1、中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中兵红箭股份有限公司中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-27 2021 年年 04 月月 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人魏军、主管会计工作负
2、责人李志强及会计机构负责人公司负责人魏军、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会未亲自出席会议议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 杨守杰杨守杰 董事董事 工作原因工作原因 魏军魏军 1、公司在本报告中的、公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司
3、未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。理。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录
4、 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.61 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情
5、况公司债券相关情况.75 第十二节第十二节 财务报告财务报告.76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.223 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东）中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司）银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）北方红阳 指 河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公
6、司）北方红宇 指 南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司）北方向东 指 南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司）红宇专汽 指 郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司）北方滨海 指 山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司）江机特种 指 吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司）郑州中南 指 郑州中南杰特超硬材料有限公司（公司全资子公司）江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司）中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 山东工业集团 指 山东特种工业集团有限公司 江北机械 指 吉林江北机械制造有限责任公司 物资集团 指 中国兵工物资集团有限公司 中兵红箭股份有限公司 202
7、0 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中兵红箭 股票代码 000519 变更后的股票简称（如有）中兵红箭 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兵红箭股份有限公司 公司的中文简称 中兵红箭 公司的外文名称（如有）NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.,LTD 公司的法定代表人 魏军 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 办公地址的邮政
8、编码 473000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩韬 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 电话 0377-83880269 0377-83880277 传真 0377-83882888 0377-83882888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部
9、中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914303002019225625 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华，赵云丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数
10、据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）6,463,015,337.79 5,321,631,282.12 21.45%4,953,589,010.35 归属于上市公司股东的净利润（元）274,559,783.95 255,217,225.91 7.58%347,180,379.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）240,376,565.68 246,630,016.71-2.54%325,555,316.83 经营活动产生的现金流量净额（元）1,803,322,544.09 9
11、12,063,390.95 97.72%1,498,821,874.20 基本每股收益（元/股）0.1972 0.1830 7.76%0.247 稀释每股收益（元/股）0.1972 0.1830 7.76%0.247 加权平均净资产收益率 3.30%3.19%0.11%4.51%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）12,166,670,045.49 11,011,225,449.91 10.49%10,422,521,907.39 归属于上市公司股东的净资产（元）8,517,519,009.51 8,188,102,341.00 4.02%7,863
12、,186,918.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则
13、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 906,221,324.47 1,411,930,736.83 1,582,909,627.62 2,561,953,648.87 归属于上市公司股东的净利润 19,922,846.86 162,732,050.62 146,762,384.06-54,
14、857,497.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,159,503.53 135,072,787.53 141,376,144.59-51,231,869.97 经营活动产生的现金流量净额-45,735,430.40 133,604,088.93 257,741,356.00 1,457,712,529.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提
