1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人张进、主管会计工作负责人张天竹及会计机构负责人公司负责人张进、主管会计工作负责人张天竹及会计机构负责人(会计主
2、会计主管人员管人员)许岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 赵立国赵立国 董事董事 因公出差因公出差 曲道奎曲道奎 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状
3、况变化、经营团队的努力程度等关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公告存在包括宏观经济环境变化的风险、毛利率下降的风险、技术升级公告存在包括宏观经济环境变化的风险、毛利率下降的风险、技术升级及核心人才流失的风险、管理风险，具体内容敬请投资者查阅本报告“第三及核心人才流失的风险、管理风险，具体内容敬请投资者查阅本报告“第三节节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公
4、积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81
5、第十节第十节 财务报告财务报告.82 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 新松佳和 指 北京新松佳和电子系统股份有
6、限公司 天津智能 指 天津新松智能科技有限公司 杭州新松 指 杭州新松机器人自动化有限公司 宁波新松 指 宁波新松机器人科技有限公司 上海新松 指 上海新松机器人自动化有限公司 台州新松 指 台州市新松机器人科技创新服务中心 新松投资或沈阳投资 指 沈阳新松投资管理有限公司 上海有限 指 上海新松机器人有限公司 南京新松 指 南京新松智能装备有限公司 阜阳新松 指 阜阳新松智能装备有限公司 中科新松 指 中科新松有限公司 南通新松 指 南通新松智能装备有限公司 星至辉创业 指 上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司 长沙新松 指 长沙新松机器人自动化有限公司 智能驱动 指 沈阳新松智能驱动股份有
7、限公司 数字驱动 指 沈阳新松数字驱动有限公司 新加坡新松 指 新松自动化（新加坡）有限公司 马来西亚新松 指 新松自动化（马来西亚）有限公司 新松国际 指 新松机器人（国际）有限公司 德国新松 指 新松自动化（德国）有限公司 无锡新松 指 无锡新松机器人自动化有限公司 新乡新松 指 新乡新松机器人有限公司 厦门研究院 指 厦门新松智能研究院有限公司 青岛新松 指 青岛新松机器人自动化有限公司 青岛智能 指 青岛新松智能装备科技有限公司 天津新松 指 天津新松机器人自动化有限公司 潍坊新松 指 潍坊新松机器人自动化有限公司 山东研究院 指 山东新松工业软件研究院股份有限公司 广州新松 指 广州
8、新松机器人自动化有限责任公司 广州科技 指 广州新松科技有限公司 沈阳富能 指 沈阳富能软件科技有限公司 新智投 指 沈阳新智投私募基金管理有限公司 北京半导体 指 北京新松半导体有限公司 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 BG 指 Business Group，业务部门 IDM 指 Integrated Device Manufacture，垂直整合制造 AGV 指 Automatic Guided Vehicle，移动机器人的缩写 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 AS/RS 指 Automated Storage and R
9、etrieval System，自动存储系统 Shuttle 指 密集式货架存储系统 EFEM 指 Equipment Front-end Module，一种用于制造半导体晶圆的设备，将晶圆从大气端传输至真空端，包括洁净迷你环境和传输机械设备 CVD 指 Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积 PVD 指 Physical Vapor Deposition，物理气相沉积 CMP 指 化学机械抛光 Descum 指 去胶 VPH 指 Vacuum Platform Holder，真空升降平台 ALIGNER 指 预对准机 Loadport 指 晶圆载入机 SMIF 指
10、System Management Interface Forum，标准机械接口 5G 指 第五代移动通信技术 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 机器人 股票代码 300024 公司的中文名称 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 公司的中文简称 机器人 公司的外文名称（如有）SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SIASUN 公司的法定代表人 张
