1、2020 年年度报告 1/188 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路大秦铁路股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原
2、因说明 被委托人姓名 董事 杨文胜 工作原因 张利荣 独立董事 李孟刚 工作原因 昝志宏 独立董事 陈磊 工作原因 杨万东 三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程先东程先东、总经理韩洪臣、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人主管会计工作负责人田惠民田惠民及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）孙洪涛孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的
3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润10,984,724,744 元。按照公司 2020 年末总股本计算，每股收益为 0.73 元。根据大秦铁路股份有限公司章程和 2019 年年度股东大会审议通过的未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,098,472,474.40 元；二、以 2020 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数
4、，每股派现金股利 0.48 元（含税）。共分配现金股利人民币 7,136,059,915.68 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。由于公司公开发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七
5、、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/188 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 20
6、20 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告
7、财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大秦铁路 指 大秦铁路股份有限公司 报告期 指 2020 年度 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 太原局集团公司 指 中国铁路太原局集团有限公司 中鼎物流 指 山西中鼎物流集团有限公司 朔黄公司 指 国能朔黄铁路发展有限责任公司 侯禹公司 指 山西侯禹铁路有限责任公司 大秦经贸 指 大秦铁路经贸发展有限
8、公司 太兴公司 指 山西太兴铁路有限责任公司 秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司 晋云物流 指 山西晋云现代物流有限公司 唐港公司 指 唐港铁路有限责任公司 浩吉铁路 指 浩吉铁路股份有限公司 Locotrol 指 机车无线同步控制技术 GSM-R 指 专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的中文简称 大秦铁路 公司的外文名称 Daqin Railway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Daqin Railway 公司的法定代表人 程先东 二、二、联系人和
9、联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利荣 丁一 联系地址 山西省太原市建设北路202号 山西省太原市建设北路202号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省大同市站北街14号 公司注册地址的邮政编码 037005 2020 年年度报告 6/188 公司办公地址 山西省太原市建设北路202号 山西省大同市站北街14号 公司办公地址的邮政编码 030013（太原）037005（大同）公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及
10、备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大秦铁路 601006 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内 财务报告审计）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 9 层 签字会计师姓名 张欢 曹璐 公司聘请的会计师事务所（境内 内部控制审计）名称 普华永道中
11、天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 罗占恩 张雪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 72,321,861,009 79,916,947,840-9.50 78,344,648,525 归属于上市公司股东的净利润 10,895,704,612 13,669,294,112-20.29 14,544,155,375 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12、 10,858,563,201 13,739,687,369-20.97 14,665,321,874 经营活动产生的现金流量净额 12,528,580,600 15,022,536,018-16.60 17,887,754,085 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 120,928,812,178 113,881,035,078 6.19 106,495,186,227 总资产 182,202,658,667 148,043,785,040 23.07 145,949,522,445 2020 年年度报告 7/188 (二二)主要
13、财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.73 0.92-20.65 0.98 稀释每股收益（元股）0.72 0.92-21.74 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.73 0.92-20.65 0.99 加权平均净资产收益率（%）9.45 12.55 减少3.10个百分点 14.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.42 12.60 减少3.18个百分点 14.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下
14、会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民
15、币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,171,940,619 17,283,616,581 19,223,144,873 19,643,158,936 归属于上市公司股东的净利润 2,570,246,258 3,005,554,520 3,324,625,031 1,995,278,803 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,571,596,368 2,928,008,701 3,336,005,480 2,022,952,652 经营活动产生的现金流量净额-25,317,674 2,902,87
