1、安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 安徽楚江科技新材料股份有限公安徽楚江科技新材料股份有限公司司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责
2、人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解
3、计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施实施权益分派股权登记权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户
4、上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比导致股本发生变动的，公司将按照分配比
5、例不变的原则对分配总额进行调整。例不变的原则对分配总额进行调整。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.102 第九节第九节 董事、
6、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.104 第十节第十节 公司治理公司治理.110 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.116 第十二节第十二节 财务报告财务报告.119 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.272 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司）董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳
7、证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 楚江科贸 指 上海楚江科贸发展有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 湖南楚江 指 湖南楚江新材料有限公司 中
8、科顶立 指 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 天鸟高新 指 江苏天鸟高新技术股份有限公司 芜湖天鸟 指 芜湖天鸟高新技术有限公司 鑫海高导 指 江苏鑫海高导新材料有限公司 丹阳海弘 指 丹阳市海弘新材料有限公司 安徽鑫海 指 安徽鑫海高导新材料有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 楚江新材 股票代码 002171
9、变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 楚江新材 公司的外文名称（如有）Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TRUCHUM 公司的法定代表人 姜纯 注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会
10、秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340200743082289Q
11、公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2007 年 9 月 10 日，公司公开发行股票，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
12、关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室 签字会计师姓名 张良文、崔芳林、宗美琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 699 号 张恒、贾智超 公司 2016 年度非公开发行股票事项的持续督导期至 2018年 12 月 31 日终止，本报告期内，募集
13、资金尚未使用完毕，海通证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任。2020 年 4 月 8 日，公司披露了关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告，海通证券尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。2020 年 6 月 23 日公司公开发行的 1,830 万张可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导日期为 2020 年 6 月 23 日至 2021年 12 月 31 日。华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 唐逸凡、吴韡 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职
14、责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号 江成祺、彭江应 2018 年 12 月 14 日至 2020 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）22,974,092,037.13 17,047,972,097.04 34.76%13,107,106,472.31 归属于上市公司股东的净利润（元）274,243,262.86 461,
15、010,188.69-40.51%408,592,617.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）225,791,860.94 297,727,957.34-24.16%214,212,176.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-418,721,874.15 212,349,079.41-297.19%179,150,822.77 基本每股收益（元/股）0.21 0.36-41.67%0.386 稀释每股收益（元/股）0.20 0.36-44.44%0.386 加权平均净资产收益率 4.90%9.08%-4.18%11.68%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增
