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002678_2021_珠江钢琴_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1、证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-017 广州珠江钢琴集团股份有限公司广州珠江钢琴集团股份有限公司(Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd)2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 3 月月 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李建宁、主管会计工公司负责人李建宁、主管会计工作负责人梁永恒及会计机构负责人作负责人梁永恒及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁永恒声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁永恒声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济环境影响本公司业务的风险、宏观经济环境影响本公司业务的风险 钢琴、数码乐器、音乐教育消费钢琴、数码乐器、音乐教育消费属于人类精神文明消费,是物质文明发展到一定程度的产物

3、,因此钢琴、数码属于人类精神文明消费,是物质文明发展到一定程度的产物,因此钢琴、数码乐器、音乐教育消费受宏观经济和音乐文化普及等多重因素影响。宏观经济的乐器、音乐教育消费受宏观经济和音乐文化普及等多重因素影响。宏观经济的周期性波动将一定程度上影响消费者实际可支配收入水平以及消费者信心指周期性波动将一定程度上影响消费者实际可支配收入水平以及消费者信心指数。虽然近年来我国的国内生产总值、国民可支配收入等经济指标持续稳定增数。虽然近年来我国的国内生产总值、国民可支配收入等经济指标持续稳定增长,但是未来的经济走势依然长,但是未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生波动,并将可能受到国内外多种

4、因素影响而发生波动,并将对公司钢琴、数码乐器销售、音乐文化以及产业链延伸拓展等方面产生一定的对公司钢琴、数码乐器销售、音乐文化以及产业链延伸拓展等方面产生一定的影响。影响。2、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 当前,我国乐器经济发展仍面临需求收缩、供给当前,我国乐器经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在疫情影响下,外部环境更趋复杂严峻和不确定。冲击、预期转弱三重压力。在疫情影响下,外部环境更趋复杂严峻和不确定。近年传统钢琴市场持续疲软,加上国外品牌、二手琴进入中国不断增长,行业近年传统钢琴市场持续疲软,加上国外品牌、二手琴进入中国不断增长,行业竞争白热化;科技创新不断推动

5、数码乐器快速发展,而国际品牌不断加大中国竞争白热化;科技创新不断推动数码乐器快速发展,而国际品牌不断加大中国市场的拓展力度,行业竞争亦日趋白热化;音乐教育产业蓬勃发展,国内外乐市场的拓展力度,行业竞争亦日趋白热化;音乐教育产业蓬勃发展,国内外乐广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 器品牌企业纷纷发展教育服务业,科技企业亦不断跨界发展教器品牌企业纷纷发展教育服务业,科技企业亦不断跨界发展教育服务业,行业育服务业,行业竞争激烈。本公司经过多年的发展,目前已成为全球产量规模领先的钢琴制造竞争激烈。本公司经过多年的发展,目前已成为全球产量规模领先的钢琴制造商,位居全国产量前列的数

6、码钢琴制造商,音乐教育产业亦形成良好的布局,商,位居全国产量前列的数码钢琴制造商,音乐教育产业亦形成良好的布局,在行业内享有较高的市场地位及品牌影响力,但是在行业竞争日趋激烈的形势在行业内享有较高的市场地位及品牌影响力,但是在行业竞争日趋激烈的形势下,公司将面临着与国内外同行市场竞争加剧的风险。下,公司将面临着与国内外同行市场竞争加剧的风险。3、原材料、人工、环保成本上升对企业经营造成较大影响、原材料、人工、环保成本上升对企业经营造成较大影响 原材料、物流原材料、物流成本的不断涨幅严重压缩了企业的利润空间。人工成本方面,人口红利进一步成本的不断涨幅严重压缩了企业的利润空间。人工成本方面,人口红

7、利进一步消退,劳动力供给下滑,公司用人成本大幅提升。环保成本方面,紧跟国家中消退,劳动力供给下滑,公司用人成本大幅提升。环保成本方面,紧跟国家中央导向,积极响应央导向,积极响应“双碳双碳”战略,各地加快发战略,各地加快发展绿色转型与绿色低碳新技术、新展绿色转型与绿色低碳新技术、新模式、新业态的发展,推动产业结构优化升级,公司持续、有序在环保方面增模式、新业态的发展,推动产业结构优化升级,公司持续、有序在环保方面增加投入。加投入。4、新冠肺炎疫情持续影响的风险、新冠肺炎疫情持续影响的风险 新冠肺炎疫情助长逆全球化和贸易保护新冠肺炎疫情助长逆全球化和贸易保护主义抬头,外部环境更加复杂。对全球进出口

