1、 热像科技 NEEQ:831598 上海热像机电科技股份有限公司 （IRS Systems Inc.）年度报告 20161 公 司 年 度 大 事 记 截至报告期末，公司已取得 5 项实用新型专利；已申请 11 项发明专利并进入实质审核阶段；已取得 12 项软件著作权，其中 2016年 5 月新增软件著作权 1 项。2016 年 5 月，公司推出了第二代手机热像仪FOTRIC220 系列全平台热像仪。2016 年 6 月，公司在上海、北京、深圳、武汉等地召开 FOTRIC 热像仪产品发布会。2016 年 10 月，公司在北京参展2016 中国国际安博会。2016 年 11 月，公司通过了高新技
2、术企业的复审。2 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重要事项 23 第六节 股本变动及股东情况 26 第七节 融资及分配情况 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 30 第九节 公司治理及内部控制 34 第十节 财务报告 40 3 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、热像科技 指 上海热像机电科技股份有限公司 子公司、上海小安、小安智能、小安公司 指 上海小安智能科技有限公司
3、 控股孙公司、坚领、坚领公司 指 上海坚领电子科技有限公司 全资孙公司、ZXF 实验室、美国公司 指 ZXF 实验室有限公司（ZXF Laboratories,LLC）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海市恒泰律师事务所 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 公司的董事、监事和高级管
4、理人员 注：本年报除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。4 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事
5、项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、豁免披露事项及理由 由于商业秘密等特殊原因，公司向全国股份转让系统公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 股权相对集中及控股股东不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人赵纪民直接持有公司股份 292.60 万股，占公司股本总额的 55.10%。根据公司章程和相关法律法规规定，实际控制人赵纪民能够通过股
6、东大会和董事会行使表决权并对公司实施控制和重大影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司5 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 持续、稳定、健康发展的风险。经营管理风险 随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能
7、随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。核心人员流失的风险 高级管理人员、核心技术人员及销售骨干是公司良性发展的基石，公司目前尚处于快速发展阶段，随着未来业务规模的扩大，以及市场竞争的不断加剧，对相关人才的需求会进一步加大。如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。对主要供应商依赖的风险 2015 年公司对前五名供应商采购金额占公司全部采购金额的比重 69.90%，2016 年公司对前五名供应商采购金额占公司全部采购金额的比重为 58.00%；公司供应商集中度相对较高，因此公司存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及
8、时供货，甚至提高采购价格，将会对公司经营产生不利影响。抵抗重大经营风险的能力较弱的风险 公司目前处于业务转型和快速发展阶段，但作为初创期企业，自有资本较少，目前公司净资产规模较小，企业经营成果不明显，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。本期重大风险是否发生重大变化：是 税收优惠的风险已消除 公司 2013 年通过高新技术企业认定，获得证书编号为GR201331000585 的高新技术企业证书。公司 2014 年 5 月获得主管税务机关审核批准，自 2013 年 1 月至 2015 年 12月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。2016 年 11 月公6 上海热像机
9、电科技股份有限公司 2016 年度报告 司已通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201631001857，有效期三年，税收优惠的风险已经消除。7 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海热像机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 IRS Systems Inc.证券简称 热像科技 证券代码 831598 法定代表人 赵纪民 注册地址 上海市闸北区江场三路 238 号 703-704 室 办公地址 上海市浦东金桥开发区王桥路 1006 号 AB 座 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田
