1、上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-014 证券代码：证券代码：835153 证券简称：琥崧智能证券简称：琥崧智能 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 上海琥崧智能科技股份有限公司上海琥崧智能科技股份有限公司（Shanghai Hoosun Intelligence Technology Co.,Ltd.）2016琥崧智能 NEEQ:835153 年度报告 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 3 月 30 日，公司与重庆泰利德化学工业有限公司签订了新建润滑油项目商务及技术合同，合同总金额为人民币
2、 580 万元，该合同对公司业务的开展和市场的开拓具有重要意义。二、2016 年 9 月 29 日，琥崧智能应邀出席 2016 中国涂料工业协会防腐涂料分会年会、第七届国际海洋与重防腐涂料及涂装技术研讨会暨第五届中国涂料技术创新高峰论坛。琥崧智能董事长李源林针对现今如何提升涂料行业智能化水平发表演讲。三、2016 年 9 月，第八届至正杯上海科技企业创新奖颁奖典礼隆重举行。公司荣膺第八届上海科技孵化企业创新奖。四、2016 年 9 月 28 日，琥崧智能与北方工业大学在上海举行战略合作签约仪式，双方将利用各自优势在智能工厂研发方面加强合作。五、2016 年 11 月 22 日，公司与安徽颜钛新
3、材料科技有限公司签订新建新材料项目商务及技术合同，合同总金额为人民币 1,050 万元。该合同对公司业务的开展和市场的开拓具有重要意义。六、2016 年 11 月 28 日，琥崧智能与德国 WAGO 集团在上海举行战略合作签约仪式。双方在精细化工行业自动化和智能化方面的技术开发及应用等方面建立全面战略合作关系。此次战略合作将促使双方实现资源共享和优势互补，达到合作共赢的目的。七、2016 年 12 月 9 日，琥崧智能在安徽马鞍山投资建设智能装备研发和制造基地项目签约仪式在马鞍山承接产业转移示范园区隆重举行。八、2016 年 12 月 28 日，上海市政府相关领导为琥崧“院士专家工作站”授牌，
4、这是国内第一家专注于流程工业智能制造的院士专家工作站，它的建立将使琥崧的研发实力及行业地位进一步加强。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 释 义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及分配情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.47 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、琥崧智能、股
5、份公司 指 上海琥崧智能科技股份有限公司 琥崧有限合伙 指 上海琥崧投资管理合伙企业（有限合伙）聚丰博和 指 上海聚丰博和股权投资中心（有限合伙）工业 4.0 指 工业 4.0 是德国政府提出的一个高科技战略计划。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网 报告期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告
6、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 高新技术企业资格复审风险 公司于 2014 年 10 月 23 日获得编号为GR201431001764
7、 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，公司自 2014 年度至2016 年度减按 15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。公司将于2017 年进行高新技术企业资格复审。截至 2017 年 4 月 10 日，高企复审的资料已经准备完毕。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行25%的企业所得税税率。经营业绩波动风险 公司当前采取定制化经营模式，公司主要为客户提供涉及流体及粉体化工品加工的自动化生产线成套设备或其中重要的单体设备。其中，成套设备自动化集成的单笔订单金额较大，而单体设备定制业务的订单标的金额相对较小，业务量相对稳定。由于公司2015上海琥崧智能
8、科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 年和2016 年是研发转型期，公司成套设备集成订单分布尚不稳定，可能会导致公司未来经营业绩呈现一定的波动性。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海琥崧智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hoosun Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 琥崧智能 证券代码 835153 法定代表人 李源林 注册地址 上海市闸北区广延路 359-367、371-385 号（单）301 室
9、 办公地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 7 楼 702 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘万富、余瑾 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方琳琳 电话 021-60828333 传真 021-60828322 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 7 楼 702室；200411 公司指定信息披露平
