1、广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东天元实业集团股份有限公司广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周孝
2、伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈小花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈小花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 何祖兵何祖兵 董事董事 个人原因个人原因 陈楚鑫陈楚鑫 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、
3、公司未来发展的展公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以176,720,000176,720,000股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增
4、股本。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节 公司治理.74 第十一节 公司债券相关情况.82 第十二节 财务报告.83 第十三节 备查文件目录.208 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、天元
5、股份 指 广东天元实业集团股份有限公司 天祺投资 指 东莞市天祺股权投资有限公司 顺丰控股 指 顺丰控股股份有限公司及相关公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司及相关公司 中国邮政 指 中国邮政集团公司及相关公司 FedEx 指 FedEx Express，美国联邦快递 湖北天之元 指 湖北天之元科技有限公司，公司全资子公司 浙江天之元 指 浙江天之元物流科技有限公司，公司全资子公司 琪金电子 指 东莞琪金电子科技有限公司，公司全资子公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国
6、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东天元实业集团股份有限公司章程，公司现行有效的公司章程 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本次发行 指 公司首次公开发行人民币 A 股股票的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天元股份 股票代码
7、 003003 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天元实业集团股份有限公司 公司的中文简称 天元股份 公司的外文名称（如有）Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 周孝伟 注册地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 注册地址的邮政编码 523640 办公地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 办公地址的邮政编码 523640 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹晶晶 罗泽武 联系地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172号
8、 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172号 电话 0769-89152877 0769-89152877 传真 0769-89151002 0769-89151002 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91441900699792784T 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股
9、股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 陈昭、陈柳明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路 6009 号新世界中心 43 楼 曾远辉、强强 2020 年 9月 21日至 2022年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数
10、据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,015,338,703.36 1,003,916,234.82 1,003,916,234.82 1.14%1,012,306,313.00 1,012,306,313.00 归属于上市公司股东的净利润（元）58,874,930.55 82,689,973.55 82,689,973.55-28.80%73,543,722.94 75,505,033.72
11、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,009,364.57 80,655,401.65 80,655,401.65-38.00%67,820,720.59 69,782,031.37 经营活动产生的现金流量净额（元）16,767,324.73 78,249,874.28 78,249,874.28-78.57%58,345,515.65 58,345,515.65 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.41 0.62 0.62-33.87%0.57 0.59 稀释每股收益（元/股）0.41 0.62 0.62-33.87%0.5
