1、宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 1/191 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
2、带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄俊辉黄俊辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈来凤陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊林洁珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案经2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在
4、半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）点“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司
5、治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有公司董事长签名的2021年年度报告。宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书
6、中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、宏辉果蔬 指 宏辉果蔬股份有限公司 实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文 烟台宏辉 指 烟台宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 上海宏辉 指 上海宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 福建宏辉 指 福建宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 天津宏辉 指 天津宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广州正通 指 广州市正通物流有限公司，公司的全资子公司 香港宏辉 指 宏辉果蔬（香港）有限公司，公司的全资子公司 江西宏辉 指 江西宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广东宏辉 指 广东宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 陕西宏辉 指
7、 陕西宏辉食品有限公司，公司的全资子公司，已注销 家家唛食品 指 广东家家唛食品有限公司，公司的全资子公司 家家唛油脂 指 广州家家唛油脂有限公司，公司的控股孙公司 深圳鹰辉 指 深圳市鹰辉供应链有限公司，公司的控股子公司 宏辉家家唛 指 宏辉家家唛食品有限公司，公司的全资子公司 马来西亚宏辉 指 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司，公司的全资孙公司 山东宏辉 指 山东宏辉果蔬有限公司，公司的全资孙公司 TJL 公司 指 TJL PLANTATION SDN.BHD.，全资三级子公司 井冈山扶贫基金 指 井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
8、亚太事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）GLOBALGAP 指 全球良好农业操作规范，是在全球市场范围内作为良好农业操作规范的主要参考而建立的认证体系，其认证标准涵盖了对所认证的产品从种植到收获的全过程 ISO9001 指 国际标准化产品质量管理标准，主要适用于工业企业 HACCP 指“危害分析和关键控制点”的英文缩写，是对食品生产厂家生产过程中的危害分析及关键控制点认证，通过对关键控制点有效的预防措施和监控手段，使危害因素降到最小程度 ISO22000 指 国际认证标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于所有组织，并可贯穿整个产品供应链，是 HACCP 的升级版本 协议基地
9、 指 公司与所在村委会签订良好农业规范合同的农业生产基地，它有以下两个方面的特点：一是强调生产的专业化和种植区域化，使基地尽可能成方连片，形成规模。二是在基地管理上，重点强调生产技术规程的组织实施，推行农资供应、病虫害防治等统一服务 产地预冷 指 新鲜采收的果蔬，运输储藏之前，在产地迅速除去田间热，使其温度降低到规定温度的操作过程。有利于后续保鲜储藏。其方法大体分为三种：冷风预冷、真空预冷和冷水预冷 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 宏辉果蔬股份有限公司 2021
10、 年年度报告 5/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宏辉果蔬股份有限公司 公司的中文简称 宏辉果蔬 公司的外文名称 GREAT-SUNFOODSCO.,LTD.公司的外文名称缩写 GREAT-SUN 公司的法定代表人 黄俊辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄暕 吴燕娟 联系地址 广东省汕头市龙湖区玉津中路13号 广东省汕头市龙湖区玉津中路13号 电话 0754-88802291 0754-88802291 传真 0754-88810112 0754-88810112 电子信箱
11、 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 注：自上市以来公司未发生过注册地址变更事项。四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏辉果蔬 603336/六、六
12、、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 签字会计师姓名 赵国平、范晶晶 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号申万宏源证券 5 楼 签字的保荐代表人姓名 杨晓、何搏 持续督导的期间/宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 6/191 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 202
