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600864_2020_哈投股份_哈投股份2020年年度报告_2021-04-23.pdf

1、2020 年年度报告 1/245 公司代码:600864 公司简称:哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司哈尔滨哈投投资股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵洪波赵洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张宪军张宪军及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉贾淑莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日

3、期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发0.30元现金股利(含税)。以本公司截至2020年末已发行股份2,080,570,520.00股计算,现金股利总额共计约人民币62,417,115.60元。2020年度本公司现金分红比例为33.11%(即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年

4、度报告涉及的未来发展计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/245 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露未来面临的风险,请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、关于公司未来

5、发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 全资子公司江海证券的净资本及风险控制指标 项目 本报告期末 上年度末 净资本 9,296,509,573.53 9,429,912,962.09 净资产 9,794,698,771.71 9,839,023,360.99 风险覆盖率 211.57%193.69%资本杠杆率 38.73%28.28%流动性覆盖率 300.18%227.37%净稳定资金率 150.21%122.68%净资本/净资产 94.91%95.84%净资本/负债 82.30%51.95%净资产/负债 86.71%54.21%自营权益类证券及证

6、券衍生品/净资本 11.13%15.41%自营固定收益类证券及证券衍生品/净资本 107.47%157.37%2020 年年度报告 4/245 目 录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.41 第六节 普通股股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.74 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.245 2020 年年度报告 5/245 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义

7、在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 黑岁宝 指 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司 江海证券 指 公司全资子公司江海证券有限公司 哈投集团 指 公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司的中文简称 哈投股份 公司的外文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HTGF 公司的法定代表人 赵洪波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张名佳 陈曦 联

8、系地址 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层 电话 0451-51939831 0451-51939831 传真 0451-51939825 0451-51939825 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区隆顺街27号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层 公司办公地址的邮政编码 150028 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站

9、的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2020 年年度报告 6/245 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈投股份 600864 岁宝热电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张鸿彦 黄羽 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主

10、要会计数据 2020年年 2019年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2018年年 营业总收入 2,957,059,270.01 2,953,597,322.30 0.12 2,759,293,648.67 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业总收入 2,953,676,814.59 2,946,248,389.71 0.25/营业收入 1,313,417,100.44 1,270,596,592.86 3.37 1,204,333,678.16 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,310,034,645.02 1,263,24

11、7,660.27 3.70/归属于上市公司股东的净利润 188,502,600.81 245,769,868.14-23.30-142,058,936.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,130,882.53 188,945,886.34-131.82-262,707,479.75 经营活动产生的现金流量净额 3,424,769,058.15 3,437,286,046.47-0.36 3,091,598,693.99 2020年末年末 2019年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减(期末增减(%)2018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 13,580,721

12、,973.91 13,349,952,735.39 1.73 12,576,163,881.65 总资产 34,119,994,654.94 41,412,931,962.24-17.61 38,909,170,131.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020年年 2019年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)2018年年 基本每股收益(元股)0.09 0.12-25.00-0.07 稀释每股收益(元股)0.09 0.12-25.00-0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.03 0.09-133.33-0.12 加权平均净资产收益率

13、(%)1.40 1.90-0.50-1.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.45 1.46-1.91-2.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负,主要原因是全资子公司江海证券处置江海汇鑫期货有限公司部分股权获取的收益计入非经常性损益,同时本期由于计提大额资产减值损失导致净利润大幅减少所致。2020 年年度报告 7/245 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准

14、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度(1-3 月份)月份)第二季度第二季度(4-6 月份)月份)第三季度第三季度(7-9 月份)月份)第四季度

15、第四季度(10-12 月份)月份)营业收入 516,082,219.48 242,885,076.00 75,543,115.73 478,906,689.23 归属于上市公司股东的净利润 148,228,822.80-82,903,696.58 150,301,259.28-27,123,784.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,233,247.65-92,435,011.98 145,642,088.84-254,571,207.04 经营活动产生的现金流量净额 277,089,453.10 781,128,179.83-480,323,445.00 2,846

16、,874,870.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用)2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 293,637,020.22 10,414,364.94-4,301,972.51 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,514,326.65 28,983,938.14 30,735,215.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

17、务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,742,362.67 4,622,193.79 106,646,976.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,910,196.53 32,504,700.01 23,497,418.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 536,902.50 5,849,321.67 少数股东权益影响额-81,287,299.99 -2,159,941.30-1,245,058.92 所得税影响额-1,88

