1、2021 年年度报告 1/206 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司株洲冶炼集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘朗明刘朗明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈湘军陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘帅潘帅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年
3、度实现归属上市公司股东的净利润163,920,069.49元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润72,985,416.66元，加年初未分配利润结余-2,848,819,669.91元，本年度末可分配利润为-2,757,885,017.08元。鉴于公司2021年度末可分配利润为负数，公司拟决定2021年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
4、八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 无 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论
5、与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/206 第一节第一节
6、释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 湖南有色 指 湖南有色金属控股集团有限公司 水口山公司 指 湖南水口山有色金属集团有限公司 株冶有色 指 湖南株冶有色金属有限公司 株冶新材 指 湖南株冶火炬新材料有限公司 天津公司 指 天津金火炬合金材料制造有限公司 锃科公司 指 深圳市锃科合金有限公司 两金 指 应收款项、存货 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的中文简称
7、株冶集团 公司的外文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘朗明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市天元区衡山东路12号 湖南省株洲市天元区衡山东路12号 电话 0731-28392172 0731-28392172 传真 0731-28390145 0731-28390145 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省株洲市天元区衡山东路12号 公司注册地址的历史变更情况 湖南省株洲市天元区渌江路10号 公司办公地址 湖南省株洲
8、市天元区衡山东路12号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 https:/ 上海证券报 https:/ 证券时报 http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 2021 年年度报告 5/206 公司年度报告备置地点 株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 株冶集团 600961 株冶火炬 A股 上海证券交易所*ST株冶 60
9、0961 株冶集团 A股 上海证券交易所 株冶集团 600961*ST株冶 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路416号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 李军、张剑、何冬梅 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指
10、标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 16,471,901,772.27 14,765,455,127.46 11.56 11,191,965,772.14 归属于上市公司股东的净利润 163,920,069.49 158,861,212.38 3.18 77,439,844.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,426,541.74 183,886,998.14-25.81-54,501,064.54 经营活动产生的现613,785,754.16 348,556,1
11、81.46 76.09 726,814,795.67 2021 年年度报告 6/206 金流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 230,219,761.82 140,924,251.15 63.36 56,000,725.61 总资产 5,781,212,536.02 5,613,540,365.75 2.99 6,977,669,896.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.17 0.16 6.25 0.01 稀释每股收益（
12、元股）0.17 0.16 6.25 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.21-42.86-0.24 加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
13、 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,055,809,892.29 4,587,493,601.51 4,195,629,136.16 3,632,96
