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002891_2020_中宠股份_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

1、烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文1烟台中宠食品股份有限公司烟台中宠食品股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021-0282021 年年 03 月月烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郝忠礼公司负责人郝忠

2、礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曲晓辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曲晓辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司本公司 2020 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展

3、的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意阅读。部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 196,075,132 为基数为基数,向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元(含税元(含税),送红股,送红股 0 股(含税股(含税),以资本公,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要

4、提示、目录和释义.6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38第五节第五节 重要事项重要事项.65第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.77第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78第十节第十节 公司治理公司治理.79第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90第十二节第十二节 财务报告财务报

5、告.95第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.96烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中宠股份、本公司、公司、股份公司指烟台中宠食品股份有限公司烟台中幸指烟台中幸生物科技有限公司,本公司控股股东和正投资指烟台和正投资中心(有限合伙),本公司股东日本伊藤指日本伊藤株式会社,本公司股东爱丽思中宠指烟台爱丽思中宠食品有限公司,本公司全资子公司好氏食品指烟台好氏宠物食品科技有限公司,本公司全资子公司中卫食品指烟台中卫宠物食品有限公司,本公司控股子公司中宠宠物用品指烟台中宠宠物卫生用品有限公司,本公司全资子公司顽皮销售指烟台顽皮宠物用品销售有限公司,本公司全

6、资子公司顽皮国贸指烟台顽皮国际贸易有限公司,本公司全资子公司中宠德益指烟台中宠德益宠物食品销售有限公司,本公司控股子公司美国好氏指Haos Holdings,Inc.,本公司在美国的全资子公司美国 Jerky 公司、美国工厂指American Jerky Company LLC,本公司全资子公司美国好氏之控股子公司加拿大 Jerky 公司、加拿大工厂指Canadian Jerky Company Ltd.,本公司在加拿大的全资子公司NPTC、新西兰工厂指The Natural Pet Treat Company Limited,本公司在新西兰的全资子公司ZPF指Zeal Pet Foods N

7、ew Zealand Limited,本公司在新西兰的全资子公司顽皮欧洲指Wanpy Europe Petfoods B.V.,本公司在荷兰的控股子公司北京中宠指北京中宠好氏宠物食品有限公司,本公司控股子公司中宠网络指上海中宠网络科技有限公司,本公司控股孙公司山东顽宠指山东顽宠电子商务有限公司,本公司控股子公司中宠品牌指上海中宠品牌管理有限公司,本公司控股子公司中宠华元指杭州中宠华元宠物科技有限公司,本公司控股子公司领先宠物指杭州领先宠物食品有限公司,本公司参股子公司爱淘宠物、柬埔寨工厂指爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司,本公司在柬埔寨的参股子公司汇英资管指宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限

8、合伙)众鑫金鼎指樟树市众鑫金鼎投资管理中心(有限合伙)烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文5云吸猫智能指南京云吸猫智能科技有限公司,本公司全资子公司中宠颂智指安徽省中宠颂智科技有限公司,本公司全资子公司滁州云宠指滁州云宠智能科技有限公司,本公司参股子公司源飞宠物指温州源飞宠物玩具制品股份有限公司保荐机构指宏信证券有限责任公司审计机构、和信指和信会计师事务所(特殊普通合伙)国枫指北京国枫律师事务所股东大会指烟台中宠食品股份有限公司股东大会董事会指烟台中宠食品股份有限公司董事会监事会指烟台中宠食品股份有限公司监事会公司章程指烟台中宠食品股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券

9、法指中华人民共和国证券法中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指指深圳证券交易所报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元宠物食品指专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质适口性指适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合,是动物在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受的程度,主要是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率BRC指英国零售商

10、协会FDA指食品药品监督管理局(美国)HACCP指危害分析及关键控制点体系:对食品安全有显著意义的危害加以识别、评估以及控制食品危害的安全体系LB、lb指磅(重量单位,1 磅=453.6 克)OZ、oz指盎司(16 盎司=1 磅)APPA指美国宠物产品协会烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中宠股份股票代码002891股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台中宠食品股份有限公司公司的中文简称中宠股份公司的外文名称(如有)YANTAI CHINAPET FOODS CO.,LTD.

