1、2022 年年度报告 1/198 公司代码:600966 公司简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人龚神佑龚神佑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于洋于洋及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)岳齐刚岳齐刚声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月
3、 31 日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币 498,884,947.61 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每 10 股派发现金红利 0.1844 元(含税)。截至 2023 年 4 月 19 日,公司总股本1,336,844,288 股,扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,814,267 股为基数,以此测算合计拟派发现金红利 22,80
4、6,855.08 元(含税)。公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的,公司拟维持实际分配总额不变,相应调整每股分配比例。根据上市公司股份回购规则,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度公司回购金额为641,289,481.04 元,合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 291.18%。六、六、前瞻性陈述的风险声明
5、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/198 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险
6、进行了详细描述,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关
7、情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司,为本公司
8、全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司,为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司,为本公司控股子公司 江苏华汇 指 江苏华汇纸业贸易有限公司,为本公司全资子公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司,为本公司全资子公司 金光纸业 指 金光纸业(中国)投资有限公司,为本公司间接控股股东 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 天源热电 指 山东天源热电有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海
9、兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 金海贸易 指 海南金海贸易(香港)有限公司 汶瑞机械 指 汶瑞机械(山东)有限公司 金海纸品 指 金海纸制品(昆山)有限公司 宁波器品 指 宁波亚洲纸器纸品有限公司 宁波贸易 指 宁波金光纸业贸易有限公司 金伦钙业 指 金伦钙业(镇江)有限公司 金东纸业 指 金东纸业(江苏)股份有限公司 宁波绿色 指 宁波亚洲绿色纸品有限公司 金红叶 指 金红叶纸业集团有限公司 广西金桂 指 广西金桂浆纸业有限公司 海南金海 指 海南金海浆纸业有限公司 宁波亚浆 指 宁波亚洲浆纸业有限公司 报告期、本期 指 2022 年度 公司章程 指 山东博
10、汇纸业股份有限公司章程 2022 年年度报告 6/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDBH 公司的法定代表人 龚神佑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫永清 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 05
11、33-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报()、上 海 证 券 报()、证券时报()公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代
12、码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 路春霞、罗晓冬 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 7/198 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 18,361,782,824.94 16,276,123,311.55 12.81 1
13、3,982,104,453.62 归属于上市公司股东的净利润 228,071,887.73 1,705,680,066.60-86.63 834,074,680.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,031,694.70 1,712,772,683.77-87.10 821,968,554.68 经营活动产生的现金流量净额 179,944,257.58 3,644,720,121.46-95.06 3,596,150,075.78 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,518,082,064.00 7,266
14、,546,336.80-10.30 6,086,600,362.85 总资产 22,778,588,497.23 19,913,559,476.58 14.39 19,452,681,537.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)0.1767 1.2862-86.26 0.6239 稀释每股收益(元股)0.1767 1.2862-86.26 0.6239 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.1713 1.2916-86.74 0.6149 加权平均净资产收益率(%)3.35 25.59 减少
15、22.24个百分点 14.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.25 25.70 减少22.45个百分点 14.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
16、和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 4,139,912,057.46 4,728,696,570.32 4,976,779,864.88 4,516,394,332.28 归属于上市公司股东的净利润 180,596,881.34 251,869,886.21 180,215,381
17、.71-384,610,261.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 175,180,950.38 260,121,606.60 174,865,354.10-389,136,216.38 2022 年年度报告 8/198 经营活动产生的现金流量净额 149,194,862.31 502,490,744.12 335,454,922.58-807,196,271.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金
18、额 非流动资产处置损益 17,163,089.71-13,918,116.23-591,921.36 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,640,265.84 11,051,860.18 11,050,452.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
19、资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,479,147.51 4,816,394.69 10,108,579.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 495,448.
20、76 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 2022 年年度报告 9/198 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,894,287.27-11,953,635.67-4,548,859.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 359,456.74 546,674.14 123,249.05 减:所得税影响额 1,244,633.24-2,364,205.72 4,035,375.11 少数股东权益影响额(税后)合计 7,040,193.
