1、中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中铁特货物流股份有限公司中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任
2、。公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理
3、等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中公司已在本年度报告中“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来十一、公司未来发展的展望发展的展望”中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至分配预案为：以截至 2022 年年 12
4、月月 31日公司总股本日公司总股本 4,444,444,444 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.37 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.46 第六节第
5、六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、公司盖章的 2022 年年度报告及摘要原文。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。上述文件的原件备置于公
6、司董事会办公室。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中铁特货、特货公司、公司、本公司 指 中铁特货物流股份有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国铁投 指 中国铁路投资集团有限公司 东风集团股份 指 东风汽车集团股份有限公司 安鹏投资 指 深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）中车资本 指 中车资本控股有限公司 京东新盛 指 宿迁京东新盛企业管理有限公司 中集投资 指 深圳市中集投资有限公司 宁波普隐 指 宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙）特货大件公司 指 中铁
7、特货大件运输有限责任公司 特货汽车公司 指 中铁特货汽车物流有限责任公司 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中铁特货 股票代码 001213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中铁特货物流股份有限公司 公司的中文简称 中铁特货 公司的外文名称（如有）China Railway Special Cargo Logistics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CRSCL 公司的法定代表人 于永利 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188号七区 24 号楼
8、 1 至 6 层全部 注册地址的邮政编码 100070 公司注册地址历史变更情况 2003 年 11 月 4 日，中铁特货运输有限责任公司设立，经国家工商行政管理总局核准，公司注册地为“北京市丰台区六里桥甲 1 号”。2017年 3 月 21 日，经公司 2016 年第一次股东会批准，并经北京市工商行政管理局核准，公司注册地由“北京市丰台区六里桥甲 1 号”变更为“北京市西城区鸭子桥路 24 号 C区 212-229、314-328、416-429”。2022 年 3 月 3 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会批准，并经北京市市场监督管理局核准，公司将原住所“北京市西城区鸭子桥路 24
9、号 C区 212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部”。办公地址 北京市西城区鸭子桥路 24 号 办公地址的邮政编码 100055 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 李志海 联系地址 北京市西城区鸭子桥路 24 号 北京市西城区鸭子桥路 24 号 电话 010-51896806 010-51896871 传真 010-51876750 010-51876750 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网
10、站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 宗承勇、王彦帅 公
11、司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及28 层 王珏、米凯 2021 年 9 月 8 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）9,465,577,490.83 8,844,041,040.94 7.0
12、3%8,457,956,835.97 归属于上市公司股东的净利润（元）415,653,824.49 390,744,738.29 6.37%352,965,273.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）386,373,464.93 389,239,150.96-0.74%347,180,675.16 经营活动产生的现金流量净额（元）800,912,198.13 729,977,034.20 9.72%1,671,099,130.69 基本每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%0.09 稀释每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%0.09 加权平均净资产收益率
13、 2.29%2.31%-0.02%2.26%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）19,896,488,966.85 19,527,803,413.43 1.89%16,931,132,845.10 归属于上市公司股东的净资产（元）18,323,903,649.97 17,983,693,016.73 1.89%15,833,599,332.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低
14、者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