8、贸易、消费能力均产生巨大影响,主义抬头,外部环境更加复杂。对全球进出口贸易、消费能力均产生巨大影响,将可能影响公司国际化采购及产品出口,不利于公司降低采购成本与提高国际将可能影响公司国际化采购及产品出口,不利于公司降低采购成本与提高国际市场份额,影响公司扩大海外消费市场。经济增长仍有下行压力,国内外市场市场份额,影响公司扩大海外消费市场。经济增长仍有下行压力,国内外市场需求总体偏弱,全球增长前景具有较大的不确定性。需求总体偏弱,全球增长前景具有较大的不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,358,320,323 股为基数,股为基数

9、,向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.43 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积金转增股本。积金转增股本。广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.28 第五节 环境和社会责任.42 第六节 重要事项.46 第七节 股份变动及股东情况.58 第八节 优先股相关情况.63 第九节 债券相关情况.64 第十节 财务报告.65 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

10、 5 备查文件目录备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。(四)在其他证券市场公布的年度报告。广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、珠江钢琴、集团 指 广州珠江钢琴集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 恺撒堡

11、公司 指 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 艾茉森 指 广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 文教公司 指 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 珠广传媒 指 广州珠广传媒股份有限公司 Schimmel 指 Schimmel-Verwaltungs GmbH(翻译为:德国舒密尔管理有限责任公司)琴趣公司 指 广东琴趣网络科技有限公司 孵化园项目 指 广州文化产业创新创业孵化园项目 舒密尔(中国)指 舒密尔钢琴(中国)有限公司 新冠肺炎疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 广州城投 指 广州市城市建设投资集团有限公司 新华投资 指 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)国寿投资 指 广州国寿城市发展产业投资企业

12、(有限合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠江钢琴 股票代码 002678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州珠江钢琴集团股份有限公司 公司的中文简称 珠江钢琴 公司的外文名称(如有)Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 李建宁 注册地址 广州市增城区永宁

13、街香山大道 38 号 1 号楼、厂房(自编号 3 号楼)注册地址的邮政编码 511340 公司注册地址历史变更情况 2018 年 1 月公司注册地址由“广州市荔湾区花地大道南鱼尾西路”变更为“广州市增城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、厂房(自编号 3 号楼)”办公地址 广州市增城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、厂房(自编号 3 号楼)办公地址的邮政编码 511340 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁永恒 李丹娜 联系地址 广州市增城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、厂房(自编号 3 号楼)广州市增城区永宁街香山大道

14、 38 号 1 号楼、厂房(自编号 3 号楼)电话 020-81514020 020-81514020 传真 020-81503515 020-81503515 电子信箱 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、证券时报 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的

15、会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦一层 签字会计师姓名 潘文中、余文佑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元)2,020,173,465.25 1,751,896,090.27 15.31%2,053,455,951.75 归属于上市公司股东的净利

16、润(元)186,070,099.94 170,622,294.24 9.05%189,764,277.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)167,806,370.60 143,495,721.10 16.94%155,759,090.01 经营活动产生的现金流量净额(元)311,063,305.43 547,878,507.49-43.22%204,033,005.28 基本每股收益(元/股)0.14 0.13 7.69%0.14 稀释每股收益(元/股)0.14 0.13 7.69%0.14 加权平均净资产收益率 5.19%4.94%0.25%5.70%2021 年末 20

17、20 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元)5,020,738,986.31 4,798,196,583.39 4.64%4,470,698,047.10 归属于上市公司股东的净资产(元)3,644,566,316.52 3,524,122,521.58 3.42%3,395,664,040.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会

18、计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一

19、季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 558,808,832.97 490,217,246.12 528,468,197.66 442,679,188.50 归属于上市公司股东的净利润 63,522,436.02 46,972,765.36 49,186,227.53 26,388,671.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,487,231.75 44,324,615.32 45,087,591.05 17,906,932.48 经营活动产生的现金流量净额-49,717,009.69-67,403,851.58 76,978,084.78 351,206,081.

