1、2020 年年度报告 1/190 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司哈药集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计
2、师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐海瑛徐海瑛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘波刘波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管平管平声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2020年度母公司实现净利润-1,175,337,
3、440.36元，依照公司法和公司章程规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-663,398,512.00元，2020年可供分配利润为-1,838,671,952.36元，因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2020年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/190 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业
5、务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.190 2020 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为
6、本公司控股股东 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829”三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，现已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公
7、司 公司章程 指 哈药集团股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 徐海瑛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 周小楠 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号
8、电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150025 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种
9、类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 签字会计师姓名 郑宏春 2020 年年度报告 6/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 10,788,456,548.75 11,824,561,
10、675.04-8.76 10,813,613,594.67 归属于上市公司股东的净利润-1,077,699,405.63 55,812,116.14-2,030.94 346,139,970.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-714,935,040.48-12,148,243.03-5,785.09 244,126,120.64 经营活动产生的现金流量净额-728,154,257.63-284,938,535.31-155.55 692,724,935.55 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,479,645,
11、542.97 5,456,565,308.41-36.23 5,865,429,231.41 总资产 11,847,534,453.08 12,502,530,832.80-5.24 11,900,901,626.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.43 0.02-2,250.00 0.14 稀释每股收益（元股）-0.43 0.02-2,250.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.285-0.005-5,600.00 0.10 加权平均净资产收益率（%）-24.12
12、 0.94 减少25.06个百分点 5.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.00-0.21 减少15.79个百分点 3.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年 12 月 4 日，公司完成 64,000 股限制性股票回购注销工作，股份总数由 2,507,019,076 股变更为 2,506,955,076 股。为方便投资者对比，2018 年和 2019 年基本每股收益及稀释每股收益数据已根据 2020 年股本变动情况进行相应调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会
13、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/190 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）
14、第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,510,840,032.33 2,298,540,145.16 2,839,693,137.45 3,139,383,233.81 归属于上市公司股东的净利润-186,635,649.27-146,666,585.24-39,361,493.64-705,035,677.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-202,975,002.50-152,041,521.16-86,400,939.04-273,517,577.78 经营活动产生的现金流量净额-71,626.60-166,639,4
