1、 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.二二年年度报告二二年年度报告 二二二二一一年三月年三月 柳工 2020 年年度报告 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄铁柱先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉
2、及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。柳工 2020 年年度报告 3/222 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简
3、介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.72 第七节 优先股相关情况.78 第八节 可转换公司债券相关情况.78 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节 公司治理.89 第十一节 公司债券相关情况.95 第十二节 财务报告.95 第十三节 备查文件目录.222 柳工 2020 年年度报告 4/222 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：释义项 指 释义内容 柳工集团、集团公司 指 本公司间接控股股东广西柳工集团有限公司 柳工有限 指 本公司控股股东广西柳工集
4、团机械有限公司 柳工、公司、本公司、本集团、股份公司 指 广西柳工机械股份有限公司 广西康明斯、康明斯 指 本公司与康明斯合资公司广西康明斯工业动力有限公司 采埃孚 指 柳州采埃孚机械有限公司 董事会 指 广西柳工机械股份有限公司董事会 股东大会 指 广西柳工机械股份有限公司股东大会 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 广西柳工机械股份有限公司公司章程 直营公司 指 由公司及下属子公司投资的以在国内市场经
5、销柳工系列整机和配件产品为主营业务的公司。期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 柳工 2020 年年度报告 5/222 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 柳 工 股票代码 000528 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西柳工机械股份有限公司 公司的中文简称 柳工 公司的外文名称（如有）Guangxi Liugong Machinery
6、Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LIUGONG 公司的法定代表人 曾光安先生 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 注册地址的邮政编码 545007 办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 办公地址的邮政编码 545007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华琳先生 联系地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 电话(0772)3886510、3887266 传真(0772)3691147 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报
7、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91450200198229141F（统一社会信用代码）柳工 2020 年年度报告 6/222 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内公司主营业务、主要产品、经营模式未发生变化。相关情况详见本报告第三节：公司业务概要。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为广西柳工集团有限公司，持有公司股权比例为 34.67%。因柳工集团混合所有制改革，2020 年 7 月 20 日，柳工集团将其持有的公司股份全部过户至广西柳工集团机械有限公
8、司。公司控股股东变更为柳工有限，持有公司股权比例为 34.67%；公司实际控制人为仍为广西国资委。五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、谢婧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司公司
9、是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）23,002,550,045.37 19,177,295,779.44 19.95%18,084,836,917.48 归属于上市公司股东的净利润（元）1,331,314,099.72 1,017,249,160.52 30.87%790,142,263.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,103,564,984.73 909,760,940.00 21.30%691,467,734.77 经营活动产生的现金流量净额（元）2,007,827,379.66
