1、 2021 年年度报告 1/202 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、容诚容诚会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王进兴王进兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆佳陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳陆佳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2021年12月31日公司总股本20,160万股为基准，用可
3、供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），不送红股，共计分配利润总额为20,160万元；不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实
4、性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项
5、重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国
6、证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、兴业股份 指 苏州兴业材料科技股份有限公司 兴业化工 指 苏州市兴业化工有限公司，系公司 100%控股子公司 兴业南通 指 苏州兴业材料科技南通有限公司，系公司和兴业化工分别持股 99%和 1%盛鼎丰 指 宁夏盛鼎丰新材料有限公司，系公司 100%控股子公司 兴益丰 指 南通兴益丰化工贸易有限公司，系公司 100%控股子公司 兴业泰州 指 苏州兴业材料科技泰州有限公司，系公司和兴业化工分别持股 99%和 1%铸造铸件 指 熔炼金属、制造铸型，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；获得
7、的金属零件或零件毛坯称为铸件 铸造材料 指 用于铸造生产的原材料和工艺材料；包括可转化为铸件的金属材料，以及熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料 造型制芯 指 造型指用型砂及模样等工艺装备制造砂型的方法和过程；制芯指将芯砂制成符合芯盒形状的型芯的过程 铸造造型材料 指 铸造造型材料通常是指砂型铸造中用来制造铸型或型芯的材料 铸造用粘结剂 指 在砂型铸造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋与特定性能的物质 呋喃树脂 指 结构中含呋喃环的，由糠醇或各种醛改性糠醇制成的树脂的总称 自硬呋喃树脂 指 呋喃树脂的一种，目前铸造领域应用最广泛的铸造用粘结剂产品 冷芯盒树脂 指 在室温
8、下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分粘结剂结合成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂 酚醛树脂 指 由酚类化合物（主要为苯酚）和醛类化合物（主要为甲醛）在催化剂作用下缩聚反应而制成的合成树脂 铸造涂料 指 覆盖在型腔或型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能 报告期 指 2021 年 1 月 1 日12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州兴业材料科技股份有限公司 公司的中文简
9、称 兴业股份 公司的外文名称 Suzhou Xingye Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xingye 公司的法定代表人 王进兴 2021 年年度报告 5/202 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋全志 叶敏艳 联系地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 苏州高新区浒关工业园道安路15 号 电话 0512-68836930 0512-68836907 传真 0512-68836907 0512-68836907 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 公司
10、注册地址的历史变更情况/公司办公地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 公司办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兴业股份 603928/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街
11、22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 黄晓奇、梁子见 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,972,347,577.38 1,461,085,682.73 34.99 1,289,832,750.52 2021 年年度报告 6/202 归属于上市公司股东的净利润 129,673,335.25 119,794,454.01 8.25 132,611,683.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,
12、132,482.47 111,425,637.91 9.61 122,929,029.48 经营活动产生的现金流量净额 14,549,875.52 131,959,821.90-88.97 132,228,700.30 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,522,886,431.14 1,400,226,781.00 8.76 1,320,858,766.70 总资产 1,889,770,985.73 1,639,625,135.46 15.26 1,539,094,248.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标