15、44.47 93,767,542.22-655,210,728.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 14,095,070.99 -155,990.48 1,117,762.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,394,471.47 51,832,903.78 58,961,172.53
16、 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-545,318,073.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,608,984.57 191,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,539,600.79 29,306,376.58 60,355,055.13 少数股东权益影响额 74,273,719.31 -839,067.50-587,367.29 所得税影响额 10,721,06
17、2.38 -12,183,863.21-18,024,173.06 合计-362,764,365.15 67,960,359.17 102,013,850.29 2020 年年度报告 8/190 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1,105,100,676.55 48,720,414.54-1,056,380,262.01 0 应收款项融资 850,065,849.51 1,060,152,681.33 210,086,831.82 0 合计 1,955
18、,166,526.06 1,108,873,095.87-846,293,430.19 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务与产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993 年 6 月，公司在上海证券交易所上市
19、（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015 年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，在产在销品规 347个，主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用青霉素钠、注射用头孢曲松钠、注射用盐酸罗
20、沙替丁醋酸酯等。公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。（二）公司经营模式 1、医药工业经营模式（1）采购模式公司通过对物资供应链及产业链的深入研究，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过对供应商的科学高效管理，深入挖掘供应商资源，优化供应商准入及退出机制，实现供应商的优胜劣汰，保证供应商体系的良性发展；通过物料需求计划管理、采购订单管理等方式，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。（2）生产模式
21、公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP 规范；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。（3）销售模式公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，科学细分医疗市场和药店零售市场，通过组建 OTC 事业部、Rx 事业部、招商事业部、电商事业部，全面满足零售终端、医疗终端和电商平台的业务发展需求。2、医药商业经营模式（1）医药批发业务模式：公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品
22、配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。（2）医药零售业务模式：公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。（三）行业发展现状及周期性特点 回顾近十年的医改历程，保质控费已经成为医改持续不变的主题，医改新常态已然到来。从药品需求端来讲，在保证疗效的前提下，引导临床合理用药，可降低患者用药负担,缓解医保支出压力。但对药企来讲，不管是医改前期的“限抗令”，还是近期的“带量采购”模式，都持续推动制药企业的供给侧结构性改
23、革。然而，随着人民健康意识的不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持，医药行业虽增速承压，但稳健增长的趋势不变，企业创新仍是不变的发展主题。在此背景下，制药企业需要持续开展产品创新和自身的转型升级，具备创新转型意识的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。从国家统计局数据来看，2020 年医药制造业营业收入 24,857.30 亿元，同比增长 4.5%，较 2019年同比增速下降 2.9%；医药制造行业利润总额 3506.70 亿元，同比增长 12.8%，较 2019 年同比增速提升 6.9%。（四）公司市场地位 公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的
