1、 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人公司负责人王昕、主
2、管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬者的实质承诺，敬请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）2、可能面
3、临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916325201 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和
4、主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节 公司治理.76 第十一节 公司债券相关情况.82 第十二节 财务报告.83 第十三节 备查文件目录.237 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司
5、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北国创高新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 陕西国创 指 陕西国创沥青材料有限公司 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路
6、材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 财务顾问 指 中德证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国创高新 股票代码 002377 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北国创
7、高新材料股份有限公司 公司的中文简称 国创高新 公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Guochuang Hi-tech 公司的法定代表人 王昕 注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 电子信箱 hb_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭雅超 联系地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 电话 027
8、-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会工作部 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计
9、师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 吴杰、钱小莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 管仁昊、李赫 2017 年 10 月 24日至募集资金使用完毕 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,116,5
10、46,057.09 4,551,644,886.50 12.41%2,573,420,733.39 归属于上市公司股东的净利润（元）306,726,061.01 312,100,956.37-1.72%42,915,555.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）288,874,730.15 297,921,401.00-3.04%30,962,843.90 经营活动产生的现金流量净额（元）437,714,527.80 217,221,235.06 101.51%257,977,360.88 基本每股收益（元/股）0.3347 0.3406-1.73%0.08 稀释每股收益（元
11、/股）0.3347 0.3406-1.73%0.08 加权平均净资产收益率 5.85%6.31%-0.46%2.42%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,651,137,855.40 6,749,964,761.16-1.46%6,618,244,528.07 归属于上市公司股东的净资产（元）5,374,048,137.71 5,100,942,580.31 5.35%4,795,841,623.94 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计
12、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季
13、度 营业收入 1,015,810,076.18 1,175,898,943.04 1,509,054,990.21 1,436,756,443.90 归属于上市公司股东的净利润 76,223,189.70 62,529,488.58 96,514,538.17 71,458,844.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,097,190.00 59,221,396.72 92,371,647.53 62,184,495.89 经营活动产生的现金流量净额-202,816,927.13 280,431,179.63-15,707,896.46 375,808,171.76 上述财
14、务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-820,749.79-1,602,843.26-841,688.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,330,294.23 16,963,722.97 12,592,488.80 委托他人投资或管理资产的损益 3,392,622.84 3,416,3
15、18.27 673,534.53 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -187,159.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、1,278,369.60-1,197,200.00 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,416.18 826,207.60 1,121,766.32 减：所得税影响额 1,188,789.
16、84 4,173,503.39 1,592,279.04 少数股东权益影响额（税后）-134,013.09 1,110.15 合计 17,851,330.86 14,179,555.37 11,952,711.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北
17、国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要从事房地产中介服务业务及改性沥青的研发、生产与销售。公司主营业务具体情况如下：（一）房地产中介服务业务（一）房地产中介服务业务 1、房地产中介服务业务概述。公司全资子公司深圳云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，将其对接至线下规模化
18、的直营网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的服务积累口碑和良好的声誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导入能力，由此形成良性循环，构筑深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。公司房地产中介服务业务以提供房产供需信息并促成交易双方房产交易为手段，实现收取中介服务佣金或代理费的目的。2、房地产中介服务业的发展阶段。目前房地产中介服务行业在经历了早期分散无序的竞争阶段后，正开始加速整合，行业集中度不断提高，一批品牌价值高、综合实力强的中介服务商正迅速确立领先地位。在全国层面新房业务仍居主导地位，但越来越多的城市逐渐步入以存量房交易为
19、主的时代，因此，在新房业务持续高位、二手房业务逐步发力的过程中，新房代理业务及房屋经纪业务并进的房地产中介服务业面临新的发展机遇。3、房地产中介服务的周期性特点。房地产中介服务业的行业周期性与房地产行业一样，呈现出周期性波动的规律，容易受到经济增长、城市化、人口数量结构、国家政策等的影响。在一个年度里面，行业一般下半年成交量较上半年更为活跃，且存在“金九银十”的规律。近年来随着调控的深入以及国家因城施策政策的实施，小周期的概念在模糊，比如“金九银十”可能不会在所有城市上演，但不影响整体行业大周期的运行。4、公司所处的行业地位。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位，在华南市