18、3,122.74 -18,078,176.28-40,533,357.38 合计 248,633,483.34 56,823,981.80 120,648,543.21 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2020 年年度报告 8/245 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,338,831,397.85 10,690,451,708.78-4,648,379,689.07 809,297,243.53 指定

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,999,377.87 42,217,105.97 2,217,728.10 5,813,746.71 其他债权投资 1,011,824,890.00 170,025,720.00-841,799,170.00 5,928,773.59 其他权益工具投资 2,382,023,213.47 2,651,479,737.79 269,456,524.32 37,479,887.78 衍生金融资产 13,430,636.08 824,727.94-12,605,908.14 580,714.94 衍生金融负债 31,347,230.13 2,273,

20、865.04-29,073,365.09 1,601,094.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 91,201,373.42 -91,201,373.42 合计 18,908,658,118.82 13,557,272,865.52-5,351,385,253.30 860,701,461.09 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素(一)报告期内公司所从事的主要业务

21、、经营模式及主要的业绩驱动因素 公司目前主营业务是热电业务和证券业务。经营范围为实业投资,股权投资,投资咨询,电力、热力生产和供应。相关情况如下:1、主要业务、主要业务(1)热电业务:热力、电力生产供应,主要产品是电、冬季供暖和工业蒸汽。公司分公司热电厂4台130吨蒸汽锅炉为热电联产,主要产品为发电上网和生产工业蒸汽,同时将蒸汽转化为高温热水用于供热;热电厂还建有116MW和70MW热水锅炉,生产高温热水单纯用于供热。热电厂将热力趸售给公司分公司供热公司,由供热公司通过供热管网及换热站向用户进行供热。热电厂热电联产产生的电产品上网销售,同时还有部分蒸汽用户。公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司

22、负责阿城地区集中供热,有四个热源厂,其中两个热源厂热电联产方式运行,可发电、供热和生产工业蒸汽,两个热源厂是大型热水锅炉单纯用于供热。(2)证券业务:作为综合类证券公司,公司全资子公司江海证券业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型,包括证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等,并已开拓部分创新业务。同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事期货业务。目前江海证券拥有 76 家分支机构,包括

23、 20 家分公司和 56 家营业部,其中 32 家营业部布局在黑龙江省内,其他分支机构除设在北京、上海、深圳等经济发达的一线城市外,还分布在福建、辽宁、山东等多个省份的发达城市。江海证券以北京、上海、深圳三个业务中心为核心,以各分2020 年年度报告 9/245 支机构为触角,积聚优势,精耕细作,实现公司全盘联动,践行公司发展战略。报告期内宾县营业部撤销手续已办理完毕,经营证券期货业务许可证已上交黑龙江证监局。报告期内,本公司主要业务经营情况请参见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”2、经营模式、经营模式(1)热电业务的经营模式 公司热电业务以热电联产和热水锅炉相结合运行模式,热电业务的利

24、润主要来源于三方面业务:供热、发电、工业蒸汽。公司主要担负政府规划区域内集中供热的任务,以满足供热为前提,以经济效益最大化为原则,以热定电灵活调整生产机组,在没有供热负荷或蒸汽负荷的情况下不单独发电上网。(2)证券业务的经营模式 江海证券按照“以经纪业务为基础,以投行业务为龙头,以自营和资管业务为两翼”的战略规划,确保公司经营工作取得稳步提升的总体要求。经纪业务在稳固基础业务规模及收入前提下,坚持围绕“机构化、互联网化、差异化”的发展战略,积极拓展机构业务和产品销售业务,持续推动客户开发、客户服务及业务办理的互联网化,全力向财富管理转型。投行业务方面,积极响应国家号召,充分利用投行专业优势,全

25、面助力企业防控防疫复工复产,同时紧跟市场形势,推动各类型业务稳步发展,报告期内完成各类债券承销共 227 支,承销金额 434.35 亿元。资管业务正视监管处罚,“以全面满足整改验收要求和监管要求为前提”强化整改;推动 ABS 业务发展,加强 ABS 存续期管理工作。自营业务中的债券自营业务严格落实监管处罚要求,对标各项监管规定进行整改;其他可开展自营业务坚持以价值投资为基础,强化合规风控管理。信用业务中的股票质押业务全面落实整改要求,暂停新增业务,制定详尽的整改方案和时间推进表,积极推动整改工作;在动态风险管控的基础上,努力提高融资融券业务规模和市场占有率。公司通过三家子公司,整合经纪、投资

