1、2022 年年度报告 1/173 公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司北京万东医疗科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢宇峰谢宇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人井晓权井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨征杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案为以公司最新总股本703,061,0
3、58股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金红利84,367,326.96元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准
4、确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有关章节中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份
5、变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的会计报表。载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易
6、所 公司、本公司 指 北京万东医疗科技股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）DR 指 数字化 X 射线摄影系统 DSA 指 血管介入治疗系统 MRI 指 磁共振成像系统 CT 指 计算机断层扫描成像系统 DRF 指 数字化 X 射线摄影透视系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京万东医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 万东医疗 公司的外文名称 Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WDM 公司的法定代表人 谢宇峰 二、
7、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任志林 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdm_ wdm_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的历史变更情况 北京市朝阳区郎家园6号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息
8、披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2022 年年度报告 5/173 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万东医疗 600055 华润万东 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 谭红梅、周莉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华
9、泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 田栋、赵璐 持续督导的期间 2022 年 3 月 25 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,121,203,548.49 1,156,174,686.02-3.02 1,131,904,792.40 归属于上市公司股东的净利润 175,369,143.35 183,193
10、,054.55-4.27 220,667,405.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,705,092.25 159,634,050.73-1.83 225,501,400.99 经营活动产生的现金流量净额 185,408,318.86 89,723,684.83 106.64 520,025,424.07 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,605,403,996.79 2,396,012,169.64 92.21 2,282,816,377.57 总资产 5,262,599,175.73 2,875,9
11、79,734.33 82.98 2,859,758,301.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.266 0.342-22.22 0.412 稀释每股收益（元股）0.266 0.342-22.22 0.412 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.238 0.298-20.13 0.421 加权平均净资产收益率（%）4.37 7.81-3.44 10.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.91 6.81-2.90 10.32 2022 年年度报告 6/173 报告期末公司