13、0年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 974,260,744.47 964,036,408.96 1.06 851,958,111.77 归属于上市公司股东的净利润 46,985,396.71 73,157,821.12-35.78 78,976,900.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,142,218.64 65,769,693.97-32.88 76,475,916.49 经营活动产生的现金流量净额-18,211,348.90 23,748,638.35-176.68 25,283,858.34 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）
14、2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,091,683,834.80 1,070,745,607.55 1.96 873,441,764.44 总资产 1,594,859,700.29 1,510,508,739.72 5.58 1,082,808,121.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.11 0.17-35.29 0.18 稀释每股收益（元股）0.11 0.19-42.11 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.15-33.33 0.18 加权平均净资产收
15、益率（%）4.35 8.13 减少 3.78 个百分点 9.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.09 7.31 减少 3.22 个百分点 9.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期较上年同期下降 35.78%、32.88%，主要系报告期内一方面由于水果销售单价下降；第二固定折旧摊销增加，生产制造成本增加，致毛利率下降；第三新增食品、粮油业务处于业务推广初期，未形成规模效应，本期出现了负毛利。经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期下降 176.68%，主要系
16、报告期内增加进口冻肉、食品、粮油业务，致购买商品、接受劳务支付的现金增加。宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 7/191 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益：本报告期较上年同期下降 35.29%、42.11%、33.33%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的
17、净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 199,137,736.70 246,994,269.54 243,086,820.29
18、285,041,917.94 归属于上市公司股东的净利润 17,320,967.81 7,747,786.99 10,158,644.44 11,757,997.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,958,993.25 7,524,613.08 9,960,904.96 9,697,707.35 经营活动产生的现金流量净额 6,709,500.19 32,217,609.38-58,077,277.74 938,819.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非
19、经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-14,553.73 项目明细见本财务附注七-73-530,566.58-72,359.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,260,282.98 项目明细见本财务附注七-67、74 4,446,547.12 615,043.59 委托他人投资或管理资产的损益 68,404.37 项目明细见本财务2,585,030.43 348,875.61 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 8/191 附注七
20、-68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,977,141.30 项目明细见本财务附注七-70 1,252,242.02 2,998,286.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,252.46 项目明细见本财务附注七-74、75-33,657.37-595,215.70 减：所得税影响额 494,285.33-313,060.51 749,571.64 少数股东权益影响额（税后）29,06
21、3.98-18,407.96 44,074.81 合计 2,843,178.07-7,388,127.15 2,500,984.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 32,550,000.00 20,550,000.00-12,000,000.00-其他非流动金融资产 55,250,526.57 57,227,667.87 1
22、,977,141.30 1,482,855.97 其他债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 -合计 88,800,526.57 78,777,667.87-10,022,858.70 1,482,855.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）总体经营情况 2021 年，公司销售规模与上年同期持平，保持运营平稳，实现营业收入 97,426.07 万元，同比增长 1.06%，其中，水果销售收入占营业收入比重的 94.88%。报告期内公司水果销售量119,424.87 吨，同