10、台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-29 分层情况 基础层 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事流体及粉体化工品自动化生产线的系统集成与 EPC 交钥匙工程技术服务。公司主要产品可分为成套装备的自动化生产线以及定制的单体自动化设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,200,000 做市商数量-控股股东 李源林 实际控制人 李源林、方琳琳 四、
11、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310108000524068 否 税务登记证号码 310108599791493 否 组织机构代码 59979149-3 否 备注：2016 年没有三证合一 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,262,664.70 12,806,619.21-82.33 毛利率%13.64 40.85-归属于挂牌公司股东的净利润-8,0
12、20,103.09 635,233.09-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,553,233.32-22,889.74-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-88.01 5.88-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-93.86-0.21-基本每股收益-0.87 0.07-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,578,590.42 16,702,214.57-30.68 负债总计 6,451,376.61 3,579,282.70 80.24
13、归属于挂牌公司股东的净资产 5,102,828.78 13,122,931.87-61.12 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 1.43-61.12 资产负债率%（母公司）55.43 21.43-资产负债率%（合并）55.72 21.43-流动比率 1.53 4.35-利息保障倍数-15.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,384,534.85-7,103,771.06-应收账款周转率 0.50 3.12-上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 存货周转率 1.12 4.64-四、四、成
14、长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.68-4.99-营业收入增长率%-82.33-21.68-净利润增长率%-69.38-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 9,200,000 9,200,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-22.29 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 711,070.00
15、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,835.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 627,212.03 所得税影响数-94,081.80 非经常性损益净额非经常性损益净额 533,130.23 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响影响 无。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是自动控制的系统集成商，处于工业自动化产业链中的中间层次，承接着上游的硬件、软件供应商及下游的终
16、端应用客户。公司凭借核心团队的技术优势，在掌握多项核心技术、知识产权和硬件优势的基础上，将物联网、大数据等技术融入传统的生产流水线，为工厂提供流体及粉体化工品自动化生产线的系统集成与 EPC 交钥匙工程技术服务。公司通过直销、参与招标等方式销售和承揽成套设备自动控制生产线的定制以及客户已有生产线的自动化技术改造工程项目等。公司的收入来源主要为提供成套设备系统集成 EPC 业务（包括设备设计、定制及现场安装调试）或销售定制的单体设备所收取的货款。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期及至披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主
17、营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，公司 2016 年一共签订销售合同总额约 1,800 万元，确认完工验收单金额较小，导致了今年亏损，但合同签上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 订总金额没有明显减少。在技术开发、市场拓展等工作方面也取得了良好的进展，另一方面公司在不断拓展业务的同时，也从成本、费用控制方面入手，强化内
