1、四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文1四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 03 月月四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗永忠公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会
2、计机构负责人主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及到的公司未来的经营计划和发展战略等前瞻性陈述，均不构成本报告涉及到的公司未来的经营计划和发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 438,280
3、,000 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以不以公积金转增股本。公积金转增股本。四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.28第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50第六节第六节 重要事项重要事项.53第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66第
4、八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76第十节第十节 财务报告财务报告.77四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长罗永忠先生签名的 2021 年年度报告原件。五、第六届董事会第二次会议决议。六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文5释
5、义释义释义项指释义内容川润股份、公司、本公司指四川川润股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指四川川润股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日元（万元）指人民币元（人民币万元）川润液压指四川川润液压润滑设备有限公司川润动力指四川川润动力设备有限公司川润能源指四川川润环保能源科技有限公司川润物联指四川川润物联科技有限公司欧盛液压指江苏欧盛液压科技有限公司川润香港指川润（香港）国际有限公司川润智能指四川川润智能流体技术有限公司川润新能源指川润新能源技术（广东）有限公司中冶赛迪指中冶赛
6、迪装备有限公司川润清能指安徽川润清洁能源技术有限公司创新川润指合肥创新川润光伏科技有限公司新川润电力指合肥新川润电力科技有限公司合肥玖明阳指合肥玖明阳新能源有限公司川润江苏指川润液压技术（江苏）有限公司无锡液压指无锡川润液压科技有限公司四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称川润股份股票代码002272变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称四川川润股份有限公司公司的中文简称川润股份公司的外文名称（如有）Sichuan Crun Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如
7、有）CRUN公司的法定代表人罗永忠注册地址四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号注册地址的邮政编码643001公司注册地址历史变更情况无办公地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号办公地址的邮政编码611743公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李想黄林杨联系地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号电话028-61777787028-61777787传真028-61777787028-61777787电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时
8、报、上海证券报、中国证券报四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文7公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91510300620737855Y公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名谭红旭、侯璟怡公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责
9、的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,531,416,191.191,273,221,877.5420.28%877,067,102.96归属于上市公司股东的净利润（元）51,239,969.8865,026,373.92-21.20%64,709,876.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,054,760.1452,746,511.35-52.50%6,474,003.87经营活动产生的现金流量净额（元）-170,9
10、72,413.01-48,209,072.12-254.65%37,590,173.30基本每股收益（元/股）0.11960.1528-21.73%0.1533稀释每股收益（元/股）0.11900.1520-21.71%0.1521加权平均净资产收益率3.60%4.81%-1.21%5.11%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文8总资产（元）3,002,924,432.722,824,498,916.696.32%1,853,929,300.47归属于上市公司股东的净资产（元）1,457,496,234.771,389,03
11、8,616.484.93%1,313,720,381.57公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财
