1、2022 年年度报告 1/168 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司张家港保税科技（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐勇唐勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张惠忠张惠忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠徐惠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月24日，公司第九届董事会第十二次会
3、议审议通过公司2022年度利润分配预案：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计43,205,477.65元。上述利润分配预案须提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八
4、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务
5、指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.53 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内，本公司在上海证券报上公开披露
6、过的公司文件正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司，公司控股股东 胜帮凯米 指 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙），公司大股东 保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司，公司控股子公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司，公司控股子公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司，公司全资子公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司，公司全
7、资子公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司，公司控股子公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司，公司控股子公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司，公司全资子公司 电子商务公司 指 张家港保税科技集团电子商务有限公司，公司控股子公司 张保同辉（天津）指 张保同辉融资租赁(天津)有限公司，公司全资子公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司，公司参股公司 中外运长江国际 指 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司，公司合营企业 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液
8、体化工品装卸、管道运输的储罐区。2022 年年度报告 5/168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常乐庆 陆鑫涛 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27
9、楼 电话 051258327235 051258327235 传真 051258320652 051258320652 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的历史变更情况 1997年3月公司住所为中国云南省下关北郊；2000年4月公司住所变更为云南省昆明市春城路62号证券（基）大厦4楼；2009年7月公司住所变更为张家港保税区北京路保税科技大厦；2015年5月公司住所变更为张家港保税区石化交易大厦27-28层。公司办公地址 张家港保税区石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱
10、 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52 号富德生命人寿大厦 9 层 签字会计师姓名 任文君、任晓辉 2022 年年度报告 6/168 七、七、近三年主
11、要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,341,347,273.46 1,871,186,529.60-28.32 2,064,349,366.60 归属于上市公司股东的净利润 163,387,968.88 100,749,820.61 62.17 212,693,456.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,681,241.03 54,240,454.19 157.52 168,787,500.56 经营活动产生的现金
12、流量净额 503,510,570.54 467,810,710.73 7.63-141,641,397.74 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,332,397,480.07 2,249,840,048.04 3.67 2,165,607,241.33 总资产 3,727,797,444.82 3,300,096,229.46 12.96 3,408,671,669.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.14 0.08 75.00
13、 0.18 稀释每股收益（元股）0.14 0.08 75.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.04 200.00 0.14 加权平均净资产收益率（%）7.14 4.57 增加2.57个百分点 10.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.11 2.46 增加3.65个百分点 8.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长 62.17%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 157.52%，主要是因为：1、传统物流方面：子公司长江国际主要仓储品种的下游工厂对原材料
14、需求放缓，与此同时，长江国际积极拓展仓储货源及其他仓储品种，根据市场情况优化业务结构，上述因素使得长江国际储罐利用率有所提升，本期仓储收入较去年同期增幅较大；2、智慧物流方面：公司抓住智慧物流业务在行业内的领先优势，继续拓展智慧物流电商平台交割品种、区域，优化智慧物流电商平台功能，使得智慧物流业务收入持续提升。基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于属于上市公司股东的净利润同比增长；扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境
15、内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/168 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分