20、场上占据显著的优势地位。2019年，深圳云房荣获2019中国房产风云榜“房产影响力星经纪公司”和“2019年粤港澳大湾区十大卓越创新力企业”，深圳区域内深圳云房下辖星级人员居首位，二手房网签单量居行业第二。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 （二）沥青业务二）沥青业务 1、沥青业务概述。公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等
21、道路项目招投标、与业主战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。2、沥青行业发展阶段。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，由于改性沥青市场广阔前景，行业壁垒不高，国内规模大实力雄厚的专业沥青生产企业在全国范围内的扩张从未停止，另一方面，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式不断加入国内改性沥青生产行业，甚至越来越多的贸易商也利用其固定资产投资小，运营成本较低的优势，参与到沥青市场当中来，国内改性沥青市场的竞争不断加剧。3、沥青行业周期性特点。沥青行业的行业周期性与道路建设和维护的周期性关联度较高，国家基础设施
22、建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，对公司的经营成果和可持续发展影响较大。此外，沥青路面施工对气候条件要求较高，在气温较低（(高速公路和一级公路低于10或其他等级公路低于5）以及雨天、路面潮湿的情况下无法施工，因此公司沥青产品的销售一般会受制于工程项目的工期情况和地域的气候特征，呈现出较强的季节性。4、公司所处的行业地位。公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为目标，根据客户的需求提供技术性能优越的改性沥青产品和服务，获得了广大客户对公司产品的高度信赖，经过近二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1
23、、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末长期投权投资增加 4,887.24 万元，主要是本期出售子公司尚泽小贷 30%股权,剩余 20%股权按权益法核算 固定资产 无重大变化 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 无形资产 期末较期增加 31.43%，主要是本期深圳云房募投外购的软件及数据验收合格转无形资产资本化产生 在建工程 期末较期初减少 100%，主要是本期子公司监利国创在建项目峻工交付结转 应收票据 期末较期初减少 84.43%，主要是根据新金融工具准则，将银行承兑汇票列入应收款项融资项目 应收款项融资 期末增加 8,
24、564.16 万元，主要是执行新金融工具准则将应收票据中的银行承兑汇票转入列报 预付账款 期末较期初减少 84.12%，主要是本期预付材料采购款部分办理结算 发放贷款及垫款 期末较期初减少 100%，主要是本期出售子公司尚泽小贷 30%股权,不再纳入合并范围 递延所得税资产 期末较期初增加 41.71%，主要是本期深圳云房子公司亏损确认的递延所得税增加 一年内到期的非流动资产 期末较期初增加 4,605.44 万元，是子公司监利国创 PPP 项目一年内到期的长期应收款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大
25、变化。在房地产中介服务业务方面，公司以大数据平台为依托，各项业务协同发展，形成了特色化的业务体系，在行业领域积极拓展；在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。具体如下：（一）房地产中介服务业务（一）房地产中介服务业务 1、建立了成熟的线上平台。公司具有较强的创新能力，致力于打造成为全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立了楼盘字典、盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统，通过更多样的投放模式，深入挖掘用户搜索行为数据，建立数据标签等
26、，从被动投放到主动投放，实现了投放渠道优化，为提供精准化的运营服务创造价值。通过短信、微信一体化的智能成熟线上平台给购房者、业务人员、业主提供精准服务，极大地促进了交易效率的提高，为房产交易参与主体提供了一流的服务体验。2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在全国12个城市布局了上千间门店，经纪业务合作人超过2万多人，在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位，同时还在上海、南京、苏州、杭州等城市积极布局，稳步扩张。在新房代理业务方面，公司与众多开发商建立了合作关系，在营销策划、案场销售等方面建立了完备的业务流程和工作机制；在房屋经纪业务方面，公司近年来通过在核心区域及重点城市进行门
27、店扩张布局，通过其经纪 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 业务合作人模式进行业务开拓，逐步扩大在当地的业务优势，初步形成全国多区域、多城市的线下业务体系。3、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验，核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化相适应的团队优势。4、建立了与O2O发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业，行业人才队伍建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。一方面，随着行业不断走向专业化、规范化，对人员能力和专业素质都提出更高要求；另一方面，公司经营模式的创新也需
28、要吸引与O2O模式相适应的互联网行业优秀人才。近年来，公司通过不断创新经营模式，适度提高业务提成比例，加强研发投入，强化平台能力建设和内部管理等举措，建立了规模相对稳定的员工队伍，培养了一批适应行业发展和企业文化的创新性人才。5、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网”业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了良好的市场口碑，树立了良好的品牌效应，在华南等市场占据优势地位，促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。（二）沥青业务板块（二）沥青业务板块 1、市场地位与品牌优势。经过近二十年的创新和发展，公司已成为国内改性
29、沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个领域
30、。3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。5、稳定且经验丰富的管理团队。
31、公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年国内经济总体运行平稳，发展质量提高，房地产调控政策呈现“稳中有紧”基调，楼市延续平稳调整态势；公路建设投资增速放缓，沥青市场需求不旺。面对严峻的市场环境，公司管理层坚持战略引领与市场导向相结合，积极采取各项有效措施，抓
32、机遇、谋大事、慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司经营业绩稳健。2019年实现营业收入513,752.05万元，较上年同期增长12.37%；实现利润总额33,293.79万元，较上年同期减少4.78%；实现净利润30,108.54万元，较上年同期减少3.55%，其中归属于母公司所有者的净利润30,672.61万元。报告期末，公司财务状况良好，总资产665,113.79万元，较年初下降1.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为537,404.81万元，较年初增长5.35%；归属于上市
33、公司股东的每股净资产5.86元，总股本916,325,201元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,116,546,057.09 100%4,551,644,886.50 100%12.41%分行业 沥青产品 1,466,737,416.90 28.67%926,693,059.78 20.36%8.31%房地产中介服务 3,647,179,416.89 71.
