1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。
2、公司负责人陈文、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人公司负责人陈文、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司公司”）2019 年度聘请中年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。中度财务报告的审计机构。中兴财
3、光华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了江苏华盛天龙光电设兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司备股份有限公司 2019 年度审计报告年度审计报告 中兴财光华审会字（中兴财光华审会字（2020）第）第 318087 号号，该审计报告为保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详该审计报告为保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明细说明，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关
4、金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风银行存款等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该险是利率风险、外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。措施。1、市场风险（、市场风险（1）外汇风险外）外汇风险外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、日元或欧元的借款及银行存款、以美元、美承受
5、外汇风险主要与所持有美元、日元或欧元的借款及银行存款、以美元、美元结算的购销业务有关，由于美元、日元或欧元与本公司的功能货币之间的汇元结算的购销业务有关，由于美元、日元或欧元与本公司的功能货币之间的汇江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元或欧元率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元或欧元的货币性资产及负债于本公司总资产、负债所占比例较小，故本公司所面临的的货币性资产及负债于本公司总资产、负债所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况
6、参见外汇风险并不重大。资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、附注五、45。（。（2）其他价格风险本公司期末无公允价值计量的金融资产，）其他价格风险本公司期末无公允价值计量的金融资产，故无故无其他价格风险。其他价格风险。2、信用风险本期可能引起本公司财务损失主要来自于合同另、信用风险本期可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：（一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：（1）附注九、）附注九、5（4）关联担保情况中披露的相关的担保合同金额。为降低信用风险，本公司）关联担保情况中披露的相关的担保合同金额。为
7、降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公已经大为降低
8、。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。资金的信用风险较低。3、流动风险管理流动风险时，本公司加大销售力度并、流动风险管理流动风险时，本公司加大销售力度并催收货款，以改善主营业务情况，同时及时对现金及现金等价物进行监控，控催收货款，以改善主营业务情况，同时及时对现金及现金等价物进行监控，控制支出，以满足本公司经营需要、降低流动风险。本公司管理层对银行借款的制支出，以满足本公司经营需要、降低流动风险。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来使用情况进行监控并确保遵守
9、借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为源。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。公司为盛融财富投资基金一年以内。公司为盛融财富投资基金(北京北京)有限公司有限公司(以下简称以下简称“盛融财富盛融财富”)与与新疆天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩新疆天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯善县红山口一期泽鄯善县红山口一期22.6MW 光伏发电项目建设基金回购提供连带责任担保，法院现已判决主合同光伏发电项目建设基金回购提供连带责任担保，法院现已判决主合同无效，担保合同也
10、无效。但因公司存在过错，公司承担刑事追缴后不能清偿部无效，担保合同也无效。但因公司存在过错，公司承担刑事追缴后不能清偿部分的三分之一。公司从公安部门了解到盛融财富目前尚有非法吸收公众存款分的三分之一。公司从公安部门了解到盛融财富目前尚有非法吸收公众存款江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 11,922.8250 万元未偿还，按照法院判决，万元未偿还，按照法院判决，“公司承担刑事追缴后不能清偿部分的公司承担刑事追缴后不能清偿部分的三分之一三分之一”测算，公司最高偿付义务为测算，公司最高偿付义务为 3,974.2950 万元。应对措施万元。应对措施:公司积极着公司积极着手
11、组织恢复生产，创造经营收入，同时利用现有资源，包括但不限于土地、厂手组织恢复生产，创造经营收入，同时利用现有资源，包括但不限于土地、厂房等资产，或者寻求实际控制人支持，多渠道筹措资金，履行支付房等资产，或者寻求实际控制人支持，多渠道筹措资金，履行支付义务。由于义务。由于履行支付义务时间，与资金筹措到账时间具有不确定性，公司未来可能会存在履行支付义务时间，与资金筹措到账时间具有不确定性，公司未来可能会存在一定的流动性风险。一定的流动性风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度
12、报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.7 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股份变动及股东情况.41 第七节优先股相关情况.46 第八节可转换公司债券相关情况.47 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节公司治理.53 第十一节公司债券相关情况.58 第十二节财务报告.59 第十三节备查文件目录.196 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指
13、 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程 单晶炉 指 单晶硅生长炉 多晶炉 指 多晶硅铸锭炉 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天龙光电 股票代码 300029 公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 公司的中文简称 天龙光电 公司的外文名称（如有）Jiangsu Huasheng T
14、ianlong Photoelectric Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TLGD 公司的法定代表人 陈文 注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 注册地址的邮政编码 213200 办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 办公地址的邮政编码 213200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈文 刘毅 联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 电话 0519-82686000 0519-82330395 传真 0519-8233039
15、5 0519-82330395 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，公司董事会办公室。四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 王焕军 漏玉燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请
16、的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）17,186,793.43 9,576,609.27 79.47%333,720,631.77 归属于上市公司股东的净利润（元）-75,499,335.49-135,881,054.05 44.44%67,021,927.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,114,652.44-140,763,004.86 71.50%57,501,559.