16、减 2018 年末 总资产（元）11,245,466,892.13 8,461,460,982.42 32.90%6,627,615,496.56 归属于上市公司股东的净资产（元）5,751,889,357.00 5,476,837,497.04 5.02%4,471,770,294.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
17、差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季
18、度 第四季度 营业收入 3,901,184,831.93 5,492,811,091.69 6,356,151,798.65 7,223,944,314.86 归属于上市公司股东的净利润-94,163,518.93 155,261,647.58 137,109,365.70 76,035,768.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,758,312.75 141,031,307.44 105,108,327.19 89,410,539.06 经营活动产生的现金流量净额-153,740,357.80-434,262,638.99-196,532,053.48 365,813
19、,176.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,889,805.85-7,062,398.35-3,139,418.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）108,716,464.51 186,883,396.12 215,155,530.44 委托他人投资或管理资产的损益 9,
20、162,683.28 15,169,538.41 25,798,870.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-69,476,168.41 1,452,634.48 9,879,693.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,000.00 9,666,939.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,376,322.79-5,420,415.43-934,508.19 其他符合
21、非经常性损益定义的损益项目 16,556,729.22 231,859.40 52,288.74 减：所得税影响额 8,835,869.37 35,911,641.70 52,429,198.36 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）1,412,308.67 1,727,680.83 2,815.84 合计 48,451,401.92 163,282,231.35 194,380,441.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
22、 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于材料的研发与制造，业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大产业。公司以“做全球领先的材料制造商，持续为客户创
23、造价值”为使命，围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体发展目标，持续加强技术研发，进行产业升级，提升公司的综合实力和核心竞争力，参与全球竞争。（一）先进基础材料研发和制造（一）先进基础材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的研发、制造和销售，为消费电子、5G、LED、新能源汽车、光伏能源、电力装备、先进轨道交通、新一代信息技术、国家智能电网、机器人智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务。2、所属行业特点及地位：、所属行业特点及地位：先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，行业的增速与国民经济的增速保持同步
24、。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、国家技术创新示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带（铜带材）制造企业有近百家，产量共计约197万吨，前10家规模以上企业产量约97.04万吨，占全国总产量的49.26%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2020年实现高精度铜合金板带材产量23.45万吨，占国
25、内市场份额的11.9%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强的条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司子公司天鸟高新是一家专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件的国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳/碳复合材料用预制体科研生产基地。核心产品包括特种纤维预制件（特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件、碳纤维热场预
26、制件）和特种纤维布类（各类纤维布、纤维预浸布）两大类产品，广泛应用于航空航天、国防军工、高铁、无人机、汽车、光伏、风电等领域。公司生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。2、所属行业的特点及地位：、所属行业的特点及地位：高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料，具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑
