1、1 2022 凯腾精工 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 Beijing KaitengJinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 5 月 9 日实施 2021 年年度权益分派，以现有总股本143,690,460 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金。公司于 2022 年 2 月 24 日收到北京市丰台区金融服务办公室拨付的 2021 年企业市级上市补贴资金 300 万元。为满足企业经营业务和生产规模持续扩大的需要，公司全资子公司长沙精达通过“招拍挂”方式，取得宗地总面积为
2、26648.86 平方米（约 40 亩）的工业用地使用权，土地出让价格为人民币1957 万元，并于 2022 年 3 月 29 日与长沙县自然资源局签署了国有建设用地使用权出让合同。报告期内，公司新增 5 项发明专利授权。截至报告期末，公司持有商标权 3 项，专利权 155 项。其中发明专利 15 项，实用新型专利 128 项，外观设计专利 12 项。另持有16 项软件著作权，30 项作品版权。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层
3、讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .4848 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6363 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .6767 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .7373 第九节第九节 行业信息行业信息 .7979 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .8080 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .200200 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
4、示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真
5、实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号北京证券交易所上市公司年度报告第九条之规定，为保护公司及客户的商业秘密，本报告按规定披露“主要客户情况”和“主要供应商情况”的交易信息，但未披露主要客户和供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 中国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司所处的制版行业为印刷行业的配套行业，其发展与宏观经济形
6、势具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，市场需求旺盛，将会促进印刷行业发展，以致制版需求增加，反之则有可能抑制需求。受国内外政治经济形势变化、国内经济结构调整及宏观调控的影响，公司下游行业的发展速度存在一定波动，因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。技术风险 公司所处行业中，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、5 质量控制技术等的应用处于不断改进完善中，公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。同时，公司技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开
7、公司或私自泄露技术机密，将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定，但未来数字印刷的发展、成熟和推广可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。人才流失风险 公司属于技术密集型、人力资本密集型企业，企业的发展需要专业技术人才作为支撑，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力。若未来公司不能持续保持对专业人才的吸引力，可能造成现有专业技术人才流失，并且难以及时从市场补充高素质人才的情况，将对公司的正常经营产生不利影响。原材料价格上涨的风险 公司所需原材料主要是钢管、钢板和铜球等大宗商品。近年来，受各种复杂因素影响，该等大宗商品价格波动较大，目前仍处于较高位置。主要原材料的价格的上升