21、03-7,092,617.17 12,106,125.34 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 55,975,964.38 40,955,946.08-15,020,018.30-10,672,192.21 衍生金融资产 1,9
22、98,280.00 0.00-1,998,280.00-1,998,280.00 应收款项融资 455,242,007.33 381,058,208.19-74,183,799.14 其他权益工具投资 1,888,356.71 0.00-1,888,356.71 衍生金融负债 3,935,860.00 0.00-3,935,860.00 3,935,860.00 合计 519,040,468.42 422,014,154.27-97,026,314.15-8,734,612.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/198 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与
23、分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是国家全面落实“十四五”规划的深化之年,也是博汇纸业创新突破、稳步提升的关键之年。我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素的冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升,风险挑战前所未有。国内造纸行业也面临着产业链供应链运行不畅,地缘政治冲突外溢影响,需求疲弱和经济下行风险等不利因素。在此背景下,公司努力克服各项不利因素影响,坚持稳中求进工作总基调,采取一系列战略举措,推进一系列变革实践,取得一系列标志成果。“成绩殊为不易,值得倍加珍惜。”报告期内,公司在绿色高质量发展与“四轮驱动”的
24、战略引领下,统筹“双碳”目标战略规划,发扬“挑战极限、追求卓越”的企业精神,加快推动企业能源结构调整和产品升级,不断推出绿色低碳可降解产品;坚持科技创新赋能高质量发展,加快实现动能转换,以数智化转型提升公司整体竞争力;立足技术创新赋能生产,推广优质产品激发市场竞争力;紧盯市场需求变化调整产品结构,持续开拓差异化市场,降低同质化产品过度竞争风险;抢抓海外市场机遇,加速开拓国际市场,外销占比持续提升。2022 年公司整体产品运营实现了质的稳步提升和量的稳健增长。1 1、持续深化管理变革,通过数字赋能绿色发展,实现数字化和绿色双转型持续深化管理变革,通过数字赋能绿色发展,实现数字化和绿色双转型 报告
25、期内,公司聚焦“两个转型、一个超越”的目标,通过数智化转型加快实现动能转换。以“打造绿色低碳数字化智能工厂”为目标,为打通端到端的业务流程,在主数据管理、物料至成品全生命周期质量管理、仓储物流管理、研发成果承接集成、员工招聘及发展等各项运营环节方面形成管理闭环。在大幅提升供应链整体运营效率的同时,能够显著降低能源和资源的耗用量。公司及其子公司荣获“2022 年中国轻工业数字化转型先进单位”、“2022 年山东省级智能工厂”、“2022 年江苏省智能制造示范工厂”、“山东省工业互联网标杆工厂”等称号,通过中国环境标志产品认证监督审核。这些成绩的取得离不开公司全体同仁的努力,并为今后公司实现跨越式
26、发展打下了扎实的基础。“十四五”期间,绿色低碳成为公司发展主旋律,公司制定了“双碳”目标战略规划:围绕能源综合利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用实施了一系列技改项目,取得了良好的环保成效。在产品开发的全生命周期中积极纳入环保因素考量,不断推出绿色健康属性产品,为 关于进一步加强塑料污染治理的意见、“十四五”循环经济发展规划等国家重要政策的落地做出积极贡献。公司白纸板系列、文化纸、瓦楞箱板纸顺利完成产品碳足迹认证工作,并取得产品碳足迹证书。2023 年 1 月 19 日江苏博汇通过江苏省绿色工厂认定,在此之前,山东博汇业已成为淄博市首批市级绿色工厂。公司在绿色转型过程中,全力推动实现“碳达
