1、珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文1珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0192023-01920232023 年年 4 4 月月珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
2、漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，对投资者的实质承诺，投资者及
3、相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读年度报并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读年度报告全文，敬请投资者注意投资风险。告全文，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见“第第三节三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中”第十一节第十一节 公司未来发展的展望公司未来发展的展望“，请投资者，请投资者注意阅读。注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金
4、转增股本。珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.26第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.38第六节第六节 重要事项重要事项.42第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61第十节第十节 财务报告财务报告.62珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文
5、4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司指珠海市乐通化工股份有限公司大晟资产指深圳市大晟资产管理有限公司乐通新材料指珠海乐通新材料科技有限公司湖州乐通指湖州乐通新材料科技有限公司上海乐通指上海乐通包装材料有
6、限公司北京乐通指北京市乐通互联科技有限公司珠海智通指珠海市智通投资发展有限公司北京轩翔思悦指北京轩翔思悦传媒广告有限公司悦晟投资指深圳市悦晟股权投资管理有限公司核三力指湖南核三力技术工程有限公司浙江启臣指浙江启臣科技有限公司南华资产指湖南南华大学资产经营有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指珠海市乐通化工股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师指上海精诚申衡律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日珠海市乐通化工股份有限公司 2022
7、年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称乐通股份股票代码002319股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称珠海市乐通化工股份有限公司公司的中文简称乐通股份公司的外文名称（如有）LetongChemicalCo.,LTD公司的外文名称缩写（如有）LetongChem公司的法定代表人周宇斌注册地址珠海市金鼎官塘乐通工业园注册地址的邮政编码519085公司注册地址历史变更情况无变更办公地址珠海市金鼎官塘乐通工业园办公地址的邮政编码519085公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭蒙
8、杨婉秋联系地址珠海市金鼎官塘乐通工业园珠海市金鼎官塘乐通工业园电话0756-3383338、68878880756-3383338、6887888传真0756-3383339、68866990756-3383339、6886699电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码914404006328040237公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股
9、东的变更情况（如有）2015 年公司原控股股东新疆智明股权投资有限公司将其持有公司的 13%股权转让公司原实际控制人之一刘秋华女士；2016 年公司控股股东及实际控制人之一刘秋华女士将珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文7其持有公司 13%股权转让给深圳市大晟资产管理有限公司；目前，公司控股股东为深圳市大晟资产管理有限公司，共持有公司 26%股权。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名余东红、阳高科公司聘请的报告期内履行持续督导
10、职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）403,459,669.25387,741,377.384.05%314,563,718.67归属于上市公司股东的净利润（元）-31,429,164.03-37,146,987.8515.39%7,309,799.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-31,539,192.31-39,446,530.4920.05%-30,548,20
