1、 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望
2、”详细描述了天然皮革行业的格局和趋势，公司的发展战略和经营计划以及可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、报告期公司所处的行业情况”详细描述了天然皮革行业的现状，以及未来的发展趋势，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三
3、节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.100 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.101 第十节第十节 财务报告财务报告.102 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的 2022年年度报告全文。年年度报告全文。二、载有本
4、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。件。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有关文件。五、其他有关文件。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公
5、司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司。万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东。恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东。远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东。荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东。华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东。瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司.兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司
6、，为公司全资子公司。兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，注册地香港，为公司全资子公司。宝泰皮革 指 福建宝泰皮革有限公司，为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司。联华皮革 指 联华皮革工业有限公司，注册地印尼，为全资子公司兴业投资国际有限公司的控股子公司 宏兴汽车皮革 指 宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司，为公司控股子公司 兴业东江环保 指 福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司。CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：CNAS
7、）。清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产品。生牛皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 牛蓝湿皮革、牛蓝皮革 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作。皮坯革 指 皮革在鞣制
8、后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的在制品。二层皮 指 厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革。铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制。无铬鞣 指 采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过程中，不使用含铬的化工材料。五水分离、分流分治 指“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综合废水、生活污水及雨水。鞋面用皮革 指 用来作为鞋面材料的皮革。包袋用皮革 指 用来制作包袋、手袋、软包、公文包等的皮革。家具用皮革 指 用来制作家具（
9、如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮革。汽车内饰用皮革 指 用来制作汽车内饰（如座椅、方向盘、门板、仪表盘等）的皮革。华东地区 指 包括山东、江苏、江西、安徽、浙江、福建、上海。华南地区 指 包括广东、广西、海南。华中地区 指 包括湖北、湖南、河南。华北地区 指 包括北京、天津、河北、山西、内蒙古。西北地区 指 包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃。西南地区 指 包括四川、云南、贵州、西藏、重庆。东北地区 指 包括辽宁、吉林、黑龙江。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业皮革科技股份
10、有限公司 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 注册地址的邮政编码 362211 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-6858
11、0885 0595-68580885 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报，巨潮资讯网（）兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公司证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000154341545Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事
12、务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22层 签字会计师姓名 林庆瑜、肖涵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否。2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,987,712,447.48 1,726,346,976.76 15.14%1,460,440,505.08 归属于上市公司股东的净利润（元）150,567,
13、004.06 181,310,919.79-16.96%115,537,730.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）131,837,822.35 169,426,359.26-22.19%102,451,065.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-111,127,012.83 134,810,041.01-182.43%179,252,491.64 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 基本每股收益（元/股）0.5159 0.6212-16.95%0.3910 稀释每股收益（元/股）0.5159 0.6212-16.95%0.3910 加权平均净资产收
