1、 联通人力 NEEQ:835295 山东联通人力资源服务股份有限公司 Shandong unicom human resources service co.,LTD 年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016 年，公司与国内几家大型人力资源公司签约山东省区域劳动事务代理业务，并在省内外新成立七家分公司。2016 年，公司荣获“亚太人力资源服务成长奖”。2016 年，公司在研发 O2O企业后勤管理服务云平台期间，借助公司多年的人力资源服务行业积累的行业经验及资源再取得五项软件著作权。公司荣获“山东省人力资源服务诚信示范机构”的称号。公告编号：2017-007 1 目录 第一节声明与提
2、示.4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.35 公告编号：2017-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、联通人力、股份公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司 有限公司 指 烟台市联通人力资源服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2014 年修订)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转
3、让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 山东联通人力资源服务股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 山东联通人力资源服务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司股东大会 董事会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司董事会 监事会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 高级管理人员 指 公司总经理
4、、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年度 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市京师律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人力资源 指 能够推动整个经济和社会发展、具有劳动能力的人口总和 人力资源服务 指 人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业 劳务派遣 指 劳务派遣机构与派遣员工订立劳动合同,由劳务派遣机构向派遣员工给付劳务报酬,但劳动力给付的事实则发生于派遣员工与实际用工单位之间 劳动事务代理、人事服务 指 劳务代理单位根据用人单位需求,接受用人
5、单位委托,按照国家和地方有关劳动人事政策规定,为用人单位办理各项劳动人事管理事务以及政策法规与管理咨询。O2O 指 OnlineToOffline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。潍坊分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司潍坊分公司 沧州分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司沧州分公司 青岛分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司青岛分公司 公告编号：2017-007 3 临沂分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司临沂分公司 东营分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司东营分公司 济宁分公司 指 山东联通人力资源服
6、务股份有限公司济宁分公司 日照分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司日照分公司 淄博分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司淄博分公司 无忧一站 指 小微企业人力资源服务平台 LBS 指 在地理信息系统平台的支持下,为客户提供相应人力资源服务 公告编号：2017-007 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(
7、特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)应收账款及应付职工薪酬较大的风险 由于公司业务特点及年末客户计提劳务派遣员工全年奖金,导致公司年末应收账款和应付职工薪酬余额较大。2016 年末公司应收账款余额11,357,11
8、6.58元,占相应营业收入比例为9.33%,占相应总资产比例分别为 61.43%;应付职工薪酬余额为12,405,615.70 元,占负债总额比重为 96.70%。虽然公司客户主要是信誉较好的国企,银行及规模较大的外企及民营企业,发生坏账损失风险较少,但如果应收账款出现无法及时收回款项的情况,公司将面临坏账损失的风险,同时也会面临因流动资金短缺而无法支付劳务派遣员工薪酬的风险。(二)实际控制人持股过高的风险 公司的实际控制人陈友、陈波直接持有公司合计 90%的股份。实际控制人能对公司的发展走势、人事安排、公司业务、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不
9、够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。(三)公司业务开展区域集中的风险 公司的业务主要集中在山东省烟台市,报告期内公司主营业务收入几乎全部来自于烟台市。如果烟台市的社会和经济环境发生重大不利变化或者不能有效扩大烟台市之外的市场,则可能对公司业绩产生较大影响的风险。(四)开展劳务派遣业务的风险 第一,用工单位员工退员风险。第二,用工单位欠薪风险。第三,公司与劳务派遣员工的劳动纠纷风险。第四、劳务派遣规模占公司业务规模较大,可能存在派遣人数超出用工单位用工总量 10%的风险。(五)行业竞争激烈的风险 公司所处行业为人力资源服务行业,近年来随着人力资源服务市场的快速
10、发展,我国人力资源服务需求日益旺盛,国内各大人力资源服务企业均依靠各自优势提供各种人力资源服务产品。虽然公司经过多年的发展,已经建立起了良好的客户网络并逐步赢得了良好的品牌声誉,但随着未来行业竞争的日趋激烈,可能会对公司的持续发展造成一定影响。(六)新产品研发失败的风险 公司目前正在积极开发线上人力资源O2O服务平台,以提升公司业务水平和服务质量,但研发过程中存在一定的失败风险,例如市场反应不佳、技术限制等,如果未来公司资金大量投入而未真正实现产品化,有可能对公司原有业绩产生较大冲击。(七)公司治理风险 公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份
