1、粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 1 粤海永顺泰集团股份有限公司粤海永顺泰集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责
2、任。公司负责人高荣利、主管会计工作负责人王琴及会计机构负责人公司负责人高荣利、主管会计工作负责人王琴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐渝辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐渝辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人
3、士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。中国证券报差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。中国证券报上海证券报 证券时报 证券日报和巨潮资讯网上海证券报 证券时报 证券日报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2022 年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述均以在上述选定媒体刊登的信息为准。选定媒体刊登的信息为准。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与
4、分析”中描述了公司未来可能面临的中描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅。主要风险及应对措施，敬请投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年年 12 月月 31 日公日公司总股本司总股本 501,730,834 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和
5、释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责
6、人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签字的 2022年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司资本运作部办公室，中国广州经济技术开发区金华西街 1号。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本集团、公司、本公司、粤海永顺泰 指 粤海永顺泰集团股份有限公司 永顺泰有限 指 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 广麦公司 指 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 宁麦
7、公司 指 粤海永顺泰（宁波）麦芽有限公司 秦麦公司 指 粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 昌麦公司 指 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 宝麦公司 指 原名“广东永顺泰特种麦芽有限公司”，2020年 1月迁往宝应，并更名为“粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司”农发公司 指 永顺泰农业发展有限公司 永顺泰香港 指 原名“永顺泰麦芽集团有限公司”，现已更名为“粤健集团有限公司”永顺泰中国 指 原名“永顺泰麦芽（中国）有限公司”，现已更名为“广东粤健农业投资有限公司”广州麦芽 指 广州麦芽有限公司 宁波麦芽 指 宁波麦芽有限公司 宝应麦芽 指 永顺泰（宝应）麦芽有限公司 粤海集团 指 广东粤海控股集团有限
8、公司 富扬国际 指 富扬国际投资有限公司 中粮麦芽 指 中粮集团有限公司旗下的中粮麦芽（大连）有限公司和中粮麦芽（江阴）有限公司 百威啤酒 指 Anheuser-Busch InBev，世界知名啤酒集团 华润啤酒 指 华润啤酒（控股）有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 喜力啤酒 指 Heineken，世界知名啤酒集团 嘉士伯 指 Carlsberg，世界知名啤酒集团 青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 珠江啤酒 指 广州珠江啤酒股份有限公司 重庆啤酒 指 重庆啤酒股份有限公司 宏全国际 指 宏全国际股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 粤海永顺泰集团
9、股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022年 1月 1日-2022年 12月 31日 上年同期 指 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、万元，本年度报告中未特别标注单位的金额均指人民币 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 FOB 指 船上交货价，亦称“离岸价”CFR 指 成本加运费，指在装运港船上交货，卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用 CIF 指 成本加保险费加运费，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告