13、2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.64 0.59 8.47 0.66 稀释每股收益（元股）0.64 0.59 8.47 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.61 0.55 10.91 0.61 加权平均净资产收益率（%）8.89 8.83 增加0.06个百分点 10.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.37 8.21 增加0.16个百分点 9.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三
15、季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 421,402,259.42 494,256,108.09 502,277,389.50 554,411,820.37 2021 年年度报告 7/202 归属于上市公司股东的净利润 15,727,243.05 38,392,909.37 32,238,992.61 43,314,190.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,183,422.50 36,306,192.03 30,853,384.96 41,789,482.98 经营活动产生的现金流量净额 14,906,674.35 12,549,016.91-23
16、,631,036.53 10,725,220.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-268,330.58 -534,200.47-730,321.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,345,757.00 3,161,864.54 5,407,967.71 委托他人投资或管理资产的损益 8,
17、248,902.10 5,437,041.72 6,823,466.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,724,709.59 1,949,234.57 195,277.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,088.45 -757,181.59-439,382.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,556.90 99,656.49 94,864.27 减：所得税影响额 1,
18、366,411.50 987,599.16 1,669,217.07 少数股东权益影响额（税后）合计 7,540,852.78 8,368,816.10 9,682,654.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 219,894,512.34 176,019,802.75-43,874,709.59-1,724,709.59 应
19、收款项融资 150,944,621.16 177,244,774.39 26,300,153.23 0.00 其他权益工具投资 51,482,841.21 77,749,184.22 26,266,343.01 0.00 合计 422,321,974.71 431,013,761.36 8,691,786.65-1,724,709.59 2021 年年度报告 8/202 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国际政治经济形势错综复杂；疫情反复，难题累加；我们站在“两个一百年”奋斗目标历史交
20、汇点，党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局，从容应对世界百年未有之大变局，坚持以十四五规划和 2035 年远景目标为统领，实现了良好开局，经济发展与疫情防控保持全球领先。公司在董事会及管理层团队的领导下，视挑战为机遇、化不利为有利，以攻坚克难、顽强拼搏的精神，在产品市场开拓、技术研发、经营管理、对外投资等方面均取得较好的成绩。1、报告期内整体经营情况 报告期内实现营业收入19.72亿元，同比增长34.99%，营业成本16.92亿元，同比增长39.72%，主要原因是公司主要原材料价格全年维持高位致产品售价上升及部分产品的销量增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润1.30亿元，同比增长8.25%，
21、主要原因是公司主要原材料价格上涨推动产品销售价格上涨致营业收入增长所致；应收账款余额增加39.74%，主要原因是随着营业收入同比增长，其中应收账款中账龄为一年内的占比超过97%；应收账款周转率为2.98，2019年和2020年应收账款周转率分别为2.50、2.82，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。报告期内分季度主要原材料采购均价及铸造树脂销售均价（单位：元/吨）2021 年年度报告 9/202 近五年糠醇价格走势图 来源自：卓创资讯 直接材料占到公司最主要产品铸造树脂成本的95%以上，报告期内主要原材料价格基本全年在高位盘旋。2021年度，公司主要原材料采购均价同比增长均在30%以上
22、，特别是公司主营产品呋喃树脂的主要原材料糠醇，全年更是一路上行，从年初的1.2万元/吨上涨至年末的2.7万元/吨，在四季度创下近5年最高价，原材料上涨对公司营业成本影响较大。公司紧跟原材料上涨趋势及时调整产品价格，由于公司下游客户多，有些大客户调整价格需要履行较长时间审批流程，会存在公司产品价格调整幅度落后于原材料上调幅度的情形，从而影响公司收益。2、扎实研发产品创新 报告期内，公司技术及产品创新在各学科带头人的带领下，利用项目工作组的形式组成分项目研发团队，在技术和产品创新、等效替代、降本增效、环境保护、用户服务中取得了较好的成绩，完成产品功能提升项目/技术多项，其中主要有：呋喃树脂降本、去