8、，将会降低公司的利润水平。环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的高度重视，而制版行业虽然不属于重污染行业，但在其生产流程中存在电镀环节，该环节存在重金属污染的风险。报告期内公司严格按照环保行政部门的规定进行环境评价，履行环境保护行政手续。公司目前拥有完善的环保设施和严格的管理措施，但如果在今后的生产经营过程中发生环境保护不力造成重金属污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准将日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。税收优惠政策变化风险 公司部分子公司
9、取得所在地政府有关部门颁发的高新技术企业证书，或享受所在地国家区域发展战略政策优惠，在本报6 告期执行优惠的企业所得税税率。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：1、关于“新冠疫情”引致的风险：根据国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组 2022 年 12 月 26 日发布的关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，我国将新型冠状病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，至此，新冠病毒疫情对行业环境和公司生产经营已不构成重大风险因素。2、关于公司治理风险：公司在新三板挂牌及北交所上市
10、以来，按照公司法等法律法规及规章制度要求，逐步制定和健全了适应公司现阶段发展的公司治理及内部控制制度体系。公司在监管部门和持续督导机构的指导和帮助下，多次组织控股股东、董事会成员、监事会成员和管理层贯彻公司法证券法公司章程“三会”管理制度等法律法规和规章制度的学习和培训，相关主体权责清楚，责任或职责得到比较严格履行，公司内部管理和控制制度得到有效执行，决策程序规范，有效维护了公司中小股东在内的全体股东的合法权益；公司生产经营活动正常、有序进行，公司资产及各类经营资源的安全和完整得到有效保护。目前，公司的法人治理结构已经具有较为规范的基础，公司治理已不构成重大风险因素。是否存在退市风险是否存在退
11、市风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯腾精工 指 北京凯腾精工制版股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则（试行）章程、公司章程 指 北京凯腾精工制版股份有限公司章程 股转系统、股转公司、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所、北京证券交易所 指 北京证券交易所有限责任公司 长沙精达 指 长沙精达印刷制版有限公司 黄山精工 指 黄山精工凹印制版有限公司 天津精工 指 天津精工华晖制版技术开发有限公司 鹤山精工 指 鹤山市精工制版有限公司 汕头精工 指
12、 汕头市精工东捷制版有限公司 重庆精准 指 重庆精准印刷制版有限公司 山东精工 指 山东精工凹印制版有限公司 黄山创尚 指 黄山创尚装饰包装设计有限公司 精达合伙 指 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）财达证券、持续督导券商 指 财达证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 凯腾精工 证券代码 871553 公司中文全称 北京凯
13、腾精工制版股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing KaitengJinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.-法定代表人 李文田 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李保森 联系地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室 电话 010-67970103 传真 010-67996941 董秘邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室 邮政编码 100070 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）公司年
14、度报告备置地 公司证券部办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2003 年 9 月 27 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 C 制造业35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 印刷行业中凹印印版的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）143,690,460 优先股总股本（股）0 控股股东 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李文田、李京、李楠，无一致行动人 9 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用