20、92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)183,342.47-174,154.87 2,739,178.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 17,975.91 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)15,133,383.63 14,042,331.81

21、11,935,603.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,252,317.24 17,788,700.91 22,696,837.87 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 6,595,898.07 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,424,728.79 3,041,517.81-2,286,260.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7

22、4,116.93 45,829.01 减:所得税影响额 3,729,797.04 6,128,891.67 7,108,096.01 少数股东权益影响额(税后)242,881.01 1,442,930.85 613,802.16 合计 18,263,729.34 27,126,573.14 34,005,187.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公

23、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况(一)挑战与机遇并存。根据中国乐器协会历年数据显示,近年来,全球钢琴产销量基本稳定在4050万架左右,我国钢琴产销量基本稳定在30万架以上,是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。但国内钢琴普及率远低于日本和欧美水平,未来仍有较大的增长空间。国外品牌纷纷进入中国,二手钢琴冲击国内市场,数码智能技术的日益发展乃至互联网跨界企业的冲

24、击,均对我国钢琴制造业的发展带来了一定压力。(二)国内钢琴制造企业成本不断攀升。受环保、安全及国内外环境影响,原材料、物流及人工成本的不断上升,严重压缩了行业利润空间。(三)产业结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程,国内乐器骨干企业通过资本运作等方式,吸纳国际成熟品牌运营机制、创建国际化品牌,反哺自主品牌运营和声学品质提升,构成当前乐器制造企业品牌战略新特点。资本运作的内外布局,市场化竞争背后的技术与文化融合,将成为我国乐器企业纵深发展的促进剂。(四)钢琴企业创新能力日趋提升。中国乐器行业产品品种持续增加,品质逐步提升,品牌形象更加优化。各乐器企业加大科研力度和专

25、利申请,加强乐器声学品质测评技术,声学材料选择、加工及新材料替代、新工艺研发及应用,促进了钢琴新产品开发与推广。为了适应日渐成熟的市场需求,乐器企业的产品纷纷向中高档水平提升,推进精益化生产和个性化定制,产品种类不断丰富。(五)互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇,积极运用互联网思维进行制造业的创新探索,探索互联网时代的智能营销、智能制造,挖掘网络销售市场潜力,逐步向智能化转型。搭建电商平台,拓宽销售渠道,通过互联网实现终端消费者的私人定制;运用互联网思维,在声学钢琴上加载数码软件模块,研制智能钢琴产品,运用电子、网络等高新技术,促进传统钢琴产业改造和升级。(六)投资音乐教育产业成为行

26、业扩容热点。近年来,传统乐器制造企业逐步向音乐教育和文化产业延伸拓展,深化音乐教育布局,支持下游渠道开展音乐教育培训,多样化的钢琴培训、钢琴赛事,使钢琴文化更加贴近消费终端,营造良好的社会音乐文化氛围,激发钢琴学习热情,扩容提质钢琴及音乐教育市场。数字化音乐艺术课程开发和互联网平台运营已成为教育培训的新力量,推动音乐教育逐步向规模化、标准化、数字化、网络化、高效化、连锁品牌化等趋势发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期间,珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业。2021年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

27、指导,以“红色工匠”党建品牌为引导,以“提质、增效、降耗”为工作重点,深化企业改革创新,统筹抓好疫情防控和生产经营,在低迷的经济环境中逆流而上、难中求稳、稳中求进,较好地完成各项工作任务,三大主业板块实现高质量发展。先后荣获“2021-2022国家文化出口重点企业”、“2021中国轻工业乐器行业十强企业”第一名(2001年起保持至今)、“十三五”轻工行业科技创新先进集体等多个荣誉奖项。(一)经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入20.20亿元,同比上升15.31%;归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元,同比上升9.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元,同比上