16、4,190 7,183,870,156 2,467,153,928 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注：2020 年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因：2020 年第四季度人工成本等增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 27,295,555 -48,641,605-491,659,709 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
17、 125,804,784 93,231,635 111,338,579 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 1,918,054,589 2020 年年度报告 8/188 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-117,203,881 -127,824,687-153,111,074 少数股东权益影响额 12,665,229 -8,161,022-1,632,307,777 所得税影响额-11,420,276 21,002,422 126,518,893 合计 37,141,411 -70,393,257-121,166,499 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公
18、允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 136,372,500 120,555,000-15,817,500 0 应收款项融资 1,653,672,811 2,855,412,719 1,201,739,908 0 合计 1,790,045,311 2,975,967,719 1,185,922,408 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一
19、）主要业务情况说明（一）主要业务情况说明 公司主要经营铁路客、货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务。货运业务是公司业务收入的主要来源，2020 年货运收入占公司主营业务收入的 81.86%。公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗货物，以及集装箱、零散批量货物。客运业务是公司重要的业务组成部分，公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车，通达全国大部分省市、自治区，2020 年客运收入占公司主营业务收入的 6.78%。公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务，主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等，并为
20、大西高铁、晋豫鲁铁路等提供委托运输管理服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。2020 年年度报告 9/188 图 1 公司主要业务结构图 图 2 公司货物发送量结构图 （数据来源：公司统计数据）（数据来源：公司统计数据）（二）经营模式及主要业绩驱动因素（二）经营模式及主要业绩驱动因素 公司依据与旅客、托运人之间签订的铁路运输合同（旅客车票、货物运单等），依托铁路网络为旅客、托运人提供铁路运输服务并获得运输收入。公司执行国家、行业制定的运价政策。2015年以来，国家给予铁路运输企业一定的自主定价权，建立了更加灵活的运价上下浮动机制，增加了价格弹性。影响公司业绩的因素主要包括业务量的波动、铁路运
21、价调整及经营成本的控制等。（三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处（三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位的行业地位 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与国民经济发展和社会需求基本一致。“十三五”时期，铁路行业深入推进铁路供给侧结构性改革，努力推动铁路高质量发展，为建设交通强国、服务国家战略、促进经济社会发展发挥了先行作用。“十三五”期间，路网建设快速发展，“四纵四横”高速铁路主骨架全面建成，“八纵八横”高铁网加密成型。
22、至 2020 年末，全国铁路营业里程 14.63 万公里，其中高铁铁路 3.79 万公里，基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。运输质量显著提高，运输能力大幅提升，旅客出行更加便捷，能源、资源等重点物资运输得到有力保障。2020 年，国家铁路货运量 35.8 亿吨，占全社会货运量的比重由 2016 年的 7.7%提高到 9.9%。装备水平全面提升，形成具有独立自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平。服务“一带一路”建设，互联互通取得新突破。铁路技术装备出口全球 100多个国家和地区。中欧班
23、列快速发展，成为“一带一路”建设的重要成果和突出亮点。从行业发展看，由于我国国土面积大，区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡，长距离、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内仍将主要依靠铁路。随着我国经济持续高质量发展，产业结构调整步伐加快，居民消费升级需求释放，加之工业化、城镇化、2020 年年度报告 10/188 市场化的纵深推进，将催生更多的旅客出行需求和货物跨区域运输、调配，全社会对铁路运输供给仍有较大需求。同时，铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点，发展铁路运输符合我国国情和产业导向，未来铁路行业仍将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的
24、先导产业。此外，国家不断强化铁路在拉动基础设施投资、服务国家战略、促进区域经济协调发展和改善民生中的重要作用，铁路在扩大路网覆盖、优化运力配置、提升运行效率方面仍有空间。根据 2020 年发布的新时代交通强国铁路先行规划纲要，到 2035 年，将建成全国铁路网 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。总体来看，未来一段时期内，铁路行业处于良好的发展机遇期。2020 年，全国铁路货运量实现稳步增长，货物发送量完成 45.52 亿吨，同比增长 3.2%。其中，完成煤炭发送量 23.6 亿吨。报告期内，公司完成货物发送量 6.62
25、 亿吨，占全国铁路货物发送总量的 14.54%。完成煤炭发送量 5.43 亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的 23.0%。货物发送量、煤炭发送量继续在全国铁路货运市场中占有重要地位，在区域煤炭运输市场具有较强的竞争优势。图 3 公司在全国铁路货运市场占有率 图 4 公司在全国铁路煤运市场占有率 （数据来源：国家铁路局统计数据）（数据来源：国家发改委）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期本期期 末数占末数占 总资产总资产 的比例的比例（%）上期期末数上期期末数
26、 上期期上期期 末数占末数占 总资产总资产 的比例的比例（%）本期期本期期 末金额末金额 较上期较上期 期末变期末变 动比例动比例（%）情况说明情况说明 长期股权投资 26,361,888,439 14.47 26,532,652,057 17.92-0.64 基本持平 固定资产 76,521,140,243 42.00 79,944,215,913 54.00-4.28 主要是固定资产计提折旧等 无形资产 8,865,379,542 4.87 8,972,050,535 6.06-1.19 基本持平 在建工程 1,059,692,528 0.58 1,821,455,779 1.23-41.
