1、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法
2、律责任。公司负责人杨水森、主管会计工作负责人李仕雄及公司负责人杨水森、主管会计工作负责人李仕雄及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李仕雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李仕雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与
3、分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中描中描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.13
4、 第五节重要事项第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.45 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.50 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.51 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节公司治理第十节公司治理.61 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.67 第十二节第十二节 财务报告财务报告.68 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.193 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证
5、券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 美芝股份、公司、本公司 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 美芝有限 指 深圳市美芝装饰设计工程有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深腾投资 指 深圳市深腾投资发展有限公司 金美幕墙 指 惠州市金美幕墙工程有限公司 保荐人、保荐机构、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师、华普天健
6、 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身华普天健会计师事务所（北京）有限公司，现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 广东华商律师事务所 公司章程 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美芝股份 股票代码 002856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市美芝
7、装饰设计工程股份有限公司 公司的中文简称 美芝股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Magic Design&Decoration Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Magic Decoration Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨水森 注册地址 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王雪群 李金泉 联系地址
8、深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6层 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6层 电话 0755-83262887 0755-83262887 传真 0755-83227418 0755-83227418 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市
9、以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 蔡浩、桂迎、耿兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵阳市中华北路 216 号华创大厦 黄俊毅、何永平 2017 年 3 月 20 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报
10、告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）910,519,039.17 956,513,231.65-4.81%944,354,041.51 归属于上市公司股东的净利润（元）-17,833,663.14 26,522,710.53-167.24%42,457,298.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,647,736.42 25,916,291.38-171.95%40,322,318.
11、09 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,505,139.26-272,074,264.48 90.99%23,198,299.15 基本每股收益（元/股）-0.15 0.22-168.18%0.37 稀释每股收益（元/股）-0.15 0.22-168.18%0.35 加权平均净资产收益率-2.73%3.99%-6.72%7.53%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,542,986,018.86 1,447,111,366.85 6.63%1,401,235,764.80 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属
12、于上市公司股东的净资产（元）644,273,519.20 661,779,304.46-2.65%652,704,756.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
13、和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,166,560.53 227,837,157.68 250,038,730.32 302,476,590.64 归属于上市公司股东的净利润 3,776,989.16 7,791,618.27 8,666,820.09-38,069,090.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,780,173.38 7,533,310.29 8,787,277.
