1、2021 年年度报告 1 1/129129 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司重庆万里新能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 2/129129 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人代建功代建功 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人关兰英关兰英 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜正杜正洪洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
3、计，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为-271,936,786.99 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会建议：公司 2021 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九
4、、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 3/129129 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与
5、社会责任环境与社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.45 2021 年年度报告 4 4/129129 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、万里股份、上市公司 指 重庆万里新能源股份有限公司 家天下 指 家天下资产管理有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 万里电源 指 重庆万里电源科技有限公司 万里华丰
6、指 重庆万里华丰电池销售有限责任公司 华宇易丰 指 北京华宇易丰科技发展有限公司 特瑞电池 指 重庆特瑞电池材料股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆万里新能源股份有限公司 公司的中文简称 万里股份 公司的法定代表人 莫天全 注：公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第六次会议，选举代建功先生为公司董事长。根据公司章程“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由莫天全先生变更为代建功先生。目前，公司正在办理上述相关工商变更登记手续。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘
7、书 证券事务代表 姓名 张晶 田翔宇 联系地址 重庆市江津区双福街道创业路 26 号 重庆市江津区双福街道创业路 26 号 电话 02385532408 02385532408 传真 02385532408 02385532408 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江津区双福街道创业路 26 号 公司办公地址 重庆市江津区双福街道创业路 26 号 公司办公地址的邮政编码 402247 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司
8、年度报告备置地点 公司证券部 2021 年年度报告 5 5/129129 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万里股份 600847 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈应爵、黄娜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减
9、(%)2019年 营业收入 571,178,315.46 587,107,835.93-2.71 551,611,554.73 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 564,235,729.89 577,414,311.07-2.28/归属于上市公司股东的净利润-9,668,244.74 4,022,784.92-340.34 8,907,082.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,110,978.73-2,098,720.72 -912,228.06 经营活动产生的现金流量净额-19,121,131.80 20,881,911.74-191.5
10、7 25,119,383.40 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 693,495,739.44 694,948,071.67-0.21 690,925,286.75 总资产 775,865,558.95 758,969,096.38 2.23 754,055,383.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.06 0.03-300.00 0.06 稀释每股收益（元股）-0.06 0.03-300.00 0.06 扣除非经常性损益后的基
11、本每股收益（元股）-0.09-0.01 -0.01 加权平均净资产收益率（%）-1.39 0.58-1.97 1.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.89-0.30-1.59-0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6 6/129129 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同
12、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 152,348,701.63 151,085,023.50 115,694,568.84 152,050,021.49 归属于上市
13、公司股东的净利润 1,253,455.87-2,285,525.55-3,749,145.18-4,887,029.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,018,285.77-2,626,600.69-4,265,650.35-7,237,013.46 经营活动产生的现金流量净额-48,088,009.05 5,003,534.79 1,000,408.13 22,962,934.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适
14、用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-23,892.68 -182,163.65 3,503,159.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,392,476.44 5,634,257.92 6,288,103.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 112,999.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损
15、益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2021 年年度报告 7 7/129129 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 350,
16、928.76 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-282,085.32 669,411.37-84,951.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,306.79 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计 3,442,733.99 6,121,505.64 9,819,310.89 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说
17、明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年度营业收入扣除情况详见第十节“七、合并财务报表项目注释”之“60、营业收入及营业成本”。2021 年年度报告 8 8/129129 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、行业环境变化及公司自身发展遇到的困难，公司积极调整经营策略，努力降本增效，加强风险管控，推进各项业务持续平稳发展。主要工作完成情况：1、市场方面：加强市场布局和拓展，优化配套主机厂客户，开发优
18、质规模客户，客户质量得到有效提升；根据公司情况调整销售业务流程，平衡量与利的关系，以利润最大化来促进产品销售；加强内部管控，强化应收款催收与监控，防范和降低经营风险。2、质量技术方面：公司以市场为导向，以适销对路和品质保证为前提，完成新产品开发 62个型号，产品及工艺优化 17 项。公司以满足客户质量需求为起点，以防范批量质量风险为重点，通过推行质量管理体系，实现从产品规划、研发、材料保证、生产过程、产品出厂把关，直到市场服务全过程的质量控制，产品质量得到有效改善和提升。3、管理提升方面：公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增
19、效手段，有效地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为铅酸蓄电池行业，按照应用领域划分，铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类，公司主要产品属于起动启停电池领域。在起动启停电池领域，其市场主要在新车市场和维护市场，市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。根据中国汽车工业协会发布的数据，2021 年，我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面，其中新能源汽车全年销量超过 35
20、0 万辆，市场占有率提升至 13.4%。根据公安部发布统计数据，2021 年全国汽车保有量已达 3.02 亿辆,与 2020 年相比增长了 7.47 个百分点，其中,新能源汽车保有量达 784 万辆,占汽车总量的 2.60%。随着新能源汽车市场占比的迅速上升，新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，给汽车铅酸蓄电池行业带来了一定的压力，但新增汽车的配套要求及汽车保有量的电池更换需要，也给汽车铅酸蓄电池市场带来了一定的增长空间。整体而言，公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈，盈利能力相对较弱。最近两年一期，A股铅酸电池行业可比上市公司的毛利率平均值约为15-18%，净利率平均
21、值约为2-4%，由于公司经营规模相对较小，毛利率和净利率均低于可比上市公司的平均水平。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。铅酸电池产品的主要原材料为铅及铅合金，下游客户主要包括汽车生产厂商以及轻型电动车、储能电池厂商等，其利润主要来源于铅酸电池产品销售收入与生产成本之间的差价。报告期内，公司已将铅酸蓄电池业务相关资产及负债按照 2021 年 9 月 30 日的账面价值划转至全资子公司万里电源。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、环保设施后发优势：公司完
22、成环保整体搬迁后，相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平，能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。2、区位优势：区域内建有长安、长城、鑫源、东风小康等大型汽车制造企业，嘉陵、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。3、生产装备优势：公司持续对生产设备进行更新改造，提高了生产效率及产品质量。2021 年年度报告 9 9/129129 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 571,178,315.46，较上年同期减少 2.71%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,668,244.74 元，上年同期
23、 4,022,784.92 元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-13,110,978.73 元，上年同期-2,098,720.72 元。本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因:1、2021 年度由于受部分原辅材料、电费等价格上涨因素的影响，公司的销售毛利率有所下降。2、与上年度相比，2021 年度公司期间费用有一定的增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 571,178,315.46 587,107,835.