23、比增长 4.65%，蔬菜销售量 3,308.30 吨，同比减少 82.69%，主要系报告期内社区团购销售平台对果蔬需求变化。公司于 2020 年布局切入速冻食品和粮油产业，于 2021 年下半年陆续投产并开展食用油脂的调和加工灌装业务，以及速冻食品的研发生产、冷链仓储配送、销售。截至本报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体收入占比较小，占营业收入比重的 0.69%。宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 9/191 自新冠疫情爆发以来，果蔬市场受到一定的冲击，行业整体效益受到影响，公司主营水果业务受市场价格回调作用，销售价格随市场行情下调。2021 年公司实现归属于上市公司的净利润4,69
24、8.54 万元，同比下降 35.78%。净利润下降一方面是由于报告期内水果销售单价下降；第二固定折旧摊销增加，生产制造成本增加，致毛利率下降；第三新增食品、粮油业务处于业务推广初期，未形成规模效应，本期出现了负毛利。公司本期的综合毛利率为 10.52%，同比下降 1.95 个百分点，毛利率下降主要系受到疫情的影响，水果市场价格回调，公司销售价格有所下调，以及新增固定生产成本增加。（二）整合行业资源，助力主业加速发展 报告期内，公司继续发挥上市公司优势，做好主营业务经营。公司凭借产业链一体化和销售渠道多元化的优势，精准定位消费者消费习惯的变化，近年来随着消费场景不断变化，个性化、品质化需求增加，
25、为适应市场消费升级的趋势，公司加大对上游的发展力度，寻找独特种植环境的种植地区以及受市场欢迎的优新品种，发掘消费量增长较快的单品，丰富公司的主营产品结构；并深入基地进行维护，做好知识技能培训工作，加强基地防控管理，持续提高果品整体质量。生鲜电商的爆发增长，带动果蔬流通供应体系变革。疫情防控下，消费者更习惯在线上消费，加速果蔬消费向线上转移，电商环境使得行业竞争愈发激烈，公司持续优化营销模式，加强重点客户的合作与维护，紧盯市场变化，灵活采取营销策略，拓展营销渠道，完善市场布局。公司主要供应渠道为大型超市、电商、经销商和地区性连锁超市等，报告期内，公司跟随市场趋势扩展线上渠道客户，与京东、美团、抖
26、音、拼多多等主流电商平台合作，与美团优选、多多买菜、橙心优选、京喜拼拼、盒马集市等社区团购平台建立合作关系，同时通过合作平台尝试使用“直播”等方式进行营销推广。但随着社区团购等电商平台资金投入规模减少，个别商家逐渐退出领域，线上渠道销售额有所下降。2021 年公司内销占比为 83.69%，较上年同期减少 0.29 个百分点，线上渠道销售额占公司内销比例为 24.78%，较上年同期减少 4.50 个百分点。随着新冠疫情的常态化，国际供应链也在逐步地修复，公司积极维护海外业务，密切关注市场恢复情况，调整外销结构，2021 年公司外销占比为 16.31%，较上年同期增加 0.29 个百分点。公司围绕
27、果蔬服务产业的资质壁垒，进一步完善闭环式质控体系建设，将公司产品的安全、品质保障作为工作重点。同时，加快全方位采销网络布局，提高物流配送能力，进一步降低流通成本，以采购基地、初加工配送基地为核心，在辐射区域内加快市场拓展工作，利用行业资源，调整供应链模式，提高产品供应能力，实现产品多元化，迅速抢占市场先机。加强信息化建设，增强供应链管理能力，提高公司核心竞争力，推动公司转型升级。公司持续推进企业品牌建设，加快全国性营销网络布局，积极关注并探索直播带货等新型营销模式，提升公司品牌的触达频次，强化品牌建设，提升品牌价值，增强品牌效应。（三）布局新产业链 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告
28、10/191 为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，于 2020 年布局切入速冻食品和粮油产业，公司已储备了管理层、研发团队和品控团队，并陆续招聘生产和相关部分人才，在新产业布局上做好充分准备。报告期内，公司积极推进于 2020 年开始投建的广东家家唛速冻食品生产及配送项目、广州家家唛食用油加工灌装及配送项目建设工作，截至报告期末，两个项目都已投产并开始销售，公司利用原有优势，协同开发建设速冻食品和粮油产业的配送体系和线上线下营销网络，推进新产业渠道布局和市场下沉工作。公司速冻食品业务主要为速冻食品研发生产加工销售，于 2021 年 9 月投产并推出“
29、丰收哥”系列速冻食品，包括速冻包点、速冻汤圆、速冻饺子、米糕等多品类产品；目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售自有品牌“丰收哥”产品，有盒马鲜生、京东自营旗舰店、抖音、华润万家等，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度。同时，公司提供成品生产加工等服务，凭借优质稳定的产品质量，接受广州酒家委托加工生产广式面点等速冻食品，保障公司产品线产能最大化。公司粮油业务主要为粮油调和加工灌装业务，目前已推出花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油，并根据不同的销售渠道和消费场景优化产品包装和规格。公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品
30、食用植物油对外销售。公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，通过品牌区分分别实施线上推广和线下营销，“丰收哥”品牌以线下流通营销为主，“香家门”品牌以线上推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。公司于报告期投资设立控股子公司深圳市鹰辉供应链有限公司，主要从事冷冻肉品贸易，采购食品加工所需原材料，布局食品范畴的供应链产业，发挥产业链协同发展优势，构建新业务产业一体化经营模式，有效控制新业务原料成本，满足高性价比的原材料供应，把控原料品质，实现源头质量保障，充分利用各业务板块协同作用，加速公司业务升级转型。报告期内，公司审议通过关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速
31、冻食品生产加工配送基地项目的议案，同意在广州市增城区投资建设宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额约为人民币 45,000 万元，项目建成后主要用于粮油调和、速冻食品、快速消费品的加工生产以及市场调节商品的储存及运输。截至报告期末，公司已设立项目公司宏辉家家唛食品有限公司并落实与广州市增城区人民政府的相关协议签署工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 农业是我国的立国之本，农业资源丰富，自然环境优越，历来重视农业发展，也出台多项政策给予鼓励和支持，鼓励农产品流通行业发展。从 2006 年中央一号文的“保障农业健康有序发展”到 2010 年的大力发展