16、季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 306,079,745.66 336,426,724.97 365,945,222.98 332,895,579.85 归属于上市公司股东的净利润 39,187,356.97 49,232,453.26 42,448,597.50 32,519,561.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,063,866.38 41,211,884.63 36,523,451.09 22,882,038.93 经营活动产生的现金流量净额-
17、191,638,798.39-13,399,944.98 645,682,645.49 62,866,668.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-190,644.47 七、73-73,750.76 10,053,571.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,731,735.00 七、67
18、9,200,867.59 6,759,275.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 27,269,037.22 48,764,876.99 42,665,516.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-988,843.95 3,032,112.96-4,323,810.14 减：所得税影响额 6,073,207.65 14,078,209.94 7,179,532.89 少数股东权益影响额（税后）
19、41,348.30 336,530.42 4,069,064.08 合计 23,706,727.85 46,509,366.42 43,905,956.19 2022 年年度报告 8/168 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-
20、权益工具投资 28,303,600.00 17,586,349.00-10,717,251.00-7,085,857.61 交易性金融资产-其他 514,185,484.49 522,769,622.27 8,584,137.78 57,861,965.27 存货-被套期项目 11,627,787.17 76,245,473.46 64,617,686.29-23,107,464.44 交易性金融负债 169,670.00 -169,670.00 169,670.00 合计 554,286,541.66 616,601,444.73 62,314,903.07 27,838,313.22 十二
21、、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/168 第三节第三节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度，公司董事会积极履行公司法、公司章程等赋予的职责，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期内，面对诸多挑战和困难，公司紧扣“创新转型加速年”工作主题，围绕“传统物流”和“智慧物流”两轮驱动，全力挖掘新品种、拓展新功能、调整业务链、延伸供应链，完成了年初确定的经营目标任务。报告期内，公司实现利润总额 21,917.20 万元，较上年同期增长 36.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,338.80 万元，较上年同期增长
22、62.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,968.12 万元,较上年同期增长 157.52%。一一、传统物流方面传统物流方面 (一)长江国际瞄准多元化经营，大力开拓市场份额 报告期内，长江国际主要仓储品种的下游工厂对原材料需求放缓，与此同时，长江国际积极拓展仓储货源及其他仓储品种，并根据市场情况优化业务结构，上述因素使得长江国际储罐利用率有所提升，本期仓储收入较去年同期增幅较大。2022 年度，长江国际码头累计靠泊船舶 473艘次，码头吞吐量达到 372.10 万吨，接卸货物总量 339.60 万吨，储罐的入库货物总量达323.20 万吨。长江国际全年实现营收 3
23、9,627.38 万元，实现净利润 18,442.07 万元。(二)外服公司积极引进新品种，实现提质增效 报告期内，外服公司根据市场情况增加长租库面积，积极推进综合物流项目，成功拓展了铁合金、聚酯切片、硅铁等 6 个新品种。2022 年度，外服公司完成出入库总量 89 万吨，全年实现营业收入 4,295.97 万元，实现净利润 1,717.15 万元。二二、智慧物流方面智慧物流方面 报告期内，电子商务公司抓住在行业内的领先优势，继续拓展区域、拓展品种、拓展功能：与南储集团和河北物流签署合作协议，打破了合作仓储单位局限在集团内部的格局，为实现多地、多品种上线业务奠定了基础；外服公司物联智慧云仓系
24、统成功上线并与清算通完成对接；加强与上海清算所的深度合作，根据客户需求推出了“数融仓”服务。截至目前，电子商务公司合作银行 15 家，共 4 类大宗商品 15 个线上交割品种，覆盖了化工、纺织、黑色、有色等行业。2022 年度，电子商务公司全年实现营业收入 3,345.67 万元，实现净利润 1,478.48 万元。三三、因势而为多措并举，因势而为多措并举，提高经济收益提高经济收益 (一)保税贸易深度挖掘黑色供应链业务潜力，探索新经济增长点 报告期内，保税贸易在品种、库区、钢厂等方面实现了质与量的双突破，累计开展黑色供应链业务 223 万吨。尝试开展电池片等其他业务，释放闲置资金价值，取得了可
25、观的经济收益。2022 年度，保税贸易全年实现净利润 1,830.41 万元。(二)上海保港基金危中寻机，有效分散投资风险 报告期内，上海保港基金面对波动剧烈的资本市场，沉着研判市场风险，建立科学的投资组合，在市场整体下行的情况下实现净利润 738.26 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会的上市公司分类指引，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。2020 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部印发的关于进一步降低物流成本的实施意见明确指出，要加快发展智慧物流，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快物流基础设施数字化升级，
26、推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2022 年 4 月 10 日，中共中央、国务院发布关于加快建设全国统一大市场的意见（以下简称“统一大市场意见”），从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。统一大市场意见指出要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付2022 年年度报告 10/168 平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、公司所从事的主要业务情况说明公司所从事的主
27、要业务情况说明 公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为客户提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维等多种化工产品的生产。长期以来，我国乙二醇需求量远大于产量，以至于依赖进口来填补需求空缺。公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在 35%以上。近年来随着国内石化大炼化产业的发展，国内优质乙二醇产能逐步取代进口产能，进口依存度有所下降。2 2、公司的经营模式、公司的经营模式 （