15、产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,098,729,920.48 2,269,965,610.57 2,626,595,140.04 2,470,286,819.74 归属于上市公司股东的净利润 115,293,720.61 196,449,457.18 172,851,689.47-68,941,042.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,672,989.85 178,358,409.46 165,083,323.54-71,741,257.92 经营活动产生的现金流量净额 50,5
16、59,895.68 231,032,327.40 277,927,547.15 241,392,427.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,627,759.64 5,228,999.32 1,776,458.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,
17、547,637.76 2,525,725.64 7,371,369.82 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,515,994.79-5,747,275.18-1,435,030.36 减：所得税影响额 9,411,032.63 501,862.45 1,928,199.52 合计 29,280,359.56 1,505,587.33 5,784,598.54-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
18、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 党的二十大明确了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略安排和目标任务。作为国铁专业物流企业，公司认真贯彻落实建设交通强国、推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等方针政策，服务国家重要战略，努力开
19、拓市场，加强大宗货物和中长途货物运输“公转铁”，积极参与中欧班列、中老铁路等相关项目，积极发挥铁路运输在“碳达峰、碳中和”方面的优势，努力为铁路特货物流实现高质量发展创造有利条件。（一）商品汽车物流板块（一）商品汽车物流板块 汽车行业是我国经济发展的支柱型产业之一，汽车制造企业作为汽车物流的上游产业，汽车产销市场的变化影响着汽车物流的发展。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年全年汽车产量 2702.1 万台，同比增长 3.4%。公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供包括运输、仓储、配送在内的一体化汽车物流服务，拥有铁路商品汽车专用运输车辆近 2万辆。目前公司与多家汽车生产
20、厂商建立了长期、稳定的合作关系，为一汽集团、东风汽车集团、上汽集团、兵装集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、比亚迪等众多汽车制造企业或其下属公司提供以铁路运输为主的专业商品汽车物流服务，根据客户的不同需求设计高效、安全的物流解决方案，保障商品汽车安全、及时地送达目的地。商品汽车物流属物流行业下属板块，物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，其职能包括推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。由于物流行业涉及港口、仓储、运输等业务，在管理上具有一定的跨部门特性，因此商务部、交通运输部、工信部等部门也一齐参与行业的共同管理，
21、协调推动行业发展。在铁路商品汽车物流业务领域，主要由国铁集团承担监督管理的职能。在公路、水路商品汽车物流领域，主要由交通运输部等部门进行监管。2023 年，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司印发了关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见，文件中从规范铁路运输条件、加强铁路运输管理、强化铁路运输安全监管、强化组织保障四个方面提出了工作举措。（二）冷链物流板块（二）冷链物流板块 冷链物流政策环境持续改善。国家发改委、交通运输部、商务部、农业农村部、国家铁路局和国铁集团等先后针对冷链物流、运输体系、农产品供应链等出台多项政策、规划，强调发挥铁路运输环保、安全优势，
22、加快推进绿色低碳冷链物流体系建设。冷链物流市场需求稳中有增。2022 年，冷链物流行业继续承压前行，整体保持着逆势上扬态势，生鲜零售等新兴行业冷链需求有所增加。据中物联冷链委测算，2022 年我国冷链物流市场需求总量突破 3.2 亿吨，同比增长 6.6%。冷链物流市场规模超过 4900亿元，同比增长 7.2%左右。预制菜等成为冷链新的需求点。据京东超市联合蓝鲨研究院的2022 预制菜年度消费报告统计，2022年我国预制菜市场规模为 4196 亿元，同比增长 21.3%。（三）大件货物物流板块（三）大件货物物流板块 我国大件物流主要以铁路、公路、水路三种运输形式为主，目前铁路大件物流占据市场份额
23、较小，竞争力较弱。我国宏观政策层面提出“公转铁”、“绿色低碳”运输理念，铁路运输低碳环保优势逐渐显现，铁路大件物流竞争力逐步提升。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 铁路大件货物物流是指针对在体积和重量上超过一般标准货物的大件货物的运输、储存、装卸等流通过程。就铁路运输而言，超过一般标准通常指长度超过 5 米，或宽度超过 3.2 米，或高度超过 3.6 米，或重量超过 60 吨。在大件货物物流领域，公司主要采取铁路“站到站”的服务模式，主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从
24、事的主要业务（一）商品汽车物流板块（一）商品汽车物流板块 在商品汽车物流领域，面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，保障了公司大客户全年运量占比保持 90%以上；围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品；组织开行零部件+整车班列，开发在用车物流产品。为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，公司在充分竞争的基础上进一步提升服务品
25、质，提高市场竞争力，公司商品汽车物流的两端配送能力得到较大提高。公司积极制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的工作方案，精心调配运力、加快车辆周转，按照市场需求为客户量身定制了 43 条“固定频次、确定日期、稳定时效”的铁路商品汽车精品物流专线，在提高运输时效的同时进一步降低了成本，提升了综合物流效益。公司积极响应国家一带一路政策，开拓国际物流运输市场，发挥西安、南昌、南沙等国际港优势，通过铁海、铁铁联运等方式，精心组织长安、吉利、五菱等汽车品牌的国际物流运输，铁路通过安全、快捷、优质的物流服务，进一步服务国内国际“双循环”，助力“中国制造”走出国门、走向世界。2022 年以来，因市场环境变