26、银行、投资咨询等多方面专业能力,拓宽了公司的业务链,提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案,以流程化的管理与服务逐步构建起以客户为中心的经营模式,增强分支机构综合服务能力,深度挖掘分支机构潜力,在充分控制风险的前提下,持续不断提高公司的综合竞争力,稳步推进公司各项业务的健康发展。3、主要业绩驱动因素(1)热电业务:供热属民生保障项目,与百姓生活质量息息相关,政府对供热标准和供热价格都有明确规定,并要求适当提高供热标准和延长供热时间,提高居民舒适感和幸福感,所以热电行业利润普遍偏低。提高业绩驱动因素主要是公司通过积极扩大供热面积,通过提高供热收费率来增加热费收入;同时政府也会对居民供热部分给予

27、免税政策,以减轻企业负担;公司自身通过加强各项管理,对成本费用进行严格控制,提高企业效益。(2)证券业务:公司促进经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务和信用业务的协调发展,打通各业务之间协同渠道,投行业务、资管业务、自营业务和信用业务的收入比重得到不同程度2020 年年度报告 10/245 提高。报告期内,投行业务业绩较突出,实现了 4.06 亿的净收入,投行的“龙头”作用已持续显现。公司的收入结构和盈利模式进一步优化,多业务协作已产生“1+12”的效应,实现业务收入的多元化。(二)行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位(二)行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 1、公司热电业

28、务(1)行业发展状况 电力行业是我国重要的基础性产业,与国民经济发展呈现出正相关的周期性特点。目前全国电力供需总体平衡。发电装机结构不断优化,国家为实现减排目标,鼓励发展风电、水电、太阳能、核电等清洁能源,逐步减少和淘汰火电机组,全国火力发电量占全国发电量的比重总体呈下降趋势。供热行业是民生工程,供热价格由政府制定,属于微利行业。近年来政府为改善空气质量,加大环境治理力度,拆除分散小锅炉房并入集中供热管网,自 2021 年起实行超低排放标准。对热源厂限制燃煤锅炉的建设和使用,逐步进行煤改气、煤改电,因地制宜拓展多种清洁供暖方式。我国油气资源匮乏,煤炭资源相对富裕,包括东北在内的北方地区是主要产

29、煤地区,供应相对充足,而且供热期较长,使用天然气和电力作为主要燃料,供热企业无法承受巨大成本压力,所以在东北地区大部分供热企业目前还是以煤炭为主要燃料。为了满足燃煤锅炉烟气排放执行超低排放标准,企业投入环保改造资金,环保运行费用也进一步加大。受政府去煤炭产能和调结构政策的影响,近年来煤炭价格不断攀升。以上因素造成供热成本逐年增加,目前供热行业普遍呈现盈利水平低甚至亏损的局面。(2)公司热电业务行业地位 2020 年年度报告 11/245 公司为哈尔滨市大型的地方热电联产企业之一,有政府批准的专属供热区域,是政府信得过的国有控股供热企业。公司供热方式为热电联产和大型热水锅炉相结合,以供热为主,发

30、电为辅,全部是集中供热,且以煤炭为主要燃料。所发电量除少量满足热电厂自身生产用电外,其余大部分上网销售。在供热区域内,公司供热面积每年都有所增加,截至 2020 年底公司集中供热面积为3303 万平方米,约占全市集中供热面积的 10%。管理水平和盈利能力居于哈尔滨市中上游位置。数据来源:国家统计局月度数据及本公司情况。数据来源:中国电力联合会数据统计及本公司情况。2020 年年度报告 12/245 2、公司证券业务(1)行业发展状况:证券行业是现代金融体系的重要组成部分,经历了从无到有、从无序到逐步规范的过程。现阶段我国证券行业正处于转型期,业务多元化发展日益明显,盈利模式逐渐由传统的通道驱动

31、、市场驱动变为资本驱动、专业驱动,抗周期性逐步增强。然而中国证券业的经纪、自营、投行、资管和信用等各项业务与证券市场的交易量、价格波动等方面还存在较高关联性,进而使中国证券业呈现出较强的周期性特征。根据中国证券业协会公布的未经审计的 2020年度证券公司经营数据,全行业总资产规模达 8.90 万亿元,比 2019 年增加 22.50%;全行业实现营业收入 4,484.79 亿元,同比上升 24.41%,其中代理买卖证券业务净收入 1,161.10 亿元亿元,同比上升 47.42%;证券行业全年累计实现净利润 1,575.34 亿元,同比上升 27.98%。(数据来源:中国证券业协会网站)最近三

