1、杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 杭州高新橡塑材料股份有限公司杭州高新橡塑材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月】杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人胡宝泉、主管会计工作负责人蒋鹏及会计机构负责人公司负责人胡宝泉、主管会计工作负责人蒋鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈亚洲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈亚洲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所对公司出具了具有保留意见的审计报告，本公司董事天健会计师事务所对公司出具了具有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已出具了相关的专项说明，详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。会、监事会已出具了相关
3、的专项说明，详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司可能面临的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十公司可能面临的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”一、公司未来发展的展望”公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司
4、治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定
5、信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部办公室 杭州高新橡塑材料股份有限公司 法定代表人：胡宝泉 2023 年 4 月 26 日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司 璟娱投资 指 厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）快游科技 指 厦门市快游网络科技有限公司 东杭集团 指 浙江东杭控股集团有限公司 奥能电源 指 杭州奥能电源设备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊
6、普通合伙）高兴集团 指 高兴控股集团有限公司 万人中盈 指 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）双帆投资 指 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 报告期 指 2022 年度，即 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭州高新 股票代码 300478 公司的中文名称 杭州高新橡塑材料股份有限公司 公司的中文简称 杭州高新橡塑材料股份有限公司 公司的外文名称（如有）Hang
7、zhou Gaoxin Rubber&Plastic Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hangzhou Gaoxin 公司的法定代表人 胡宝泉 注册地址 杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 注册地址的邮政编码 311116 公司注册地址历史变更情况 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 办公地址 杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 办公地址的邮政编码 311116 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋鹏 陈骏楠 联系地址 杭州市余杭区径山镇 杭州市余杭区径山镇 电话 0571-88581338 0
8、571-88581338 传真 0571-88581338 0571-88581338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 签字会计师姓名 边珊姗、李唯婕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022
9、 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）367,805,472.55 387,131,927.41-4.99%411,206,776.59 归属于上市公司股东的净利润（元）-21,653,341.50 14,812,776.06-246.18%-189,379,916.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-32,373,861.62-48,370,245.13
10、 33.07%-186,024,622.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-35,022,668.96-71,283,894.15 50.87%44,135,966.39 基本每股收益（元/股）-0.1709 0.12-242.42%-1.5 稀释每股收益（元/股）-0.1709 0.12-242.42%-1.5 加权平均净资产收益率-28.55%19.78%-48.33%-244.34%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）333,873,733.33 411,394,823.22-18.84%402,873,555.38 归属于上市公司股东的
11、净资产（元）68,623,813.77 83,058,015.06-17.38%66,687,129.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）367,805,472.55 387,131,927.41 营业收入 营业收入扣除金额（元）4,490,545.56 669,282.69 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）363,314,926.99 386,462,644.72 主营业务收入 六、分季度主要财
12、务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 67,142,366.88 98,733,053.95 102,965,281.05 98,964,770.67 归属于上市公司股东的净利润 1,265,375.92-650,961.02-8,844,995.77-13,422,760.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-7,055,309.84-269,224.54-8,621,429.71-16,427,897.53 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,076,087.67-2
13、8,039,501.54-8,827,687.62-3,231,567.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境