32、特色农业，到近年来的农产品智慧化发展，政策呈循序渐进阶梯式的发展态宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 11/191 势。此外，国家对从事果蔬流通的企业给予一定税收优惠，包括销售蔬菜产品免征增值税、从事农产品初加工所得免征企业所得税等。我国果蔬行业在脱贫攻坚中发挥了重要的作用，未来在实施乡村振兴战略进程中将继续发挥作用。2021 年 2 月 21 日，中共中央、国务院发布了关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见，这是 21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举
33、全党全社会之力加快农业农村现代化，推进现代农业经营体系建设，支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。我国果蔬生产目前整体供给总量充足，但结构性矛盾突出：一方面呈现总量充足、温饱型农产品已经实现供需平衡甚至供过于求的局面；另一方面又面临需求升级、高端消费市场空间扩大但有效供给跟不上的挑战。优质、绿色、高端、品牌果蔬供应不足，不能满足消费需求，低质低端农产品供大于求，产能过剩，难以适应日趋标准化的果蔬消费市场，与渠道得不到及时有效的匹配，亟需解决果蔬产业发展不平衡不充分的问题。随着国家对农业的政策扶持，加快农业现代化建设，加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，立足县域布
34、局特色农产品产地初加工和精深加工，加强农产品质量和食品安全监管，试行食用农产品达标合格证制度，将为果蔬行业发展带来新的机遇。我国将继续探索果蔬安全与质量标准，向国际市场接轨，持续提高行业安全标准。未来果蔬产品的质量与安全是企业进入市场、产品进行竞争的核心要素。我国的果蔬行业已经成为万亿级的产业，果蔬逐渐成为人们日常生活不可或缺的必需品，并呈现“高频”的特征，交易规模不断扩大。当前我国果蔬市场基本形成了以批发市场为主，以连锁超市、电商、微商、社区团购、短视频营销、直播带货等新模式为辅的多元化流通渠道格局。随着农产品流通体制不断深化改革，线上线下营销模式深度融合，消费者更习惯线上消费、线上交易，互
35、联网巨头纷纷加码电商平台，加速了果蔬流通企业向线上转移，为果蔬行业的发展带来了机遇的同时也带来了挑战，电商环境使得果蔬服务业竞争愈加激烈。但互联网平台的营销模式，价格信息透明，产品同质化严重，企业之间为了争夺流量，实施低价倾销战，导致产品供应不稳定，质量品质不稳定，利润空间进一步压缩。企业仍需回归产品本身，只有深耕供应链，提高配送能力才能保证产品的质量，形成强有力的竞争壁垒。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装
36、、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 12/191 公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。报告期内，公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和粮油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油脂的调和加工灌装业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。2、公司报告期内的主要产品介绍：公司
37、主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：水果类 苹果 梨 脐橙 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 13/191 蔬菜类 白菜 红薯 报告期内，公司布局切入速冻食品和粮油产业，报告期内已有部分产品上市，粮油产品品牌为“丰收哥”、“香家门”，产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等；速冻食品品牌为“丰收哥”，产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等，主要产品展示如下：速冻食品类 包点 汤圆 点心 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 14/191 油脂类 花生油 玉米油 (二二)公
38、司的经营模式公司的经营模式 1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。主营业务即果蔬产业沿用以下经营模式：（1 1）基地管理模式）基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照 GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。（2 2）采购模式）采购模式 公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名
39、优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。（3 3）仓储及加工模式）仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图：（4 4）销售模式）销售模式 宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 15/191 公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以 FOB 的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。2、报告期内，公司布局切入速冻食品和粮油产业，
40、经营模式如下：（1 1）速冻食品产业）速冻食品产业 公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻饺子等多种速冻产品。在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度。同时，公司提供
41、成品生产加工等服务，凭借优质稳定的产品质量，接受广州酒家委托加工生产速冻食品，保障公司产品线产能最大化。（2 2）粮油产业粮油产业 公司粮油业务主要为粮油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的油脂设备，满足不