27、工程、体育休闲等领域，被中国制造2025 列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速，根据中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报，到2035年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长。碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来高速铁路的制动技术要求，C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。（三）高端装备研发和制造（三）高端装备研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介
28、绍：公司子公司顶立科技是一家专业从事军工新材料及高端热工装备研制、生产和销售，以国家重大工程需求为牵引的军民深度融合的“国家重点高新技术企业”。公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化特种装备的研发制造，公司产品涵盖特种粉体材料，碳基、陶瓷基复合材料及其制造装备有碳陶热工装备、真空热处理热工装备、高端粉安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 末冶金热工装备、新型环保热工装备等，为客户提供全方位的热处理技术解决方案，广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造、工业互联、高温合金、光伏能源等领域，产品畅销国内，远销欧美等先进国家和地区。公司以国家重大需求为牵引，产品打破国外禁运
29、、填补国内空白，解决了多项“卡脖子”难题，为中国的大卫星、大飞机、高铁事业做出了重要贡献，已成为国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位。2、所属行业的特点及地位：、所属行业的特点及地位：根据中国工程院发布的重点领域技术路线图，我国新材料行业产值预计2020年将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复合材料的应用提供了广阔的市场需求，2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力预计103亿元。应用领域从金属材料拓展到非金属材料，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。技术综合化、复合化程度大大提升，也是综合装备制造业的典型
30、特点。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精确控制等技术的专业热工装备是行业发展趋势。新材料的基础支撑能力迅速提升，我国正从材料大国向材料强国转变。前沿新材料包括3D打印材料、超导材料、石墨烯等新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料等，也为与之相配套的特种装备带来了广阔的市场空间。公司将紧跟国家军民深度融合的战略步伐，以国家重大需求为牵引，积极参与国家重大工程和国防专项建设，成为军工新材料及高端热工装备方案解决者和综合服务商。二、主要资产重大变二、主要资产重大变化情况化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化
31、 固定资产 较期初增加 78.22%，主要是因为报告期内公司募投项目铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目投产转固。无形资产 无重大变化 在建工程 较期初减少 50.79%，主要是因为报告期内公司募投项目建成转固所致。货币资金 较期初增加 78.82%，主要是报告期内公司发行 18.3 亿可转换公司债券，募集资金净额 18.16 亿元。交易性金融资产 较期初增加 52.96%，主要系报告期末公司持有的以暂时闲置募集资金购买的理财产品增加所致。存货 较期初增加 25.43%，主要是因为报告期内公司募投项目投产，营业规模增长，正常经营周转用占用存货增加。应收账款 较期初增加 35.26%，主
32、要系报告期内公司募投项目投产，销售规模增长、信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。预付款项 较期初增加 109.43%，主要是因为报告期末公司预付原料采购款增加所致。其他流动资产 较期初增加 105.59%，主要系报告期末公司持有的满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加及保本固定收益型理财产品增加所致。其他非流动资产 较期初增加 41.50%，主要是因为报告期末公司预付的设备采购款增加。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）（一）先进铜基材料研发和制造先进铜
33、基材料研发和制造 1、独特的盈利模式。实现再生原料、规模成本和产品特色效益的有机组合。（1）再生原料效益：公司再生原料综合利用技术水平行业领先，再生原料使用占比全国同行业最高，“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术”获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。（2）规模成本效益：公司产能利用率一直保持在100%的水平，制造成本优势明显，综合性价比行业领先。（3）产品特色效益：公司产品具有小批量、多品种、个性化定制、交货快等特点，在细分行业深耕细作，各类主打产品的品质和综合竞争力市场领先。2、健全的营销模式。公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力。在行业里形成三大特点：（1）
34、营销网络健全：全国30多个营销平台，充分了解客户的需求及潜在需求。（2）细分行业精细化管理：细化行业分类，建立客户档案，分行业竞争，做到前二名，积小胜为大胜。（3）服务响应快：能够24小时快速解决客户订单、产品质量等服务问题，具备门到门的交付能力。3、扎实的运营管理基础。产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%。（1）正、严、实、硬的工作作风，带来强大的执行力。（2）通过订单对锁、套期保值、应收账款管理、现金流管理等一系列措施严控经营风险，确保资金安全。（3）公司始终将“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”作为公司运营良性的检验标准，并坚持持续改善、不断精进，