14、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,611,718.61-1,696,086.91 270,675.50 出售公司闲置老厂房 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）778,984.0
15、4 994,959.00 556,474.00 委托他人投资或管理资产的损益 64,913.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,082,157.32 64,117,154.87-3,894,425.32 预计负债影响额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-893,954.94-332,674.18-201,870.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,858,384.91 34,754.93 个人所得税手续费返还 23,590.55 元和限制性股票加速行权确认股份支付费用4,881,975.46 元 减：所得税影响额 34,877.22 少数股东权益影响额（税后）5
16、1,269.51 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 合计 10,720,520.12 63,183,021.19-3,355,293.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第
17、三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 一、宏观经济形势及行业政策环境 2022 年，随着国家开放，宏观经济处于稳步上升趋势，国民经济的稳步发展和工业化的不断推进，电线电缆行业已经成为国民经济中第二大配套产业，电线电缆的产量和消费量也位居世界第一。受宏观经济和制造业周期影响，近年来电线电缆收入规模有一定波动，但 19 年以来重回上升通道。根据智研咨询，2021 年我国电线电缆销售收入为 11154 亿元，同比增长 3.58%；电线
18、电缆产量约为 5480 万千米，同比增长 4.52%。作为国民经济发展的主要配套行业，电线电缆行业的未来发展离不开经济环境的变化。我国正处于加快转变发展方式、调整和升级产业结构、扩大内需、促进经济转型升级的关键阶段，也是加快新型工业化、新型城市化发展、全面建设小康社会、提前实现现代化目标的关键阶段，电线线缆行业正处于绝佳的发展阶段。国家发布了系列相关政策，对电线电缆行业的发展起到了决定性作用：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要-巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能
19、调节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力。电线电缆产品生产许可证实施细则-架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆五种电线电缆产品实行生产许可证制度。产业结构调整指导目录(2019 年本)-架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆五种电线电缆产品实行生产许可证制度。关于加快推进批输变电重点工程规划建设工作的通知-为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等 9 项重点
20、输变电工程建设。电线电缆行业的迅速发展，也为公司带来了极大的机遇与挑战。二、上下游情况 公司行业上游主要为石油化工衍生品行业。近年来，受国际贸易战争等影响，石油及塑料期货价格波动幅度较大，对公司采购原材料也造成了较大的影响，但仍在可控之内。公司行业下游为电线电缆行业。电线电缆主要由导体线芯、绝缘层和护层等部分构成，其中导体线芯主要由铜材、铝材构成，铜、铝原材料在电线电缆产品所需的原材料中占比最大。我国是世界上第二大产铜国和第一大原铝生产国，市场供应充足。据资料显示，2021 年我国铜材产量为 2125 万吨，同比增长 8%；铝材产量为 6105.2 万吨，同比增长杭州高新橡塑材料股份有限公司
21、2022 年年度报告全文 11 5.6%。20 年以来铜铝等原材料成本上升，驱动电线电缆价格大幅上涨。以铜和铝为代表的有色金属是电线电缆行业的重要上游原材料，其价格占据了电线电缆成本的 60-70%。总体来说，电线电缆企业大多利用铜期货进行套期保值，原材料成本波动能基本传导到产品端。另外，随着电工、新能源、发电、5G 通讯、铁路、船舶等重要国民经济领域的迅速发展，也给电线电缆行业带来了新的机遇。三、行业发展状况及供求趋势 随着近年来我国城市化、智能电网建设等进程的不断加快，推动我国电线电缆行业快速发展。电线电缆产量也随之逐渐增长。据资料显示，2021 年我国电线电缆产量为 5480 万千米，同
22、比增长 5%。从销售情况来看，2016-2018 年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在2018 年达到近年来最低点，销售收入为 9935 亿元。2018 年以后，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。据资料显示，2021 年我国电线电缆行业销售收入达 11154 亿元，同比增长 6%。我国是全球最大的线缆需求国和生产国。在我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，机械行业中是仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超万亿元。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇
23、化进程的加快，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，行业总体发展基础得到增强，综合实力进一步提升。2020 年我国电线电缆行业销售收入为 10769 亿元，同比 2019 年增长 5%左右。目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设，以核电、光伏、风能以及潮汐等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展，而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着相应的特殊要求，如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。传统电线电缆产品无法满足上述要求，因而在需求拉动下，催生了大量的新型电线电缆产品。（1）海上风电优势显著，在新能源产业发展中具有重要的战略意义。海上风电比陆上风电稳定性更高、风速更大、不占用土地、不消耗
24、水资源、近海风能资源丰富、适合大规模开发。不同于陆上风电和太阳能发电主要集中在西北部地区，海上风电主要集中在沿海东部经济发达的省份，贴近电力消费市场，节约长途运输成本，利用效率更高。海上风电项目也有利于拉动地方经济发展，当地政府有较强的动力推进海上风能建设。中央政策鼓励，海上风电装机规模跃居世界第一。2021 年发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提出构建现代能源体系，明确非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；2030 年前碳达峰行动方案的通知明确坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。根据中国能源局数据，21 年我国新增海上风电装
