1、江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏传艺科技股份有限公司江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邹伟民、主管会计工作负
2、责人刘文华及会计机构负责人公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘文华声明：保证年度报告中财务报告的真实刘文华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要公司业务
3、经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”部分就此做了专门的说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门的说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,400,850 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），不以公（含税
4、），不以公积金转增股本。积金转增股本。江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.85 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.93 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监
5、事、高级管理人员和员工情况.94 第十节第十节 公司治理公司治理.95 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十二节第十二节 财务报告财务报告.109 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.110 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司 美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司 东莞传艺 指 传艺科技（东莞）有限公司 昆山
6、传杰 指 昆山传杰电子科技有限公司 昆山传艺 指 昆山传艺电子科技有限公司 日冲电子 指 日冲电子科技（昆山）有限公司，后更名为“昆山传艺”台湾办事处 指 大陆商传艺科技股份有限公司 胜帆电子 指 江苏胜帆电子科技有限公司 承源投资 指 扬州承源投资咨询部（有限合伙）鑫海创投 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司 润泰创投 指 江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）扬子创投 指 扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 传艺科技股份有限公司或传艺科技历次执行
7、的章程 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称
8、 传艺科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Transimage Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Transimage TECH.公司的法定代表人 邹传民 注册地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 注册地址的邮政编码 225600 办公地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 办公地址的邮政编码 225600 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞、刘林 联系地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 江苏省高邮市凌波路 33 号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真
9、0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省高邮市凌波路 33 号 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91321000668399955L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年和 2018 年，公司先后收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”）、崇康电子和美泰电子，并通过募集资金的投入，先后新增“笔记本及台
10、式机电脑键盘等输入设备及配件”、“手机纹理装饰膜片”业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、杨锦刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 张玉仁、吴昺 2017 年 4 月 26 日至 2019 年12 月 31 日
11、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,533,937,654.20 1,143,027,794.38 34.20%668,634,585.88 归属于上市公司股东的净利润（元）74,288,816.10 96,301,421.78-22.86%77,766,282.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,580,679.41 89,387,127.95-23.28%70,7
12、44,690.18 经营活动产生的现金流量净额（元）97,236,061.14 25,535,089.48 280.79%76,821,480.95 基本每股收益（元/股）0.30 0.39-23.08%0.35 稀释每股收益（元/股）0.30 0.39-23.08%0.35 加权平均净资产收益率 7.41%10.33%-2.92%10.93%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元）1,733,862,126.04 1,603,252,177.37 8.15%1,087,896,781.70 归属于
13、上市公司股东的净资产（元）1,038,311,188.04 970,747,992.23 6.96%891,681,773.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
14、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 373,952,089.32 318,402,906.52 409,322,803.07 432,259,855.29 归属于上市公司股东的净利润 25,637,381.84 17,008,298.28 29,693,181.66 1,949,954.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,505,990.65 16,259,288.51 28,94
15、8,300.41-1,132,900.16 经营活动产生的现金流量净额 4,276,318.72 77,264,936.18 14,422,392.17 1,272,414.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）576,883.40 131,312.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