14、65-38,748,497.74 经营活动产生的现金流量净额 17,206,815.18-59,138,608.55-55,437,455.29 72,864,109.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50,367.70 153,616.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7
15、00,161.05 1,099,139.38 3,369,601.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 678,511.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,241.62-240,212.81-676,577.19 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 271,357.76 202,139.72 711,660.18 合计 814,073.28 606,419.15 2,134,980.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司
16、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业
17、化为一体的建筑装饰设计施工企业。（一）报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工，主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目，工程项目协议签订后，公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有18项省级施工工法、15项国家专利和27项全国建筑科技创新成果奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承
18、包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等十二项资质，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。报告期内，公司承接项目以优质获评鲁班奖1项、詹天佑奖1项、国优奖5项、省优奖3项、市优奖4项及科技示范工程3项；公司自主研发技术取得通过了3项全国科技创新成果和2项省级工法，新增3项国家实用型专利；公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业
19、”、“第九届中国国际空间设计大赛”金奖2项银奖1项、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“深圳第十届老字号”等荣誉，继续保持企业的核心竞争力。报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。（二）公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰装修业，是我国国民经济发展的重要组成部分，与宏观经济发展密切相关。每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，酒店类装修通常5-7年更新一次，其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次，因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。经过三十多年的发展，建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会
20、生活起着重要作用的行业。近年来，受国内大型活动的带动以及我国城镇化及固定资产投资的拉动，包括公共建筑及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。据中国建筑装饰蓝皮书显示：我国建筑装饰行业总产值由2011年的2.35万亿元增长至2017年的3.94万亿元，复合增长率达8.99%。2019年，经济下行压力依然较大，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国民经济运行总体平稳，统计数据显示，2019年全国固定资产投资平稳增长，全年固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%。2019年全国建筑业总产值达248,446亿元，比上年增长5.7%，建筑装饰市场需要仍保持稳定增长。报告期内，根据中
21、国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果，公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业，行业排名稳定。（三）公司所处行业为建筑装饰业，建筑装饰业发展状况与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 1、城镇化进程推动建筑装饰行业发展 国家统计局最新资料显示，2018年我国城镇化率为59.58%，同时根据 国家新型城镇化规划（2014-2020年），我国的城镇化率不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，城镇化未来仍有较大的发展空间。2019
22、年国务院政府工作报告指出，国家将深入推进新型城镇化，坚持以中心城市引领城市群发展，抓好农业转移人口落户。城镇化水平的不断提高从中长期看将持续带动基础设施建设和房地产业的发展，将产生大量装饰需求，对建筑装饰行业亦可起到持续、强劲的拉动作用。2、建筑装饰技术创新推动行业快速发展 中国建筑装饰协会2003年9月发布了关于建筑装饰行业科技进步的若干意见，示范推广了包括幕墙施工技术、木制品工厂化生产及安装技术和计算机应用技术等10项新施工技术。新施工技术的推广，促进了建筑装饰行业近年来稳步发展。目前，绿色建筑装饰、装配式装修、BIM技术为代表的新一代技术已为众多建筑装饰企业所采用，新一代技术的广泛应用，
23、将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展，推动整个行业的快速发展。3、文化、医疗等场馆装饰市场促进建筑装饰行业的稳步发展 文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础，是政府大力扶持的方向，而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用，因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。4、国内星级酒店的发展拉动建筑装饰行业的发展 随着我国经济快速增长，商务差旅活动需求不断扩大，居民生活水平的逐渐