15、代码 91110106754155973X 否 注册地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18层 18C1 室 否 注册资本 143,690,460 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 签字会计师姓名 周振、郭天祥 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财达证券股份有限公司 办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 保荐代表人姓名 李冰、廖飞 持续督导的期间 2021 年 8 月 6 日-2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适
16、用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 1 日收到公司保荐机构财达证券出具的关于变更北京凯腾精工制版股份有限公司保荐代表人的通知。财达证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派李冰先生和廖飞先生担任公司的持续督导保荐代表人，廖飞先生因个人工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派武远定先生接替廖飞先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李冰先生和武远定先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证
17、券交易所规定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31日）为止。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（http:/ 北京凯腾精工制版股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2023-001）。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 377,910,782.35 393,584,468.41-3.98%347,946,571.19 毛利率%37.28%40.07%
18、-44.57%归属于上市公司股东的净利润 18,850,771.44 27,464,166.17-31.36%34,301,181.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,058,947.13 24,005,123.84-41.43%31,587,548.08 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）5.70%9.44%-13.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.25%8.25%-12.72%基本每股收益 0.13 0.20-35.00%0.26 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2
19、 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 509,375,329.22 467,834,275.38 8.88%377,793,061.57 负债总计 121,110,669.29 83,922,071.49 44.31%65,110,734.08 归属于上市公司股东的净资产 333,956,358.10 329,474,632.66 1.36%261,143,822.90 归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.29 1.31%2.00 资产负债率%（母公司）6.85%8.49%-9.36%资产负债率%（合并）
20、23.78%17.94%-17.23%流动比率 1.92 3.34-42.51%3.56 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 18.02 41.35-61.90 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 11 经营活动产生的现金流量净额 19,861,652.81 48,222,323.86-58.81%58,668,970.43 应收账款周转率 5.91 6.19-5.60 存货周转率 6.51 7.07-6.66
21、 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%8.88%23.83%-6.37%营业收入增长率%-3.98%13.12%-2.07%净利润增长率%-31.27%-13.72%-22.68%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）