16、外）5,457,775.35 6,862,177.65 7,404,618.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 376,620.74 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,387,951.68 2,493,383.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,042.77-1,351,962.84-565,434.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 972,644.05 减：所得税影响额 1,087,430.97 1,220,617.16 1,166,8
17、55.79 合计 5,708,136.69 6,914,293.83 7,021,592.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务
18、一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务分为四大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）；二是柔性线路板(FPC）的生产和销售；三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售；四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均居于行业前列。2、柔性线路板（FPC）业务 柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施
19、。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组、车联网等技术的创新进步，FPC产品的市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。报告期内，公司成立控股子公司胜帆电子，主要用于生产LCP基材柔性线路板和HDI多层柔性线路板及刚柔结合板等中高端印制电路板产品，进一步顺应5G时代消费电子产品的发展趋势，扩充产品线，提高产品技术含量，满足中高端市场的需求。3、各类电脑键盘及周边产品业务 笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技和子公司昆山传艺实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年
20、10月收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”），于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。日冲电子拥有国际发明专利50余项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。美泰电子具有在包括台式电脑键盘在内的计算机外设产品及零部件多年的生产经验、技术优势和客户。公司键盘业务目前已拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，下游运用覆盖众多电脑整机一线品牌。笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司凭借多年生产管理经验和经验丰富的专业研发团队，生产技术和产品质量居于行业前列，主要客户包括T
21、hinkpad、Lenovo及Dell等。4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务 公司手机纹理膜业务由崇康电子实施。公司于2017年收购崇康电子，新增手机纹理膜产品。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品，是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等，并不断积极开拓其他知名客户资源。公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设，产品可应用于中高端智能手机。截至目前，项目仍处于建设期，尚未达产。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大
22、变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 主要系公司增加生产线相关设备所致 无形资产 报告期无重大变化 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 在建工程 主要系在安装设备验收转固定资产所致 货币资金 主要系募集资金支出增加所致 应收账款 主要系销售收入增长所致 存货 主要为订单增加原材料成品库存相应增长所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业技术领先：经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研
23、发技术团队，为公司在笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、触控板（Touchpad）及按键（Button）、柔性线路板（FPC）、笔记本电脑及台式电脑键盘、手机纹理装饰膜片等细分行业的技术领先优势奠定了坚实的基础。同时，通过多年的研发和生产实践，公司掌握了主营产品各生产环节的核心技术，同时不断研发新型自动化设备，优化生产线，合理安排工序和人员，提高产品质量和人员利用率。截至目前，公司及子公司拥有境内外专利200余项，技术优势为公司行业竞争力提供了坚实保障。2、专用设备自主研发：公司通过自主研发及与设备厂商共同研发的方式获取所需的部分生产设备，委托签订保密协议的厂商制造，并约定在保密期限内专供
24、给公司。专用设备结合公司特有的产品结构，融入了公司多年的生产经验与技术沉淀，确保公司生产效率和良率的优先优势。3、规模优势：规模化生产使得公司的经营活动稳定，降低产品的成本，增强客户粘性，保证研发与科技创新持续不断的进行，持续保持产品的技术优势。4、全球优质客户：公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括联想、Dell、松下、三星、LG、小米等国内外知名品牌。公司与优质客户一道，共同推进科技创新、产品创新，不断成长，确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化，准确把握行业未来的发展方向，对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。5、上市公司平台：消费
25、电子产品行业是资金、技术、人力密集型行业，需要对固定资产、技术研发进行持续高额投入，以适应下游客户不断增长的市场需求。公司作为行业中的上市企业，在再融资、并购重组、产业链整合、合作投资、员工激励等方面有着较大的优势，有助于公司把握行业新一轮快速发展的历史机遇，不断增强公司的综合实力。6、稳定的核心团队：公司核心的技术团队和管理团队多年稳定在公司工作、发展，均长期持有本公司股票，与公司为利益共同体。同时，公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才，持续为公司核心管理团队与核心技术人员团队补充新鲜血液和后备力量，为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。7、高效管理与产品质量控制优势：公