14、益率 6.50%8.18%减少 1.68个百分点 5.28%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,787,017,726.54 3,307,169,863.45 14.51%3,089,073,627.58 归属于上市公司股东的净资产（元）2,350,460,005.53 2,300,125,427.67 2.19%2,132,531,117.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 否。扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 否。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内
15、外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度
16、 第三季度 第四季度 营业收入 259,303,191.93 481,375,641.39 659,887,197.66 587,146,416.50 归属于上市公司股东的净利润 3,889,511.86 47,504,346.92 80,346,130.80 18,827,014.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,617,119.76 41,663,371.75 77,324,400.57 14,467,169.79 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额-24,387,959.06 46,313,368.90 26,438
17、,805.65-159,491,228.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-107,581.55-569,869.59-529,335.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）26,592,895.26 10,664,975.86 4,505,462.76 除同公司正常经营
18、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,101,894.63 15,296,349.61 18,577,779.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,989,528.17-10,203,975.46-5,565,249.70 减：所得税影响额 4,880,880.28 3,291,757.15 3,901,991.65 少数股东权益影响额（税后）-12,381.82 11,162.74 合计 18,729,181.71 11,884,560.53 13,086,
19、665.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业
20、的披露要求 公司所处行业为天然皮革行业，是畜牧业的下游，其原料的来源是养殖业的副产品生牛皮，如果没有天然皮革行业，人们在食用肉类后，将通过填埋或焚烧的方式来处理剩下的生皮，那么会给环境造成严重的负面影响。而天然皮革行业对生皮进行加工利用，使之成为鞋、包袋、家具及汽车内饰等产品的面料，满足人们衣、住、行等方面消费升级的需求，故天然皮革行业是循环经济中的重要环节。中国有14亿人口的大市场，有世界规模最大的中等收入群体，居民消费结构正处于持续升级阶段，突出表现在“衣食住行用”等方面，更多选择高品质、高附加值、高技术的商品消费。天然皮革行业因天然皮革与人类皮肤的同质性，其使用起来的舒适度是其他面料无法
21、替代的，近年来天然皮革面料在休闲运动鞋、家具和汽车内饰等领域的应用逐年增加。2022年，国内受宏观经济反复延宕，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，国内经济增长放缓。在消费端，受宏观经济影响消费者对就业、收入及消费意愿的信心下降，居民消费意愿降低。2022年全年社会消费品零售总额43.97万亿，比去年同期下降0.2%，其中全国居民人均衣着消费支出比上年下降3.8%。终端消费的疲软，导致下游客户在采购上趋于谨慎，公司原有鞋面包袋皮革业务受此影响销量下降。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平
22、显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，叠加国家对新能源汽车补贴的政策支持，近年来新能源汽车产业取得快速的发展。根据乘联会数据显示，2022年国内新能源乘用车销量567.4万辆，同比增长90%，其中理想、蔚来、小鹏、赛力斯问界等自主品牌中高端新能源车型销量的增加，带动汽车内饰用皮革需求增长，公司控股子公司宏兴汽车皮革的汽车内饰用皮革销量大幅增长。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用兴
23、业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、OLUKAI、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，理想汽车、蔚来汽车、赛力斯问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原
24、料。1、鞋面和包袋皮革领域 公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解市场中小鞋厂的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。针对下游客户多批量、小批次、柔性化、快速反应的订单需求，公司实行分事业部制管理模式，对事业部总经理充分授权，减少管理层级，组织扁平化，提高管理效率，加快市场反应速度。对各事业部的产品进行
25、差异化管理。大事业部主要生产常规产品，通过规模优势降低成本，根据对市场需求的研判，适当备货半成品，以加快交期；小事业部主要攻克个性化定制的产品，快速反应直接面对市场，加快打样速度和样品的准确率。2、汽车内饰用皮革领域 汽车内饰用皮革属于汽车零部件，包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等各个部位所使用的天然皮革。汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定
26、、快速响应等方面的优势，获得蔚来汽车、理想汽车、塞力斯问界汽车、哪吒汽车等新能源汽车品牌的供应商资质并批量供货，同时宏兴汽车皮革也是马自达、吉利等传统汽车品牌的汽车内饰用皮革供应商。宏兴汽车皮革拥有完整的制革全工序，以及裁切、辅助工序的研发、加工、交付能力，能够根据客户的需求提供成品整皮或成套的裁片。未来，随着我国自主汽车品牌的快速发展，宏兴汽车皮革也将实现产销量的快速增长。3、采购模式 公司物流采购中心根据公司及子公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及产品销售情况对年度