18、部管理，在报告期内取得一定成果。1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 11,578,590.42 元，比上年末 16,702,214.57 元，减少了 30.68%，主要原因是应收账款减少 3,899,963.40 元，货币资金减少 2,836,534.02 元；负债总额为 6,451,376.61 元，比上年度末的 3,566,911.10.70 元，增加 80.87%，主要因为公司报告期末预收账款余额较上期末增加了 4,179,812.03 元；净资产总额为 5,127,213.81 元，比上年度末的 13,122,931.87 元减少了 60.93%，主要因
19、为本期项目没有完工，项目费用增加后收入尚未确认，出现了亏损，未分配利润减少。2、公司经营成果 2016 年公司营业收入 2,262,664.70 元，比上年同期的 12,806,619.21 元，下降了 82.33%，主要因为本期已经完工的成套设备系统集成项目较上期下降金额大；当期营业成本1,954,050.40 元，比上年同期的 7,574,568.80 元，下降了 74.20%；公司当期净利润为-8,085,718.06 元，比去年同期的 635,233.09 元，下降了-8,720,951.15 元，主要因为公司当期营业收入大幅下降，毛利总额下降的同时总的期间费用较上期增加所致。公司当期
20、整体毛利率为 13.64%，较上年显著下降，主要因为已确认部分的营业收入主要为传统单机设备收入，该部分收入由于传统单机设备的市场和价格透明等特点，导致毛利率较低。3、现金流量情况 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-2,836,534.02 元，主要原因系经营费用性支出增加和固定资产购置所发生的现金支出。主要明细是经营活动产生的现金流量净额为-1,384,534.85 元，投资活动产生的现金流量净额-1,542,887.02 元，筹资活动产生的现金流量净额 90,000.00 元，主要是控股子公司收到的投资款。报告期内公司主营业务未发生变化。4.经营计划落实情况 上海琥崧智能科技股份有限
21、公司 2016 年年度报告 10 2016 年公司与安徽颜钛新材料科技有限公司签订新建新材料项目商务及技术合同，对公司业务的开展和市场的开拓具有重要意义。同时，公司与德国 WAGO 公司在上海签署了战略合作协议，双方将在精细化工行业自动化和数字化研究以及智能工厂等方面建立战略合作关系，标志着公司业务的开展和市场的开拓迈出了新的一步。2016 年公司共申请并取得 6 项专利，其中 2 项外观设计专利、4 项实用新型专利。公司继续聘请 ABB 集团前全球副总裁、全球智能控制专家库成员 Karl Scholz（卡尔 舒尔茨）先生为公司的首席技术顾问。并且于 2016 年 12 月获建“院士专家工作站
22、”，反映了公司对人才培养与引进的重视。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 2,262,664.70-82.33-12,806,619.21-21.68-营业成本 1,954,050.40-74.20 86.36 7,574,568.80-19.55 59.15 毛利率%13.64-40.85-税金及附加 13,917.30-92.01 0.62 174,088.30 46.22 1.36 管理费用
23、7,006,497.43 91.29 309.66 3,662,800.27 47.83 28.60 销售费用 1,866,269.09 51.68 82.48 1,230,428.63-31.65 9.61 财务费用 20,466.39-39.47 0.91 33,813.14-5.60 0.26 资产减值损失 173,191.55-16.17 7.65 206,602.27 970.27 1.61 营业利润-8,771,727.46-75,682.20-营业外收入 723,770.57-6.52 31.99 774,262.15 4,592.50 6.05 营业外支出 96,558.54-
24、4.27-所得税费用-58,797.37-63,346.86 85.12 0.49 净利润-8,085,718.06-635,233.09-69.38 4.96 项目重大变动原因：上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 1、营业收入：公司本期收入较上期减少 10,543,954.51 元，下降幅度为 82.33%，主要因为是公司按照完工验收单来确认收入，而成套设备系统集成项目周期长，且报告期内部分项目的执行周期由于客户原因有所延长，故公司当期成套设备系统集成业务未完工，导致收入下降。由于成套设备自动化集成的单笔订单金额较大，公司成套设备系统集成业务收入的下降使得公司总体业务收
25、入较前期有所下降。2、营业成本：公司本期营业成本较上年同期下降 5,620,518.40 元，下降幅度为 74.20%，成本下降趋势与公司收入下降趋势一致，由于公司当期毛利水平更高的成套设备系统集成业务收入占比下降，公司当期综合毛利率较前期下降幅度大。3、毛利率：公司当期整体毛利率为 13.64%，较上年减少 27.21%，下降幅度为 66.61%。主要因为已确认部分的营业收入主要为传统单机设备收入，该部分收入由于传统单机设备的市场和价格透明等特点，导致毛利率较低。4、税金及附加降低 160,171.00 元，下降幅度为 92.01%，主要是由于毛利降低，导致缴纳增值税降低，故税金及附加降低。
