1、2021 年年度报告 1/175 公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司长白山旅游股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王昆王昆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李洪刚李洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓薇刘晓薇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于
3、上市公司股东净利润-51,617,378.10元，本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2021年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
4、否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会
5、责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下
6、含义：常用词语释义 公司、股份公司、本公司、长白山旅游、长白山 指 长白山旅游股份有限公司 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 长白山管委会国资委、国资委 指 长白山管委会国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股股东 森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司，公司股东 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司，公司股东 长白山森工 指 长白山森工集团有限公司，公司股东 天池国旅公司 指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司，公司全资子公司 蓝景温泉公司 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有
7、限公司，公司全资子公司 天池酒店公司 指 吉林省天池酒店管理有限责任公司，公司全资子公司 岳桦生态公司 指 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司，公司全资子公司 天池咨询公司 指 吉林省天池企业管理咨询有限公司，公司全资子公司 池北加油站 指 长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司 池西加油站 指 长白山旅游股份有限公司池西区西景区加油站分公司 长白山景区 指 吉林长白山国家级自然保护区内的景区 北坡、北景区 指 吉林长白山国家级自然保护区北景区 西坡、西景区 指 吉林长白山国家级自然保护区西景区 南坡、南景区 指 吉林长白山国家级自然保护区南景区 温泉度假区项目 指 长白山国际温泉度
8、假区建设项目，即长白山温泉皇冠假日酒店 2021 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长白山旅游股份有限公司 公司的中文简称 长白山 公司的外文名称 ChangBai Mountain Tourism Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CBMT 公司的法定代表人 王昆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段国岩 韩望 联系地址 吉林省长白山保护开发区 吉林省长白山保护开发区 电话 0433-5310177 0433-5310177 传真 0433-5310777 0
9、433-5310777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）公司注册地址的历史变更情况 133613 公司办公地址 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）公司办公地址的邮政编码 133613 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长白
10、山 603099 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 胡佳青 刘嘉 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 2021 年年度报告 6/175 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单
11、位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 192,538,900.15 147,596,718.85 30.45 467,196,177.44 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 191,716,122.58 146,575,662.80 30.8 465,598,156.22 归属于上市公司股东的净利润-51,617,378.10-55,785,352.56-7.47 75,259,381.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,060,818.29-60,894,076.14 1.
12、92 73,466,786.57 经营活动产生的现金流量净额-5,836,247.92 -8,572,988.38-31.92 123,503,823.29 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 965,630,437.19 1,017,030,992.89-5.05 1,082,042,962.83 总资产 1,107,026,221.38 1,208,171,080.30-8.37 1,315,694,562.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股
13、收益（元股）-0.19-0.21-9.52 0.28 稀释每股收益（元股）-0.19-0.21-9.52 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.23-0.23 0 0.28 加权平均净资产收益率（%）-5.21-5.32 增加0.11个百分点 7.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.26-5.80 减少0.46个百分点 7.02 2021 年年度报告 7/175 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10