10、路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张勇、李春华 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙燕 电话 021-56559996 传真 021-56555549 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东金桥开发区王桥路 1006 号 AB 座，邮政编码：201201 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-16 分层情况 基础层 行业（证
11、监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 红外热像设备、红外热像系统及相关技术服务 普通股股票转让方式 做市转让（2016 年 3 月 9 日已由协议转让变更为做市转让）普通股总股本（股）5,310,000 做市商数量 2 控股股东 赵纪民 实际控制人 赵纪民 四、注册情况 8 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100005680542556 否 税务登记证号码 913100005680542556 否 组织机构代码 913100005680542556
12、否 9 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,335,116.32 28,754,575.06-4.94%毛利率%36.02%33.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 661,811.73 1,088,933.61-39.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,542,493.58 849,431.61-281.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.48%18.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除
13、非经常性损益后的净利润计算）-17.44%14.19%-基本每股收益 0.12 0.22-45.45%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,789,649.59 15,315,991.86 22.68%负债总计 9,841,565.05 6,802,299.57 44.68%归属于挂牌公司股东的净资产 8,824,824.79 8,513,692.29 3.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.60 3.75%资产负债率%（母公司）50.71%42.74%-资产负债率%（合并）52.38%44.41%-流动比率 1.84 2
14、.37-利息保障倍数 4.76 8.56-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-682,382.92 897,919.91-应收账款周转率 6.70 6.98-存货周转率 2.62 3.59-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.68%17.03%-营业收入增长率%-4.94%35.87%-净利润增长率%-37.09%547.91%-五、股本情况 10 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,310,0
15、00 5,310,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,401.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,153,566.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,337.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,204,305.31 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,204,305.31 11 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一
16、）（一）商业模式商业模式 本公司是处于民用红外热像仪行业的销售和服务提供商，主营红外热像产品，公司专注于提供红外热像系统的软硬件研发、生产、销售和技术服务。公司在红外热像系统的移动互联网化及智能化方面拥有多项专利和软件著作权，并通过了 ISO 认证；公司与中科院上海技术物理研究所无锡研究中心合作成立了“红外光电技术应用实验室”，邀请红外与遥感技术领域的中科院院士设立了“院士专家工作站”；公司推出的基于 Android/ios 智能手机的专业测温型热像仪，在国家电网、石油石化、铁路、机场、中科院和高校等现场展示并获得了持续的订单；公司研发的内置防火报警智能算法的热像传感器，作为行业内的创新产品获
17、得了上海市和国家科技部创新基金的立项批准和资金支持。目前公司的产品主要应用于工业领域中的部分领导企业，如国家电网、南方电网、中国石油、中国石化、电气化铁路、华电、华能、机场、以及医疗和科研院校等。公司现在的业务涉及直销和分销，更多的业务通过持续发展分销渠道进行销售，在全国范围内拓展业务。收入来源依靠热像仪和热像系统软件及硬件产品的销售收入，并通过创新业务模式，提升公司在云服务和技术服务方面的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品
