1、2021 年年度报告 1/205 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司江苏立霸实业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋达伟蒋达伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史美娇史美娇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史美娇史美娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以截止2021年1
3、2月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定
4、决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9
5、 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录（一）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/20
6、5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏立霸实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏立霸实业股份有限公司章程 董事会 指 江苏立霸实业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏立霸实业股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏立霸实业股份有限公司股东大会 PCM 指 涂层板材，家电用复合材料的一类产品，表层涂覆有机涂料。VCM 指 覆膜板材，家电用复合材料的一类产品，表层复合各类
7、功能性薄膜。元、万元 指 人民币元、人民币万元 立霸贸易 指 立霸贸易（无锡）有限责任公司 立霸创投 指 无锡立霸创业投资有限公司 2021 年年度报告 5/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏立霸实业股份有限公司 公司的中文简称 立霸股份 公司的外文名称 Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LIBA 公司的法定代表人 蒋达伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾春兰/联系地址 江苏省宜兴市环保科技工业园画
8、溪路88号/电话 0510-68535818/传真 0510-68535818/电子信箱 公司注册地址 江苏省宜兴市环保科技工业园新城路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号 公司办公地址的邮政编码 214205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A
9、股 上海证券交易所 立霸股份 603519 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 2021 年年度报告 6/205 签字会计师姓名 潘永祥、冯建利 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,586,785,340.96 1,298,949,683.42 22.16 1,284,268,309.87 归属
10、于上市公司股东的净利润 109,851,031.23 95,644,491.12 14.85 132,196,983.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,887,809.61 93,740,251.66 16.16 132,010,379.87 经营活动产生的现金流量净额 67,626,265.12 124,730,753.50-45.78 256,299,150.02 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 826,273,159.26 760,810,101.23 8.60 731,747,569.91 总资
11、产 1,293,771,472.17 1,429,258,754.39-9.48 1,209,441,670.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.412 0.359 14.76 0.496 稀释每股收益（元股）0.412 0.359 14.76 0.496 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.409 0.352 16.19 0.496 加权平均净资产收益率（%）13.91 12.91 增加1.00个百分点 18.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.79 12.66
12、 增加1.13个百分点 18.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司实施了 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，同时每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。根据相关会计准则规定，对公司 2020 年、2019 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标进行了调整。2021 年年度报告 7/205 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
13、净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季
14、度（10-12 月份）营业收入 387,850,884.95 357,128,436.78 407,882,693.88 433,923,325.35 归属于上市公司股东的净利润 34,270,900.49 17,744,741.10 22,873,071.33 34,962,318.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,189,044.44 17,758,957.16 23,355,215.21 33,584,592.80 经营活动产生的现金流量净额-55,610,812.40 44,325,015.76 20,695,176.06 58,216,885.70 季度数据
15、与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 12,082.33 -22,805.65-481,962.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,061,540.45 726,651.00 796,240.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得
16、子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2021 年年度报告 8/205 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