35、保持效益和规模的同步增长。4、领先的研发制造能力。公司具备强大的技术成果转化能力，研发和制造始终是融为一体、互为促进，产品升级和规模提升持续上台阶。（1）公司是国家技术创新示范企业，拥有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心、1个国家级企业技术中心，公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心。（2）在产品适销对路的前提下，不断优化品质，充分满足客户需求，大大延长了产品的生命周期。（3）重点在制造与工艺上研发突破，提高设备利用率和产品稳定性，提高效率、降低成本。5、高效的管理体制。高效的事业部制管理体制：产品事业部经营独立，充分自主；总部与事业部对接简洁，一企一策；内部良性竞争，相互
36、促进；共享资源，协同高效；具备产业发展、并购管理复制能力。（二）（二）高性能高性能碳纤维复合材料研发和制造碳纤维复合材料研发和制造 1、技术优势：公司在特种纤维准三维成形、近净尺寸仿形精密制造、三维立体成形预制体、特种纤维织造、混编纤维复合树脂预浸料制备等具有深厚的技术沉淀，技术已实现商品化和产业化。2、装备优势：特种纤维平面织物、纤维预浸料、多功能预制体制造装备多为复杂多变非标设备，市场上无法直接购买使用，公司组建研发团队，拥有核心装备自主研发能力，研发出一体化集控碳纤维无纺非织造系统设备、双向运行特种针刺设备、数字化多轴向设备、特种纤维三维编织设备、特种纤维增强预浸树脂复合设备等装备系统，
37、为公司战略规划及未来发展，以及产品的研制生产提供了良好的条件保障。3、人才优势：公司外聘院士8人，拥有高效、高素质管理和技术团队，具有长期的技术、管理经历和工作经历。拥有飞行器设计、纺织工程、复合材料科学与工程、机械工程、材料学、电气自动化、结构力学、工程力学、化学分析、计算机工程等专业博士、硕士、学士组成的技术研发团队，形成了创新高效的研发体系。4、市场优势：公司产品采用以销定产、直销模式，充分发挥公司信息化及参加国内外展会提升公司的知名度和影响力，与国内航天航空、中科院等科研院所及高校建立了紧密的产学研用联动机制，注册拥有“天鸟TIANNIAO”商标，公司产品还获得了邓白氏代码和出口美国免
38、检代码，已成为国内最大的碳纤维制品生产企业。5、研发优势：公司建有江苏省企业院士工作站、江苏省高性能碳纤维织物工程中心、技术中心、工程技术研究中心、标准创新工作站等研发平台。研发平台的优质高效运行，使企业的技术水平始终保持了国内领先地位，尤其是新技术新应用领域的突破，从根本上增强了企业自主创新能力和市场竞争力，提高了高新技术成果产业化能力，为企业可持续发展创造了安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 良好条件。6、发展优势：高性能纤维预制体是复合材料重要增强材料，预制体综合性能决定着材料的最终性能，公司产品及技术处于产业链的关键中间环节，为业内知名企业和优秀供应商，未来
39、发展优势突出。通过军民融合发展，进一步拓展公司产品在新能源、轨道交通、建筑工程和汽车等民用产业领域的应用，实现大规模生产，加速企业跨越式发展，成为国际知名的企业和国内该专业领域的引领者。（三）（三）高端装备研发和制造高端装备研发和制造 1、核心团队：公司专家顾问委员会成员60多人，其中院士2人；公司拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队，核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域，核心成员均在热工装备和材料学领域和本公司从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。2、创新平台：公司拥有“全国博士后科研工作站”、“湖南省院士专家工作站”、“湖南省国
40、防重点实验室”、“湖南省工程实验室”、“湖南省新型热工装备工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”等创新平台。始终以新装备、新工艺、新材料和新产品为研究重点，站在先进技术的前沿，并与重点院校建立深度产学研合作，建立相应的材料实验室，形成自主知识产权。3、尖端技术：公司攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术，取得了一系列科技成果。公司创新产品获“国家重点新产品”、“湖南省重点新材料产品首批次”、“湖南省首台（套）重大技术装备”、“湖南省百项重点新产品”等支持。4、高端产品：公司在超高温热工装备领域绝对领先，是国内唯一具有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金
41、装备等系列产品且均保持领先的高端热工装备企业。5、商业模式：公司以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备的制造商，更是高端技术服务商，同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，也是高端装备的运营商，是中国航天航空的战略合作伙伴。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，受新冠疫情在全球传播的影响，产业链供需两端受到不同程度的冲击，同时随着中美贸易争端的此起彼伏，对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势，公司坚定信念，围绕公
42、司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务，努力奋斗、扎实工作，努力将各方面负面影响降到最低。报告期内，实现营业收入2,297,409.20万元，同比增长34.76%；归属于上市公司股东的净利润27,424.33万元，同比下降40.51%。重点围绕以下方面开展工作。一、抓疫情防控，保持生产经营稳定一、抓疫情防控，保持生产经营稳定 面对新冠肺炎疫情，公司坚持早准备、早安排、早部署，建立疫情预防制度，做好防疫物资储备，完善员工返岗、检测、隔离和防护流程，做好疫情期间的全体员工疫情防控，公司于2020年2月10日全面复工，是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年，受疫情的冲击，经济效益有所下滑，