28、升16.94%。截至2021年12月31日,公司资产总额为50.21亿元,同比增长4.64%。公司资产负债结构稳健,资产质量优良。(二)钢琴业务 经过多年发展,珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌,并与已收购的国际著名高端钢琴品牌Schimmel形成了在高、中、普各档次中均具较强国际竞争力的品牌体系。公司产品体系差异化进一步丰富,形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线,多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。公司在研究钢琴制造技术广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 工艺上不断深化,加强自主创新,攻关核心零部件,为民族品牌钢琴核心

29、零部件的品质飞跃提供有力的支撑,实现民族品牌的品质跨越。公司研发生产钢琴,建立了研发+生产+销售的钢琴业务经营模式和遍布全球的营销网络,其中国内形成以省会及地级城市为中心,向周边城市辐射的营销服务网络,全国拥有300多个直接经销商,1000余家销售网点;国际以亚洲、欧美为核心,形成销售服务网点200多个,营销和服务网络覆盖全球一百多个国家和地区。根据中国乐器协会提供最新统计数据,公司钢琴产品国内市场占有率41.54%、全球市场占有率31.10%,产销规模稳居全球前列。1、巩固钢琴龙头企业地位,实现稳步增长 钢琴板块全年累计实现营业收入18.06亿元,同比上升13.80%,持续巩固钢琴龙头企业地

30、位。将“渠道下沉”作为2021年拓展国内钢琴市场的工作重心,抢占二、三、四线市场,新开设品牌专卖店96间,有效拓展纵向市场。持续发展“电商”策略,创新推出“春光万礼,lets购”线上线下联动促销活动、“6月团购”等促销方案,积极参与“618”、“双十一”等天猫、京东电商平台活动,线上销售钢琴产品比增27.56%。同时积极融入国内外市场双循环,依托国际资源和海外市场环境,推出新型号投入海外市场,公司境外销售同比增长32.26%,创近六年新高。2、技术创新屡创佳绩,走向高端高质高新 2020年公司成功研制PR2.0弦槌技术并面向市场,打破高端定位钢琴弦槌主要来自国外企业生产这一局面,为民族品牌钢琴

31、核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑,实现民族品牌的品质跨越,公司将PR2.0高端弦槌广泛应用于恺撒堡、里特米勒等高端钢琴系列,应用率比增52.52%,打通钢琴高端零部件主要依赖外国厂商的供应链瓶颈,进一步增强公司产业链供应链自主可控能力。2021年公司持续大力研发新产品新技术,推进自主创新和战略合作双向驱动,累计投入研发经费9,721.86万元,占营业收入的4.81%,同比增长17.59%;开展新材料、新工艺的改进试验557项,完成新款钢琴设计任务58款;对50多个自动化、数控项目进行改造升级;参与制定行业标准8项;目前拥有技术专利279项,其中发明专利42项。集中专业科研力量,整合行业资源,

32、加大钢琴涂料领域、木材领域的开发与应用,切实推进公司科技创新能力的提升和专业化、精细化管理。同时构建绿色“智”造模式,充分利用建筑物天面、停车棚等建设光伏发电系统,园区用电1/4来自清洁能源,达到厂区光伏发电“自发自用、绿色低碳发展”效应;德国工厂安装太阳能面板,同比电费节约12%。注重对污染源的排放控制和污染物的有效处理,年度危废物处理费用下降约35%,成功实现废弃物减量化、循环利用化。未来,公司将继续保持传统钢琴市场的领导地位,秉持做强做优的理念,持续加大研发投入,加强新材料新工艺的研发应用,构建技术壁垒,对标世界一流,不断优化加工工艺,提升产品品质。(三)数码乐器业务 艾茉森公司以创新促

33、发展,加强科技创新,实现领先的自主创新能力。加大研发投入大幅度提高自主技术主板和自主键盘导入的比例,实现核心配件全面自制化和关键核心技术的自主可控,加快数码产品技术向专业、智能、时尚、体验、高端化发展,提升艾茉森公司核心竞争和盈利能力,努力打造AMASON(艾茉森)品牌在技术方面达到国内领先、国际先进水平,成为专业数码钢琴的代名词。同时在生产、工艺等领域持续推动自主创新,实施智能化生产,整体产能提升25%;自主研发音乐教育系统,延伸拓展音乐教育事业。报告期内,艾茉森公司实现营业收入11,792万元,同比上升25.34%。未来,艾茉森公司将持续加强研发力度,扩大市场规模和占有率,引进关键性人才,

