1、 山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 （000680000680）二二一年四月二二一年四月 山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1717 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5858 第七节第七节 优先股相关情况优
2、先股相关情况 .6262 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6363 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6464 第十节第十节 公司治理公司治理 .7575 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8484 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8585 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .178178 山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、
3、目录和释义 1 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2 2、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、财务管理部部长财务管理部部长宋宋强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3 3、公司独立公司独立
4、董事刘燕女士、陈爱华先生因工作原因，未能出席本次董事会会议，均书面董事刘燕女士、陈爱华先生因工作原因，未能出席本次董事会会议，均书面委托独立董事王金星先生就本次会议议题代为行使表决权委托独立董事王金星先生就本次会议议题代为行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，其他董事均亲自出席了本次会议。4 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的
5、差异。5 5、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网营目标的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为公司信息披露）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。信息为准，敬请投资者注意投资风险。6 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
6、本。山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 董事会、公司董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会 股东大会、公司股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东重工集团 指 山东重工集团有限公司 集团财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 潍柴动力公司 指 潍柴动力股份有限公司 山重融资公司 指 山重融资租赁有限公司 山推楚天公司 指 山推楚天工程机械有限公司 潍
7、柴控股集团 指 潍柴控股集团有限公司 山推进出口公司 指 山东山推工程机械进出口有限公司 雷沃重工 指 潍柴雷沃重工股份有限公司 雷沃工程机械 指 雷沃工程机械集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山推工程机械股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山推股份 股票代码 000680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的中
8、文简称 山推股份 公司的外文名称（如有）Shantui Construction Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHANTUI 公司的法定代表人 刘会胜 注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 注册地址的邮政编码 272073 办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 袁 青 袁 青 联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 电 话 053
9、7-2909616 0537-2909532 传 真 0537-2340411 0537-2340411 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913700001659364136 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请
10、的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 陈金波、于洪玲 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 尹广杰、陆炜 2021 年 4 月 28 日至2022 年 12 月 31 日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
11、单位：元 项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减（%）2018 年 营业收入（元）7,098,162,031.02 6,403,114,682.63 10.85 8,001,726,234.60 归属于上市公司股东的净利润（元）100,754,429.96 56,644,111.29 77.87 80,473,104.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,534,286.44-12,165,670.87 811.30 111,657,406.08 经营活动产生的现金流量净额（元）666,640,072.06 402,212,825.55 65.74 178,