27、峰、碳中和”的各项指标,为长期绿色可持续高质量发展不断贡献力量。江苏博汇废液综合利用项目效果图江苏博汇废液综合利用项目效果图 江江苏博汇废液综合利用项目原理图苏博汇废液综合利用项目原理图 山东博汇纸业轻工业数字化转型获奖证书山东博汇纸业轻工业数字化转型获奖证书 2022 年年度报告 11/198 报告期内,江苏博汇积极推动化机浆配套废液综合利用项目,作为盐城市重点项目,该项目保证化机浆废液趋零排放,有效解决化机浆废液处理难题,是节能减排、增产减污的环保项目。公司以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准,贯彻绿色环保、资源节约、精细管理的现代理念,致力于将碱回收项目建设成为管理一流、设备一流、
28、队伍一流的现代化项目。2022 年持续推动 ESG 融入到公司业务战略,开展实质性议题重要程度调研,了解内外部利益相关方对公司可持续发展各项议题的关注程度,共确定 18 项对公司和利益相关方具有重要意义或影响的 ESG 实质性议题,全面整合到自身业务实践中,推动公司实现 ESG 绩效的持续提升。2 2、坚持坚持“客户至上客户至上”价值观,以技术创新赋能生产,争当客户价值的创造者价值观,以技术创新赋能生产,争当客户价值的创造者 落实“客户至上”核心价值观,致力于以高质量的产品与服务回馈客户。以市场为导向,精准分析各细分市场客户的需求;以产品为抓手,潜心打造绿色可循环包装纸;以客户需求为核心,持续
29、完善产品质量管控措施,制定分层 PIC 客服,扶持并培养标杆客户;设立特攻专案团队与大客户特攻团队,实现专项服务;同时以行业、区域、大客户、纸种多维度分组,形成小组型的销售团队,深入终端市场。通过积极的沟通交流获取客户的意见,以优质产品激发市场竞争力。公司围绕国家和地方重大战略任务、重大项目实际需求,以及产业链、供应链的关键领域和关键环节,积极开展关键技术攻关和试验研究,深挖地板、拓天花板;积极引进国内外高层次科研人才,培养专业化技术人才,推动产学研协同创新、深度融合。优化布局,统筹资源,加大研发平台建设。报告期内,公司加快实施创新驱动,迅速提升科研力量及科技攻关能力,山东基地获批省级创新项目
30、 6 项,轻工行业职工优秀技术创新成果 1 项,发明专利授权 4 项,实用新型专利 1 项,专利受理 10 项;开发出 JGC、GCU、OPB、GDA、OSD 等新纸种,新型无氟防油、纸板轻量化、强施胶黄斑控制等工艺技术。江苏基地获批省级研究生工作站,省级技术合同备案登记 1 项,市级高新技术产品 2 项,获区级推荐立项的科技项目 1 项,发明专利 4 项,实用新型专利 26 项,专利受理 41 项,软件著作权 2 项;开发了 PCM、IBC 等新纸种,产品及工艺创新方面都取得新的突破。公司获得“山东省企业技术中心”、“淄博市造纸新材料工程研究中心”。江苏博汇获得“盐城市市级企业技术中心”、盐
31、城市高新技术产品认定、“盐城市(博汇)浆纸工程技术研究中心”认定。公司和江苏博汇均获得高新技术企业证书。3 3、坚持文化引领,、坚持文化引领,M MBOSBOS 赋能赋能,深练内功强基础与企业高质量发展有效融合深练内功强基础与企业高质量发展有效融合 2022 年,公司持续推进“MBOS”文化与公司管理融合,激励员工不断挑战、不断学习,践行“比、学、赶、帮、超”的“MBOS”精神,积极参与到公司的建设与发展中。持续加强人才储备,深化组织变革,强化文化建设,提升经营绩效。通过“MBOS”文化为支撑,增强员工的凝聚力,激发员工的潜能,助力员工实现职业梦想。根据业务发展需要,公司适度补强了人力资源,引
32、进高技术人才;完善薪酬制度,实行收入与绩效相挂钩的市场化薪酬制度,薪酬奖金向销售、生产、研发等一线运营部门倾斜。以“文化&MBOS”为驱动力,践行“MBOS”管理体系,推行持续改善项目奖励机制,以文化引领激发员工的积极性和工作绩效。围绕“MBOS”管理体系,公司生产不断加强现场管理,深练内功。产能均实现突破,且时间效率、车速效率、回炉率均创造历史最佳水平,其中山东基地 2022年 2 月 PM2 纸机有效幅宽创新纪录;PM5 纸机运行车速取得重大突破,达到 1250m/min,较 VOITH设计车速高出 50m/min;PM6 纸机 6 月份入库产量、平均车速均突破历史最高纪录记录。江苏基地2