24、产业布局，产品管线具有行业领先优势。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等最具用药规模和成长性的治疗领域，形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌2020 年年度报告 10/190 系列营养补充剂、拉西地平片等心脑血管类产品及注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等消化类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。（五）报告期内业绩驱动因素 报告期内，面对新冠肺炎疫情对公司生产经营带来的不利影响，在做好公司自身疫情防控工作的前提下，对外积极参与全面抗疫工作中。公司针对行业政策、市场变化，重新梳理细分各业务版块，聚焦专业领域，借助信息化技术工具，加强精细化管理，聚焦目标市
25、场，扩充营销团队，快速引入专业人才，分区域提升市场准入能力，增加终端覆盖及掌控等工作。面对新冠疫情对实体药店销售的影响，公司积极拓展新渠道与新业务模式，扩大线上销售渠道，提升公司销售业绩。同时，全面提高生产精细化管控能力，参考外部市场建议、结合内部环境、对标行业现状，优化管理流程，减少冗余资源投入，实施三项制度改革工作，优化和完善选人用人机制及绩效管理体系，提升公司管理能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极调整产业结构，加强精细化管理
26、，促进各项改革措施有效落实，不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）品牌优势 公司积极实施品牌战略，着力打造民族品牌。经过多年的品牌经营与维护，树立了公众认知度高、内涵丰富的品牌形象。目前，公司拥有“哈药”、“三精”、“世一堂”、“盖中盖”、“护彤”五件驰名商标及“世一堂”1 件中华老字号的使用权。累计获得“中国 100 最具价值消费品牌”、“品牌中国金谱奖中国医药行业年度十佳品牌”、“影响中国公益品牌大奖”、“中国行业领袖品牌”、“中国行业十大创新品牌奖”、“健康中国医药行业最具影响力品牌企业”、“中国医药十大领军品牌”、“中国医药企业公民开模”、“中国医药新冠疫情
27、联防联控奖”、“2020 年度优秀医疗创新领先企业”等多项殊荣，公司品牌价值不断彰显。（2）产品优势 公司经过多年的发展，形成了从化学原料药到化学制剂、中成药、生物制药的产业链布局，提供以患者为中心的多元化产品，形成公司的核心竞争优势。公司拥有丰富的产品资源，拥有 1806 个药品批文和 83 个保健品批文，其中独家产品 69 个，在产在销的 237 个品规进入 2020 年国家医保目录，在产在销的 101 个品规进入 2018 版国家基本药物目录，头孢菌素类抗生素制剂、补钙系列保健品等产品市场占有率位居行业前列，为公司利用品牌优势和产品资源提升市场竞争力提供了有力的保障。（3）质量优势 公司
28、拥有多年药品生产经营历史，一贯坚持“为人类健康提供良心好药”，严格执行国家法律法规，建立覆盖产品全生命周期质量管理体系，实施质量管理的长效机制，严把产品质量关，主导产品疗效确切、稳定耐受、安全可靠，在产品品质和技术含量等方面均具有独特的优势。（4）科研优势 公司打破固有的研发体系，向外延伸以市场为导向，建立开放创新的研发体系：先后与北大医学建立战略合作，成立“北大医学哈药”核酸药物协同创新实验室；与哈工大签约战略合作，开展医药研发领域、保健食品领域和生物信息领域等方面的合作；与北京质肽生物合作，在多肽药物方面建立合作研发平台；与黑龙江省食品药品检测所联合申报国家重点实验室。同时优化自身研发体系
29、，建立涵盖化学药、生物药、中药、保健食品等领域的研发中心，开展口服、外用及注射等多种用药途径近二十个产品。（5）人才优势 2020 年年度报告 11/190 在人才建设方面，公司优化调整组织架构及岗位职责，引进多位具有丰富行业经验的高级管理人才，形成了职业化程度高、成员结构合理的管理团队，全面提升公司在生产、技术、研发、营销、人力、运营管理等领域的标准化和专业化程度，有效提高了公司的管理水平和效率。同时，开展劳动、人事、分配三项制度改革项目，分阶段、分批次地公开竞聘选拔，持续推进全员竞聘上岗机制，为推进组织变革、优化人员配置、激活人员活力提供了保障。2020 年年度报告 12/190 第四节第
30、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，我国医改继续向深层次推进，限抗升级、重点监控合理用药目录出台、DRG 试点范围扩大、DIP 试点工作开展等举措，对现有药品市场的用药结构带来变化，在带量采购范围扩大、鼓励集团采购和医联体采购等政策预期的影响下，部分药品将进一步面临降价的压力，医保控费的力度和效率逐步提升，在医改政策引导下的国内医药行业仍在深刻变革中。报告期内，对公司利润影响因素：受新冠疫情以及医药市场环境波动等不利因素影响，公司工业板块部分核心品种的销售出现下滑，商业板块各类终端门店营业时间减少，部分治疗领域药品限售或禁售，
31、医疗终端出现部分停诊、限诊，公司 OTC、处方药等业务的营业收入受到影响。公司积极应对疫情给日常经营带来的不利影响，在做好疫情防控的同时，有序开展各项生产经营工作，全面落实公司各项发展战略和既定工作计划，尽力降低疫情给公司带来的负面影响。三项制度改革工作对公司全面提高生产精细化管控能力，优化管理流程，减少冗余资源投入产生积极影响，三项制度改革在优化和完善选人用人机制及绩效管理体系的同时，也产生了一定金额的一次性辞退福利。GNC 进入美国破产法第 11 章重整程序，公司作为优先股股东，偿还次序位列普通股债权人之后，无法得到优先偿还。因此，公司对 GNC 可转换优先股的应收股利计提减值准备。受哈药
32、总厂和哈药六厂搬迁、中药板块相关公司整合、注射剂产品线结构整合等事项影响；受公司对所属部分厂区存在技术性能落后、能耗高且已无法改造利用的闲置设备计提减值准备。截至报告期末，公司实现营业收入 107.88 亿元，同比下降 8.76%，其中医药工业主营业务收入为27.68 亿元，医药商业主营业务收入为 79.73 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10.78 亿元。报告期内，公司重点推进了以下工作：产品营销方面，公司持续梳理产品、渠道和终端资源，强优势补短板，聚焦核心产品，优化渠道终端，借助主流渠道发声，由行业专家把脉，科学细分医疗市场和药店零售市场。一是扩充专业团队、拓展业务渠道，重视与大