25、机 17.40GW，累计装机规模达到 26.39GW，超过英国成为世界第一。海上风电需要耐高压、高强度的海底电缆的支持，海底电缆约占海风项目总成本的 8%-10%。目前国内使用的输电海缆一般是 35kV 的阵列海缆和 220kV 的送出海缆。相比于陆上电缆，海底电缆对于产品质量和性能的要求更高。未来基于风机大型化和电站远海化的趋势，海底电缆也向着高压化和柔直并网发展。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 海缆市场规模预计保持高速增长，2025 年市场规模有望达 254 亿元。据华经产业研究院统计，2020 年我国海底电缆行业市场规模为 60 亿元，同比上涨 54.07%
26、。21 年受海风发电抢装潮影响，增速显著提升，随后有所回落并保持稳健增长，预计 22-25 年 CAGR 为 37.36%，2025 年将达到 254 亿元的市场规模。（2）特高压建设带动电缆需求增长。特高压能够实现大容量、长距离的电力传输，具有损耗低、效率高等优点，是解决我国能源供需失衡问题的有效手段。根据国家电网，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24 交 14直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千伏安，总投资 3800 亿元，较“十三五”增长 35.7%。2022 年，国网计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路。随着特高压电缆输电将成为发展趋势，超
27、高压、特高压交联电缆及附件也将被注入强劲的增长动力。根据中商情报网统计数据，2020 年我国特高压产业及其相关投资规模超 3000 亿元；预计到 2025 年，特高压产业整体投资规模将达 5870 亿元。（3）新能源汽车的发展驱动充电桩产业发展，从而加速充电桩电缆产业发展。受益于碳达峰、碳中和等一系列减碳政策，电动车渗透率从 2020 年开始加速提升，充电桩是为电动汽车充电的充电设施，中国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。充电桩市场 2019 年已初现增长态势，近两年更是加速增长，由 2020 年底的 81 万个增加到 2022 年 4 月的 133 万个，涨
28、幅达 64%。四、对公司当期及未来发展的影响 公司生产销售的线缆用高分子材料主要配套于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。随着国家政策的扶持以及市场需求的发展，都对公司开拓新市场、研发新产品有着积极的影响，为公司的发展带来了更多的机遇。近年来，受国际贸易战争等影响，公司产品原材料价格波动幅度较大，公司原材料采购存在一定困难；原材料价格波动幅度大，公司产品成本控制困难，对公司利润造成一定影响。五、公司已经或计划采取的应对措施 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE 树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 PVC（树脂）、塑料（P
29、E 树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司采购部门每日及时关注国际市场行情，锁定原材料价格，及时的进行采购。公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，锁定公司产品成本,控制经营风险。2023 年，公司将继续推进高新的制度梳理和文化转型，在加大人力资源投入的基础上，积极优化资源配置、加大业务于技术创新、强化规范管理，夯实发展基础，砥砺奋进，收储优势资源、积蓄成长力量，积极开拓业务，进一步做大做强，再创佳绩。六、公司所处的行业地位 公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚
30、氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可超杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 过 38%，交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求
31、差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，也是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。目前，在国内整个电缆料制造行业，公司产能较高、规模较大，系业内的知名企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告
32、期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 聚氯乙烯树脂 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 30.00%否 8.50 6.90 对苯 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 15.00%否 11.50 10.80 线性低密度树脂 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 64.50%否 9.20 8.50 EVA 树脂 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 2.30%否 23 18
33、 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 受国际贸易战争影响，原材料价格波动较大 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 高分子橡塑材料 产品已处产业化阶段，性能上在不断改进、提升 核心技术人员均为公司员工，目前有 30 多位技术人员，形成了具有自主知识产权的技术体系，同时与高校和科研院所进行产学研合作，为公司技术创新提供坚强后盾。公司在高分子橡塑材料制品方面已获得 33项有效专利，其中
34、发明专利 7 项。公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚氯乙烯电缆料 45000 50.00%4000 无 无卤低烟阻燃电缆料 10000 60.00%3000 无 特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料 30000 90.00%15000 无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 杭州市余杭区径山镇工业园区 报告期
35、内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司年产 30000 吨橡胶电缆料技改项目，建设项目环境影响报告表（污染影响类）-中华人民共和国生态环境部制 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 所属单位 证书名称 有效期 杭州高新 排污许可证 2020/8/7-2023/8/6 杭州高新 城镇污水排入排水管网许可证 2019/12/23-2024/12/22 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022