18、或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司大幅提升新产品测试和细节完善，加大创新产品的市场推广力度，不断提升公司在民用红外热像仪行业中作为创新品牌的知名度。公司全年实现营业收入 2,733.51 万元，较 2015 年度下降了4.94%；归属于挂牌公司股东的净利润 66.18 万元，较 2015 年度下降了 39.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,878.96 万
19、元，归属于挂牌公司股东的净资产达到 882.48 万元，实现了公司持续健康发展。公司的人员规模稳定增长，经营团队稳定。2016 年公司根据实际资金情况，适当加大北京和深圳的销售和服务分支机构的投入，华北和华南营业收入稳定。报告期内公司扩大研发团队，加大与科研院所和高校的技术合作，整合更多的研发资源，提12 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 升公司的研发能力，加速新技术和新产品的研发进度和产品化速度。同时，公司增加生产设备投入和生产部门团队的扩充，提升公司的生产能力和交付能力，为低价位产品数量的增长创造有利的条件。2016 年 6月，公司推出第二代手机热像仪 FOTRIC 产品系
20、列，提升细分领域应用的专业性和竞争力，对公司未来营业收入和利润增长均将产生积极的影响。在报告期内，红外热像行业没有显著的变化，随着热像技术应用的普及，整个行业处于持续增长的状态。公司的供应商和客户、成本结构和收入模式均没有明显的变化，通过新增供应商降低了对单一供应商的依赖程度。公司收入构成主要包括红外热像仪设备、红外热像系统、技术监测服务收入，公司的客户主要为工业企业，公司在全年的运营成本分布比较均衡。报告期内公司主营业务未发生变化。公司股票经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意自 2016 年 3 月 9 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成
21、）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 27,335,116.32-4.94%-28,754,575.06 35.87%-营业成本 17,488,845.64-8.93%63.98%19,202,999.50 33.23%66.78%毛利率 36.02%-33.22%-管理费用 9,130,615.05 31.68%33.40%6,933,758.56 17.06%24.11%销售费用 1,881,612.80 39.95%6.88%1,34
22、4,461.65 134.45%4.68%财务费用 160,783.18-15.74%0.59%190,813.38 107.36%0.66%营业利润-1,586,608.84-291.76%-5.80%827,388.79 2,365.64%2.88%营业外收入 2,204,968.20 711.39%8.07%271,753.00 32.75%0.95%营业外支出 662.89 579.54%-97.55-18.71%-净利润 685,071.48-37.09%2.51%1,088,933.61 547.91%3.79%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上年下降 4.94%
23、，主要系公司 2016 年将有限的资金投入在红外热像设备的创新产品研发与市场推广上，减少了对红外热像设备的传统产品销售投入，导致传统产品收入大幅下降，而新产品上市时间短及市场推广效应在 2016 年暂时增长不明显，导致公司产品收入略有下降。2、营业成本较上年下降 8.93%，主要系减少了低毛利率的传统产品销售，而红外热像设备中创新产品的毛利率较高，同时公司提高生产工艺、加强生产成本管控，毛利率较去年呈现略有增长态势。3、管理费用较上年增长 31.68%，主要系公司加大研发投入，2016 年研发投入较上年增长 28.19%；2016 年公司补充了部分专业技术人员，同时提高员工福利，提升员工薪资水
24、平及社会保险，2016 年管理费用中工资及社保费用较上年增长 78.92%；另外报告期内为激励核心员工摊销股份支付 28.10 万元，导致 2016 年管理费用较上年大幅增长。4、销售费用较上年增长 39.95%，主要系公司 2016 年积极推广新产品，在各大城市北京、深圳、南京、武汉举办新品发布会及多场路演，给经销商提供免费技术培训，市场推广费较上年增长 15.22%，差旅费较上年增长 44.14%，会务费较上年增长 708.03%，从而导致 2016 年销售费用较上年同期大幅增长。13 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 5、营业利润较上年大幅下降 291.76%，主要系 2
25、016 年公司营业收入整体略有下降，而销售费用和管理费用由于公司新产品进一步推广、研发支出及人员薪酬增加而大幅上升，从而导致营业利润大幅下降。6、营业外收入较上年增长 711.39%，主要系防火报警红外热像系统市级创新资金项目验收，确认收入 20.00 万元（递延收益摊销 17.00 万元加当期收到 3.00 万元），以及股改和新三板挂牌获自主创新发展补贴 175.00 万元，从而导致营业外收入大幅上升。7、营业外支出较上年增长 579.54%，系 2016 年发生固定资产清理费用以及税收滞纳金所致。8、净利润较上年减少 40.39 万元，下降 37.09%，主要系本期公司营业收入下降，同时管
26、理费用和销售费用大幅增长，从而导致营业利润大幅下降，净利润减少。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 27,254,575.70 17,430,284.64 28,712,578.30 19,166,272.40 其他业务收入 80,540.62 58,561.00 41,996.76 36,727.10 合计合计 27,335,116.32 17,488,845.64 28,754,575.06 19,202,999.50 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项
