1、万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 万马科技股份有限公司万马科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群
2、及会计机构负责人公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴国庆声明：保证本年度报告中财务报吴国庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异
3、。本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，疫情导致经营风险，其他还有技术人才流失风险、原材料及产品价格波动险，疫情导致经营风险，其他还有技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节管理层讨论与的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节管理层讨论与分析之十一公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险。敬请分析之十一公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险。敬请广大投资者阅读本报告中广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。公司
4、可能面临的风险因素并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股
5、相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 万马科技、公司、本公司 指
6、 万马科技股份有限公司 本集团 指 万马科技股份有限公司（包含子公司）万马集团 指 万马联合控股集团有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万马科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 集采模式 指 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采
7、购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算 OEM 指 定点生产，俗称代工 IDC 指 因特网数据中心（InternetData Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地 车联网行业 指 提供车联网技术服务的行业 安华智能 指 安华智能股份公司 上海优咔 指 上海优咔网络科技有限公司 上海路随 指 上海路随通信科技有限公司 万马涅申、上海涅申 指 万马涅申（上海）智能科技有限公司 果通科技 指 上海果通通信科技有限公司 资产转让协议 指 公司全资子公
8、司上海优咔网络科技有限公司以 2,500 万元向上海果通通信科技有限公司及上海路随通信科技有限公司购买为开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要无形资产，各方签订资产收购协议 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万马科技 股票代码 300698 公司的中文名称 万马科技股份有限公司 公司的中文简称 万马科技 公司的外文名称（如有）WANMA TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Wanma Tech 公司的法定代表人 张禾阳 注册地址 浙江省
9、杭州市临安区太湖源镇青云村 注册地址的邮政编码 311306 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村 办公地址的邮政编码 311306 公司国际互联网网址 http:/www.wanma- WangLinawanma- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜烨 王丽娜 联系地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 电话 0571-61065112 0571-61065112 传真 0571-63755239 0571-63755239 电子信箱 三、信息披
10、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 叶胜平、刘向荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海
11、通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 陈赛德、刘丹 2017 年 9 月 1 日-2020 年 12 月 31 日（因募集资金在本报告期用完，实际持续督导时间延至本报告期）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要五、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）498,224,117.28 482,026,133.69 3.36%469,135,056.56 归属于上市公司股东的净利润（元）4,059,668.29-10,606,991.59
12、 138.27%3,943,469.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,733,746.57-13,120,935.56 113.21%166,054.70 经营活动产生的现金流量净额（元）1,802,842.64-15,349,732.12 111.75%8,811,020.02 基本每股收益（元/股）0.03-0.080 137.50%0.03 稀释每股收益（元/股）0.03-0.080 137.50%0.03 加权平均净资产收益率 1.08%-2.79%3.87%1.03%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）936,8
13、95,600.12 760,111,014.23 23.26%777,591,259.35 归属于上市公司股东的净资产（元）378,624,554.54 374,564,886.25 1.08%384,549,220.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 67,319,455.29 192,115,30
14、9.81 47,060,886.25 191,728,465.93 归属于上市公司股东的净利润-10,261,139.43 15,793,577.13 1,066,940.46-2,539,709.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,434,019.81 15,266,289.41 426,367.57-3,524,890.60 经营活动产生的现金流量净额-51,490,341.80-7,912,366.40 16,495,614.72 44,709,936.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准
15、则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及
16、金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-26,117.18 22,077.33-179,156.71 见附注七、73、75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,248,095.00 1,065,515.70 551,100.00 见附注七、67、74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 24,924.01 万