24、提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。近年来，国内星级酒店数量保持持续增长，新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。2019年，全球经济下行压力持续加大，国内经济增速进一步放缓，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势，应对行业和客户需求变化。报告期内，公司正确分析形势，积极应对挑战，扎实推进各项工作，在企业经营、业务发展、技术创新等方面加大力度，继续入围中国建筑装饰类及建筑幕墙类百强，进一步扩大美芝品牌影响力，保持了行业领先地位。（四）公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工（及劳务分包
25、用工）。报告期内，公司自行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。（五）公司历来十分重视工程质量管理，于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准，2004年通过GB/T28001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证，并编著了质量环境（标志）职业健康安全管理手册，2011年通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证，并持续保持上述认证的有效性。同时严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准，如建筑工程施工质量验收统一标准、建筑装饰装修工程质量验收规范、住宅装饰装修工程施工规范、建筑地面工程施工质量验收规范等作为质量标准，公司在工程
26、施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，劳务分包合同的内容，均严格按照建筑装饰工程主合同的内容来制定，工期、竣工验收标准等与主合同一致；通过实施以上措施对施工质量进行了全面有效地控制，发挥出良好的效果，以优质服务回馈客户，并获得“国家工商行政管理总局2010-2011年、2012-2013年、2014-2015年度继续公示的守合同重信用企业”、广东省工商部门认定的连续21年“守合同重信用”企业荣誉称号。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变
27、化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产期末比期初增长 65.21%，主要系上年预付的购房款本期转入固定资产及本期新增其他固定资产投资所致。无形资产 无形资产期末比期初增长 235.22%，主要系本期委托开发的软件完成验收转入无形资产所致。货币资金 货币资金期末比期初下降 30.45%，主要系支付股权投资款以及本期募集资金使用增加所致。预付账款 预付款项期末比期初增长 180.46%，主要系本期新开工项目预付材料款增加较大所致。其他流动资产 其他流动资产期末比期初增长 39.32%，主要系本
28、期采购增加，相应待认证进项税增加所致。长期股权投资 长期股权投资期末比期初增加主要系本期新增对广东万向维景建设工程发展有限公司的股权投资所致。开发支出 开发支出期末比期初下降主要系本期委托开发的软件完成验收转入无形资产所致。长期待摊费用 长期待摊费用期末比期初增长 59.07%，主要系本期预付房租租金增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司致力于推动城市美化建设，以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命，是“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国
29、建筑幕墙行业百强企业”、“全国建筑装饰行业AAA级信用企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰CBDA设计奖最有影响力机构”、“全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“国家工商行政管理总局2010-2011年、2012-2013年、2014-2015年度继续公示的守合同重信用企业”、“广东省工商部门认定的连续21年守合同重信用企业”。公司已通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、GB/T28001
30、职业健康安全管理体系认证。公司所承接的工程项目屡获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等国家级、省级、市级工程奖项。（一）跨领域项目实施优势 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等属于建筑装饰行业的高端客户，上述客户通常要求设计和施工单位具备较强的专业设计和施工能力、承接过著名的标志性工程、类似工程施工经验等。经过多年发展，公司承接大量的政府类行政机构、文化及医疗类场馆装饰
31、工程，铁路、地铁客站装饰工程，星级酒店装饰工程等，如深圳证券交易所、深圳T3航站楼、深圳市民中心、深圳市福田综合交通枢纽地铁站、天津至秦皇岛专线唐山站、南京至杭州客运专线湖州南高铁站、汉中站、深圳北站、珠海站站房、三亚嘉佩乐、三亚洲际、三亚福朋喜来登、三亚铂尔曼、重庆洲际、重庆豪生、重庆丽兹卡顿、重庆斯特拉福、重庆财信广场丽晶酒店等，在跨领域项目实施方面具有较强的优势。（二）技术优势 公司非常注重以技术创新解决技术难题，提高施工质量，积极推动企业科技进步和技术创新，加快科技成果向现实生产力转化，从而促进行业整体施工水平。经过多年不断的技术研发与创新，公司在施工工法、专利和科技成果方面具有一定优
32、势。（三）品牌优势 公司自成立以来一直注重品牌建设，始终秉承诚信理念和诚信作风，用质量、诚信和服务来打造自己的品牌，曾被评为“深圳诚信品牌”、“深圳名优企业”。公司不仅在深圳本地设计施工了一批有影响力的标志性工程，同时还在在全国各地完成了多个不同领域的标志性工程，行业知名度较高。（四）跨地域业务拓展优势 经过多年的发展和壮大，公司的业务覆盖区域不断扩大，所承接的项目已经遍布北京、天津、上海、重庆、广东、四川、海南、山东、陕西、江西等多个地区，已形成“以深圳为中心，辐射全国”的业务结构，具有较强的跨地域业务拓展能力。（五）设计优势 公司具备建筑装饰工程设计专项甲级和建筑幕墙工程设计专项甲级资质，