43、公司持续强化内部管理工作，最大程度上降低了各种因素对企业的不利影响，有效地保障了生产经营稳定。二、抓市场开拓，保障基础材料产能规模发挥二、抓市场开拓，保障基础材料产能规模发挥 受疫情影响给市场消费带来的负面影响，公司加大市场开拓力度，紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域，加强与客户的信息沟通，稳定存量、开拓增量，提高产品的附加值，有效的稳定了市场规模，盈利水平环比逐季改善。报告期内，实现各类金属材料总销量70.02万吨，较上年增长19.07%。三、抓军品上量，满足国家关键技术自主可控需要三、抓军品上量，满足国家关键技术自主可控需要 复杂的国际形势，提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材
44、料、热场材料的需求，公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势，加大自主研发和持续创新能力，提高服务军品能力，确保按生产进度完成交付。报告期内，军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润15,634.86万元。四、加大科技研发投入，推进新材料产业化进程四、加大科技研发投入，推进新材料产业化进程 公司依托于新材料产业研究院及各级研发平台，公司积极开拓市场，并加大新产品、新技术和新工艺的研发。2020年获工信部“专精特新小巨人”、“有色金属行业领航企业”、“安徽省制造业创新中心”、“安徽省高精密铜板带数字化车间”、“全有色金属标委会技术标准优秀奖”、“湖南省科学技术进步奖”等荣誉，
45、并取得了丰硕的技术成果。截止2020年底，公司有效专利582件，其中发明专利175件。主持及参与标准制定共41项，其中国家标准 25项、行业标准 15项、团体标准 1项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和积极性，提高了公司核心竞争力，为公司在先进铜基材料及新材料和高端热工装备产业持续增长奠定了坚实的基础。五、做好项目建设，确保新建和在建项目有序相继建设和投产五、做好项目建设，确保新建和在建项目有序相继建设和投产 报告期内，基础材料产能扩充项目已相继投产，导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。（一）建设完成的项目 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目建成投产，达产
46、后将新增产能7.5万吨，2020年公司铜板带产销规模突破23万吨，增长20%以上。（二）建设中的项目 1、年产12万吨铜导体材料项目一期项目已于2020年6月份投产，二期项目计划于2021年建成投产。2、飞机碳刹车预制体技术改造项目和碳纤维热场预制体产业化项目的基建和主体工程建设稳步推进，已接近完成65%的进度，预计2021年建成投产。3、年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）已开工建设，年产5万吨高精铜合金带箔材项目、年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）和年产2万吨高精密铜合金线材项目等项目已完成前期设计工作。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告
47、全文 15 六、推进顶立科技分拆上市进程六、推进顶立科技分拆上市进程 顶立科技工厂完成整体搬迁，产能进一步提升。2020年6月29日公司正式启动顶立科技分拆的准备工作，顶立科技增资扩股相关工作已经过公司董事会和股东大会审议通过，目前已按照总体方案逐步落实顶立科技股改工作，争取尽早完成上市申报工作。七、抓资本市场，提升用人与分配机制七、抓资本市场，提升用人与分配机制 1、报告期内，公司可转债发行工作顺利完成，共募集资金18.3亿元，有效地支撑了未来几年铜基材料领域的产品升级、品质提升和规模增长，促进公司战略的逐步落地。2、报告期内，公司新推出了1.5-3亿元的股票回购计划，回购股份拟用于员工激励
48、，将公司的发展和骨干员工的利益结合起来，形成了长效激励机制。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年，新冠疫情突然爆发并在国外蔓延，面对复杂的内外部环境，公司一方面严格落实防疫防控要求，另一方面积极应对外部环境的变化，保障公司正常生产经营稳定运行，努力将各方面的负面影响降到最低。报告期内，公司实现营业收入229.74亿元，较上年同期增加34.76%，营业成本213.71亿元，较上年同期增加35.8%，营业毛利16.03亿，同比增加22.25%，实现归母净利润2.74亿元，同比下降40.51%。主要变动原因如下：1、报告期内，公司营业收入增长34.76%，主要为：公司募投项目
49、“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”竣工投产，产销量规模增加；下半年铜价涨幅较大，公司基础材料产品销售价格同比上升；军工新材料订单充足，营收规模稳步增长。2、报告期内，公司归属母公司净利润下降40.51%，主要为：受新冠疫情影响，公司基础材料产品和热工装备产品受到一定的冲击，产品毛利率同比下降；公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”逐步达产过程中，处于市场、技术磨合期，盈利能力尚未显现；期间费用同比增加：A.为改善产品结构、提升产品档次，用于产品研发的投入增加。B.募投项目投产、规模增长，铜原料价格涨幅大，公司流动资金需求增加，带来财务费用增加。2、收入与成本
50、、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 22,974,092,037.13 100%17,047,972,097.04 100%34.76%分行业 金属材料研发及制造 22,404,197,846.83 97.52%16,595,473,230.04 97.35%35.00%高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 569,894,190.30 2.48%452,498,867.00 2.65%25.94%分产品 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 铜基材料 2