23、味合成工艺，冒口去味技术，特种菌好氧装置及工艺废水处理技术，废水从三级提升至一级 A 排放标准的处理技术。其中，干粉涂料的成功开发及应用技术，为涂料远距离销售扩大市场占比创造了条件，2021 年实现涂料销售 17,938 吨，同比增长 12.81%。3、强化经营管理，完善内控体系 随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。在公司管理层指导下，以公司审计部门为核心，持续梳理各部门职责，坚持管理创新，不断完善风险防控体系，强化目标管理，加大销售回款考核力度，着力提高销售人员的责任意识和风险意识，防范资金营运风险，保障公司经营活动的有序
24、进行，促使公司治理水平不断提高。4、夯实高质量发展，持续提质增效 2021 年年度报告 10/202 公司持续实施降本增效举措，夯实高质量发展基石。在目前的市场条件下，产品成本是撬开市场的关键要素，若要积极开拓和稳定市场，就要认真做好降本增效。报告期内，公司在改革领导小组的统一领导下，从材料采购，调整配方，减少废品，提高工作效率，改进设备，减少消耗，合理使用劳动力等各方面采取降本措施，取得了公司管理层一致认可的显著效果。5、积极有序推进对外投资 近年来公司一直在寻找、考察周边适宜的省级化工园区，于 2021 年 4 月 14 日与江苏省泰兴经济开发区签署投资协议和补充协议，拟在江苏省泰兴经济开
25、发区新征约 450 亩土地新建年产 20万吨特种酚醛树脂和 10 万吨先进金属成型用树脂等项目，项目总投资 30 亿元，注册资本金 5 亿元。本次投资主要是为进一步完善及优化公司产业结构，优化特种酚醛产业链和扩大其生产规模，着力发展电子级醛醛树脂产品系列，符合公司长期发展战略规划。目前正在努力做好项目开工前的报批及准备工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、铸造造型材料行业、铸造造型材料行业 铸造是一种金属成型的热加工工艺，享有“工业之母”之称,它在国民经济中占有极其重要的位置，广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航天航空等各类制造行业
26、。铸件是装备制造业的重要基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。铸造过程所需主要材料有原材料（生铁、废钢、球化剂、孕育剂）和工艺材料（原砂、粘结剂、涂料等）两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料，其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量,据中国铸造协会出版的2020 年版中国铸造年鉴中统计，铸件 30%-50%的报废率由铸造用树脂引起的。目前，我国铸造用树脂市场竞争比较充分，市场集中度较低，存在大量中小型企业。但在某一产品市场，具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。据中国铸造协会统计，公司主营产品铸造用自硬呋
27、喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年在国内市场占有率分别居于第二位和第一位，行业竞争处于优势地位。虽然中国比大多数国家更早受到新冠疫情的影响，但随后较快复苏，据中国铸造协会统计2020年国内铸件总产量为5195万吨，比上年增长6.6%，这是在经历连续两年减产之后的增长。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系，2020年公司铸造树脂销售量8.67万吨，比上年度增加17.01%。2021年公司铸造树脂销售量8.48万吨，同比略有下降。2、酚醛树脂行业酚醛树脂行业 酚醛树脂（PF）是由酚类化合物和醛类化合物经过缩聚反应生产的一类合成树脂，其中苯酚-甲醛
28、树脂细分产品目前在市场中应用需求较高。酚醛树脂主要分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂两种，而根据工程性能分析，固态酚醛树脂又被分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。2021 年年度报告 11/202 酚醛树脂具有耐热性、耐燃性、粘附性、阻燃则性、电绝缘性、耐酸性等性能，但同时其也拥有耐碱性差、脆性高、易吸潮等缺点，因此国内外企业致力于酚醛树脂的改性。由于酚醛树脂价格低廉、合成方便，当前被广泛应用在保温材料、耐火材料中。在生产方面，我国酚醛树脂生产能力较高、工艺水平较为领先，根据新思界产业研究中心发布的2021-2025 年中国电子级酚醛树脂市场可行性研究报告显示,在 2020 年国内酚醛树脂产能达到
29、 165 万吨，产量达到 140 万吨左右。2021 年我国酚醛树脂进口量大约 12 万吨左右，而出口量则为 11 万吨左右。未来随着终端消费电子、轨道交通、航空航天、节能建筑等产业的快速发展，酚醛树脂应用需求仍将呈现增长趋势。特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂等都是国家政策支持发展的行业，已经被列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年）、战略新兴产业分类(2018)、中国制造 2025、“十三五”材料领域科技创新专项规划等政策中。目前，伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天以及集成电路等产业的快速发展，也促进了酚醛树脂生产技术的快速发展。在政策支持和下游市场需求
30、双重刺激下，中高端酚醛树脂产品有望实现自主供给能力的提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、主要业务、主要业务 公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等；其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天
31、航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。2 2、经营模式、经营模式 公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供