10、 1,857,561,471.28 8.09%633,885,595.34 基本每股收益（元/股）0.90 0.69 30.43%0.54 稀释每股收益（元/股）0.90 0.69 30.43%0.54 加权平均净资产收益率 12.07%10.23%1.84%8.46%柳工 2020 年年度报告 7/222 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）34,010,501,288.40 29,861,367,274.78 13.89%26,211,973,627.89 归属于上市公司股东的净资产（元）11,456,561,405.37 10,350,777,
11、342.24 10.68%9,637,445,070.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准
12、则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,479,818,705.96 7,069,526,421.64 5,357,670,530.77 6,095,534,387.00 归属于上市公司股东的净利润 169,580,534.37 508,904,214.75 317,163,637.84 335,665,
13、712.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,864,230.20 449,201,307.62 225,207,609.41 311,291,837.50 柳工 2020 年年度报告 8/222 经营活动产生的现金流量净额-836,608,653.84 1,270,152,365.38-1,496,495,599.37 3,070,779,267.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目
14、及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,447,017.55-2,464,851.02 21,378,112.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）223,747,719.83 147,198,227.74 96,043,649.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 25,511,042.19 债务重组损益 398,001.18 除同公司正常经营业务
15、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,688,576.65-8,526,015.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,673,278.30-2,206,833.62 5,738,804.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 327.43 柳工 2020 年年度报告 9/222 减：所得税影响额 36,905,048.06 25,990,364.49 24,245,170.42 少数股东权益影响额（税后）3,4
16、13,798.90 521,942.74 638,868.62 合计 227,749,114.99 107,488,220.52 98,674,528.95-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主
17、要业务报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求。（一）公司所处行业特征：（一）公司所处行业特征：公司主营业务属于工程机械行业，工程机械作为装备制造业的重要组成部分，在制造业中具有举足轻重的地位。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械等。工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。目前工程机械行业成熟度高，行业集中度高，国内外厂商竞争激烈。从 2020 年情况来看，工程机械市场发展的主要特点有：（1）国内方面，随着
18、下游投资数据边际向上，工程机械行业基本面稳中向好，行业的销量和开工数据持续超预期。但海外市场受疫情持续影响，出现较大下滑。（2）排放标准趋严，加速设备更新节奏。（3）从竞争格局看，行业集中度提升，国产品牌强势崛起。（4）智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G 等新技术逐步在行业中应用；行业智能化和数字化转型加快。（二二）公司主要业务公司主要业务、主要产品和经营模式主要产品和经营模式：报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。公司的主营业务为工程机械及 柳工 2020 年年度报告 10/222 关键零部件的研发、生产、销售和服务。经过上市以来 20 多年的发展，公司主营业务得到大幅度
19、扩展。1993 年上市之初公司主要从事装载机的开发、生产、经营、维修、技术服务等，销售市场主要面向国内。2000 年以来公司主营业务逐步扩展为挖掘机、装载机、起重机、压路机、叉车、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、矿用卡车、高空作业平台、桩工机械等工程机械及配件的研发、生产、销售、服务、融资租赁业务等。目前，柳工在全球拥有 20 个制造基地，13000 余名员工，5 个研发基地以及 17 个区域配件中心，处在行业技术、生产和供应物流的前沿。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。根据公司战略规
