1、桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人秦本
2、军、主管会计工作负责人郑辉及会计机公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资
3、者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的政策风险、宏观经济风险、行业风险、原材料采购风险、汇率政策风险、宏观经济风险、行业风险、原材料采购风险、汇率变动风险等，详变动风险等，详细内容见本年度报告细内容见本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论
4、与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”中阐述的公司可能面对的风险因素。中阐述的公司可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565214740 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
5、和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节第十节 公司治理公司治理.64 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十二节第十二节 财务报告财务报告.71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文
6、件目录.172 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYN EUROPE 指 LAYN EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 LHG 指 Layn Holding Group,Inc.，本公司在特拉华州设立的全资子公司 HEMPRISE 指 HEMPRISE,LLC，本公司孙公司 莱茵（香港）指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本
7、公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司原全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联方企业 皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司 莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管担任董事的企业 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 华高生物 指 成都华高生物制品
8、有限公司，本公司控股子公司 BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目 嘉吉公司、Cargill 指 Cargill,Incorporated，（美国）嘉吉股份有限公司 芬美意、Firmenich S.A 指 Firmenich S.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 GMP 指 Good Manufacturing Practices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 KOSHER 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以
9、此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 HALAL 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 Generally Recognized As Safe，美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认证 证券法 指 中华人民共和国证券法 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理
10、委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称 莱茵生物 公司的外文名称（如有）Guilin Layn Natural Ingredients Corp.公司的外文名称缩写（如有）Layn
11、公司的法定代表人 秦本军 注册地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 注册地址的邮政编码 541199 办公地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 办公地址的邮政编码 541199 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 王庆蓉 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568817 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的
12、中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 桂林市临桂区人民南路 19 号公司证券投资部 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91450300723095584K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 岑敬、何宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适
13、用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 杨小虎、韦东 2020年1月1日至募集资金使用完毕日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）783,671,413.74 741,402,631.26 5.70%619,556,202.78 归属于上市公司股东的净利润（元）85,989,396.92 105,653,080.25
14、-18.61%81,664,313.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,693,065.83 86,962,002.95-38.26%69,465,252.77 经营活动产生的现金流量净额（元）203,583,341.85-168,989,371.43 220.47%-84,258,785.79 基本每股收益（元/股）0.15 0.20-25.00%0.19 稀释每股收益（元/股）0.15 0.20-25.00%0.19 加权平均净资产收益率 4.86%6.77%-1.91%7.57%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,
15、162,557,184.02 2,599,695,710.03 21.65%2,122,029,854.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,790,411,360.98 1,758,262,222.41 1.83%1,113,665,614.29 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会