11、进 注册地址 沈阳市浑南新区金辉街 16 号 注册地址的邮政编码 110168 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 沈阳市浑南新区全运路 33 号 办公地址的邮政编码 110169 公司国际互联网网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵陈晨 孙莺绮 联系地址 沈阳市浑南新区全运路 33 号 沈阳市浑南新区全运路 33 号 电话 024-31165858 024-31165858 传真 024-31680024 024-31680024 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站
12、 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 签字会计师姓名 黄骁、董博佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
13、 张辉、张骁铂 因公司 2015 年非公开发行募集资金尚未使用完毕，因此由华泰联合证券承接持续督导职责。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,575,745,577.42 3,298,191,289.34 8.42%2,659,636,080.48 归属于上市公司股东的净利润（元）44,651,143.16-562,402,840.82 107.94%-395,736,398.55 归属于上市公
14、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-613,012,706.06-767,047,391.59 20.08%-568,270,098.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-402,990,565.92 99,889,278.85-503.44%237,373,366.29 基本每股收益（元/股）0.0288-0.3605 107.99%-0.2536 稀释每股收益（元/股）0.0288-0.3605 107.99%-0.2536 加权平均净资产收益率 1.06%-12.52%13.58%-6.20%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）12,0
15、40,398,668.34 11,106,225,877.64 8.41%10,776,965,564.83 归属于上市公司股东的净资产（元）4,248,396,762.40 4,154,626,352.33 2.26%4,772,437,417.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）3,575,745,577.42 3,298,191,289.34 不适用 营业收入扣除金额（元）3,308,156.75
16、 3,404,533.02 杭州新松机器人自动化有限公司对外出租固定资产收取租金及水电费2,334,626.12 元、销售废料 411,415.10 元；沈阳新松机器人自动化股份有限公司销售废料 562,115.53元。营业收入扣除后金额（元）3,572,437,420.67 3,294,786,756.32 不适用 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 491,857,002.06 578,863,525.28 741,915,590.24 1,763,109,
17、459.84 归属于上市公司股东的净利润-58,364,480.41-90,243,748.25-56,960,142.31 250,219,514.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,439,876.27-117,701,393.69-97,173,334.19-321,698,101.91 经营活动产生的现金流量净额-268,667,560.24-150,078,997.73-253,713,027.98 269,469,020.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外
18、会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损
19、益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）683,722,202.60-9,962,107.61-1,458,382.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）205,197,573.39 260,343,416.16 201,405,077.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,332,362.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投59,415.80 沈阳新松机
20、器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益-474,238.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,877,300.03 18,545,010.57 20,912,540.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,510,665.97 379,959.33-6,593,952.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-33,857,849.82 减：所得税影响额 151