20、划，公司每年制订年度市场目标、财务目标和重点工作，并形成经营计划和预算，在业务运行中按照计划和预算进行管理。公司每个月将经营业绩与计划和预算目标进行分析比较，同时根据市场变化情况，及时调整公司的生产、销售、库存计划，尽快满足客户需求。（三三）公司的销售模式公司的销售模式：公司主要产品销售模式有直销模式和经销商销售模式，结算方式主要有融资租赁、定向保兑仓、全额付款。1、融资租赁业务模式、融资租赁业务模式（1）中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）为出租人的融资租赁模式:中恒租赁根据承租人的要求向公司经销商购买租赁物并出租给承租人(客户)占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。合作对象中
21、恒租赁是本公司全资子公司，纳入本公司合并报表范围。（2）外部非关联方融资租赁机构为出租人的融资租赁模式，外部非关联方融资租赁机构根据承租人的要求向公司经销商购买租赁物并出租给承租人(客户)占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。（3）报告期内公司融资租赁模式的销售金额约为 1,270,731 万元，占公司 2020 年年度营业收入的比例为 55%。2、定向保兑仓模式：、定向保兑仓模式：（1）定向保兑仓模式主要为经销商向银行存入 30%50%比例的保证金，向公司开具差额银行承兑汇票，用于购买本公司产品的行为，此业务模式下，该模式项下所开具的承兑汇票指定本公司为收款方，本公司对该业务项下的银行
22、敞口差额在经销商无法按期填仓的情况进行回购或担保。（2）报告期内公司定向保兑仓模式的销售金额约为 187,065 万元，占公司 2020 年年度营销收入的比例为 8%。柳工 2020 年年度报告 11/222 3、2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2020年营销业务担保授信的议案、同意 2020 年向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商、直营公司提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁（直租+回租）、按揭业务授信担保，担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币 59.32 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际
23、使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。内容详见 2020 年 1 月 2 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。4、公司通过对经销商、客户进行有效的信用评价与授信、实施全程信用风险管理、强化资产抵押等措施加强风险控制，主要控制过程如下:(1)与经销商风险控制相关的管理过程：（2）与终端客户风险控制相关的管理过程：5、公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，且在履行了合同中的履行义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入。公司在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单项履约义务时点确认收入：取得商品的现时收款权
24、利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出的，公司将此列入“其他应收款”中，并根据公司坏账政策计提坏账准备。6、报告期内，公司因第三方融资租赁业务代垫逾期融资租赁款保证金而产生其他应收款约为 15,092 万元，此部分按公司坏帐政策及个别认定法计提减值当期新增为 1,336.67 万元；公司定向保兑仓业务无逾期与回购事项发生，综合以上情况，公司整体业务风险处于可控状态，公司当前风控流程与风控手段能有效管控风险。(四四)与产品融资销售相关的担保与产品融资销售相
25、关的担保 公司与外部融资机构签订的租赁合作协议及相关从属协议。截止 2020 年 12 月 31 日，a、子公司评价业务风险，制定风险控制方案，提出申请 b、公司审议业务方案及公司董事会审批总额度 c、子公司审批经销经销商业务控制额度 d、签订合作协议并开展业务并全程监督 a、子公司与融资租赁合作机构共同制定客户准入标准与管理方案 b、经销商开拓客户，审查客户信用，子公司与融资租赁合作机构复审与监督 c、与客户签订合作协议，开展业务 d、经销商进行客户风险管理、子公司与融资租赁合作机构全程风险监督 柳工 2020 年年度报告 12/222 该协议项下公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务
26、的余额为 507,042 万元；报告期内，公司因外部非关联方融资租赁业务代垫逾期融资租赁款保证金而产生其他应收款约为15,092 万元；公司及所属子公司与银行、经销商合作开展的定向保兑仓业务（承兑）余额为75,689 万元。我公司负有回购、担保义务的以上两项业务余额合计为 582,731 万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 公司主要资产未发生重大变化。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务