17、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,213.70 银 行 理财收益 1,377,107.18 776,213.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,870.28 161,093.91-870,922.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 170,485.14 337,806.9
18、8 32,965.31 少数股东权益影响额（税后）合计 963,221.62 1,904,239.46 186,603.41 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/205 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、所处行业的基本情况及发展阶段、所处行业的基本情况及发展阶段 公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为
19、家电用复合材料行业。家电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率的提高、消费
20、习惯的改变和消费理念的提升，经过十几年的培育和发展，冰洗行业市场规模不断扩大，呈现稳步增长的发展趋势。2、周期性特点、周期性特点 家电行业的景气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电行业由于产品技术相对成熟，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化，行业呈现较长期的周期波动。另外，冰洗行业与经济发展情况、国民收入水平具有较大的相关性，同时，出口市场也与全球经济发展密切相关。因此，当全球经济发展较好时，冰洗产品的需求量将同步提高；当全球经济发展放缓时，冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言，冰洗产品属于耐用消费品，也是生活刚需品，市场需求较为稳定，抗周期性能力较为明显。
21、3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 随着居民收入水平的提高，人们对更高生活品质的需求愈加强烈。消费升级成为拉动行业增长的新趋势。近年来，家电产品的家具属性逐渐增强，外观设计逐渐成为影响消费者选购家电的重要因素之一。经过二十多年的潜心经营，公司生产的家电外观复合材料已获得众多客户的广泛认可。目前，公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的龙头企业之一。4、法律法规及、法律法规及行业政策影响行业政策影响 家电行业是我国国民经济重要的支柱性产业，行业发展历程中得到了国家政策的全方位支持。2021 年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中提到，将应
22、用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。根据 中国家电工业“十四五”发展指导意见，明确了“十四五”时期我国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到 2025 年，成为全球家电科技创新的引领者。2021 年年度报告 10/205 2021 年 7 月，关于印发江苏省“十四五”现代服务业发展规划的通知中，实施国内消费振兴计划和海外消费回流计划，适应消费结构升级新需要，深度开发人民群众从衣食住行到身心健康、从出生到终老各个阶段各个环节的服务新消费。深挖网络消费、绿色消费、智能消费、时尚消费等新
23、型消费潜力，释放汽车消费潜力，提振家电等大宗商品消费，进一步扩大和升级信息消费，积极培育文旅网络消费、定制消费、体验消费等消费新热点，吸引健康体检、文化创意等高端服务消费回流。对 2022 年的工作部署，中央经济工作会议提出要着力稳定宏观经济大盘,继续做好“六稳”、“六保”工作，要继续面向市场主体施行新的减税降费，要深化重点领域改革，更大激发市场活力和发展内生动力，运用市场化机制激励企业创新投入。为贯彻落实会议精神，近期，国家发改委发布了关于做好近期促进消费工作的通知，支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，加强家电安全使用年限标准等宣传解读，鼓励家电合理更新。工信部发布关于加
24、快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿），推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费。上述政策均与公司的发展关系较为密切，在这些行业政策的支持下，下游需求量的增加，带动公司业务正向发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年中国家电行业运行有几个特点：1、行业收入实现较快增长，2021年全年家电行业主营业务收入1.73万亿元，同比增长15.5%，主要是 2020 年同期的低基数以及出口的拉动。2、利润增速显著低于营收，利润 1,218 亿元，同比增长 4.5%，大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。3、内销
25、市场相对平淡，传统产品市场增长乏力，但不乏亮点，表现在产品结构持续升级，高品质的传统家电产品受到市场欢迎；另外，消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化，新兴品类快速崛起。4、出口需求旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增等因素,让家电企业的出口订单一直较为饱满。根据中国机电产品进出口商会统计，2021 年中国家电（白电）产品出口额为 1,167.5 亿美元，较 2020 年出口规模同比增长 26.4%，较 2019 年增长 48.4%，出口规模和增速均创近 10 年新高。家电产品也成为机电产品中继集成电路、手机、计算机（包括笔记本）产品后第四个突破 1,000 亿美元出
26、口规模的产品。具体到冰箱、洗衣机、空调等品类来看，根据产业在线累计数据显示，冰箱行业累计产量达8,608 万台，同比上年增长 2.2%，累计出货量达 8,662 万台，同比增长 2.7%；洗衣机行业累计产量达 7,075 万台，同比上年增长 11.9%，累计出货量达 7,113 万台，同比增长 13.2%；空调行业累2021 年年度报告 11/205 计产量达 1.55 亿台，同比上年增长 7%，累计出货量达 1.53 亿台，同比增长 7.9%，产量和出货量均高于 2019 年水平。报告期内，新冠病毒疫情的影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链
27、受阻、人民币升值等诸多挑战。在此诸多不利形势下，公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识，在董事会和管理层的带领下，全体员工共同努力，紧密围绕年初设定的经营目标，继续围绕国内国际现有重点大客户加强营销，加强人才队伍建设，提升客户维护质量，管理内部生产成本，巩固原有业务的优势地位。2021 年实现营业收入158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。从中长期来看，中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福