34、加强技术储备,运用艾茉森新三板挂牌的资本化优势,将艾茉森数码钢琴打造成为珠江钢琴集团的另一核心业务、中国专业数码钢琴的代名词,努力构建发展态势良好的数码乐器生态圈。(四)文化服务业务 1、文化创意产业业务:增城国家文化产业示范基地自2019年3月全面投入使用以来,先后举办了如珠江 恺撒堡国际青少年钢琴大赛广东赛区决赛、珠江情 中国红合唱音乐会、中国音乐艺术教育发展论坛、琴心向党音乐党课、中国音乐家协会高校音乐联盟工作会议、“珠江 恺撒堡钢琴杯”广州市职工合唱大赛、乐龄颂党恩“珠江钢琴杯”首届羊城乐龄合唱节等超百场大型音乐文化活动、赛事及各项参观交流活动,以及精心打造“一中心,全基地”的红色音乐

35、教育基地,成为展示珠江钢琴企业文化、各类音乐文化活动交流展示的窗口,助力广州市文化强市建设,满足人民对音乐艺术的需求,成为广州市的一大亮点和名片。珠江钢琴创梦园于2021年4月19日正式开园,为粤港澳大湾区孵化培育文化创新和科技创新企业提供优质的载体和平台,着力提升粤港澳大湾区的文化产业技术创新能力,促进文化产业的数字化和智能化,推动广东省建设文化大省,并通过“意大利文化盒子”推动中意之间文化和经贸交流合作,引进“广州市文化艺术名家叶小钢工作室”落户珠江钢琴创梦园,聚集优广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 质行业资源,推进粤港澳大湾区的音乐文化高端人才队伍建设培育和音

36、乐文艺事业的发展。截止到2021年底,园区整体出租率超50%。未来,珠江钢琴创梦园与增城国家文化产业示范基地“一园一区”联动发展,以数字音乐文化产业为核心,音乐文化体验为引流手段,打造文化创新加数字科技创业孵化园,形成新兴产业集群的示范性文化科技创新生态园区。未来,珠江钢琴创梦园与增城国家文化产业示范基地“一园一区”联动发展,以数字音乐文化产业为核心,音乐文化体验为引流手段,打造文化创新加数字科技创业孵化园,形成新兴产业集群的示范性文化科技创新生态园区。2、艺术教育业务:集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育业务,主要通过产业运营及资本运作方式推进艺术教育事业发展,逐步构建艺术教育课程开发及加

37、盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台,形成从内容、渠道、互联网平台一体化教育体系。目前,开业运营的艺术教育直营实体店包括广州旗舰店、佛山旗舰店、广州荔湾区社区店、广州天河区社区店等,主要开展艺术培训、考级、师资培训、赛事运营、夏令营、配套乐器销售等业务。截至2021年底,文教公司参股公司福建珠江埃诺教育管理有限公司拓展珠江钢琴艺术教育加盟商708家,其中艺术教室328家,课程系列合作伙伴380家,覆盖32个省份。文化教育业务持续优化,成为服务高端文化艺术活动、展示品牌艺术文化形象的良好窗口。未来,文教公司将建立先进的具备独立知识产权的教学方法和管理模式,构建音乐文化教育特色课程体系

38、,积极推进与艺术教育培训同行的业务合作,致力打造成为全国知名的艺术教育综合服务品牌。(五)影视传媒业务方面 控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2021年,珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行项目,持续跟进原有影视业务,确保投资稳妥回收,并根据行业的特点不断健全风险防御机制。(六)钢琴后服务市场方面 控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。琴趣公司克服疫情对钢琴后服务市场的不利影响,以突破市场销售为核心,以提高售后服务工作为主要着力点,完善钢琴后服务市场经营模式,创新开拓二次收费调律服务,向回访客户免费赠送“乐理启蒙课”,在提升钢琴后服务质量的同时拓展了新业务,增加客户黏性。持续深入推进