11、公司成立的时间较短,各项管理、内部控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(八)公司毛利率较低盈利能力较弱的风险 报告期内,公司综合毛利率 2016 年、2015 年分别为 1.72%、1.49%,毛利率水平较低,虽然公司未来将通过扩大劳务外包、人 公告编号：2017-007 6 才招聘及O2O企业后勤服务管理云平台等盈利能力强的业务种类提高盈利水平,但若因公司未来业务拓展不
12、及预期或市场竞争日趋激烈等因素,公司仍会面临毛利率水平较低,盈利能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东联通人力资源服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Unicom Human Resource Co.,Ltd 证券简称 联通人力 证券代码 835295 法定代表人 陈友 注册地址 山东省烟台高新区经八路 17 号内 4 号中俄科技园 601 室 办公地址 山东省烟台市芝罘区南大街 175 号 807 室 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
13、 5 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐红伟 李晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冷春基 电话 0535-6283888 传真 0535-6258301 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省烟台市芝罘区南大街 175 号 807 室 264000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）
14、L72 商务服务业 主要产品与服务项目 人力资源服务,包括劳务派遣、劳动事务代理等专业服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,000,000 做市商数量 0 控股股东 陈友 陈波 实际控制人 陈友 陈波 四、注册情况 公告编号：2017-007 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370600776301257U 是 税务登记证号码 91370600776301257U 是 组织机构代码 91370600776301257U 是 公告编号：2017-007 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同
15、期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 121,699,671.29 126,540,747.69-3.83%毛利率 1.72%1.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 110,976.18-641,089.70 117.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,989,523.82-649,065.03-206.52%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.32%-18.90%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.58%-19.14%-基本每股收益 0.02-0.17 111.76%二、偿债能力 单位：元 本期
16、期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,487,897.82 12,901,492.27 43.30%负债总计 12,829,548.48 8,580,623.85 49.52%归属于挂牌公司股东的净资产 5,658,349.34 4,320,868.42 30.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 0.86 23.26%资产负债率 69.39%66.51%-流动比率 1.37 1.43-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,617,383.57-468,860.34-应收账款周转
17、率 12.51 14.51-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 43.30%10.13%-营业收入增长率-3.83%2.99%-净利润增长率-589.88%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 5,000,000 20.00%公告编号：2017-007 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,100,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,100,500.00 所得税影响数-少数股东权益
18、影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,100,500.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 80,939.46 81,459.46-管理费用 2,819,794.69 2,819,274.69-其他流动负债 0.00 15,611.27-其他流动资产 0.00 34,009.96-应
19、交税费 69,633.53 88,032.22-会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目 税金及附加 （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额 520.00 元，调减管理费用本年金额 520.00 元（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”
20、（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额 15,611.27 元，调增其他非流动负债期末余额 0.00 元，调减应交税费期末余额 15,611.27 元（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额 34,009.96 元，调增其他非流动资产期末余额 0.00 元，调增应交税费期末余额 34,009.96 元 公告编号：2017-007 11 第四节管理层讨论
21、与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是山东省第一家在新三板挂牌的人力资源服务企业，公司立足于人力资源服务行业，主要为企事业机构提供全方位、多层次的人力资源服务，报告期内主要包括劳务派遣、劳动事务代理、代理招聘及劳务外包等人力资源业务。报告期内，公司主要是通过公司注册地的传统的劳务派遣业务和劳动事务代理业务保证公司经营业绩稳定的发展。公司结合网络拓展及数据库营销等多种业务开展方式，使用“电话、拜访、网络”三位一体的营销模式。公司除了稳定传统业务，发展中小微企业服务平台以外，于 2016 年底，着手发展山东省内的劳动事务代理业务，与国内大型人力资源公司如：北京外企德科人力资源服务上