27、82 主要是本期在建工程完工转固 2020 年年度报告 11/188 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、战略地位：战略地位：公司路网纵贯三晋南北，横跨晋冀津京两省两市，拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应区域和中转枢纽，在路网中处于“承东启西”的战略位置，在国家煤炭运输大格局中处于重要地位。2、货源和客户：、货源和客户：公司主要货源地山西省、内蒙古自治区、陕西省煤炭资源丰富，是我国最重要的煤炭产销区域。根据国家能源发展战略布局，国内煤炭生产重心向中西部地区转移，公司主要货源地
28、煤炭资源集中度持续提升，供应能力更加凸显。公司的主要客户多为大型煤炭产销企业，有较强的生产能力和外运需求，对公司依存度高，与公司保持着长期、稳定的合作关系。3、技术体系：、技术体系：公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，应用 Locotrol、GSM-R 等重载技术，配置了性能先进的机车、车辆等设备，实现 2 万吨重载列车常态化开行，完成了 3 万吨重载列车运行试验。公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2 万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口，组织大规模自动化装卸和重载直达运输，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运
29、系统。4、技术队伍：技术队伍：公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。5、盈利能力：、盈利能力：公司保持较高的利润率水平，经营活动产生的现金流较为充沛。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 煤炭是公司最主要的运输货品。2020 年，在新冠肺炎疫情冲击下，国内煤炭经济运行形势较为复杂，叠加气候因素、水电出力、进口煤政策变化、部分煤炭主产区产量波动等因素扰动，煤炭阶段性供需失衡情况不时显现，现货煤炭价格波动较大。煤炭供给方面，202
30、0 年全国煤炭产量 39.0 亿吨，同比增长 1.4%。煤炭进口量 3.04 亿吨，同比增长 1.5%。需求方面，2020 年国民生产总值同比增长 2.3%，主要经济指标完成好于预期。特别是第一季度之后，国民经济迅速探底并稳步恢复，对国内煤炭需求形成较好支撑。报告期内，全社会发电量增长 3.7%，其中火电增长 2.1%。传统耗煤行业产需偏暖，共同拉升煤炭需求。中国煤炭工业协会数据显示，2020 年电力、钢铁、建材、化工行业耗煤分别增长 0.8%、3.3%、0.2%和 1.3%，国内煤炭消费量同比增长 0.6%。煤炭运输方面，2020 年我国煤炭生产重心继续向资源禀赋好、开采条件好的的“晋陕蒙地
31、区”集中。全年晋陕蒙三省区原煤产量 27.9 亿吨，占全国的 71.5%，同比提升 1 个百分点。此外，2020年是运输结构调整三年行动计划的收官之年，“公转铁”、货运增量行动等政策连续实施，强化了2020 年年度报告 12/188 我国煤炭核心产区跨区域、长距离的保供能力，“西煤东运”“北煤南运”等大运输网络不断完善，铁路主导的煤炭等大宗货物供应链进一步得到巩固和强化。图 5 国内生产总值及增速 图 6 环渤海动力煤价格指数走势 （数据来源：国家统计局）（数据来源：秦皇岛煤炭网）报告期内，公司有效应对市场变化、疫情冲击及安全压力，创新实施运量运力互保新模式，打通专用线“最后一公里”，大力推进
32、契约化运输、网格化营销、项目制管理，加强路地合作，精准掌握客户和货源信息，稳定大宗货物合同运量，持续提高运输供给质量和服务水平。大力拓展非煤运输业务，加快现代物流体系建设，挖掘拓展增量项目，集装箱、冷链运输有序发展，疏港矿石、钢铁等货物发送量正向增长，对整体货运业务形成有益补充。优化运输组织，实施机车车辆错峰检修、机车交流拉通延伸等模式。通过一系列行之有效的措施，全年货物运输计划兑现率保持在较高水平，阶段性日装车、日运量等指标屡创新高，实现了货运量的基本稳定。2020 年，公司货物发送量完成 66,202 万吨，同比下降 3.2%；换算周转量 3,726 亿吨公里，日均装车 27,815 车，