16、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,485,
17、780.72 176,166,628.65 162,940,941.80 340,078,062.57 归属于上市公司股东的净利润 16,267,902.17 37,572,520.52 12,216,459.78 19,932,514.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,796,559.48 23,969,087.69 7,423,191.66 15,504,227.00 经营活动产生的现金流量净额 87,322,638.80 39,076,054.32 112,588,524.30-35,403,875.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相
18、关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-328,794.57-46,162.46-1,960,706.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,792,288.51 14,823,579.18 14,696,035.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,740.89 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 除
19、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,078,316.49 10,103,858.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,584.27-2,839,000.72 1,086,391.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,658.26 减：所得税影响额 5,243,116.54 3,689,092.56 1,702,400.12 少数股东权益影响额（税后）-4,221.47 4,763
20、.10 合计 32,296,331.09 18,691,077.30 12,199,060.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事
21、的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务及产品（一）报告期内公司从事的主要业务及产品 1、主要业务及主要产品、主要业务及主要产品 报告期内，公司及子公司主要从事天然健康产品业务和建筑业务。本公司主要从事天然健康产品的生产经营业务，主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。植物提取物是以植物为原料，按照客户的使用目的，经过物理人工提取分离过程，定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构形成的产品。公司近年来主要产品如下：产品名称 产品用途 应用领域 甜叶菊提取物 甜叶菊提取物（又名“甜菊糖
22、苷”、“甜菊糖甙”或“甜菊糖”）是从菊科草本植物甜叶菊的叶片中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为甜菊糖总甙、甜菊糖甙和莱鲍迪甙A（RA）等甙类化合。目前，甜叶菊提取物是国际市场占有率最大的天然无糖甜味剂，甜度约为蔗糖的250300倍，不含热量，被誉为世界“第三代天然零热量（零卡路里）健康糖源”。食品、饮料、营养保健、医药等领域。罗汉果提取物 罗汉果提取物（又名“罗汉果甜苷”或“罗汉果甜甙”）是从桂林特产的蔓生植物罗汉果果实中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为罗汉果甙IV、罗汉果甙V，甜度约为蔗糖的150300倍，低热量。此外，罗汉果作为药食两用产品，其提取物还具有清热、镇咳、润
23、肠等药用功效。食品、饮料、营养保健、医药等领域。工业大麻 工业大麻（Hemp）特指含有四氢大麻酚（THC）0.3%的大麻类植物，该类大麻不显示精神活性，无毒且具有研究价值。医药、食品饮料、护肤品、化妆品和宠物用品等领域。莽草酸 莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物，具有抗炎、镇痛作用，还可作为抗病毒和抗癌药物中间体。是可有效对付致命的H5N1型禽流感病毒的药物“达菲”的前体。医药领域 红景天提取物 红景天提取物是从珍稀植物红景天根茎提取的一种抗疲劳、祛皱美容物质，其功效成份主要为红景天甙和络塞维，具有抗疲劳、增强机体抵抗力、提高脑力和体力机能、抑制肿瘤细胞的生长、延缓衰老、治疗男女性功
24、能障碍、增强肌肤抗电离辐射和电磁辐射能力等功效。营养保健、化妆品、医药等领域。茶提取物 茶提取物是从茶叶中提取的具有较强抗氧化的物质，其主要成分为茶多酚，除具有抗氧化作用外，还具有抑菌作用，如对葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌等有抑制作用。茶多酚可吸附食品中的异味，因此具有一定的除臭作用。对食品中的色素具有保护作用，它既可起到天然色素的作用，又可防止食品退色，茶多酚还具有抑制亚硝酸盐的形成和积累作用。食品工业的抗氧化、营养保健品、饮料、化妆品、饲料等领域。子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等市场区域，将公司产品推进美
25、洲主流品牌市场。子公司Layn EUROPE负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，是公司的欧洲营销中心。子公司上海碧研的主要业务是产品应用配方技术研发和公司产品的销售，是公司的研发和营销中心。桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育、繁育、技术推广等业务。子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。子公司皙美佳人以及优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验，开展化妆品、日化、特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等天然健康消费品的研发、
26、生产和销售。子公司Layn Holding Group主要负责工业大麻领域相关的投资活动；孙公司HempRise主要负责公司美国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营。控股子公司华高生物主要负责茶多酚、速溶茶、茶氨酸、茶黄素、白藜芦醇等茶叶和虎杖提取物系列产品的研发、生产及销售。2、经营模式、经营模式 报告期内，公司及子公司按业务模块，建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购+生产+研发+销售的经营模式；天然健康消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式；建筑工程业务为采用BT项目的经营模式。1）采购模式：利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。公司设有专门的采购部门，制定