22、海有限公司、仁励窝网络科技（上海）有限公司、江苏谋士在仁互联网科技有限公司、智阳人力资源服务（上海）有限公司北京分公司、微知（上海）服务外包有限公司签约合作山东区域劳动事务代理，让公司的业务走进齐鲁每个区域。公司通过一站式服务，满足不同行业的客户需求来实现盈利模式的多样化，报告期内，公司的收入主要来源于公司根据签订的服务合同约定，按照服务标准与要求提供相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入。报告期内，劳务派遣、劳动事务代理是公司人力资源业务的主要形式，盈利的多少主要取决于派遣/代理员工的数量规模，派遣/代理员工的保有量越大，盈利就越高。报
23、告期内商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司 2016 年处于稳定发展的阶段，2016 年度营业收入包括劳务派遣、劳动事务代理、代理招聘及劳务外包合计 1.22 亿元。公司基于 LBS 的无忧一站企业后勤服务管理云平台产品目前仍处于研发阶段，未产生收入。在报告期内，公司劳务派遣收入略有下降
24、，劳动事务代理收入平稳增长，客户群体保持稳定，公司在保持传统劳务派遣业务稳定公司盈利能力的情况下，继续研发无忧一站企业后勤服务管理云平台产品，目前该产品主体设计已完成，现处于测试阶段。到 2016 年底，已在省内成立了 7 家分公司，并与国内大型人力资源公司签约合作山东区域劳动事务代理，让公司的业务走进齐鲁每个区域。总体战略为：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、服务，以培育和发展公司核心技术，实现两个业务优势互补、共同发展。公司借助一系列管理体系加强了内部控制，同是构建胜任力模型加强人
25、才培养、完善人才梯队建设，公告编号：2017-007 12 为公司稳步发展迈出了坚实的一步。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 121,699,671.29-3.83%-126,540,747.69 2.99%-营业成本 119,607,328.08-4.05%98.28%124,655,260.72 2.82%98.51%毛利率 1.72%-1.49%-管理费用 2,819,274.69 50.8
26、1%2.32%1,869,362.48 124.14%1.47%销售费用 1,088,658.16 95.38%0.89%557,213.52 3.81%0.44%财务费用-10,942.47-2.06%-0.01%-11,172.17 76.74%-0.01%营业利润-2,035,745.29 219.58%-1.67%-636,997.85-450.18%-0.50%营业外收入 2,109,311.80 26,347.96%1.73%7,975.33-8.16%0.01%营业外支出-净利润 110,976.18 117.31%0.09%-641,089.70-589.88%-0.51%项目
27、重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年管理费用比上年同期增加 949,912.21 元，增加幅度为 50.81%，主要原因为 2016 年增加了企业管理人员培训费 374,280.92 元；研发费同比增加了 244,662.40 元；支付中介费同比增加了 128,957.50元所致。2、2016 年销售费用比上年同期增加 531,444.64 元，增加幅度为 95.38%，主要原因为 2016 年销售人员数量增加导致工资、社保等人力成本增长，增长金额为 366,081.60 元。3、2016 年营业利润比上年同期减少 1,398,747.44 元，下降幅度为 219.58%，主要原因系
28、报告期内公司支出的培训费、研发费、中介机构费用及人员工资社保较大所致。4、2016 年营业外收入比上年同期增加 2,101,336.47 元，增加幅度为 26,347.96%，主要原因为 2016年收到新三版挂牌上市补助 2,100,000.00 元所致。5、2016 年净利润比上年同期增加 752,065.88 元，增加幅度为 117.31%，主要原因系报告期内公司收到新三版挂牌上市补助所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 121,699,671.29 11
29、9,607,328.08 126,540,747.69 124,655,260.72 其他业务收入-合计合计 121,699,671.29 119,607,328.08 126,540,747.69 124,655,260.72 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 劳动事务委托服务 2,630,689.82 2.16%1,188,576.10 0.94%劳务派遣 118,066,323.06 97.01%125,352,171.59 99.06%
30、代理招聘 162,145.49 0.13%-劳务外包 840,512.92 0.69%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度劳务派遣收入略有下降，主要原因是在 2016 年经济环境下行的背景下，原用工单位用工需 公告编号：2017-007 13 求相对减少，新增客户数量增加较少，导致 2016 劳务派遣业务收入较 2015 年略有下降；公司 2016 年积极拓展新的盈利增长点，增加了代理招聘和劳务外包业务，提高了公司的整体收入水平和盈利能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,617,38
31、3.57-468,860.34 投资活动产生的现金流量净额-449,200.64-筹资活动产生的现金流量净额 1,226,504.74 3,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为收到新三板挂牌政府补助款 210 万所致，报告期内 2016 年、2015 年收入成本保持相对稳定，业务规模增长幅度不大。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系因 2016 年公司拓展省内各区域业务而购买办公用车所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.12%，主要原因系 2016 年定向增发吸收投资 130 万元低于 2015 年 5 月控
32、股股东陈友、陈波增加 300 万元实收资本金额所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台正乙精密电子有限公司 14,965,956.91 12.30%否 2 烟台矢崎汽车配件有限公司 12,377,637.46 10.17%否 3 烟台朱仕工贸有限公司 10,207,613.91 8.39%否 4 华夏银行股份有限公司烟台分行 10,070,887.10 8.28%否 5 中航林业有限公司 9,329,033.28 7.67%否 合计合计 56,951,128.66 46.