24、93-2.71 营业成本 508,502,150.00 512,020,004.89-0.69 销售费用 24,131,034.07 19,686,315.71 22.58 管理费用 17,811,488.13 16,416,206.36 8.50 财务费用-131,056.42 16,175.10-910.24 研发费用 1,962,668.43 2,320,157.04-15.41 经营活动产生的现金流量净额-19,121,131.80 20,881,911.74-191.57 投资活动产生的现金流量净额-10,499,483.37 2,882,474.23-464.25 筹资活动产生的现
25、金流量净额 -2,000,000.00 营业收入变动原因说明：本期受市场竞争激烈、部分配套客户缺芯片减产等影响，营业收入有所下降。营业成本变动原因说明：本期营业成本上升主要受部分原辅材料及电费等价格上涨因素影响。销售费用变动原因说明：本期销售费用增长主要是受产品维护费及工资薪酬上涨的影响。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流量净流出较多主要是由于存货、应收账款及应收承兑汇票增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流出较多，主要是固定资产投入所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和
26、成本分析 适用 不适用 详情如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）蓄电池 564,235,729.89 502,057,391.58 11.02-2.28-0.24 减少 1.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铅 酸 蓄电池 564,235,729.89 5
27、02,057,391.58 11.02-2.28-0.24 减少 1.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上2021 年年度报告 1010/129129 （%）上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）境内 564,235,729.89 502,057,391.58 11.02-2.28-0.24 减少 1.82个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铅酸蓄电池 只 2758487 3173987 9
28、5539-3.32 12.1-7.57(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铅酸蓄电池 主营业务成本 502,057,391.58 98.73 503,248,991.94 98.29-0.24 其他业务 其他业务成本 6,444,758.42 1.27 8,771,012.95 1.71-26.52 分产品情况 分产品 成本构成项目
29、本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铅酸蓄电池 原材料 406,039,928.62 80.88 409,019,909.60 81.28-0.73 直接人工 22,221,366.03 4.43 21,047,418.52 4.18 5.58 燃料动力 18,409,091.56 3.67 17,311,141.19 3.44 6.34 制造费用 40,697,862.65 8.11 42,496,316.10 8.44-4.23 运输配送费 14,689,142.72 2.93 13,374,206.53 2.
30、66 9.83 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)重庆万里电源科技有限公司 设立 2021年6月2日 10,000,000.00 100.00(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 1111/129129 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情
31、况 前五名客户销售额 11,722.22 万元，占年度销售总额 20.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 32,830.70 万元，占年度采购总额 72.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费
32、用 适用 不适用 润表 本期数 上年数 变动幅度_%变动原因说明 项目 销售费用 24,131,034.07 19,686,315.71 22.58 主要是受产品维护费及工资薪酬上涨的影响 管理费用 17,811,488.13 16,416,206.36 8.50 主要是社保及薪酬上涨所致 财务费用-131,056.42 16,175.10-910.24 主要是本期收取部分客户承兑贴现费用所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,962,668.43 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,962,668.43
33、研发投入总额占营业收入比例（%）0.34 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 9 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.94%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 7 专科 2 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 2021 年年度报告 1212/129129 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）4 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）1 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上
34、 0(3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 研发人员数量较上年度发生较大变化系统计口径不一致导致。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-19,121,131.80 20,881,911.74 主要是存货、应收账款及应收票据增长占用资金所致 投资活动产生的现金流量净额-10,499,483.37 2,882,474.23 主要是固定资产投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000
35、.00 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期非经常性损益相比上年度减少了 267.88 万元，对净利润造成了一定的影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 41,250,637.09 5.32 70,835,199.52 9.33-41.77 主要是经营和投资活动现金净流出导致 应收账款 99,121,423.59 1
36、2.78 91,969,127.89 12.12 7.78 应收款项融资 49,462,789.06 6.38 39,833,589.28 5.25 24.17 主要是承兑汇票增加所致 其他应收款 165,011,928.80 21.27 156,407,404.71 20.61 5.50 主要是应收南方同正亏损补足款增加所致 存货 154,551,595.79 19.92 120,294,883.66 15.85 28.48 主要是原材料及在制品增加所致 固定资产 230,031,422.61 29.65 255,819,913.63 33.71-10.08 应付账款 26,554,165.