21、,491,050.90 42,114,249.81 40,467,784.00 少数股东权益影响额（税后）41,104,237.69 22,547,477.87 2,596,162.04 合计 657,663,849.22 204,644,550.77 172,533,699.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
22、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）行业发展机遇（一）行业发展机遇 1 1、机器人与智能制造、机器人与智能制造 2010 年以后，我国工业机器人装机量逐年递增，标志着工业机器人已进入快速发展阶段。中国自发布中国制造2025规划后，国内工业机器人市场发展迅猛，中国目前已然成为全球第一大工业机
23、器人应用市场。自 2013 年，中国工业机器人市场销量连续多年占据榜首，成为全球最大的工业机器人消费国家。GGII、IFR 及中国电子学会数据显示，2022 年全球工业机器人市场规模达 200 亿美元，其中中国工业机器人市场规模约达 80 亿美元；2022 年中国工业机器人销量预计突破 30 万台，同比增速超过 15%；2023 年预计工业机器人销量将达到 37.5 万台，同比预计增速超 23%。未来工业机器人市场将延续增长趋势。图 全球及中国工业机器人市场规模 数据来源：IFR，中国电子学会 图 2023 年中国工业机器人销量趋势预测 数据来源：GGII 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2
24、022 年年度报告全文 12 从行业发展趋势的角度来看，人口结构改变、用劳用工成本的增加和下游应用产业的突出需求是推动工业机器人发展的主要驱动因素。近年来，我国制造业用工成本在逐年走高，企业的边际利润也逐渐下降，随着适龄劳动力人口占比的不断走低，我国制造业的人口红利正逐步消退。且随着工业机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，工业机器人具有越来越高的性价比，在此背景下，制造业对自动化的需求大大增加，除应用在汽车、电子等工业机器人的场景外，在半导体、新能源汽车、锂电、光伏、医疗健康等战略性新兴领域的需求也在大幅度的增加。从工业机器人国产化进程加速的角度来看，机器人“四大家族”（发那科、A
25、BB、安川、库卡）在全球市场仍居于绝对主导地位，但受近年来的国际政治环境等因素的影响，外资品牌缺货严重，物流成本激增，驱动工业机器人的国产化进程。根据 CRIA、MIR 数据，2021 年国产工业机器人市场占有率约为 32%，2022 年国产工业机器人市场份额同比预计实现提升。图 国产品牌工业机器人市场占有率 数据来源：CRIA、MIR 2022 年度，受整体经济环境下行趋势影响，机器人行业高增长态势有所放缓，机器人产业链各环节承压明显，上半年 4 月、5 月国内制造业企业遭遇了明显的冲击，特别是工业机器人下游主要需求行业如汽车、3C 等，使得工业机器人产量出现了较大的波动，同时受国际政治环境
26、等因素影响，机器人行业产品价格上涨趋势延供应链传导至下游，供给端亦经受较大考验与挑战，二季度行业增速下滑明显。下半年开始，供应链压力缓解，整体呈现波动回暖态势。工业机器人下游应用领域中，汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期，是当前工业机器人最大的增量市场，2023 年势必吸引本土工业机器人企业不断扩大生产规模。2 2、半导体装备、半导体装备 2015 年以来，随着全球消费电子产品需求的增加，全球半导体市场进入了快速的发展阶段。根据 SEMI 数据，全球半导体设备市场规模呈现总体上升趋势，2021 年实现 1025 亿美元，同比增长 44%，至 2024 年预计达到 107
27、1.6 亿美元。我国随着智能电动汽车、物联网、人工智能等行业的快速崛起，目前已成为全球最重要的半导体应用和消费市场。2022 年，消费电子等下游表现疲软，但在汽车、工业、数据中心、通信基础设施等领域的需求仍较为旺盛，各类产品的智能化、数字化升级趋势仍将继续，也将带动芯片需求的回升。海关总署数据显示，2022 年中国半导体设备行业进口额 347.21 亿美元，同比下降 15.3%，出口额 41.23 亿美元，同比上涨 13.1%，国内半导体设备进口依赖度在下降，自主可控持续加强，中国半导体行业在加快国产化进程。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 全球半导体设备市场规
28、模图 2018-2022 年国内半导体设备进出口额 单位：亿美元 单位：亿美元 数据来源：SEMI，SEAJ 数据来源：海关总署 近年来，我国已加快了半导体上游零部件的研发进度，国产化导入也在加速，为了进一步扩大产能，扩充市场份额，满足未来 5G、AI、物联网、消费电子、新能源汽车、数据中心等下游增长需求，国产重点半导体晶圆厂/IDM 厂普遍有了扩产规划，未来大部分国产新建产线将陆续投产，有望加强国产半导体晶圆厂/IDM 厂的全球竞争力。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，随着下游制造和代工产能