17、28 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,354,957.87-30,462,027.43 62.72%10,750,505.58 基本每股收益（元/股）-0.3775-0.6794 44.44%0.3351 稀释每股收益（元/股）-0.3775-0.6794 44.44%0.3351 加权平均净资产收益率-92.78%-72.64%-20.14%30.26%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）97,306,531.79 179,772,150.19-45.87%523,549,619.82 归属于上市公司股东的净资产（元）43,622,575
18、.37 119,121,910.86-63.38%255,002,964.91 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,918,288.87 6,187,486.51 920,006.89 5,161,011.16 归属于上市公司股东的净利润-3,115,100.11-748,901.42-32,326,598.62-39,308,735.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,454,147.57-3,204,290.26-3,554,012.84-28,902,201.77 经营活动产生的现金流量净额-5
19、,071,644.83-6,991,797.70-1,318,352.55 2,026,837.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照
20、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,061,155.20 8,363,124.76-3,515.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
21、政府补助除外）288,101.70 1,634,163.72 1,215,460.60 债务重组损益-117,378.03 551,587.27 70,525.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,288,284.08 1,722,350.65 8,742,557.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,782,535.60-7,438,511.83-236,558.64 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00-49,236.24 268,100.80 合计-35,384,683.05 4,881,950.81 9,520,368.51-
22、对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务包括光伏设备（单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉
23、）及其相关配套设备（切割机、切方机、研磨机）的生产与销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、新型设备研发能力。公司完成了1700平方米的实验室的改造与升级，虽没有新产品推出，但一直未放弃核心技术和设计理念的的提升，拥有研发新型大容量单晶炉、多晶炉制造的技术人才，通过大量拉晶实验具有丰富的技术经验。2、大批量设备生产制造能力。公司厂房设备的基础非常好，拥有7个生产车间，共计34800平米
24、。各类机床加工类设备46台，其中龙门加工中心可以加工2米宽的大型零件，承揽风焊氩弧焊，车，铣，刨，磨等加工项目。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年12月以来公司停产停工，2019年全年没有恢复生产，融资重组没有取得任何进展，公司年度业绩亏损。1、持续对公司以往应收账款、预付账款进行梳理询证，通过采取各种方式催收，隆基、峨眉半导体、扬州合晶、晶科、浙江金瑞泓的欠款陆续到账。目前，公司应收账款客户88家，涉及金额为21553万元，已计提坏账准备21541万元，账面价值12万元。2、想方设法
25、开展新业务。与广东恒健集团、广东梅州市梅县区政府就整合客户广东博森多晶炉产能、发展太阳能电池组件生产销售项目进行了充分洽谈；利用公司现有的多晶炉设备和生产基地，与客户滁州华鼎共同商讨合作方案，寻求在多晶材料生产加工、电池片生产方向实现利润；通过进行大量的拉晶实验，尝试在新型单晶、半导体材料生产方面寻求突破。由于公司缺乏流动资金等诸多因素，最终未能实现。3、公司对常州天龙加工合同纠纷案形成存货完成了存货处置。4、公司管理层积极寻找产业并购重组的方向，2020年大有控股通过司法拍卖取得原控股股东诺亚科技10%的股权，完成拍卖后，大有控股持有公司12.8%的股权，公司未来发展方向需要根据此次拍卖全部
26、完成后确定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,186,793.43 100%9,576,609.27 100%79.47%分行业 工业 17,186,793.43 100.00%9,576,609.27 100.00%79.47%分产品 单晶炉及炉体 1,317,141.59 7.66%1,910,334.15 19.95%-31.05%切
27、割机、切方机、研291,560.80 1.70%136,752.14 1.43%113.20%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 磨机、丫口机 热场 9,874,185.88 57.45%1,810,532.77 18.91%445.37%药机 0.00 0.00%1,901,431.64 19.85%-100.00%租赁相关收入 223,962.71 1.30%3,412,515.83 35.63%-93.44%材料销售 4,626,811.42 26.92%405,008.55 4.23%1,042.40%加工收入 853,131.03 4.96%34.19
28、0.00%2,495,164.79%分地区 东北 0.00 0.00%11,965.81 0.12%-100.00%华南 2,654.87 0.02%0.00%100.00%华北 17,681.41 0.10%1,952,273.97 20.39%-99.09%华东 17,165,453.61 99.88%7,227,307.96 75.47%137.51%华中 0.00 0.00%0.00%0.00%西北 1,003.54 0.01%324,957.27 3.39%-99.69%西南 0.00 0.00%23,931.62 0.25%-100.00%境外及港澳台地区 0.00 0.00%36
29、,172.64 0.38%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 17,186,793.43 11,480,107.44 33.20%79.47%39.47%19.16%分产品 材料销售 4,626,811.42 3,656,805.77 20.96%1,042.40%45,791.29%-77.07%热场 9,874,185.88 5,357,881.77 45.7
30、4%445.37%192.45%46.93%分地区 华东 17,165,453.61 11,478,879.81 33.13%137.51%90.07%16.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实物销售收入是否大于劳务收入实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 光伏设备 销售量 台 60 1 5,900.00%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 生产量 台 9-100.00%库存量 台 54 114-52.