10、全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永顺泰 股票代码 001338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 粤海永顺泰集团股份有限公司 公司的中文简称 永顺泰 公司的外文名称（如有）GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED 公司的法定代表人 高荣利 注册地址 广州市黄埔区明珠路 1号综合楼 309房综合楼 310房 注册地址的邮政编码 510700 公司注册地址历史变更情况 2021年 4月 28日，公司注册地址由“广州市黄埔区创业路 2号 203房（自主申报）（仅限办公用途）”变更
11、为“广州市黄埔区明珠路 1号综合楼 309房综合楼 310房”。办公地址 中国广州经济技术开发区金华西街 1号 办公地址的邮政编码 510700 公司网址 http:/www.supertime- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琴 温敏 联系地址 中国广州经济技术开发区金华西街 1号 中国广州经济技术开发区金华西街 1号 电话 020-82057819 020-82057819 传真 020-82216589 020-82216589 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所
12、（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司资本运作部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440101MA5ANA0R9N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 签字会计师姓名 杜维伟、黄晓君 公司聘请的
13、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 刘泉、余皓亮 2022年 11月 16日至 2024年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）4,191,933,620.66 3,024,816,469.37 38.58%2,825,803,707.24 归属于上市
14、公司股东的净利润（元）156,026,087.46 148,931,741.97 4.76%135,042,624.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,375,592.27 148,876,911.39-23.17%144,167,908.37 经营活动产生的现金流量净额（元）2,063,824,406.25 1,723,186,691.89 19.77%2,115,048,229.75 基本每股收益（元/股）0.40 0.40 0.36 稀释每股收益（元/股）0.40 0.40 0.36 加权平均净资产收益率 6.44%6.76%减少 0.32个百分点 6.50%
15、2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）4,416,994,055.86 3,076,075,647.38 43.59%2,597,022,550.42 归属于上市公司股东的净资产（元）3,229,654,080.93 2,278,681,087.05 41.73%2,127,245,884.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内
16、外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标
17、单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 871,783,625.29 1,094,855,165.86 1,086,080,585.18 1,139,214,244.33 归属于上市公司股东的净利润 11,122,153.72 80,389,903.66 27,549,829.59 36,964,200.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,880,569.77 56,794,025.59 17,057,686.04 25,643,310.87 经营活动产生的现金流量净额 339,130,498.81 618,074,773.69 807,625,522
18、.33 298,993,611.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,272,392.06-542,757.03-640,934.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,865,038.68 8,184,906.05 838,049.07 主要是收到政府
19、专项奖励金及补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,290,458.24-9,936,469.97-8,837,724.99 主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,579,118.81 701,406.79-607,444.52 减：所得税影响额 1,653,490.86-1,647,744.74-122,770.83 合计 41,650,495.19 54,830