15、资产减值准备的冲销部分）-4,685,022.98-9,857,519.92-3,662,256.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,696,061.20 28,795,632.57 22,280,357.10 委托他人投资或管理资产的损益 7,333,398.15 1,437,868.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 55,102.56 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
16、产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,625,629.26-9,567,022.24 7,295,826.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,788,847.42 减：所得税影响额 11,535,588.84 3,572,728.63 5,239,590.87 少数股东权益影响额（税后）542,243.74 合计 34,183,218.27 8,587,209.20 21,625,063.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公
17、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。其中：超硬材料业务板块主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培
18、育钻石、高纯石墨及制品等；专用车及汽车零部件业务板块主要产品包括专用车、内燃机配件、车底盘结构件及其他配件系列产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，为适应强军首责和高质量发展的要求，公司采取多项举措，特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块实现了良性发展，核心竞争力不断稳固、加强。以下分业务板块就公司
19、的核心竞争力予以说明。（一）特种装备业务板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：业务定位于特种装备产品领域，具有多种产品科研试验设计条件，拥有多种生产方式的技术和装备能力，具备国家多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同产品的生产要求，处于国内先进水平；有专业化试验场和部分产品危险性评估试验场。（二）超硬材料业务板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：中南钻石是“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“单项制造冠军示范企业”，拥有国家认定企业技术中心、国家认可超硬材料检测中心、河南省金刚石制品工程技术中心。中南钻石的主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、
20、培育钻石、高纯石墨及制品等。中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，其主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 首位。培育钻石产品是中南钻石近年来新开发的产品，是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔。中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势，在HTHP技术生产培育金刚石产品方面具有技术领先优势，目前以2-10克拉产品为主。中南钻石秉承“客户至上，诚信经营”的理念，贯彻“创新求优质，诚信铸品牌”的质量方针，着力加强品牌建设，
21、精心打造“中南”品牌，目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌，在国内外享有很高的知名度和美誉度。（三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：1、红宇专汽为军民结合型企业，是河南省高新技术企业。主要从事冷藏保温汽车、爆破器材运输车、医疗废物转运车、配套军用方舱等系列产品的研发、制造与销售，其爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列，是河南省名牌产品企业。报告期内，红宇专汽积极探索市场需求，设计开发了多款危险货物运输车新品公告车型和冷藏车新品公告车型，并加强军（警）用后勤装备科研攻关，完成了新型医疗废物转运车项目的申报和省级鉴定工作。2、北方滨海
22、秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展，围绕商用车零部件的科研和制造，聚焦全球顶级挂车企业，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地方面不断取得进展。3、银河动力拥有优秀的管理和技术团队，具备较强的行业产品研发制造能力和技术保障能力。在传统的缸套、活塞等内燃机配件产品的基础上，近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军用发动机缸套活塞和光束军刀产品的开发和推广应用，为公司实现转型升级奠定了坚实基础。中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一
23、、概述一、概述 报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略，围绕履行好强军首责、推动高质量发展的工作主线，聚焦主责主业、强化科技创新、全面深化改革、防范重大风险、加强党的建设，各项工作呈现新局面、展现新作为。（1）经济运行基本情况 全年实现营业总收入646,301万元，同比增长21.45%；实现利润总额38,046万元,同比增长22.78%万元；实现归属于母公司净利润27,456万元，同比增长7.58%；加权平均净资产收益率3.30%；总资产周转率0.56次；经营活动现金净流量180,332万元；成本费用率94.37%；资产负债率30.00
24、%，基本每股收益0.197元/股。（2）党中央决策部署落实落地 一是圆满完成各项经营指标，经营质量持续改善。二是全力抓好疫情防控。面对新冠肺炎疫情突然暴发的严峻考验，全体员工闻令而动、快速反应，坚决落实党中央部署，以战时状态全力投入疫情防控阻击战，强化组织领导，层层压实责任，认真落实防控措施，确保了全体员工零感染和按时复工复产，有效保证干部职工健康安全。红宇专汽临危受命，加班加点生产医疗废物转运车，为抗疫斗争胜利做出了贡献。三是展现担当精神，持续实施定点帮扶。为红河县和其他帮扶村捐款，帮助其全部脱贫。加大对困难职工帮扶救助力度，实现了纳入各级工会建档的困难职工全部脱困解困。（3）装备保障任务顺
25、利完成 装备保障任务全面完成。重点项目进展顺利，重点产品均按照计划节点完成任务。（4）民品创新成效显著 一是新的经济增长点日益增多。大颗粒无色培育钻石、医疗废物运输车和军用发动机缸套活塞收入实现大幅增加。二是民品科研取得突破。掌握了“20-50克拉培育金刚石单晶”合成技术，20-30克拉培育钻石可批量化稳定生产。CVD培育钻石产品制备技术达到了国际主流水平。掌握了厘米级高温高压法CVD晶种制备技术，为拓展功能金刚石应用奠定了基础。无人机消防车项目即将完成产品样车设计试制。（5）发展布局和核心能力不断优化 推进核心能力建设。募投项目建设按计划实施，重点产品能力和生产保障建设稳步推进。（6）管理效