22、月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 82,311,682.50 101,061,600.68 96,893,041.02 97,644,458.15 归属于上市公司股东的净利润 4,330,654.62 7,086,061.34 5,198,047.00 2,236,008.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 837,130.73 6,588,107.73 4,948,826.81 1,684,881.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度
23、数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益-125,344.76-484,750.00-305,280.17 政府补助 6,438,660.98 6,973,692.94 4,498,390.82 除同公司正常经营业208,094.43 252,958.90 120,023.98 12 务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其
24、他营业外收入和支出-43,741.19 195,053.72 532,216.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,477,669.46 6,936,955.56 4,845,351.24 所得税影响数 484,227.54 1,002,475.64 692,948.43 少数股东权益影响额（税后）1,201,617.61 2,475,437.59 1,438,769.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,791,824.31 3,459,042.33 2,713,633.24 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情
25、况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1 1、概述、概述 公司所处行业是印刷行业中凹印印版的制造业，按照证监会规定的行业分类，属于 C 制造业-35 专用设备制造业。凹印制版行业，是凹版印刷行业的一个细分行业。凹印印版是凹版印刷的重要技术模具。凹印制版的下游，主要是服务于消费品生产的软复合包装、烟包及药包、皮革及服装、板材及墙纸、票证证券等的凹版印刷行业。公司自成立以来一直专注于凹印印版的研发、生产和销售，是国内具有影响力的凹印制版业高科技企业集团。公司拥有电子雕刻、激光刻膜雕刻和激
26、光直接雕刻的成套技术，拥有自主完整的专利和非专利技术及工艺体系，拥有具有市场竞争力的核心员工、专业技术队伍，拥有国际领先的专业技术设备，拥有规范高效的集团化管理体系，拥有从事凹印制版的业务资质及其他重要经营资源，公司产品在市场上享有良好声誉。公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版等领域，服务的客户主要为大型印刷集团和印刷企业。报告期内，公司的经营资质、核心技术和重要资源，没有重大变化。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）盈利模式）盈利模式 公司主要从事凹印印版的研发、生产和销售业务，通过向下游印刷厂商销售版辊等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于版辊的销售。（2 2）
27、研发模式）研发模式 公司设立研发部门，负责统筹公司的技术开发路径，执行通用技术或重要关键技术研发工作。子公司在技术部门中设置专门的岗位或部门，根据生产过程中遇到的问题制定相应的研发方案。公司研发部门根据行业技术发展方向，确定公司技术研发方向和具体研发项目。研发项目立项后，进行项目策划与评审。项目评审通过后，成立专门的研发项目组织，与选定的子公司技术部、生产部、品控部配合，进行项目研发与实施。实验成功后，经过样品评审和新产品试用验证后，将新技术推广使用，并将设计和开发资料归档。子公司根据自身规模、经营特点及研发工作需求，组织研发团队并实施研发工作。一般情况下，子14 公司的技术部，承担研发职能，
28、针对生产过程中遇到的技术问题，进行有针对性的研发。其中技术较复杂的项目，由子公司提出研发需求，在公司研发部门立项，随后进入公司研发流程，由该子公司配合研发；技术较简单的项目，由子公司技术部牵头，其生产部、品控部配合，在子公司范围内调集资源实施研发。公司采取自主研发为主的研发模式。由于公司所处行业是较小的细分行业，我国院校中有关制版的专业和研究人员很少，因此公司主要依靠自身研究团队开展研发工作。公司研发能力具体体现在雕刻工序中的激光直雕和激光刻膜环节，以及将电子雕刻、激光刻膜和激光直雕三种雕刻技术有机融合在一个产品中的能力。公司拥有众多专利和非专利技术，这些技术很多都与客户的需求相结合，能够在工
29、艺上满足客户需求，增加客户粘性。公司拥有众多具有丰富实践经验和研究能力的行业熟手，有能力根据客户的需求进行针对性的研究开发，将设备与技术相结合，形成不同于竞争对手的独特产品。（3 3）采购模式）采购模式 在设备采购方面，高端进口设备和重大设备的购置，公司采用集团化的采购模式，统筹各子公司设备需求，集中谈判、议价，以获得质优价廉的设备供应。一般性设备，由公司采购部门定期评审设备供应商，各子公司按照公司指定的供应商和指导价格进行采购。在原材料采购方面，公司采用统一管理的集团化采购管理模式，对大宗和重要材料实行集中统一采购。一般性材料和辅助材料，由各子公司按照公司统一制定的采购制度和各子公司的管理办