32、年行业主要经济指标情况(单位:亿元)(数据来源:中国证券业协会网站):指标 2020 年 2019 年 2018 年 同比(2020 年较2019 年)同比(2019 年较2018 年)营业收入 4,485 3,605 2,663 24.41%35.37%总资产 89,000 72,600 62,600 22.50%15.97%净资产 23,100 20,200 18,900 14.10%6.87%净资本 18,200 16,200 15,700 12.35%3.18%净利润 1,575 1231 666 27.98%84.83%(2)公司证券业务行业地位:江海证券各项指标份额情况如下表(单位

33、:亿元)。(数据来源:中国证券业协会网站)指标(亿元)2018 年度 2019 年度 2020 年度 证券行业 江海证券 江海证券 份额()证券行业 江海证券 江海证券 份额()证券行业 江海证券 江海证券 份额()营业收入 2,663 12.59 4.73 3,605 15.58 4.32 4,485 18.64 4.16 总资产 62,600 335.74 5.36 72,600 352.17 4.85 89,000 275.90 3.10 净资产 18,900 97.48 5.16 20,200 99.08 4.90 23,100 98.94 4.28 净资本 15,700 102.77

34、 6.55 16,200 94.30 5.82 18,200 92.97 5.11 净利润 666 -1.77 -2.66 1,231 1.86 1.51 1,575 1.32 0.84 2020 年年度报告 13/245 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本年度江海证券完成转让其所持有的汇鑫期货 51%的股权。详见本报告第四节之二“报告期主要经营情况“之(六)“重大资产和股权出售“部分。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、热电业务核心竞争优势、热电业务核心竞争优势 公司控股股东是哈尔

35、滨投资集团有限责任公司(以下简称“哈投集团”),实际控制人是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会,哈投集团是哈尔滨市政府重要的国有资产经营机构,是市政府重大项目的投融资平台。公司拥有国有控股身份,为政府承担社会责任的同时,也具备一定的政府公关能力。公司拥有哈尔滨市较大规模的热电联产企业,秉承以热定电原则,形成供热为主、发电为辅的运行模式,热、电共同创收的经营模式。在政府规划的供热区域内,公司具有区域供热特许经营权,区域垄断优势明显,用户稳定。经过多年的经营、发展,公司具有较为丰富的供热管理经验,专业技术人员和一线工人较为充足,不断学习引进新技术,管网运行基本实现自动化控制,优化管网水力平衡,

36、控制各项单耗,公司管理层有较强的管理能力和专业技术能力,为公司热电业务发展提供了有力保障。报告期,公司热电业务核心竞争优势与上年度相比未发生明显变化。2、证券业务核心竞争优势、证券业务核心竞争优势(1)法人治理结构完善,按照现代企业制度的要求,公司全资子公司江海证券建立了由股东、董事会、监事会和经营层组成的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制,保证了公司独立和持续稳定的发展。公司形成了科学的经营决策体系,严格按照规定的审核流程执行。按照“健全、合理、制衡、独立”的原2020 年年度报告 14/245 则,公司持续完善内部控制机制,

37、能够有效保证公司规范经营、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,不断提高公司经营效率和效果,促进公司发展战略的顺利实施。(2)通过外引内育,实现人才梯队提档升级。一方面,江海证券通过在北京、上海和深圳等发达地区设立业务中心,实现人才、业务双丰收。另一方面,公司加强员工培养,完善员工晋级制度。通过内部培训、外部交流等方式,进一步提高员工自身素养。在原有管理序列基础上,融入行业内成熟先进的员工职级体系,打通了员工的晋升通道。提拔了一批业务能手和骨干员工,员工对自身的职业发展有了更明晰的规划,工作积极性更加高涨。(3)战略清晰,运行高效。江海证券重组完成后,资本规模实现快速扩张,公司在新的起点上重新

38、构建业务发展战略布局,制定了“以经纪业务为基础,以投行业务为龙头,以自营和资管业务为两翼”的发展战略,各业务之间协同发展,建立资源共振、利益共享机制。公司各业务条线严格执行公司战略,运行高效,公司整体收入结构和盈利模式得到进一步优化,实现了各项业务协同快速发展。(4)综合服务能力强,专业化能力不断提升。江海证券整合了经纪业务、资产管理、投资银行等多方面专业力量,积极探索“以服务客户为中心、以业务及投研能力为平台、以专业产品为驱动”三位一体的综合服务模式。在此基础上,公司不断提升各项业务的专业化水平,在满足客户大众群体服务的同时,深度挖掘个性化需求,打造多方位、多层次服务体系,强化与客户粘性,提