14、9,142.31 归属于上市公司股东的净利润 57,338,069.38 64,251,573.57 26,272,272.27 16,058,154.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,754,101.85 58,213,420.02 23,589,328.24 34,869,691.63 经营活动产生的现金流量净额 63,895,839.34 23,242,894.30 346,588,825.57 180,058,194.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 7/206 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
15、 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 123,648.89 主要是原清水塘厂区非流动资产处置损益 40,402,351.67-4,556.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,730,988.99 主要是递延收益摊销和财政资金补助 27,845,220.21 48,546,030.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司
16、、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
17、金融负债和其他债权投资取得的投资收益-25,964,670.43 主要是公司套期保值损益-89,548,168.91 84,473,773.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 8/206 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,042,494.98 2,552,015.40-688,857.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 捐赠性收支净额 -5,005,0
18、00.00 减：所得税影响额-3,312,497.52 3,051,438.16 343,871.70 少数股东权益影响额（税后）2,751,432.20 -1,779,234.03 41,608.70 合计 27,493,527.75 -25,025,785.76 131,940,909.46 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债
19、 1,731,825.59 221,398.95-1,510,426.64 1,510,426.64 应收账款融资 123,088,493.17 10,990,570.41-112,097,922.76 合计 124,820,318.76 11,211,969.36-113,608,349.40 1,510,426.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，受新冠疫情影响，全球经济复苏进程放缓，同时国际大宗商品价格快速上涨，全球通胀水平持续走高。我国以有效的疫情防控机制和完整的产业链优势
20、引领全球经济复苏，继续保持稳中向好的趋势。面对散发式新冠肺炎疫情、罕见高温晴热天气、煤电短缺、原料紧张等多重困难叠加的挑战，公司全面推进“党建引领、精细管理、争创五优”工作，聚焦主责主业，坚持稳中求进，疫情防控、安全环保平稳平安，生产经营再创佳绩，开创了“十四五”新局面，迈入了高质量发展的新征程。主要工作如下：（一）抓牢安全环保管理，安全环保生产平安运行 2021 年年度报告 9/206 深入贯彻落实“安全第一，环保优先”理念，不断完善安全环保管控体系，压紧压实主体责任，坚持生命至上、员工至上，疫情防控实现“零疑似，零感染”，三废实现合规处理，安全环保实现“零”责任事故。同时推行“一人一岗一班
21、组”工作长效机制，深入开展管理人员包干班组管理，稳步实现“一人一岗一班组”在基层落地生根，安全环保基础进一步夯实。（二）推动主责主业提质提效，稳定高质生产有序平稳 公司紧紧围绕降本增效目标，坚持以问题为导向，以精细化管理为抓手，四大生产基地全面完成产量目标，实现生产高质量运行。析出锌实现高产稳产，全年完成析出锌产量 31.73 万吨，创转移后的历史新高；高品质产品稳定产出,累计产出 99.997%锌锭 114 批次，其中 12 月产出率高达 21%，创投产以来最好成绩；综合回收率稳步提高，银浮选回收率、各类渣料含锌损失率、系统锌回收率均领先同行业；株冶新材稳步达产达标，全年完成产量 30.10
22、 万吨，通过浮渣高值化利用专项攻关，全年锌直收率同比提高 1.47%，锌回收率超可研目标 0.12%。（三）坚持稳中求进工作基调，稳健经营创效得到提升巩固 面对复杂多变市场形势，伴随限电、突发疫情影响，公司及时调整经营策略，努力开拓市场，产销总体实现平衡。热镀锌、效益合金销量取得突破，全年热镀锌销量同比增长 10.08%，锌锭销量同比增长 10.83%，效益合金销量同比增长 200%，铸造锌合金销量同比增长 28.40%，创历史新高；通过加强库存管控，锌产品、在产品库存均控制在较低水平，两金占用完成预算目标。（四）坚定不移推进精细管理，企业管理效能精准高效 2021 年公司精细化管理工作深入推
23、进，制定精细化管理计划，细化精细化管理十项任务，系列举措助推精细化管理走深走实。通过成本精细化管理体系建设，实施“三提升三攻关”举措，析出锌成本完成可研目标，持续引领行业。质量管理成果荣获中国有色金属行业 1 项特等奖、1 项一等奖、2 项二等奖，行业质量信得过班组获 1 项一等奖、1 项优秀奖，参加湖南省第 42 次质量管理小组成果交流会获 1 项最佳发表奖、1 项一等奖、2 项二等奖。管理创新取得突破，两项管理成果分获湖南省管理创新成果一、二等奖，大型有色冶炼企业以搬迁为契机的绿色转型升级荣获国家管理创新成果，创造历史最好成绩。（五）坚持科技创新驱动发展，强化绿色引擎动力 公司着力从科技人
24、才引进、推动科研成果有效转化、科技体制创新、科研项目产业化等方面补齐短板，积蓄高质量发展动能。科技人才培养成效显著，形成完整的科研人才梯队；强化成果应用激励，激发全员创新积极性，科技管理机制改革取得突破；大力推进科研项目及科技成果产业化，全年完成新产品推广应用 1.5 万吨以上；科技创新成果获褒奖，全年科技成果荣获五矿集团、中国有色金属工业协会等奖项 14 项，达到国际领先水平 1 项，入选中央企业科技创新成果推荐目录 1 项，获评湖南省综合绩效优秀产业项目 1 项，技术指标入选锌冶炼行业能效“领跑者”1项，全年科研经费投入 1.23 亿元，有效推动科技创新发展。二、二、报告期内公司所处行业情