28、利的普及，将对我国消费增长提供支撑。新的一年里，公司将适应新形势和新环境，及时抓住市场和机遇，在克服困难的同时，通过设计领先、品质领先、成本领先，争取不断突破重围，继续发展前行。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领
29、域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采
30、购计划。（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品2021 年年度报告 12/205 研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分
31、析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解客户评审和认证送样小批量供货大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势，产销量位居行业前列。报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。公司一直专注于家电外观用复合材料的研发、生产和销售，注重提高公司核心竞争能力：1、客户资源上，公司已与美的
32、、海尔、海信、格力、美菱、博西华、LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、阿里斯顿、霍曼门业等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额。公司努力拓展客户范围，在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时，尝试深入空调领域，并积极探索电视机背板、烤箱板、热水器用产品等新领域。2、产品质量和过程控制上，公司严格加强过程控制和质量管理，确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 95%以上，与同行相比处于较高水平，凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平，公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象，先后获得 LG“优秀供应商”、惠
33、而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、美的“最佳供应商”、“冰箱鼎新奖”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、晶弘“优秀供应商”、海信“质量卓越奖”等众多重量级奖项，大幅提升了公司产品认可度和知名度，为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。3、技术研发和推广上，公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种。报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时继续积极推进新产品、新技术自主开发。目前公司累计共获得发明型专利 8 项，实用新型专利 19 项，有效软件著作权 1 项。2021 年公司共开发 PCM 新产品 95 项，量产
34、 52 项，开发 VCM 新产品 37 项，量产 10项。公司于 2009 年被认定为高新技术企业，后分别于 2012 年、2015 年、2018 年、2021 年通过高新技术企业复审认定或重新认定，公司及产品的竞争能力进一步增强。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生2021 年年度报告 13/205 产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入等
35、再创新高。2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%。公司海外市场销售收入42,693.25 万元，同比增长 18.87%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,586,785,340.96 1,298,949,683 22.16 营业成本 1,388,587,046.50 1,117,844,826 24.22 销售费用 5,936,38
36、8.68 5,334,758.03 11.28 管理费用 10,934,184.47 10,856,802.98 0.71 财务费用 4,100,147.40 11,216,490.35-63.45 研发费用 49,241,094.09 40,877,761.28 20.46 经营活动产生的现金流量净额 67,626,265.12 124,730,753.5-45.78 投资活动产生的现金流量净额-54,950,611.55-58,256,430.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-44,387,973.20-66,581,959.80 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增
37、长 22.16%，主要是由于原材料涨价相应产品价格上涨所致；营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 24.22%，主要是由于原材料价格上涨所致；销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 11.28%，主要是由于销售人员工资薪酬上涨所致；管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 0.71%，基本与去年持平；财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 63.45%，主要是由于报告期内美元汇率变动影响汇兑损益所致；研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 20.46%，主要是由于报告期内研发材料涨价导致材料费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流
38、量净额较上年同期减少45.78%，主要是由于报告期内材料钢材价格上涨，用于原材料采购现金支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于公司参与设立的有限合伙企业开展对外投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于报告期内现金股利支付较上年同期减少所致。适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，其中 PCM 产品销售增长 20.49%，VCM 产品销售增长 20.41%。公司海外
39、市场销售收入 42,693.25 万元，同比增长 18.87%。营业成本同比增长，主要是因为原材料钢材价格上涨，因而直接材料成本上涨，导致营业成本上涨 24.22%；销售费用同比上涨，是因为主要是经营业务持续发展，人员工资、差旅费增加；受人民币对美元汇率贬值、利息收入增加等原因，公司财务费用相应减少。2021 年年度报告 14/205 (1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家电