27、的披露要求。从 1958 年创立至今，柳工已深耕工程机械市场领域 60 余年，公司始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地在产品线拓展、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、经营管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。1、丰富的工程机械产品线：、丰富的工程机械产品线：公司从装载机产品起步，经过 60 多年的发展和沉淀，从单一的装载机产品制造厂商，发展成为拥有近 20 条产品线的国际化企业，公司在土方机械主业上持续稳定增长，被誉为土方机械强者和龙头。目前公司已形成了铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、高空作业机械、工业车辆、压实机械、路
28、面施工与养护机械、桩工机械、林业机械、矿山机械等整机产品线，以及融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务体系。公司丰富的产品线和完善的配套服务体系，为全球客户提供不同工况解决方案，有效支撑公司“全面解决方案”战略的实施。2、卓越的研发创新能力：、卓越的研发创新能力：公司作为国家级创新企业，始终坚持加强核心技术攻关，坚持创新并持续投入，形成了完善的研发体系。包括：（1）拥有统一的、先进的柳工新产品研发 柳工 2020 年年度报告 13/222 流程体系LDP 流程，有效地提升研发质量与效率；（2）拥有 24 个研究院所，构建了公司全球研发中心、产品研究院、零部件研究所、海外研究
29、所等多位一体的研发机构，并在英国、美国、波兰、印度设立地区研发机构，形成国内与海外分工协作，协同与资源共享的研发体系；基于行业智能化、电动化发展趋势，成立大数据&AI 研究所、电驱动研究所，以加快产品智能化及新技术应用领域步伐；柳工深圳研究所的成立开启了柳工智能化创新飞地试点。（3）扎实的研发人才储备，公司拥有一千多名研发人员，顶尖研发人员有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家的工作经验；（4）拥有中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心“国家土方机械工程技术研究中心”，为制订我国土方机械的国家标准提供支持和服务；（5）拥有“国家级企业技术中心”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能
30、装备技术国家地方联合工程研究中心”以及中国国家合格评定认可委员会（CNAS）检测中心；（6）2020 年公司主导和参与编制国家标准、行业标准和团体标准共计 20 项，其中电动液压挖掘机系列标准为工程机械行业首家主导编制单位。3、领先的核心零部件产品：、领先的核心零部件产品：公司在发展过程中，先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司成立合资公司，研发和生产具有技术和质量优势的传动系统产品和柴油发动机产品，成功推出装载机静液压变速箱和电驱动变速箱、电动挖掘机的电回转减速机，助力公司在新领域取得新的成绩。公司具有的整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司始终能够领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量的产
31、品，确保差异化竞争力，在市场上树立技术领先和质量可靠的良好品牌形象。4、深度拓展的国际化业务：、深度拓展的国际化业务：公司是国内行业中最早于上世纪九十年代就开展国际业务的企业之一。在 2002 年提出了“建设开放的、国际化的柳工”的战略后，柳工开始按照“营销本地化-制造本地化-研发本地化”三部曲的战略思维开展国际化业务。经过近二十年的境外开拓经营，公司目前已进入深度国际化阶段。公司在海外设立了印度、波兰、巴西 3 家制造基地和印度、波兰、美国、英国 4 家海外研发机构，同时拥有多家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过 300 多家经销商、2,700 多个网点为海外客户提供销售和服务
32、支持。柳工海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区，与国家的对外发展战略高度匹配。此次疫情是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，全年整机海外销售实现同比增长。公司近年来荣获波兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”等“一带一路”区域国家颁发的荣誉。柳工品牌在全球的影响力不断提升及扎根，为公司实现“全面国际化”战略奠定了良好的基础。5、全球客户认可的品牌形象：、全球客户认可的品牌形象：公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念，经过 60 多年 柳工 2020 年年度报告 14/2
33、22 的开拓创新，已逐渐发展成为一个多产品线的国际化的工程机械企业，形成了柳工独特的品牌优势。通过卓越产品与服务品质的打造，导入国际先进的管理技术，与世界一流的零部件企业合作等，公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌，强化了柳工在中国工程机械设备制造商的领先地位，使“极限工况，强悍设备”(Tough World,Tough Equipment!)的柳工品牌形象得到用户的高度认可。6、经验丰富的国际化管理团队：、经验丰富的国际化管理团队：柳工是行业唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导班子企业。柳工历代主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任，引领着中国土方工程机械行业的发展