30、法进行采购。公司所用原材料市场供应充足，公司完全采用市场化采购，采购价格属于市场定价。对重要原材料，公司采用集团化采购模式，有一定的议价能力和优势。（4 4）生产模式）生产模式 公司采用订单生产的模式，在获得客户的订单后，由各子公司组织生产，按照客户的需求完成订单生产；品控部门在生产流程各节点控制产品质量。公司产品生产流程分为四个部分，分别是订单处理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后处理。销售部根据公司技术规范需求，与客户签订制版委托书（合同），约定好制版的要求，交与生产部门，生产流程启动。首先是订单处理，针对制版委托书中的基本要求，由稿件部门对委托内容的合法性、准确性进行审核，降低法律风险和
31、委托内容错误造成客户无法使用的风险。审核后，根据公司的制版工艺对制版任务进行分解，制作后续工序施工单，为后续工序提供标准的加工依据。订单处理后，印前制作和版坯加工同时进行。印前制作方面，根据施工单中的客户委托稿件，电分部门和电拼部门分别对稿件的色彩和色彩衔接进行细节处理，制作制版文件；制版文件制作完成后，由15 品控部门人员核对制版文件的准确性，确认达到质量要求；制版文件检查完成后，交雕刻制版及后处理工序。版坯加工方面，根据施工单的说明，对原材料进行机加工、镀铜及车磨，制作出符合客户需求的版辊坯；版辊坯制作完成后，由品控部门人员检验，确定椭圆度、稍度、同心度、镀层厚度、表面粗糙度等指标,达到产
32、品质量要求后，交雕刻制版工序。制版文件及版坯制作完成后，按照精度和雕刻工艺复杂度的不同要求，使用电雕机、激光刻膜机、激光直雕机等进行印版雕刻；雕刻完成的印版经过镀铬、抛光处理，形成产品。对每套产品，品控部门用刷样机打样，并比对打样与客户样品及客户稿件资料的相符度和一致性，确保产品品质，满足客户需求。检验完成后，合格产品包装发货；有瑕疵产品，返回重制。（5 5）销售模式）销售模式 在销售环节，公司采用集团化销售管理模式。公司设立负责整个集团产品销售的管理部门，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。公司向客户直接销售产品，公司通过销售人员拜访客户或通过参加客户采购招标获得订单。公司凭借
33、可靠的产品质量和优质的服务，在行业内获得较好的口碑。因此，公司获得老客户信任，同时老客户会不断地将公司推荐给新客户；业务员在派驻地与企业保持持续良好的沟通，主动走访有潜在需求的客户。业务员在获得客户需求后，根据其需求制作合同或订单草案。根据价格是否超出指导价格及超出的幅度，提交不同层级的授权；授权后，合同或订单草案交由销售部审核，审核通过后，业务员可以确定合同或订单文本并与客户签署。对通过评审并签署的合同或订单，由业务员交由生产部门排产，并在生产过程中保持与客户、生产部门的沟通，及时解决生产过程中的问题。完成生产并发货后，业务员负责款项催收，根据回款情况，对业务员实行考核；同时，将未及时付款的
34、有关情况，记入客户信用信息库。在服务方面，公司销售部保持与客户的持续沟通，随时解决客户在使用过程中遇到的问题；遇到比较复杂的技术问题时，公司技术部配合销售部的业务员，远程或上门指导解决。报告期内，公司的主营业务和业务模式没有发生重大变化。3 3、公司的竞争优势、公司的竞争优势 （1 1）市场布局优势）市场布局优势 公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版等领域，服务的客户主要为印刷集团和印刷企业。我国印刷行业主要生产基地和市场聚集在珠三角、长三角和环渤海三大发达经济区域，公司的主要生产基地和研发基地也聚集在这些区域。凹印印版是凹版印刷的核心备件，每一套印版都是对包装印刷16 设计的艺术再
35、现，因此凹版制造是最典型的创意对接和设计实现，是典型的加工定制。凯腾精工旗下工厂的布局，保证了最重要的客户均处于 500km 以内的高效服务半径内，以方便与客户更好地沟通，以更高的速度和效率满足客户的需求。同时，凯腾精工高效的集团化管理，保证了旗下工厂生产工艺的先进性和高度统一性，集团内部的协作和统一运作，保证了客户大单和急单的及时定制，保证了版辊的技术一致性和及时性。凯腾精工的市场布局，具有明显的竞争优势，为公司向高端市场和重点新产品市场进军，并保证全国市场总体稳定发展，奠定了良好基础。（2 2）技术优势）技术优势 公司是国内率先从事烟包版等高端印版制作的公司。公司于 2009 年引进了德国
36、全套的压纹版技术。经过多年的发展和积累，公司拥有独立自主的平面设计技术、数字分色技术、电子雕刻技术、激光刻膜技术、激光直雕技术、车磨联合加工技术、二维扫描技术、三维扫描技术、视觉 3D 扫描成像技术等先进的成套设计和制造技术，公司拥有完整、成熟的工艺技术体系。近几年随着激光直雕技术的快速发展，公司在离型纸、微压纹版、木纹版、特种科技纹路版等领域的技术日益成熟，其产品已经占据一定的市场份额，为公司调整产品结构，向高新特技术产品、高附加值产品发展，打下了基础。公司拥有一支专业技术研发团队，拥有自己的技术研发中心。公司成功实施了“激光雕刻机”研发项目，并获实用新型专利；公司成功研发了“车磨机”（圆柱