11、3.88经营活动产生的现金流量净额（元）18,299,245.4216,005,627.6714.33%27,597,848.76基本每股收益（元/股）-0.16-0.1915.79%0.04稀释每股收益（元/股）-0.16-0.1915.79%0.04加权平均净资产收益率-34.97%-29.94%-5.03%0.05%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）634,093,592.76655,893,509.49-3.32%626,524,542.55归属于上市公司股东的净资产（元）73,624,869.21106,103,509.04-30.61%142,
12、051,055.37公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文8项目2022 年2021 年备注营业收入（元）403,459,669.25387,741,377.38-营业收入扣除金额（元）4,558,998.844,690,869.97-营业收入扣除后金额（元）398,900,670.41383,050,507.41-七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计
13、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入100,811,353
14、.5096,881,310.42109,625,699.0696,141,306.27归属于上市公司股东的净利润-4,581,416.41-6,555,738.68-4,854,490.44-15,437,518.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,619,795.80-6,975,354.31-4,468,869.71-15,475,172.49经营活动产生的现金流量净额2,264,395.891,856,353.009,319,358.974,859,137.56上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及
15、金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-375,234.16-76,508.1033,137,126.10计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）537,144.35740,966.62818,284.13珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文9企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益15,102.71债务重组损益3,90
16、2,586.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,353.69单独进行减值测试的应收款项减值准备转回374,243.891,567,458.251,596,407.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,220.60157,910.63-1,340,917.12其他符合非经常性损益定义的损益项目33,741.73减：所得税影响额0.62105,387.47255,484.35合计110,028.282,299,542.6437,858,003
17、.34-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化
18、工行业的披露要求公司主营业务分为油墨制造业务及互联网广告营销业务。在油墨制造板块，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售。公司主要产品为中高档凹印油墨，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。互联网广告营销板块，公司以品牌广告客户需求为导向，通过成熟的品牌广告投放服务流程，为客户提供广告投放服务。1、油墨制造业务2022 年，受下游应用行业市场需求有限、行业竞争加剧、能耗双控政策，主要原材料采购价格全年高位运行等因素影响，油墨行业生产企业经营状况低于预期，企业效益普遍较差。纵观全行业，国内包装印刷行业规模已得到快速发展，产能趋于饱和，存量增长乏力。面对人力成本的
19、上升压力，油墨行业中等规模以上的企业普遍利用工业智能自动化设备装置进行规模化生产，以降低人力成本，提升生产效率和产品质量。长远来看，油墨行业，特别是中高档凹印油墨领域的发展前景仍然可期。2022 年，全国油墨行业预计年产销量超过 80 万吨，其中凹印油墨是产量最大的细分品类之一。未来，随着安全环保管控日趋严格，国家相关产业政策也将引导整个印刷包装行业朝着绿色环保方向发展，对于油墨印刷制造企业环保、技术等方面提出更高要求及制约条件，对公司而言就是要在夹缝中求生存，逆境中求发展。2022 年，公司在原材料持续高位波动运行，下游市场需求萎缩的大环境下，基于客户需求大力推动产品创新，快速推进自动化生产