34、28%3,624,951,826.72 79.64%-8.36%基金管理服务 2,629,223.30 0.05%湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 分产品 改性沥青 615,398,375.90 12.03%365,069,358.01 8.02%4.01%重交沥青 562,593,739.29 11.00%284,839,671.58 6.26%4.74%乳化沥青 6,477,334.90 0.13%4,288,951.75 0.09%0.03%改性沥青加工 799,740.97 0.02%468,303.10 0.01%0.01%道路工程施工及养护 63,718
35、,291.74 1.25%82,680,262.26 1.82%-0.57%其他产品 20,703,916.45 0.40%9,896,256.65 0.22%0.19%电子产品 197,046,017.65 3.85%179,450,256.43 3.94%-0.09%房地产服务收入 3,647,179,416.89 71.28%3,624,951,826.72 79.64%-8.36%基金管理服务收入 2,629,223.30 0.05%0.05%分地区 华中区 1,133,083,195.92 22.15%546,429,205.77 12.01%10.14%西南区 336,283,44
36、4.28 6.57%380,263,854.01 8.35%-1.78%华南区 3,647,179,416.89 71.28%3,624,951,826.72 79.64%-8.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 沥青产品 1,466,737,416.90 1,314,708,845.94 10.37%58.28%59.01%-0.41%房地产中介服务 3,647,179,416
37、.89 2,998,276,518.87 17.79%0.61%0.53%0.07%分产品 改性沥青 615,398,375.91 533,507,871.37 13.31%68.57%63.18%2.86%重交沥青 562,593,739.29 525,079,353.54 6.67%97.51%108.82%-5.05%房地产服务收入 3,647,179,416.89 2,998,276,518.87 17.79%0.61%0.53%0.07%分地区 华中区 1,133,083,195.92 994,784,183.84 12.21%107.36%107.59%-0.10%西南区 336,
38、283,444.29 319,924,662.10 4.86%-11.57%-7.97%-3.72%华南区 3,647,179,416.89 2,998,276,518.87 17.79%0.61%0.53%0.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 沥青 销售量 销售量 314,860.23 184,413.8
39、 70.74%生产量 生产量 314,950.26 184,457.34 70.74%库存量 库存量 938.58 848.55 10.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期销售订单大幅增加，销量和生产量均相应增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 沥青 原材料 1,028,154,965.40 96.60%550,053,
40、166.77 94.45%86.92%沥青 人工工资 2,468,086.85 0.23%2,352,330.34 0.40%4.92%沥青 折旧 10,922,848.55 1.03%11,864,189.96 2.04%-7.93%沥青 能源 12,643,995.80 1.19%8,412,815.79 1.44%50.29%沥青 其他制造费用 10,128,831.14 0.95%9,721,299.16 1.67%4.19%合计 1,064,318,727.74 100.00%582,403,802.02 100.00%82.75%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年
41、 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 改性沥青 改性沥青 533,507,871.38 12.37%326,934,700.41 8.58%3.79%重交沥青 重交沥青 525,079,353.54 12.17%251,453,995.02 6.60%5.57%乳化沥青 乳化沥青 5,103,338.47 0.12%3,767,012.48 0.10%0.02%改性沥青加改性沥青加工 628,164.35 0.01%248,094.11 0.01%0.01%湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 工 道路工程施工及养护 道路工程施工及养护 62,405,
42、359.32 1.45%71,433,281.82 1.88%-0.43%其他产品 其他产品 7,006,835.61 0.16%2,041,028.90 0.05%0.11%电子产品 电子产品 180,977,923.28 4.20%170,937,179.44 4.49%-0.29%房地产服务 房地产服务 2,998,276,518.87 69.52%2,982,494,507.55 78.29%-8.78%合计 4,312,985,364.81 100.00%3,809,309,799.73 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 出售