26、化，广东、吉林、上海、川渝、京津冀等地区相关主机厂的生产和销售状况对公司运输经营产生了一定的影响。报告期内，公司共计运输商品汽车 640.18 万台，同比增长2.89%。（二）冷链物流板块（二）冷链物流板块 2022 年，公司加强冷链物流统筹规划，持续提升整体效能和运营品质，取得较好成绩，全年完成冷链货物发送 113.95 万吨，同比增长 4.82%。报告期内，公司强化顶层设计，出台多项管理制度，奠定了高质量发展基础。集聚运力资源保障大客户运输需求，坚持集约化、规模化、班列化的发展方向，动态优化运输布局，重点勾画重去重回和三角运输线路，有效带动效率提升和效益增长。另外，油罐车物流业务取得了较好
27、开局，进一步丰富了公司特货物流的“基本盘”。（三）大件货物物流板块（三）大件货物物流板块 2022 年，公司着力市场开发，不断改善铁路大件物流供给质量，取得较好经营结果。实现年发送吨同比增长 12.7%。报告期内，公司继续保供国家重点电力建设工程核心物资运输，实现长距离公、水、铁联运，提升服务品质；转变预制梁传统合作模式，为合作企业提供更加安全、专业及贴合市场的服务；动态跟进冶金、工程机械类产品运输需求，统筹策划运力，挖潜客户运输难题和潜在货源，实现合作共赢。公司目前拥有铁路大件专用运输车辆 30 余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺
28、寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、物流网络优势 在网络布局方面，公司作为国铁集团旗下的重要物流企业，充分依托铁路网络的资源优势，形成了高效的物流节点网络，在全国主要城市均设有物流基地和作业点，并具备承接全国范围内运输业务的能力。公司下设哈尔滨、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、武汉、西安、济南、上海、南昌、广州、南宁、成都、昆明、兰州和乌鲁木齐 16 家分公司，已经形成了健全的营销和服务网络。2、中长距离物流
29、优势 相较于公路、水路运输而言，铁路运输服务具有全天候、运量大、成本较低、安全性高、节能环保等优势，受自然条件和自然灾害的影响较小，在中长距离干线运输和规模化运输方面优势尤为明显。3、运输组织优势 在运输组织方面，公司可以根据运输任务采取整列运输、大组运输或零散运输等灵活多样的运输模式。整列运输是公司主要运输方式，其优点在于时效性高、在途时间短、运输量大、运力有保障，对具有稳定的大批量货物运输需求的客户极具吸引力。4、专业化的品牌形象与具备深厚行业认知的管理团队 公司具有良好的品牌形象和口碑，在业务网络拓展和合作伙伴的选择领域具有较强的竞争力。公司的核心管理团队具有深厚的行业认知和丰富的管理经
30、验，具备充足的运营经验和行业背景，有助于保持公司在行业内的重要地位。同时，公司拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输专业技术队伍，为公司提供优质高效的物流服务奠定了坚实基础。5、整车整列物流体系优势 在商品汽车运输方面，公司通过深化与汽车制造企业的合作，并依托铁路成熟的物流体系，进行整车整列发运，使得汽车制造企业生产的商品汽车可以有计划、成规模、快捷高效地通过铁路运输实现门到门全程物流。6、高品质运输优势 在冷链物流运输方面，公司自有智能化的铁路冷链运输车辆、集装箱等装备 5000 余车（箱），建立了完善的装备检修和维保体系，公司可以实现运输过程中列车运行速度、温度、湿度等参数的全程监
31、控，最大限度地保证温控要求，可满足客户高品质的冷链物流需求。7、个性化定制运输优势 在大件货物物流方面，特货大件物流车型种类丰富，适用于多种货源需求，并可根据客户长期稳定需求设计个性化物流解决方案。大件物流技术人员实力雄厚，自主设计创新能力强，大件公司被评为北京市高新技术企业；大件物流板块拥有自主研发 9项新型实用专利，5 项软件专利。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司成立于 2003 年，是国铁集团旗下的专业物流服务供应商。公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务
32、。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变动。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,465,577,490.83 100%8,844,041,040.94 100%7.03%分行业 交通运输业 9,465,577,490.83 100.00%8,844,041,040.94 100.00%7.03%分产品 商品汽车物流 8
33、,197,578,679.52 86.60%7,741,108,138.25 87.53%5.90%冷链物流 437,230,966.32 4.62%477,591,102.85 5.40%-8.45%大件货物运输 124,694,593.07 1.32%150,023,705.02 1.70%-16.88%油罐车业务 58,616,688.84 0.62%其他 647,456,563.08 6.84%475,318,094.82 5.37%36.22%分地区 境内 9,465,577,490.83 100.00%8,844,041,040.94 100.00%7.03%分销售模式 商品汽车物
34、流 8,197,578,679.52 86.60%7,741,108,138.25 87.53%5.90%冷链物流 437,230,966.32 4.62%477,591,102.85 5.40%-8.45%大件货物运输 124,694,593.07 1.32%150,023,705.02 1.70%-16.88%油罐车业务 58,616,688.84 0.62%其他 647,456,563.08 6.84%475,318,094.82 5.37%36.22%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情
35、况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输业 9,465,577,490.83 8,862,684,495.23 6.37%7.03%7.31%-0.24%分产品 商品汽车物流 8,197,578,679.52 7,479,213,872.67 8.76%5.90%7.13%-1.05%分地区 境内 9,465,577,490.83 8,862,684,495.23 6.37%7.03%7.31%-0.24%分销售模式 商品汽车物流 8,197,578,679.52 7,479,213,872.