20、线改造实现规模化生产，加快工艺创新提升生产能效。纵观全年，公司将务实重行、竞争创新、降本增效作为乐通精神，充分发挥企业的整体优势和区位优势，在竞争近乎惨烈的凹印油墨市场竞争中赢得了属于乐通公司的一席之地。2、互联网广告业务2022 年以来，随着移动互联网广告市场和总用户量持续扩大，电商类需求继续占据头部需求。短视频、视频直播类广告保持较高增长率，但综合来看互联网广告行业增速持续放缓，主要系（1）受国家政策影响的游戏类、在线教育、医疗美容等行业投放量显著下滑；（2）互联网用户数量增量已经放缓，智能终端虽然总量提升，但是应用模式并未有明显变化，意味着可变现流量也趋于峰顶；（3）因视频类、直播类的兴
21、起，传统互联网媒介广告的投放效率逐步下滑，市场有对多点位整合营销投放需求转向的态势。互联网广告业务发展日新月异，随着 ChatGPT 等智能 AI 的等技术热点，2023 年 AI 的持续走向普及，智能化、易用性、兼容性更加普遍，整个广告营销市场的技术变局，将会在技术的实践落地中体现变革。随着社会经济快速发展、生活形式转变、科技智能化以及广告模式的不断更新，互联网广告营销企业需具有灵敏的市场嗅觉及技术升级，通过品牌广告效果营销，短视频营销，直播领域营销，内容营销等新的业务模式，不断迭代升级，实践积累，才能抓住机遇，推陈出新，获得市场青睐。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要
22、业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式单位：元珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文11主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格颜料以产定购29.42%否31.4828.63树脂以产定购32.31%否22.0120.53溶剂以产定购28.88%否8.727.51其他以产定购9.39%否8.8210.43原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因报告期内，公司原材料价格未发生重大变化。能源采购价格占生产总成本 30%以上适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因
23、主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势凹印油墨已实现工业化生产，不断开发新产品、新工艺均为本公司员工部分技术受专利保护产品成熟度高，覆盖中高端市场，满足各类客户个性化需求主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况凹印油墨20500 吨/年90.08%无新增在建产能均已建设完成，正常投产中主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类珠海市斗门区乾务镇富山工业区乐通工业园主要以凹印油墨为主湖州市埭溪镇上强工业功能区国道北路乐通工业园主要以凹印油墨为主报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况适用 不适用
24、报告期内上市公司出现非正常停产情形适用 不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文12从事石油加工、石油贸易行业是 否从事化肥行业是 否从事农药行业是 否从事氯碱、纯碱行业是 否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）油墨制造业务1、品牌优势公司作为一家以研发、制造和销售油墨为主营业务的企业，经过多年经营实践、摸爬滚打，逐步打开产品的知名度，特别在凹印油墨制造企业中具有强劲竞争力，各项油墨产品亦获得市场的普遍认可。多年来，公司已积累一批优质稳定客户，与上下游供应商及客户保持长期友好的合作关系，助力企业开拓市场，形成良好循环效益。2
25、、制造优势公司具备专业且强大的油墨制造功能，拥有先进的油墨自动化生产线、生产工艺，健全的设备制造体系，能够实现对公司产品生产、交付的全程监控，实时满足不同客户的不同需求。公司能够严格执行各项检测标准，保证产能持续稳定、产品高品质。随着“能耗双控”政策实施，公司积极响应环保政策要求，采取技术改造、配方优化等措施，提高生产自动化程度及服务水平。2022 年度，公司及子公司进一步推动生产线技改项目，将传统拉缸生产模式改造为管道化、密闭化、自动化生产车间，实现硬、软件全面更新换代，实现油墨生产过程清洁化，安全及效率全面提升，为公司高质量发展奠定坚实基础。3、研发优势公司拥有技术实力雄厚的研发中心及经验
26、丰富、专业扎实的研发团队，为公司产品研发提供了重要技术支持。研发团队依据企业的研发规划，结合油墨市场需求，通过自身专业知识及研发经验，潜心研究，加快技术自主创新。2022年，公司技术中心承接了重点客户的产品持续优化及生产辅助功能，对于大客户提出的定制化产品设计方向，较好完成了对应的试制、试产及批量供货的保证。公司烟包产品项目、UV 产品项目、复合产品项目有序推动，各类产品得到优化和提升。（二）互联网广告营销业务1、商业模式的优势公司全资子公司北京轩翔思悦凭借长期积奠的数据分析及程序化投放能力，每天管理来自优质门户、行业网站、自媒体和电子商务类媒体，能够为客户自动投放展示类广告、视频广告、移动广