33、型医药连锁企业合作，增强产品终端引领能力，提升终端市场潜力；二是充分开发潜力渠道，在传统医药销售渠道之外，与众多大型电商平台建立长期合作伙伴关系，积极拓展线上渠道，加快产品多途径销售建设，提升产品市场拓展能力；三是充分挖掘公司现有产品潜力，与各专业协会、权威机构开展合作，借助多维渠道、发挥合作共赢机制，共同推动潜力产品的发展。在产品研发方面，着重强化公司在神经、肿瘤、儿科、心内、消化、呼吸、皮肤领域的产品结构，寻找有技术壁垒的高端制剂，加快公司产品升级的进程。一是积极推进一致性评价工作，阿莫西林胶囊（2 个品规）、布洛芬颗粒、头孢氨苄胶囊已通过仿制药一致性评价，辛伐他汀片、阿奇霉素片等 7 个
34、品规一致性评价品种已进入审评阶段，其他品规的一致性评价工作均有序进行；二是加快新品种的引进与合作，已开展口服补液盐、奥司他韦等十多个仿制药项目，与日本 ASKA 公司等企业洽谈产品引进与合作开发，通过多种手段和方式，多途径丰富产品线；三是继续挖掘现有产品资源优势，与中国中医科学院中药研究所合作菊梅利咽含片项目，与北京大学合作冠心泰项目，实现公司产品的二次开发。在产品生产和产能布局方面，公司持续优化产、销、存信息化平台，加强供应链体系关键数据信息共享及追踪，以保质保量、低成本、高效率的满足市场需求为基础，有效控制产品库存，强化存货资金占用管控。全面推进两厂搬迁、中药板块整合、化学原料药布局等重点
35、项目，提升产能优化整合速度，进一步完善和加强产业链布局，强化公司产品优势、产能优势。在人才建设方面，公司持续规范和优化所属企业组织架构、岗位职责及关键岗位，同时依托选人、用人机制及绩效管理体系，搭建了管理通道、专业通道和操作通道的内部人才多通道职业生涯发展体系。通过市场化人才引进、“新时代哈药青年人才库”计划的选拔与培育、哈药学院的人才赋能，促进了公2020 年年度报告 13/190 司外部“新鲜血液”注入、内部“人才活力”激发，夯实了公司不同经营管理领域市场化人才战略的发展基础。同时，全面推进“三项制度”改革项目，平稳有序地完成了 10 余家所属企业的员工劳动关系调整工作，为公司市场化经营机
36、制转型和持续稳定发展提供保障。在医药商业方面，公司控股子公司人民同泰持续深化改革，提升运营质量，创新经营模式，加强精细化管理。医药批发业务方面，强化与供应商合作，增强带量采购品种覆盖力度的同时加强重磅新品的引进，持续扩大公司品种优势，跟踪国内新品上市动态，布局开展医疗器械业务，扩大经营范围；人民同泰深入拓展三大终端市场，强化国家政策性产品基础性培育，国谈产品客户增加到 2800 余个，增长50%，深入推进与下游客户的粘性合作，稳固核心市场，公司与区域内 10 余家医疗机构达成合作，开展供应链延伸服务项目；医药零售业务方面，开展与上游厂商战略合作、实行核心商品、品牌商品疗程用药等措施，打造有竞争
37、优势的商品体系；公司实施信息一体化打通和数据实时连通，完成网络系统改造，搭建统一管理网络模式，赋能新零售，上线 CRM 会员系统、微商城小程序、OMS 系统、互联网医院处方平台等，会员深度服务取得阶段性进展；公司深入研究国家医改政策导向，积极承接处方外流、加强慢病管理工作，截止目前，成立 DTP 专业药房 6 家，通过会员管理系统和大数据分析研究，为患者提供专业化的用药指导和用药提醒，追踪用药进展提供专业的药事服务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司实现营业收入 107.88 亿元，同比下降 8.76%，其中医药工业主营业务收入为27.68 亿元，医药商业主营
38、业务收入为 79.73 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10.78 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,788,456,548.75 11,824,561,675.04-8.76%营业成本 8,441,040,358.54 8,994,166,347.80-6.15%销售费用 1,075,161,708.39 861,284,276.84 24.83%管理费用 1,759,422,713.53 1,536,724,522.1
39、3 14.49%研发费用 92,526,992.00 125,142,270.21-26.06 财务费用 50,510,968.13 45,609,907.80 10.75%经营活动产生的现金流量净额-728,154,257.63-284,938,535.31-155.55%投资活动产生的现金流量净额-101,166,035.43-1,374,949,154.63 92.64%筹资活动产生的现金流量净额 1,061,414,343.50 287,532,701.97 269.15%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务毛利率为 21.53%，较上年同期下降
40、2.20 个百分点。其中，医药工业毛利率为 51.49%，医药商业毛利率为 11.13%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学制剂 1,573,973,488.82 678,779,626.88 56.87-29.67-34.36 增加 3.08 个百分点 中药 625,552,134.34 431,835,461.99 30.97 8.81 6.58 增加 1.45 个百分点 生物制剂 7
41、1,971,851.81 32,117,781.54 55.37-24.06-19.19 减少 2.69 个百分点 2020 年年度报告 14/190 保健品 67,986,052.72 31,497,966.76 53.67-58.06-61.74 增加 4.45 个百分点 其它 428,272,873.68 168,349,104.86 60.69 43.10 48.67 减少 1.48 个百分点 工业小计 2,767,756,401.37 1,342,579,942.03 51.49-19.90-24.28 增加 2.80 个百分点 批发医疗客户 4,984,445,403.19 4,5