15、-12 月份）营业收入 10,306,054.43 38,545,543.78 109,455,701.17 34,231,600.77 归属于上市公司股东的净利润-39,197,227.81-29,557,206.47 42,044,718.80-24,907,662.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,854,320.13-30,090,481.10 38,891,536.76-31,007,553.82 经营活动产生的现金流量净额-27,404,715.02-13,806,072.15 59,328,999.76-23,954,460.51 季度数据与已披露定期报
16、告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 312,646.80 139,195.92 183,632.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,184,009.51 7,088,155.62 2,092,169.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子
17、公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021 年年度报告 8/175 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
18、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 887,027.95 -598,075.78 139,782.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,771.62 -410,727.92-25,458.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,774,472.45 1,109,824.26 597
19、,531.68 少数股东权益影响额（税后）合计 10,443,440.19 5,108,723.58 1,792,595.05 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2021 年年度报告 9/175 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是持续应对疫情影响，强力推进经营复苏的一年，必将在公司发展历程中，写下浓墨重彩的一笔。面对新冠
20、疫情局部多点散发对旅游行业的持续影响，公司上下团结一致、砥砺担当、克难奋进，按照长白山党工委、管委会的总体部署，坚定聚焦主业，勇担职责使命，积极探索推动高质量发展的新机制、新路径、新举措，在整合资源、产业培育、产品打造、标准建设等方面取得了一定成效，实现了高铁时代良好开局。一是夯基础、强主业、扩优势，着力在旅游交通上展担当。全力抓紧景区交通运营。建立长白山交通运输标准化管理体系，完善长白山景区预警响应机制，网红宣传车投入运营，创新安全立体网格管理，有力落实安全管理制度，全年实现安全生产事故和重大旅游投诉“双零”。全力抓实城区交通支撑。协同城区集散中心高效运营，积极协调推进票价审批，落实接驳方案
21、制定、运力协调补充、外来车辆引导等工作，有效保证城区至景区运转效率和秩序。全力抓好创立“长白山 e 出行”品牌。落地一汽吉旅合作成果，红旗租车正式落户长白山。加强网络预约平台建设和 OTA 旅游平台推广，深化旅游班线、机场快线、自驾租车、直通车等多级交通服务。开通北西南景区、城区、度假区旅游线路 12 条，织密长白山 2 小时旅游经济圈交通网。二是融资源、抓要素、促合作，着力在全域旅游上谋布局。深化资源整合，促进发展提质。加快推动区域资源由散到聚、由聚到变，新增托管延边青龙渔业景区，针对 6 家托管景区优化二消项目、交通导流、景区体验，托管景区全年接待人次超过 28 万，区域产业融合度和竞争力
22、进一步增强。依托温泉资源，拓展盈利渠道。通过服务体验提升、设置旅行管家、萌宠乐园升级、娱雪景观打造等，进一步提高游客体验感和满意度，皇冠酒店网评 4.93 分，排名全区同类酒店第一，2021 年经营业绩恢复至 2019 年的九成，荣获长白山首家“金树叶级绿色饭店”称号。加速项目建设，积蓄发展后劲。火山温泉部落二期项目后续工作稳步推进。三是抓管理、提质量、建机制，着力在治理水平上促提升。以安全生产为根本筑牢发展基础。坚持用“五化”工作法落实安全责任、安全措施、安全监管“三个环节”，严守“四个具备”运营条件，高效落实“秋冬会战”“三年整治”专项行动，开展各类应急演练 29 次。抓实常态化疫情防控，
23、严格执行员工行程管理，开展 4 轮全员核酸检测，接种新冠疫苗 3244 剂次，疫情防控能力不断加强。着力降本增能。坚持单车核算、工时管理、废件利用、自主维修，多措并举压缩日常经营成本支出。以市场需求为导向检验质量文化。公司层面成立质量管理工作领导小组，设立质量管理工作办公室，年度开展联合检查 14 次，发现并整改问题 45 项。细化提升标准和评价体系建设，开通线上服务评价，开展质量提升培训，公司质量意识、质量文化进一步巩固加强，公司荣获省文旅厅“省文旅行业放心消费示范单位”称号。以规范运行为准则完善内部治理。坚决贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见要求，持续完善“三会一层”治理制衡体
24、系，规范公司治理和内部控制，对照证监会上市公司治理清单“全面体检”，认真履行信息披露义务，与投资者充分保持良性沟通，始终坚持诚实守信、规范运作，专注主业、稳健经营的发展底色。四是抓重点、补短板、挖潜力，着力在产品营销上求突破。蓄力产品打造。分析把握旅游市场新趋势，加速产品业务转型，围绕运动、康养、观光、研学、婚旅，推出天池旅拍、火山日出、溯溪穿越等 5 大类 10 余款产品。重新开放大戏台河景区，再次点亮长白山夜经济。合并旅行社和营销中心，成立了以家庭度假服务为主业的“易游旅游服务有限公司”。发力营销推广。先后赴吉、京、沪、浙开展文旅推介，举办狩猎场“长白春雪”系列活动。深入马蜂窝总部实地对接
25、，与新华社联合在半月谈抖音号直播，联手京东开展 6.18 推广，邀请网红“种草”，支付宝小程序上线多款旅游产品，精准营销取得初步成果。加强新媒体平台建设，抖音、微博关注人数达到 10万+，阅读浏览量累计两千多万，天池破冰视频获 120 万浏览量，被人民日报（海外版）转发，长白山佛光视频获 106 万浏览量，登上微博热搜。强化平台合作。邀请全区酒店、民宿、房车营地50 余家，召开长白山旅游度假服务研讨会。举办环长白山旅游联盟市场产品合作交流会，与 15家长白山区域核心旅游资源方，6 家国内顶级电商平台，全国 20 多家核心旅行商、滑雪俱乐部达成合作协议。五是学党史、严作风、强队伍，着力在发展环境
26、上筑保障。坚持党建引领。扎实推进党史学习教育，召开庆祝建党 100 周年大会，开展微信课堂、知识竞赛、主题宣讲，推动党史学习教育走深走实。强化作风建设。认真落实全省“作风建设年”和长白山党工委“转作风、提能力、增精神”教育活动要求，4 次专题研究部署党风廉政建设，坚持以案促改、以案促治，巩固公车管2021 年年度报告 10/175 理、三公经费等制度化约束。履行社会责任。坚持稳就业、不裁员，顶住财务压力保障员工基本生活。落实“我为群众办实事”，办结旅游环境改善、群众急难愁盼及游客满意度等方面实事 70余项。持续开展结对帮扶、金秋助学等社区公益活动。发挥工会纽带作用，为重症员工募捐 12万余元。