33、多年来，在城市轨道交通、文化医疗场馆、金融机构、商业地产、写字楼、星级酒店等大型公共空间设计方面积累了丰富的经验。同时，通过与著名国际设计师和设计机构的多次合作，参与高知名度有影响力的工程，以优秀的深化设计实力保证原创设计的最终实现。公司曾凭借独特的创意设计摘取两届中国文博会创意设计金奖，在中国建筑装饰行业协会组织的第七届中国国际空间设计大赛获中国建筑装饰设计金奖和铜奖、中国建筑装饰杰出商业空间设计机构及第八届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计银奖。在第五届中国建筑装饰设计艺术展暨中国装饰设计奖中荣获了“CBDA设计奖-最具影响力设计机构”、“CBDA设计奖-最佳2017年度优秀设计师”、“
34、CBDA设计奖-最具创新设计师”。（六）管理优势 随着企业规模逐年扩大，业务区域不断拓展，项目数量不断增加，公司已将以前采用的直线职能式管理模式转变为扁平式管理模式，使公司总部成为决策中心，对采购、成本控制、财务、法务等事项实行集合管理，减少管理层级，加快信息传递速度，并实现公司人力、财务资金、合约法律、设计、技术、信息等管理资源共享，提升管理效率。目前，公司管理团队和核心技术人员均具有多年的业内相关经验，为公司的发展起到了重要作用。在项目管理方面，公司采取“全程一体化设计施工”垂直管理模式，即由项目经理带领现场施工管理技术人员、材料员、现场设计师等组成管理团队，分工合作，共同实施该项目的施工
35、管理。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年以来国内经济下行压力加大。2019年，全球经济下行压力持续加大，国内经济增速进一步放缓，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势，应对行业和客户需求变化,积极夯实主营业务稳健经营，扎实推进各项工作。报告期内主要经营工作如下：在经营管理方面，围绕经营目标以主营业务为基础精准外拓，巩固优质客户，深挖存量客户，搭建了良好的经营业务平台，进一步增强了品牌影响力。通过精准对接、精准
36、服务等措施加强与优质客户的深度合作，相继与中建三局、中铁集团、葛洲坝集团、建发集团、深圳乐土、恒明湾置业等客户签订工程合同，继续巩固公司在轨道交通、精品写字楼、住宅精装修、幕墙装饰等领域的市场份额，进一步加强市场开拓。在工程管理方面，围绕建设和目标两大指标继续深化工程项目精细化管理，主要从优化内部组织、强化人员配置、持续加强质量安全动态管理、运用智能化数据管理系统、加大工程回款力度、加强技术创新与开发等多方面扎实推进项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，提高项目管理水平和盈利能力。重视施工技术的创新应用，成立研究院专注新工艺、装配式、BIM应用研究，充分发挥技术生产力作用，为工程项目的
37、实施给予保障性支持并取得一定成果。在成本管控方面，充分发挥成本管理工作链的积极作用，采用前端介入-中端控制-末端优化的穿透式管理，从成本分析、材料管控、劳务审核、结算审核等方面全面加强工程成本控制；在材料采购管理方面通过扩充合格供应商库，加强供应商筛选和管理，优化采购方案、互联网供应链等多措并举加强材料采购和管理。在内部控制方面，夯实基础管理加强风险管控。加强内部审计和法务管理，梳理优化相关的流程规范，进一步完善内部控制和风险管理体系，成立回款专项工作小组加大应收款的回收工作，通过不断完善人力资源配置，为公司经营管理提供人才保障。不断强化办公系统的智能化建设，全面运行“美芝云办公”和“智慧工程
38、信息化平台”实现了工程管理数据的数字化汇总分析极大地提高了工作效率，同时自行研发了材料进度填报系统和项目部实名制考勤系统，助力于工程信息化管理。报告期内，公司实现营业收入91,051.90万元，比上年同期减少4.81%；实现归属母公司净利润-1,783.37万元，比上年同期减少167.24%。公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降主要原因为2019年度由于应收款项账龄结构变化，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司基于谨慎考虑，重新评估了客户的资信状况，导致计提信用减值损失增加；另外个别项目由于甲方或总包等综合因素造成施工进度延迟，产值未达到预期，导致本期收入下降。报告期内
39、，公司新增“幕墙半悬空综合吊架平台及托盘”、“适于实验室屋顶的变频排风系统”等3项国家实用型专利，新增“超薄石材铝蜂窝复合板施工技术”等3项省级科技创新成果；承接施工项目获得鲁班奖1项，中国建筑工程装饰奖5项、省优4项、市优3项和全国建筑装饰行业科技示范工程奖3项、全国建筑装饰行业科技创新成果奖3项、广东省科技示范工程奖3项；荣获大国装饰70年展科技创新企业；在中国建筑装饰设计界最具权威和影响力的顶级赛事第九届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)斩获交通体育空间类、商业金融空间类等设计金奖2项、设计铜奖1项；公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“2018年度中国建筑装饰杰出商
40、业空间设计机构”、“装饰行业影响力设计机构-CBDA设计奖”等荣誉。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 910,519,039.17 100%956,513,231.65 100%-4.81%分行业 装饰装修 843,955,861.89 92.69%945,968,382.47 98.90%-10
41、.78%装饰设计 12,732,176.31 1.40%10,544,849.18 1.10%20.74%材料销售 53,831,000.97 5.91%100.00%分产品 公共装修 647,152,373.02 71.08%566,535,186.61 59.23%14.23%住宅装修 76,411,413.69 8.39%219,312,019.69 22.93%-65.16%幕墙装修 120,392,075.18 13.22%160,121,176.17 16.74%-24.81%材料销售 53,831,000.97 5.91%100.00%设计业务 12,732,176.31 1.4
42、0%10,544,849.18 1.10%20.74%分地区 华东地区 148,872,366.49 16.35%131,143,456.20 13.71%13.52%中南地区 683,315,275.78 75.05%573,176,213.72 59.92%19.22%华北地区 62,624,466.63 6.88%139,024,673.69 14.54%-54.95%东北地区 24,099.33 0.00%760,365.75 0.08%-96.83%西南地区 15,124,146.21 1.66%94,387,840.86 9.87%-83.98%西北地区 558,684.73 0.