12、7 0.59 加权平均净资产收益率 6.93%11.75%11.75%-4.82%12.70%12.98%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,583,561,564.32 992,284,325.73 992,284,325.73 59.59%861,791,191.39 862,344,723.75 归属于上市公司股东的净资产（元）1,222,224,559.52 744,976,276.34 744,976,276.34 64.06%657,256,339.51 661,085,911.14 会计政策变
13、更的原因及会计差错更正的情况 详见“第五节重要事项之“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”及“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公
14、司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 193,186,341.48 261,297,769.99 248,995,818.12 311,858,773.77 广东天元实业集团股份有
15、限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 10,714,216.37 21,708,037.81 10,519,515.12 15,933,161.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,365,752.23 19,480,506.71 9,657,377.27 10,505,728.36 经营活动产生的现金流量净额-57,945,872.26 77,528,773.48-27,840,586.35 25,025,009.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经
16、常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-290,986.75 281,407.85-165,987.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,772,785.14 7,182,937.34 6,056,066.64 委托他人投资或管理资产的损益 3,576,288.77 1,244,341.19 870,776.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
17、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,996,772.30-50,968.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,820.42-6,174,308.84-341.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,664.18 减：所得税影响额 1,955,005.07 448,837.38 1,120,184.50 少数股东权益影响额（税后）23,467.99 5,991.49 合计 8,865,565.98 2,034,571.90 5,723,002.35-对公司根据 公开发行证券的
18、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务 公司是国内领先的快递电商包装印
19、刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，主要产品市场占有率居于行业前列，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场拓展也已初显成效。上市后公司进一步强化“一站式”集成供应优势，为客户提供集包装方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务，打造成为国内领先、国际知名的耗材供应链首选服务商，融合上下游资源，为构筑耗材供应链生态圈，全品类一站式耗材采购平台而不断
20、努力。2、主要产品及其用途 公司的包装印刷产品具体可以分为六大系列，分别是电子标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装、多功能胶带系列，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升快递电商行业的服务质量和运营效率。3、经营模式以及业绩驱动因素 公司坚持“创新求发展，实干创实效”的经营方针，以科技创新为先导，率先倡导绿色包装发展理念，进一步强化“一站式”集成供应优势，为客户提供集包装方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务。在生产模式方面，快递电商包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点
21、。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。在采购模式方面，公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由运营中心下属的供应链管理部对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 在销售模式方面，公司设立了营销中心，统一负责公
22、司营销策略和市场开拓等，根据市场情况以及不同客户需求，建立了相应的营销团队。近年来，由于网络采购的兴起，公司适时推出线上业务，通过阿里巴巴、天猫商城、京东商城等行业垂直电商平台，以及自建天元商城开展线上销售。公司可为客户提供包装印刷物料采购及管理整体解决方案，包括包装方案优化、工艺设定、生产制作、分区配送及其他个性化服务，让客户更方便快捷地以较低成本完成“一站式”采购。（二）行业发展及公司所处行业地位 1、行业的发展状况及公司地位 包装印刷行业具有市场集中度低、行业竞争激烈、市场化程度较高等特点，近年来，随着下游市场持续高速增长，吸引更多的竞争者加入，市场竞争不断加剧。近年来，中国电子商务市场