27、原材料的采购标准、采购计划，建立供应商评价与选择（含比价）机制，公司通过对供应商的评估选择供货单位，签订采购合同，明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时，对于一些原材料的采购，公司通过建立“公司+基地+农户”的合作模式，从种植户直接采购，既强化了公司对原料的管控，又降低了采购成本。2）生产模式：公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划。生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具
28、体产品的生产管理。QA对整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品的质量进行检验监控。公司坚持“成本领先”战略，通过优化组织机构，加强设备技术改造来提升劳动生产率，控制生产成本。3）研发模式：公司采取自主研发和联合研发模式。自主研发模式：公司内部设立了博士后科研工作站、工程技术研发中心、植物科学创新中心、上海健康产品研发平台新产品、应用配方、新工艺、种苗研发及培育等方面的研究开发，取得不凡成效。本报告期末，公司已取得58项发明专利。联合研发模式：公司目前与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大
29、学等众多高校和研究所建立了合作关系，在人才培养、项目研究、成果转化等方面开展产学研合作，充分利用科研院校研发资源优势，开展关键技术的联合开发，有效整合人才、资金和信息资源，促进了科技成果转化和关键技术研究应用。4）销售模式：坚持推进大品种战略，深化营销模式整合。公司近年来陆续建立了桂林、上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳四大销售中心，形成了覆盖全球市场的营销模式。公司销售团队注重产品的市场属性分析，明确产品定位，提供深度的产品配方解决方案，采取终端直销方式，进一步深化、细化、优化、市场服务和管理，强化技术销售能力，提升营销质量。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 本报告期，公司面对日益竞争
30、的市场形势，利用自身良好的品牌及资本优势成功收购了华高生物51%股权，进一步推动了公司“大单品”发展策略的实施落地，为公司经营业绩带来新的增长点。同时，后疫情时代，市场对大健康产品的的需求日益增长，人们消费水平及国家对健康产业的重视，均为公司未来营收规模和业绩提升带来积极的影响。（二）报告期内公司所属行业概况（二）报告期内公司所属行业概况 1、公司所属行业的发展阶段 公司所属行业为植物提取行业，作为大健康产业的细分产业，仍是一个处于成长阶段的新兴行业。21世纪健康产业已经成为全球热点，也将成为继IT互联网产业之后的全球财富集中产业。从GDP的占比来看，桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年
31、年度报告全文 12 欧美等国家的健康产业生产总值占GDP比重超过了15%，而中国健康产业生产总值仅占GDP的5%左右，随着“健康中国”国家战略的深入实施，各地相继出台多项举措助力大健康产业发展，并将发展大健康产业作为促进当地经济结构转型升级、推进供给侧结构性改革的着力点，以及新的经济增长点。同时，随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，人们的食品消费已不再满足于饱腹和感官享受，而是更加注重食品的营养补充和功能性需求。且我国居民工作时间及工作压力长期居世界前列，长时间快节奏的工作使人们身心承受高负荷压力、缺乏锻炼时间、无规律的作息饮食等，人们更加注重通过
32、食用保健营养等功能食品来预防疾病，功能食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。当前我国保健食品渗透率整体水平在20%左右，人口结构的两端55岁以上和16岁以下人群中渗透率相对较高，中间年龄段（16-44）岁人群渗透率较低，近年来，我国老年人口不断增长，据世界卫生组织预测，到2050年，我国将有35%以上的人口超过60岁，我国社会呈现日益严重的老龄化趋势，保健食品的需求也将长期受益于我国人口结构变化的趋势。“健康中国2030”规划纲要中提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元。国家“十四五”发展规划也明确提出全面促进消费，要求“以质量品牌为重点，促进消费向绿色
33、、健康、安全发展，鼓励消费新模式新业态发展”。发展绿色、健康的天然功能成分健康产品得到了国家产业政策的大力支持。展望未来，从政策、宏观和微观层面，大健康产业都呈现爆发趋势。2、公司所属行业的周期性特点 植物提取行业依赖于植物原料的获取，因此呈现出一定的区域性、季节性和周期性特征，上游原料价格的周期性变化对产品价格有较大影响。我国植物提取行业市场化程度高，行业内企业数量众多，但规模大小不一，产业集中程度普遍较低。近年来，随着健康需求规模持续增加，健康需求日趋个性化、多元化和多层次性，为满足市场的不断变化，优势企业通过创新实现转型升级，产品及业务结构得到优化，核心竞争力大幅提升，我国植物提取行业逐
34、渐步入高质量发展的道路，未来仍将保持较快的增长态势，发展空间巨大。3、公司所处的行业地位 公司是国内植物提取业务第一家上市公司，也是全球植物提取产业的领军企业，其产品广泛应用于高端的食品饮料、营养补充剂、化妆品、食品添加剂、动物饲料等领域，远销美国、欧洲、韩国、日本等全球60多个国家和地区。公司秉持“绿色科技，健康未来”的经营理念，致力于以天然植物成分为原料，为食品饮料、营养补充剂、化妆品、食品添加剂等领域的客户提供最优质的产品及解决方案，公司具备产研销一体化和极强的综合经营能力，以先进的工艺、卓越的品质，优质的服务，实现公司大健康产业可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情
35、况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初增加 26.37%，主要系报告期销售回款大幅增加及新增银行贷款增加所致。预付款项 较期初减少 55.04%，主要原为上期预付材料款报告期已到货。其他应收款 较期初增加 84.01%，主要系报告期支付土地保证金所致。存货 较期初增加 25.02%，主要系报告期植提业务原料采购增加及并购子公司纳入合并范围导致存货增加。桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 在建工程 较期初增加 1320.35%，主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致。其他非流动资产 较期初增加 182.00%，主要
36、系报告期美国工厂支付设备款增加所致。无形资产 较期初增加 61.99%，主要系报告期新建美国工厂购入土地及并购子公司纳入合并范围导致无形资产增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 LAYN USA,INC.自主投资 68,294,223.11 美国洛杉矶 自主经营 全额控股 2,504,029.57 3.81%否 LAYN EUROPE S.R.L 自主投资 35,356,612.64 意大利萨沃纳 自主经营 全额控股 816,296.