39、“乐器+教育+服务”新业态的战略目标,致力为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台。2021年,琴趣公司营业额首次突破2,000万,实现扭亏为盈。(七)关联乐器业务 公司于2021年创新推出“珠江提琴”、吉他等关联新产品,开发提琴产品12款、吉他产品33款;新增开拓voc检测业务、异地培训及鉴定工作等业务,有利于推动乐器板块产业链进一步延伸,拓展公司用户群体和市场业务,进一步巩固和提升公司的核心竞争力。(八)类金融业务 公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2021年围绕“盘活存量贷款,清收逾期贷款,降低经营风险”的经营任务

40、,严格执行经营策略调整,停止新增贷款业务,加强逾期贷款清收,控制成本支出。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体,倡导钢琴、数码乐器和音乐文化教育共发展的中国乐器行业龙头企业,拥有“国家级企业技术中心”的“国家创新型试点企业”、“第一批制造业单项冠军示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量奖企业”,是国家文化产业示范基地、国家文化出口重点企业,具有多方面的核心竞争力。(一)深厚的文化推动力 经过六十余年的文化沉淀,公司形成了以“创造完美声音之源,做人类和谐生活、高雅文化的使者”为使命、以“造世界最好的钢琴、做世界最强的乐器企业”为愿景和“

41、以人为本、以质取胜、以诚待人、以客为尊、以和为美”的核心价值观为主体、以“基于全球视野的永恒创新”和“基于顾客导向的持续改进”为主线,建设富有特色的珠江钢琴企业文化体系,有效地促进了公司的整体流畅协作、和谐运转,成为打造珠江钢琴百年品牌的长效驱动力。(二)国际先进的技术创新力 珠江钢琴拥有“国家级企业技术中心”和“高新技术企业”,是钢琴产品及零部件的国家和行业标准、钢琴制造技能标准和广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 培训教材的主要起草单位之一,先后起草了GB/T10159钢琴等41项国家、行业标准,高档钢琴等1800多项企业技术标准,至2021年底已拥有技术专利27

42、9项,其中发明专利42项,拥有国家、省市认定名牌、驰名商标等企业国内自有商标超过100个,海外注册商标超过120个;拥有国家级企业技术中心1个,省级工程研发中心2个,是国内钢琴制造的领军者。2021年将PR2.0高端弦槌广泛应用于恺撒堡、里特米勒等高端钢琴系列,大幅替代国外核心零部件的使用,减少对外国厂商供应链的依赖,进一步增强公司产业链供应链自主可控能力。继续深化国际化技术合作模式,通过引进国际高端技术人才,强化与科研机构、院校产学研联合攻关,与国际顶级同行进行战略合作等举措,提升集团的高端技术产品研发水平,丰富公司产品结构,为公司销售抢占市场提供了丰富产品支持。报告期内,集团荣获“十三五”

43、轻工行业科技创新先进集体。里特米勒RS系列高档钢琴的开发荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖,恺撒堡KX系列钢琴的开发荣获广东省轻工业联合会科学技术进步奖二等奖;艾茉森“V03数码钢琴”“IQ-200数码钢琴”入选中国轻工业联合会 升级和创新消费品指南(轻工第八批)。(三)深远的品牌影响力 珠江钢琴精心打造了具有国际竞争力的民族品牌,在国内外具有强大的影响力,是顾客心目中的中国乐器首选品牌。公司是“国家文化出口重点企业”、“国家文化产业示范基地”、“国家创新型试点企业”,获得“首批制造业单项冠军示范企业”等荣誉的民族自主品牌企业。2021年荣获“2021-2022年度国家文化出口重点企业”

44、、“2021中国轻工业乐器行业十强企业”排名第一、“2021年度中国高质量发展特别贡献企业奖”、2021年中国乐器行业“科技十强企业”等多个荣誉。在2021中国品牌价值评价中,珠江钢琴品牌强度为917,品牌价值为55.90亿元。集团品牌产品屡次在国际、国家重要文化活动中亮相,如2019年央视春晚深圳分会场、改革开放四十周年、中法建交55周年、天安门广场庆祝新中国成立七十周年国庆联欢晚会、“读懂中国”欧洲文化交流、第10届广州国际灯光节,不断提升公司品牌的国内外影响力,以高端高质的产品树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象。公司先后获得人民日报、中央电视台等国内外著名媒体的高度评价及广泛报道,党和国