42、同油脂的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，“丰收哥”品牌以线下流通营销为主，“香家门”品牌以线上推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。(三三)主要业绩驱动：主要业绩驱动：主要业绩驱动详见本节“第三点 经营情况讨论与分析”。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力进一步加强，行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）契合国家农业政策，实现企业农户双赢 宏
43、辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 16/191 作为 A 股上市的专业果蔬产品服务商，公司专注于一体化全产品链的现代农副产品加工模式，经营模式兼具商业价值及社会效益，契合现代消费趋势和国家促进“三农”重大政策。通过采用种植基地管理、加工配送基地辐射的业务模式，深入产区源头管理，实现企业农户双赢。公司一体化模式有利于减少中间环节、保障农产品质量、降低流通成本，对提升农业种植技术、促进农民增收及推动农业规模化发展起到较大贡献。据中国果品流通协会统计显示，宏辉果蔬经营品类的多样化，以及具备多个国家和地区的准入资质，在国内同业中均具有明显优势。（2）采销基地布局广泛，一体化发展趋势显著 公司采
44、销基地布局广泛，已在全国设立多个仓储加工配送中心，配送区域可覆盖全国各地，公司利用多年的果蔬仓储配送经验，针对果蔬产品具有季节性和区域性的特点，通过国内果蔬主产区的加工配送基地，借助冷链物流服务，实现整体布局和相互调配，有效解决果蔬供需之间的矛盾和保证各类果蔬产品的及时供应，满足下游客户的多元化需求，有利于增强下游客户对公司的粘性。果蔬产业一体化的经营模式关联上游果蔬种植业与下游消费环节，灵敏的上下游信息采集能够让公司根据具体市场需求做出针对性策略，调整种植、采购方针，及时掌握行业动态与技术。公司构建跨区域、多品类的产品组合以满足客户多元化需求，凭借品种齐、质量高、信誉好等优势，开拓国际市场，
45、参与高端市场的竞争，以一站式全产品链锁定客户，与下游客户群体形成良好的合作关系，多项产品均已获得市场认可。公司三十年的行业经验深化了公司对上游种植产业的渗透力度，积累了以超市渠道、电商、农批市场等多渠道一起发展的销售网络，为公司加快市场的拓展奠定了良好的基础，利用自身成熟的市场运营经验，以中心城市为依托，继续向外拓展，深耕渠道，深化终端，强化公司的竞争优势。（3）覆盖果蔬名优产区，拥有多国准入资质 公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区，主要经营产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬，逐步形成了成熟的新增品类拓展模式。公司通过布局上游种植业务，挑选具有区域壁垒和市场空间较大的优
46、质品种来开拓业务，进一步完善宏辉产业链。公司果蔬产品已通过多个国家及地区的准入认证，是国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一，产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。（4）符合国际标准的质量控制优势 公司实施质量管理体系，对一体化流程进行监控，保证产品质量安全，形成业内领先的产品品质优势。公司产品质量管理通过了 GLOBALGAP、ISO22000（HACCP）、ISO9001 等国际质量体系认证，产品已得到全球各大知名连锁超市和国际大型经销商客户的认可。（5）固守初心，承担社会责任 公司固守“打造扶贫果业，助推精准扶贫”的初心，在国家政策的引导下，积极扶持贫困县辖区内农户实
47、施产业脱贫项目，加大贫困地区农产品采购力度，提高农户收入水平，带动贫困人口就业和区域经济发展；承办消费扶贫系列活动，与多家实体超市和线上电商平台合作设立扶贫宏辉果蔬股份有限公司 2021 年年度报告 17/191 专区，带动社会公众参与助农扶贫，为滞销农产品拓宽销路，承担上市公司社会责任。报告期内，公司董事长黄俊辉先生获评为全国脱贫攻坚先进个人。未来公司将积极发挥企业的全产业链帮扶优势，推动农业产业化的发展，积极推动农业产业链的延伸，提升产业链价值，持续探索从精准扶贫向乡村振兴的有效衔接。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 97,426.07 万元，同
48、比上升 1.06%；营业利润 4,693.51 万元，同比下降 35.97%；净利润为 4,653.15 万元，同比下降 36.42%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 4,414.22 万元，同比下降 32.88%。(一一)主营主营业务分析业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 974,260,744.47 964,036,408.96 1.06 营业成本 871,754,414.68 843,800,810.63 3.31 销售费用 5,223,856.36
49、 4,244,330.30 23.08 管理费用 23,138,427.53 17,570,093.77 31.69 财务费用 18,752,606.58 21,555,389.55-13.00 研发费用-经营活动产生的现金流量净额-18,211,348.90 23,748,638.35-176.68 投资活动产生的现金流量净额-102,498,682.60-254,438,339.43 59.72 筹资活动产生的现金流量净额 16,890,306.55 314,961,898.82-94.64 注：相关科目变动的情况说明，具体参见本节“3、费用”、“5、现金流”本期公司业务类型、利润构成或利
50、润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 974,260,744.47 元，其中主营业务收入 949,747,255.99 元，占全部营业收入的 97.48%，较上年同期减少 1.35%；营业成本 871,754,414.68 元，其中主营业务成本 850,074,313.39 元，占全部营业成本的 97.51%，较上年同期增加 0.85%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营