39、升江海证券的市场行业竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击以及严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务,公司上下克服重重困难,根据发展战略,紧密围绕年初确定的经营目标,全面贯彻董事会、股东大会的各项决议精神,扎实推进各项工作。本报告期内,公司实现营业总收入295,705.93 万元,实现利润总额 23,000.09 万元,实现归属公司股东净利润 18,850.26 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 3,411,999.47 万元,归属于上市公司股东

40、的所有者权益1,358,072.20 万元。1 1、热电业务经营情况、热电业务经营情况 2020年,公司热电业务面临的不利形势没有明显改善,煤炭价格仍居高不下,原材料高成本压力未得到缓解;供暖期平均室外温度较同期偏低,以及按照市政府要求4月份供热时间延长7天,煤炭消耗量增加,以上因素综合致使煤炭成本及其他供热成本大幅增加,对公司经济效益产生较大影响。2021年政府要求超低排放,为满足不断提高的环保政策要求,公司在环保设施升级改造方面,投入资金也不断增加。疫情期间,一方面政府要求提高供热温度,热力消耗增加,一方面热费收缴进度受到一定影响。在各种不利条件下,公司重视燃料管理,合理调整运行方式及烟煤

41、、褐煤掺烧的配比率,积极推进节能降耗,缓解燃煤高成本压力;强化设备管理,努力提高设备健康2020 年年度报告 15/245 水平和设备完好率,通过对设备的全面精修技改,节能挖潜,本着“能修必修,修必修好”的原则,最大程度地提高设备出力,降低单耗;在热费收缴方面,公司积极推广微信、支付宝、银行网点以及手机银行等多种缴费方式,方便用户缴费,提高收费效率。报告期内,公司完成发电量 40659 万千瓦时,比上年同期增加 1131 万千瓦时,增加了 2.86%;完成售电量 23597 万千瓦时,比上年同期增加 840 万千瓦时,增加了 3.69%;完成热力销售 1656万吉焦,比上年同期增加 125 万

42、吉焦,增加了 8.16%。热电业务实现主营业务收入 131,003.4645万元,较同期增长 3.7%,主营业务成本 108,264.8016 万元,较同期上升 5.76%。热电板块实现利润总额 6736.18 万元(含金融资产分红收益),较同期增长 8.67%,净利润 5744.63 万元,较同期减少 3.90%。上述电力生产和销售较去年同期均有所增加,主要原因是今年2季度延长供热7天,发电机组运行时间比去年增多,发电量和售电量较去年同期增加。上述热力销售较去年同期增加,主要原因是今年供热面积增加和4月份延长供热7天,以及疫情期间提高供热温度。截止到本报告期末,公司及控股子公司累计供热面积为

43、3303万平方米。2 2、证券业务经营情况、证券业务经营情况 2020 年证券行业努力克服新冠肺炎疫情影响,各项经营指标有所提升。江海证券也在受到监管措施处罚的极其困难的情况下,各业务条线通力合作、协同发展,报告期内按照证券行业类别口径,江海证券实现营业总收入 18.64 亿元,同比增长了 19.64%;实现营业支出 17.07 亿元,同比增长了 24.02%;实现利润总额 1.62 亿元,同比降低了 23.94%;实现净利润 1.32 亿元,同比降低了 29.03%;实现归属于母公司股东的净利润 1.31 亿元,同比降低了 29.72%。由于本期转让江海证券控股子公司江海汇鑫期货有限公司 5

44、1%股权收益及证券市场回暖影响带来经纪业务收入增加。同时,营业支出中当期计提金融资产减值损失同比增加,导致营业支出同比增加、公司利润及净利润同比降低。从证券业务分类情况看,经纪业务方面,坚持围绕“机构化、互联网化、差异化”的发展战略,积极拓展机构业务和产品销售业务,持续推动客户开发、客户服务及业务办理的互联网化,全力向财富管理转型。一是,强化机构客户服务体系建设,丰富产品线,提供专业技术工具,加强对机构客户服务,增加公司机构客户资产。二是,深度应用综合 APP、江海经济圈、点睛平台、江海财富等金融科技工具,加强客户开发和服务工作,强化线上产品的服务销售。报告期内,综合 APP 实现对客户的智能