17、马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 益 委托他人投资或管理资产的损益 2,126,118.60 2,258,028.07 4,389,144.83 见附注七、68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,975.34 见附注七、68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-440,648.73-149,048.52-260,272.59 见附注七、74、75 减：所得税影响额 404,215.12 501,269.38 685,861.20 少
18、数股东权益影响额（税后）195,286.19 181,359.23 62,463.28 合计 2,325,921.72 2,513,943.97 3,777,415.06-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全
19、文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 1、通信行业 公司主要业务所处行业为通信行业。（1）5G建设持续推进通信行业发展 通信技术的不断演进，推动着社会的进步。作为经济社会数字化转型的关键基础设施，5G的发展让通信行业又一次成为市场关注点和舆论焦点。5G步入商用以来，网络建设方面正在稳步推进，产业生态也在不断走向成熟。在3月8日的十三界全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆介绍说，目前我国5G网络是世界最领
20、先的最大规模的网络建设，基站总数已超142.5万个，今年力争突破200万个。随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。随着建设的逐步推进，对传统通信设备制造企业又将带来新的发展机会。（2）“东数西算”带来数据中心建设改建浪潮 数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体。数字中心是数字经济的动力引擎，直接决定了国家的数字竞争力，也是国家和社会发展的支撑底座。“东数西算”作为国家又一项重要战略工程，对数据中心产业的发展起着重要的长期拉动作用，为土建工程、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给等领域带来增量需
21、求。据CDCC统计，2021年我国数据中心平均上架率为50.07%，除华东、华南、华北地区达65%以上，其余地区大多不足40%，算力资源结构不均衡；平均PUE为1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间，在新基建与碳中和双重驱动下，数据中心的绿色节能化趋势将推升温控需求。在“东数西算”战略的带动下，国内数据中心将迎来又一波发展热潮。根据数据统计，2022年我国数据中心业务市场规模将达到3200.5亿元，年均复合增长率高达27.0%。2025年，国内数据中心IT投资规模有望达到7070.9亿元。除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入AI人工
22、智能，提升能效，降低运营复杂度。综上，随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设备行业规模将加速增长，前景充满机会和希望。2、车联网技术服务行业 车联网是指通过无线通信技术实现车与X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。公司在报告期通过全资子公司上海优咔网络科技有限公司切入了车联网行业，为汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。我国车联网正由车载信息服务阶段向智能网联服务阶段转变。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从
23、2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元。2020年全球智能网联汽车出货量约为4440万辆，IDC预测2024年出货量将达到约7620万辆，而全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统。快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3月18日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点，其中包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等15项内容。从标准制定的进度推断，2022年信息安全、数据合规、智能网联化有望进入加速通道。随着法律法规、行业标准的完善，车联网行业将会进入有序化的发展轨道，并随着车联网应用场景的不断丰富，推动
24、车联网技术服务行业的不断演进提升，从而带来更大的行业发展机遇。万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 3、医疗信息化行业 在医疗健康领域，信息化非常重要。像健康信息数据库的个人建档，对我们的一生都可起到参考作用。把患者的诊疗信息导入数据库，既能方便患者自查，也能方便疑难杂症信息的远程交流，患者换医院就诊时，还能实现医疗数据的共享，节省人力物力财力。随着技术的进步，信息系统在医院运营中的作用得到高度认可，医院运营管理环节的信息化投入比重增加。此外，国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局在2021年7月共同编制“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案，要求
25、地方政府切实履行公立医疗机构建设主体责任，加快未能纳入中央预算内投资支持范围的市、县级医院建设，全面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设，这一方案实施进一步有望为医疗器械、医疗设备和医疗服务行业带来可观的需求增量，医疗信息化产品也将受益。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 （一）公司主营业务 报告期，公司主营业务集中在通信行业，业务包括数字通信产品的生产销售，以及向运营商及其他IDC客户提供机房IDC基础配套产品及整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、
26、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调等。数据中心整体服务方案主要为数据中心机房工程和信息化系统集成建设及后续运维服务。2021年6月，公司全资子公司上海优咔开始承接车联网相关业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为向汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。截至2021年12月31日，公司车辆联接管理平台已为超过500万用户提供车联服务。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、
27、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。报告期内，子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破，实现自主开发并开始销售。主要产品有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购