33、81%-2016 年度，公司主要客户与 2015 年相比保持相对稳定，前五名收入占总收入比例为 46.81%，从而导致 2016 年末应收主要客户的余额也较大。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 合计合计 -注：公司主营业务为劳务派遣，营业成本主要为支付的劳务派遣员工工资、社保公积金等人工成本和部分间接成本（如办公房屋租赁费用、运输及办公设备折旧、项目直接费用），不存在向主要供应商采购情况。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额
34、本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 291,142.44 46,480.00 研发投入占营业收入的比例 0.24%0.04%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公告编号：2017-007 14 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 291,142.44 元，占营业收入的 0.24%。公司已将研发项目外包，正在研发的项目为：基于 LBS 的无忧一站企业后勤服务管理云平台在线社保系统，目前进度为：主体设计已完成，进入测试阶段。研发项目对公司经营的影响为：目前国内人力资源企业服务对象大多为少数大中型企业，服务方式多为大规模的定制
35、派遣服务，少有涉及中小微企业招聘、管理、运营等需求，市场空间较大。随着无忧一站 2.0 版下线，社保在线缴纳、薪管家等功能投入使用，将会迎来广阔的市场空间。但研发过程中存在一定的失败风险,例如市场反应不佳、技术限制等,如果未来公司资金大量投入而未真正实现产品化,有可能对公司原有业绩产生较大冲击。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,660,837.37 56.13%36
36、.03%4,266,149.70 145.89%33.07%8.95%应收账款 10,789,260.75 40.35%58.36%7,687,434.17-13.50%59.59%-2.06%存货-长期股权投资-固定资产 716,097.32 104.23%3.87%350,630.28-21.33%2.72%42.28%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 18,487,897.82 43.30%-12,901,492.27 10.13%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016年12月31日货币资金余额为6,660,837.37元，较2015年末增加2,394,
37、687.67元，增加56.13%，主要原因为 2016 年收到增资款及政府补助所致。2、2016年12月31日应收账款余额为10,789,260.75元，较2015年末增加3,101,826.58元，增加40.35%，主要原因为 2016 年 12 月公司的用工单位应发工资额及年终奖较 2015 年增加较大所致。3、2016 年 12 月 31 日固定资产余额为 716,097.32 元，较 2015 年末增加 365,467.04 元，增加 104.23%，主要原因为 2016 年购买办公用车所致。4、2016 年 12 月 31 日资产总计为 18,487,897.82，较 2015 年末
38、增加5,586,405.55 元，增加 43.30%，主要原因为货币资金、应收账款及固定资产同比增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 人力资源是经济社会发展的第一资源，人力资源服务业关系就业、创业、职业发展和创新能力提升，是国家确定的生产性服务业重点领域。随着国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）的推进和 公告编号：2017-007 15 渗透，人力资源服务业也得到持续的快速发展。同时，在我国经济社会发展“