37、形工件外圆加工机床），获得实用新型专利，成为世界上少数能生产这一先进精密设备的公司之一。经过多年的研发创新和经验积累，公司引进消化、创新和创造了一系列高新技术和先进工艺，形成了自身独特的技术体系，在凹印制版行业处于技术领先地位，并通过不断的技术创新、技术和设备引进，为企业可持续发展提供了技术保障。（3 3）管理优势）管理优势 公司建立了规范的法人治理结构。公司设立以来，特别是在全国股转系统挂牌及北交所上市以来，公司的法人治理结构得到不断的改进和完善。公司制定了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则、总经理和董事会秘书工作细则、对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、年报信息披露重大差错责任
38、追究、募集资金管理、利润分配、承诺管理、投资者关系管理等一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法履行各自的权利和义务，各负其责，保证了公司决策机制和监督机制的规范有效。同时，公司依据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，制定了必要的内部管理制度，包括会计核算、财务管理、采购和库存管理、生产和质量管理、销售和客户服务管理、人事管理、培训管理、技术开发管理、车间和班组管理等等各方面管理制度。公司实行全面预算管理和全员考核制度，建立了年17 度、季度和月度汇报及考评制度，建立了股权激励等长期激励制度，公司内部授权明确，责任分明，保证了公司各项经营活动规范、有序地进行。公司不断创新和完
39、善各项管理工具和管理手段，导入了以 CPTM 为代表的精益管理方法，导入了以ERP 生产管理系统、OA 办公系统等信息化管理手段和管理工具，持续推进各项管理和工作标准化，推动经营管理工作的信息化和规范化，保证各项生产经营活动的顺畅、高效运行。公司全面实行集团化管理，从集团化采购、集团化销售，生产过程管理制度的统一，设备技术标准与管理制度的统一，信息化管理软件和办公自动化软件的统一与升级，到资金集团化统筹和集中调度，人力资源与绩效考核办法的统一等方面，收到明显效果。集团化经营和管理，使公司相关资源的协同效应和规模效应得到充分释放和发挥，提高了公司的整体经营效率。公司重视对经营风险的管理，对各项经
40、营风险实行严格全面的风险控制。公司紧紧围绕企业经营的各个环节，在分析技术风险、人才流失风险、原材料价格上涨风险、环境保护风险、税收优惠政策变化风险等的前提下，采取事前防范、综合施策、责任考核、严格控制等措施，确保各种风险因素得到有效控制，保证公司生产经营安全运行。公司已经形成一套有自身特色的、比较成熟和规范的管理制度和管理方法体系，规范有效的管理，是公司竞争优势的重要构成要素。（4 4）产品市场优势）产品市场优势 公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，现已发展为国内颇具影响力的凹印制版企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，
41、在行业内形成了良好的口碑，公司的产品在市场中拥有明显的品牌效应。公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版和其他版等市场。在烟包版业务上，公司烟包版的终端客户包括中华、白沙、芙蓉王、双喜等知名烟包品牌；公司的包装版的终端客户包括可口可乐、雀巢、宝洁、康师傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司离型纸等特种版产品，在市场中处于领先地位；在压纹版、壁纸版、木纹版等其他版领域占据一定的市场份额，拥有独特的竞争优势。公司与终端客户不直接发生业务关系，由直接客户使用公司生产的版辊印制的产品交付终端客户。公司的子公司分布在我国经济发达地区，布局合理，有明显的区域优势；公司的一百多个销售网点，覆盖全国主要市
42、场区域，形成了完整的销售网络，为客户提供无缝衔接的服务。公司秉承以市场为导向的价值取向，坚持与客户合作共赢的经营理念，积累了广泛的客户和市场资源，公司产品在业内享有良好声誉。（5 5）人才优势）人才优势 18 凹印制版行业是印刷行业的一个细分行业，凹印版辊的制造过程，既是包装创意设计的实现过程，依赖于色彩管理艺术与图文制作技术的完美统一；又是金属表面加工超精细雕刻过程，依赖于现代化超精细加工设备与企业自主研发的超精细制版工艺技术的高度融合。凹印制版行业需要多专业的复合型人才团队，既是一个技术密集型产业，又是一个人力资本密集型产业，人力资源成为凹印制版企业竞争力的特殊因素。经过多年的经营和积累，
43、公司建立了一支专业齐全、结构合理的软硬件加工职工队伍，培养了一批既了解市场需求、又熟悉中高档凹印制版技术的专业技术人才队伍，还培养和锤炼了一支规范高效、结构合理的管理干部队伍。公司的员工和人才队伍，承载着公司的技术、经验、经营理念和价值观，形成公司重要的竞争优势。公司建立了适合自身特点、旨在有效提高职工素质和劳动技能的培训制度。公司针对不同工作岗位，制定了不同的培训计划，包括入职培训、在岗培训和专业培训。公司在引进新技术、新设备、新工艺、新管理方法等的情况下，相应组织相关的专业培训。同时公司也组织定期、不定期的综合培训、特殊岗位的脱产外派培训，并鼓励职工利用业余时间进修各类专业课程。公司建立了