40、1,541,196,765.41 1,353,138,868.75 12.20 20.48 21.41 减少 0.67个百分点 其他 45,588,575.55 35,448,177.75 22.24 130.44 973.33 减少61.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PCM 1,471,182,932.05 1,298,866,343.07 11.71 20.49 21.06 减少 0.42个百分点 VCM 70,013,833.36 54,272,525.68 22.48 2
41、0.41 30.35 减少 5.92个百分点 其他 45,588,575.55 35,448,177.75 22.24 130.44 973.33 减少61.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,159,852,824.18 1,014,184,325.92 12.56 23.42 23.40 增加 0.01个百分点 外销 426,932,516.78 374,402,720.58 12.30 18.87 26.51 减少 5.3个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业
42、收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销模式 1,586,785,340.96 1,388,587,046.50 12.49 22.16 24.22 减少 1.45个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，主营家电营业收入同比增长 20.48%，营业成本同比增长 21.41%，因为原材料价格上涨相应产品价格上涨导致销售收入、成本相应的增长，其中公司 PCM 产品销售收入同比增长 20.49%，VCM 产品销售收入同比增长 20.41%，PCM 产品销售收入占营业收入 92.71%，VCM产品销售收入占
43、营业收入 4.41%，产品结构同比基本趋于稳定。其他营业收入同比增涨，主要是由于因钢材价格上涨，生产产生废板、边角料钢材用于包装减少用于销售增加及原材料销售增加所致。内销、外销收入同比都有相应上涨，外销占营业收入 26.91%，内外销占比同比基本趋于稳定。2021 年年度报告 15/205 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）PCM/VCM 千克 189,747,034.68 190,025,282.97 8,596,039.36-1.95-1.59 1.00 其他 千
44、克 251,356.54 283,537.08 0-9.42-18.76-100.00 产销量情况说明 报告期内，产品 PCM/VCM 板，产、销、存同比基本趋于稳定，其他建筑门板产品，产、销、存同比下降，但该产品营收占总营收比例较小，对公司整体运营影响不大。(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家电 直接材料 1,282,714,947.13 94
45、.67 1,040,418,444.69 94.70 23.29-家电 人工及其他成本 70,560,821.60 5.21 56,774,193.15 5.17 24.28-其他 直接材料 1,626,273.14 0.12 1,446,441.43 0.13 12.43-其他 人工及其他成本 68,212.16 0.01 56,059.70 0.01 21.68-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 PCM/VCM 直接材料 1,282,714,947.13 94.67 1,04
46、0,418,444.69 94.70 23.29-PCM/VCM 人工及其他成本 70,560,821.60 5.21 56,774,193.15 5.17 24.28-其他 直接材1,626,273.14 0.12 1,446,441.43 0.13 12.43-2021 年年度报告 16/205 料 其他 人工及其他成本 68,212.16 0.01 56,059.70 0.01 21.68-成本分析其他情况说明 报告期内，产品PCM/VCM，主要是由于原材料钢材价格上涨，因而直接材料成本上涨23.29%，直接材料占总成本比例 94.67%，同比基本趋于稳定。其他系门板产品，因原材料价格上
47、涨直接材料相应上涨，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 91,787.89 万元，占年度销售总额 57.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额
48、的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 118,238.7 万元，占年度采购总额 87.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无。3.费用费用 适用 不适用 报告期内，销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 11.28%，主要是经营业务持续发展，人员工资、差旅费增加；管理费用变动原因说明：管理费用较上年同
49、期增加 0.71%，主要是由于报告期内差旅费增加所致；财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 63.45%，主要是由于报告期内美元汇率变动影响汇兑损益所致；研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 20.46%，主要是由于报告期内研发材料投入增加所致。2021 年年度报告 17/205 4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 49,241,094.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 49,241,094.09 研发投入总额占营业收入比例（%）3.10 研发投入资本化的比重（%）0 (2).研发人员情况表研发人员情
50、况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.84 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 1 本科 15 专科 16 高中及以下 15 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）4 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）19 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）13 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）11 60 岁及以上 1 (3).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发项目是围绕 PCM/VCM 产品进行的，主要是为了满足客户需求以及自主研