12、务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入334,197,344.09485,227,633.66317,684,033.17394,307,180.27归属于上市公司股东的净利润15,960,263.5825,633,017.6311,596,294.97-1,949,606.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,59
13、0,886.6821,563,642.484,567,097.93-13,666,866.95经营活动产生的现金流量净额-119,666,718.68-67,301,400.23-12,430,042.9528,425,748.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）467,880.21-1,055,209.4248,711,140.83四川川润股份有限公司
14、2021 年年度报告全文9计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,660,668.4314,691,445.1324,829,631.63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,982,300.88企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益234,450.41债务重组损益475,869.57-1,030,859.23-3,501,006.43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以
15、及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,558,969.281,389,639.20151,278.50其中公允价值变动损益 3,778,657.34元。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,692,628.90814,500.00其中大安厂区拆迁补偿款款转回坏账7,202,628.90 元除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,521,051.85-77,865.02-483,935.95其他符合非经常性损益定义的损益项目73,410.17减：所得税影响额4,014,558.801,530,063.6316,502,382.04少数股东权益影响额（税后）25
16、0,709.87107,224.46105.00合计26,185,209.7412,279,862.5758,235,872.83-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分
17、析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况报告期内，公司战略定位高端装备制造业务和工业服务两大业务板块。高端装备制造业务抢抓市场机遇，其中风电行业收入进一步提升，液压元件及辅件与国内工程机械优质客户合作加速，节能及环保装备增长稳定，余热利用及烟气治理平稳发展。工业服务中，液压润滑流体工业技术服务板块发展较快，主要受益于新能源、建材和冶金领域的后服务市场发展。1.高端装备制造业务（1）风力发电行业“碳达峰、碳中和”背景下，风电作为清洁能源的地位凸显。近五年全球风电新增装机容量CAGR达14.08%，我国风电新增装机容量已占全球的40%以上。为落实“碳达峰、碳中和”目标任务，2
18、021年我国风电新增装机47.6GW，其中海上风电异军突起，全年新增装机16.9GW，占新增风电装机的比例达到35.5%。“十四五”期间风光大基地将陆续开工建设，行业发展迎来新空间。未来行业需求周期性弱化，成长属性逐步提升。公司液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统主要应用于风电领域，同整机制造商合作密切。未来将进一步加快产品研发，并在海上风电、大功率机组和高附加值产品应用方面加速发展。（2）工程机械行业工程机械行业发展与宏观经济走势和固定资产投资波动密切相关。2021年以来，在经济修复政策以及低基数影响下，国内基建和房地产投资仍保持一定增长，同时制造业投资持续修复，全
19、国固定资产投资同比增长5.2%。2021年下半年来，受政策影响，房地产投资增速面临一定下行压力，对工程机械需求的提振作用不足，预计2022年行业景气度将有所回落。公司液压元件及辅件中的高压柱塞泵、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用正逐步加强，未来将继续在核心元辅件包括液压马达、液压阀、蓄能器、过滤器、换热器和智能控制元件方向延伸。同时，在技术改造升级扩产基础上，将持续强化同行业龙头客户合作。（3）节能及环保装备行业“30、60目标”将重构国家能源产业格局。节能减排、能源高效利用是我国实现“30、60目标”最重要、最经济的手段，而余热利用及烟气治理等节能环保装备在电力、钢铁、水泥、建材等方面
20、有重要应用价值。现阶段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为30%至50%，其他行业则更低，能源利用具备较大提升潜力。根据前瞻研究院数据，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%至67%，可回收率达60%，可回收利用的余热资源约为燃料消耗总量10%至40%。根据全国能源消费总量与可回收余热资源占比进行测算，我国可回收余热总资源平均值约12.5亿吨标准煤，余热锅炉及烟气治理还有较大可拓展的市场空间。公司余热利用及烟气治理业务增长稳定，未来将进一步开拓EPC/EMC等业务，强化电力、建材、冶金等行业的应用。2.工业服务（1）液压润滑流体工业技术服务液压润滑
21、流体工业技术服务，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等。流体工业技术服务应用行业广泛，包括传统工业和新能源行业都有较多应用。应用领域方面，传统工业如建材、冶金等行业应用相对稳定，新能源行业如风电，未来五年将有较大市场空间。从海外成熟市场来看，运维服务长合约模式大势所趋，预计国内运维服务模式趋向完善，行业价值链重心由设备端逐步转向服务端，预计2025年全球市场将超千亿规模。（2）电站锅炉工程技术服务“30、60目标”对优化能源结构和煤炭清洁高效利用提出了更高要求。煤电机组改造升级是提高电煤利用