36、 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、生产运营优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展，公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充：1、技术优势 产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交
37、通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光 谱仪等先进的设备仪器。2、产品优势
38、公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。3、客户优势 凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过
39、与客户合作开发产品，在研发初期便锁定后期销售订单。4、生产运营优势 公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒 BUSS 生产线。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。5、快速响应优势 公司与
40、主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年度，受公司原实控人高长虹违规对外担保、借款的影响，公司代为支付了大额债务，对公司生产经营以及资金运转都造成了一定程度的影响；2022 年 6 月底，公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”），实际控制人变更为胡敏；东杭集团进入
41、后对公司的资金需求方面提供了极大的支持，缓解了公司在资金运转方面的困难；下半年，又对公司生产经营模式、岗位人员、薪资薪酬方面进行了调整，使公司经营情况逐步趋于好转。2022 年度，公司实现营业收入 36780.55 万元，同比下降 4.99%；营业利润为-2075.16 万元，较去年同期下降 237.47%；利润总额为-2165.33 万元，较去年同期下降 246.67%；净利润为-2165.33 万元，较去年同期下降 246.67%。报告期内，公司的经营情况回顾如下：1、出售资产，优化配置 2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于出售公司资产的议案，拟以 3
42、400 万元出售公司位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路 1 号土地使用权及其地上房屋建筑物。2022 年 6 月 7 日，公司第一次临时股东大会表决通过了关于出售公司资产的议案。截至本报告披露日，相关过户手续已经完成。2、变更控股股东、实控人 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2022 年 6 月 30 日，公司变更控股股东为浙江东杭控股集团有限公司，变更实控人为胡敏先生，并发布详式权益变动报告书。3、内控管理情况 2022 年度，公司控股股东变更为东杭集团，对公司生产、经营管理、销售模式、人员结构都做了很大的调整；加大技术研发投入，引进新兴技术人才，对生产设
43、备进行改造，提高生产量；梳理和完善公司内控制度和流程，优化审批流程，更直观简洁；公司上下继续推行绩效考核制度，与各职能部门息息相关；进行了岗位人员的调整，优化人员配置；加强业务部门、职能部门、各层级之间的沟通与联动，同策同力，协作共治，切实做好事前、事中风险防控与管理，保障公司健康发展。4、授信、法务管理情况 公司积极争取授信审批，全力维持银行授信额度，妥善完成银行贷款的续贷工作，充分利用银行提供的供应链金融授信，多措并举缓解资金局面难题；进一步增强法律事务管理能力，不断健全法律法规管理体系，规范诉讼案件调解与和解流程，梳理完善诉讼案件调解审批流程，优化审批机制，实现诉讼案件调解快速化、标准化
44、、规范化，最大限度维护公司利益。5、生产安全监管情况 公司按照各级应急部门有关安全生产指示精神，强化安全监管，严格执行各项规章制度，狠抓安全措施落实，开展日常检查、节假日检查、季节性检查等各类检查并完成相应整改，保证安全生产；同时，注重安全教育培训，组织员工参加安全月安全教育培训，观看各类安全生产警示教育片；厂内张贴安全警示牌、横幅等，切实地做好安全监管工作。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
45、 营业收入合计 367,805,472.55 100%387,131,927.41 100%-4.99%分行业 工业 363,314,926.99 98.78%386,462,644.72 99.83%-5.99%其他 4,490,545.56 1.22%669,282.69 0.17%570.95%分产品 特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 217,526,052.46 59.14%187,869,143.39 48.53%15.79%特种聚氯乙烯电缆料 83,488,612.68 22.70%119,937,701.22 30.99%-30.39%通用聚氯乙烯电缆料 33,579,373.51
46、9.13%42,784,148.43 11.05%-21.51%无卤低烟阻燃电缆料 28,221,247.13 7.67%35,158,114.37 9.08%-19.73%橡胶电缆料及橡塑改性弹性体 499,641.21 0.14%713,537.31 0.18%-29.98%其他 4,490,545.56 1.22%669,282.69 0.17%570.95%分地区 境内 367,805,472.55 100.00%387,131,927.41 100.00%-4.99%境外 分销售模式 在某一时点确认收入 367,805,472.55 100.00%387,131,927.41 100
47、.00%-4.99%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 363,314,926.99 337,339,647.93 7.15%-5.99%-4.16%-1.93%分产品 电线电缆用高 分子材料 363,314,926.99 337,339,647.
48、93 7.15%-5.99%-4.16%-1.93%分地区 境内 363,314,926.99 337,339,647.93 7.15%-5.99%-4.16%-1.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 报告期内的售价走势 变动原因 境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是
49、否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 电线电缆用高分 子材料 销售量 吨 38,399 39,250-2.17%生产量 吨 39,047 38,140 2.38%库存量 吨 1,009 361 179.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品备货增加（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额
50、占营业成本比重 电线电缆用高 分子材料 原材料 313,125,096.91 92.82%320,176,322.50 91.13%1.69%电线电缆用高 分子材料 人工成本 5,675,664.60 1.70%5,949,379.35 1.70%0.00%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 20（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况