25、况报告期内公司所处行业情况（一）报告期内所属行业基本情况 报告期内锌产品价格整体属于震荡上涨情形。在海外减碳背景及国内供给侧结构性改革、“双碳”和环保政策的影响下，锌冶炼行业受到较大扰动，供应端出现较大不确定性。（1）原料采购：根据行业周期性，2020-2021 年是锌矿投放的周期高峰，但因为疫情与供应链的关系，新增项目不及预期，导致未来锌矿的增长供应被拉平，加工费因矿源紧缺出现下滑，并处于低位徘徊。（2）硫酸销售：世界经济复苏，下游需求整体保持较高的增速，尤其是国内因供应链相对完整，出口订单保持强劲，报告期内硫酸市场表现活跃，对企业效益助益较大。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特
26、点 锌行业的消费规模及锌矿山的运行特点决定着锌市场的周期性，锌矿山的运行周期通常为 5-7 年，本轮周期增产从 2016 年开始，正常到 2021 年新增产量达到最高，2023 年左右完成出清，但疫情影响使得 2021 年部分新增产能延期到 2022 年，产量增速放缓。同时随着国内双碳政策对锌冶炼的刚性约束，对新增产能的限制将更为明显。（三）公司行业地位 2021 年年度报告 10/206 公司已形成 30 万吨锌冶炼产能、38 万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能 68 万吨，位居全国首列，火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢、鞍钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内
27、率先通过汽车行业的 IATF16949 体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强，加工成本已达到行业领先分位。（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 有色行业作为国民生产的重要组成部分，国家工业和信息化部已经提出“将会同有关部门制订有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，推广重大低碳技术工艺，开展降碳重大工程示范，推进各行业落实碳达峰目标任务。”在当前国家政策的推进下，将对有色甚至锌行业产生较大影响。一是倒逼产业转型升级，提高经
28、济增长质量，“双碳”目标将推动我国工业制造业尤其是初级制造业向绿色低碳转型升级，并将大大增加绿色发展相关新技术的研发投资；二是加快高耗能等产业去产能和重组整合步伐，有色行业产能扩张力度将受到较为严格的碳排放限制，产能退出和压减速度加快，而且产业内技术、设施更为先进的龙头企业有望进一步占据竞争优势，兼并重组整合趋势加强；三是新增大量绿色能源需求，例如风电、光伏等新能源使用，新增大量清洁能源设备、低碳排放设备等技术改造等；四是大力推进两化融合，推广应用“智能制造”和“互联网+”，采用科技手段减少碳排放和增加循环碳的使用量，在重点领域，开展数字化生产、智能制造示范工厂试点，提升研发、生产和服务的智能
29、化水平，提高产品性能稳定性和质量一致性；五是修订行业规范及准入条件，鼓励和引导行业转型升级，以适应新形势下的产业技术进步需求，提高技术、能耗、环保等门槛，助推行业绿色发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主要生产锌及其合金产品，在生产过程中回收铅、铜、镉、银、铟等有价金属，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售，同时根据公司所处行业特点和供应链需求，开展有色金属贸易。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、竞争优势 一是技术优势:公司拥有六十年的锌冶炼生产及管理经验，采用国内外主流锌冶炼技术并进行优化和创新，通过设
30、备大型化、控制智能化及技术先进化等构建了智能制造工厂。30 万吨锌冶炼融合了先进锌冶炼技术与常规湿法炼锌工艺的优势，采用当前世界最大的 1522沸腾炉高温焙烧、世界最大的单系列 30 万吨浸出、优化的浸出渣银浮选系统、引进吸收并改进后的砷盐净化、行业最大的富氧挥发回转炉及具有自主知识产权的铟直萃技术，有效提升了各项生产技术经济指标。同时铜铅锌产业基地项目通过流程优化、技术升级，综合回收产品的创效能力更强。二是产品优势:株冶锌合金产品结构齐全，拥有锌合金相关的有效发明专利 20 多项，支撑公司锌合金产品的更新与开发，多年来锌合金产品的比例稳定在 80%以上。报告期内公司在 99.996%锌锭产出
31、率及 99.997%高纯锌锭产出上取得突破，巩固了株冶锌合金产品优势地位。三是品牌优势:株冶长期以来推行品牌战略，火炬牌锌锭和锌合金，在市场上价格升水较高，是国内大中型钢铁集团的首选品牌。四是环保优势:锌冶炼系统按照国内最严格的环保标准进行设计，创新运用污酸资源化、离子液脱硫脱硝等新技术，实现了工业废水零排放，减少了污酸废渣的产出，尾气排放达到最新环保特排标准，同时对系统全流程产出的废渣进行综合利用，实现有价金属的回收和尾渣的无害化资源利用，达到了绿色冶炼及资源利用的双发展。五是人才优势:公司成功实施搬迁转移，锤炼了一支精炼高效、技术力量雄厚，具有丰富项目建设、生产运营管理、营销及期货管理经验
32、的综合性高素质人才队伍。2、竞争劣势 一是原料自给率低，对公司运营产生一定影响；二是负债率较高，财务成本负担较重；三是所处地域电价和运输成本较高，对生产成本影响较大。2021 年年度报告 11/206 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 164.72 亿元，同比增长 11.56%，实现净利润 2.41 亿元，同比增长15.49%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,471,901,772.27 14,