26、4、管理费用：公司本期管理费用较上年同期增加 3,343,697.16 元，增加幅度为 91.29%，主要是由于下列原因综合影响所致。研发费用较上期增加 1,981,995.85 元，增加幅度为 259.87%，系公司承担上海市科委重点科研项目及上海张江国家自主创新示范区重点资金科研项目所致。人员工资（包含社保、公积金）较上期增加 629,157.94 元，增加幅度为 179.08%，系公司完善研发人员结构所致。本期公司新增 3 位研发人员，同时对部分核心员工调高了薪资水平。租赁物业费较上期增加 525,085.99 元，增加幅度为 108.34%，主要因为公司从上年与关联方上海夸耶特新材料科
27、技有限公司合租办公场所变为本期单独租赁办公场所，且办公场所面积扩大，导致办公室租金费用增加。公司本期差旅费、业务招待费较上期上升 191,516.09 元，增加幅度为 65.04%，主要系公司本期大力推广成套设备自动化集成业务，开拓市场，相应增加远途差旅费、业务招待费所致。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 摊销费较上期上升 191,812.50 元，增加幅度为 6393.75%，主要系公司新租办公场所，对办公场所的装修费用进行按月摊销。咨询服务费较上期上升 114,826.88 元，增加幅度为 45.79%，主要系公司本期部分研发项目与外单位合作，但研发出的项目成果归属
28、于本公司而支付的费用。其他费用较上期上升 112,143.83 元，增加幅度为 359.09%，主要系公司本年加入涂料、染料等相关协会，参与行业标准的制定，了解行业的发展方向以及公司新办公场所消防设施的配备发生的费用。办公费较上期减少 134,247.74 元，减少幅度为 72.69%，主要系公司本着节约的原则，上期购买的办公用品能用的本期继续使用。培训费较上期减少 95,840.02 元，减少幅度为 84.05%，主要系公司本期陆续引进相关人才，增加了内部培训，减少需付费的外部培训。4、销售费用：公司本期销售费用较上年同期增加 635,840.46 元，增加幅度为 51.68%，主要是因为：
29、展会费较上期增加 198,945.30 元，增加幅度为 133.34%，为公司本期参加了迪拜的中东涂料展、欧洲涂料展等多场海外展会发生较多的海外展会费。差旅费较上期增加 72,543.56 元，增加幅度为 29.26%，主要系公司当期在全国各地有庞大的潜在客户群体，且在近两年都有成套设备的需求，报告期出差较多。人员工资较上期增加 328,080.52 元，增加幅度为 81.62%，系公司完善销售人员结构所致。本期公司陆续增加销售人员 2 名且对前期销售人员工资较低的员工有一定幅度的加薪，以吸引和留住人才，加强公司的销售团队。招待费增加 131,868.89 元，主要系本期接触的客户群体增加，相
30、互间交流频次增加。折旧费增加 30,555.22 元，折旧费用系销售部门使用的新增固定资产等产生的折旧。办公费增加 21,370.60 元，主要系本期标书制定、图纸彩打、公司宣传册的印制量增加而增加的费用。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 服务费减少 168,595.83 元，主要是公司减少阿里巴巴、百度等推广费，转而通过行业协会来推广。公司以及项目上需要的技术服务，由上期的依靠外部人员解决，转向本期的通过公司内部解决。5、财务费用：公司本期财务费用较上年同期减少 13,346.75 元，下降幅度为 39.47%，主要是因为部分融资租赁到期导致了未确认融资费用摊销的减少
31、。6、资产减值损失：公司本期资产减值损失较上年同期减少-33,410.72 元，减少幅度为16.17%，主要是公司根据坏账计提政策计提的坏账准备金额减少所致。7、营业外收入：公司本期营业外收入比上年同期减少 50,554.58 元，收到的彩珍补助与去年基本持平。8、营业外支出：主要系为诸暨中弘建筑装饰工程有限公司代缴的税费。9、所得税费用：由于 2015 年度汇算清缴纳税调整本期所得税费用所致。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 2,194,551.49 1,953,4
32、17.92 11,890,581.47 7,487,106.53 其他业务收入 68,113.21 632.48 916,037.74 87,462.27 合计合计 2,262,664.70 1,954,050.40 12,806,619.21 7,574,568.80 按业务类型分类：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%成套设备系统集成业务-4,768,461.69 37.24 单体设备定制业务 2,194,551.49 96.99 7,122,119.78 55.61 技术咨询服务 6
33、8,113.21 3.01 916,037.74 7.15 合计合计 2,262,664.70 100.00 12,806,619.21 100.00 按区域分类：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 华东地区 753,846.10 33.32 10,263,251.59 80.15 西南地区 14,358.97 0.11 西北地区 61,538.46 0.48 华北地区 1,286,510.90 56.86 1,666,256.41 13.0
34、1 海外地区 514,888.99 4.02 华南地区 216,324.79 9.56 166,666.67 1.30 华中地区 5,982.91 0.26 119,658.12 0.93 合计合计 2,262,664.70 100.00 12,806,619.21 100.00 收入构成变动的原因 1、业务类型分类收入占比波动原因：报告期内，公司的业务收入主要由单体设备定制业务组成，收入占比为 96.99%，占比增加 41.38%；成套设备系统集成业务报告期未结算，占比减少 37.24%。公司单体设备定制业务收入占比上升，主要原因是成套设备系统集成业务项目周期长，已签约项目由于客户原因导致项