45、服务,注册用户大幅提升;江海经济圈 APP,有效协助客户开发;点睛平台和“江海财富”微信服务号签约资产大幅增加。三是,加强金融产品销售,提升资产配置能力,加速公司向财富管理转型。报告期内,代销金融产品销量翻两番。报告期经纪业务实现营业收入 4.87 亿,同比增长了 27.47%。2020 年年度报告 16/245 投行业务方面,积极响应国家号召,充分利用投行专业优势,全面助力企业防控防疫复工复产,同时紧跟市场形势,推动各类型业务稳步发展。一是,充分利用投行专业优势,为防控抗疫复工复产工作贡献力量。报告期内,黄石益民疫情防控债已拿到交易所无异议函并成功发行。二是,债权融资业务实现大幅增长,在证券

46、时报券商中国主办的 2020 中国区投资银行君鼎奖评选中,公司荣获“2020 中国区债券项目君鼎奖”。报告期内,公司完成各类债券承销共 227 支,承销金额 434.35 亿元,债券承销总金额行业排名第 38,其中交易所公司债券承销金额 358.25 亿元,行业排名第 24。(数据来源:wind 资讯)三是,股权融资业务稳步推进,公司完成首单上市公司配股融资项目,同时深入挖掘和积极储备科创板项目资源。四是,开发挂牌新三板企业潜能,推进精选层公开发行项目,积极扩展新三板推荐挂牌增值业务。报告期内,公司完成新三板推荐挂牌 2 家,辅导 5 家挂牌公司完成 5 次定向发行,已申报辅导备案公开发行股票

47、并在精选层挂牌 3家。报告期投行业务实现营业收入 4.06 亿元,同比增长了 3.61%。资管业务方面,正视监管处罚,“以全面满足整改验收要求和监管要求为前提”强化整改;推动 ABS 业务发展,加强 ABS 存续期管理工作。一是,力争高速度、高质量的完成整改工作。报告期内,严格按照监管要求部署整改,暂停新增业务,在未发生任何风险的前提下,快速压降不符合监管要求资管规模,立足长期发展。二是,推动 ABS 业务发展,加强 ABS 存续期管理工作。报告期内,公司新设 5 支产品。三是,服务实体经济,支持疫情防控工作。报告期内,公司成功发行疫情防控 ABS“江海-均信应收款债权第一期资产支持专项计划”

48、,为疫情地区的小微企业解决资金周转问题。2020 年期末,受托资产总规模 340.42 亿元,其中集合资产管理计划受托规模为 26.50 亿元;定向资产管理计划受托规模 236.43 亿元;专项资产管理计划受托规模 77.49 亿元。报告期资管业务实现营业收入 0.40 亿元,同比降低了 65.28%。自营业务中的债券自营业务严格落实监管处罚要求,对标各项监管规定进行整改;其他可开展自营业务坚持以价值投资为基础,强化合规风控管理。一是,债券自营业务严格按照监管要求整改。报告期内,严格落实监管处罚,暂停新增业务,对标各项监管规定进行整改,全面列示整改内容,深入整改。二是,可开展自营业务坚持以价值

49、投资为基础,强化合规风控管理。报告期内,受到新冠肺炎疫情影响,全球资本市场经历了剧烈的波动,国际、国内经济均受到了较大的冲击。公司坚持加强投研体系建设,强化基本面研究力度,以价值投资为基础,防范信用风险,在严格控制风险的基础上,积极把握市场机会,顺应资本市场变化走势,取得了稳健的投资收益。报告期自营业务实现营业收入 5.22 亿元,同比降低了 8.15%。信用业务中的股票质押业务全面落实整改要求,暂停新增业务,制定详尽的整改方案和时间推进表,积极推动整改工作;在动态风险管控的基础上,努力提高融资融券业务规模和市场占有率。报告期末,公司表内股票质押式回购业务规模合计为 36.04 亿元,平均维持

50、担保比率约为127.8%,表外股票质押式回购业务自有资金出资规模为 2.53 亿元。报告期信用业务实现营业收入0.61 亿元,同比增长了 32.62%。3 3、完善内控体系,提完善内控体系,提高高内内控控管理水平管理水平及及公司公司防控防控风险能力风险能力 2020 年年度报告 17/245 报告期内,公司在内部控制体系有效运行的基础上,持续秉承提高内部控制管理能力、规避生产经营风险,保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整的战略思想。本年度,公司结合业务实际发展情况对内部控制手册、内控自我评价手册进行全面梳理后,将业务流转程序发生变化的控制点进行了修订,使内部控制更加合规、高效。在内部控制日常

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