43、控股子公司（武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司）30%股权丧失控制权，自2019年11月1日起不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）715,692,381.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位一 218,0
44、21,281.84 4.24%2 单位二 197,046,017.65 3.84%3 单位三 106,573,526.39 2.07%4 单位四 102,902,998.87 2.00%5 单位五 91,148,556.48 1.77%合计-715,692,381.23 13.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）723,626,757.31 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商
45、资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位一 245,734,403.10 8.12%2 单位二 180,977,923.28 5.98%3 单位三 149,625,327.08 4.94%4 单位四 60,914,500.66 2.01%5 单位五 86,374,603.19 2.85%合计-723,626,757.31 23.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,728,827.99 20,541,106.20 54.47%本期沥青产品销量增加，销售运费增加 管理费用
46、297,647,583.57 242,818,217.49 22.58%财务费用 27,612,767.05 28,473,990.25-3.02%研发费用 98,644,244.27 75,859,263.68 30.04%本期研发投入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年房地产中介服务板块主要研发项目有：（1）SaaS平台项目。根据公司建立“房地产行业开放平台”战略，整合现有公司业务系统，并建立覆盖新房、二手房、租房、交易结算等房地产业务的一站式服务平台“房地产SaaS平台”。该平台包含以下几个核心模块:基础模块、盘客管理、新房管理、交易管理、营销平台以及运营管理等。采用了
47、微服务解决方案，并对在技术上进行了二次封装和扩展，进一步提升了开发的效率和底层架构的稳定性和上层业务的可维护性，各个服务之间低耦合，对于后续的维护升级带来了极大的便利，同时在数据层面引入了多数据源的解决方案，对于不同类型数据采用符合数据特性的数据存储方案，一方面降低了业务数据库的负载，提升了业务数据库的稳定性，另一方面也提升了数据分析，数据计算等相关功能执行的效率。在安全层面，考虑到SaaS开放的特性，对于常见的安全漏洞在系统架构层面进行了控制，业务代码无需关心安全层面的问题，全面的提升了系统的安全性。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （2）交易结算创新项目。由于公
48、司后端业务管理体系较复杂，需付出较高的运营成本才能保障业务流程的正常运转，通过对现有业务进行分析及改造，完善现有体系，并对非核心业务流程进行简化，降低后端运营成本，提升企业内部整合能力及竞争力。该项目的核心要点是准确，快速，简化。通过增加各种维度结算、业绩类报表，整合系统从交易、收付、结算各维度数据，自研数据抽取组件，输出符合业务要求的报表。通过系统进行基于数据规则的系统自动审批，优化工作流审批相关代码，大大简化业务人员流程审批工作，提升了工作效率。（3）营销工具项目。此项目的目标是为了更好的帮助经纪人开展业务，通过此工具，经纪人能快速制作包含房源、楼盘、商圈等内容的不同类型分析报告，可将生成
49、的报告直接分享到微信等推广平台也可以将报告下载后发给客户，大大节省了经纪人自己编辑房源内容的时间，提升经纪人工作效率。房源分析报告有PC和H5端，采用新技术架构体系，确保性能方面以及页面的地图、图片、图表都能高质量的识别以及质量完美的转换。2019年沥青业务主要研发项目：（1）基于紫外老化的彩色沥青混合料色彩稳定性研究。该项目为企业自主研发项目。到目前为止，国内外材料届开始普遍关注彩色沥青的性能老化研究，并针对彩色沥青的短期热老化、长期热老化以及性能改善进行了不同程度的相关研究。然而，对彩色沥青受紫外线老化影响的研究，尤其是对色彩保持能力影响的研究却很少。彩色沥青路面裸露于自然环境中，长年遭受
50、紫外线作用，尤其是高纬度地区，其紫外线照射强度较高，这对彩色沥青路面在这些地方使用的颜色保持性能提出考验。因此，通过研究评价彩色沥青色彩保持能力受紫外线的影响程度显得十分必要。本项目通过研究紫外老化对彩色沥青混合料色彩的影响，形成一套色彩稳定性良好的彩色沥青混合料设计方案，并结合实际工程应用对这一技术进行系统的探讨。（2）道路废旧沥青混合料再生新型建筑材料技术及应用。项目将开发一种废旧路面混凝土再生新技术，采用油石分离技术将废旧沥青混凝土中石料和沥青分开，实现分别利用。废旧沥青混合料可以立刻在分离装置中加工分离，石料完全可以当新石料重新利用于道路铺装，沥青可用于沥青改性剂或与现有沥青调和使用。