28、价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。2、生产模式 公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。公司车联网服务类产品则是根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排
29、技术人员在现有服务平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。3、销售模式 公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 方式获得订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客
30、户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。公司子公司上海优咔所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务，自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术与商务综合优势的供应商，并与之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达
31、成合作。（三）公司所处市场地位及业绩驱动力 公司作为通信与信息化设备供应商，与众多上下游企业建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司能够根据客户发展的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。在数据中心基础建设需求下，公司从自身产品出发，凭借对通信配套产品的核心技术的积累，成功研发出了一系列领先绿色节能的IDC产品。同时结合子公司安华智能多年来在数据中心系统集成领域、运营管理领域的经验，和其较为完整的业务资质，公司在数据中心业务领域已形成一条从配套
32、产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。公司的医疗信息化产品正在逐步打开市场，目前已有较多产品种类并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。公司通过购买果通科技及上海路随的核心技术相关的专利及软件著作权，开始踏足车联网市场且已具备车联网业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。相关产品获得了国内前装整车厂客户的青睐和信任，在业内树立了良好口碑，在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，公司车辆联接管理平台服务车辆数量目前处于行业前列。公司自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。目前已经成为了艾默
33、生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际品牌的合作伙伴。1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 产品名称 接入网类型 传输速率 带宽利用率 控制管理软件性能指标 光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品 光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、光纤弯曲半径15；2、绝缘电阻1000M；3、耐电压水平3000V（DC）/min；4、插入损耗0
34、.3dB；5、回波损耗50dB；6、工作波长 1330-1690nm。5G 室外通信机柜 光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、隔热板材料要求：导热系数0.041W/(m.k)：2、噪音：A 级不大于 60dB；B 级不大于 70dB；3、耐太阳辐射强度：1120 x(110%)W/m2；4、防护等级 IP55；5、防风：可承受 45m/s；6、抗震性能 9 级。数据中心微模块系列光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、IT 负载总容量：万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 产品 150KW，单柜容量 12KW；2、双路独立供电，高压直流 24
35、0V、336V 供电；3、PUE 值1.4；4、抗震性能 9 级。从事通信配套服务的关键技术或性能指标 适用 不适用 一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1、插入损耗0.3dB；2、回波损耗50dB；3、工作波长1330-1690nm，此3个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数0.041W/(m.k)：2、防护等级IP554、3、抗震性能9级，此3个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。三、数据中心微模块系列产品中主要技术指标：1、PUE值1.4；此指标直接关系着数据
36、中心运行成本，我公司运用多种创新技术，如采用高压直流供电，高效电源转换技术，能效比高的变频空调，隔热和密封性能更好的冷通道技术等等，来保证此参数满足要求，也为我公司未来发展提供有力技术支撑。2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 ODN 及机柜产品 42000 27,235 158,286 99,604,626.68 25.36%42000 31,891 149,652 104,334,810.69 25.45%医疗信息化产品 4000 3,583 4,079 36,798,623.08 46.04%
37、4000 3761 3301 34,372,160.81 53.20%变化情况 通过招投标方式获得订单情况 适用 不适用 重大投资项目建设情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术研发优势 公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉。公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。报告期，公司购买了开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要无形资
38、产，还带来了相配套的核心技术人员和优秀的运作团队，开始进入一个全新的领域。目前，公司共有研发人员100余人，拥有242项专利技术、108项软件著作权和软件产品登记证书。经过多年的深根挖掘，公司具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，在车联网领域拥有车联网连接管理平台（CMP）、车联网业务管理平台（MNO)及其他相关联的软件著作权、专利等必要的无形资产。这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线、信息化机柜产品及提供车联网接入服务和相关生态服务。
39、（二）销售管理优势 公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，销后产品维护得力，赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。（三）