12、前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司完成非公开发行股票，本期数据按照最新股份数量进行计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适
13、用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 210,601,112.63 245,920,661.27 276,133,729.72 388,548,044.87 归属于上市公司股东的净利润 24,632,341.22 34,678,981.02 43,813,686.46 72,244,134.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,550,784
14、.44 30,469,170.66 40,121,202.96 62,563,934.19 经营活动产生的现金流量净额-25,595,019.71 46,473,266.72 51,855,365.66 112,674,706.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,916,911.24 -250,315.44 345,981.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
15、还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,467,452.26 3,815,133.26 2,581,887.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2022 年年度报告 7/173 非货币性资产交换损益-300,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 20,595,123.91 18,648,320.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费
16、用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,416,554.09 -2,143,579.91-26,548,905.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,072,496.53 8,845,046.00
17、对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,394.87 -1,505,767.19-195,099.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,144,174.00 4,078,214.16-711,076.31 少数股东权益影响额（税后）951,761.41 1,718,422.66 377,256.12 合计 18,664,051.10 23,559,003.81-4,833,99
18、5.07 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退金额 33,038,417.08 依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，公司享受的增值税税收具有可持续性 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 8/173 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当
19、期利润的影响金额 交易性金融资产 246,491,927.80 100,369,008.22-146,122,919.58-5,742,136.58 其他非流动金融资产 307,549,962.90 309,819,833.97 2,269,871.07 2,269,871.07 合计 554,041,890.70 410,188,842.19-143,853,048.51-3,472,265.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司推进落实研发人才战略，引进高端领军人才，扩大社招和校
20、招规模，研发人员从期初的 170 人增加到期末的 212 人，期末研发人员占比达到 23%。按计划开展重点研发项目工作：取得 1.5T 无液氦超导 MRI 成像系统和全幅 DR 数字摄影系统 NMPA 注册证书，均为同类产品首发产品。同期，公司取得包括 32 排 CT、DR 新产品、50kW 移动DR、无液氦超导 MRI 等多张产品注册证书，丰富了公司 CT 产品线、DR 产品线、MRI 产品线。经过十年的快速发展，国内各级医院已基本普及装备 DR，国内 DR 市场开始进入存量更新周期，据招投标数据显示，2022 年 DR 公开招标数量大幅减少，公司 DR 产品销量同比减少 30%。2022