37、37 3.42 16,539,974.58 2.18 60.55 主要是应付材2021 年年度报告 1313/129129 料 款 增 加 所致 合同负债 17,287,635.10 2.23 13,135,506.28 1.73 31.61 预收货款增加所致 应交税费 19,595,251.84 2.53 16,373,758.20 2.16 19.67 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 其他货币资金余额中包括房改办住房资金等账户余额 1,879,886.49 元，不符合现金及现金等价物的定义，在编制
38、现金流量表时已扣除。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1.1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析
39、适用 不适用 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司现有铅酸电池产品主要应用于汽车起停领域，受到宏观经济增速回落、环保标准提高、燃油车保有量增速放缓以及新冠肺炎疫情等多种因素影响，近年来我国汽车产销量增长呈现放缓的趋势。同时，虽然铅酸电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池完全替代，但近年来锂离子电池技术及产品发展迅速，在动力、储能等领域的应用不断拓展，对
40、传统铅酸电池的替代效应正在逐步显现。未来随着政策法规的不断完善、执行力度的逐步加强及市场竞争的加剧，铅酸电池行业格局将持续优化,集中度将进一步提高。2021 年年度报告 1414/129129 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司主营铅酸电池产品所处行业较为传统，现有铅酸电池业务的盈利能力长期较弱。随着新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，汽车铅酸蓄电池行业竞争将更加激烈，公司盈利压力也越来越凸显。在上述背景下，同时结合公司主要股东履行相关约定和承诺的需要，上市公司于 2022 年 1月 19 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过 重庆万里新能源股份有限公司重大
41、资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，公司拟置出现有铅酸蓄电池业务，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产，快速进入锂电池产业领域，实现由铅酸到锂电的产业升级，增强公司持续经营和盈利能力，提升核心竞争力。（注：本次交易尚需履行一些列决策和审批程序，能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。）(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2022 年，公司将在充分考虑发展现状的基础上，制定公司经营计划，做到一手抓重大资产重组，一手抓现有铅酸蓄电池业务的生产运营。公司将重点开展以下几方面的工作：1、
42、积极推进重大资产重组工作 公司将继续积极推进重大资产重组工作，通过资产置换等方式，引入具有较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产，增强发展驱动力，有效提升公司未来发展空间和盈利能力，从而为全体股东尤其是中小股东带来更多收益。2、平稳推进现有铅酸蓄电池业务 公司将继继续坚持“提质增效”的原则，提升公司生产运营水平。2022 年，公司计划销售蓄电池 345 万只，实现营业收入 7.41 亿元（不含税）。3、进一步加强企业内部管理 公司将进一步加强企业内部管理，继续优化和完善公司相关管理制度，规范公司内控流程，提升公司治理水平，并在此基础上通过继续引进专业人才、加大培训力度等方式夯实公司发展基础，满足
43、公司经营发展需求。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、依赖汽车行业的风险 公司的主要产品用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域，公司的发展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内汽车行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。2、政策变动风险 铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大，国家对环境保护日益重视，对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物，经过处理达标后进行排放，目前公司各项污染物排放均符合国家标准；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，如公司环保投入不
44、能及时跟进，将对公司生产经营产生影响。3、重大资产重组风险 公司当前正在进行重大资产重组事宜，上述交易存在审批风险，可能被暂停、中止或取消的风险，交易方案调整的风险，标的资产作价存在不确定性的风险，拟置入资产相关项目投产的风险，标的公司存在不能实现承诺业绩的风险等各类与交易相关的风险。提请广大投资者注意相关风险。4、股价波动风险 上市公司股票价格的波动不仅受其盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。尤其是公司当前正处于重大资产重组期间，此次重大资产重组需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市
45、场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。2021 年年度报告 1515/129129 (五五)其他其他 适用 不适用 七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2021 年年度报告 1616/129129 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则
46、和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体如下：1、股东和股东大会 报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。2、控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。3、董事与董事会 报告期内，公司董事会按照法定程序召开定期会议
47、和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的规定。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。4、监事与监事会 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合公司章程、监事会议事规则的规定。公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及公司章
48、程的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。5、绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。6、关于信息披露和透明度 报告期内，公司严格执行上海证券交易所股票上市规则及信息披露事务管理制度，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。7、内幕知情人登记管理 公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的相关规定，及时披露有关信息，使所有股东有平
49、等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 适用 不适用 二、二、公司公司控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制
50、的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 适用 不适用 2021 年年度报告 1717/129129 三、三、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021 年 5月 18 日 2021 年 5月 19 日 审议通过了以下议案：1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于 2020 年度财务决算