23、蓬勃发展，交易额一直保持快速增长，行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。据国家邮政局数据，2011年至2020年，全国快递服务企业业务量由36.7亿件增至833.6亿件，年均复合增长率约41.48%。目前行业内中小企业数量较多，规模以上企业占比较低，大多数企业仅从事单一产品的生产加工，尚不具备全品类生产服务能力。公司凭借一站式综合服务、客户资源和技术创新等优势，长期保持领先的行业地位和市场份额。2、绿色包装成为行业发展方向 2020年1月，发改委联合生态部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，重点针对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料用品、快递塑料包装四个领域提出禁止、限制
24、使用的要求和时间推进节点。2020年11月30日，国务院办公厅转发国家发改委等八部门联合发布的 关于加快推进快递包装绿色转型的意见，提出快递包装绿色转型目标，到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个。由国家出台的多项政策可看出，绿色包装已成为行业发展方向。公司是首批经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动，是邮政业技术创新体系的重要组成部分，在行业内起到重要示范和导向作用。为推动快递业包装的依法生产、节约使用、充分回收、有效再利用，实现绿色化、减量化、可循环的发展目标，公司始终坚持绿色包装研发理念，牵头成立
25、“中国快递电商包装绿色联盟”，生产推广具有无毒性、轻量化、可降解、多次使用等节能环保特点的新产品，绿色印刷的发展趋势有利于促进公司市场份额进一步增长。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较年初增加 134.95%，主要系子公司琪金电子、湖北天之元部分厂房建设工程完工转入固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初减少 28.44%，主要系本期完工转入固定资产金额大于本期增加金额所致 货币资金 较年初减少 66
26、.43%，主要系期末购买理财产品尚未到期赎回所致 交易性金融资产 较年初增加 44228.47%，主要系使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品尚未到期所致 预付账款 较年初增加 249.12%，主要系预付供应商材料款增加所致 存货 较年初增加 36.48%，主要系原材料战略储备增加，以及子公司湖北天之元本期部分投产，生产备货增加所致 其他流动资产 较年初增加 104.50%，主要系本期工程设备及原材料采购增加导致待抵扣/认证的进项税增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、一站式综合服务优势 公司自成立以来，一直专注于快递电商
27、包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务，致力于为客户提供包装印刷服务综合解决方案，积累了丰富的行业经验和技术储备。公司能够在充分了解客户需求的前提下，针对快递电商企业的产品需求特点，帮助客户进行方案优化和产品设计，为客户提供省时、省力的一站式服务，以专业的解决方案和良好的业内口碑赢得客户认可，从而与客户建立起长期合作关系。具体来看，公司为客户提供的一站式综合服务主要包括“方案优化和产品设计服务”、“全品类综合制造服务”、“跨区域供应链管理服务”等。2、客户资源优势 快递电商包装印刷产品直接关系到承运物品和物流信息的安全。因此，快递电商领域的知名企业在选取供应商时，会制定严格的筛选标准，对供
28、应商的经营资质、财务状况、质量广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 与研发能力、生产规模、配送效率等方面均有严格的要求标准和长时间的考察过程，审核通过后才会正式开展合作。为确保服务质量和供应链稳定性，客户选定供应商后一般不会轻易更换。目前，公司与多家快递电商知名企业建立了长期稳定的合作关系，比如，中国邮政、顺丰控股、韵达货运等国内知名公司，以及日本邮政、FedEx等世界著名快递物流企业。3、技术研发优势 经过多年的发展，公司通过自主研发及合作研发，形成了一批高技术研发成果，为公司的市场地位和长远发展提供有力的技术支撑。随着研究成果投入到实际生产，公司产品的技术含量在市场
29、上已取得较领先的竞争优势。公司于2013年首次被认定为“国家高新技术企业”，于2016年、2019年再次通过该项认定。2016年，经中国包装联合会批准，公司成立“中国快递电商包装研发中心（东莞）”。2020年，公司获得国家工信部颁发的“工业产品绿色设计示范企业”。公司是首批经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动，是邮政业技术创新体系的重要组成部分，在行业内起到重要示范和导向作用。4、环保和资源节约优势 公司专注于快递电商包装印刷领域的技术研发，以国家和行业的绿色化发展为导向，综合考虑下游客户的实际需求，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研
30、究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包装印刷产品。公司坚持绿色包装的研发理念，与中山大学、华南理工大学、暨南大学等国内知名高校建立产学研合作平台，开发生产具有绿色环保特点的包装印刷材料。公司在环保和资源节约方面的优势主要体现在（1）无毒性优势（2）轻量化优势（3）可回收利用优势（4）可降解优势四个方面。5、质量优势 公司始终高度重视质量管理和控制，坚持“质量第一”的原则，建立专门的质量中心和全流程的质量管理体系，贯穿于设计开发、物料采购、加工生产、配送交付等全过程，确保产品质量满足客户要求。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康
31、安全管理体系、ISO17025实验室能力认可、ISO27001信息安全管理体系等七大体系的认证。报告期内，公司未与客户发生质量纠纷，未因违反质量标准监督管理的相关法律法规受到处罚，始终保持良好的客户关系和品牌形象。6、管理优势 由于公司产品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点，因此提供客户满意的一站式综合服务对公司的管理水平要求较高。公司的核心管理团队均长期从事快递电商包装印刷行业，具有丰富的行业技术和管理经验，高度重视管理制度、信息化和骨干队伍的建设。公司通过ERP（企业资源计划系统），对公司内部的行政管理、采购管理、生产管理、销售管理和运输配送管理等流程进行跟踪监控，将不同