43、06%18,020,681.43 1.88%-96.90%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰装修 843,955,861.89 758,048,152.65 10.18%-10.78%-8.19%-2.54%分产品 公共装修 6
44、47,152,373.02 584,939,460.31 9.61%14.23%16.06%-1.43%幕墙装修 120,392,075.18 104,695,124.74 13.04%-24.81%-23.12%-1.91%分地区 华东地区 148,872,366.49 134,941,824.44 9.36%13.52%18.08%-3.50%中南地区 683,315,275.78 610,889,071.97 10.60%19.22%26.15%-4.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型
45、的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 647,152,373.02 584,939,460.31 9.61%幕墙装修 120,392,075.18 104,695,124.74 13.04%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 项目金额 累计
46、确认产值 未完工部分金额 未完工项目 524,699,354.72 137,850,622.83 319,650,186.96 是否存在重大未完工项目 适用 不适用 单位：元 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程 303,553,076.13 44.51%120,034,908.45 123,872,454.56 117,184,516.52 神仙居 SPA 养生度假基地（酒店）综合楼、客房楼室内装饰工程 101,146,
47、278.59 64.53%59,163,201.46 59,862,030.29 36,293,000.00 深圳乐土沃森生命科技中心1 号楼、4 号楼精装修工程 120,000,000.00 3.89%4,282,568.81 4,282,568.81 0 其他说明 适用 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 是否存在重大已完工未结算项目 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
48、直接材料 公共装修 339,826,921.54 41.89%296,329,944.69 35.52%14.68%直接材料 住宅装修 23,876,969.13 2.94%91,264,302.46 10.94%-73.84%直接材料 幕墙装修 70,842,841.11 8.73%93,203,165.23 11.17%-23.99%直接材料 材料销售 43,838,380.16 5.41%0.00 0.00%100.00%直接人工 公共装修 182,449,279.94 22.49%161,742,531.80 19.39%12.80%直接人工 住宅装修 35,180,064.99 4.
49、34%79,075,850.40 9.48%-55.51%直接人工 幕墙装修 25,538,287.93 3.15%32,244,125.35 3.87%-20.80%间接费用 公共装修 62,663,258.83 7.73%45,919,095.82 5.50%36.46%间接费用 住宅装修 9,356,533.48 1.15%15,148,493.86 1.82%-38.23%深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 间接费用 幕墙装修 8,313,995.70 1.03%10,739,043.12 1.29%-22.58%设计成本 装饰设计 9,275,705.
50、91 1.14%8,497,059.06 1.02%9.16%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰装修 直接材料 434,546,731.78 53.57%480,797,412.38 57.64%-9.62%装饰装修 直接人工 243,167,632.86 29.98%273,062,507.55 32.73%-10.95%装饰装修 间接费用 80,333,788.01 9.90%71,806,632.80 8.61%11.88%材料销售 直接材料 43,838,380.16 5.41%0.00 0.00%100.0