27、告等，提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。2、媒体资源的优势程序智能化与规模化的流量采买以及广告营销优化一直是公司产品的核心竞争力，与国内部分搜索引擎媒体、信息流媒体、应用分发、主流头部 APP 媒体等保持合作关系，可为客户提供一站式的品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文13四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年，受经济持续低迷、通货膨胀、中美关系冲突及市场需求萎缩等多重因素影响及冲击，对油墨行业带来较大挑战，企业经营效益普遍不及预期。报告期内，在严峻的内外部环境局势下，公司年度经营业绩虽不
28、达预期，但经公司管理层领导以及全体同仁不懈努力，共同奋斗，公司经营业绩稳中有升，营业收入也有所增长。报告期内，公司全年实现营业收入 403,459,669.25 元，同比增长 4.05%；归属于上市公司股东的净利润亏损31,429,164.03 元，同比减亏 15.39%，主要原因系：1、油墨项目销售收入同比略有增长；2、公司实行绩效考核制度初见成效，成本及费用较去年有所下降。公司持续亏损主要系：1）公司负担较重的短期银行贷款及应付股权收购款利息；2）公司负担了较多的重大资产重组费用；3）互联网广告业务仍旧低迷；4）公司今年发生较多技改费用。（一）油墨制造业务（一）油墨制造业务1、市场营销方面
29、2022 年，公司持续加强市场营销力度，积极提高生产效率，以满足市场需求，油墨销售取得了较好的业绩。报告期内，公司有序推进客户产品的下单、出货、对账、开票、订单整合、物流配送、仓储管理等一系列工作，有效链接营销员、客户、质检、技术工程师及生产部、采购部、技术中心等部门，充分满足了客户个性化需求，提供高质量且专业的营销服务。此外，公司也持续加强货款跟踪力度，有效加强资金回流管理。2、生产运营方面报告期内，公司认真贯彻公司“品质、交期、开源、节流、创新”的思想，在保证公司设备正常运行基础上，公司围绕安全优化、设备改造、保养制度建立实施及年度检查展开工作。公司及子公司进一步推动生产线技改项目，将传统
30、拉缸生产模式改造为管道化、密闭化、自动化生产车间，实现硬、软件全面更新换代，不仅满足国家及地方相关环保法规、安全生产要求，还实现油墨生产过程清洁化，安全及效率全面提升。公司结合生产实际情况，从生产吨单位费用、损耗、用电、用水及人工等方面进行严格管理，有效控制整体生产成本，顺利完成年度生产任务，提升公司整体的治理水平和竞争力。3、技术服务方面报告期内，公司技术中心以公司相关油墨常规产品、新产品研发为重点，并涉及产品开发及优化、生产、销售及技术服务。在常规产品研发方面，技术中心承接了重点客户的产品持续优化及生产辅助功能，对于大客户提出的定制化产品设计方向，都较好完成了对应的试制、试产及批量供货的保
31、证。在新产品研发方面，2022 年公司技术中心工作重心集中于 PVC 及复合水性油墨产品，客户新标准油墨以及其他各细分类目的研发，技术各部均有亮点。其中烟包产品项目持续改善 WZ01 类水性色墨在烟包产品印刷的推广工作，扩大推广新型水性油墨 WZ04 类内衬纸等相关水性清漆类产品油墨。UV 产品项目重点开发了背涂树脂和棱镜树脂并实现量产，新开发的 AUV02 高光光油也有了少量的销售。复合产品项目继续开发水溶性塑料凹版复合油墨。总体而言，公司烟包产品项目、UV 产品项目、复合产品项目均有所精进优化。（二）互联网广告营销业务（二）互联网广告营销业务报告期内，公司互联网广告营销业务实现营业收入 3
32、,917,592.80 元，同比减少 44.75%；报告期内净利润为-4,128,775.29 元，同比减少 79.69%。近年来，公司互联网广告营销业务受宏观经济下行及互联网广告竞争格局发生重大变化影响，整体业务受到冲击。主要影响因素约如下：国家政策和经济下行对广告行业整体产生了较大影响，特别对游戏类、在线教育、医疗美容等行业造成冲击，投放量明显下滑；视频类、直播类等新型广告形式的兴起，传统互联网广告的投放效率逐步下滑，直接影响了广告主投放互联网广告意愿；国内众多互联网垂直媒体头部企业通过裁员等手段，来提高企业生存能力；因此，初步预计互联网广告行业增速将会持续放缓。珠海市乐通化工股份有限公司
33、 2022 年年度报告全文142 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计403,459,669.25100%387,741,377.38100%4.05%分行业化学原料及化学制造品制造业394,983,077.6197.90%375,959,207.0496.96%5.06%其他业务4,558,998.841.13%4,690,869.971.21%-2.81%互联网营销广告3,917,592.800.97%7,091,300.371.83%-44.75%分产品凹印油墨390,123,
34、125.4196.69%370,721,260.2695.61%5.23%特种油墨563,204.330.14%1,039,904.480.27%-45.84%柔印油墨1,041,827.160.26%962,787.420.25%8.21%网印油墨0.000.00%92,571.690.02%100.00%胶印油墨3,254,920.710.81%3,142,683.190.81%3.57%其他业务4,558,998.841.13%4,690,869.971.21%-2.81%互联网营销广告3,917,592.800.97%7,091,300.371.83%44.75%分地区珠三角地区57,