33、022 年 5 月 PM1、PM2 纸机月产量均创新高,机台 OEE 分别达到 98%和 103%;6 月 PM1、PM2 纸机入库 A 级率均接近 100%。机台生产绩效的提升使得产品生产加工成本稳步下降、产品客诉率持续降低,客户满意度不断提升。充分利用山东基地产品多元化及江苏基地有利的区位优势,持续优化产品结构,扩大生产规模,深挖地板,降低生产和物流成本,提升效益。江苏基地在现有纸机的基础上持续提产增效,加快技术升级,为公司高质量发展奠定坚实的基础。江苏博汇白纸板纸机江苏博汇白纸板纸机 2022 年年度报告 12/198 年产 45 万吨文化纸机,作为 2022 年新投产项目,建设速度刷新
34、了同行业记录,目前调试实现稳定生产;面对多变的市场环境与复杂的产品结构,报告期内,山东博汇以差异化、多元化、高附加值为方向,江苏博汇通过机台升级改造、实现规范化“成本领先”优势,达到公司整体提量增效,为公司拓展新的市场空间和利润增长点。报告期内,山东基地以差异化、多元化、高附加值为方向,江苏基地通过机台升级改造、实现“成本领先”优势,达到公司整体提量增效,为公司拓展新的市场空间和利润增长点。4 4、积极参与国际竞争,加快境外市场的、积极参与国际竞争,加快境外市场的开发,布局行业政策性新产能开发,布局行业政策性新产能 为顺应经济全球化趋势,促进公司生产力的发展,推动公司产品在世界范围内资源配置效
35、率的提高,报告期内公司积极“走出去”,主攻欧洲、东南亚、美洲等市场,形成技术、品牌、质量、服务为核心的出口竞争新优势。为国外区域客户提供更快的响应时间,不断丰富公司的客户资源库。报告期内,公司投资拟建 80 万吨高档特种纸板扩建项目,包括:全木浆零塑纸杯原纸、高端社会卡纸、烟卡纸。“零塑”纸杯纸(EPP)产品通过在造纸过程中涂布食品级环保聚合物,纸杯纸表面具有良好的阻隔性、热封性,无需二次 PE 淋膜加工,可直接制作纸杯、纸碗、餐盒、汤桶等餐饮包装。由“零塑”纸杯纸制成的包装,不含荧光剂,能实现可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效,其安全环保的特性与包装材料绿色循环发展的大趋势十分契合
36、。公司积极布局“零塑”纸品,探索塑料降低或替代的解决方案,推动“零塑”纸制品走进千家万户。根据公司的战略发展规划,积极响应国家“限塑”等相关产业政策,促进公司产能有序扩张,参与国际化竞争,加快海外市场布局,充分发挥公司的规模、技术、营销及管理优势,在增加高附加值产品占比的同时,市场占有率显著提升,供应链多元化增加。公司不断追求最佳规模经济效益,增强企业综合竞争力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国家对造纸行业的产业政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色制造”的变化,行业整体呈现出技术、资金、资源密集型和规模效益突出的特点。绿色低碳变革,是实现“双碳”目标的
37、重要基础和助推力。造纸行业的领军企业秉承可持续发展的理念,深入贯彻国家发展战略部署,立足绿色可循环模式,积极推动低碳转型;深度挖掘创新机遇,探索绿色产品解决方案,与国民经济和社会发展关系密切。2022 年中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,最终消费对经济增长的贡献率明显减弱,社会消费品零售总和全年下滑 0.2%,继 2020 年后再次同比下滑;工业经济增速回落,2022 年全年经济顶住压力实现 3.0%的增长。公司主营业务为机制纸的生产和销售,以高档包装纸-白纸板为主要产品,包括以纸浆为原材料的白卡纸及高端白板纸。纸及纸板的消费量增长与经济增速息息相关,在经济及消费增速放缓的
38、背景下,造纸行业的“危”与“机”并存。国家统计局数据显示,2022 年全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量 13,691.4 万吨,累计下降 1.3%,市场整体供需弱平衡。面对经济运行中出现的超预期因素冲击,全年纸价先高后低,但工业包装纸需求受国内消费需求疲弱的影响,供需矛盾逐渐突出,2022 年白纸板产品平均售价较 2021 年同期有所下降。国内造纸行业对主要原材料纸浆及木片的进口依存度较高,国际供应链运行不畅,部分海外浆厂开工不足,供给端收缩与国内用浆需求增长形成反差。根据中国海关总署数据,2022 年进口木浆平均价格达到 766 美元/吨,与 2021 年同期相比上涨 13%;进