33、日均卸车 21,562 车，货车周转时间 2.61 天，静载重 71.6 吨。侯月线货物运输量完成 9,673 万吨，同比下降 6%。报告期内，核心经营资产大秦线运量“前低后高”，环比呈现良好增长态势。具体来看，2020年开年至 4 月份，在疫情影响下，煤炭市场供需双弱，加之油价下行、高速公路政策性免费等因素影响，大秦线等运煤通道发运低迷，不及预期；进入 5 月份之后，国内疫情得到有效控制，企业复工复产加快，大秦线运量迅速回升。6 月份大秦线货运量同比增幅达 8.7%，6 月 18 日创造了单日运量 138.42 万吨的历史最高水平；入冬以后，全国多地气温骤降，电煤需求快速增长，煤炭保供任务艰
34、巨，大秦线运量高位平稳运行。2020 年，经过抢抓时机、全力增运补欠，大秦线全年完成运输量 4.05 亿吨，同比下降 6%。日均开行重车 78.0 列。其中，2 万吨 52.1 列，1.5 万吨 6.3列，单元万吨 5.4 列，组合万吨 12.1 列。客运方面，公司落实最严格的站车、候乘车环节疫情防控措施，有效避免了疫情通过铁路扩散传播。按需组织开行“点对点”务工专列、学生专列，有效助力复工复产；同时，着力改善服2020 年年度报告 13/188 务品质，主要车站实现刷脸进站、电子客票“一证通行”，推出“空铁联程联运”等新服务，站车服务水平迈上新台阶；优化运输供给，实施“一日一图”，合理安排列
35、车开行，精准满足旅客出行需求。报告期内，客运业务环比有序恢复，疫情造成的客运量深度回落态势得到遏制，总体降幅收窄，但疫情仍对客运业务造成较大影响，全年完成旅客发送量 3,037 万人。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对严峻的外部经营形势，公司坚持提质增效、节支降耗，强化集约管理、精细管理，推动企业向质量效益型转变，尽最大努力为股东争取好的经营结果。一是实施劳动组织改革，提高劳动生产率，降低人工成本；二是推进修程修制改革，大力提升设备装备自主修能力，在确保安全和质量的前提下，降低检修费用，提高运用效率；三是加强经营管理，全面实施节支降耗，加强全过程投入产出分析，大力压缩非刚性
36、和非生产性支出；四是加强资源开发利用，努力提高全要素生产率和资源利用效率，持续完善挖潜提效措施，推动实现降本增效，提高经营质量效益。经过积极努力，全年公司营业收入完成 72,321,861,009 元，同比减少 9.5%。营业成本支出58,226,175,296 元，同比减少 5.64%；实现净利润 12,297,106,356 元，同比减少 18.94%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 72,321,861,009 79,916,947
37、,840-9.50 营业成本 58,226,175,296 61,704,290,689-5.64 销售费用 196,550,254 197,979,462-0.72 管理费用 645,802,758 717,166,129-9.95 财务费用 62,353,169 142,258,660-56.17 经营活动产生的现金流量净额 12,528,580,600 15,022,536,018-16.60 投资活动产生的现金流量净额 1,487,614,370-7,958,462,323 118.69 筹资活动产生的现金流量净额 22,696,478,772-10,193,240,181 322.6
38、6 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 内容详见下表 2020 年年度报告 14/188 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路运输 70,655,174,762 56,772,789,741 19.65-9.47-5.62 下降 3.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%
39、）货运业务 57,835,686,461 -5.45 客运业务 4,789,217,287 -37.10 其他业务 8,030,271,014 -13.26 合计 70,655,174,762 56,772,789,741 19.65-9.47-5.62 下降 3.27个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)主营业务成本主营业务成本 56,772,7