35、目周期延长，验收时间拖后，未能在报告期内确认收入。公司当期的其他业务收入主要是为客户提供的技术及工程咨询服务收入。2、按区域分类收入占比波动原因：报告期内公司华东地区收入占比 33.32%，占比减少 46.83；华北地区收入占比达到 56.86%，占比增加 43.85%；华南地区收入占比达到9.56%，占比增加 8.26%。主要因为当期公司将营销区域锁定为全国区域，报告期内主要拓展华北、华南地区市场。虽然公司成套设备系统集成业务单项合同未能及时确认收入，但是战略布局已经迈出了坚实的一步。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流
36、量净额-1,384,534.85-7,103,771.06 投资活动产生的现金流量净额-1,542,887.02 -774,604.88 筹资活动产生的现金流量净额 90,000.00 3,000,000.00 现金流量分析：上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为-1,384,534.85 元，较上期增加了5,719,236.21 元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 8,622,589.03 元。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,542,887.02 元，较上期减少 768,282.14元，主要为公司搬迁
37、至新的办公场所而发生固定资产购置的现金支出增加。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 90,000.00 元，较上期减少 2,910,000.00 元，主要为当期吸收投资收到的现金减少 2,910,000.00 元。筹资活动现金流入主要为控股子公司收到的外部股东投资款。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性：2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,384,534.85 元，当期净利润为-8,085,718.06 元，相差 6,701,183.21 元，主要因为正在履行的成套设备系统集成业务导致了存货较上期增加了 2,838,326.70 元，对单体设备定制项目订单的应收账
38、款的收回导致了经营性应收项目减少 5,219,483.61 元，公司在经营中存在的经营性应付项目增加了 3,447,448.55 元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 753,846.10 33.32 否 2 泰安乐邦漆业有限公司 641,025.62 28.33 否 3 海洋化工研究院有限公司 360,683.80 15.94 否 4 青岛泰生生物科技有限公司 162,393.16 7.18 否 5 厦门欧化实业有限公司 130,854.70
39、 5.78 否 合计合计 2,048,803.38 90.55-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡明燕装备有限公司 710,000.00 10.25 否 2 上海诺辉工程科技发展有限公司 623,590.00 9.00 否 3 上海喆灵机电工程科技有限公司 342,000.00 4.94 否 4 浙江金口阀门管件有限公司 219,600.00 3.17 否 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 5 上海申新恒力化工机械有限公司 109,962.0
40、0 1.59 否 合计合计 2,005,152.00 28.95-(6)研发支出研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,744,688.89 762,693.04 研发投入占营业收入的比例%121.30 5.96 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司研发人员 10 人，占员工总数比例是 43.48%，报告期企业共计投入研发支出2,744,688.89 元，并且重视对研发人员的培养和招聘，基于企业较强的研发能力，企业先后获得了大张江项目专项扶持
41、金、获准建立院士工作站等，也为企业带来了较强的核心竞争力，为企业未来发展奠定基础。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总占总资产资产的比的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,001,373.78 -73.91 8.65 3,837,907.80-55.97 22.98-14.33 应收票据-100.00-1,734,562.26 593.82 10.39-10.39 应收账款 2,307,092.74-62.83 19.93
42、6,207,056.14 250.21 37.16-17.24 预付账款 798,213.82 -28.12 6.89 1,110,425.17 130.21 6.65 0.24 其他应收款 2,605,605.41 41.36 22.50 1,843,185.58 17.03 11.04 11.46 存货 3,158,860.62 885.50 27.28 320,533.92-89.12 1.92 25.36 一年内到期的非流动资产-100.00-344,100.00-2.06-2.06 上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 其他流动资产-100.00-132,867.