22、效率、减少电煤消耗、促进清洁能源消纳的重要手段，对推动碳达峰碳中和目标如期实现具有重要意义。2021年11月3日，国家发展改革委、国家能源局印发全国煤电机组改造升级实施方案。方案称，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文11件实施节能改造。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。存量煤电机组灵活性改造应改尽改。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。而在全球范围内，尤其是美、欧、日等发达国家，火力电站升级改造
23、不仅针对传统燃煤发电站，生物质发电也是重要的转型升级方向。公司提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等。随着国内国际社会进一步推进火力发电行业节能环保升级，行业将保持稳定发展空间。（3）数字化供应链和工业互联网服务目前国内数字化供应链及工业互联网服务行业发展迅速，应用不断向各个工业应用场景渗透，在工业生产工艺优化、企业运营管理决策优化、产品生命周期管理，供应链纵深协同等方面都初步显现了应用价值。依托供应链纵深协同，工业互联网平台可推动供应链上下游企业订单、生产、库存等信息的实时交互，实现供应仓储、生产计划、物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给，提高
24、产业链整体协助水平和综合竞争力。公司数字化供应链和工业互联网服务将结合公司上下游产业优势和成渝经济区域特点，加快推进发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务、数字化供应链和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以客户为中心，战略为引领，通过专业化、数字化、智能化为客户提供品质一流的高端装备+工业服务产品整体解决
25、方案，实现公司高质量创新发展。公司高端装备制造业务以液压润滑流体控制系统和液压元件及辅件为主要载体，基于多年系统集成与控制技术的应用，并向产业链上下游延伸。液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统在风电等新能源领域强化拓展，液压元件及辅件中的高压柱塞泵、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用逐步加强，未来将进一步拓展液压阀、液压马达、蓄能器、过滤器、换热器、智能控制元件等产品。节能及环保装备是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于余热利用及烟气治理和压力容器的设备研制，以及提供深度节能减排和专项性能提升的综合解决方案。传感与控制将主要聚焦智能和自动化控制技术。工业服务
26、主要以液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务为主要构成。液压润滑流体工业技术服务，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等，主要覆盖新能源、建材和工程机械等领域。电站锅炉工程技术，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等。公司正加速推进数字化供应链和工业互联网服务，结合产业上下游资源和成渝双城经济圈区位优势，依托智慧物联、物流、仓储等业务，并向工程、智能制造和供应链金融等领域拓展。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析经过多年的努力，公司已成
27、为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的高端装备制造和工业服务提供商，在品牌、技术研发、营销服务体系、产品质量及企业管理方面形成了较强的竞争优势。1、较高品牌知名度、较高品牌知名度公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验，发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和工业服务提供商，在行业中具有一定品牌竞争优势。公司是国内排名前列的润滑液压设备生产基地，四川机械工业50强，国家高新技术企业和四川省重合同守信用企业。2、较强的技术研发实力、较强的技术研发实力公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权。2021年，公司实施科技研发项目新增
28、20项，累计结题13项，新增专利申请47项，其中发明专利7项，实用新型35项。公司主要产品已达到国内先进水平（部分产品达到国际先进水平），在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化。四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文12其中定制化产品需要根据客户的需求进行个性化设计和制造，同时公司开发物联网平台，通过大数据技术，实现在线智能监控和诊断。公司建立了省级院士专家工作站，汇聚了国内顶级院士专家，充分发挥院士专家的技术引领作用，培育科技创新团队。公司获得省级企业技术中心资质，建立机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室、金属材料研究所，主导编制的润滑行业三项国家标准正式发布实施。公
29、司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，国内首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器氨冷凝器和甲烷化炉进
30、出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等。报告期内，公司完成白鹤滩全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组调速器液压系统、亚洲首批单机容量最大的10MW海上风电机组水冷系统、6.45MW液压润滑冷却综合系统、双轴随动液压伺服控制系统等，公司正在加速推进数字化产品开发应用及推广。3、完善的营销服务体系、完善的营销服务体系公司的主要销售模式为直销方式，在北京、南京、上海、中山、长沙建立了5个大客户中心，并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点。完善的营销服务体系能够快速响应及满足客户需求，确保市场销售向精细化、专业化发展。在售后服务的管理能力中，公司建立了涵盖售前、