20、.58-9,125,283.99 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报
21、告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业、公司所处行业 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。麦芽是啤酒酿造中不可替代的主体原材料。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业”大类下的“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513 啤酒制造”子行业，该子行业中包括了啤酒专用原料麦芽的生产活动。2、行业发展现状、行业发展现状 麦芽产业的发展和啤酒产业的发展息息相关。改革开放前，我国啤酒产业规模尚小。我国啤酒产
22、量自 1953 年开始有统计数据，由 1953 年的 2.74 万吨，增长至 1978 年的 40.38 万吨，虽然产量增加较多，但基数小，产业规模不大，因此，麦芽产业亦未取得较大发展。改革开放以来，经过 30 多年的发展，我国成为世界上啤酒产业增长最快、产销量最大和竞争最为激烈的国家。2002年，我国啤酒产量达到 2,386.8 万千升，超过美国成为世界第一，并在其后连年位居世界第一。近年来，受人口比例、消费意识、健康意识等的影响，特别是 2020 年以来受大环境影响，啤酒产量有所下降，但我国啤酒销售单价在逐年提高，啤酒消费高端化趋势日益显现。根据啤酒类上市公司的公开数据，燕京啤酒、青岛啤酒
23、、重庆啤酒、华润啤酒以及珠江啤酒等五家我国主要啤酒生产厂商的啤酒销售单价从 2014 年开始呈上升趋势，显示了我国啤酒产业正处于高端化进程之中。此外，国家统计局发布的数据显示，2022 年中国规模以上企业（指年主营业务收入在 2,000 万元以上的工业企业）啤酒产量为 3,568.7万千升，同比增长 1.1%。其中，2022年 12月中国规模以上企业啤酒产量 254.3万千升，同比增长 8.5%。在啤酒行业快速发展的带动下，我国麦芽行业也快速发展。经过几十年的积累，我国麦芽工业从无到有，从小到大，发展到今天，已形成自动化、规模化、专业化的现代化的麦芽产业。近年来，我国麦芽产量保持平稳，波动性不
24、大，在满足国内啤酒生产需求的同时，还可部分对外出口。3、行业竞争格局及公司所处地位、行业竞争格局及公司所处地位 目前我国麦芽行业呈现以粤海永顺泰为首的“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局。公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业。截至 2022年末，公司拥有 85万吨/年的麦芽产能（尚未包括两个募投项目合计产能 23万吨/年），产能规模位居亚洲第一、世界第五。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 11 4、行业发展趋势、行业发展趋势（1）产业向沿海地区集中）产业向沿海地区集中 我国麦芽制造企业从地区分布上分为两类，一类位于沿海地区，主要集中在江苏
25、、广东、河北、山东、辽宁，上述地区既是啤酒消费发达地区，也靠近港口，具有港口运输的便利条件，便于利用进口大麦；一类位于内陆地区，靠近国产大麦种植地区，主要集中在甘肃、河南、新疆、内蒙古，该类麦芽制造企业以国产大麦为主要原材料。近年来，国产大麦在与进口大麦的竞争中处于不利位置，随着进口大麦在生产中的使用越来越多，国内麦芽产能也逐渐向运输便利的港口周边地区集中。根据啤酒工业信息网统计，2020 年以后的我国麦芽产能扩建计划中，均位于广东、广西、江苏、湖北等沿海地区或水运交通便利地区。因此，产业向沿海地区集中，是我国麦芽产业近年来的发展趋势。（2）生产集中化、设备自动化）生产集中化、设备自动化 当前
26、，我国麦芽产业正向集中化、现代化方向转型。从下游来看，我国啤酒行业的集中度已达到较高水平，华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、嘉士伯在中国啤酒市场中占有超过 90%的份额。大型啤酒公司为保证其供货连续性和质量稳定性，往往倾向于选择产能较大、质量稳定的麦芽供应商进行合作。根据啤酒工业信息网的数据，近年来，前五大麦芽制造商的麦芽生产量占比稳定在 60%以上。随着麦芽产业往规模化生产的方向转型，其生产设备自动化水平也得到普遍提升。以粤海永顺泰为例，目前已全面实现自动化生产，从大麦清选，到浸麦、发芽、烘干等生产过程已实现全自动化操作；温度、湿度等关键指标均已实现自动监控，生产线工人只需在监控室观测
27、指标，输入指令，即可实现对生产线的控制。（3）产业高端化）产业高端化 麦芽对啤酒口感的影响较大。当前，我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段，消费总量稳中有降，但消费质量稳步提高，高端化的趋势已较为明显。与此同时，精酿啤酒也是啤酒产业高端化发展的一个方向。从精酿啤酒较为发达的美国来看，据统计，按销售量计算，近年来精酿啤酒市场占美国市场份额的 12.3%。而我国的精酿啤酒尚处于起步阶段，有研究表明，2020 年中国精酿啤酒渗透率仅为 2.2%，与美国存在较大差距，具有较为广阔的市场空间。因此，随着我国啤酒产业向高端化、精酿化的发展，将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽产业的高端化趋势逐渐显