26、司主要管理层多年从事本行业的管理工作，具有多年的技术或管理经验。公司的管理团队在实践中总结了一套笔记本电脑及其他消费电子产品零组件生产的技术管理经验和企业管理经验，为公司科学管理奠定了坚实的基础。公司具有严格、完善的质量控制体系，对每一件产品均严把质量关，全过程考虑产品的可靠性、维修性、质量和功能保障性、安全性及环境适应性。公司设有品保部门以及专职质量检验岗位，严格执行检验制度，生产过程、采购、外协、成品出厂等各个环节均须检验。同时，公司配置常规的检测设备、仪器以及各类等试验设备，保证了常规产品的检验。公司通过了ISO9001认证及ISO14001认证，凭借严格、完善的质量控制体系得到了行业下
27、游主要的笔记本键盘及整机制造商的一致认可。8、区位布局优势：消费电子产品零组件行业对于交货期的要求很高，客户一般采用零库存管理、即时补货，采购周期较短。因此，靠近客户的选址，更能方便为客户提供贴近的服务，降低产品运输在途时间和运输成本，满足消费电子产品制造行业对于配套产品的快速、大量供货要求。公司在江苏高邮、江苏昆山、重庆、广东东莞等地区均建有生产基地，可以为相关地区的下游客户进行配套生产，从而提高客户订单的快速响应能力。江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年公司紧紧围绕集团的战略方针，着力深耕键
28、盘产业和柔性印制线路板产业。报告期内，公司的管理层及研发技术团队齐心协力，着力开发行业内的高尖端技术，在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，使公司主营业务突破更高技术层面；报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,533,937,654.2元，较上年同期增长34.2%。回顾2019年，公司主要在以下几个方面凸显成效。（一）充分发挥竞争优势，突破更多知名品牌客户，产销量大幅增长 报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2019年，公司依托现有先进的产品设计结构，对轻薄型键盘做了进一步的优化，引领
29、了产品设计新的方向和趋势，获得了原有的一线国际品牌Lenovo、Thinkpad、三星等品牌客户以外更多客户的认可并进入了小米供应链。同时，也提升了对各大主要品牌客户的市场销售份额。公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。（二）深化公司消费电子产业链布局的需要 作为消费电子产品零组件的制造商，公司长期以来以市场需求为导向，在巩固计算机键盘及相关零组件等主营业务的同时，对智能手机等消费电子领域持续积极开展前瞻性的技术研发和储备，为拓展公司产品矩阵，
30、抢占市场先机打下坚实基础。智能手机是消费电子产业最重要、最核心的组成部分。近年来，全球智能手机每年的出货量基本稳定在14亿部左右，同时国产智能手机厂商所占市场比重日益增加，智能手机庞大的市场和国产品牌的崛起给国内产业链上游企业带来巨大的机会。报告期内，公司设立控股子公司胜帆电子（后于2020年4月变更为公司全资子公司），其所生产的LCP基材柔性线路板和HDI线路板能够被广泛应用于5G时代的智能手机、可穿戴设备等消费电子终端产品，是公司进一步深化消费电子产业链布局战略、分析5G时代消费电子行业发展红利的重要举措。（三）实施股权激励计划，助推公司长远发展 2019年，公司成功实施了股权期权和限制性
31、股票激励计划，首期共向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司凝聚力和向心力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 单位：元 2019 年
32、2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,533,937,654.20 100%1,143,027,794.38 100%34.20%分行业 电子信息零组件 1,533,937,654.20 100.00%1,143,027,794.38 100.00%34.20%分产品 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）112,108,266.23 7.31%221,451,154.20 19.37%-49.38%笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）446,072,947.25 29.08%340,453,374.17 29.79%31.0
33、2%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）146,352,177.75 9.54%137,785,023.65 12.05%6.22%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 651,579,502.52 42.48%245,546,811.66 21.48%165.36%手机纹理装饰膜片 80,307,484.44 5.24%91,818,892.49 8.03%-12.54%其他 97,517,276.01 6.36%105,972,538.21 9.27%-7.98%分地区 内销 364,575,266.90 23.77%549,977,351.42 48.12%-33.71
34、%外销 1,169,362,387.30 76.23%593,050,442.96 51.88%97.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子信息零组件 1,533,937,654.20 1,205,200,989.01 21.43%34.20%37.07%-1.65%分产品 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）112,108,266.23 74,249,361.61 33.7
35、7%-49.38%-54.09%6.80%江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）446,072,947.25 361,066,021.90 19.06%31.02%33.31%-1.38%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）146,352,177.75 104,078,034.90 28.89%6.22%12.95%-4.24%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 651,579,502.52 507,103,630.69 22.17%165.36%155.59%2.97%分地区 内销 364,575
36、,266.90 296,484,913.21 18.68%-33.71%-30.37%-3.91%外销 1,169,362,387.30 908,716,075.80 22.29%97.18%100.38%-1.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子信息零组件 销售量 万 PCS 29,805.65 16,727.22 78.19%生产量 万 PCS 29,163.6
37、3 16,458.57 77.19%库存量 万 PCS 3,182.63 3,665.39-13.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量增长67.62%，主要是报告期内销售增加所致；生产量增长77.19%，主要是报告期内销售订单增加所致；（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子信息零组件 1,205,200,989.01 100