11、公司的外文名称缩写(如有)CHINAPET FOODS公司的法定代表人郝忠礼注册地址山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号注册地址的邮政编码264003办公地址山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号办公地址的邮政编码264003公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名史宇侯煜玮联系地址山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号电话0535-67269680535-6726968传真0535-67271610535-6727161电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报

12、、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点公司证券部烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址济南市文化东路 59 号盐业大厦七层签字会计师姓名迟慰、王建英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间宏信证券有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C 座 3 层 301 室任

13、滨、杨锋2020 年 10 月 30 日至 2021年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入(元)2,232,754,482.141,716,238,572.5630.10%1,412,258,319.87归属于上市公司股东的净利润(元)134,884,756.8479,007,772.3870.72%56,444,665.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)125,335,689

14、.9867,559,252.4685.52%58,214,116.92经营活动产生的现金流量净额(元)16,838,123.0796,865,083.35-82.62%27,163,700.36基本每股收益(元/股)0.750.4663.04%0.33稀释每股收益(元/股)0.750.4663.04%0.33加权平均净资产收益率11.66%9.56%2.10%7.87%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产(元)2,502,840,080.121,700,206,819.5047.21%1,407,347,375.82归属于上市公司股东的净资产(元)1,727,53

15、6,522.45843,980,985.33104.69%744,082,645.07烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

16、报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入372,870,873.38615,614,412.33631,654,058.91612,615,137.52归属于上市公司股东的净利润8,271,218.8737,844,944.5150,127,239.103

17、8,641,354.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,049,741.1934,620,563.6849,264,230.0334,401,155.08经营活动产生的现金流量净额-25,700,520.24-60,159,233.36-68,160,791.23170,858,667.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,077,63

18、3.88-560,730.28-710,013.34计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,403,281.183,282,488.134,214,217.51委托他人投资或管理资产的损益1,271,522.87297,478.721,533,852.72烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文9债务重组损益8,286,060.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和

19、其他债权投资取得的投资收益1,980.05273,832.00-7,712,666.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出942,928.36537,090.29449,804.59减:所得税影响额2,266,171.71631,315.87-484,761.17少数股东权益影响额(税后)-273,159.9936,383.0729,407.79合计9,549,066.8611,448,519.92-1,769,451.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

20、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用项目涉及金额(元)原因个税手续费返还13,727.47符合国家政策,持续发生。烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,目前公司旗下具备以Wanpy顽皮、Zeal真致为核心的自主品牌矩阵,其他品牌包括King Kitty、Happy100、Sea Kingdom、Dr.Hao、Jerky Time以及脆脆香等。报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务,

21、公司产品线覆盖全面,涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类,公司在积极开拓国内市场的同时,产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。(一)公司的主要产品及经营模式简介(一)公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括:宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种。公司的经营模式具体情况如下:公

22、司的经营模式具体情况如下:1、采购模式、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料,原材料的采购由采购部统一负责。公司通过采购控制程序对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。2、生产模式、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。销售部门接到客户的订单意向后,先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审,评审通过后形成正式合同或订单,销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。

23、各车间根据生产计划填写领料单,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。3、销售模式、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。目前,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市场,报告期内,公司产品境

24、外销售收入占主营业务收入的比例为75.73%,产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。在国外市场中,公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时,公司通过

25、参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌课,专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内,公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。公司境内销售中,将直接对终端消费者的销售界定为直销,将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店;经销的主要销售渠道包括:电商渠道(如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站,或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等,其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者)、商超渠道(如大润发、

26、欧尚、华润万家等连锁商超,其采购公司产品后直接销售给终端烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文11消费者)、专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道,各地宠物食品用品经销商向公司采购产品,然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售)。(二)公司所处的行业发展情况(二)公司所处的行业发展情况1、宠物行业发展概况、宠物行业发展概况(1)国外宠物行业发展情况)国外宠物行业发展情况随着社会的发展,国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,在物质生活极大丰富的同时,人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。一方面,人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验,另一方面,传统家庭结构的改变和

27、工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于宠物身上,宠物行业由此逐渐发展起来。发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。美国市场美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004年至2018年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在60%

28、以上,且在最近几年该比例略有提高,饲养宠物已成为稳定的社会需求。其中,在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。至2018年末,饲养犬类宠物的家庭数量为6,340万户,占美国全部家庭比例的50%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,270万户,占美国全部家庭比例的34%。同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致,即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。至2018年末,宠物犬的数量为9,700.20万只,宠物猫的数量为7,600.60万只。庞大的消费群体派生了巨大的市场需求,在2018年,美国宠物食品与用品的市场规模已达624.65亿美元,并呈现出持续增长趋势。在2008年,受金融危机