28、现。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味，是啤酒生产环节中最主要的原材料。公司是国内产销规模最大的麦芽制造厂商，产能规模位居亚洲第一、世界第五。公司总部位于广州，生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。公司通过全国性的生产基地布局，能够有效覆盖全国各大区域，提高运营效率，降低物流成本。公司与百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商均已建立了长期紧密的合作关系，同
29、时，公司产品已外销至东南亚、日本、韩国等多个国家和地区。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 12 公司拥有与行业地位相匹配的技术积累与研发体系，具有省级企业技术中心、省级工程技术中心的研发实力，下属 2家高新技术企业，3 个中国合格评定国家认可实验室（CNAS）。同时，公司还是啤酒大麦啤酒麦芽国家标准的修订工作组副组长单位，并不断深入参与客户研发，为客户提供定制化的高端麦芽，持续提高盈利能力和客户粘度。公司自设立以来，主营业务均为麦芽的研发、生产和销售，主营业务及业务模式未发生重大变化。公司产品主要是麦芽，根据下游啤酒客户多样化的需求，生产满足客户质量指标的啤酒麦芽产品。按产品
30、类别分类，报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率等指标如下：项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额（元）同比增减 金额（元）同比增减 比率 同比增减 麦芽产品 3,945,856,953.21 40.78%3,564,061,357.66 41.97%9.68%-0.76%合计 3,945,856,953.21 40.78%3,564,061,357.66 41.97%9.68%-0.76%1、主要销售模式、主要销售模式 公司销售模式主要为直销。公司的主要客户为百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等各大啤酒集团。客户普遍采取啤酒集团统一招标的形式，
31、公司也相应建立了统一营销的销售模式，即由公司总部整合各下属子公司资源，统一参与客户的招标，再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况，由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。各大啤酒集团以年度招标为主，通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作，因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计划。在产品价格方面，公司麦芽销售价格主要根据大麦价格及生产成本进行确定，也会根据市场竞争情况进行一定的调整。在公司承担运输成本的情况下，公司还会根据汽运、海运、铁路运输等不同运输方式与客户约定不同的到货价。公司出口主要采用 CIF规则，也有部分客户采用 CFR 或 F
32、OB 规则。公司对客户没有返利政策。对大型啤酒集团一般设置信用期，对新客户或中小客户，则一般不设置信用期，采用现款交易的方式。经销模式 适用 不适用 公司销售模式主要为直销，经销商仅 1 家。宏全国际（股票代码：9939.TW）是公司的经销商，其主要从事饮料包材生产和饮料填充代工，在中国台湾地区、菲律宾等地与各大啤酒公司建立了良好的合作关系，拥有较为丰富的客户资源，因此公司部分麦芽产品通过其向中国台湾地区、菲律宾进行销售。公司对经销客户与直销客户采用统一的销售管理政策，经销模式与直销模式下对于商品主要权利义务的约定一致，收入确认方式一致。报告期末经销商数量变化情况如下：项目 2022年末经销商
33、数量 2021年末经销商数量 备注 经销商 1 1 即宏全国际 报告期内经销客户的销售收入、销售占比、期末应收账款情况如下：经销商 主营业务收入（元）收入占比 期末应收账款（元）宏全国际 137,581,327.39 3.49%19,247,453.07 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 13 按销售模式分类，报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率等指标如下：项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额（元）同比增减 金额（元）同比增减 比率 同比增减 直销 3,808,275,625.82 40.76%3,459,186,400.58 42.39%9.17%-1.
34、04%经销 137,581,327.39 41.15%104,874,957.08 29.41%23.77%6.91%合计 3,945,856,953.21 40.78%3,564,061,357.66 41.97%9.68%-0.76%门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 2、采购模式及采购内容、采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 多途径采购 大麦、小麦 3,501,414,554.47 多途径采购 包装材料 53,151,708.