31、售中、售后的全方位客户服务体系，为客户提供专家服务，并通过多部门协同机制，具备24小时内快速响应提供服务的能力。经过多年发展，公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、EMERSON、ABENGOA、WINERGY、ZF、南高齿、明阳智能、金风科技、远景能源、上海电气、东方电气、三一重工、中联重科等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关系。公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心，为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品，提升客户价值。公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重点优质客户的稳步拓展奠定了良好的基础。4、产品质量优势、产品质量优势公司产品
32、通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO3834-2认证、ISO14001认证、ISO/TS16949认证、ISO9001认证、OHSAS18001认证、TV安全认证、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证、VDA6.5质量管理体系认证等国内、国际质量认证，建立了产品全流程、全过程的全面质量管理体系，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生产现场、管理过程、售后服务等全过程。5 5、先进管理体系、先进管理体系公司管理团队具有行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司成立OTC组织变革委员会，深化组织变革工作，建立IPD、LTC和ITR等业务流程
33、，并运用IT技术进行固化，提升组织能力和效率。通过运用BLM工具，推动战略规划并牵引业务发展。以市场创新和客户需求为导向，加大研发投入，优化创新激励机制。结合MM市场管理工具，打造营销服务大平台并加大投入提升营销管理和服务能力。围绕公司战略发展，加强干部管理梯队建设，构建有竞争力的人才体系、绩效管理体系。强化数字运营管理，分批导入Oracle ERP、SRM、BI和iHR人事系统等软件系统，不断提升管理效率。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年，面对疫情长期化、防控常态化和复杂多变的国内外经济环境，公司围绕“满足需求、精益制造、持续变革、提质增效”的年度主题，坚持以客户为中
34、心，深化组织管理变革，建设高效流程型组织，全面落实战略目标，实现公司经营平稳发展。报告期内，公司实现营业总收入153,141.62万元，同比增长20.28%，综合毛利率23.50%,同比下降3.32%；公司实现净利润5,835.93万元，同比下降18.98%；实现归属于上市公司股东净利润5,124.00万元，同比下降21.20%；实现归属于上市公司四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文13股东的扣除非经常性损益的净利润2,505.48万元，同比下降52.50%。综合毛利率下降主要受原材料价格上涨等市场因素影响。1、围绕战略目标，完成关键任务公司狠抓落实战略目标任务，各项关键任务基本完成
35、。油缸技改项目、液压润滑冷却综合系统产线正式投产；收购欧盛少数股权，实现元器件业务100%自持；有序推进数字化进程，完成重容车间技改工程；持续深化IPD流程及组织变革，组织能力得到提升；基本完成产品和营销体系“双经营中心”组织构建；引进各领域关键人才为业务发展提供人才支撑和保障。2、以客户为中心，全面导入市场和产品管理以满足客户需求为根本，围绕战略规划，全面导入MTL、LTC流程并持续优化，打造矩阵式组织架构，构建营销大平台，建立大客户服务部，加强客户需求导入和服务能力。建立ITR流程，打造专业化、标准化、规范化的工业服务体系，贴近客户服务，完善“铁三角”组织建设，通过客户顾问式营销，做深做厚
36、客户界面，积极拓展行业优质新客户，有效提升市场占有率。3、深化IPD变革，加大技术研发投入IPD理念、方法和管理变革逐步深入，运作机制进一步完善，构建基于市场和客户需求的研发管理、技术研究和产品开发应用平台，产品立项质量水平明显提升，产品开发周期显著缩短，全年新增研发项目20项，结题13项；新增专利申请47项，其中发明专利7项，实用新型35项，公司技术研发能力显著提升。4、优化供应链管理体系，提高客户交付满意度优化供应链管理体系，建立供应链管理流程，拉通项目E2E交付能力，确保客户交付满意度。公司通过战略合作、协同关主件供应商技术优化、锁价、战略备货、品牌调整等方式降低采购成本。推进TQM全面
37、质量管理，持续完善质量管理体系建设，提高客户交付满意度。5、加强干部管理，激活组织活力加强干部管理规划，制定岗位价值评估与岗位层级管理办法，建立任职资格与岗位晋升、人才培养、人才流动联动机制，实现人才内循环牵引机制，为培养复合型干部奠定基础。升级战略绩效管理2.0，优化价值创造、价值评价、价值分配体系，完善全面薪酬及差异化激励方案。董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司经营稳健发展，主营业务得到进一步夯实与加强。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,531,416,191.
38、19100%1,273,221,877.54100%20.28%分行业通用设备制造业1,505,905,232.2298.33%1,262,688,765.0899.17%19.26%其他业务25,510,958.971.67%10,533,112.460.83%142.20%分产品液压润滑流体控制系统744,738,809.9648.63%707,780,812.6855.59%5.22%液压元件及辅件196,555,583.3412.83%81,031,294.506.36%142.57%四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文14节能及环保装备204,581,978.4613.36
39、%187,028,555.2014.69%9.39%液压润滑流体工业技术服务113,742,208.377.43%97,269,535.317.64%16.94%电站服务（含光伏）246,027,181.4816.07%188,659,726.5114.82%30.41%产业互联网及服务8,854,669.640.58%2,137,092.310.17%314.33%其他业务16,915,759.941.10%9,314,861.030.73%81.60%分地区东部地区460,641,129.4230.09%518,122,262.3240.69%-11.09%南部地区443,359,195.