31、63%石墨热场 销售量 套 生产量 套 库存量 套 94-100.00%硅片 销售量 片 生产量 片 库存量 片 137,493 137,493 0.00%玻璃片 销售量 片 353,440 100.00%生产量 片 363,599 100.00%库存量 片 10,159 100.00%树脂金刚线 销售量 米 生产量 米 库存量 米 1,100 1,100 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司光伏设备2019年销售量比上年同期增加5900%，主要是公司单晶炉销售数量比上年同期有所增加；光伏设备生产量比上年同期减少100%，主要是公司处于停产状态；光伏设备库存
32、量比上年同期减少52.63%，主要是公司本期销售了上年库存光伏设备60台；石墨热场库存量比上年同期减少100%，主要是因为本期上海杰姆斯不再纳入合并报表范围；玻璃片销售量、生产量、库存量比上年同期增加100%，主要是公司本期增加了代加工玻璃片业务。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 5,222,000.47 45.49%3,916,722.0
33、6 47.58%33.33%工业 人工工资 786,529.52 6.85%1,366,160.19 16.60%-42.43%工业 折旧 113,695.68 0.99%2,498,347.71 30.35%-95.45%工业 能源和动力 0.00 0.00%449,999.53 5.47%-100.00%工业 杰姆斯 5,357,881.77 46.67%0.00%100.00%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期上海杰姆斯不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务
34、发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,000,875.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 常州轩勤再生资源回收有限公司 2,545,970.35 14.81%2 南京宁帮聚再生资源有限公司 2,510,819.36 14.61%3 上海日进机床有限公司 853
35、,131.03 4.96%4 南京文百蕊再生资源有限公司 850,862.07 4.95%5 江苏以马内利再生资源有限公司 240,092.34 1.40%合计-7,000,875.15 40.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）24,497,645.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 100.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 常州市天龙光电设备有限公司 21,444,151.27 87.54%2 常州益群新能源
36、科技有限公司 2,000,000.00 8.16%3 常州世金电子科技有限公司 812,912.00 3.32%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 162,181.82 0.66%5 常州百科电子有限公司 78,400.00 0.32%合计-24,497,645.09 100.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 429,703.18 1,498,581.79-71.33%主要是人员工资与售后服务费减少 管理费用 23,142,701
37、.31 45,019,920.13-48.59%主要是工资、折旧费、长期待摊费用等减少 财务费用-43,972.83 1,529,621.43-102.87%主要是利息支出减少 研发费用 1,088,694.95 5,633,406.43-80.67%主要是研发人员工资及材料减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过对电气控制系统进行研发，可以有效的帮助单晶炉自动化进程，节约企业在人力资源上的开支，提高生产和测量的精度，减少生产过程中事故的发 生，促使企业获得更大的经济效益。项目进展，公司之前量产过80,85,95，110型单晶炉，拥有完整的技术团队以及设计经验。项目进展顺利，目前已完成
38、基础开发，样机测试过程中。项目研发目标：工作人员可以通过触摸式屏幕显示器设置单晶硅生长所需 的参数。在单晶硅棒的生长过程中，CCD影响釆集系统时刻监测 炉内的晶体生长状况，并将数据通过通讯模块传给中央控制系 统，中央控制系统根据情况来调整温度，压力，拉速等参数。整 个系统釆用模块化设计，系统结构简单，运行稳定可靠，可以对单晶硅棒生长过程全程监控，并自动调节单晶硅棒生长所需的参 数。项目市场前景，不仅可以提升公司的设计水平，还可以带动一系列配套加工设备的开发研制工作。这对公司的发展有极大的意义。随着硅晶圆持续高景气，国内产业链相关公司将有望持续受益。天龙光电紧跟行业趋势，加强半导体及单晶炉设备产
39、业化，调整市场策略，提高企业竞争力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）6 26 44 研发人员数量占比 11.32%14.44%13.84%研发投入金额（元）1,088,694.95 5,633,406.43 9,744,983.81 研发投入占营业收入比例 6.33%58.82%2.92%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利0.00%0.00%0.00%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 润