39、口针叶木片平均价 269 美元/吨,较 2021 年同期上涨 58%;进口阔叶木片平均价 216 美元/吨,较 2021 年同期上涨 34%。木浆、木片成本全年高位波动叠加人民币汇率、能源及物流成本提高等因素,年内纸浆及木片的进口成本增加,导致纸制品平均生产成本同比上升。2022 年上半年,受全球经济复苏、地缘政治冲突导致能源危机、海外部分地区行业罢工等因素影响,海外消费需求恢复,出口加工环境逐步改善,国内纸制品和纸包装出口明显改善,纸及山东博汇山东博汇 P PM8M8 高档文化纸纸机高档文化纸纸机 博汇纸业白纸板部分品牌展示博汇纸业白纸板部分品牌展示 2022 年年度报告 13/198 纸板
40、上半年出口量较上年同期增长 62%。受海外“限塑”影响,下游纸制餐具出口加快,使国内白纸板生产逆市增长。公司积极克服国内需求转弱的不利因素,积极抢抓市场机遇,开拓全球销售渠道。下半年,全球经济增速趋缓,货币政策收紧带来一些发达经济体通胀在年中见顶回落,国内出口有所下降。公司通过不断调整产品结构,加大差异化产品的投放力度,稳定了市场份额,报告期内公司白纸板产品销量实现 13%的增长。高档包装纸对高档消费品的增值效益尤为明显,利用绿色包装白纸板能够增加商品美誉度,提升品牌价值。绿色消费需求持续增加,“禁废令”、“限塑令”、“双碳”转型、“轻量化”、“以纸代塑”等一系列政策和消费趋势的驱动下,包装纸
41、消费结构持续优化升级。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专注于浆纸一体化的研发、生产和销售,主要产品为白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸。公司产品主要适用于绿色包装和高档印刷,采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式,以国家相关政策为导向,全力推行绿色、低碳、高质量可持续发展;以市场为导向,精准分析各细分市场客户的需求,完善高附加值、高技术壁垒产品线;以产品为抓手,潜心打造绿色可循环包装纸,满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求;以“客户至上”为宗旨,全面提升客户体验,加快科技创新突破。强化公司市场竞争地位,持续创造经营业绩。我们将坚定不移地推
42、进公司的六化建设:标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化;依靠“四轮驱动”,推进“两个转型、一个超越”;充分发挥公司的规模、技术、设备、产品及管理优势,以客户为中心,以产业政策为先机,稳中求进,坚持创新,推动公司绿色、低碳、数字化高质量发展。公司的主营产品白纸板按其下游用途一般分为四种类型:烟卡、食品卡、社会卡、铜版卡,下游客户的终端产品包括:烟盒、食品、液体食品、饮料、保健品、药品包装盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、电器包装盒、衣服吊牌、手提袋、日用品包装、衬页、高档书的包装、精装书的封面、名片、证书、请柬、封皮、台历、邮政明信片等,终端应用十分广泛。公司烟卡系列产品代表,博汇王 FSB,
43、为彩纤防伪烟包白芯白卡。公司烟卡类其他产品还包括单涂黄芯烟卡、白芯烟卡、双涂烟卡、防伪烟卡、超高松厚度烟卡等,精选优质木浆,全木浆抄造,抄造过程按食品级控制。纸板正面白度高,涂层细腻,平整性好;厚度均匀,印刷适性好,能够满足高档烟包的原纸要求,可用于转移复合等深加工工艺,并且挺度适中,耐折度高,满足中高速包烟机包烟需求。公司食品卡系列产品代表,博汇 FBC,为单面涂布食品卡(冷藏专用)。其他产品还包括涂布、未涂布纸杯纸原纸,涂布食品卡做包装盒类等产品等。精选符合 QS 食品认证许可的材料,无荧光,抄造规程不含回收纤维、不添加超出 QSGB9685 规定许可范围之外的物质,健康环保。纸面平整,厚
44、度均匀,胶印、柔印适性优良,网点再现良好、印刷着墨均匀,挺度高,适应高速印刷,满足淋膜、高速制杯等加工工艺。食品卡用于制作直接或间接接触各种干性食品的包装盒。博汇纸业部分品牌展示博汇纸业部分品牌展示 2022 年年度报告 14/198 主营产品主营产品 主要产品主要产品 主要品牌主要品牌/产品系列产品系列 适用范围适用范围 产品优势产品优势 白纸板白纸板 食品卡系列食品卡系列 博汇双面涂布食品卡 博汇中松纸杯原纸 博汇涂布纸杯原纸 适用于制作各类纸杯、纸碗,以及与食品直接接触的固态高档包装。产品为多层结构,纤维层有 3 层,正面淀粉施胶 1 道,反面淀粉施胶1 道。所有纤维原料均为纯木浆。通过