35、611,555.8414.28%56,979,682.8614.70%1.11%长三角地区219,076,549.7254.30%185,276,144.9947.78%18.24%环渤海地区37,313,509.179.25%50,068,243.0912.91%-25.47%其他地区84,899,055.6821.04%90,726,436.4723.40%-6.42%出口销售0.000.00%其他4,558,998.841.13%4,690,869.971.21%-2.81%分销售模式油墨产品-直销394,983,077.6197.90%375,959,207.0496.96%5.06%
36、互联网营销广告-分销3,917,592.800.97%7,091,300.371.83%-44.75%其他业务4,558,998.841.13%4,690,869.971.21%-2.81%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业化学原料及化学制造品制造业394,983,077.61316,6
37、24,841.7219.84%5.06%2.41%2.07%分产品凹印油墨390,123,125.41312,947,937.3319.78%5.23%2.35%2.26%分地区珠三角地区57,611,555.8441,519,975.0427.93%1.11%-7.89%7.04%长三角地区219,076,549.72184,167,404.4215.93%18.24%19.76%-1.06%珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文15其他地区84,899,055.6859,646,840.6329.74%-6.42%-16.37%8.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调
38、整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用单位：元产品名称产量销量收入实现情况报告期内的售价走势变动原因凹印油墨1846718409390,123,125.41略有上涨随市场调整境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减化学原料和化学制品制造业销售量吨18,49317,8283.73%生产量吨18,70118,1802.87%库存量吨1,1981,449-17.32%其他领用吨45917
39、7159.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用2022 年其他领用同比增长 159.23%，主要原因是企业为迎合市场产品创新，配合客户新产品的研发投入导致 2022 年研发支出较去年同期增大。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类行业和产品分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化学原料及化学制品制造业原材料293,620,200.3490.97%289,507,495
40、.9889.95%1.40%直接人工9,473,244.312.94%6,197,008.101.93%52.90%折旧8,540,329.342.65%9,051,373.213.08%-5.60%其他4,991,067.731.55%3,305,293.772.53%51.00%互联网营销广告主营业务成本2,940,733.590.91%4,925,599.381.55%-40.30%其他其他业务成本3,182,932.030.99%3,008,995.480.95%5.80%单位：元珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文16产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占
41、营业成本比重金额占营业成本比重凹印油墨原材料290,210,444.5089.92%285,849,787.4990.14%1.50%直接人工8,208,377.102.54%6,063,359.771.91%35.40%折旧8,441,152.112.62%9,671,848.853.05%-12.70%其他6,087,963.621.89%4,189,616.641.32%45.30%其他油墨原材料3,409,755.841.06%3,176,961.401.00%7.30%直接人工96,442.300.03%67,388.750.02%43.10%折旧99,177.230.03%107,
42、493.840.03%7.70%其他71,529.020.02%46,563.790.01%53.60%互联网营销广告主营业务成本2,940,733.590.91%4,925,599.381.55%-40.30%其他其他业务成本3,182,932.030.99%3,008,995.480.95%5.80%说明：公司整体成本结构未有重大变化。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要