12、959,887.05 基本每股收益（元/股）0.0812 0.0457 77.68 0.0649 稀释每股收益（元/股）0.0812 0.0457 77.68 0.0649 加权平均净资产收益率（%）2.91 1.67 增加1.24个百分点 2.33 项 目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减（%）2018 年末 总资产（元）9,702,686,556.11 8,930,798,194.00 8.64 9,371,852,018.61 归属于上市公司股东的净资产（元）3,509,467,523.25 3,406,361,035.56 3.03 3,369,904,942.38
13、2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 3、扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 4、截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,502,763,212 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0670 注1：2021年1月22日，公司实施完成公司2020年限制性股票激励计划2,527万股的授予登记，公司总股本由1,240,787,611股变更为1,266,057,611股。注2：按照中国证券监督管理委员会（以
14、下简称“中国证监会”）出具的关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021888号）的文件要求，2021年4月15日，公司非公开发行人民币普通股A股236,705,601股，于2021年4月19日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次发行股份的证券变更登记证明，并于2021年4月28日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,266,057,611股变更为1,502,763,212股。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
15、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,455,105,610.89 2,238,174,013.32 1,504,708,286.91 1,900,174,119.90 归属于上市公司股东的净利润 24,112,570.56 40,320,431.07 8,873,8
16、19.53 27,447,608.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,793,155.94 30,839,661.99 2,378,088.72 36,523,379.79 山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 经营活动产生的现金流量净额 15,241,734.89 265,884,443.95 218,220,253.21 167,293,640.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单
17、位：元 项 目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）384,776.17 1,373,460.79-29,385,415.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,803,462.58 76,351,007.22 21,690,568.23 债务重组损益 1,224,677.50-8,880,581.48 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,940,138.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,150,088.60 5,4
18、99,372.38-22,506,624.85 减：所得税影响额 3,042,518.33 13,253,484.48-11,065,119.73 少数股东权益影响额（税后）1,775,488.30 2,385,251.25-772,771.61 合 计 14,220,143.52 68,809,782.16-31,184,301.39-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证
19、券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第5号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（一）公司所属行业特征（一）公司所属行业特征 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十
20、大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。近年来在国家基建需求拉动、环境治理加强、设备更新需求增长、人工替代等多重因素推动下，工程机械行业部分主机产品保持持续增长态势。目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如
21、下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G 等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等6家企业为主导的竞争格局，公司
22、经过40年的发展，以绝对的优势领先行业其它制造商。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。（二）公司主要业务、主要产品和经营模式（二）公司主要业务、主要产品和经营模式 公司报告期内主要业务、主要产品和经营模式未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配
23、件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要经营模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。（三）公司销售模式（三）公司销售模式 公司采取的销售模式主要为代理经销制。以市场为基点，以客户为中心，推出更为贴近市场和激发代理商积极性的区域化、个
