1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东道恩山东道恩高分子材料股份有限公司高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责
2、人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
3、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“
4、九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,027,500 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.23 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第
5、三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十二节第十二节 财务报告财务报告.85 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.86 山东道恩
6、高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 海尔新材料 指 青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有 80%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50%股份的参股公司 道恩高材（北京）指 道恩高材（北京）科技有限公司，公司全资子公司 董
7、事或董事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司监事或监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东道恩高分子材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构 指 申港证券股份有限公司 申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东道恩高
8、分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东道恩高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 道恩股份 公司的外文名称（如有）Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DAWN 公司的法定代表人 于晓宁 注册地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 注册地址的邮政编码 265700 办公地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 办公地址的邮政编码 2657
9、00 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有庆 联系地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 电话 0535-8866557 传真 0535-8831026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913706007456581228 公司上市以来主营业务的变
10、化情况（如有）经营范围变更为：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 王郁、李永超 公司聘请的报告期内履行持续督导
11、职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申港证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 王东方、李强 2019年9月20日-2019年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申港证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 周小红、贾卓夫 2018 年 11 月 19 日-2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据
12、和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,735,440,802.16 1,362,533,227.62 100.76%934,085,267.69 归属于上市公司股东的净利润（元）166,190,478.66 122,424,544.56 35.75%93,797,768.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,923,424.25 112,071,423.29 36.45%82,823,988.68 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年
13、度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）187,848,447.25 30,426,515.09 517.38%33,593,128.34 基本每股收益（元/股）0.41 0.30 36.67%0.23 稀释每股收益（元/股）0.41 0.30 36.67%0.23 加权平均净资产收益率 16.39%13.75%2.64%11.73%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,916,031,627.53 1,732,128,654.28 10.62%990,600,163.39 归属于上市公司股东的净资产（元）1,084,853,908.87
14、944,772,536.73 14.83%842,507,992.17 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外
15、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 673,151,374.01 625,749,985.53 694,628,128.23 741,911,314.39 归属于上市公司股东的净利润 36,220,394.19 42,778,068.50 47,926,368.31 39,265,647.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,668,403.42 39,919,749.35 47,684,062.80 30,651,208.68 经营活动产
16、生的现金流量净额 20,434,212.20 117,662,208.17 40,686,756.35 9,065,270.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）118,768.03 182,357.24-169,974.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
17、统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,576,009.51 9,794,773.19 10,784,797.96 委托他人投资或管理资产的损益 1,555,448.58 2,249,998.26 2,474,033.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 188,458.38-138,642.55-7,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-928,756.22 245,283.93
18、57,566.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,389.07 14,229.22 减：所得税影响额 2,336,349.83 1,852,561.86 1,971,297.55 少数股东权益影响额（税后）-76,086.89 142,316.16 193,386.73 合计 13,267,054.41 10,353,121.27 10,973,779.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
19、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料、阻燃改性塑料和熔喷料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色
20、母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。TPV是一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料，它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求
21、，TPV不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还从很大程度上实现节能的目的（同传统橡胶加工成型相比，热塑性弹性体的加工成型能耗降低约75%，加工生产效率提高10倍以上），是橡胶工业发展的重要方向，是解决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利用的良好途径，世界各国高度重视发展TPV替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。公司是国内第一家使用“完全预分散动态全硫化”技术生产TPV的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体
22、的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升，下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本）、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自2006年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等