21、年 CT 设备的需求量保持在较高规模，据招投标数据显示，CT 公开招标同比增加较大，且呈现招标排数提高、中标价格降低的趋势。基于经济型 16 排 CT 和新推出的 32 排 CT，公司 CT 产品销量同比增加 300%。公司永磁 MRI 产品由于磁材价格居高不下，产品整机成本不具备优势，市场整体需求量继续减少，公司永磁 MRI 销量因此同比减少。随着公司大孔径和无液氦超导 MRI 的陆续上市，公司实现在 1.5T 超导 MRI 领域的全面布局，公司超导 MRI 订单同比有较大幅度增加。随着国家推进医院“五大中心”建设和县级医院能力建设，县级医院对 DSA 产品的需求日益增加，公司推出了帮助医院
22、建设 DSA 科室的综合解决方案，实现 DSA 产品订单的快速增长。报告期内，各地医院 MRI机房和 DSA 机房的准备工作有所滞后，部分进口部件的交货期也有所延长，导致公司超导 MRI 和 DSA 实际交货数量小于订单数量。作为细分产品，移动 DR、乳腺机市场同比略有增长，胃肠机市场同比变动不大，公司保持在胃肠机、移动 DR 细分领域的领先优势。2022 年年度报告 9/173 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段以及公司所处的行业地位情况 近年来国内医疗影像设备格局发生显著变化，尤其是国产龙头企业在大多数品类份额强势进入前三，打破了
23、 GPS 维持多年的三强天下，国产厂商份额加速提升。据测算，到 2030 年，国内 CT 设备市场规模将达 275 亿元，MRI 设备 264 亿元，DSA 设备 131 亿元，超声设备 240 亿元。报告期内，医疗影像设备行业 CT 新增装机量维持在较高规模，DSA 需求量同比大幅增加，其余大型影像类医疗器械需求同比基本持平或有减少。目前公司保持 DR、DRF、移动 DR 等 X 射线机类产品的行业领先优势，DSA、超导 MRI、CT 处于国内市场第二梯队前列。医疗设备行业是少数政策相对友好、且具有多重增长驱动因素共振的细分领域，伴有老龄化、国产替代、出口贸易等长期发展逻辑，又有医疗新基建、
24、医疗资源储备等中短期需求逻辑。老龄化加速推动医疗资源配置需求释放。老年人得各类慢性病的概率远高于年轻人，随着人民经济条件的增长，以及日益稳健的医疗保障，老龄化会带来更多的医疗需求和医疗设备配置。医疗新基建拉动医疗设备市场扩容。虽然政策的持续深化和卫生领域的持续投入促进了我国医疗事业的长足进步，但仍存在医疗资源总量不足、质量不高、结构分布不合理等问题，医疗短板充分暴露。联合印发的“十四、五”医疗装备产业发展规划，是医疗装备领域首个国家级产业发展规划，关于推动公立医院高质量发展的意见、公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）、“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025
25、年）等政策文件相继出台，明确补齐县级医院的资源和服务能力，到 2025 年全国至少 1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，以及支持国家区域医疗中心建设，到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，成为跨区域提供高水平服务的医疗集团。指导原则提出县办综合医院 600-1,000 张，市办综合医院 1,000-1,500 张，省办及以上综合医院 1,500-3,000 张。到 2035 年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平，我国进入医疗装备创新型国家前列，为保障人民全方位、全生命期健康服务提供有力支撑。医疗设备迎来国产替代大浪潮。近年出台一系列支持医疗设备尤其是中高端设
26、备国产替代的政策。国家在重点领域技术路线图提出重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，其中在县级医院中国产的中高端医疗器械份额要在 2020 年达到 50%，2025年达到 70%，2025 年国产核心部件国内市占率达到 80%，大幅提高高端医疗设备国产化率2022 年年度报告 10/173 已成为“健康中国 2030”的目标之一。各项政策的出台都将中高端医疗器械国产化推向国家战略高度。国家财政部及工信部联合发布的 政府采购进口产品审核指导标准(2021年版）明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求。根据发布的关于城市公立医院综合改革试点的指导意见，公立医院综合改革
27、中包括落实公立医院基本建设和设备购置，配备相应的大型医用设备，文件强调，公立医院要优先配置国产医用设备。医招采对 2022 全年 DR 进行统计，常规 DR 销售数量榜单 TOP10 中，国产医疗器械品牌上榜 8 家，共计占据 70.44%的市场份额；CT 销售数量榜单 TOP10 中，国产医疗器械品牌上榜 7 家，共计占据 47.57%的市场份额；医疗设备的国产化替代正在井然有序的进行中。贴息贷款政策进一步刺激医疗设备采购需求，针对设备更新改造出台财政金融支持政策。专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求、增发展后劲。发布拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知，涵盖了各