37、85 1.97%否 Layn Holding Group,Inc.自主投资 292,919,431.47 美国特拉华州 自主经营 全额控股-12,647,375.37 16.35%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内植物提取行业的领军企业，在技术研发、设备、工艺、管理体系等方面积累了丰富的经验和优势。公司积极创新，把握市场机遇，深挖市场潜力，在植物提取行业的品牌知名度和客户认可度逐步提升，公司核心竞争力不断增强。1、研发及技术优势、研发及技术优势 经过多年的研发投入和技术积累，公司在植物提取行业的研发及技术方面积累了丰富的经验。公司依托高新技术企业研发平台，先后获批建有“博士
38、后科研工作站”、“国家热带水果加工技术研发分中心”、“广西天然甜味剂工程技术研究中心”、“广西罗汉果产业化工程院”及“广西院士工作站”等多个研发平台，技术中心被认定为广西自治区级企业技术中心。公司组建了英国诺丁汉大学归国博士领衔的植物科学创新中心，致力于开展优质高产罗汉果、甜叶菊种苗的研发及培育；同时公司在上海设立了健康产品研发中心，开展植物提取物在终端消费品的配方应用研发工作，为公司客户的产品创新、配方开发等方面提供整体解决方案，同时也为公司终端消费品业务的发展提供强有力的技术支撑。公司重视同国内知名高校和科研机构加强技术合作，依托其技术和人才优势，加快推进公司产品和工艺的研发进程或建立技术
39、储备和积累。公司目前已与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了长期合作关系。截至本报告期末，公司拥有国家发明专利58项，掌握了近300个天然成分提取的核心技术。2、生产规模优势、生产规模优势 公司第四代植物提取工厂占地面积约300亩，拥有先进的生产设备和符合GMP标准的自动化智能提取生产线，全面使用环保节能型技术及设备设施，是目前中国最智能化的植物提取工厂。同时公司配置了行业内最为先进与完善的污水处理系统，通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用，破解行业环桂林莱茵生物
40、科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 保治理难题，将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益，大幅提升了企业竞争力。公司工厂于2019年成功获评“国家级绿色工厂”，国家绿色工厂的获批，标志着公司具备了用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点，成为了制造业绿色转型升级的示范标杆。公司工业大麻提取工厂已建成封顶，目前该工厂被印第安纳州政府列为美国工业大麻提取领域的示范项目，工厂的整体设计、施工、设备、安全均参照行业高标准制定，是目前国际上生产规模领先的工业大麻提取工厂，本项目的建成将为公司工业大麻业务的快速发展奠定坚实的基础。3、品牌优势、品牌优势 公司在经营发展中注重品牌建
41、设，积极实施“Layn Inside”品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，公司以优质的产品质量、稳定可靠的供货体系培育形成了“莱茵”品牌，拥有“莱茵生物”、“layn”、“神果物语”等商标。累计获得“植物提取物优质供应商”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业”等殊荣，在植物提取行业树立了良好的企业形象，享有较高的知名度和美誉度。公司立足于大健康产业近二十年的历程，无形资产的沉淀不断提升了公司的品牌价值。目前公司与多家世界500强企业建立了良好的合作关系，凭借优质的产品、优质的服务，进一步提升了公司的品牌形象。4、市场营销优势、市场营销优势 公司在市场营销方面具备较强的市场适应和
42、控制能力，构建了以桂林、上海、美国洛杉矶和意大利萨沃纳四大营销中心为核心，辐射欧、美、亚市场的全球营销体系。与全球60多个国家和地区的百余家食品、饮料、保健品及化妆品制造企业和医药原料贸易商开展了业务往来，并与多家全球500强企业建立了稳定的合作关系。公司成功布局国内外市场，是公司综合竞争优势构成与实现的重要保障。5、质量管理体系优势、质量管理体系优势 公司坚持以质量求生存、以品质求发展的生产方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制，拥有完整的质量认证体系和品质控制能力，公司已通过FSSC22000、ISO9001、ISO22000、ISO14001等多项认证，多个产品拥有KOSHER
43、、HALAL、FDA-GRAS、ORGANIC、SC、非转基因等证书。公司战略投资了浙江锐德检测认证技术有限公司，为公司准确进行定量、定性检验和分析奠定了基础。公司深入进行管理标准化，推行科学管理，强化集团运营，提高生产效率。6、管理团队优势、管理团队优势 公司拥有一支经验丰富的管理队伍，核心管理人员稳定，主要管理人员和业务骨干均拥有多年行业工作经验，对行业有着深刻的认识和高度的敏感性，对行业未来发展有独特的、深刻的理解，能够较快把握行业发展的动向，科学、高效的带领公司稳步发展。公司根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力，为公司的持续发展赋能助力。同时，为保持