24、性化、阶段性的销售政策。同时紧盯市场变化，适时推出灵活性的销售政策，提升产品市场竞争力。在公司代理经销制的基础上，公司与银行和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁、商业承兑汇票贴现及金融信贷授信。具体情况如下：1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为
25、102,732.61万元，占公司2020年营业收入的比例为14.47%。截至2020年12月31日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为26,863.35万元，其中光大银行140万元，平安银行3,153.50万元，华润银行23,569.85万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。2、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订金融服务合作协议，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 时、足额归还银行贷款本
26、息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为3,948.86万元，占公司2020年营业收入的比例为0.56%。截至2020年12月31日，该协议项下为在光大银行开展的业务贷款余额4,109.26万元，其中存在逾期余额195.38万元，均为与光大银行开展的业务，尚未达到合同回购条件。3、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订业务合作协议书，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终
27、端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为53,159.38万元，占公司2020年营业收入的比例为7.49%。截至2020年12月31日，融资租赁业务余额40,623.35万元，其中山重融资租赁有限公司40,566.35万元，广州越秀融资租赁有限公司57.00万元 其中存在逾期余额645.95万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业务，尚未达到合同回购条件。4、商业承兑汇票贴现业务 商业承兑汇票贴现方式是指公司与合作银行签订金融服务合作协议，合作银行对公司授
28、予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，公司代理商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为公司的商业承兑汇票转化为现金，以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时代理商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，公司按照协议规定向合作银行返还贴现资金。报告期内公司通过商业承兑汇票贴现方式的销售金额约为0元。截至2020年12月31日，在光大银行商业承兑汇票贴现余额为0元。截止报告期末尚未发生返还事项。5、金融信贷授信业务 本公司与合作银行签定数据网贷合作协议，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用
29、于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为8,079.83万元，占公司2020年营业收入的比例为1.14%。截至2020年12月31日止，金融信贷授信业务余额为3,622.87万元，截止财务报告日尚未达到合同回山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 购事项，主要情况如下：（1）金融信贷授信业务尚存在回购义务情况：单位：万元 2020年期初余额 2020年本期增加 2020年本期减少 2020年期末余额 2,655.02 8
30、,079.83 7,111.98 3,622.87（2）尚存在回购义务的余额中前五大客户情况：单位：万元 序号 客户名称 报告期末担保余额 报告内担保发生额 本期担保发生额及占报告期对其销售金额的比例（%）1 客户A 646.23 1,153.54 24.48%2 客户B 833.70 1,207.70 34.05%3 客户C 400.00 2,130.00 16.55%4 客户D 743.00 1,924.92 18.54%5 客户E 999.94 1,397.67 15.43%2020年3月25日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案、关于开
31、展2020年营销业务授信的议案和关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案，同意公司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、按揭、融资租赁业务、金融信贷授信等业务，上述议案已经公司于2020年5月29日召开的2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年3月27日在巨潮资讯网上披露的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告、关于开展2020年营销业务授信的公告和关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告。2020年10月30日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案、关于向融资租赁机构申请授信额度的议案，同意公
32、司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、融资租赁业务、委托贷款业务、保理业务等业务。具体内容详见公司2020年10月31日在巨潮资讯网上披露的公司第十届董事会第三次会议决议公告。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款
33、项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等条款导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。假定客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应