35、98 多途径采购 水、电、煤、天然气、蒸汽等能源 338,608,420.87 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期内公司外购大麦的价格同比涨幅较大，主要原因是：（1）国际粮食价格普遍上涨。）国际粮食价格普遍上涨。报告期内，干旱或强降雨等极端天气在全球各地频发（如加拿大遭百年难遇的旱情，大麦收成减少 40%，面临有史以来的最低大麦库存，可供给量较常年偏低），全球粮食减产风险增加，全球极端天气强化了国际粮价上涨预期，国际粮价持续高位。同时，2021 年玉米价格大涨
36、，刺激饲料养殖业大量采购 2022 年大麦，且由于俄乌战争，很多大麦无法交货，只能从阿根廷、法国和加拿大等地替代进口，进一步加剧了大麦供求的紧张局面。各产地啤酒大麦 FOB 价格趋势见下图。可以看出，虽然各产地啤酒大麦价格略有差异，但是 2022年的各产地大麦的 FOB 价格走势基本一致，FOB 平均单价从 280-300 美元涨到 400-430 美元，并在 6-7 月达到 500 美元以上。后续价格虽有所回落，但总体而言仍处于高位。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 14 近年各产地啤酒大麦 FOB 价格趋势图（2）汇率波动导致进口大麦以人民币计价上涨。）汇率波动导致进口大
37、麦以人民币计价上涨。美国为抑制通胀对美元持续加息，导致中日欧等国货币对美元汇率贬值且大幅波动，而公司采购大麦主要以美元计价，因此导致以人民币计价的进口大麦价格上涨。由于大麦价格占麦芽产品的成本比例较高（80%左右），所以大麦价格上涨将直接导致公司主营业务成本上涨。但公司紧盯市场，积极研判市场形势，加强汇率管理，及时做好产购销协同发展，对新签订单及时匹配相应大麦，防止大麦价格大幅波动带来的风险，降低大麦价格变动给公司经营带来的不利影响。3、主要生产模式、主要生产模式 为了贴近客户，方便原材料进口，公司在我国华南、华东、华北的沿海地区均有产能布局，主要生产基地有：位于广东省广州市的广麦公司、位于浙
38、江省宁波市的宁麦公司、位于河北省秦皇岛市的秦麦公司、位于山东省潍坊市昌乐县的昌麦公司、位于江苏省扬州市宝应县的宝麦公司。公司实行以销定产的生产模式，公司根据年度招标情况将生产任务分配至各下属生产基地后，下属各生产基地在年初即可根据具体的生产品种及其数量，初步确定全年的生产计划。每月各生产基地再根据年度生产计划，结合实际销售情况、库存规模等制订月度生产计划，组织及安排生产。目前公司产能已经饱和，除去必要的检修、清洗等程序外，公司生产维持着满负荷运转。委托加工生产 适用 不适用 粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 15 营业成本的主要构成项目 2022年 2021年 同比增减 金额
39、（元）占营业成本比重 金额（元）占营业成本比重 主营业务成本 直接材料 2,881,359,480.97 75.74%1,955,452,680.63 71.77%47.35%直接人工 63,063,990.34 1.66%58,533,379.30 2.15%7.74%制造费用 480,980,056.07 12.64%383,340,767.67 14.07%25.47%境内运输费 138,657,830.28 3.64%113,132,810.96 4.15%22.56%其他业务成本 240,288,934.18 6.32%214,338,537.85 7.87%12.11%合计 3,8
40、04,350,291.84 100.00%2,724,798,176.41 100.00%39.62%产量与库存量（1）产能情况）产能情况 截至报告期末，公司已有设计产能 85万吨/年，两个募投项目广麦 4期扩建项目、年产 13万吨中高档啤酒麦芽项目正式投产后，将增加产能 23万吨/年。（2）产销量及库存情况）产销量及库存情况 报告期内，公司基本实现了“满产满销”（其中广麦 4期扩建项目报告期内产出 5.4万吨），具体如下表所示：项目 2022年度（万吨）2021年度（万吨）同比增减 产量 96.29 88.33 9.00%其中：麦芽产品 96.29 88.33 9.00%销量 101.88
41、87.64 16.25%其中：麦芽产品 101.88 87.64 16.25%库存量 7.31 11.49 -36.36%其中：麦芽产品 7.31 11.49 -36.36%截至报告期末，公司的麦芽库存量同比降幅较大，主要是因为随着市场变化，下游客户加大投料，麦芽需求量增加（2022 年 12 月中国规模以上企业啤酒产量 254.3 万千升，同比增长 8.5%），从而加大了对包括麦芽在内的各类原材料的采购及提货速度。同时，考虑到两个募投项目正式投产后带来总产量的增加，公司策略性地促进销售，为后续发展打好基础。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 结合麦芽行业的特点及公司的发展情况，公司目前的核
42、心竞争力主要体现在规模优势、优质且稳定的客户优势、技术优势、高端领域的先发优势等方面，这些核心竞争力为企业持续经营发展打下了坚实基础。1、规模优势、规模优势 作为国内规模最大的麦芽制造企业，公司下属 5 家麦芽制造企业，产能规模位居亚洲第一、世界第五。公司因此具备了以下规模优势：粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 16 第一，多样化的产品品类。公司既拥有来源于加拿大、法国、阿根廷等不同国家、不同品种原材料的麦芽产品，也拥有基础麦芽和特种麦芽等多个不同类型的产品，充分满足下游客户的不同麦芽需求。第二，分布广泛的生产基地。啤酒行业集中度较高，麦芽行业的下游客户以大规模的啤酒集团为主