40、2128.95%294,014,087.2623.09%50.80%西部地区154,987,516.6010.12%121,933,518.539.58%27.11%北部地区286,754,282.8618.72%218,240,095.2117.14%31.39%出口185,674,067.1012.12%120,911,914.229.50%53.56%分销售模式直销1,531,416,191.19100.00%1,273,221,877.54100.00%20.28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地
41、区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业通用设备制造业1,505,905,232.221,151,760,900.8423.52%19.26%24.41%-3.16%分产品液压润滑流体控制系统744,738,809.96558,237,906.0925.04%5.22%10.75%-3.74%液压元件及辅件196,555,583.34189,377,968.473.65%142.57%129.55%5.46%节能及环保装备204,581,978.46163,953,838.5319.86%9.39%10
42、.28%-0.65%液压润滑流体工业技术服务113,742,208.3766,180,321.4641.82%16.94%8.45%4.55%电站服务（含光伏）246,027,181.48173,668,594.9329.41%30.41%34.79%-2.30%四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文15分地区东部地区460,641,129.42359,252,468.6522.01%-11.09%-6.10%-4.15%南部地区443,359,195.21360,904,951.8818.60%50.80%59.16%-4.27%西部地区154,987,516.60105,445,9
43、18.9531.96%27.11%39.67%-6.13%北部地区286,754,282.86211,905,865.6326.10%31.39%28.42%1.71%出口185,674,067.10134,014,489.0227.82%53.56%63.62%-4.44%分销售模式直销1,505,905,232.221,151,760,900.8423.52%19.26%24.41%-3.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业
44、分类项目单位2021 年2020 年同比增减液压润滑设备销售量万元81,193.564,828.722.69%生产量万元80,996.8470,922.0211.87%库存量万元9,883.4810,080.14-1.95%锅炉及配件销售量万元33,488.527,751.5220.66%生产量万元33,590.0727,736.0921.10%库存量万元740.07638.4915.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用已签订的
45、重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用单位：万元合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额是否正常履行合同未正常履行的说明本期及累计确认的销售收入金额应收帐款回款情况风力发电机组零部件明阳智慧能源集团股份公司26,689.5426,689.544,024.440是无23,619.06按合同约定正常执行四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文16重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2021 年2
46、020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重液压润滑流体控制系统液压润滑流体控制系统558,237,906.0947.65%504,073,012.7254.10%-6.45%液压元件及辅件液压元件及辅件189,377,968.4716.17%82,499,417.348.85%7.32%节能及环保装备节能及环保装备163,953,838.5313.99%148,674,732.0415.96%-1.97%液压润滑流体工业技术服务液压润滑流体工业技术服务66,180,321.465.65%61,021,372.386.55%-0.90%电站服务（含光伏）电站服务（含光伏）173,66
47、8,594.9314.82%128,840,471.6513.83%0.99%产业互联网及服务产业互联网及服务8,657,784.070.74%1,185,632.080.13%0.61%其他业务其他业务11,447,280.580.98%5,452,722.750.59%0.39%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内新设孙公司情况：2021年6月18日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于全资子公司对外投资的议案，决定全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司以自有资金1,000万元设立全资孙公司无锡川润液压科技有限公司，2021年7月2
48、日，无锡川润液压科技有限公司已完成了工商登记手续，并于2021年7月纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）575,201,723.68前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例37.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1单位一213,415,
49、281.9913.94%2单位二107,584,488.407.03%3单位三93,474,018.096.10%4单位四90,216,473.145.89%5单位五70,511,462.064.60%合计-575,201,723.6837.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）161,776,429.64前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1单位一45,847,805.744.08%2单位二41,0
50、98,691.183.66%3单位三31,432,536.482.80%4单位四21,704,312.601.93%5单位五21,693,083.641.93%合计-161,776,429.6414.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明四川川润股份有限公司 2021 年年度报告全文18销售费用66,571,878.6573,316,877.69-9.20%主要系报告期内执行财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的规定将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”调至“营业成本”项目中列示所致管理费用130,544,3