34、收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司尚未发生回购、垫付保证金（或月供、租金）的事项。公司按揭、融资租赁等业务存在逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实客户资信调查、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷前贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。同时，公司为严格控制潜在的回购风险，对代理商开展相关业务制定了严格的管理措施，包括事前准入措施、过程检测措施和损失弥补措施。具体如下：1、事前准入措施 公司通过对代理商进行事前审查，决定其是否获准开展金融销售业务，并且决定其可开展的金融销售业务种类和额度。事前准入措施包括：一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下
35、多个明细指标进行平衡计分，根据分数高低确定各代理商的年度综合评级，评级较优的获准开展所有金融销售业务并且分配较高的额度，评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且分配较少的额度，评级较差的不允许开展金融销售业务；二是公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求，在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用（或债权）管理部门，方可开展金融销售业务；三是公司还会考虑代理商的历史信用记录，对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。此外，公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议，和合作银行或租赁公司再对代理商自行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。针对获准开展金
36、融销售业务的代理商，公司制定了山推金融授信资源操作管理办法，作为年度代理协议的附件，明确了双方的法律责任，强调了金融销售业务的规范操山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 作及代理商违规处罚措施，并要求开展金融销售业务的代理商提供了反担保措施。2、过程监测措施 在开展金融销售业务的过程中，公司还对代理商进行持续的过程管理，通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段，公司可以及时发现风险，避免潜在损失的发生。在金融销售额度内的业务，每一单均需要由代理商向公司提交正式申请，由公司营销总公司、营销总公司分管领导逐级审批后方可操作，确保业务过程的合规性。公司还针对代理商设定了金融销售业务管
37、理指标，并对指标进行跟踪考核，对于指标达到或超过警戒线的代理商，实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。3、损失弥补措施 在公司的金融销售业务实际发生损失，公司需要履行回购义务时，公司还制订了损失弥补措施，公司将根据代理协议主张对代理商的追偿，对代理商或终端客户提起诉讼，以获得相应的补偿。总之，公司当前应对措施能有效管控上述业务风险。二、主要二、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 3.42%，主要是因为联营企业盈利。固定资产 较年初减少 7.63%，主要是本期计提折旧。无形资产 较年初增加 0.47%，主要是土地使用权增加
38、。在建工程 较年初增加 24.68%，主要是研发中心项目投资增加。预付账款 较年初增加 48.38%，主要是原材料采购预付增加。其他权益工具投资 较年初减少 41.35%，主要是本期处置部分股权投资。投资性房地产 较年初增加 229.05%，主要是本期部分土地和房屋对外出租。2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第5号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持优势，在行业内具备山推工程机械
39、股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 了较强的竞争力，加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。1、品牌优势 公司品牌和品牌价值一直保持国内同行业领先水平。经过四十年的发展，公司已成为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显，国内市场占有率保持60%以上。2020年，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，公司全面打造工程机械国际一流品牌，秉持“让施工更简单”的品牌使命，利用抖音
40、、微信公众号等新媒体及专业媒体渠道，不断拓展品牌传播渠道和终端互动形式，开展各类主题营销和服务活动，使山推品牌竞争力持续增强，公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”、“中国机械工业百强企业”、连续多次荣登行业十大营销事件榜单，公司荣登“2020 年度山东省制造业高端品牌培育企业”榜单，DH16K全液压推土机获行业TOP50“技术创新金奖”,公司推土机及道路机械等六类产品荣登“中国工程机械用户品牌关注度10强”榜单，公司全球首台5G智能遥控推土机DH17C2RXL上榜央视我爱发明栏目，进一步彰显了公司在行业内的品牌地位和影响力，塑造了工程机械国际一流的品牌形象。2、产品优势 公司作为
41、智能施工设备制造商，拥有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品，致力于让施工更简单，为客户创造价值。经过多年的产品开发和技术研究，公司推土机产品统一平台，丰富功能配置，采用新型驾乘系统及外观，可维护性增强，在产品舒适性、可靠性方面进一步提升。2020年，成功发布全球首台纯电动推土机SD17E-X、全国首台无人驾驶推土机DH17C2U；开发的SD60全球首台5G遥控推土机，实现超远距离遥控控制，进一步巩固了公司产品的领先位置；SD60、SD90等大马力升级产品持续在矿山市场替代进口，为公司后续盈利增长点奠定了基础。另外，2020年，加大特配机方案设计及产品开发，拥有了更完