28、级各类医疗卫生机构，包括县级定点医院和后备定点医院等六大购置主体，以及具体设备配备清单。贴息贷款将成为医疗设备采购的另一重要资金来源。设备贴息贷款不仅为目前县市级医院完成当年采购预算提供了保障，同时也将为设备采购提供增量，各大设备企业都将会直接或间接受益于贴息贷款的政策。国产产品竞争力加速提升，龙头引领加速出海，中国已经形成一批具备出口能力的企业，行业整体看，高技术壁垒的医疗设备出口趋势加速，部分厂家在国外建立研发中心，对产品进行相关的国际认证，积极参与国际大型的医疗器械展会，从而推动国产设备的海外销售。（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2022年1月，工信
29、部、国家发改委、科学技术部、商务部、国家卫健委、应急管理部、国家医疗保障局、国家药品监督管理局、国家中医药管理局等九部门联合印发“十四五”医药工业发展规划。规划总结了“十三五”期间医药工业的重要成就，提出了六项具体目标，其中第一项目标是规模效益稳步增长在全面分析“十三五”期间医药工业规模效益指标的基础上，综合考虑国内外技术发展、政策变化等因素，提出十四五期间医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上，增加值占全部工业的比重提高到5%左右，行业龙头企业集中度进一步提高。2022年3月，市场监管总局发布新修订医疗器械生产监督管理办法和医疗器械经营监督管理办法，自2022年5月1日起施行。两个
30、管理办法严格贯彻落实“四个最严”2022 年年度报告 11/173 要求，落实医疗器械监督管理条例规定，全面落实医疗器械注册人制度，优化行政许可办理流程，强化监督检查措施，完善监督检查手段，夯实企业主体责任，进一步加大对违法行为的处罚力度。2022年3月，国家药监局、国家卫生健康委联合发布新修订医疗器械临床试验质量管理规范，自2022年5月1日起施行。新修订医疗器械临床试验质量管理规范结合产业需求和监管实际，简化优化相关要求，强化医疗器械临床试验相关方责任，并将体外诊断试剂临床试验质量管理要求纳入其中。2022年9月，卫健委发布国卫办财务函2022313号文件，国家卫建委开展财政贴息贷款更新改
31、造医疗设备的通知，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策。政策面向符合区域卫生规划需求的综合医院、专科医院、中医医院、传染病医院和民营医院，使用方向主要是开展诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等医疗设备购置。以上新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策一方面规范行业合规经营，一方面促进行业高质量发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及行业情况 公司主营业务为大型医学影像设备的研发、生产制造、销售和售后服务，包括数字X射线摄影系统（DR）、磁共振成像系统（MRI）、X射线计算机断层扫描成像系统（CT）、血管介入治疗系统（DSA）
32、、医用诊断X射线机（DRF）、移动式DR（MDR）、数字乳腺机（DM），DR用于临床X射线摄影检查，MRI用于临床磁共振成像检查，CT用于临床X射线断层成像检查，DSA用于临床心脑血管、外周血管、肿瘤等造影检查及介入治疗，DRF用于临床胃肠系统、泌尿生殖系统、外周血管系统X射线摄影/透视检查及ERCP手术，MDR用于病房、ICU、隔离区、急救等场合X射线摄影检查，DM用于临床乳腺X射线摄影检查。报告期内，公司DR、DRF位于国内市场行业龙头地位，移动DR处于国内市场第一梯队，DSA、MRI、CT、数字乳腺机处于国内市场第二梯队。总体上，公司X射线机类产品处于国内市场相对竞争优势地位，DSA、M
33、RI、CT产品处于国内市场相对竞争劣势地位。公司业绩驱动主要来自国内销售，国内销售营收占比89%。2022年由于国内市场结构的变化，公司DR销量同比有较大幅度下降，CT销量同比高速增长，符合行业发展现状。1、磁共振产品线 2022年，进口品牌占据国内超导MRI市场70%的份额，公司在1.5T超导MRI细分市场占2022 年年度报告 12/173 比预测4%左右，位于第二梯队前列。随着超导磁体、梯度放大器、谱仪、射频放大器等核心部件的国产化，国产超导MRI整机价格处于市场可普遍接受的范围，具备推广普及的工作基础。未来随着国家加大卫生健康体系建设、分级诊疗体系建设，超导MRI装机数量有望有较大幅度
34、提高。公司引领推出全球首台1.5T无液氦超导MRI，并在高级别医院装机应用，未来将进一步研发低场到高场全系列无液氦超导MRI；公司正在研制3.0T超导MRI，产品上市后，公司将实现常规有液氦MRI从低场到高场的全覆盖；公司目前超导MRI系列产品1.5T、1.48T产品共计6个型号，在超导MRI领域的全面布局有助于提高销量和市场份额。通过持续研发，不断提升产品品质，增加高级临床应用，满足各级医院的临床检查需求。报告期内，公司超导MRI系列产品销售位于国产品牌前三。国内稀土材料价格继续高位运行，导致永磁MRI产品成本居高不下，对永磁MRI行业的影响巨大，国内永磁MRI行业基本处在停滞状态，未来国内
35、永磁 MRI 的市场趋势仍然与稀土材料价格走势密切相关。2、CT 产品线 2022年，进口品牌占据国内CT市场50%的份额，公司16排、32排CT销量合计近百台，在64排以下细分市场占比1.8%，成为主流生产厂家之一。作为CT领域的新进入者，公司正在加快CT产品线布局，2022年，32排CT成功取证上市，64排CT预计2023年上市，公司将加大CT产品推广和市场营销力度，抓住CT市场放量的关键窗口期，实现CT产品销量位居国产品牌前列的目标。依据公司制定的战略规划，着力在16层CT的市场稳扎稳打，目前共有4款新品上市，同时实现车载（客车、货车）CT的销售，彻底扭转了原来仅有一款产品打天下的局面，