27、目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%红外热像设备 18,461,490.45 67.54%21,901,615.18 76.17%红外热像系统 7,961,450.81 29.13%5,630,701.99 19.58%技术服务 831,634.44 3.04%1,180,261.13 4.10%其他业务收入 80,540.62 0.29%41,996.76 0.15%合计合计 27,335,116.32 100.00%28,754,575.06 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，
28、公司主营业务收入占公司全年营业收入比例达到99.71%，2016年公司主营业务收入较2015年相比下降了 5.08%。从收入构成来看，红外热像仪设备收入较 2015 年下降 15.71%，主要系因为公司投入的创新产品受上市时间及新产品市场推广时间效应在 2016 年增长不明显，同时减少的传统产品投入导致传统产品收入较 2015 年下降；红外热像系统当期收入较 2015 年同期增长 41.39%，主要是因为公司不断扩大热像系统的应用领域和产品市场推广，导致 2016 年红外热像系统收入增长；技术服务与其他业务收入主要指技术检测与技术支持收入，两者占营业收入比例在报告期内基本保持稳定，波动不大。（
29、3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-682,382.92 897,919.91 投资活动产生的现金流量净额-835,194.21-541,342.21 筹资活动产生的现金流量净额 242,069.43 2,814,617.99 现金流量分析：现金流量分析：14 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 1、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-68.24 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 158.03 万元，主要系公司由于新产品推广效应增长不明显及传统产品投入减少导致报告期内销售收入下降
30、，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；公司 2016 年增加多名专业技术人员，同时提高公司员工福利，提升员工薪资水平及社会保险所致，故支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 246.75万元，上涨 50.16%，导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少。经营活动产生的现金流量净额-68.24 万元与本期净利润 68.51 万元之间存在 136.75 万元的差异，主要系期末应收账款较期初增加，销售商品收到的现金较上期减少；同时存货较期初有所增加，采购原材料支付的现金较上期增加，形成经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异。2、2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-83.52 万元，
31、较 2015 年度减少 29.39 万元，主要系公司购建生产及检测设备以及无形资产而增加的投入所致。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 24.21 万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少257.25 万元，主要系公司 2015 年定向增发股份募集资金 248.00 万元，同时报告期内偿还银行贷款现金较上年增加 158.00 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 6,173,862.79 22.59%否 2 第二名 2,046,068.41 7.4
32、9%否 3 第三名 1,650,000.09 6.04%否 4 第四名 1,411,230.81 5.16%否 5 第五名 1,200,290.48 4.39%否 合计合计 12,481,452.58 45.67%-应收账款联动分析：2016 年度公司营业收入为 27,335,116.32 元，较 2015 年的 28,754,575.06 元下降4.94%，期末应收账款净额为 4,158,941.23 元，较上期末的 3,997,794.28 元上升 4.03%。报告期内，公司依据企业会计准则-商品销售收入的要求来确认收入和结转成本，与客户的结算则以合同约定的条款进行开票和回款。本年度营业收
33、入较上年略有下降，而应收账款期末净额略有增长，主要是公司应收账款中南京河海南自水电自动化有限公司、广东粤电湛江生物质发电有限公司两家客户账龄较长，报告期末应收款余额合计 424,450.00 元，占应收总额 10.21%，该两笔款已于 2017 年 2 月底前全部收回。目前公司主要客户较为稳定，货款回笼相对及时，公司也加强了应收账款管理工作，减少坏账损失发生的风险，因此公司货款回收情况较好，期末应收账款较上期变动幅度较合理。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海谱盟光