42、善的产品谱系，为客户提供了更多选择方案。压路机产品致力于打造高性价比产品，积极推进全新外观造型的单钢轮压路机开发；升级轮胎压路机，对无人驾驶压路机产品进行技术升级研究；进行压路机压实性能研究，在线监控压实效果具有高压实效率；普通机型具有高可靠性、高价值等特点，进一步提升压路机产品竞争力。山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 平地机方面，推进产品平台新造型，升级新外观，提高操纵舒适性、智能化控制。同时，平地机采用液压驱动技术，安装负载敏感液压系统、电控操纵手柄，技术全面升级，达到国内领先技术水平。首创电液控工作操纵系统，旨在提升平地机操纵舒适性、降低操纵强度、提升驾乘空间，相
43、比国内外电控系统具有同等操纵舒适性和便利性，更具有成本优势，具有良好的市场推广价值和竞争力。摊铺机升级控制系统、升级国四发动机，优化功率曲线，低速摊铺稳定可靠，采用高振幅双振捣机构，预压实度高；找平响应速度快，找平灵敏度高；设备出厂前进行加载试验，检测标准高；易损件更换价格低，维护成本低；对主要参数进行电子监控和超限报警，实时监测控制器状态，故障诊断快，维修保养快。铣刨机采用全CAN总线的数字式网络控制方式，具有作业参数集中数字显示、故障自诊断、极限载荷、洒水量自动调节等功能，保证产品运行高效、安全；配备高压防尘系统，有效降低用户使用成本；运用温控风扇，发动机自动怠速等节能技术，使客户使用具有
44、更高经济性，可满足用户的不同工况需求。装载机产品定位高端，全面开展纯电装载机的研发工作，纯电装载机零排放，使用动力电池，电机驱动，定轴式变速箱，干驱动桥等技术，在国内率先实现了批量销售。完成4款概念样机设计工作。根据定制化匹配需求，开展了液力变矩器的结构设计、叶栅设计等方面的相关研究，实现了变矩器的高效传动和发动机最佳动态匹配，满足了整机对变矩器性能的定制化需求。公司专注客户价值，致力于让施工更简单，通过重点攻关传动技术、控制系统、5G 智能应用等核心技术，持续打造产品核心技术优势，为客户提供智能、高效、便利的数字化产品技术解决方案。3、文化优势 山推把企业文化建设纳入到新时期企业改革发展总体
45、规划中，与企业战略的制定和实施同步设计，从战略层面就企业文化建设的发展目标、方法原则、主要内容、组织推动等制定方案，建立了以“客户满意是我们的宗旨”核心价值观、“责任 创新 沟通 包容”核心文化理念等为主较为完整成套的企业文化管理体系。近年来，山推被评为全国企业文化示范基地，获选中国机械行业优秀政研会，上榜全国机械行业政研会建设贡献榜总榜。率先倡树正向激励文化，建立“文化之星”选树机制，2020年全年评选出“文化之星”及提名奖52名，在工作实践中树立标杆榜样，用软实力助推公司实现改革创新发展目标山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 任务；讲好山推故事，擦亮文化品牌，把特色效
46、率文化和特色激情文化融入大干百天劳动竞赛、两比两看、两奖一罚、四加快两提高等主题活动中，点燃了全体干部员工的干事创业激情，不断增强公司的凝聚力、向心力，打造出独具特色的山推卓越文化品牌优势，为公司高质量发展注入了新活力。4、强大的集团支持优势 山东重工集团为进一步巩固发挥整车整机为龙头的作用，把做强做大工程机械板块作为集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下，不断强化资源与业务协同，利用集团黄金产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，进一步提升资源配置的广度与深度，促进了集团内部战略协同有序深化，通过强化各方的全方
47、位协同，融合创新，发挥“1+12”的集合效应，实现了集团内部的优势互补，形成了人无我有的资源优势，极大的提升了公司的核心竞争力，为今后高质量发展奠定了坚实基础。凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持等诸多优势，2020 年，公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了郑济高铁、湖杭高铁、杭温高铁、莱荣高铁、沪苏湖铁路、京德高速、田西高速、上罗高速、宜威高速、勐绿高速、怒江美丽公路、米仓大道、西霞院水利枢纽工程、常泰长江大桥、五峰山长江大桥、坦桑尼亚国家重点机场项目、非洲加纳项目、缅甸客户船舶施工项目、马里矿产项目、TEKFEN俄罗斯管道施工项目等国内外重大工程项目
48、建设，并积极参与武汉火神山、雷神山医院等多地区抗疫医院建设项目以及鄱阳湖抗洪抢险等抗灾工作。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。山推工程机械股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，受严峻复杂的国内外形势的影响，特别是新冠肺炎疫情全球快速蔓延，实体经济受到严重冲击。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极复工复产，率先实现经济复苏，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。工程机械行业在排放标准升级、设备更新升级、人工替代及“两新一重”建设持续推进等多重利好驱动下，行业需求持续走强，保持强劲增长势
49、头，表现出较好的发展态势。报告期内，公司科学防控疫情，率先复工复产，坚守公司发展战略、深化业务结构调整、抢抓市场机遇，公司总体运营质量、核心竞争力不断提升，盈利能力进一步加强。2020年度，公司实现营业收入70.98亿元，比去年同期增长10.85%；实现归属于母公司所有者的净利润10,075.44万元，比去年同期增长77.87%；经营活动产生的现金流量净额为66,664.01万元，较去年同期增长65.74%。2020年主要工作情况如下：1、创新营销模式，紧贴客户市场，多元化产品销售实现新突破。国内营销细分市场，产品占有率、销量再上新台阶。海外创新营销模式，推动营销工作有序开展。创新服务模式，贴
50、近客户需求，加速推进数字化转型。以15分钟响应，2小时到达，24小时修复为目标，打造山推服务新体系。2、坚持营销与产品对接，紧扣市场脉搏，战略产品与高端技术实现新突破。坚持产品驱动战略，满足客户需求。加速平台升级，智能化技术助推产品迈向高端。围绕人工智能、物联网等先进技术与传统工程机械施工相结合，开发出推土机、挖掘机、压路机、平地机等工程机械智能产品，实现多机种、多设备的智能工程机械群的一体化施工。3、强化供应链管理与体系建设，细化工艺管理，质量成本控制能力实现新突破 优化整合资源，提升供应链竞争力。通过“两奖一罚”活动、铸锻件质量攻关项目、供应商体系监查和专项技术指导等活动，协助供应商进行质