26、能持续提升 一是抓好质量管理。实施装备质量综合整治提升工程，健全质量管理体系和问题督办机制，严格责任追究，科研生产环节质量管控得到加强，产品质量损失率大幅下降。二是守好安全防线。持续开展“四大歼灭战”、挂牌督办安全隐患问题整改，规范相关方管理，推进安全生产专项整治三年行动，安全管理长效机制基本建立。三是强化人力资源管理，完善人才发展通道，初步构建了三级管理人才梯队，技能大赛取得历史最好成绩。四是坚决打赢污染防治攻坚战。排污法人单位全部完成排污许可证申领，全面达标排放治理项目基本完成，未发生环境污染事件。五是做好风险防控。加强现金流、EVA、“两金”及带息负债的管理，强化财务风险管控。加强投资论
27、证和实施管理，控制投资风险及项目建设风险。加强保密、法律、稳定风险防范，巩固管理基础。六是持续推进精益管理。七是规范化意识和管理水平持续提升。健全治理机制，重点在在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面加大规范化监管力度。组织开展了形式多样的上市公司规范运作培训，提高了规范运作意识和水平。积极稳妥应对投资者关系，快速、谨慎做好舆情监测和应对工作。严格遵守内幕信息管理规定，内幕信息管理工作开展有序。（7）高质量党建引领高质量发展 一是持续强化理论学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，深入落实全国国企党建会精神，以政治建设为统领，体系化加强党的领导提高党的建设质量，保证了党中
28、央决策部署的贯彻落中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 实。二是加强干部队伍建设。全年选拔配备了不同年龄层次的60多名两级中层领导人员，干部队伍年龄结构得到一定改善；推进竞争性选拔人才机制建设，一批80后、90后在竞争中脱颖而出。三是落实党建和党风廉政建设责任制，深化全面从严治党。扎实推进“不忘初心 牢记使命”主题教育整改，守初心、担使命的思想根基更加牢固；发挥内部巡察“显微镜”和“探照灯”作用，政治监督更加聚焦。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位
29、：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,463,015,337.79 100%5,321,631,282.12 100%21.45%分行业 非金属矿物制品业 1,921,960,275.16 29.74%1,996,499,822.34 37.52%-3.73%汽车制造业 726,740,705.80 11.24%662,748,760.33 12.45%9.66%特种装备制造业 3,814,314,356.83 59.02%2,662,382,699.45 50.03%43.27%分产品 超硬材料及其制品 1,921,960,
30、275.16 29.74%1,996,499,822.34 37.52%-3.73%专用汽车 421,711,161.35 6.52%363,701,867.12 6.83%15.95%汽车零部件 305,029,544.45 4.72%299,046,893.21 5.62%2.00%特种装备 3,814,314,356.83 59.02%2,662,382,699.45 50.03%43.27%分地区 国内销售 6,206,894,533.65 96.04%4,992,557,995.27 93.82%24.32%国外销售 256,120,804.14 3.96%329,073,286.8
31、5 6.18%-22.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 非金属矿物制品业 1,921,960,275.16 1,204,796,539.51 37.31%-3.73%-10.57%4.79%汽车制造业 726,740,705.80 684,665,174.53 5.79%9.66%9.22%0.37%特种装备制造业 3,81
32、4,314,356.83 3,437,462,246.48 9.88%43.27%55.06%-6.85%分产品 超硬材料及其制品 1,921,960,275.16 1,204,796,539.51 37.31%-3.73%-10.57%4.79%专用汽车 421,711,161.35 398,849,488.55 5.42%15.95%17.24%-1.04%汽车零部件 305,029,544.45 285,815,685.98 6.30%2.00%-0.29%2.15%特种装备 3,814,314,356.83 3,437,462,246.48 9.88%43.27%55.06%-6.85
33、%分地区 国内销售 6,206,894,533.65 5,168,465,864.93 16.73%24.32%30.53%-3.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营
34、业成本比重 非金属矿物制品业 直接材料 678,085,043.59 56.28%709,043,441.46 52.63%-4.37%非金属矿物制品业 制造费用 209,988,778.94 17.43%229,309,765.89 17.02%-8.43%说明 公司严格按照规定进行成本核算，前后各期统计口径一致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要
35、供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,364,274,406.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.08%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,609,672,850.21 24.91%2 客户 2 653,024,500.00 10.10%3 客户 3 522,148,666.44 8.08%4 客户 4 331,937,540.00 5.14%5 客户 5 247,490,850.00 3.83%合计-3,
36、364,274,406.65 52.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,803,760,103.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.72%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 25.51%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,219,864,118.63 25.51%2 供应商 2 236,889,097.99 4.95%3 供应商 3 188,985,270.34 3.95%4 供应商 4 80,266,316.65 1.68%5 供应商 5
37、 77,755,300.00 1.63%合计-1,803,760,103.62 37.72%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,433,849.45 78,258,064.53-40.67%执行新收入准则，按照产品控制权转移前发生的运输费用等作为合同履约成本，计入营业成本。管理费用 426,697,182.27 404,517,049.80 5.48%财务费用-43,207,418.62-38,080,818.90 13.46%研发费用 311,