29、的持续释放，半导体设备行业有望实现较快增长，半导体供应链的国产化在2023 年将深入推进。（二）国家产业政策助力（二）国家产业政策助力 按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要总体部署，落实“十四五”机器人产业发展规划重点任务，加快推进机器人应用拓展，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以产品创新和场景推广为着力点，分类施策拓展机器人应用深度和广度，培育机器人发展和应用生态，增强自主品牌机器人市场竞争力，推进我国机器人产业自立自强。2022 年，工信部发布的关于开展 2022 年度智能制造标准应用试点工作的通知再次强调推进专业化机器人创新中心
30、建设，大力发展工业机器人等产业发展。2023 年 1 月 19 日，工信部等 17 部门联合应发“机器人+”应用行动实施方案，方案提出，到 2025 年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，机器人行业应用深度和广度将显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力将明显增强。聚焦 10 大应用重点领域，加强工业机器人在制造业、农业、建筑、新能源、医疗健康、养老服务等领域的应用拓展，全方位支持机器人行业发展。根据国家统计局发布的人口数据，2022 年全国人口减少 85 万人，我国已迈入人口负增长时代。预计随着未来劳动力人口减少，用工成本上升，将倒逼全产业向自动化升级，驱动制造业向智能化转型，在此
31、背景下，机器人代替人工的重要性愈发凸显。IFR 数据显示，2020 年国内工业机器人密度为 255 台/万人，面对传统制造业的典型应用和对于新兴领域应用探索，对多领域下游的布局，工业机器人的密度有望迅速爬坡至目标水平的 510 台/万人，市场空间也将随之翻倍。随着国家政策的引导，地方政策的跟进对先进装备制造业在产品、行业、社会需求等多层面的鼓励，下游需求扩张将对机器人产业链产生持续大量的需求。（三）公司所处市场地位（三）公司所处市场地位 公司通过 20 余年的技术积累与实践，逐步提升产品竞争力，完善产业链，积极拓展国际市场，为客户提供工业 4.0整体解决方案。公司是中国第一家从事机器人产业化和
32、实现机器人出口的企业。公司作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准，创造百余项行业第一，是行业内首批中国名牌产品、国家首批 91 家创新型企业，是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人 TOP10 标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为沈阳新
33、松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技术企业，入选国家技术创新示范企业。报告期内，公司高端装备制造业（机器人）标准化试点项目以优异成绩通过国家专家组考核评估。试点期间，新松构建集聚了 39 家高等院校、科研院所、重点企业的标准生态圈和五个标准推广应用交流中心，主导或参与制修订国家标准 26 项、团体标准 13 项、企业标准 22 项，申请 ISO 国际标准提案 2 项。主导制定的机器人安全总则 工业机器人力控制技术规范等国家标准填补了机器人基础和通用标准空白，推动了机器人标准体系不断完善和行业高质量发展。报告期内，公司荣登“20
34、22 年中国机械工业百强企业榜”、“2022 中国新增长敏捷领导力榜”，荣获“OFweek2022中国工业自动化及数字化行业年度影响力品牌企业奖、行业年度优秀产品奖”等殊荣。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 从事工业机器人系统集成装备或解决方案的 适用 不适用 公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特
35、种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为汽车（包括新能源汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。（一）机器人与智能装备业务（一）机器人与智能装备业务 机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括六轴工业机器人等，主要面向焊接、切割、磨削、抛光、喷涂、码垛、上下料等应用。移动机器人包括装配型、搬运型移动机器人及工业清洁机器人等。特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等，主要面向如高温、高危、防爆、狭窄空间等极限、特殊作业环境的应用。工业机器人工业机器人 移动机器人移动机器人 智能制造
36、装备主要围绕公司机器人核心产品领域所形成的自动化产线应用，主要包括焊接自动化、装配自动化和物流自动化。焊接自动化主要以运动控制为核心，围绕六轴工业机器人产品、激光焊接、切割等系统所组成的自动化产线。装配自动化主要围绕集成单元所形成的装配系统与检测系统的自动化产线；物流自动化主要由自动存储（AS/RS、Shuttle）、输送、搬运、分拣、拆码垛以及导航调度管理等智能物流信息系统所组成的自动化产线。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 机器人与智能装备服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车（包括新能源汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航空航天、医疗健康等。焊接自动化产线应用