34、。公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理和技术人才，不断充实研发、供应链、营销、后市场等关键职能。公司凝聚了从核心领导、高层团队到一大批海内外具有公司治理理念、国际化视野、全球工作经验和全球化运营能力的职业经理人团队，为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求。2020 年，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长。随着国家重点投资项目加快实施，国内工程机械市场逆势增长。柳工全年国内土石方机械销量同
35、比增幅优于行业 15 个百分点；海外土石方机械销量同比优于行业 25 个百分点。（一）公司全年经营回顾 报告期内，公司实现营业收入 230.03 亿元，同比增长 19.95%；利润总额 16.02 亿元，同比增长 22.52%；归属于母公司所有者的净利润 13.31 亿元，同比增长 30.87%。报告期末，公司资产负债率为 64.97%，比年初增加 1.23 个百分点。报告期内，公司火速应对疫情防控大考的同时，紧紧把握行业增长时机，统筹推进“战疫情、保增长、促发展”各项工作，全体员工齐心协力，由营销驱动全价值链协同再升级，2020年公司营业收入再创历史新高，圆满完成全年经营目标。同时，公司持续
36、推进“混改”项目，成功完成战略投资者引入和公司骨干员工持股计划，彰显了战略投资者和骨干团队对柳工未来事业的强大信心。柳工 2020 年年度报告 15/222 1、火速行动，精准施策，智胜“抗疫情、保经营”双战役，靠前指挥，科学防治，确保疫情防控万无一失。不忘国企初心，勇担社会责任，助力全民抗“疫”，驰援“火神山”“雷神山”医院建设，展现柳工的责任担当。在海外疫情日益严峻的形势下，公司海内外高效联动，成立海外疫情特别行动小组，从海外疫情防控、市场营销、海外业务协同等多方面采取有效措施。海外市场占有率增长优于行业增长；毛利率同比提升。工程承包客户、金矿客户群、采石及混凝土等主要客户群稳定，开发有效
37、。2、持续创新营销新模式。建立了全产品线完整的经销商评价体系，树立标杆渠道建设目标，并持续推动渠道评价及能力提升工作，提升经销商整体质量。在数字化营销平台建设中，围绕客户、设备两个中心打造出可以纵览全局的客户 360 视图与设备 360 视图。数字化营销项目的开展使柳工业务管理从事后管理向事中的过程管理转化，使业务向信息化和数字化迈进。2020 年数字化营销平台已经覆盖了 600 多个功能点，打通 122 个业务流程。同时公司在品牌推广的形式和渠道上进行创新，通过线上直播和线下促销结合的形式，组织策划了多场直播活动，突破疫情对海外品牌推广带来的影响，利用新媒介扩大品牌影响力。在越南、泰国、印尼
38、、菲律宾开展专场直播；组织策划了路面机械业务 20 周年专场海外直播和路面产品促销；有效运营阿里巴巴国际站；成功策划参加美国拉斯维加斯 CONEXPO 展会、第三届中国国际进口博览会等。3、坚持技术进步与创新，持续增强公司核心竞争力。加快整机产品的更新换代，全年共开展一百多款产品的研发和升级，涉及国 IV、欧 V、BSIV 等领域。装载机产品线共发布 12款新产品，包括 H 系列新平台、国 IV、欧 V 等，为全面提升市场占有率提供良好的产品基础，其中智能铲装和智能遥控装载机双双上市发布，领先同行首次在市场上推出商品化的智能产品；新能源电驱动装载机成功上市，从立项到进入用户测试仅半年时间，创造
39、了柳工开发速度之最。挖掘机产品线推出了 4 款 HD 系列新产品，结合 E 系列挖掘机高效率、低油耗、高可靠性、安全舒适的操作环境、多种属具可选等 7 大特点，是为矿山、破碎作业专门打造和优化的高端产品。4、坚定不移的推进国际化战略，扩充海外战略布局，覆盖研发、制造、供应链、营销、后市场等，并持续对海外业务进行投资。海外区域运营基础逐步巩固，盈利区域增加，关键客户基础增强，毛利保持在较高水平。2020 年，海外渠道新增经销商 39 家，其中土石方设备经销商 17 家，渠道进一步完善，“一带一路”布局日趋完整。此次疫情既是挑战，也是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，积极在品
40、牌推广的形式和渠道上进行创新。全年整机海外销售同比增长，土石方设备整机销售高于行业增长 25 个百分点，压路机业务增长超过 30%。柳工 2020 年年度报告 16/222 5、全球后市场业务持续转型升级，更名为“售后支持与客户方案”，不仅为柳工用户提供配件，同时为用户提供更全面的产品、服务、培训、技术、IT 系统支持，并通过再制造、租赁、二手机等业务，为客户提供创新的、可持续发展的业务和解决方案，帮助客户成功。柳工朝着为全球客户提供世界级的服务、配件和客户方案持续不断努力，给客户带来全新的价值体验，达成合作共赢。持续推进经营性租赁业务。在完成赫兹设备租赁收购后，公司迅速对所有赫兹团队进行柳工
41、产品的培训，并引进柳工产品进行扩充。其中，引进的 100 多台叉车，平均出租率保持在80%以上，根据市场趋势和柳工赫兹双品牌优势，将持续加大柳工高空车的导入。2020 年赫兹承接了多个大型项目，为柳工租赁业务持续健康发展打下良好基础。6、坚持民族品牌行业担当，持续推进品牌知名度与影响力。公司通过网络推广、重大国际国内展会、大型设备展会等方式，充分展示柳工的战略部署、领先技术、产品和解决方案，持续推进公司品牌知名度的提升。央视新闻联播重点报道 柳工通过中欧班列实现装载机批量输出海外；朝闻天下重点报道柳工积极复工复产；两会期间，曾董事长受邀央视焦点访谈专访，就“六稳、六保”方针发表行业建议；人民日
42、报、新华每日电讯等多家中央级媒体高度关注柳工并连续报道，极大的促进了公司品牌影响力。全年公司在人民日报、中央电视台等重量级媒体共刊发 193 篇。柳工在多年的扶贫征程中，因地制宜，因势利导，带领 3 个定点帮扶村的贫困人口全部清零，积极参与了人类历史上亘古未有的脱贫攻坚伟大事业，生动展现柳工的责任与担当。报告期内公司获得的主要荣誉奖项：公司党委书记、董事长曾光安先生荣获 2020 年全球工程机械“产业贡献奖”；公司本年度信息披露继续获得深交所信息披露考评“A（优秀）”评级；推土机 TD-16N 荣获德国设计协会红点设计大奖；平地机（D 系列）荣获中国专利奖中国外观设计优秀奖；CLG856H M