32、应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。1）、采购模式 2021 年年度报告 12/202 公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。2）、生产模式 公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下
33、月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。3）、销售模式 公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，
34、营销中心跟踪发货、结算、回款情况。4）、服务模式 公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”、“材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。四、四、报
35、告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司是高新技术企业，并曾于 2011 年荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，公司依托博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心，践行以我为主体的产学研联合发展之路，长期坚持与知名高等院校展开合作，共同研讨行业技术难题，推动技术不断突破，完成多项省、市级科技项目和行业产品标准的制定。不断研发从 0 到 1 的新产品，不断开发从 1 到 1+N 的改进型产品和个性化产品，坚持用质量的一致性，服务的系统性，拉开于其他同类企业产品间的档次，去抢占、扩大和维护市场，增
36、强市场竞争能力。2 2、产品优势、产品优势 2021 年年度报告 13/202 公司专利产品系列具有节能、环保、高效的技术优势，多个产品荣获江苏省高新技术产品国家重点新产品和省市级科学技术奖等荣誉称号。由于公司下游客户所处行业不同，选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯都明显不同，为适应和满足这些差异化要求，公司技术研究中心近年来，又相继研发成功去味合成工艺型自硬呋喃树脂、LTM-6B 冷芯盒脱模剂、轮胎酚醛树脂、干粉涂料、非锆质铸钢涂料、熔合型球化剂包芯线等新型材料，保持产品的竞争优势，沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全，且质量稳定、节能减排是公司保持市场竞争优势的一个重要
37、原因。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系、AS9100D 航空航天质量体系、ISO14000 环境体系和清洁生产标准的认证。公司还取得 NQA 认证的航空航天部门质量管理体系，该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计，开发和制造。目前，公司是C919 大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。3 3、技术服务优势、技术服务优势 公司紧贴市场，为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中，创立了如下及技术服务模式：（1）现场一对一指导：由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业技
38、术服务团队，在生产现场，提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务；（2）始于 2010 年元月的“苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动，开展全方面的售前、售中、售后服务。每年将公司的最新科研成果、产品技术方案在第一时间内与客户分享，与客户共创价值。赢得了国内外众多著名装备制造商的支持与信赖。（3）与行业协会联合举办“兴业杯材料大讲堂”等活动，邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流，为铸造企业提供转型升级路线图和具体方案、排忧解难；同时开办国家开放大学铸造学院兴业分院，为铸造企业搭建培养和留住人才的平台，为铸造行业补
39、钙。由于公司具有技术研发、产品和技术服务优势，公司产品已成功进入了世界 500 强在华合资公司和中国铸造 100 强生产企业，如一汽铸造、潍柴动力、东风汽车、广西柳工、广西玉柴、吉鑫科技、日月股份、亚士创能、大阪涂科等。公司与上述客户建立了良好的业务关系，并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这些公司选择供应商都需要满足严格的条件，并经历长达数十年的考察，因此这种合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同，还为公司其他产品开拓市场创造了有利条件。5 5、风险管理优势、风险管理优势 公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品销售地域多元化的方式构建了公司独特的风险管
40、理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险，公司针对不同应用领域、不同销售地域，开发了多元化的系列产品。公司为了突破一直聚焦于铸造造型材 2021 年年度报告 14/202 料领域发展的状况，在酚醛树脂行业进行了投资。而在铸造造型材料领域，公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、涂料、球化剂、孕育剂、过滤器、冒口等铸造辅助材料和酚醛树脂等系列产品，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等国民经济众多领域，分布于国内 30 个省市地区。公司拥有较强的风险管理能力，能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生