27、二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，受局地多点散发疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩，全年旅游经济处于“弱景气”区间，企业纾困解难压力进一步加大。2022 年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.旅游客运业务：该业务是公司的核心业务，主要涉及长白山三景区内游客运输
28、、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，同时在区域内开展网约车业务，2018 年随着旺季山门售票功能的下移，增加城区班线业务。2.温泉开发业务：蓝景温泉公司是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品，拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年生产 18 万立方米温泉水，具有广阔的市场空间。3.酒店管理业务：依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，成立天池酒店公司，并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于 2016 年 12 月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等，酒店已成为长白山地区标志性
29、酒店，对提高游客接待水平起到积极作用。4.旅行社业务：以长白山旅游资源为依托，重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源，实现集团化发展，并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在 2007年被评为百强国内旅行社，2008 年初成功晋级为国际旅行社，2010 年被省局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。5.景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出
30、、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势 长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，这里有着欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在 14 年抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最
31、好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批 5A 级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。2、独特的旅游客运优势 公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP 包车、自驾租车等中短途交通接驳，持
32、续深耕细作长白山全域旅游交通市场。3、温泉优势 2021 年年度报告 11/175 公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权，该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店长白山皇冠假日温泉酒店于 2016 年年末投入使用，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。4、景区管理优势 公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育
33、了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。5、资本优势。作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道优势、品牌信誉优势，不断提高资产运作效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，
34、随着国内防疫政策的出台以及疫苗的普及，新冠疫情得到有效控制，旅游等服务业经济正逐步恢复，但不定期的局部疫情爆发，对我国旅游业恢复和进一步发展仍造成持续影响。长白山坚持外严防控，内降成本，发展底蕴有力彰显。报告期内：公司营业收入 19,253.89 万元，较上年同期 14,759.67 万元，增幅 30.45%；实现净利润-5,161.73 万元，较上年同期-5,578.54万元，减亏 7.47%。截止报告期末，公司资产总额达到 11.07 亿元，较本年期初 12.08 亿元，减幅 8.37%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科
35、目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 192,538,900.15 147,596,718.85 30.45 营业成本 208,520,058.17 175,277,905.60 18.97 销售费用 10,223,584.69 6,297,846.16 62.33 管理费用 40,949,849.28 34,179,174.29 19.81 财务费用 3,640,781.70 4,624,687.55-21.28 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-5,836,247.92-8,572,988.38-31.92 投资活动产生的现金流量净额
36、3,851,492.98-52,140,854.44-107.39 筹资活动产生的现金流量净额-43,048,950.48-8,182,465.15 426.11 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）游客运营 132,236,811.74 126
37、,477,192.06 4.36 27.90 18.70 增加 7.42个百分点 2021 年年度报告 12/175 旅行社 2,319,136.63 1,218,741.17 47.45-1.44-4.11 增加 1.46个百分点 酒店 43,165,469.09 53,326,569.38-23.54 39.46 23.11 增加16.40 个百分点 企业管理 709,116.41 2,801,493.60-295.07 37.06 97.60 减少121.05 个百分点 其他 13,285,588.71 24,267,298.28-82.66 41.92 12.76 增加47.22 个百
38、分点 合计 191,716,122.58 208,091,294.49-8.54 30.80 19.54 增加10.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).