32、岗位的相关流程、制度、模板、广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 经验进行汇总、固化。通过上述措施，公司可以有效保障各业务条线的管理水平，提升可持续经营能力。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是公司发展历程中至关重要的一年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情，公司发展始终保持定力、增强耐力。这一年，我们虽经历了艰辛和坎坷，但也收获了荣耀与肯定，全体员工齐心协力，克服各种困难，实现了公司的稳健经营。2020年度工作情况如下：一、2020年主要财务指标情况 截至2020年
33、12月31日，公司总资产1,583,561,564.32元，归属于母公司所有者权益为1,222,224,559.52元，资产负债率（合并口径）为22.77%。2020年度，公司实现营业收入1,015,338,703.36元，同比增长1.14%，归属于上市公司股东的净利润58,874,930.55元，同比减少28.80%；加权平均净资产收益率达6.93%，基本每股收益为0.41元。二、2020年重点工作开展情况（一）顺利挂牌上市，募投项目将有序推进 2020年7月16日，公司通过了中国证监会第十八届发行审核委员会第十八届发审委2020年第105次会议；并于2020年9月21日在深圳证券交易所中小
34、板挂牌上市，正式登陆资本市场，进入崭新发展阶段。本次发行募集资金总额46,365.80万元，募集资金净额41,849.88万元，募投项目将有序推进，未来有望进一步提升市场占有率和技术的创新能力。（二）研发创新方面 2020年公司结合市场需求稳步推进产品研发工作，不断加大研发投入和产品开发力度，提高公司产品竞争力及品牌影响力。报告期内，公司持续加大研发投入，2020年度研发费用为4394.35万元，较2019年增长14.17%。公司新增自主知识产权29项，其中发明专利7项，如循环回收方法及装置等发明专利，为公司的业务发展提供了有力的技术支持，知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有
35、率创造了先决条件。（三）营销业务及品牌建设方面 2020年公司以成为“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑全球耗材供应链生态圈”为使命。为紧贴市场需求和提高客户体验，提高公司效率，对公司组织架构模式进行了优化，并加强了标准化产品品牌建设推广工作。1、国内营销业务 公司为了进一步加强营销渠道建设，使得营销渠道下沉到各市县，更深入覆盖以珠三角、长三角、环渤海三大经济发达区域为中心的全国范围，在区域营销部下细化划分了各省、市、广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 县营销机构布局，并逐步推进落实，从开拓客户及客户售后服务、产品交付等方面进一步提升客户粘性。为解决耗材最
36、后一公里配送问题，公司2020年启动了“耗材连锁项目”，通过实体门店的形式搭建耗材一站式采购平台，完善耗材产品类别，满足各行各业的中小企业甚至家用耗材的需求，为客户提供更快更便捷的服务，目前已在东莞和长沙分别成立了一家耗材连锁门店。2、国际营销业务 受新型冠状病毒疫情、中美贸易摩擦等多种因素的影响，国际市场具有较大的不确定性，公司在加强维护现有大客户群体的基础上，通过阿里巴巴国际站、谷歌等平台加大品牌推广力度，加强线上引流；通过前期展会收集的客户信息和行业顾问的指导，对线下客户的深挖，进行多次销售；并主动对接潜在客户等方式促进国际业务的持续发展，2020年国际业务同比增长6.67%。3、网络营
37、销业务 公司网络销售平台从优化产品拍摄、视频制作、网页设计等方面优化并通过百度推广加强产品宣传推广，并新增抖音等线上平台，进一步提升品牌的知名度；外派网络销售人员到优质企业参观学习，组织人员参加专业培训，提升了员工的专业技能和团队的凝聚力，通过以上一系列的措施，网络销售较好的增长。（四）生产经营方面 公司持续推进以产品研发和工艺改进为导向，综合考虑下游客户的切实需求，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，提高自动化生产能力和生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本。同时，进一步完善了操作规程，加强库存、安全、环保、消防、现场文明生产等环节的基础管理，并且将对产品质量和交期的考核和纳入各级生产
38、管理人员的绩效考核之中，按月度进行考核，以确保产品质量和交货期。（五）SAP上线，推动信息化建设 本期公司上线SAP管理系统，为公司内部管理在经营业绩考核、工艺技术改进等方面提供了有效的信息支持；通过对网络销售平台、OA、iTG的深入集成，串联公司SAP系统与营销、生产相关的各项业务系统，实现了部门间的横向协同、纵向信息共享。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减
39、金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,015,338,703.36 100%1,003,916,234.82 100%1.14%分行业 包装印刷行业 1,015,338,703.36 100.00%1,003,916,234.82 100.00%1.14%分产品 电子标签系列 208,356,210.58 20.52%316,023,003.36 31.48%-34.07%塑胶包装系列 238,136,793.06 23.45%242,330,333.52 24.14%-1.73%快递封套系列 137,675,503.09 13.56%163,996,076.86 16
40、.34%-16.05%缓冲包装系列 82,039,319.08 8.08%63,514,443.89 6.33%29.17%票据系列 36,312,115.63 3.58%49,789,073.67 4.96%-27.07%多功能胶带系列 19,187,778.00 1.89%19,260,585.29 1.92%-0.38%其他 293,630,983.92 28.92%149,002,718.23 14.84%97.06%分地区 内销 884,872,501.38 87.15%881,604,052.41 87.82%0.37%外销 130,466,201.98 12.85%122,312