27、计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势时，会进行一些战略性的采购调整。由于公司的采购规模大，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。4、研发设计模式 公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。在公司原有鞋面和包袋皮革领域，由于下游是以鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，事业部的产品开发团队，根据市场
28、消费品的流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。汽车内饰用皮革领域，在新车型研发设计初期，宏兴汽车皮革的研发人员积极跟进配合，依照新车型的内饰设计理念提供适配的天然皮革材料；根据设计需求，对天然皮革材料的颜色、质感、触感、纹路等进行不断的调整以提升内饰的舒适度、高档性；并针对气味溢出、抗污性、抗氧化等性能进行测试以提升内饰的体验感，使得天然皮革材料能够与座舱内饰设计相融合，为客户提供定制化的汽车内饰用皮革解决方案。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司现有安海厂区
29、、安东厂区、子公司瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革，以及控股二级子公司福建宝泰、联华皮革（位于印尼）等多个生产基地，产品涵盖鞋面包袋用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。由于具有强大的产能，公司在原材料采购方面能够进行资源整合，对供应商有较强的议价能力，有效的控制采购成本。此外多样化的产品、多元化的渠道、多领域的客户能够确保产品的需求稳定，从而可以分摊固定费用，降低单位固定成本，形成规模效应。2、环保优势 过去几年国家陆续修订了环境保护法，发布了水污染防治行动计划，固体废物污染环境防治法，出台了制革行业规范条件以及制革及毛皮加工工业水污染物排放标准，2017年9月
30、29日，环境保护部正式发布排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业制革工业，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司以“绿色皮革 百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资
31、质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。未来随着环保要求越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中受益。3、技术研发优势 公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，以实现信息共享、相互协同的研发机制。公司的技术中心被国家发改委、科
32、技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目，2022年度开展自主科技创新项目23项；申请发明专利16项；截止2022年12月31日先后获得授权专利115项，其中发明专利88项；主导和参与制定箱包用皮革、环境标志
33、产品技术要求皮革和合成革等国家及行业标准14项；研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等奖项，公司获得第五届中国工业大奖提名奖。各事业部和子公司根据不同的应用场景和产品需求，通过与客户的设计团队深入交流，共享资源信息，借助公司的研发优势，为客户提供定制化的天然皮革解决方案。未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚性、舒适性、功能性等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，从而在未来的市场中受益。4、区位优势 代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基
34、地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省泉州晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，在鞋面、包袋皮革领域具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。5、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生
35、产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了智能控制染色转鼓、转鼓自动供料加料系统、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的智能AI蓝皮等级检测机、AGV无人运输小车、自动输送线、滚光机配套自动收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。6、人力资源优势 制革行业技
36、术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展奠定人才
37、基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022年，面对国内宏观经济反复延宕，经济增长放缓，以及消费意愿低迷等外部环境的变化，公司管理层积极应对。首先，面对下游市场需求的变化，加大市场调研力度，深度挖掘市场机会，加强与原有客户的沟通，借助技术优势缩短新品研发周期，有效组织生产压缩产品交期，抓住市场机会。其次，在巩固原有客户的同时，积极拓展新客户，拓展新的天然皮革应用领域。2022年国内新能源汽车销量快速增长，以理想、蔚来、小鹏、赛力斯问界等自主品牌为代表的中高端新能源车型销量持续增长，带动汽车内饰用皮革需求的增加。公司通过股权收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，快速切
38、入汽车内饰用皮革领域，借助宏兴汽车皮革的渠道优势，结合公司强大的原材料资源、制造平台和资金优势，兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 实现了汽车内饰用皮革领域从零到一的跨越式发展。2022年度公司实现营业收入19.88亿元，对比去年同期增长15.14%，实现归属于上市公司股东净利润1.51亿元，对比去年同期下降16.96%，经营活动现金流量净额-1.11亿元，对比去年同期下降182.43%。（1）深度挖掘市场，抓住市场机会 在鞋面和包袋皮革领域，下游大型品牌客户开始向全渠道营销转变，借助网络拓宽广度，通过线下门店做好产品的体验和品牌价值传递。公司针对下游的大型品牌客户，客户
39、服务团队以技术和服务作为切入点，借助公司在制革方面的技术积累和研发优势，配合客户进行新产品的开发，为客户新品开发提供适配性的天然皮革面料，做到多批次、短交期、柔性化的供应，巩固彼此的合作基础。此外，对于通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，由于其多采用委托加工的模式，订单零散，公司在网络订单集中区采用区域立独家代理的模式，通过代理商了解客户需求，整合订单，做好客户服务，借助公司研发和柔性化的供应优势，更好的服务客户，挖掘市场潜力。（2）分事业部管理，快速响应市场 针对鞋面包袋皮革市场的订单特点，公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足