29、的影响,美国人均GDP增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济的复苏,人均GDP企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008年至2018年间,年均增长率约为5.48%,2010年至2018年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。根据美国APPA统计数据显示,2019年美国宠物产品和服务的销售额达到957亿美元,销售涵盖宠物食品和零食、用品、活体动物和处方药(非处方药)、兽医护理和产品销售、其他服务等类别,较2018年增加5.75%,预计未来行业销售额依然保持上涨趋势,至2020年美国宠物产品和服务的销售额将

30、达到990亿美元。欧洲市场欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。2016年,欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元,较2015年增长1.54%,可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势,近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬(9公斤)增速显著提升,同时,在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品,使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9以上。日本市场日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,其在宠物方面的花费主要用

31、在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势,但总体消费规模依然不断增长。近年来,日本受经济下行的不利因素影响,日本宠物食品与用品市场规模增长相对较缓,自2010年至2018年,年均增长率为2.03%,至2018年末,市场规模约为4,640.03亿日元。其他新兴市场其他新兴市场除发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市场亦已在培育和发展之中;截至到2016年末,上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿,2012-2017年,印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。2018年,亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13

32、%、12%,其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之二。未来,随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物市场规模将会进一步扩大。(2)我国宠物行业发展情况)我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物行业发展迅速。据EuromonitorInternational调查显示:中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。2013年中国宠物数量已增至1.2亿只,宠物产业销售额突破了900亿元。根据2020年中国宠物行业白皮书的数据显示,2020年在疫情的导致线下消费受到影响的烟台中宠食品股份有限公司 2

33、020 年年度报告全文12背景下,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模保持了正向增长,市场规模达到2065亿,较2019年增长2.0%。未来,随着疫情在我国的良好控制,预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。2020年,宠物食品是养宠消费最主要的组成部分,占整体消费支出的54.70%。目前,我国以宠物食品为主,宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形,且呈现出快速增长的趋势。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。2、宠物食品行业发展情况、宠物食品行业发展情况一般认为,最早的宠物食品是在1860年左右,以商品狗粮的形式在英国问世

34、,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品,发展至今,宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。根据产品的用途划分,宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食,其中,宠物主粮为宠物日常生活的必需产品,类似于人类食品中的主食,可分为干粮、半干粮和湿粮三类;宠物零食主要供犬、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食,可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主。从市场发展角度来看,宠物主粮出现时间较长,已成为宠物饲养的必需品,目前占据宠物食品市场的主要

35、份额,而宠物零食市场近年来开始兴起,消费者接受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮,宠物零食市场集中度较低,正处在不断发展中,市场潜力与进入空间更大。长期来看,随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高,宠物零食将获得极大发展。(1)国外宠物食品行业发展情况)国外宠物食品行业发展情况美国宠物食品市场美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求,在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004年至2016年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上,且在最近几年该比例略有提高,饲

36、养宠物已成为稳定的社会需求。至2016年末,饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户,占美国全部家庭比例的48%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户,占美国全部家庭比例的38%。受金融危机的影响,2008年美国人均GDP增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济的复苏,人均GDP企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008年至2016年间,年均增长率约为6.35%,2010年至2016年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。欧洲宠物食品市场欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,

37、在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势,其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响,欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。自2010年至2017年间,年均增长率约为2.66%,至2017年末,欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。日本宠物食品市场日本宠物食品市场2010年至2018年间,日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。至2018年末,日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元,其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元,占宠物食品总规模的84.08%。日本犬、猫类

38、宠物食品市场中,2010年至2018年间,宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致,日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长,其中,犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。至2018年末,市场规模约为2,298.50亿日元,占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%,占宠物食品市场总规模的66.81%;犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%,至2018年末,市场规模约为594.30亿日元,占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%,占宠物食品市场总规模的17.27%。(2)我国宠物食品行业发展情况)我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展,虽

39、然只有十几年的发展时间,但发展速度很快,形成了一定的行业规模。自2010年至2018年间,我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值年均增长率达20.98%。至2018年末,我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。与工业产值相对应,我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速,自2010年至2018年间,年均增长率达21.34%,2018年,我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大,主要得益于国内市场规模的快速增长,国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长,自2010年至2018年间,烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文13国