36、67 8.76%5.90%7.13%-1.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品汽车物流
37、 营业成本 7,479,213,872.67 84.39%6,981,735,687.29 84.53%7.13%冷链物流 营业成本 622,344,212.56 7.02%692,923,658.90 8.39%-10.19%大件货物运输 营业成本 88,984,322.19 1.00%104,717,916.12 1.27%-15.02%油罐车业务 营业成本 47,669,682.95 0.54%其他 营业成本 624,472,404.87 7.05%479,756,740.31 5.81%30.16%合计 8,862,684,495.23 100.00%8,259,134,002.62
38、100.00%7.31%说明 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,248,000,143.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,932,667
39、,898.60 20.42%2 客户 2 1,513,284,598.99 15.99%3 客户 3 716,436,821.64 7.57%4 客户 4 576,402,502.11 6.09%5 客户 5 509,208,322.20 5.38%合计-5,248,000,143.54 55.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,572,451,951.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 72.36%中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 15
40、公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国铁集团 5,811,013,887.33 72.36%2 单位 2 382,038,982.47 4.76%3 单位 3 197,492,486.58 2.46%4 单位 4 108,967,991.66 1.36%5 单位 5 72,938,603.50 0.91%合计-6,572,451,951.54 81.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期各期前五名供应商中，国铁集团为企业实际控制人。除国铁集团外，主要供应商中并无发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上
41、股份的股东持有权益情况。3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 795,766.87 722,427.14 10.15%管理费用 193,246,038.65 169,198,279.11 14.21%财务费用-95,442,217.45-96,807,389.95-1.41%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,624,709,223.33 12,900,604,036.20 5.61%经营活动现金流出小计 12,823,797,025.20
42、12,170,627,002.00 5.37%经营活动产生的现金流量净额 800,912,198.13 729,977,034.20 9.72%投资活动现金流入小计 49,512,085.02 10,626,645.96 365.92%投资活动现金流出小计 645,534,853.46 615,444,565.70 4.89%投资活动产生的现金流量净额-596,022,768.44-604,817,919.74 1.45%筹资活动现金流入小计 1,735,094,337.89-100.00%筹资活动现金流出小计 210,581,780.51 116,462,609.60 80.81%筹资活动产
43、生的现金流量净额-210,581,780.51 1,618,631,728.29-113.01%现金及现金等价物净增加额-5,692,350.82 1,743,790,842.75-100.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 113.01%，主要系上年 IPO上市融资现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有
44、可持续性 投资收益 31,283,147.91 5.55%营业外收入 33,408,681.41 5.93%营业外支出 1,734,509.16 0.31%六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,196,617,164.76 26.12%5,202,309,515.58 26.64%-0.52%应收账款 2,409,415,404.60 12.11%1,988,949,339.99 10.19%1.92%存货 48,901
45、,873.84 0.25%44,065,483.12 0.23%0.02%长期股权投资 160,466,832.09 0.81%161,299,664.82 0.83%-0.02%固定资产 9,905,310,318.63 49.78%9,936,551,054.93 50.88%-1.10%在建工程 111,875,940.15 0.56%123,066,992.96 0.63%-0.07%使用权资产 713,933,733.62 3.59%363,133,361.72 1.86%1.73%合同负债 57,499,764.32 0.29%62,357,900.99 0.32%-0.03%租赁
46、负债 250,895,781.23 1.26%279,792,055.15 1.43%-0.17%境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 金融资产 4.其他权益工具投资 21,256,499.58 297,079.36 21,553,578.94 金融资产小计 21,256,499.58 297,079.36 21,553,578.94
47、应收款项融资 190,946,844.72 -128,493,424.20 62,453,420.52 上述合计 212,203,344.30 297,079.36 -128,493,424.20 84,006,999.46 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资减少，主要系本期票据背书或到期承兑所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适
48、用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。中铁特货物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途
49、的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2021 年 公开发行 172,791.24 49,921.84 79,921.84 0 0 0.00%98,827.45 存放募集资金账户 0 合计-172,791.24 49,921.84 79,921.84 0 0 0.00%98,827.45-0 募集资金总体使用情况说明 公司按照监管规定，制定了中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度，在兴业银行股份有限公司北京东单支行设立了募集资金专项账户。2021 年 8 月 20 日，公司、保荐机构与银行签署了募集资金专户
50、存储三方监管协议。按照协议的约定，公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20212488 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 20