37、焊接自动化产线应用 装配自动化装配自动化产线应用产线应用 物流自动化产线应用物流自动化产线应用 （二）半导体装备业务（二）半导体装备业务 半导体业务产品主要为真空机械手及集束型设备，包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。两轴真空直驱两轴真空直驱 机械手机械手 三轴真空直驱三轴真空直驱 机械手机械手 大气机械手大气机械手 EFEM （三）经营模式（三）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采用自主采购模式，由供应链管理中心负责基础标准零部件的采购，通过供应商分类管理，开展合格供应商的评定管理工作。公司采购以“价格+质量”最优为导向
38、，以集中招标的形式进行询价和比价，并通过发展战略采购合作的方式，持续优化采购流程、降低采购成本。2 2、生产模式、生产模式 公司以市场为导向，以销定产，即依据合同需求为客户提供产品以及项目的整体解决方案。公司拥有完整的生产流程，包括前期设计、加工以及系统集成。其中的加工环节主要通过公司制造部加工，部分通过外协加工方式实现。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司主要以项目形式，即以“交钥匙工程”的方式为客户提供整体解决方案。根据客户的产线化订单需求，多业务BG 协同实现产品与系统的规模化导入，充分发挥多业务单元、不同工艺环节的综合系统设计、生产及系统化解决能力的优
39、势。3 3、销售模式、销售模式 公司主要通过公开投标的方式获得项目订单，主要采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续标方式实现。公司在逐步建立并完善机器人与智能制造的标准品营销网络。（四）业绩驱动因素（四）业绩驱动因素 1 1、国家产业政策赋能、国家产业政策赋能 我国机器人及智能制造行业经过“十三五”时期大力发展后已初步形成产业集群优势，但相较于外国高端市场仍存在技术积累不足、创新实力较弱、核心供给卡脖子等问题。工业和信息化部等十五部门于 2021 年 12 月 28 日联合印发了“十四五”智能制造发展规划、“十四五”机器人产业发展规划，并提出到 2025 年 70%的规
40、模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂，并将我国建设成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。综上，我国产业政策将长期支持相关行业，并推动产业技术变革及升级，从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。2 2、人口红利消退，驱动自动化换人需求、人口红利消退，驱动自动化换人需求 我国总人口上涨趋缓，自然增长率持续降低，2021 年 65 岁以上人口占总人口比例达到 11.2%，人口红利逐渐消失。劳动密集型代工生产为核心的制造业务面临着劳动成本快速上涨的挑战，因而自动化及机器人换人成为必然发展趋势。当前全球经济增速放缓，市场需
41、求个性化以及技术产品迭代更新速度快，传统制造规模在逐渐缩小，全球正进入一个新的智能制造和工业 4.0 时代。机器人超越传统机械设备，成为一个集物联网、大数据、云计算、人工智能为一体的产品，赋予机器人以成长性，带动传统工业机器人产业不断往其它领域拓展延伸，担当工业互联体系的核心载体，实现工业自动化在各个领域内的不断渗透。3 3、公司自身发展优势、公司自身发展优势 公司具有自主创新优势，人才优势，产品线齐全和产品质量优势，提供整体解决方案能力的优势，拥有全球化知名客户群体的优势。报告期内，公司聚焦主业，并持续深度拓展在新能源、半导体、双碳环保等战略性下游领域的应用，利用深厚的技术沉淀及优先合作优势
42、与战略客户开展深度合作。公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30%以上 适用 不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30%以上的 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）自主创新优势（一）自主创新优势 自公司成立以来，始终坚持以自主创新为方向，完成国家重要科技攻关 800 余项，制定多项机器人产业的国家及行业标准，自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技
43、术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。公司设有研发中心及技术创新团队，研发中心围绕共性技术、前沿技术进行研发创新，业务各部门配置的技术创新团队，面向市场需求进行应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2022 年公司研发投入约 3.51 亿元。截至 2022年底，公司拥有专利 654 项，其中发明专项 428 项，实用新型 106 项，外观设计 118 项，PCT 授权专利 2 项；软件著作权 178 项。（二）人才优势（二）人才优势 沈阳新松机器