45、家领导人、社会各界知名人士曾先后莅临珠江钢琴视察,对珠江钢琴品牌和公司的稳健发展表示赞赏和肯定。(四)全球产销规模领先的钢琴制造能力 公司目前拥有的产品体系包括立式钢琴、三角钢琴两大系列,涵盖高档、中档和普及型等各系列钢琴,拥有全球较完整的钢琴产品系列,已形成超过16万架钢琴的年产销规模,是全球年生产规模领先的钢琴制造商。2006年,公司成为国内首家产出钢琴超百万架的企业,至2021年累计产销钢琴超过270万架。(五)高效稳定的国际化人才队伍 公司引聘国外专家20余名,长期合作的国内外著名钢琴演奏家30余名,形成了一支包括国际钢琴设计大师、国际钢琴制造大师、国内外著名钢琴家在内的技术专家团队。

46、公司先后与各大院校合办本科班、大专班及中专班,为行业培训了大量的钢琴调律师和技能考评员;同时,成立珠江钢琴技能培训中心,配置强大的师资队伍,面向企业技术和管理人员、经销商服务技师、社会性钢琴服务人员三类群体设立专业课程,提升行业人才队伍综合素质,为行业培养输送优秀技术人才,不断提高珠江钢琴售后服务水平和质量。此外,公司根据业务发展和新组织架构的需要,公开竞聘竞岗,拓宽识人用人渠道,灵活调配人才资源,建设了一支国际化的艺术教育、文化传媒、互联网平台的市场化人才队伍,保证人才质量,满足企业多元化发展需要。(六)高效灵活的国际运营机制 公司具有卓越高效的管理团队、反应迅捷的海外技术信息分支机构和强大

47、的国内外营销网络,建立了高效灵活的国际运营机制,形成了整合全球资源的能力。2016年5月成功并购Schimmel,引入Schimmel子品牌在国内生产,由Schimmel派驻技术总监开展技术培训和验收,保证产品质量符合预期。为进一步加强与Schimmel的资源互补,建立资源共享机制,发挥协同效应,2019年5月成立舒密尔(中国),积极拓展空白市场。截至2021年底,舒密尔(中国)已开发全国经销商77家,分销商23家。2021年Schimmel持续保持盈利状态,营销逆势创新高,销售业绩同比增长12%。(七)产业融合的经营模式 作为国内综合乐器文化企业,依托珠江钢琴的音乐文化底蕴和品牌优势,积极推

48、进文化产业发展,积极探索现有业务与互联网的融合发展,打造广州国资旗下文化产业平台为目标,推动珠江钢琴从传统制造企业转型为现代服务与传统制造相融合的企业,打造大文化产业。公司探索智能营销模式,先后成立了天猫、京东线上品牌旗舰店,采用O2O模式拓展线上销售广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 业务,采用创新电商营销方式,持续发展“大电商”模式,2021年线上销售钢琴产品收入同比增长27.56%。(八)灵活多样的激励机制 公司持续优化企业法人治理结构,贯彻落实国资国企改革相关部署,紧紧围绕激发活力、提高效率,强化珠江钢琴人才队伍建设,推行下属企业经理层任期制和契约化管理;探索

49、开展各类中长期激励机制,建立与乐器文化行业特点相适应、更具灵活性和市场竞争力的薪酬动态调整机制,在艾茉森公司引入战略投资者、管理层和核心员工持股;在文教公司设置超额利润奖励机制,以增强新产业核心人才的创造力、凝聚力,使核心人才的资产性收入与公司长期可持续发展紧密结合,形成了资本所有者和劳动者利益共同体,保障了公司的长期可持续发展。有序推进公司改革三年行动方案实施。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额

50、 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,020,173,465.25 100%1,751,896,090.27 100%15.31%分行业 工业 1,923,501,668.54 95.21%1,680,718,214.50 95.94%14.45%文化服务业 58,980,595.50 2.92%53,116,470.51 3.03%11.04%其他业务 37,691,201.21 1.87%18,061,405.26 1.03%108.68%分产品 乐器销售及后服务 1,923,501,668.54 95.21%1,680,718,214.50 95.94%14.45%教

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