43、供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）203,189,629.52前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例50.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一126,787,519.3931.43%2客户二24,371,867.666.04%3客户三18,157,043.744.50%4客户四17,979,597.934.46%5客户五15,893,600.803.94%合计-203,189,629.5250.37%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况珠海市乐通化工股份有
44、限公司 2022 年年度报告全文17前五名供应商合计采购金额（元）85,338,679.39前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例30.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一26,004,424.759.26%2供应商二15,670,600.985.58%3供应商三14,893,170.795.30%4供应商四14,521,760.295.17%5供应商五14,248,722.585.07%合计-85,338,679.3930.38%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用
45、单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用8,237,273.1110,039,122.79-17.95%管理费用56,830,207.4060,369,572.91-5.86%财务费用16,309,506.0215,911,426.822.50%研发费用17,256,516.789,874,844.0574.75%企业为迎合市场创新，加大研发投入4 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响耐水煮火腿肠尼龙膜表印水性油墨的研究开发目前国内印刷火腿肠尼龙膜的表印油墨仍以酯溶和醇溶为主，本产品溶剂改水性墨后有望对耗墨量
46、节约 25%以上，直接使用成本下降 30%。2022 年底结束形成市场销售在食品包装油墨领域提升公司产品在市场的竞争力，有利于替代进口产品。高耐晒型 PVC 饮料瓶标水性油墨的研究开发现阶段瓶装饮料标签颜色需要达到户外广告的高耐晒要求，目前印刷油墨水性化也已经逐步被印刷企业所关注。2022 年底结束印刷企业开始试用保持公司在传统饮料包装上的市场竞争力，为企业节省环保安全等生产成本，填补国内技术空白。改性热收缩型聚酯薄膜专用水性油墨的研究开发趋势上聚酯(PET)已成为取代聚氯(PVC)热收缩薄膜的替代品，共聚改性后的 PET 薄膜其高热收缩率可高达 70%以上，同时饮料瓶标印刷油墨水性化已是发展
47、方向。2022 年底结束印刷企业开始试用饮料瓶标作为公司的拳头产品，该产品实现产业化后将有望形成良好的销售，是经济效益和社会效益的双赢，具有广阔的发展前景。金银卡纸用胶印透明油墨的研究开发高档纸箱纸盒印刷为提高其表面亮度会使用金卡纸、银卡纸等特种纸印刷，而这类特种纸张上面印刷需要用到透明油墨来印刷，因此尽快研究开发出金银卡纸类2022 年底结束形成市场销售因纸制包装材料的轻质便捷和印刷适应性强等特性，纸制印刷包装有其竞争优势，其市场应用领域也将愈加广泛，有利于提珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文18用 UV 防水水雾光油对于公司开拓新的潜在市场具有意义。升公司经济效益。汽车漆
48、用无树脂水性色浆的研究开发2020 颁 布 了 新 的 强 制 国 标GB/T24409-2020 汽车涂料有害物质管控，更加严格限制了VOC 排放量。为满足环保要求并推动汽车修补涂料行业的绿色、可持续发展，汽车涂料正朝着水性化、高固体分和粉末涂料方向发展。2022 年底结束形成市场销售目前国内水性汽车修补漆市场基本被国外大品牌如巴斯夫，PPG，杜邦，关西等所占据，该项目的顺利完成有利于替代进口产品，填补国内该产品空白。高档包装用彩虹珠光油墨的研究开发通过普通凹版印刷的方式，可以实现仿镭射效果的彩虹效果油墨，不同粒径分布可呈现出不同的亮度和彩度，开发新型的特殊效果油墨。2022 年底结束客户试
49、用可培养公司新的技术骨干，增加公司研发整体能力和潜力。对于公司开拓新的潜在市场具有重要意义。微胶囊芳香油墨的研究开发开发利用微胶囊技术将香精包裹起来，藉由挤压、摩擦等方式释放水果或花草香味的特殊效果香精油墨，应用于饮料和食品包装上。正在研发中客户试用为公司探索新的食品印刷技术方向，增加公司市场份额。一种新型膜复铁油墨及其制备方法的研究开发复铁油墨在 PET 薄膜基材上附着力优异，耐高温，不仅能适应高速印刷机，且节能环保，成本低，用复铁油墨的金属制罐包装色彩亮丽、溶剂残留低且回收便利，相比传统印铁油墨具有巨大的环保和成本优势。2022 年已结束形成市场销售本产品解决油墨印刷适应性、耐温性以及复铁
50、强度等性能问题，提升公司产品在市场上的核心竞争力，为企业带来良好经济效益的同时促进行业技术进步，具有良好的社会意义。醇酯溶 OPP 耐晒标签印刷油墨的研究开发为满足市场需求，提高公司拳头产品标签油墨市场市场占有率，本产品油墨解决现有技术不足，能经受风吹、日晒和雨林的考验，符合标签油墨环保、安全、耐候发展趋势。2022 年已结束形成市场销售本项目通过对连结料、颜料的最佳材料筛选以及最佳工艺配方的确定，很好的解决经户外暴晒会发生黄变的问题，预计项目实现产业化后，将来带很好的销售收入。烟嘴用水松纸凹印醇溶型油墨的研究开发通过高速分散法制备一系列不同配方的烟包用水松纸醇溶型油墨，并通过附着牢度、粘度、