45、 QS 认证,不添加荧光增白剂,满足单面或双面 PE淋膜、模切、粘合等后加工包装要求,成型效果好,不变形。独特的抗水配方,抗热水边渗透性能优良。白纸板白纸板 烟卡系列烟卡系列 博汇王高档涂布烟卡(白芯单涂)博汇王高档涂布烟卡(黄芯单涂)博汇王彩纤防伪烟包白芯白卡 适用于各类凹印、胶印、复合转移等高档香烟的包装。无荧光高松厚度烟包白卡,纸张松厚度高,采用独特的原纸彩纤防伪技术,防伪强度高。满足烟包各种印刷要求,后加工适应性好,满足各种上光、烫金等加工工艺要求。通过 FSC/PEFC 认证,符合中烟 YQ 系列标准。白卡系列白卡系列 丹顶鹤双面涂布白卡 雄鹰双面涂布白卡 天鹅单面涂布高松白卡 博汇
46、王吸塑专用白卡纸 朱雀特高松双面涂布白卡 适用于药品、化妆品、保健品、电子产品、日用品、数码产品、手提袋、玩具等包装盒,以及吊牌、卡书、贺卡、明信片、精密电子产品等各类中高档商品的包装。优质原料及先进涂布工艺打造此产品优秀的纸张表面性能,高平滑度和高亮度凸显优良的图文再现能力,减少油墨消耗且上墨均匀,印刷色彩丰富饱满。针对客户不同要求,广泛应用于各类表面处理工艺,例如上光、UV 印刷、覆膜、压凸等。2022 年年度报告 15/198 主营产品主营产品 主要产品主要产品 主要品牌主要品牌/产品系列产品系列 适用范围适用范围 产品优势产品优势 铜卡系列铜卡系列 博汇双面铜卡 博汇高松铜卡 欧尼卡名
47、片卡专用 适用于服装吊牌、台挂历、高档宣传册、书刊封面、名片等。厚度均匀,表面平整性好,胶印适应性优良、印刷着墨均匀,印刷速度高。后加工适应性好,满足单双面覆膜、上光、UV、烫金、击凸等后加工工艺。通过 FSC/PEFC 认证,符合 ROHS/REACH 等指标。白纸板白纸板 白板系列白板系列 云帆单面涂布本色白板纸 彩云双面涂布本色白板纸 适用于各类高档奶箱、啤酒箱等的裱瓦贴面,可用于文化产品、日用品、电子产品、玩具类包装等表面平整细腻,提升包装档次,更绿色、更环保。100%原生纯木浆抄造,部分纤维使用进口原料,松厚度 1.32cm/g。亮度高,表面细腻,网点再现良好,着墨均匀,较佳的印刷光
48、泽反差,层次感和清晰度高,减少油墨消耗,印品色彩亮丽,印刷效果优。文化纸文化纸 胶版系列胶版系列 天鹅高白胶版印刷纸 丹顶鹤高白胶版印刷纸 丹顶鹤本白胶版印刷纸 丹顶鹤淋膜原纸 天鹅薄本纸 丹顶鹤薄本页 丹顶鹤静电复印纸 包含胶版印刷纸、淋膜纸、簿本纸、静电复印纸四大类。产品质量稳定,胶版及簿本纸广泛应用于教材、图书、学生簿本等用途。精选优质浆料,全木浆抄造,通过 FSC/PEFC 森林体系/绿色十环环保认证;无荧光原白色,环保护眼,符合出版绿色印刷要求;厚度优,表强高、尺寸稳定性好,淋膜原纸纸面微观均匀,水分适中,单双面淋膜牢度好,满足多种印刷方式。2022 年年度报告 16/198 主营产
49、品主营产品 主要产品主要产品 主要品牌主要品牌/产品系列产品系列 适用范围适用范围 产品优势产品优势 箱板纸箱板纸 牛卡系列牛卡系列 博汇精质牛卡纸 博汇 AAA 级牛卡纸 博汇 AA 级牛卡纸 博汇白面牛卡 包含精质牛卡、AAA 级牛卡、AA 级牛卡、白面牛卡等,纸张平整度好、强度高,广泛应用于日用百货、五金电器等包装箱面纸用途。精选本色纸浆及优质国废混合抄造,拥有纸面洁净、纤维纹理明显的特点,表面印刷效果好。同时因纸浆含量高,拥有耐破高、耐折次数高、柔韧性好等特点,后加工效率高,物理指标稳定,适用于各种档次的纸板纸箱印刷加工。石膏石膏 护面纸护面纸 高档石膏护面纸系高档石膏护面纸系列列 博
50、汇石膏护面纸 作为当代新型建筑纸面石膏板所需配套的特种用纸,技术含量高,纸张强度好,各系列颜色稳定。高档次护面纸,强度高,颜色一致且不易褪色,粘接好,能满足不同石膏板厂的产品要求。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、营销优势、营销优势 本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约 44 个销售办事处,拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博