33、765,455,127.46 11.56 营业成本 15,699,549,140.34 13,987,332,395.55 12.24 销售费用 18,668,692.98 12,529,597.94 49.00 管理费用 209,822,110.86 202,956,992.46 3.38 财务费用 133,812,730.74 149,980,829.51-10.78 研发费用 72,909,106.04 62,942,308.25 15.83 经营活动产生的现金流量净额 613,785,754.16 348,556,181.46 76.09 投资活动产生的现金流量净额-26,936,22
34、0.82 -105,781,646.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-545,766,326.06 -306,347,319.77 不适用 营业收入变动原因说明：较上年同期增加 11.56%，主要是本年公司产品销量增加及销售价格上涨。营业成本变动原因说明：较上年同期增加 12.24%，主要是本年销量增加及与之匹配的成本增加。销售费用变动原因说明：较上年同期增加 49.00%，主要是本年销售人员工资及工资性费用增加。财务费用变动原因说明：较上年同期减少 10.78%，主要是本年公司经营活动现金净流入增加，偿还了部分到期计息负债，减少了利息支出。研发费用变动原因说明：较上年同期增加 15.
35、83%，主要是本年公司加大了科技研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 26,522.96 万元，主要是本年公司加强了资金管理，创新了货款支付模式，减少了现金流出。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 7,884.54 万元，主要是本年根据新准则将票据贴现现金流入在收到其他与投资活动的现金中列示。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 23,941.90 万元,主要是公司盈利能力增强，偿还了部分到期借款，减少了计息负债规模。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析
36、适用 不适用 2021 年实现主营业务收入 163.20 亿元，同比增加 18.61 亿元，其中：锌及锌产品营业收入113.54 亿元，同比增加 30.73 亿元；贸易收入 40.08 亿元，同比减少 14.44 亿元。主营业务成本155.68 亿元，同比增加 18.73 亿元，其中：锌及锌产品营业成本 108.95 亿元，同比增加 32.39 亿元；有色金属贸易成本 39.74 亿元，同比减少 14.59 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
37、毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2021 年年度报告 12/206 年增减（%）年增减（%）增减（%）工业 16,320,160,908.26 15,568,117,229.37 4.61 12.87 13.68 减少0.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锌及锌合金 11,353,611,961.36 10,894,505,288.15 4.04 37.12 42.31 减少3.5 个百分点 硫酸 230,864,341.16 72,495,932.72 68.60
38、609.19-23.13 增加258.30个百分点 其他 727,189,429.23 626,831,362.41 13.80 4.83 22.52 减少12.45个百分点 有色金属贸易 4,008,495,176.51 3,974,284,646.09 0.85-26.49-26.86 增加0.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 339,259,435.00 317,312,450.29 6.47 168.69 156.68 增加4.38 个百分点 国内 15,980,901
39、,473.26 15,250,804,779.08 4.57 11.50 12.37 减少0.74 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 16,320,160,908.26 15,568,117,229.37 4.61 12.87 13.68 减少0.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 锌及锌合金营业收入较上年增加 30.73 亿元，同比增加 37.12%，毛利率较上年减少 3.50 个百分点，主要是子公司株冶新材上年处于试生产和爬坡阶段，2021
40、 年全年达产达标，公司总销量同比增加 18.26%，同时产品销售价格同比上涨 15.95%；毛利率同比下降主要是原材料、外购电、煤焦等价格上涨。2021 年年度报告 13/206 硫酸营业收入较上年增加 1.98 亿元,同比增加 609.19%，毛利率较上年增加 258.30 个百分点，主要是上年受疫情影响硫酸价格下跌，本年市场恢复正常，硫酸价格上涨，毛利率上升。有色金属贸易收入较上年减少 14.44 亿元，同比下降 26.49%，毛利率较上年增加 0.49 个百分点，主要是本年公司在维护贸易渠道的前提下，减少了贸易业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品
41、 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）锌和锌合金 吨 678,765 581,194 2,933 21.82 18.26-53.82 硫酸 吨 549,200 533,306 21,786 3.58-1.90 214.83 产销量情况说明 锌和锌合金生产量、销售量同比增加 21.82%、18.26%，主要是子公司株冶新材上年处于试生产和爬坡阶段，锌产量偏低，本年满负荷生产，锌产量达可研设计值。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单