38、422,737.37 292,495,473.02 6.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司始终坚持“创新驱动发展，改革驱动创新”的双轮驱动模式，深化改革，培育创新意识、提升科学素养，激发创新动力，完善科研条件，加大研发投入，加强科技攻关，突出技术创新，全力履行强军首责、推动高质量发展。全年共计开展研发项目146项，研发经费总投入31,142万元，占营业收入的比重达4.82%，确保全面完成年度科研立项及研制任务，科技开发重点突出，稳步推进。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）1,599 1,519 5.27%研发人员数量占比 18.8
39、2%18.21%0.61%研发投入金额（元）311,422,737.37 292,495,473.02 6.47%研发投入占营业收入比例 4.82%5.50%-0.68%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,073,593,062.20 5,070,419,587.50 19.78%经营活动
40、现金流出小计 4,270,270,518.11 4,158,356,196.55 2.69%经营活动产生的现金流量净1,803,322,544.09 912,063,390.95 97.72%中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 额 投资活动现金流入小计 517,261,212.74 620,493,531.76-16.64%投资活动现金流出小计 714,484,975.13 694,486,615.36 2.88%投资活动产生的现金流量净额-197,223,762.39-73,993,083.60-166.54%筹资活动现金流入小计 146,952,358.00 219,04
41、7,121.08-32.91%筹资活动现金流出小计 295,505,248.49 334,226,682.88-11.59%筹资活动产生的现金流量净额-148,552,890.49-115,179,561.80-28.98%现金及现金等价物净增加额 1,457,207,717.39 722,848,710.90 101.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长97.72%，主要原因为销售收入增加，销售回款流入增加，同时，本期部分采购物资款项尚未支付，采购付款同比略增，两项综合作用，使得本期该项目金额同比大幅度增长；2、本报
42、告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降166.54%，主要原因为本期投资收回资金减少，且本期无处置子公司及其他营业单位的现金流入。3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降28.98%，主要原因为本期偿还带息负债支出净额同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,333,398.15 1.93%委托理财资金收益 否 资产减值-52,243,450.64-13.73%计提的存货跌价准备 否 营业外收入 2,
43、241,972.31 0.59%长期挂账款项清理利得等 否 营业外支出 36,739,331.49 9.66%确认的诉讼预计负债及资产报废损失 否 信用减值损失 23,351,145.21 6.14%计提的应收款项坏账准备 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,358,59
44、4,738.18 44.04%3,892,064,332.65 35.35%8.69%销售收入增长，销售回款同时增长。应收账款 370,732,718.09 3.05%470,759,823.36 4.28%-1.23%存货 1,564,278,068.44 12.86%1,602,216,234.00 14.55%-1.69%投资性房地产 54,173,678.56 0.45%66,316,329.30 0.60%-0.15%固定资产 2,505,766,220.88 20.60%2,206,551,921.75 20.04%0.56%在建工程 680,150,832.18 5.59%569
45、,247,760.57 5.17%0.42%短期借款 26,500,000.00 0.22%69,070,000.00 0.63%-0.41%长期借款 47,500,000.00 0.43%-0.43%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 46,645,120.94 票据保证金 应收票据 1,500,000.00 保留追索权的已贴现应收票据 合计 48,145,120.94 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取、报告
46、期内获取的重大的股权投资情况的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募
47、集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 非公开发行股份 126,998.8 13,449.73 118,384.98 11,116.53 8.75%4,846.6 部分闲置募集资金用于现金管理，其余存放于募集资金专户。0 2016 年 非公开发行股份 162,944.21 18,695.38 59,929.06 103,015.15 部分闲置募集资金用于现金管理，其余存放于募集资金专户。0 合计-289,943.01 32,145.11 17
48、8,314.04 0 11,116.53 3.83%107,861.75-0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字20131012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,269,988,01
49、1.39 元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经中兵红箭股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字2013000339 号”验资报告验证确认。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,183,849,872.52 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 768,504,873.33 元;本年度使用募集资金 134,497,326.32 元。截至 2020年 12 月 31 日,除去永久补充流
50、动资金 37,672,174.42 元外,募集资金专户余额为人民币 57,910,344.72 元,其中本金48,465,964.45 元，扣减手续费等后的利息净额 9,444,380.27 元。2、经中国证券监督管理委员会证监许可字20163078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资