34、电科技有限公司 4,159,606.84 21.59%否 2 前视红外光电科技（上海）有限公司 2,268,240.80 11.77%否 3 ULIS 2,046,704.98 10.62%否 4 宁波舜宇红外技术有限公司 1,566,818.80 8.13%否 5 昆明全波红外科技有限公司 1,134,935.90 5.89%否 合计合计 11,176,307.32 58.00%-15 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,341,166.93 2,6
35、06,361.47 研发投入占营业收入的比例 12.22%9.06%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司报告期内注重研发，并持续加大投入。报告期内，公司按照相关规定和公司内控制度，单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额 3,341,166.93 元，占营业收入的比重为 12.22%，按照高新技术企业认定管理办法，近一年营业收入小于 5,000 万元（含）的企业研发费用总额占同期营业收入总额的比例不得低于 5%，公司符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策；目前公司研发进度略低于预
36、期，公司通过扩大研发团队，加大与科研院所和高校的技术合作，整合更多的研发资源，提升公司的研发能力，加速新技术和新产品的研发进度和产品化速度。公司已申请发明专利 11 项，目前尚在审核阶段。2016 年初公司研发部通过创新技术，整合互联网和云技术研发出创新产品并正式进入批量生产，于2016 年 5 月推出了第二代手机热像仪，它可以帮助设备部门高效和快捷地管理热像巡检工作，提升 PDM设备状态预测维护能力，满足对检测工具的苛刻要求，构建出色的热像巡检工作流程与体系，提升设备管理水平，典型应用在配电维护、动力设备维护、变电站巡检、电网线路巡检、电气化铁路巡检、基站维护、特种设备监督与维护、高温高压设
37、备安全巡检等。第二代手机热像仪的推出，让城市运行更安全，同时为公司提升细分领域应用的专业性和竞争性，对公司的营业收入和利润增长将产生积极的影响。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,493,064.37-26.75%18.59%4,768,610.37 198.52%31.13%-12.54%应收账款 4,158,941.23 4.03%22.13%3,997,794
38、.28-5.70%26.10%-3.97%存货 8,394,634.02 69.00%44.68%4,967,371.08-13.47%32.43%12.25%长期股权投资-固定资产 935,738.01 212.84%4.98%299,107.36 15.03%1.95%3.03%在建工程-短期借款 1,180,000.00-41.00%6.28%2,000,000.00 40.85%13.06%-6.78%长期借款-16 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 资产总计 18,789,649.59 22.68%-15,315,991.86 17.03%-资产负债项目重大变动原因：
39、资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金期末余额较期初余额减少 26.75%，主要原因系公司 2015 年存在定向发行股票募集了 248 万元用于补充流动资金事项导致期末货币资金余额较大所致。2、存货余额较期初增长 69.00%，主要原因系公司为新产品在 2017 年批量生产销售提前备货，导致期末原材料与库存商品较上期末明显增加。3、固定资产较期初增加 63.66 万元，增长 212.84%，主要原因系公司在报告期内为扩大生产，提升产品质量控制，增加生产及检测设备投入所致。4、短期借款较上年下降 41.00%，主要系公司 2016 年末向银行减少短期贷款 82.00 万元所致。5、截至报告期
40、末公司资产总额为 1,878.96 万元，其中流动资产为 1,734.40 万元，固定资产和无形资产为 110.09 万元。公司资产质量良好，公司已针对应收账款和其他应收款计提足额坏账准备。截至报告期末公司总负债为 984.16 万元，其中流动负债为 940.16 万元。公司合并资产负债率为52.38%，流动比率为 1.84，公司偿债能力较上年同期有所下降，主要系报告期内公司投入资金用于产品研发与推广，故于第一届董事会第十次会议与 2016 年第四次临时股东大会审议通过向公司控股股东及实际控制人赵纪民无息借款 400.00 万元的相关议案，以保障公司经营发展与资金需求。3、投资状况分析、投资状
41、况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司、1 家控股孙公司、1 家全资孙公司。报告期内公司全资子公司上海小安智能与自然人袁星辉共同投资设立上海坚领电子科技有限公司，按照公司法、公司章程以及公司投资决策管理制度等相关规定，本项对外投资由公司总经理于2016 年 3 月 8 日审批决定，无需董事会、股东大会审议。坚领公司的设立符合相关法律法规、公司章程及内部管理制度的规定。除此之外，报告期内，热像科技无其他取得和处置子公司的情况。1、上海小安智能科技有限公司 上海小安智能科技有限公司成立于 2014 年 02 月 26 日，法
42、定代表人为许毅，住所为上海市静安区江场三路 238 号 504 室，经营范围为：在智能、计算机软硬件、电子科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机及软硬件、电子产品、机电设备、消防器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。小安智能注册资本 200.00 万元，热像科技持股比例 100.00%。小安智能尚未开展实质性的经营活动，目前持有坚领公司 80%股权及美国 ZXF 实验室 100%股权。2016 年度营业收入为 0 元，净利润为-8,425.94 元。2、上海坚领电子科技有限公司 上海坚领电子科技有限公司成立于 2016 年 03 月 2