41、,182.41 12.18%6.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 包装印刷行业 1,015,338,703.36 847,338,493.63 16.55%1.14%8.63%-5.76%分产品 电子标签系列 208,356,210.58 174,709,444.00 16.15%-34.07%-29.03%-5.95%塑胶包装系列 238,136,793.06 185,610
42、,560.80 22.06%-1.73%-1.13%-0.47%快递封套系列 137,675,503.09 116,347,664.50 15.49%-16.05%-8.38%-7.07%其他 293,630,983.92 267,737,704.74 8.82%97.06%115.83%-7.93%分地区 广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 内销 884,872,501.38 753,756,691.79 14.82%0.37%8.34%-6.25%外销 130,466,201.98 93,581,801.84 28.27%6.67%11.17%-2.92%公司主营
43、业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电子标签系列 销售量 万平方米 9,418.98 11,539.55-18.38%生产量 万平方米 10,017.67 11,422-12.29%库存量 万平方米 1,500.27 900.65 66.58%塑胶包装系列 销售量 万个 119,221.53 113,440.68 5.10%生产量 万个 121,546.16 114,191 6.44
44、%库存量 万个 18,077.04 13,501.73 33.89%快递封套系列 销售量 万个 43,861.85 51,337.74-14.56%生产量 万个 41,421.71 49,022-15.50%库存量 万个 3,295.84 5,878.37-43.93%票据系列 销售量 万份 103,312.43 88,360.82 16.92%生产量 万份 99,237.4 83,159 19.33%库存量 万份 8,072.61 9,347.91-13.64%缓冲包装系列 销售量 万个 20,457.52 14,113 44.96%生产量 万个 15,645.68 10,467 49.48
45、%库存量 万个 1,756.45 1,125.13 56.11%多功能胶带系列 销售量 万卷 785.83 778.81 0.90%生产量 万卷 437.78 272 60.95%库存量 万卷 77.13 72.77 5.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、电子标签系列、塑胶包装系列的库存量同比分别增加66.58%、33.89%,，主要系备货增加所致。2、快递封套系列库存量同比分别减少43.95%，主要系客户VMI仓的库存量减少所致。3、缓冲包装系列的销售量、生产量及库存量同比分别增加44.96%、49.48%、56.11%，主要系本年度新增客户气泡袋订单增长所
46、致。4、多功能胶带系列的生产量较去年同比增加60.95%,主要系外购多功能胶带成品减少所致。广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 包装印刷行业 直接材料 477,351,876.76 56.34%521,457,198.77 66.85%-8.46%包装印刷行业 直接人工 52,404,261.26 6.18
47、%57,553,137.93 7.38%-8.95%包装印刷行业 制造费用 68,112,387.26 8.04%75,853,992.22 9.72%-10.21%包装印刷行业 外购成本 216,765,674.64 25.58%125,136,003.00 16.04%73.22%包装印刷行业 运输费用 32,704,293.70 3.86%0.00%说明 本期外购成本增加73.22%，主要系其他业务收入中原材料销售增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 序号 企业名称 合并期间 变化原因 1 广东天元全能印刷服务有限公司 2020年11-12月
48、 2020年11月设立 2 广东天元耗材连锁有限公司 2020年10-12月 2020年10月设立 3 东莞新智美机械设备有限公司 2020年12月 2020年12月设立 4 广东天元塑胶科技有限公司 2020年12月 2020年12月设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）324,782,271.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.99%前五名客户销售额中关联方销
49、售额占年度销售总额比例 0.00%广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 87,538,675.80 8.62%2 客户二 79,563,512.09 7.84%3 客户三 66,911,546.54 6.59%4 客户四 50,952,941.07 5.02%5 客户五 39,815,596.40 3.92%合计-324,782,271.90 31.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）274,913,326.80 前五名供应商合计采
50、购金额占年度采购总额比例 34.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 103,705,150.87 13.11%2 供应商二 59,359,194.66 7.50%3 供应商三 47,181,704.21 5.96%4 供应商四 32,421,052.18 4.10%5 供应商五 32,246,224.88 4.08%合计-274,913,326.80 34.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说