43、73-0.80-0.80 长期股权投资-固定资产 1,039,756.55 1.70 8.98 1,022,383.83-24.68 6.12 2.76 在建工程-长期待摊费用 645,187.50-5.57-5.57 递延所得税资产-100.00-34,132.14 87.67 0.20-0.20 其他非流动资产-100.00-89,560.00-79.35 0.54-0.54 短期借款-应付账款 1,930,181.85 2.16 16.67 1,972,865.30 48.86 11.81 4.86 预收账款 4,183,962.03 100718.36 36.14 4,150.00-9
44、9.92 0.02 36.12 应付职工薪酬 175,531.40 7673.76 1.52 2,258-0.01 1.51 应交税费 57,400.33-93.65 0.50 904,653.86 174.65 5.42-4.92 其他应付款 104,301.00-13.08 0.90 120,000.90-0.72 0.18 一年内到期的非流动负债-100-562,983.04-15.34 3.37-3.37 长期借款-资产总计资产总计 11,578,590.42-30.68-16,702,214.57-4.99-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年末减少 73.91%，主
45、要是公司当期付现费用的增加，及报告期购置固定资产所致。2、应收票据余额为零，较上年末减少 1,734,562.26 元，主要是因为 2015 年末的应收票据已贴现或背书。3、应收账款期末余额较上年末减少 62.83%，主要因为公司在上一报告期末完成较多单体设备定制项目的订单截至报告期末已取得收款。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 4、预付账款期末余额较上年末减少 28.12%，主要因为报告期末公司完成较多单体设备定制项目并且进度款项已基本结清。5、其他应收款期末余额较上年末增加了 762,419.83 元，增加幅度为 41.36%，主要是因为 2016 年存在员工借款
46、550,000 元。6、存货期末余额较上年末上升 885.50%，主要因为截至本报告期末，公司有正在履行的成套设备系统集成业务，期末的在产品余额较多。7、其他流动资产期末余额为 0，减少 132,867.73，主要是由于增值税留抵税额减少。8、长期待摊费用增加 645,187.5 元，主要系公司新租办公场所，对办公场所的装修费的增加。9、递延所得税资产期末余额为 0，减少 34,132.14 元，主要是因为本期的递延所得税资产未确认，上年递延所得税资产已抵销。10、一年内到期的非流动资产期末余额为 0，减少 344,100 元。主要是因为公司融资租赁到期，融资租赁抵税金待减少。11、其他非流动
47、资产期末为 0，减少 89,560.00 元，主要是因为公司融资租赁提前到期，融资租赁保证金减少。12、应付账款期末余额较上年末减少 2.16%，与上一报告期末基本持平。13、预收账款期末余额较上年末上升 100,718.36%，主要因为公司在执行成套设备系统集成业务过程中在项目验收前会预收货款，而公司本报告期末有正在履行的成套设备系统集成业务，因此期末预收账款余额增加。13、其他非流动资产期末为 0，减少 89,560.00 元，主要是因为公司融资租赁提前到期，融资租赁保证金减少。14、应付职工薪酬增加 173,273.40 元，增加幅度为 7673.76%，主要是由于企业报告期内招聘技术人
48、员及对核心员工提升薪酬所致。15、应交税费减少 847,253.53 元，下降幅度为 93.65%，主要是由于毛利降低，缴纳增值税降低，故税金及附加降低。上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 16、其他应付款减少 15,699.90，与上年基本持平，主要是各项目保证金及项目往来款。17、一年内到期的非流动负债减少 562,983.04 元，主要是融资租赁应付款均已付清。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 上海琥崧锐品智能制造研究院有限公司是上海琥崧智能科技股份有限公司与上海锐品投资管理咨询有限公司共同出资设立。注册地址
49、为上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层A0060 室，注册资本为人民币 1,000.000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，上海锐品投资管理咨询有限公司认缴出资人民币 400,000.00 元，共占注册资本的 40.00%。截至 2016 年 12 月 31 日，上海琥崧锐品智能制造研究院有限公司资产总额为 62,406.29元，负债总额为 1,443.72 元。2016 年尚未实现营业收入，由于存在管理费用，包括开办费等，2016 年净利润为-149,037.43 元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况
50、 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、国家产业政策倾斜为公司发展带来机遇 2014 年 10 月 10 日，国务院总理李克强与德国总理默克尔共同主持第三轮中德政府磋商过程中共同发表的中德合作行动纲要：共塑创新中，明确将“工业 4.0”列为两国未来合作项目。李克强总理在 2015 年 3 月 5 日的政府工作报告中提到，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。”2015 年 5 月 8 日，国发201528 号文，国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发201528 号文），按照“四个全面”战略布局要求，力争通过三个十年