笔采购渠道的保证金 600,000,00，相对比例增幅较大。5.固定资产账面价值本年期末较上年期末增幅 355.52%，系公司购置办公设备。6.长期待摊费用本年期末较上年期末增幅 663.48%，主要是上年期末长期待摊费用基数较小，为91,666.72 元，本期由于公司办公场所搬迁，增加了装修费 698,967.97 元。7、递延所得税资产本年期末较上年期末增幅 178.95%，原因是计提坏账准备的增加，未经抵消的递延所得税资产随之增加。8.短期借款本年期末账面余额为 1000 万元，主要是公司
47、销售规模的扩张，为补充流动资金从金融机构借款。9.应付账款本年期末较上年期末增幅 147.56%，主要是本年业务量的大幅增加，上游采购渠道的数量加大，同步应付账款增加。10.预收账款本年期末较上年期末增幅 377.71%，系公司本年优化与客户的结算方式，增加销售预收款项。11.应付职工薪酬本年期末较上年期末增幅 310.45%，主要原因是上年公司员工较少，薪酬总额较低，本期公司扩充人员较多，薪酬总额增加原因。12.应交税费本年期末较上年期末增幅 197.76%，主要系本年利润大幅增长引起增值税、所得税大幅增长，年末应交税费余额增加 4,943,015.03 元。13.资产总额本年期末较上年期末
48、增幅 161.21%，主要是本年业务的快速扩张引起相关资产项目的同步变化。尤其货币资金、应收账款随着收入的大幅上升同趋势变化。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 无 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 16（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1.品牌优势品牌优势 旺翔传媒专注于大数据的精准营销，自 2011 年成立起，公司在该领域保持高速发展，不断提高市场份额，已在长期服务的游戏、电商、等行业获得较高的品牌知名度；同时
49、也获得了资源方的高度认可。2.媒介资源优势媒介资源优势 公司具有全球化媒介资源整合能力，国内涵盖了“百度”、“阿里”、“腾讯”等主流互联网媒体平台，海外则与移动互联网广告媒体平台“InMobi”、“Glispa”、“Matomy”等形成密切的合作关系。旺翔传媒在注重与优质媒介合作的同时也在积极拓展新媒介资源，已形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。此外，公司正大力建设自有技术平台来满足客户全球化媒体推广需求。3.客户资源优势客户资源优势 公司依靠成熟的技术研发、良好的服务模式以及优质的传播渠道，服务了大量优质客户，具有明显在 2016 年 3 月 5 日第十二届全国人民代表大会第四次会议上，国务
50、院总理李克强做了一年一度的政府工作。其中提到“互联网+”这个词，深入推进“中国制造+互联网”，建设若干国家级制造业创新平台，内部机制也要实现各部门间数据共享。这表明互联网行业已成为国家发展及进步必不可少的一把利剑。此外，总理还关心互联网 BAT，他对互联网的关注较此前有了进一步的深入，在很多细分领域，都提到了互联网，或者互联网的应用方式，还提出了要促进大数据、云计算、物联网广泛应用，建设一批光网城市等。互联网飞速发展的时代成为网络广告崛起的最佳时机。我国互联网产业发展已走过 20 个年头。自2005 年起，中国互联网产业步入飞速发展阶段，中国网民数量快速增长。2013 年中国网民规模达 6.1