42、位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 10,183,715,471.53 65.41 6,931,697,995.73 50.61 46.92 工业 加工费 1,410,117,111.75 9.06 1,329,839,629.03 9.71 6.04 工业 自 营 贸易 3,974,284,646.09 25.53 5,433,523,546.52 39.68-26.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同
43、期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 锌及锌合金 原材料 9,592,153,747.42 61.61 6,436,851,564.98 47.00 49.02 锌及锌合金 加工费 1,302,351,540.73 8.37 1,218,774,006.61 8.90 6.86 硫酸 原材料 4,690,229.30 0.03 8,563,143.65 0.06-45.23 硫酸 加工费 67,805,703.42 0.44 85,744,605.77 0.63-20.92 其他 原材料 586,871,494.81 3.77 486,283,287.10 3.55
44、20.69 其他 加工费 39,959,867.60 0.26 25,321,016.65 0.18 57.81 有色金属贸易 3,974,284,646.09 25.52 5,433,523,546.52 39.68-26.86 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 14/206 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客
45、户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 39.01 亿元，占年度销售总额 23.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 37.61 亿元，占年度采购总额 24.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8.17 亿元，占年度采购总额 5.25%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应
46、商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本年销售费用 1,866.87 万元，较上年增加 613.91 万元，上升 49.00%，主要是销售人员工资及工资性费用增加。本年研发费用 7,290.91 万元，较上年增加 996.68 万元，上升 15.83%，主要公司加大了科技研发投入；本年财务费用 13,381.27 万元，较上年减少 1,616.81 万元，下降 10.78%，主要是本年公司经营活动现金净流入增加，偿还了部分到期计息负债，减少了利息支出。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单
47、位：元 本期费用化研发投入 72,909,106.04 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 72,909,106.04 研发投入总额占营业收入比例（%）0.44 研发投入资本化的比重（%）100.00 （2 2）.研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 206 2021 年年度报告 15/206 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 19 本科 131 专科 44 高中及以下 12 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）4 30-40 岁（含 30 岁
48、，不含 40 岁）64 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）96 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）42 60 岁及以上 0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内研发项目主要布局国家重点研发计划项目、新材料孵化项目、合金研发项目等。研发投入主要聚焦在合金新产品、有价金属回收率技术指标提升、新型材料和环保技术、智能制造等方面，项目目前进展顺利，已按进度计划完成研究内容，并取得了相应研究成效：一是挖潜降耗节约了企业生产成本，为公司创造了可观的经济效益；二是提高了新产品的性能，助推提升市场占有率；三是丰富了产品结构，提升有色金属产品价值链；四是提高智能制造水
49、平，提高了劳动生产率。(3).(3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 26,522.96 万元，主要是本年公司加强了资金管理，创新了货款支付模式，减少了现金流出。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 7,884.54 万元，主要是本年根据新准则将票据贴现现金流入在收到其他与投资活动有关的现金中列示。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 23,941.90 万元,主要是本年公司盈利能
50、力增强，偿还了部分到期借款，减少了计息负债规模。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 其他收益 4,373.10 万元，较上年增加 1,520.80 万元，主要是政府补助同比增加。投资收益-3,282.34 万元，较上年增加 5,466.10 万元，主要是公司商品期货套期保值平仓影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2021 年年度报告 16/206 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动