40、的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,245,987.25 68,335,019.84-77.69%经营活动现金流出小计 26,600,945.12 98,797,047.27-73.08%经营活动产生的现金流量净额-11,354,957.87-30,462,027.43 62.72%投资活动现金流入小计 9,207,476.35 5,746,053.74 60.24%投资活动现金流出小计 120
41、,520.27 1,224,319.18-90.16%投资活动产生的现金流量净额 9,086,956.08 4,521,734.56 100.96%筹资活动现金流入小计 16,800,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 14,653.83 111,080,338.30-99.99%筹资活动产生的现金流量净额-14,653.83-94,280,338.30 99.98%现金及现金等价物净增加额-2,282,655.62-120,219,844.14 98.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入比上年同期减少77.69%，主要是销售商品、提供
42、劳务收到的现金有所减少；经营活动现金流出比上年同期减少73.08%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金均有所减少；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.72%，主要是经营活动现金流出有所减少；投资活动现金流入比上年同期增加60.24%，主要是本期处置固定资产大于上年同期；投资活动现金流出比上年同期减少90.16%，主要是上期购买固定资产；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.96%，主要是本期处置固定资产大于上年同期；筹资活动现金流入比上年同期减少100%，主要是上期收到银行受偿资金；筹资活动现金流出比上年同期减少99.99%，主要是上年同期归
43、还银行贷款；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.98%，主要是上年同期归还银行贷款；现金及现金等价物净增加额比上年同期增加98.10%，主要是上年同期归还银行贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019
44、 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,637,057.15 2.71%4,362,288.47 2.43%0.28%不适用 应收账款 124,057.93 0.13%18,462,187.77 10.27%-10.14%不适用 存货 9,771,391.51 10.04%15,942,041.88 8.87%1.17%不适用 投资性房地产 2,471,094.76 1.37%-1.37%不适用 固定资产 72,605,490.73 74.62%87,270,386.84 48.54%26.08%不适用 在建工程 12,777.62
45、 0.01%-0.01%不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项项 目目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 557,424.30 账户冻结 固定资产 63,734,287.87 法院查封 无形资产 10,677,179.79 法院查封 合合 计计 74,968,891.96 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的
46、股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信
47、息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、主营业务停滞风险 公司主要产品单晶炉、多晶炉未能获得市场订单，前期已承接未交付订单截至目前未取得客户订单的具体供货时间，公司暂未有生产计划。应对措施：公司正积极进行业务转型。2、暂停上市的风险 公司2018年业绩亏损，2019年业绩持续亏损，如2020年业绩不能扭亏，有暂停上市的风险。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 应对措施：公司正积极进行业务转型，通过新业务实现利润。3、子公司上海杰姆斯电子材料有限公司失控风险 子公司上海杰姆斯电子材
48、料有限公司资产及经营场地被封，无法持续经营，公司不能从该子公司经营活动中获取利益。上海杰姆斯在财务资料提供以及年报审计方面不能进行配合，已处于失控状态。应对措施：公司尽快完成子公司上海杰姆斯电子材料有限公司68%的股权转让事宜。4、公司存在净资产为负的风险 公司为北京盛融财富投资基金担保一案法院已有判决，即担保无效，因存在过错需承担北京盛融财富投资基金案刑事追缴后不能清偿部分的三分之一。盛融财富目前尚有非法吸收公众存款11,922.8250万元未偿还，为此，公司最高偿付义务为3,974.295万元。至2019年末，已发生诉讼金额为2320.05万元，公司计提预计负债773.35万元并挂账，未发
49、生的诉讼尚无法计提预计负债，如所有投资人全部起诉公司需要补提预计负债约3200万元。截至2019年年底，公司净资产为4362万元，如考虑2020年支付盛融案件全部赔偿金，公司净资产为1162万元，若公司无法恢复正常经营，出现经营性亏损，公司存在净资产为负的风险。应对措施：公司正积极进行业务转型，确保实现利润增长，确保净资产增长。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019 年年
50、度报告全文 20 第五节重要事项第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股）200,000,000 现金分红金额（元）（含税）0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00 现金分红总额（含其他方