44、管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对全员实施绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，通过完善组织机构、流程化管理体系，激发团队活力，培养和提升管理人员的经营意识，为实现企业持续稳定的发展奠定基础。7、资源及产业链优势、资源及产业链优势 罗汉果提取物作为天然无糖甜味剂产品，是公司重要的战略核心产品。罗汉果是特殊的食药资源，由于其对生长条件有较苛刻的要求，全球罗汉果主产区都在公司总部桂林地区，公司在该品种上具有独特的产地优势。公司以罗汉果提取物为核心产品，充分利用罗汉果原料的天然地理优势，在桂林建立罗汉果有机种植示范基地，依靠“公司+基地+农户”的经营模式，对罗汉果进行规模化种植
45、，带动周边农户发展的同时节约了原材料的成本支出，保证公司产品质量的安全可靠。同时，公司具有完整的产业链，上游自建有原料种植基地，下游开展了食品、饮料、特色农产品等终端消费产品业务，全产业链布局为公司增加新的经济增长点，提升了公司抗风险能力。桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）经营数据和财务指标（一）经营数据和财务指标 新冠疫情爆发的2020年，是极其不寻常的一年，公司在做好疫情防控的基础上,积极推动企业的复产复工，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，在危机中主动作为，做到：于危中育新机、于变局中
46、开新局，紧跟市场发展趋势，优化产品结构，提升优势产品质量，加速导入优质客户，深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务，提高经营效率和经济效果，实现企业平稳健康发展。2020年，公司持续聚焦大健康产业，通过运用自身综合能力的优势，深入挖掘市场机遇，在进一步夯实现有业务基础上，横向并购成功获得华高生物控股权，积极推动了“大单品”战略实施落地，并计划通过向控股股东定向增发新股的方式，建设“甜叶菊专业提取工厂”及“莱茵天然健康产品研究院”两个项目，进一步提升公司业务能力，持续加码核心业务，为公司未来实现B端和C端业务“双轮驱动”的产业格局和进一步开展行业优势资源整合奠定良好的基础。本报告期，
47、公司凭借在行业内的领先地位及竞争优势，实现植物提取业务营业收入持续增长，公司合并报表范围内实现营业总收入783,671,413.74元，较2019年度增长5.70%，实现利润总额98,967,145.98元，较2019年度下降19.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为85,989,396.92元，较2019年度下降18.61%。其中，公司植物提取业务发展势头良好，营业收入同比增长近20.19%；而BT项目由于进入收尾阶段，营业收入同比大幅下降38.11%，净利润同比大幅下降47.35%，进而对本报告期合并净利润产生了较大影响。2020年末，公司总资产3,162,557,184.02元，较2
48、019年末增加21.65%，归属于上市公司股东的所有者权益1,790,411,360.98元，较2019年末增长1.83%，总负债1,353,428,006.33元，较2019年末增加60.72%；合并报表范围内资产负债率为42.80%，较2019年末增加10.40%。此外，报告期内，公司荣获国家级“高新技术企业”、“农业产业化重点龙头企业”，“自治区级农业龙头企业”、“高含量罗汉果甜苷V绿色制造关键技术的研究及应用广西科学技术进步奖”“2020年广西出口农产品示范基地”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极履行社会责任，在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索，以实际行动践行企业社会责任，报告期
49、间荣获“2019年度临桂区脱贫攻坚先进集体”称号。（二）报告期内主要工作（二）报告期内主要工作 1、收购华高生物、收购华高生物51%股权，进一步推动公司股权，进一步推动公司“大单品大单品”发展策略的实施落地发展策略的实施落地 2020年10月，公司通过受让及竞拍方式成功获得华高生物控股权，华高生物是一家集研发、生产、销售为一体的专业茶叶及植物提取企业，也是国内茶叶及虎杖提取领域的龙头企业，其产品线与公司存在很高的互补性，公司获得华高生物控股权后，将充分发挥公司和华高生物在人才、管理、产品、工艺和市场客户等方面的优势，实现资源互补、优势协同，进一步推动公司“大单品”发展策略的实施落地，有利于快速
50、扩大公司业务规模，提高公司产业整合能力和综合盈利能力，促进公司外延式发展。2、抓住发展机遇，推进战略项目建设，为后疫情时代大健康产品市场需求提速打下坚实基础。、抓住发展机遇，推进战略项目建设，为后疫情时代大健康产品市场需求提速打下坚实基础。为抓住中国健康行业发展黄金机遇，公司股东大会于报告期内审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金不超过9.68亿元，主要用于甜叶菊专业提取工厂及莱茵天然健康产品研究院项目建设，本项目的实施一方面，将为公司未来天然甜味剂业务的高速发展打下坚实的基础，通过规模化生产，降低产品生产成本。另一方面，也将进一步完善公司在天然健康产品领域的战