36、实现了高、中、低档以及不同应用场景的全面布局。在产品的核心竞争力上，实现了软、硬件能力的全面提升。完成了32排32层全新结构探测器的设计并投产，该探测器结构为未来的32排64层、64排128层做好了硬件技术储备；实现了业内最新技术的“液态金属轴承”球管的升级应用，使公司的CT相较使用传统球管的产品，具备更长的使用寿命，更好的散热能力，更低的运行噪音等绝对优势。完成了从算法、图像、操作流程以及稳定性的全面升级，提高用户体验感；多场景应用方面，为满足更多医院的临时采购需求，公司安排了方舱CT、车载移动CT的现货储备，随时保证突发事件的应急需求。报告期内，根据医招采的总结数据显示，公司的CT销量已经
37、已经进入国内销量前十的位置，并且CT研发与美的研究院同步进行32排64层、64排、128排、256排的超高端CT的研发布局，未来将高速成长，与国内高端品牌在CT产线的各条赛道上实现竞争。3、DSA产品线 2022 年年度报告 13/173 2022 年进口品牌占据国内 DSA 市场 90%以上的份额，公司 DSA 销量占比 3.36%，位于第二梯队前列，国产品牌销量第二。2018 年，国家卫生主管部门取消 DSA 配置证管理并推动医院“五大中心”建设，国内 DSA 市场销量开始呈现较高速度增长。随着微创的发展，国家 2021 年印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案，到 2025 年全国至
38、少1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用。报告期内，公司继续推广介入整体解决方案，从设备，资金，人员，管理，运营等五大方面，全面帮助医院解决实际困难，连续三年帮助近二百家医院在短时间内，拥有诊疗微创介入能力，将利国利民的介入医学的推广得以实现。公司正在研制多款 DSA 新产品，以满足快速增长市场的竞争需求，采用国产核心部件研制经济型 DSA，降低医院采购成本。研制复合杂交型 DSA，全新上市的产品搭载大热容量 AEG 管球，实现了国产 DSA 配置超高端管球的目标，打破了进口设备在管球上的优势。在该产品的上市的同时，公司为了满足不同类型用户的需求，产品能够适应不同
39、复杂程度的手术，特别推出了多款应用，满足高级别医院的临床需求。4、DR 产品线 报告期内国内市场常规 DR 销量排行榜TOP10 中，国产品牌上榜8 家，共计占据 70.44%的市场份额，处于竞争优势，公司常规 DR 销量占比 19.6%，位于全行业第一。随着近十年的推广普及，国内市场 DR 装机数量不断提高，2016-2020 年每年新增装机量在一万台左右规模量级，处于行业发展的高峰平台期。自 2021 年开始，国内 DR 市场逐步进入存量更新周期，连续二年每年新增装机量同比减少，预计未来年将持续下降至一定支撑位，进入行业发展的维持期。作为 DR 行业龙头企业，公司继续坚持自主研发的信念，扩
40、展更为丰富的产品类型，广泛覆盖的服务网络，优秀的产品品质服务于国内外用户，连续多年国内销量排名第一。在保证基层医疗销售的大前提下，继续向高等级医院转变，打造国际化大品牌产品。为积极应对行业发展变化的客观规律，公司正在加快全幅 DR、全身CBCT 等高端 DR 的布局，配置目前全球领先的 1.2 米全幅平板探测器，成像视野是原有DR 的 3 倍。一次曝光即可实现全脊柱或全下肢成像，实现了全肢成像 100%成功率的目标。极低的图像放大率，为骨伤患者提供了更为真实的图像比例，卧位全幅平板，让创伤急救患者实现了在极少曝光次数下，快速获得受创部位信息。预期可实现平均销售单价和平均毛利的大幅提升，进一步补
41、全 DR 产品线，提升市场竞争力。从而达成公司 DR 产品收入持续增加、利润不断提高的目标。随着国内连续多年的 DR 的大量采购，从 2020 年到 2022 年，DR 产品销量出现连续大幅下滑。公司凭借业界领先的产品质量及医院认可度，在市场下滑的情况下，继续领跑2022 年年度报告 14/173 DR 市场，公立医院市场占有率达到 20%以上，保持销量业界第一。随着 2022 年研发力度持续加大，从产品结构，硬件配置，软件算法，均得到了稳定明显提升。满足了从基层医院到三甲医院不同等级医院的临床需求。5、数字胃肠产品线 数字胃肠机处于细分市场发展的维持期，据行业内部预测每年新增装机量在 800
42、 台套左右，进口品牌以日系为主。胃肠机是公司的传统优势产品之一，随着近年来胃镜产品的普及应用，胃肠机在综合医院的日常门诊量逐步微缩，但是在二、三级医院中，由于胃肠机功能的特殊性及不可替代性，依旧是放射科必备的设备之一，更多医院面临着旧设备升级、新院采购、专科拓展等需求，万东胃肠机以不输进口产品的功能性，以及更高的性价比已经逐步获得更多高端医院的认可，尤其是配置高端功能产品，更为受到青睐。2022 年，公司实现近 200 台套销售，预测国内市场占比 20%左右，位于国内市场领先地位。近年来，胃镜、肠镜等内窥镜技术在临床应用日益广泛，大幅挤压胃肠机的市场空间。公司不断创新研发，积极拓展胃肠机临床应