43、，该部分客户的生产基地遍布全国各地，因此要求麦芽供应商具备一定的供应及时性和灵活性。公司建立了分布于广东、浙江、江苏、山东、河北等地区的麦芽生产基地，能够充分满足下游客户不同地区的麦芽供应需求。第三，更高的质量控制水平。麦芽制造企业的质量控制能力与其生产规模关系密切，在采购端，进口大麦采购每船达到数万吨，中小规模的麦芽厂商只能通过拼船的方式进行采购，公司整船采购的方式能更好地对原材料质量进行控制。在生产端，大规模的批量化生产能够更好地实现自动化的精准控制，为工艺的准确执行提供了良好的保障。2、优质且稳定的客户优势、优质且稳定的客户优势 经过 30 余年的积累，公司与各大啤酒集团建立了紧密且稳固
44、的合作关系，与燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒的合作达到 30年，与百威啤酒、嘉士伯的合作超过 20年，与华润啤酒、喜力啤酒的合作超过 10年。一方面，大型啤酒客户对供应商的选择流程较长，对原材料质量和稳定性要求较高，一般不会轻易更换麦芽供应商。此外，麦芽的差异会对啤酒产品的口感产生影响，而消费者对固定款式啤酒的口感的变化又较为敏感，公司通过与各大啤酒集团多年的磨合，已经可以满足客户较高的要求和标准。另一方面，公司通过持续深入参与客户研发，为客户提供定制化产品的麦芽以及对客户新产品研发的建议，进一步提高客户粘性。公司已为百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒等客户提供特殊工艺的定制化麦芽产品，并能向客户提供
45、结晶麦芽、焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品，建立起区别于其他麦芽厂商的竞争优势。3、技术优势、技术优势 公司历来重视技术投入，不断在生产装备、生产工艺方面进行升级优化，逐步形成了公司的技术优势，具体如下：第一，领先的生产装备和生产工艺。自开展业务之初，公司即定位中高端，故配备了最为先进的技术装备。1989 年，公司第一条全自动化麦芽生产线建成投产，是国内第一条全自动麦芽生产线。上世纪九十年代中期，公司从德国引入国内第一条塔式制麦生产线，改变了当时国内麦芽生产设备以地板式生产线为主的格局，进一步提高生产效率、自动化水平、质量控制能力，至今塔式生产线仍是国内乃至世界的主流制麦装备。此外，公司具有省级
46、企业技术中心、省级工程技术中心的研发实力，下属 2 家高新技术企业，3 个中国合格评定国家认可实验室（CNAS），凭借上述技术实力，公司能够根据客户的具体要求和生产工艺的不断迭代升级，持续对生产装备进行升级改造，保持生产装备和生产工艺的领先水平。第二，对生产过程的控制能力。麦芽制造过程中温度、水分、氧气、时间等要素的差异会显著影响麦芽的质量，而不同客户的个性化要求、不同品种的大麦对生产工艺和具体参数指标都有着不同的要求，即使是同一品种的大麦，由于不同批次大麦的生长气候不完全一致，也会影响麦芽的生产过程。因此，一方面，公司通过几十年的积累，配置了全自动的控制系统及经验丰富的生产团队，针对不同客户
47、的要求，根据不同的大麦品种，将生产过程中的控制参数细化至 30 余个理化指标、10 余个特殊指标，并进行实时跟踪调整，保障生产过程的稳定性；另一方面，公司针对每批次的大麦都会进行小批量的试生产，根据试生产的实际情况，结合历年的生产经验，对生产过程中的工艺参数进行修正，以保证向啤酒厂商供应麦芽的口感和品质的稳定性。粤海永顺泰集团股份有限公司 2022年年度报告全文 17 4、高端领域的先发优势、高端领域的先发优势 公司在业务开展之初即定位中高端领域，并随之配备了相应的生产装备及生产人员。公司在基础麦芽产品的基础上，一方面通过特殊工艺，为啤酒厂商提供定制化的高端基础麦芽产品，另一方面推出结晶麦芽、
48、焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品。公司目前已与百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等中高端啤酒厂商建立了持续多年的良好合作关系。随着近年来啤酒行业逐步进入成熟期，行业整体经营策略已由销量驱动转向品牌驱动，我国中高端啤酒产品的销量占比持续提升。因此，未来麦芽行业高端领域市场增速也将快于行业整体增速，公司在高端领域的先发优势使公司在未来行业竞争中颇具竞争力。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 详见第三节之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金
49、额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,191,933,620.66 100%3,024,816,469.37 100%38.58%分行业 啤酒制造 3,945,856,953.21 94.13%2,802,939,646.34 92.66%40.78%其他 246,076,667.45 5.87%221,876,823.03 7.34%10.91%分产品 销售麦芽产品 3,945,856,953.21 94.13%2,802,939,646.34 92.66%40.78%销售副产品及原材料 180,893,933.39 4.32%166,454,316.72 5.50%8
50、.67%提供出口海运及管理咨询服务 62,947,465.92 1.50%55,109,308.27 1.82%14.22%销售其他 2,235,268.14 0.05%313,198.04 0.01%613.69%分地区 东北区 125,715,093.59 3.00%137,511,522.67 4.55%-8.58%华北区 320,025,077.98 7.63%349,005,179.54 11.54%-8.30%华东区 1,053,356,066.28 25.13%825,172,118.92 27.28%27.65%华南区 922,005,989.74 21.99%791,533,