44、核心员工队伍，并实施了股权激励计划。公司十分重视对核心员工的培养、培训和管理，完善各个重要、关键岗位的工作标准，不断改进薪酬和考核机制，对员工进行企业文化教育，提高核心员工对国家建设、社会发展和企业文化的认同感，鼓励核心员工将个人发展规划和岗位工作目标有机统一起来，同时严格纪律，依法依规做好劳动合同、信息保密和知识产权的管理工作，促进核心员工队伍不断发展，提高其整体稳定性和战斗力，为公司持续稳定发展奠定坚实的人才基础。（6 6）企业文化优势）企业文化优势 作为凹印制版行业的头部企业之一，历经多年的发展和积累，公司形成了独具特色的企业文化。公司坚持以“务实、创新、责任、共赢”为中心的经营和发展理
45、念。公司坚持规范经营和科学管理，制造优质产品，锻造精工品牌，创造社会价值。公司以市场为导向，不断推动产品技术及管理创新，研发和创新投入在公司财务政策中处于优先位置，公司将创新视为企业的生命。公司对内以人为本，以人为善，注重公平公正，人际关系简单化；对外尊重客户，尊重竞争对手，与客户保持良好的合作关系。公司将自身和每一位职工，视为一个责任主体，公司的发展目标，兼顾客户、职工、股东和社会利益，为客户创造价值，为职工带来成长，为股东创造利润，为社会创造福利。公司的文化，是公司竞争力的基础。19 专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 公司子公司的认定情况：子公司名称子公司名称 认定情况认
46、定情况 认定单位认定单位 黄山精工 国家级专精特新“小巨人”企业 中华人民共和国工业和信息化部 高新技术企业 安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局 绿色软包装凹印版辊制造装备数字化车间 安徽省经济和信息化厅 黄山市技术创新中心 黄山市科学技术局 长沙精达 高新技术企业 湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省税务局 长沙市工业和信息化类“小巨人”企业 长沙市工业和信息化局 汕头精工 高新技术企业 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局 鹤山精工 高新技术企业 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局 天津精工 高新技术企业 天津市科学技术局、天津市财政局、天津市税务局 报告期内
47、变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 20 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期，受各种复杂因素影响，经济进入下行周期，原材料价格大幅波动并持续高位运行，供求矛盾突出，导致制版行业产能过剩，物流不畅，部分客户订单不稳，需求疲弱，市场竞争异常激烈，公司生产经营遇到前所未有的多重压
48、力。面对困难局面，在董事会领导下，公司管理层与全体职工共同努力，在各项措施得到有效落实、职工健康安全得到保障的前提下，上下一心，团结协作，保障了公司生产经营的正常进行，各项工作有序推进。报告期内，面对各种因素叠加带来的不利影响，公司发挥内部集团化协作优势，解决了部分子公司生产受限、部分客户订单不稳和物流不畅的问题；针对区域客户及市场竞争状况，制订了针对性的客户销售策略和重点客户专项保供方案，最大限度地保障了老客户不流失；同时，公司组织各子公司积极调整产品结构，发挥技术质量和服务优势，加强版辊品质和交货期管理，根据市场竞争异常激烈、大面积杀价的情况，对包装版价格也进行了及时调整，并综合协调销售、
49、生产、技术资源，积极开发新客户，实现了包装版、特种版及其他版等产品销售数量的稳定增长，公司市场竞争地位得到巩固和加强，实现了主营业务收入的基本稳定。本报告期，实现营业收入 37,791.08 万元，较上年同期的 39,358.45 万元，下降 3.98%。为克服原材料价格大幅波动并高位运行、部分子公司所在区域电费和物流费用上涨等带来的成本费用压力，公司通过优化集团化采购、加强全面预算管理，在优化工艺、保障产品质量的前提下，采取各种措施，降低原材料的消耗和各项费用支出，部分消化了大宗商品价格高位运行、物流不畅及产品市场价格下行等因素带来的压力。本报告期，销售费用 4,444.60 万元，比上年同
50、期的 4,324.48 万元增长 2.78%；管理费用 4,247.19万元，比上年同期的 4,404.87 万元下降 3.58%；财务费用 138.86 万元，比上年同期的 70.23 万元增加97.71%，期间费用得到有效控制。本报告期，实现归属于上市公司股东所有的净利润 1,885.08 万元，比上年同期的 2,746.42 万元，下降 31.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,405.89 万元，比上年同期的2,400.51 万元下降 41.43%。各种因素叠加造成下游市场需求疲弱进而导致产品销售价格下降较多，是公司本年度主要盈利指标下降的主要原因，但这些因