43、8 日，法定代表人为袁星辉，住所为上海市浦东新区王桥路 1006 号 3 楼 301 部位，经营范围为：从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，仪器仪表、电子电器、工业自动化设备、机械设备、机电设备、制冷设备、摄影摄像器材、五金交电、17 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 劳防用品、办公用品的销售，机电设备的安装、维修，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。坚领公司注册资本 100.00 万元，其中小安智能持股比例 80.00%，袁星辉持股比例 20.00%；公司出资 80.00 万元，其
44、中于 2016 年 5 月 13 日实缴 40.00 万元，出资期限 2029 年 2 月 20 日前；袁星辉出资 20.00 万元，其中于 2016 年 5 月 13 日实缴 10.00 万元，出资期限 2046 年 3 月 17 日前。坚领公司主要经营活动为销售红外热像仪传统产品，坚领公司 2016 年度营业收入为 2,177,918.51元，净利润为 117,964.54 元。3、ZXF 实验室有限公司 ZXF 实验室有限公司（ZXF Laboratories,LLC）成立于 2015 年 10 月 28 日，2015 年 12 月 21 日取得企业境外投资证书、境外投资证第 N3100
45、201501027 号，于 2016 年 10 月开设银行账户，法定代表人尹伟奇，住所：206 E 9th St,Ste 1300,Austin,TX 78701.业务领域：高科技电子产品软硬件研发、生产、销售和服务。ZXF 实验室有限公司注册资本 1 万美金，投资金额 5 万美金，小安智能持股比例 100%，因美国银行开户等原因，实际投资款于 2017 年初投入。ZXF 实验室有限公司主要经营创新品牌的红外热像产品。目前尚未对外开展实质性的经营活动。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、
46、宏观环境：2016 年，我国宏观经济运行缓中趋稳，实体经济运行回暖。从国家统计局已公布数据看，高端制造业增速明显快于传统行业，产业机构优化加速，工业整体运行环境得到改善。由于公司现阶段的主要客户是国内的工业企业，而目前国内主要工业企业在新技术引进和技术改造方面投资增速开始提升。受此影响，公司在产品销售应用、市场拓展等方面面临压力有所缓解。2、行业发展：我国民用红外热像仪市场现处于行业发展阶段，市场规模相对较小，与国外发达国家相比有一定差距。随着近年来红外热像仪核心器件价格不断下降，再加上终端产品的升级换代，性能不断提升，红外热像产品得到了越来越多行业的关注，使得红外热像仪在民用市场消费额快速增
47、长，石油化工、森林防火、能源电力、机器人应用，交通物流，安防监测，院校科研，医疗辅助、等新应用领域不断扩大，产品生产质量控制、车载仪器等行业应用推广增幅迅速。成都 HOV 车道监测将使用热像科技 Fotric 热像仪进行在线监测使之成为我国热成像智能交通应用第一案例。红外热像仪研制与生产技术难度大，存在较高技术壁垒与行业门槛，其它行业资本难以进入该行业。新产品研制周期较长，红外热像仪市场供给不可能在短期内急速扩张，市场竞争体现在各个公司间新产品开发环节。在此背景下，热像科技加大在消费升级产品领域的研发力度，力图尽早抢占潜在未来市场。3、周期波动：公司现阶段面向主要客户是工业企业，其中国家电网和
48、电厂的发展虽然受宏观经济放缓趋稳影响有所波动，依然保持稳健成长。在国家高度重视环境保护的背景支持下，公司在环保领域的客户获得了快速发展机会。18 上海热像机电科技股份有限公司 2016 年度报告 4、市场竞争现状：国内同行业中两家上市公司高德红外和大立科技相对领先的竞争格局基本不变。国外同行业中两家领先的公司美国 FLIR 和美国 FLUKE 保持全球第一和第二的市场占有率的市场格局保持不变。公司面向的民用红外热像仪领域中，在中国国内现阶段依然是国外品牌占据主要市场份额，国内品牌热像仪逐步提升市场占有率的过程。在高德红外和大立科技带动下，我国红外热像仪产业发展稳健，中小企业处于快速成长期，竞争
49、格局处于大势不变，局部调整阶段。5、公司顺应已知趋势发展：公司在 2016 年针对国内工业行业经济放缓的现状，调整市场推广的重心，降低了受经济增速放缓影响的工业行业的市场推广力度，将市场推广的主要的精力专注在智能电网、环保、新能源和科研院所等依然保持健康增长或者获得国家持续投入的领域。6、重大事件对公司的影响：车载红外热像仪将是未来一段时间内民用领域最具爆发潜力的点，美国国家公路交通安全管理局（NHTS）数据显示，夜间事故率约占车辆事故的一半左右，而这些夜间事故中大约 70%是由于夜间视线受影响而导致的。由于夜视系统价格较高，最初主要装配在豪华车和部分中高端车上，随着相关组件成本的降低，未来会
50、有越来越多的车型配臵车载红外热像系统。这对公司未来产品研发与市场开拓提供了一个新的发展方向。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、创新精神 热像科技在红外热像系统与移动互联网的结合以及智能化方面拥有核心的专利技术，公司推出了基于 Android 智能手机的专业测温型热像仪，该产品在国家电网、铁路、机场，中科院和高校等单位中的应用获得了持续的订单。公司研发的内置防火报警智能算法的热像传感器，作为行业内的创新产品获得了上海市和科技部创新基金的立项批准和资金支持。公司注重研发，产品推陈出新；凭借对红外领域的深入理解，公司在基于红外的嵌入式图像处理领域掌握诸多关键技术，设计出区别于同行的产品，展开