41、互补性，抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 19.72 亿元，同比增长 34.99%，主要原因是主营产品售价上升及产销量的增长；营业成本 16.92 亿元，同比增长 39.72%，主要原因是原材料价格全年维持高位致产品成本上升；实现归属于母公司所有者的净利润 1.30 亿元，同比上升 8.25%，主要原因是报告期内产品售价上升及销量增长带动的利润增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科利润表及现金流量表相关科目变动分析表目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科
42、目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,972,347,577.38 1,461,085,682.73 34.99 营业成本 1,692,030,009.58 1,210,980,392.02 39.72 销售费用 17,007,584.21 15,169,006.09 12.12 管理费用 48,438,274.72 47,709,309.46 1.53 财务费用 97,219.72 971,652.10-89.99 研发费用 62,141,095.25 45,904,623.94 35.37 经营活动产生的现金流量净额 14,549,875.52 131,959,821.90-
43、88.97 投资活动产生的现金流量净额 15,536,922.44-94,683,017.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-30,240,000.00-40,320,000.00 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主营业务收入197,234.76万元，同比上升了 34.99%，主要系公司主要原材料价格全年维持高位致产品售价上升及部分产品的销量增长所致。公司主营业务成本169,203.00万元，同比上升了 39.72%，主要系公司原材料价格全年维持高位致产品成本上升。(1).(1).主
44、营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减 2021 年年度报告 15/202 减（%）（%）化学原料和化学制品制造业 1,955,793,386.07 1,678,889,256.76 14.16 35.37 40.01 减少 2.85个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铸造树脂 1,245,426,2
45、59.81 1,037,593,393.94 16.69 37.03 37.16 减少 0.08个百分点 酚醛树脂 182,219,348.79 196,929,618.18-8.07 65.41 67.87 减少 1.58个百分点 磺酸固化剂 77,650,786.01 66,585,920.38 14.25 11.20 51.77 减少 22.92个百分点 涂料 98,774,851.87 87,531,103.88 11.38 18.18 29.08 减少 7.49个百分点 其他主营 351,722,139.59 290,249,220.38 17.48 29.15 35.89 减少 4
46、.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,955,094,939.64 1,678,537,798.17 14.15 35.79 40.34 减少 2.78个百分点 国外 698,446.43 351,458.59 49.68-86.03-88.42 增加 10.40个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库
47、存量比上年增减（%）铸造树脂 吨 84,257.92 84,821.88 1,821.60-2.91-2.16-25.98 磺酸固化剂 吨 28,851.89 28,866.54 525.76 7.86 8.56-14.65 铸造涂料 吨 17,857.80 17,938.69 268.97 12.79 12.81-27.50 酚醛树脂 吨 27,613.92 28,197.23 529.67 8.70 20.44-52.37 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 16/202 (4).
48、(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化学原料和化学制品制造业 直接材料 1,515,075,483.96 90.24 1,070,817,546.37 89.30 41.49 主要系公司原材料价格上涨及部分产品销量上升 直接人工 28,532,322.43 1.70 19,090,292.63 1.59 49.46 主要系人均工资水平提高及部分产品产量上升 制造费用 135,281,450.36 8.06 109,174,453.18 9.1
49、0 23.91 合计 1,678,889,256.76 100.00 1,199,082,292.18 100.00 40.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铸造树脂 直接材料 987,544,531.63 95.18 711,924,901.47 94.11 38.71 主要系公司原材料价格上涨 直接人工 6,640,602.61 0.64 5,296,460.15 0.70 25.38 制造费用 43,408,259.70 4.18 39,279,032.83 5.19
50、 10.51 合计 1,037,593,393.94 100.00 756,500,394.45 100.00 37.16 铸造功能涂料 直接材料 75,352,278.36 86.09 58,822,359.08 86.74 28.10 直接人工 2,026,482.76 2.32 1,587,959.83 2.34 27.62 制造费用 10,152,342.76 11.60 7,402,202.27 10.92 37.15 主要系公司修理费、环保投入增加、生产管理人员工资水平提高以及产量增长 合计 87,531,103.88 100.00 67,812,521.18 100.00 29.