40、内销售收入年均增长率达27.15%,至2018年末,我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元,可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类,销量增速超过15%。在中国宠物食品市场规模方面,2020年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元,其中,宠物干粮市场规模为813.61亿元,宠物零食市场规模为402.68亿元。在宠物食品消费结构方面,宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点,市场认可度大幅提升,2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。在宠物食品消费结构方面,宠物零食得益于品种丰富、

41、适口性良好等特点,市场认可度大幅提升,2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%,较2018年增加9.73个百分点,为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快;自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响,宠物食品出口规模有所下降;但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和,中国产宠物食品在美国市场认可度回升,并且欧洲宠物食品市场的持续向好,2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升;受中美贸易摩擦的影响,自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税,使得当年宠物食品出口

42、美国市场规模有所回落,进而致使宠物食品出口规模有所下降,2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。3、公司行业地位以及市场占有率情况、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域,目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类,产品包含主粮和零食等类别,可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品,是我国较早从事宠物食品业务的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。公司于2007年设立了技术研发中心,专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。经过多年的研发成果和技术积累,公司利用首次公开发行募集资金

43、于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级,引入行业领先的研发设备和质量检测设备,综合提升公司的自主创新能力和研发水平,保持公司产品和技术在行业内的领先地位。截至2020年12月31日,公司共有133项国家专利,其中,发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。近年来,我国宠物行业得益于居民收入水平的不断提高、中国人均GDP的提升、人口趋于老龄化以及养宠习惯改变及消费升级等因素,我国宠物行业发展稳定。根据2020年中国宠物行业白皮书的数据显示,2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模保持了正向增长,市场规模达到2065亿,较2019年增

44、长2.0%。近年来,随着宠物行业的稳定发展,公司制定了在保障外销业务稳定发展的同时,大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场战略。在国内市场中,公司在线上线下各渠道均进行较为充分的布局。线下渠道方面,公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院新瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局,线上渠道方面,公司投资了北京好氏(威海好宠)、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司,并与阿里巴巴以及京东达成战略合作。长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要为对爱淘宠物生活用品

45、(柬埔寨)有限公司追加投资及对宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)增加投资所致。固定资产主要为年产 3 万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。无形资产主要为年产 6 万吨干粮项目购置土地所致。在建工程主要为年产 3 万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文142、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险AmericanJerkyCompanyLLC设立262,353,375.20美国自主经营,经营范围为宠物食品

46、研发、生产、销售。通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全。43,528,066.8912.65%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业,积累了较强的品牌优势、质量优势、营销优势及研发优势,在该领域具有丰富的核心技术、市场及人才等方面的储备。1、品牌优势、品牌优势公司自设立以来,一直致力于宠物食品的研发、生产与销售,经过多年的发展,现已形成了宠物干粮、宠物湿粮与宠物零食在内的全产业链条,产品销往美国、欧洲、日本等50多个国家或地区,并以优秀的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象。在国际市场上,先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了

47、“Wanpy”、“Jerky time”、“Dr.Hao”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品。依托于公司全产业链条以及稳定产品质量,公司外销业务增长稳定,并且伴随着公司销售规模的逐渐扩大,品牌影响力也逐渐显现。在国内市场,公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念,致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象,通过多年在国内市场的开拓,形成了目前以Wanpy顽皮、Zeal真致为核心的自主品牌矩阵,并且凭借优异的产品质量与售后服务在业内获得了较高的产品知名度,公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”,2014年被评为

48、“中国驰名商标”。2、严格的产品质量控制措施、严格的产品质量控制措施公司以“质量就是生命”为宗旨,自始至终严把质量关,从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验,公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家出入境检验检疫局要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应,要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。同时,公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”,通过实施该制度,公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间,可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向,同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行

49、情况、执行人、发货时间等相关信息,实现了产业链全程监控,从根本上确保了产品质量安全。公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册,是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之一。取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可,更为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。3、长期积累的优质客户资源

50、和覆盖全球的营销网络、长期积累的优质客户资源和覆盖全球的营销网络目前,宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所垄断。经过多年发展,凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉,公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户,并形成了长期、良好的合作关系,通过与这些优质客户的合作、在美国设厂等措施,公司建烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度报告全文15立了稳定的销售渠道,形成了覆盖全球的销售网络。2020年,在疫情的导致线下消费受到影响的背景下,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模保持了正向增长,市场规模达到206

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