40、灵活制造优势 随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品的品类和精度要求逐步提高。公司引进有一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了定制化和高精度的生产加工能力。公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。车联网业务客户对网络通道、连接管理、安全接入和流量运营等方面也有着更复杂精细的要求，公司车联网平台整合了通信网络能力与IT运营能力，提供以通信连接管理为核心的一站式服务，帮助车联网服务提供商实现业务的快速开通、稳定运行、快速排障和高效运维，确保通道服务的程序自动化处
41、理和客户自助管理稳定高效。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司根据国家政策和行业发展，不断寻求公司业务发展新的增长点。在通信业务领域，公司主要向运营商等客户提供数字通信产品、机房IDC产品和集成信息化服务。同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调。为提高公司在医疗信息化产品研发管理的专业性和精细化，公司成立了杭州万马智能医疗科技有限公司，专门从事医疗信息化产品的研发和销售。公司在2021年6月完成与关联方的资产转让交易，子公司上海优咔承接相关车联网业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为
42、提供车辆网络连接技术与运维服务。依托公司强大的制造能力及经验累积，控股子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破。上海涅申自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。目前已经成为了艾默生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际品牌的合作伙伴。公司报告期内实现营业总收入49,822.41万元，较上年同期增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润为405.97万元，较上年同期上升138.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,862.46万元，较上年同期上升1.08%，公司实现扭亏为盈。虽然公司本报告
43、期收入、利润及毛利率指标均有不同幅度的涨幅，但受到行业竞争加剧、疫情反复、人工等成本上升的因素影响，公司主营通信业务、医疗信息化业务都受到一定程度影响。报告期内，ODN及机柜产品、医疗信息化产品及通信信息化技术集成服务毛利率均有所下降。车联网业务是报告期公司新增业务，目前经营情况良好，客户关系维护稳定，是报告期业绩的主要支撑点。后续，公司将继续发扬开拓创新的精神，提升研发水平，拓宽销售渠道，寻找优质合作发展项目，积极探索盈利模式，为公司的发展提供新动力。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入
44、比重 金额 占营业收入比重 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 营业收入合计 498,224,117.28 100%482,026,133.69 100%3.36%分行业 通信行业（含信息化技术集成及运维服务）321,698,821.62 64.57%324,842,581.47 67.39%-0.97%医疗行业 112,285,473.85 22.54%157,183,552.22 32.61%-28.56%车联网 50,322,239.73 10.10%100.00%工控产品 13,917,582.08 2.79%100.00%分产品 ODN 及机柜产品 99,604,6
45、26.68 19.99%104,334,810.69 21.65%-4.53%光器件 9,230,612.27 1.85%10,751,779.98 2.23%-14.15%无线接入产品 14,742,994.82 2.96%24,186,261.98 5.02%-39.04%医疗信息化产品 36,798,623.08 7.39%34,372,160.81 7.13%7.06%其他 129,516,461.85 26.00%141,963,607.19 29.45%-8.77%通信信息化技术集成服务 140,295,772.68 28.16%162,219,553.14 33.65%-13.5
46、1%运维服务 3,795,204.09 0.76%4,197,959.90 0.87%-9.59%车联网 50,322,239.73 10.10%100.00%工控产品 13,917,582.08 2.79%100.00%分地区 华东地区 269,458,080.73 54.08%253,755,769.60 52.64%6.19%东北地区 35,498,323.16 7.12%7,380,602.85 1.53%380.97%西北地区 43,944,484.30 8.82%60,884,208.23 12.63%-27.82%华南地区 18,659,048.57 3.75%107,962,3
47、10.94 22.40%-82.72%华中地区 84,857,849.00 17.03%21,550,137.11 4.47%293.77%华北地区 16,446,552.26 3.30%22,054,133.06 4.58%-25.43%西南地区 17,156,784.44 3.44%4,228,926.87 0.88%305.70%其他地区 12,202,994.82 2.45%4,210,045.03 0.87%189.85%分销售模式 直销 498,224,117.28 100.00%482,026,133.69 100.00%3.36%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
48、4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售量 销售收入 回款情况 ODN 及机柜产品 境内、境外 158,286 99,604,626.68 回款正常 医疗信息化产品 境内 4,079 36,798,623.08 回款正常 万马科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；报告期内，公司境外销售收入占比较低，美元汇率变化对公司整体销售情况不会产生较大影响。（2）占公司营业收入或）占公司营业收入或营业利润营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行
49、业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业（含信息化技术集成及运维服务）321,698,821.62 254,393,233.41 20.92%-0.97%-1.01%0.03%医疗行业 112,285,473.85 87,630,536.67 21.96%-28.56%-29.94%1.53%车联网 50,322,239.73 9,316,985.45 81.48%100.00%100.00%81.48%工控产品 13,917,582.08 11495183.96
50、17.41%100.00%100.00%17.41%分产品 ODN及机柜产品 99,604,626.68 74,348,036.15 25.36%-4.53%-4.47%-0.05%医疗信息化产品 36,798,623.08 19,855,733.32 46.04%7.06%23.44%-7.16%通信信息化技术集成服务 140,295,772.68 123,004,454.58 12.32%-13.51%-9.68%-3.73%车联网 50,322,239.73 9,316,985.45 81.48%100.00%100.00%81.48%分地区 华东地区 269,458,080.73 22