23、多家国内企业及其山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。固定资产 主要是新购置资产 2477 万元、在建工程转入 13126 万元。无形资产 主要是青岛海纳新材料有限公司购买土地。在建工程 主要是高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目本期转固定资产 2570 万元，年产3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目本期转固定资产 8428 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核
24、心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术创新能力优势（一）技术创新能力优势 2008年，公司研发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”，标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力，公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予
25、“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”，公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来，公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术，形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术，公司通过了NSF国际认证，具有突出的自主创新能力，公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有多项发明专利，受邀主持或参与制订了18项国家标准和行业标准，先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十
26、二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。（二）（二）TPVTPV设备原创性优势设备原创性优势 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 TPV的生产对于设备和工艺要求比较高，设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业专门生产，具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比，具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势，不易被竞争对手仿制。（三）技术协同行
27、销优势（三）技术协同行销优势 公司主导产品虽然性能不同，但应用领域关联性很大，往往应用于同一领域的不同部件上，下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源，为下游企业提供更多的设计和产品解决方案，可以满足下游企业多元化的需求，增强了综合竞争力，增强了客户对公司的依赖性，例如，公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可，带动了改性塑料的销售。（四）专业服务优势（四）专业服务优势 公司生产的高分子复合材料应用领域广泛，很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求，需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的
28、生产体系和专业化的销售模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计，售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务，增强了客户的依赖性，提高了客户的忠诚度，拓展并稳固了客户群体。（五）优质的客户资源优势（五）优质的客户资源优势 作为行业内著名的高分子材料生产企业之一，公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术，针对国内下游客户的应用需求，进行有针对性的基础研发和应用配方研发，在保证产品品质的同时，降低下游客户的采购成本、提高其采
29、购效率，甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进，实现主流客户需求的优化满足，从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务，公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系，自2006年以来，先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。近年来，随着公司品牌知名度不断提升，下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系，产品国际化进程提速。目前，公司已经与鬼怒川（日本）、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业
30、龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商，公司近20年深耕山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 细作熔喷料产品，保持竞争优势和行业领先地位，积累泰达股份、欣龙控股、中石化、中石油、山东俊富等客户，优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础，也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2019 年，世界经济形势复杂多变、增长持续放缓，国内经济下
31、行压力加大，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。公司所处的新材料领域创新步伐加快，下游主要应用领域汽车工业、家电行业产销不及预期，行业竞争更加激烈。面对不确定性因素，公司管理层按照年初制定的发展目标，坚持战略引领，发挥公司的技术优势、产品协同优势、管理优势推动公司高质量发展，公司销售增长态势良好，业绩稳步上升。公司继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势，保持国内第一的领先地位。（一）经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,735,440,802.16 元，较上年增加 100.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 166,190,478.66 元，较上年增加 35.75
32、%；截至 2019 年末，公司总资产 1,916,031,627.53 元，较上年增加 10.62%；归属于上市公司股东的净资产 1,084,853,908.87 元，较上年增加 14.83%。净资产收益率 16.39%，资产负债率 39.89%，综合毛利率 16.91%。（二）资本运作 报告期内，公司披露了公开发行可转换公司债券预案等相关议案，拟募集资金总额不超过 3.6 亿元，用于年产 12 万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。2020 年 3 月 20 日获得证监会发审会审核通过。12 万吨高分子新材料项目建成后，将新增 12 万吨改性塑料产能，有效缓解公司现有产能不足
33、，实现对就近客户的配套，增强与客户的合作黏性，补充和完善公司现有业务布局，进一步提升公司的竞争力。可转债发行后，将降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，增加公司产能，提升公司盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。下一步，公司将继续实施内生增长和外延收购的发展路径，寻求新机遇、新项目，加强协同发展，进一步提升公司价值。（三）技术研发 报告期内，公司坚持研发创新，继续加大研发投入力度，对研发中心进行升级，根据市场的需求不断研究和开发新产品，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品、新技术的研发。通过北京、青岛、龙口三地研发中心深度资源整合，优化技术创新
34、团队建设，完善研发创新体系，提高研发创新能力。公司和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式。公司弹性体三大研发平台不断完善，各项研发项目及重点工作顺利推进，继续保持热塑性弹性体优势。箱内爆破气囊盖材料已完成前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验。研发适应地板产品的山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 新型材料，开发了系列新型运动地板产品，目前颗粒铺设型地板产品已经销往国外多家客户，拼接型地板和预制草坪产品正在进行小批量验证。针对改性塑料客户需求，量身打造差异化产品，重点开发新能源电池行业、通信行业、生物可降解材料系列以及汽车内饰产品。开
35、发色母粒新品 445 个，中试 179 个，推向市场 162 个。详见本节“二、主营业务分析之 4 研发投入”。截至报告期末，公司拥有知识产权 62 项，其中发明专利 30 项、实用新型专利 32 项。（四）市场营销 报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，“为客户创造价值”的理念深入贯彻，通过一户一表、一户一案，坚定不移地践行大客户战略，以技术优势和品牌优势提高客户黏度，聚焦高附加值产品领域的突破，不断优化订单管理，为客户提供最佳体验的材料解决方案，以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。梳理了市场竞争格局，加大对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。加强对海外新媒体推广，积极推销公司产