42、63,666,120.16 8.44-14.35-11.03 减少 3.42 个百分点 批发商业客户 1,626,596,730.24 1,522,114,439.82 6.42 28.14 27.10 增加 0.76 个百分点 零售 1,281,434,176.26 941,753,809.73 26.51 11.86 15.48 减少 2.30 个百分点 其他 80,841,049.50 58,584,447.93 27.53 0.02-5.17 增加 3.97 个百分点 商业小计 7,973,317,359.19 7,086,118,817.64 11.13-4.11-1.64 减少 2
43、.23 个百分点 合计 10,741,073,760.57 8,428,698,759.67 21.53-8.75-6.11 减少 2.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）抗病毒抗感染 687,473,635.58 518,165,929.00 24.63-31.50-35.53 增加 4.70 个百分点 感冒药 401,124,098.00 273,679,003.01 31.77-4.11 20.40 减少 13.89 个百分点 心脑血管 267,881,268.28 79,542
44、,068.71 70.31-24.49-9.26 减少 4.98 个百分点 消化系统 199,966,812.50 115,107,215.77 42.44 16.11 3.17 增加 7.22 个百分点 抗肿瘤 51,165,367.20 23,770,029.13 53.54-41.83-34.21 减少 5.39 个百分点 营养保健品 942,019,277.39 233,841,829.23 75.18-25.98-42.83 增加 7.32 个百分点 其他 218,125,942.42 98,473,867.19 54.85 49.73 0.85 增加 21.88 个百分点 工业小计
45、 2,767,756,401.37 1,342,579,942.03 51.49-19.90-24.28 增加 2.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 10,736,707,855.05 8,424,625,128.23 21.53-8.26-5.37 减少 2.40 个百分点 国外地区 4,365,905.52 4,073,631.44 6.69-93.46-94.54 增加 18.46 个百分点 合计 10,741,073,760.57 8,428,698,759.67
46、21.53-8.75-6.11 减少 2.20 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 随着医改持续深入推进，在国家基本、工伤保险和生育保险药品目录、限制用药目录、两票制等政策的影响，部分产品受政策波及，以心脑血管类慢病用药为主，由医疗机构转向零售终端，扩大推广范围、增加了费用投入。随着带量采购推进的深入，纳入带量采购目录的品种种类增多，部分地区性带量采购扩容，促使部分常用性肿瘤用药价格大幅压缩。受疫情影响，部分感冒类产品被过渡盲从，导致部分产品原料价格暴涨。这些影响均使得医药行业的平均利润率下降。有关部门对药品价格的控制和调整将使公司产品面临一定的压力，从而导致部分产品毛利空间压
47、缩。公司将聚焦核心品牌，分梯队打造核心品种，从而调整毛利结构。配合公司营销模式转型升级，结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，深入推进精细化管理，以此来应对部分产品的毛利变化。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄糖酸钙口服溶液(有糖)万盒 2,414 2,236 257-26-30 218 葡萄糖酸锌口服液 万盒 2,771 2,193 587 20-7 5,068 双黄连口服液 万盒 2,117 2,026 93 36
48、30 271 阿莫西林胶囊 万盒 2,522 2,889 1,445-61-44-22 小儿氨酚黄那敏颗粒 万袋 2,164 1,260 1,076-3-52 520 2020 年年度报告 15/190 拉西地平片 万盒 817 713 203 28 22 68 钙铁锌口服液 万盒 332 394 65-28 9-50 注射用青霉素钠 万支 14,405 11,976 3,620 51 3 201 新盖中盖牌高钙片 万盒 264 297 248-58-33-12 注射用头孢曲松钠 万支 3,584 3,265 884-27-40 20 产销量情况说明 葡萄糖酸钙口服溶液（有糖）：2020 年复
49、方钙发出较同期减低，主要原因是 20 年重点工作是规范渠道、疏通终端、增加覆盖、纯销增长，是趋于良性发展的一年，年底渠道库存已经优化至合理范围。葡萄糖酸锌口服溶液：收到钙锌口服液迅速增长的影响，单纯补锌的葡萄糖酸锌整体呈现下降趋势。双黄连口服液：疫情期间双黄连多次录入新冠诊疗方案，产品认知度提升及消费者有备药意识，双口销量同比提升。阿莫西林胶囊：去年受疫情和 4+7 集采未中标的影响，销量下降 小儿氨酚黄那敏颗粒：2019 年疫情原因商业/终端集中备货，随之各地实施的感冒药品禁售造成库存积压；20 年护彤整体处于渠道库存降压阶段，库存积压问题改善，逐步进入良性循环。拉西地平片：2020 年开展
50、“乐平天下”项目，开发不同等级的医院，同时加大渗透，所以出现快速增长，库存：由于“乐平天下”使得产品发货量增加，增加了库存，以满足销售需求，同时也受到疫情的影响，提前备货。钙铁锌口服液：电商端增加了推广力度，销量有所提升。新盖中盖牌高钙片：药店端保健品政策受限，江苏、贵州、广州的江门、惠州、山西省原平市等地，医保部门以文件等方式，禁止保健品药店销售，对药店端销量有所影响。注射用头孢曲松钠：疫情影响，诊所不营业，针剂销量下降 注射用青霉素钠：注射用青霉素钠去年年底配合总代控货，发出减少，所以库存增大 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期