44、人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 公司始终重视人才队伍的培养，大力推进人才队伍建设，形成了一支以中青年为核心力量、具有创新活力的团队。公司在研发、生产、销售业务领域拥有技术人才和复合型管理人才，构建了多层次的人才结构。公司既重视科技人才成长，培养了一批高素质人员，又通过博士后工作站、国家级和省级百万人才计划招揽吸纳行业高新技术人才，不断提升公司人才的可持续发展能力。截至报告期末，公司拥有技术人员 2,537 人，约占公司总员工数 65%。（三）产品品类丰富和产品质量优势（三）产品品类丰富和产品质量优势 公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括六轴
45、工业机器人等，涵盖具有柔性化、轻量化特征的 10KG系列、20KG系列低载型工业机器人，具有高灵活度和稳定性的 50KG、210KG系列中载型和重载型工业机器人等；移动机器人包括装配型、搬运型移动机器人及工业清洁机器人等；特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是工业机器人领域内产品品类丰富的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。公司通过多年市场深耕，逐步形成了一整套项目管理体系，通过有序协作保障了产品的高质量。公司先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015
46、环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证证书。公司曾荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”“2021 年度汽车行业用户满意优秀供应商”等称号，始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类产品，在市场上树立了良好的品牌形象。（四）提供整体解决方案能力的优势（四）提供整体解决方案能力的优势 公司以机器人与自动化技术为核心，孵化了智能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提
47、供完整的数字化工厂解决方案供应商。公司成立 20 年，为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、医疗等 20 余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。（五）拥有全球化知名客户群体的优势（五）拥有全球化知名客户群体的优势 外资企业、合资企业、大型国企、大型民营企业占据公司三分之二以上的客户比例，因此客户的综合抗风险能力和市场影响力较强。如汽车领域客户有通用、中国一汽、上汽集团、华晨宝马、奔驰、大众、捷豹路虎、本田汽车、吉利汽车、长城汽车等；一般制造领域客户有中船集团、中集集团、中联重科、三一重装、徐工机械、九牧等；新能源领域客户有特斯拉、宁德时
48、代、楚能集团、孚能科技、比亚迪汽车、奇瑞新能源汽车等；泛半导体领域客户有北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技、美光半导体、晟碟半导体、华海清科、Sandisk、赛意法、京东方、华星光电、TCL 等。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，公司坚持以优势创新，自主创新，高质量发展为方向，坚持把科技自立自强作为战略支撑，紧紧围绕机器人主业领域持续技术创新，发力关键核心技术研究，提升产品核心竞争力以驱动战略发展，大力开拓下游新能源汽车、锂电池、半导体、双碳环保等战略市场领域。同时，公司深入实施人才战略，进行人才队伍建设，构建多层次的人才梯队培养机制，充分激发骨干员工、
49、年轻员工的创新活力，为公司未来发展储备更多优秀人才。2022 年度，受整体经济环境周期影响，市场需求增长未达预期，下游制造业企业很多项目招标、交付等产生延迟现象，面对前期行业经济的不景气以及市场的种种不利因素，公司快速响应，积极应对挑战，尽全力保障项目的生产和交付。报告期内，公司重新定位并聚焦主营业务，形成以工业机器人、移动机器人、特种机器人为主的 3 大核心产品领域，以焊接自动化、装配自动化、物流自动化为主的 3 大应用领域，并通过对人员岗位、绩效考核等方面的全面梳理，持续完善公司管理架构。随着公司全面预算管理的实施，管理变革的深入，在保障公司控制成本的同时也加速推进项目的终验收工作，全面提
50、升了业务质量与效率。沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 报告期内，公司实现营业收入 35.76 亿元，同比增长 8.42%，归属于上市公司股东净利润 0.45 亿元，同比增长107.94%，毛利率 8.62%，同比增长 1.05%。报告期内公司扭亏为盈，同比实现了营业收入增长和毛利率的上升。2022 年，公司开展的重点工作具体如下：（一）机器人与智能装备业务（一）机器人与智能装备业务 1、机器人业务、机器人业务 2022 年，公司深度聚焦主营业务，科学梳理业务架构，围绕工业机器人方向重点发力。报告期内，公司加速外购核心零部件的国产化进程，基本实现了 35kg以下新