36、品，海外订单持续增加。通过参加 2019 年国际橡塑展、越南展会、德国 K 展等各类型展会，增加公司曝光度，借助展会平台有效获客。报告期内，公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商“金魔方奖”、松下集团“2018 年度优秀供应商-优秀服务奖”、九阳集团 2018 年度“敏捷供应奖”“创新奖”，公司被评为山东省制造业高端品牌培育企业，公司改性塑料和热塑性 TPV 产品被认定为山东优质品牌产品和山东省名牌产品。（五）生产管理 报告期内，公司狠抓内部管理，修订内部管理制度 43 项、新建管理制度 29 项。开展 6S 管理培训 24次，进行 6S 检查 30 次，对发现问题进行了整改。严控内部费用、推
37、进降本增效工作，各项费用降幅明显。推进集中采购，实现资源共享，采购价格和付款周期明显改善。对 ERP 建设工作回头看，对存在的问题进行优化、细化，进行二次优化升级，ERP 的实施和应用提高了运营效率。完成了制造部门数据采集系统、自动包装码垛系统、实验室管理系统（LIMS）等项目的建设。持续开展精益生产活动，着重加强四个能力建设，从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力，人员专业能力入手，不断提升基础能力。继续优化“五表合一”“八个一”管理工具，为公司的经营管理决策提供依据。报告期内，公司被工信部评选为国家级绿色工厂。（六）人才建设 报告期内，公司开展人力资源管理升级转型工作，形成了以绩效考核
38、为推力，以任职资格标准为拉力，以培训为助力的“三力驱动模型”，提升了人力资源整体水平。深入开展“九定”工作，进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等，激活了组织，提升了人力资源效率。开展了管理序列任职资格认证工作，对公司 80 名主管及以上管理人员进行了管理能力的全面认证评价，协助管理人员发现自身管理能力山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 短板，为公司人才梯队建设提供了依据。同时组织开发了专业序列任职资格标准，对各岗位的任职资格做了明确描述，从而可为员工提供双通道发展路径。引进研发工程师、销售工程师多名行业高端人才，招聘本科及研究生 43 名，充实了公司的后备力
39、量。完善培训管理制度，组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习 92 次，基本实现全部门、全员覆盖，提升了员工专业能力和素养。（七）项目建设 报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于 3 月下旬进行试生产，于 2019年 6 月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品，通过摸索参数、固化工艺，性能提升，基本完成了年度目标，入围了山东省新旧动能转换重大工程项目库。报告期内，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目投产，产能达到 2.2 万吨，已开始产生效益，后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增 3 万吨生产线已建设完
40、成，并逐步产生效益；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目建设正在进行中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,735,440,802.16 100%1,362,533,227.62 100%100.76%分行业 橡胶和塑料制品行业 2,735,440,802.16 100.00%1,362,533,227.62 100.00%100.76%分产品
41、改性塑料类 1,985,583,320.68 72.59%829,187,360.87 60.85%139.46%热塑性弹性体类 394,903,915.30 14.44%315,250,972.58 23.14%25.27%色母粒类 183,078,250.10 6.69%158,446,038.00 11.63%15.55%其他 171,875,316.08 6.28%59,648,856.17 4.38%188.15%分地区 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 境内 2,549,832,042.92 93.21%1,311,483,878.90 96.25%9
42、4.42%境外 185,608,759.24 6.79%51,049,348.72 3.75%263.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶和塑料制品行业 2,735,440,802.16 2,272,908,663.73 16.91%100.76%102.09%-0.55%分产品 改性塑料类 1,985,583,320.68 1,704,214,223.30 14.17%13
43、9.46%140.22%-0.27%热塑性弹性体类 394,903,915.30 259,868,263.80 34.19%25.27%18.20%3.93%色母粒类 183,078,250.10 149,437,345.05 18.38%15.55%9.61%4.42%分地区 境内 2,549,832,042.92 2,109,015,887.20 17.29%94.42%95.47%-0.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否
44、行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 改性塑料类 销售量 吨 181,207.41 76,020.83 138.37%生产量 吨 191,001.95 75,641.38 152.51%库存量 吨 11,388.63 9,036.74 26.03%热塑性弹性体类 销售量 吨 19,695.14 14,940.99 31.82%生产量 吨 21,573.15 17,269.98 24.92%库存量 吨 2,404.46 1,889.50 27.25%色母粒类 销售量 吨 18,550.21 15,195.51 22.08%生产量 吨 19,319.20 16,085.83
45、20.10%库存量 吨 638.33 653.51-2.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 适用 不适用 改性塑料产销量同比增长较大原因系海尔新材料公司在2018年11月纳入合并报表范围。报告期内，公司热塑性弹性体项目投产，产能增加，使得销量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品
46、原材料 1,983,213,788.71 93.83%990,714,724.68 92.97%100.18%橡胶和塑料制品 能源费 40,349,927.38 1.91%24,190,817.90 2.27%66.80%橡胶和塑料制品 人工费 46,101,191.65 2.18%26,368,415.12 2.48%74.83%橡胶和塑料制品 折旧费 28,051,027.11 1.33%20,032,619.04 1.88%40.03%橡胶和塑料制品 其他费用 15,803,897.30 0.75%4,296,373.07 0.40%267.84%橡胶和塑料制品 合计 2,113,519
47、,832.15 100.00%1,065,602,949.81 100.00%98.34%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 青岛海纳新材料有限公司（以下简称“海纳新材”）是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司，海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续，并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止，海尔新材料尚未实际出资，且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000万元，因此本期纳入合并范围。2019年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 关于设立全资子公司的议案。根
48、据 深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材（北京）科技有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，公司占注册资本100%。道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止，公司已实际出资100万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品
49、或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,145,722,595.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,024,515,734.36 37.45%2 客户二 36,609,872.77 1.34%3 客户三 28,529,899.00 1.04%4 客户四 28,219,204.27 1.03%5 客户
50、五 27,847,885.51 1.02%合计-1,145,722,595.91 41.88%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）900,073,951.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 377,923,848.01 17.73%2 供应商二 164,832,144.82 7.73%3 供应商三 153,344,561.93 7.19%山东道恩高分子材料股份有限公司