39、新常态”的背景下，随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，互联网服务、移动终端、大数据分析、云服务的迅速发展，国家对互联网产业方面的政策也越来越放开，国家也出台了相应的法律法规来规范互联网环境下的产业发展。公司运用互联网思维延伸发展传统行业，中小微企业的 HR 在足不出户的情况下，开展人力资源相关业务，大大节省企业的各项成本，也提高了工作效率，这种新型的服务模式，拥有较大的市场潜力。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）优秀的管理团队 作为现代服务业，公司的管理团队对行业发展规律有着深入的理解，深刻认识到人才在经营发展和行业竞争中的重要性。公司的中、高管团队合作共事均在五年以上，具有非常好的
40、稳定性和工作热情，具有丰富的管理与行业经验。训练有素的专业员工是建立客户认知和品牌美誉度的极为关键因素，为此公司较早地建立了独特有效的学习成长体系，不断将行业最新知识、专业领域最新技术、精英员工的经验及企业文化融入培训和工作过程中，通过信息技术合成为先进的业务及管理工具，推动员工快速成长，提高全员业务水平。（2）注重人才培养 人才是一个企业发展的核心要素，拥有一支稳定的人才队伍，才能保证企业持续发展，注重员工的培养，让员工参加各类商业模式培训、领导力培训、产品创新培训等，加强对员工业务水平和综合素质的培训，公司组建成长学院，组织全员学习，使员工不断适应社会的发展，同时注重团队凝聚力与战斗力的培
41、养，提高企业竞争力。（3）独特的分支经营模式 公司经过多年拓展，先后在山东省内各地级市设立了分公司。通过实施分支经营，提供“一站式”全方位人力资源服务，正是由于公司在人力资源服务行业推行的电子信息化、服务标准化，伴随着公司分支机构的扩张，可以快速实现业务流程、服务标准和品牌在各地的复制，在行业内取得规模和效益领先。（4）良好的口碑与品牌 公司拥有十多年丰富的人力资源服务运营经验，是胶东地区人力资源服务行业发展的见证者和推动者。公司始终坚持以诚信为基础，以服务质量和服务效率为核心，经过多年的发展，在业界和客户中已经形成了良好的口碑和品牌形象，在业内塑造了较高的品牌知名度。（5）专业的业务拓展顾问
42、团队 相对于业内大量的普通人力资源招聘服务企业，公司经过严格培训的业务拓展顾问团队可以通过对客户的顾问式需求分析调研，量身定制人力资源解决方案，提供相应的平台和渠道支持；相对于提供类似顾问式服务的企业，公司依靠强大的研发能力和电子化信息系统，提供更加精准高效的服务。（6）公司竞争劣势 企业规模相对较小：相对于现有的业务体量及未来的发展，企业规模相对较小，资源有限。随着业务扩大和客户需求的提升，规模较小将可能导致公司不能满足竞争和市场的需求。资金劣势：公司正处于快速发展时期，在加快新产品研发、提高技术研发水平、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均迫切需要大量的资金支持，但公司目前仅仅
43、依靠自身积累不足以支持企业快速发展。互联网技术劣势：公司管理层均是多年从事人力资源行业，对互联网技术方面比较欠缺，而技术人员多年从事软件行业，对人力资源行业不够理解，在新产品研发过程中，公司管理层与技术人员沟通较为困难。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公告编号：2017-007 16 客户资源稳定增长；公司 2016 年和 2015 年扣除非经常性损益后净利润分别为-198.95 万元和-64.91 万元,盈利
44、能力较弱，但公司 2017 年保持劳务派遣、劳动事务代理等传统业务稳定增长的同时，会大力拓展劳务外包、招聘及互联网等盈利能力的业务，保持公司的收入和利润快速增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、为山东省内陆地区多所中专、技校学生提供实习岗位；为一些地区就业难、专业偏的大中专应届毕业生安置工作，多是根据学生自身专业提供合适的就业岗位，使其所学有所用，为社会创造更大价值。2、公司依托派遣就业、内部安置就业、推介就业等多种就业援助形式，为每户经济困难家庭、无成员就业家庭设定他们自身的培训方式和就业模