39、(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 游客运营 游 客 运营成本 126,477,192.06 60.78 106,554,509.40 61.21 18.70 疫情影响较上2021 年年度报告 13/175 年减轻，收入增加所致。旅行社 旅 行 社成本 1,218,741.17 0.59 1,271,008.34 0.73-4.11 受团队
40、收入减少所致。酒店 酒 店 成本 53,326,569.38 25.63 43,314,877.45 24.88 23.11 租赁费和人工成本增加所致。企业管理 管 理 服务成本 2,801,493.60 1.35 1,417,732.46 0.81 97.6 人工成本增加所致。其他 停车场、温泉、加油站、生物成本 24,267,298.28 11.65 21,520,598.43 12.36 12.76 加油站收入增加所致。合计 208,091,294.49 100.00 174,078,726.08 100.00 19.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%
41、)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供
42、应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 14/175 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用：本年发生额为 1,022.36 万元，较上年同期增加 392.57 万元，主要为本年广告宣传费增加和网络售票手续费增加所致。管理费用：本年发生额为 4,094.98 万元，较上年同期增加 677.07 万元，本年人工费用增加所致。财务费用：本年发生额为 364.08 万元，较上年同期减少 98.39 万元，主要是偿还部分借款后，利息费用减少。4.4.研发投入研发投
43、入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2021 年末，公司现金及现金等价物余额为 11,670.65 万元，较上年同期减少 4,503.37 万元，同比减少 27.84%。（1）经营活动产生的现金流量净额-583.62 万元，较上年同期增加 273.67 万元，因疫情缓解，现金流入的增幅比现金
44、流出的增幅大。（2）投资活动产生的现金流量净额 385.15 万元，较上年同期增加 5,599.23 万元，投资减少影响。（3）筹资活动产生的现金流量净额-4,304.90 万元，较上年同期减少 3,486.65 万元，主要是本年新增借款较上年同期减少影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性
45、金融资产 0.00 0.00 20,086,702.86 1.66-100.00 系本年出售债券所致。预付款项 5,594,803.73 0.51 4,124,179.91 0.34 35.66 系预付长白山2021 年年度报告 15/175 景区门票款所致。其他应收款 4,476,997.72 0.40 2,203,732.80 0.18 103.16 代垫付景区公路维修费和代付社保所致。在建工程 54,818,399.61 4.95 52,921,715.56 4.38 3.58 系长白山火山温泉部落二期前期在建投入。递延所得税资产 29,099,749.07 2.63 16,487,15
46、7.69 1.36 76.50 系可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。应付账款 8,552,827.88 0.77 18,925,491.08 1.57-54.81 系本年支付已结算工程款所致。预收款项 15,290.52 0.00 15,290.52 0.00 0.00 应付职工薪酬 31,218,884.94 2.82 30,200,601.51 2.50 3.37 系绩效较 2020年增加所致。其他应付款 5,653,489.82 0.51 10,365,111.52 0.86-45.46 系应付工程质保金减少所致。一年内到期的非流动负债 12,907,031.87 1.17 42,4
47、88,000.00 3.52-69.62 系一年内应还的银行借款减少所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2021 年年度报告 16/175 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(一)行业格局和趋势”。2021 年年度报告 17/175 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重
48、大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 报告期内子公司经营情况 公司五家全资子公司：天池酒店公司、蓝景温泉公司、天池国旅公司、岳桦生态公司、天池咨询公司，分别经营酒店管理、温泉水开发及利用、旅行社业务、农产品种植、企业管理咨询等，子公司经营情况如下:1、吉林省天池酒店管理有限责任公司：截止报告期末
49、，目前公司业务由托管的“皇冠假日酒店”和自营两部分组成。报告期末，主营业务收入为 4,349.94 万元，其中皇冠假日酒店实现收入2,903.00 万元，自营部分实现收入 1,446.94 万元；净利润亏损 694.43 万元，其中皇冠假日酒店盈利 52.03 万元，自营部分亏损 746.46 万元。亏损主要原因为受疫情影响仍未恢复盈利能力 2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：截止报告期末，2021 年温泉公司收入为 317.99 万元，比上年同期增长 1630.08%，主要收入为温泉水收入。净利润-73.34 万元，比上年同期减亏比率为 75.99%。减亏主要原因，2021 年度温泉公司较
50、去年同期主营业务收入增加 299.61 万元。3、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司：截止报告期末，公司营业收入为 232.02 万元，较上年同期减幅 1.45%；实现净利润-201.93 万元，较上年同期减幅 241.76%。受疫情影响，旅游人数骤减。4、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司：截止报告期末，营业收入 841.40 万元，较上年同期增幅 22.13%。2021 年净利润-10.98 万元，较上年同期减亏 23.66 万元。与去年同期相比，虽然收入增加，但净利润仍亏损。5、吉林省天池企业管理咨询有限公司：截止报告期末，营业收入 70.91 万元，较上年同期增幅 36.04%，净利