38、.00%879,267,368.96 100.00%37.07%江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）74,249,361.61 6.16%161,718,582.91 18.39%-54.09%笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad）361,066,021.90 29.96%270,847,693.65 30.80%33.31%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）104,078,034.90 8.6
39、4%92,141,845.28 10.48%12.95%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 507,103,630.69 42.08%198,408,420.71 22.57%155.59%手机纹理装饰膜片 83,983,443.66 6.97%75,225,295.17 8.56%11.64%其他 74,720,496.25 6.20%80,925,531.24 9.20%-7.67%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦
40、想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。本期本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）709,018,218.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度
41、报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 252,886,354.93 16.49%2 第二名 192,900,764.44 12.58%3 第三名 117,092,624.92 7.63%4 第四名 77,507,241.02 5.05%5 第五名 68,631,232.74 4.47%合计-709,018,218.05 46.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）370,632,659.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.40%前五名供应商采购额中关联方采
42、购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 133,515,156.20 15.63%2 第二名 111,147,341.48 13.01%3 第三名 51,587,304.08 6.04%4 第四名 39,149,597.02 4.58%5 第五名 35,233,260.89 4.13%合计-370,632,659.67 43.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 69,086,316.72 50,860,666.44 3
43、5.83%主要系职工薪酬、出口费用、检测费及运输费用的增加 管理费用 91,426,699.48 50,587,737.61 80.73%主要系公司业务规模扩大员工薪酬增加及股权激励费用分摊 财务费用 2,007,445.15-9,329,636.32-121.52%主要系利息支出增加和汇兑收益减少 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发费用 53,042,962.52 38,474,432.54 37.87%主要系随着公司业务规模扩大，研发项目投入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司不断加大研发投入，根据既定目标开展研发活动，在新产品、新工艺及高性能、高集
44、成、低成本等方面为生产提供技术支持。通过对新产品尤其是高附加值产品的研发，延伸产业链，保持公司先进技术水平，提高综合竞争力；通过对新工艺的研发，提高产品质量，降低成本，促进公司稳步发展。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）305 332-8.13%研发人员数量占比 13.60%7.36%6.24%研发投入金额（元）53,042,962.52 38,474,432.54 37.87%研发投入占营业收入比例 3.46%3.37%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投
45、入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,589,155,561.18 1,187,666,682.40 33.80%经营活动现金流出小计 1,491,919,500.04 1,162,131,592.92 28.38%经营活动产生的现金流量净额 97,236,061.14 25,535,089.48 280.79%投资活动现金流入小计 302,156,527.40 290,486,075.01 4.02%投资活动现
46、金流出小计 463,948,699.76 534,272,444.41-13.16%投资活动产生的现金流量净额-161,792,172.36-243,786,369.40 33.63%筹资活动现金流入小计 387,951,478.00 272,900,000.00 42.16%筹资活动现金流出小计 399,525,117.23 21,845,237.05 1,728.89%筹资活动产生的现金流量净-11,573,639.23 251,054,762.95-104.61%江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 额 现金及现金等价物净增加额-71,258,220.51 34,72
47、1,403.60-305.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,387,951.68 1.81%理财产品收益 是 资产减值-32,191,998.94-42.00%存货跌价准备、商誉减值准备 否 营业外收入 317,550.06 0.41%营业外支出 982,278.33 1.28%公益性捐赠支出、赔偿款、罚款 否 信用减值损失-4,267,364.33
48、-5.57%应收账款坏账准备 否 其他收益 5,495,460.85 7.17%政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 194,137,839.87 11.20%265,396,060.38 16.55%-5.35%主要系募集资金支出增加 应收账款 549,381,546.15 31.69%485,
49、747,215.73 30.30%1.39%主要系销售收入增长，应收账款相应增加 存货 264,178,378.49 15.24%219,835,538.57 13.71%1.53%主要系报告期产销量增长，原材料成品库存相应增长 固定资产 400,903,285.33 23.12%331,795,789.83 20.70%2.42%主要系公司增加生产线相关设备所致 江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 在建工程 48,080,718.14 2.77%81,839,132.49 5.10%-2.33%主要系在安装设备验收转固定资产所致 短期借款 212,507,819.02
50、12.26%190,000,000.00 11.87%0.39%主要系公司银行短期贷款增加 长期借款 22,900,000.00 1.32%57,900,000.00 3.61%-2.29%主要系银行长期贷款减少所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2019年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00 保函保证金 长期股权投资 164,517,625.00 质押借款 固定资产 45,229,901.99 抵押借款 无形资产 16,786,499.51 抵