45、式，多渠道帮扶他们实现就业，改善家中经济环境。3、公司为小微企业提供免费人力资源服务平台，较多小微企业自身无专业的 HR 人员，对人力资源专业知识相对缺乏，对相关人力资源流程业务不了解，公司为其提供免费咨询及相关人力资源流程服务，帮扶小微企业得到更快的发展。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 作为现代服务业的重要组成部分，我国人力资源服务业已经初具规模，并进入到了统筹发展的新时期。20112015 年的“十二五”规划为人力资源服务业的发展提供了新的机遇与挑战。（一）人力资源服务业的专业化发展趋势 成功的人力资源服务企业，不仅擅长提供通
46、用性服务内容或项目，也应提供具有差异化、个性化的服务产品。国际上较为知名的人力资源服务企业，其提供的服务产品细分程度很高，包括商业与管理咨询服务、薪酬与福利、教育与培训、员工关系、人力资源咨询服务、人力资源外包服务、人力资源信息系统与计算机软件、法律事务与税收、养老金与退休计划、保险服务、心理测评工具、招聘与高端人才获取、人力资源再配置、职业生涯规划等各个方面的服务产品。未来，人力资源服务企业将走向提供“专、精、深”的服务产品的道路。（二）人力资源服务业的品牌化发展趋势 在人力资源外包领域，如上海外服、北京外服、中智、四达等；在网络招聘领域，如中华英才网、智联招聘、前程无忧等；在人力资源软件领
47、域，如用友、金蝶、北森等；在咨询领域，如北大纵横、和君创业、华夏基石等都在国内有一定的知名度和品牌影响力。未来，人力资源服务业将逐步向品牌化发展。（三）人力资源服务业的知识化发展趋势 伴随着知识经济时代的到来，我国人力资源服务业的发展也呈现出知识化趋势。推动知识化发展的因素，目前主要有三个方面。第一，服务对象的知识化；第二，客户需求的知识化；第三，竞争环境的知识化。（四）人力资源服务业的标准化发展趋势 我国人力资源服务标准化新格局初步形成，人力资源服务标准化建设不断拓展。全国人力资源服务标准化技术委员会先后开展了 12 项标准的制定工作。人力资源服务行业首个国家标准高级人才寻访服务规范已经颁布
48、和实施；现场招聘会服务规范、人才测评服务规范正在上报国家审批；流动人员人事档案管理服务规范、派遣服务规范和人力资源网站服务规范等标准也完成了征求意见工作。（五）人力资源服务业的国际化发展趋势 伴随着全球经济与我国经济的复苏趋势，以及中国政府对外资人力资源服务机构转入政策的放松，我 公告编号：2017-007 17 国人力资源服务市场国际化进程加快，大量跨国人力资源企业通过并购、投资、入股等方式进入中国本土人力资源市场。比如，美国的 Monster 入股中华英才网，日本的 Recruit 入股 51job，荷兰的 Randstad 收购上海人才有限公司。我国逐渐成为全球人力资源服务的主要市场，人
49、力资源服务业国际化进程也成为必然趋势。（二（二）公司发展战略公司发展战略 稳定传统人力资源服务业务，快速发展新互联网服务业务，产品快速迭代，建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，立足烟台本土，不断深入渗透全国各省市，实现优势互补、共同发展，努力发展成为山东地区市场化程度最高，服务体系最成熟的服务商。坚持“以人为本”的经营管理理念。坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略。充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。注重知识管理，实现可持续发展。（三三）经营计划
50、经营计划或目标或目标 1、加快互联网产品的开发与推进，提升客户体验，促进业绩稳定增长。2、积极搜寻人力资源软件企业、人力资源外包企业或 RPO 资源渠道企业洽谈资本合作，通过收购或合作经营等方式，快速壮大公司业务规模。3、完善建立一支高素质、专业性强的人力资源服务队伍，引进公司发展所紧缺的研发人才、业务人才和管理人才，完成公司企业文化升级，增强团队凝聚力和竞争力。4、深入推行卓越绩效管理模式，重点强化工作计划管控与工作绩效评估，建立集团级的工作计划管理系统，确保各项决策、制度、工作计划的贯彻落实。5、与高校专家和科研机构合作，提升公司专业性，增强公司行业地位。（四（四）不确定性因素不确定性因素