40、下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。（3）借助平台优势，拓展应用领域 2022年度公司通过收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，借助宏兴汽车皮革的客户渠道，快速切入汽车内饰用皮革市场，避免了前期漫长的验证周期。宏兴汽车皮革目前已是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车、吉利汽车以及马自达汽车的天然真皮内饰供应商，已取得理想L7、L8、L9车型，蔚来ET7、ES6、EC6车型，问界M5增程版和纯电版等多款热销新能源汽车的内饰皮革材料供应资格。公司控股宏兴
41、汽车皮革后，通过自身的制造平台和原材料资源优势，帮助宏兴汽车皮革实现产能扩充，使宏兴汽车皮革具备完整的制革全工序，能够有效的进行质量控制，确保品质稳定，交期稳定。2022年度随着国内新能源车销售的快速增长，汽车内饰用皮革的销量也取了大幅度的增长。2 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,987,712,447.48 100%1,726,346,976.76 100%15.14%分行业 牛皮革行业 1,94
42、9,776,870.75 98.09%1,680,377,793.57 97.34%16.03%其他业务收入 37,935,576.73 1.91%45,969,183.19 2.66%-17.48%分产品 鞋、包带用皮革 1,560,508,395.77 78.51%1,608,425,316.39 93.17%-2.98%汽车内饰用皮革 308,518,877.64 15.52%0.00 0.00%100.00%二层皮胶原产品原料 50,668,995.73 2.55%29,054,331.29 1.68%74.39%其他领域用皮革 30,080,601.61 1.51%42,898,14
43、5.89 2.48%-29.88%其他业务收入 37,935,576.73 1.91%45,969,183.19 2.66%-17.48%分地区 华东地区 1,133,182,552.40 57.01%860,791,112.03 49.86%31.64%华南地区 454,182,403.40 22.85%514,695,118.54 29.81%-11.76%西南地区 130,035,336.03 6.54%83,715,936.24 4.85%55.33%华中地区 39,501,104.83 1.99%35,983,001.34 2.08%9.78%华北地区 9,889,403.57 0.
44、50%7,008,903.53 0.41%41.10%东北地区 3,540,853.70 0.18%1,862.43 0.00%190020.10%西北地区 731,932.56 0.04%1,176,760.61 0.07%-37.80%国外 216,648,860.99 10.90%222,974,282.04 12.92%-2.84%分销售模式 直销模式 1,292,970,448.60 65.05%961,962,093.23 55.72%34.41%经销模式 694,741,998.88 34.95%764,384,883.53 44.28%-9.11%（2）占公司营业收入或营业利润
45、）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 牛皮革行业 1,949,776,870.75 1,562,942,294.33 19.84%16.03%24.49%减少5.45 个百分点 分产品 鞋、包带用皮革 1,560,508,395.77 1,256,521,6
46、89.24 19.48%-2.98%4.51%减少5.77 个百分点 汽车内饰用皮革 308,518,877.64 234,938,017.63 23.85%无 无 不适用 二层皮胶原产品原料 50,668,995.73 43,537,450.32 14.07%74.39%95.22%减少9.17 个百分点 其他领域用皮革 30,080,601.61 27,945,137.14 7.10%-29.88%-9.48%减少20.93 个百分点 分地区 华东地区 1,109,997,409.37 900,617,559.85 18.86%33.10%40.48%减少4.26 个百分点 华南地区 45
47、3,539,570.93 351,501,247.93 22.50%-11.39%-3.26%减少6.51 个百分点 西南地区 130,035,336.03 93,436,868.95 28.15%55.35%63.79%减少3.71 个百分点 华中地区 37,774,672.63 29,269,831.72 22.51%42.47%72.53%减少13.50 个百分点 华北地区 221,263.05 166,742.27 24.64%12.17%24.59%减少7.51 个百分点 东北地区 3,540,853.70 2,413,460.34 31.84%190,020.10%317,816.
48、14%减少27.40 个兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 百分点 西北地区 731,932.56 450,863.23 38.40%-37.80%-37.16%减少0.63 个百分点 国外 213,935,832.48 185,085,720.04 13.49%-4.05%5.09%减少7.53 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。公司是否有实体门店销售终端 不适用。上市公司新增门店情况 不适用。公司是否披露前五大加盟店铺情况 不适用。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售
49、收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 10,840.89 10,527.28 2.98%生产量 万平方英尺 10,884.34 10,381.78 4.84%库存量 万平方英尺 1,570.95 1,051.67 49.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 库存量增加，主要是新收购宏兴汽车皮革，库存量增长较大。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2
50、022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 牛头层皮革 皮料 643,007,158.53 40.19%529,941,019.27 40.61%减少 0.42个百分点 化料 254,780,529.47 15.93%240,016,960.96 18.39%减少 2.46个百分点 人工 118,181,004.81 7.39%99,837,655.05 7.65%减少 0.26个百分点 折旧 25,753,004.35 1.61%25,021,364.71 1.92%减少 0.31个百分点 能源动力