28、1）码头仓储服务：通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、交割业务、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道运输配套服务；通过外服公司为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。（2）智慧物流服务：通过电子商务公司和上海清算所合作推出的清算通业务为客户提供交割服务，并按照客户需求推出“数融仓”服务；通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上交割服务。（3）供应链金融服务及其他业务：通过电子商务公司清算通业务为客户提供大宗商品供应链融资服务；通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理业务；通过上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和
29、资产整合，同时利用自有资金适量参与证券投资等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。公司控股子公司长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一。近年来公司大力实施“两轮驱动”战略，传统物流与智慧物流齐头并进，共融发展。（一）码头仓储规模优势（一）码头仓储规模优势 子公司长江国际拥有 50000 吨级和 30000 吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有 500 吨级内河十字港疏运码头 2 座，码头年吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要
30、通过长江国际码头输送货物至其储罐；长江国际自有储罐 214 座，罐容 110.79 万立方米，现已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势，乙二醇和二甘醇进口量常年位居全国第一。另外子公司外服公司拥有16.55 万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为 PTA 和棉花等，是全国最大的 PTA 期货交割库。（二二）区位优势）区位优势 公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖江浙沪等经济发达地区。依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，
31、作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，可开展保税仓储业务。（三三）公司智慧物流电商平台优势）公司智慧物流电商平台优势 长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托公司的库容规模和客户集群优势，以货权管控为基础，自主开发了集自主查询、网上下单、费用结算、货权交割、自助提货等功能于一体的长江国际网上仓储智慧物流服务平台，该平台解决了传统线下纸质仓单交割的痛点，实现了安全便捷可溯源防伪的线上货权交割，增强了客户粘性。目前平台线上交割占比为 100%，该平台于 2018 年 5 月获得国家知识产权局授权的发明专利。在智慧物流业务具备领先优势的基础上
32、，电子商务公司与上海清算所合作推出了清算通业务，实现了大宗商品现货交割时货物和资金的同步、快速交付的功能。随着与上海清算所合作的加深，“清算通”目前上线银行 15 家，共 4 类大宗商品 15 个线上交割品种，覆盖了化工、纺织、黑色、2022 年年度报告 11/168 有色等行业，并根据客户需求推出了“数融仓”服务，为中小微企业提供高效率、低成本的全流程在线融资服务。目前电子商务公司取得了一项国家知识产权局授权的发明专利。（四）大宗商品交割库优势（四）大宗商品交割库优势 子公司长江国际是大连商品交易所 001 号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交
33、易所指定 PTA 和棉花期货交割库。上述期货交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 134,134.73 万元，较去年同期下降 28.32%；实现利润总额21,917.20 万元，较上年同期增长 36.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,338.80 万元，较上年同期增长 62.17%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目
34、 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,341,347,273.46 1,871,186,529.60-28.32 营业成本 1,006,197,149.69 1,645,205,239.39-38.84 销售费用 10,139,216.61 9,073,622.15 11.74 管理费用 83,340,753.54 89,029,829.25-6.39 财务费用 28,389,315.92 17,279,805.24 64.29 研发费用 15,335,330.15 8,833,035.58 73.61 经营活动产生的现金流量净额 503,510,570.54 467,810,71
35、0.73 7.63 投资活动产生的现金流量净额-36,502,721.95-212,202,228.05 82.80 筹资活动产生的现金流量净额-99,473,984.22-245,501,668.86 59.48 财务费用变动原因说明：财务费用变动原因说明：主要是保税贸易利息支出增加所致。研发费用变动原因说明研发费用变动原因说明：主要是长江国际研发项目增加及研发用设备材料投入增加所致。投投资活动产生的现金流量净额资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：主要是因为保税贸易、上海保港基金、张家港基金公司开展资金管理业务致“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 172,257,5
36、58.39元。筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：主要是因为保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加 1,215,546,042.75 元、1,063,178,328.89 元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 152,367,713.86 元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币
37、种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）码头仓储(液化)401,124,650.27 156,076,812.15 61.09 45.61 17.13 增加 18.32个百分点 2022 年年度报告 12/168 仓储(固体)25,927,755.03 19,635,081.01 24.27-30.59 21.21 减少 55.58个百分点 化工品贸易 804,918,303.21 811,383,486.80-0.80-45.76-45.03 减少 248.74个百分点 代理费收入 42,3