43、用范围，在常规的消化道检查的基础上，不断改进算法，提升外周血管造影检查、泌尿系统造影检查、ERCP 造影检查等图像质量，同时在高级临床应用功能上，进一步完善低剂量动态透视技术，窄缝拼接技术，图像融合技术，虚拟限束器等功能，并研发生产专业辅助部件，帮助医生在更低剂量下轻松完成临床检查，拓展了数字胃肠机在临床中的应用范围，公司丰富的数字胃肠系列产品实现了市占率的不断提高。根据业内统计数据，在国内数字胃肠机产品的销量统计中，公司已经连续 4 年超跃日本岛津，成为目前国内数字胃肠销量第一的品牌。6、数字乳腺机产品线 目前，国内数字乳腺机的市场仍处于培育期，销量缓慢稳定增长。据医招采公开资料显示，202
44、2 年国内市场数字乳腺机销量排行榜 TOP10 中，国产品牌上榜 6 家，共计占据 60%以上的市场份额，其中，公司占比 2.63%，属于主流生产厂家之一。为满足临床检查需求，公司正在研制带乳腺断层功能的新款产品，以丰富补充该产品线。7、移动 DR 产品线 据医招采公开资料显示，2022 年，国内市场移动 DR 销量排行榜 TOP10 中，国产品牌上榜 7 家，共计占据 80%以上的市场份额，处于竞争优势，公司移动 DR 销量占比 10.76%，位于全行业第三。2021 年到 2022 年，国内移动 DR 市场从 2020 年的爆发式增长回归至正常状态，维持在一定的销量。为保持在这一细分市场的
45、竞争优势，公司研发多款新型移动 DR，丰富补充该产品线，2022 年，50kW 高功率移动 DR 取证上市，新款移动 DR 正在研2022 年年度报告 15/173 制中，预计 2023 年上市。同时，国家对于医院 ICU 床位的考核提出了更多数量、更高标准的要求，移动 DR 是 ICU 的必备设备之一，未来将产生更大的需求量。（二）公司主要经营模式 研发和生产制造方面，公司设有DR产品部、动态产品部、CT及探测器产品部、MRI产品部、发生器产品部、基础部件产品部、研究院、采购与制造部，自主研发设计核心部件、软件、整机系统，自主核心部件/软件、系统集成调试、包装存储的作业环节在公司内部各产品部
46、完成，非自主核心部件/软件由国内外专业的供应商提供，其它传统机械加工制造、PCB板焊接、线缆加工制造、壳体加工制造等作业环节主要由国内专业的加工制造企业配套完成。市场营销方面，公司设有营销中心、国际部、品牌部，营销中心负责国内市场产品推广、销售，国际部负责国际市场产品推广、销售，品牌部负责公司品牌宣传、展会展览。面对市场结构和产品结构调整，为积极开拓国内市场，做好精细化营销，2022年，公司国内销售进行了较大调整，一是将直销为主的营销模式调整为直销+分销的营销模式，二是区域销售团队从公立民营统一调整为公立和民营独立，三是尝试总部统筹直管大客户（KA）项目，以上调整将高效利用公司内外部资源，营销
47、团队分工和责、权、利更加明确，有利于达成公司业绩目标。目前公司外销占比较低，为加快将公司具备国际竞争力的产品在国际重点区域市场的推广布局，提高外销收入和占比，2022年，公司国际销售进行了较大调整，确定重点销售区域，在重点区域签约代理商。售后服务方面，公司设有技术服务分公司，采用物联网技术对装备到医院的数字化影像产品进行实时远程监控，为医院用户提供软件升级维护、硬件故障诊断、维修工程师就近派工等快速高效的服务，有效缩短维护时间、节省维护费用、提高服务效率。为保障服务的及时性，除本部售后服务工程师外，全国各地均有签约维修站和经培训合格的售后服务工程师作为补充。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期
48、内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司按三年规划继续加大研发人员招聘和研发投入，2022 年，公司新增研发人员 42 名，研发费用 1.38 亿元，研发费用占比提高至 12.29%。报告期内，公司在高端 DR、无液氦超导 MRI、高排 CT、高功率移动 DR 等产品线取得突破进展，全年共取得15 张 NMPA 注册证书并成功上市，助力公司产品结构向高端调整，为公司应对市场变化、向高级别医院转型提供了具备竞争力的产品。公司布局超导核心部件的自主研发，全年2022 年年度报告 16/173 取得 8 项专利技术（1 项发明，5 项实用新型，2 项外观），同时 1.5T 超导 MRI 在高级
49、临床应用方面联合北京大学、清华大学、国家纳米中心等高校取得了突破性进展，也通过了北京医院等 6 所三甲医院的系统评价验证，该进展将有效助推产品销售。报告期内，面对复杂激烈的市场竞争形势，公司强化业绩导向，以营销体系变革为突破，完成国内销售和国际销售营销模式、核心团队、组织队伍的调整。为落实国内营销和国际营销变革调整，2022 年，公司新增营销人员 66 名，营销队伍规模达到 274 名，形成了覆盖全国的营销网络，能够快速响应终端客户的需求。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022年公司常规DR销售处于国内市场第一，保持行业竞争优势地位。国内DR市场的变化为公司达成年初预测的全
50、年业绩目标带来了较大困难，为应对常规DR市场下降的趋势，公司着力布局研制高端全幅DR，2022年5月取得NMPA注册证并成功上市，该产品采用1.2米长的平板探测器，实现全脊椎、全下肢一次摄影成像，减少了传统多次曝光拼接成像的剂量，解决了拼接成像的对准难题，为临床骨科疾病的诊治提供了先进的X射线影像学检查技术手段。全幅DR的研制成功在为公司带来较好销售收入和利润的同时，助力公司在DR领域建立行业竞争优势。2022年，公司胃肠机销售处于国内市场第一，保持行业竞争优势地位。目前，国内胃肠机市场处于行业发展的维持期，主要竞争对手为岛津等日系企业，公司通过扩大临床诊疗功能、丰富产品配置、研制新型诊断床等