43、AX 装载机荣获中国工程机械年度产品 TOP50 最高奖项“金手指”奖；推土机 TD16N 荣获国家工业设计红点奖；公司荣获中国质量协会颁发的全国质量信得过班组；公司获评 2020 年广西高新技术百强企业及 2020 年广西高新技术企业创新能力十强 企业；公司荣获数字广西建设优秀成果”5G 示范应用“奖 公司荣获 2020 年中国国际工业设计博览会优秀作品奖；柳工自研云 MES获广西鲲鹏应用开发者大赛“一等奖”。柳工 2020 年年度报告 17/222 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见上文“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业
44、收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 23,002,550,045.37 100%19,177,295,779.44 100%19.95%分行业 工程机械行业 22,330,783,907.70 97.08%18,607,631,582.52 97.03%20.01%融资租赁 671,766,137.67 2.92%569,664,196.92 2.97%17.92%分产品 土石方机械 16,279,402,982.40 70.77%13,619,244,136.64 71.02%19.53%其他工程机
45、械及配件等 6,051,380,925.30 26.31%4,988,387,445.88 26.01%21.31%融资租赁 671,766,137.67 2.92%569,664,196.92 2.97%17.92%分地区 中国境内 19,623,869,892.07 85.31%15,780,423,998.12 82.29%24.36%中国境外 3,378,680,153.30 14.69%3,396,871,781.32 17.71%-0.54%（2）占公司）占公司营业收入或营业利润营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元
46、营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程机械行业 22,330,783,907.70 17,980,017,239.41 19.48%20.01%25.31%-3.41%融资租赁 671,766,137.67 330,073,609.43 50.86%17.92%13.52%1.90%柳工 2020 年年度报告 18/222 分产品 土石方机械 16,279,402,982.40 13,226,773,731.33 18.75%19.53%23.04%-2.32%其他工程机械及配件等 6,051,380,925.30 4,7
47、53,243,508.08 21.45%21.31%32.09%-6.41%融资租赁 671,766,137.67 330,073,609.43 50.86%17.92%13.52%1.90%分地区 中国境内 19,623,869,892.07 15,672,408,452.40 20.14%24.36%29.91%-3.41%中国境外 3,378,680,153.30 2,637,682,396.44 21.93%-0.54%2.40%-2.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实物销售收入是
48、否大于劳务收入实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 工程机械行业 销售量 台 74,489 54,847 35.81%生产量 台 81,053 56,679 43.00%库存量 台 19,060 12,496 52.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经济环境复苏，工程机械行业发展良好。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增
49、减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程机械 原材料 17,076,152,646.84 94.98%13,574,827,205.06 94.61%25.79%柳工 2020 年年度报告 19/222 工程机械 人工成本 485,501,503.33 2.70%404,945,435.24 2.82%19.89%工程机械 折旧 147,924,751.92 0.82%138,663,826.71 0.97%6.68%工程机械 燃料动力 99,318,532.31 0.55%89,593,091.38 0.62%10.86%工程机械 其他制造费用 171,119,805.01 0.
50、95%140,715,006.96 0.98%21.61%融资租赁 融资租赁 330,073,609.43 100%290,765,923.69 100%13.52%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土石方机械 原材料 12,543,543,887.41 94.84%10,157,753,001.80 94.49%23.49%土石方机械 人工成本 382,512,150.91 2.89%320,833,720.18 2.98%19.22%土石方机械 折旧 107,494,181.72 0.81%98,367,613.37