38、66,737.19 3,295,529.13 92.22 949.38 10,356.82 减少 7.05 个百分点 服务费 41,417,277.25 4,298,270.67 89.62 23.37-27.35 增加 8.79 个百分点 租赁收入 16,843,337.83 5,829,682.26 65.39-37.21-53.06 增加 21.79个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)
39、.(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 码头仓储(液化)物料消耗 2,716,383.41 1.74 2,591,863.99 1.95 4.8 码头仓储(液化)人员薪酬 42,362,205.53 27.14 26,294,390.82 19.73 61.11 业绩增长，计提工效挂钩绩效奖金增加 码头仓储(液化)折旧 61,956,792.81 39.70 61,111,819.83 45.86 1.38 码头仓储(液化)租赁费 16,410
40、,176.04 10.51 16,410,176.04 12.31 0.00 仓储(固体)职工酬酬 3,608,637.17 18.38 3,233,853.83 19.96 11.59 仓储(固体)折旧 7,296,207.25 37.16 7,574,929.77 46.76-33.68 化工品贸易 采购、仓储成本 811,383,486.80 100.00 1,476,015,153.75 100.00-45.03 代理费收入 代理费手续费 3,295,529.13 100.00 31,515.61 100.00 10,356.82 保税贸易拓展黑色金属等代理业务支付第三方服务费增加 服
41、务费 服务费4,031,920.69 93.80 5,506,320.24 93.07-26.78 2022 年年度报告 13/168 用、摊销 租赁收入 折旧 5,503,962.32 94.41 10,646,736.18 85.72-48.30 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情
42、况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 41,081.70 万元，占年度销售总额 30.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 3,638.48 万元，占年度采购总额 33.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商
43、中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%销售费用 10,139,216.61 9,073,622.15 11.74 管理费用 83,340,753.54 89,029,829.25-6.39 研发费用 15,335,330.15 8,833,035.58 73.61 财务费用 28,389,315.92 17,279,805.24 64.29 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,335,330
44、.15 2022 年年度报告 14/168 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,335,330.15 研发投入总额占营业收入比例（%）1.14 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.32 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生/硕士研究生/本科 30 专科 49 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）21 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）
45、34 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）21 60 岁及以上/(3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 503,510,570.54 467,810,710.73 7.63 投资活动产生的现金流量净额-36,502,721.95-212,202,228.05 82.80 筹资活动产生的现金流量净额-99,473,984.22-
46、245,501,668.86 59.48 现金及现金等价物净增加额 367,807,931.01 9,376,553.29 3,822.63 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 15/168 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 6,109,901.04 0.16 2,130,000.00 0.06 18
47、6.85 主要是保税贸易收客户银行承兑汇票增加所致。应收账款 8,381,797.91 0.22 3,411,731.86 0.10 145.68 主要是长江国际应收客户仓储费增加所致。应收款项融资 6,216,504.93 0.17-主要是保税贸易收到的客户银行承兑汇票，根据信用风险的大小将其中信用等级较高的银行承兑汇票计入应收款项融资。其他应收款 611,284,290.40 16.40 107,626,609.47 3.26 467.97 主要是保税贸易黑色金属代理业务应收客户货款增加所致。一年内到期的非流动资产 26,788,341.36 0.72 4,561,305.41 0.14
48、487.30 主要是张保同辉（天津）一年内到期的长期融资租赁款增加所致。其他流动资产 37,153,606.63 1.00 73,339,544.41 2.22-49.34 主要是保税贸易进项税留抵金额减少及张保同辉（天津）短期融资租赁款减少所致。长期应收款 162,277,644.52 4.35 118,891,559.15 3.60 36.49 主要是张保同辉（天津）应收客户融资租赁款增加所致。其他非流动金融资产 64,000,000.00 1.72 7,500,000.00 0.23 753.33 主要是上海保港基金、张家港基金公司项目投资款增加所致。投资性房地产 62,093,327.
49、83 1.67 44,827,562.95 1.36 38.52 主要是外服公司将仓库对外出租所致。在建工程 2,662,146.04 0.07 34,604,393.85 1.05-92.31 主要是本期长江国际在建工程完工转入固定资产所致。商誉 14,940,740.40 0.40 21,506,860.05 0.65-30.53 主要是计提扬州石化、华泰化工、张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司商誉减值所致。递延所得税资产 13,637,049.16 0.37 6,599,856.22 0.20 106.63 主要是可抵扣暂时性差异增加所致。2022 年年度报告 16/168 其他非流
50、动资产 3,380,660.37 0.09 1,168,487.04 0.04 189.32 主要是长江国际工预付软件款增加所致 短期借款 146,096,847.24 3.92 70,041,777.79 2.12 108.59 主要是保税贸易本期流动资金借款增加所致。交易性金融负债-169,670.00 0.01-100 主要是保税贸易本期转回套期工具浮亏所致。应付票据 78,934,245.78 2.12-主要是保税贸易开具银行承兑汇票支付货款所致。应付职工薪酬 76,442,384.34 2.05 49,807,610.00 1.51 53.48 主要是公司及各子公司年度业绩增长对应计