40、89,741 97.50 60,154,886,116 97.49-5.62 人员费用 18,622,419,428 31.98 18,484,237,030 29.96 0.75 折旧 6,779,936,925 11.64 7,098,277,400 11.50-4.48 货车使用费 3,322,715,939 5.71 3,716,376,745 6.02-10.59 客运服务费 4,134,739,099 7.10 4,675,742,687 7.58-11.57 电力及燃料 2,774,939,988 4.77 3,193,660,991 5.18-13.11 货运服务费 16,30
41、1,269,406 28.00 16,715,464,186 27.09-2.48 材料 715,524,743 1.23 1,116,106,931 1.81-35.89 大修支出 234,567,478 0.40 206,598,170 0.33 13.54 机客车租赁费 1,076,536,079 1.85 1,033,380,469 1.67 4.18 土地房屋租赁费 725,759,593 1.25 398,844,360 0.65 81.97 供热、供暖费及房屋维修费 193,700,393 0.33 284,776,570 0.46-31.98 和谐机车检修费 226,769,4
42、15 0.39 371,769,718 0.60-39.00 其他 1,663,911,255 2.85 2,859,650,859 4.63-41.81 其他业务成本其他业务成本 1,453,385,555 2.50 1,549,404,573 2.51-6.20 材料物品销售 530,019,801 0.91 534,004,753 0.87-0.75 维修 379,386,019 0.65 481,374,727 0.78-21.19 劳务 199,328,270 0.34 191,053,617 0.31 4.33 其他 344,651,465 0.60 342,971,476 0.5
43、6 0.49 合 计 58,226,175,296 100.00 61,704,290,689 100.00-5.64 2020 年年度报告 15/188 成本分析其他情况说明 1、材料支出减少的主要原因是：主要是本年运输设备维修量减少所致；2、土地房屋租赁费增加的主要原因是：原土地租赁合同到期后，根据最新土地评估结果重新确定租金；3、供热、供暖费及房屋维修费减少的主要原因是：主要是房屋维修量减少；4、和谐机车检修费减少的主要原因是：和谐机车维修工作量减少；5、其他减少的主要原因是：主要是委外业务工作量减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用
44、 前五名客户销售额 2,725,154 万元，占年度销售总额 37.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 823,433 万元，占年度销售总额 11.39%。前五名客户分别为：中国国家铁路集团有限公司及其下属单位、大同煤业股份有限公司、中煤平朔集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司。前五名供应商采购额 3,116,982 万元，占年度采购总额 70.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,673,278 万元，占年度采购总额 60.19%。其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 变动幅度 情况说明
45、 销售费用 196,550,254 197,979,462 -0.72%基本持平 管理费用 645,802,758 717,166,129 -9.95%主要是管理人员费用等减少 财务费用 62,353,169 142,258,660 -56.17%主要是本期银行存款利息收入增加 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 16/188 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 变动幅度（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 12,528,58
46、0,600 15,022,536,018-16.60 主要是由于本年运输收入减少 投资活动使用的现金流量净额 1,487,614,370-7,958,462,323 118.69 主要是由于本年未发生对外投资 筹资活动使用的现金流量净额 22,696,478,772-10,193,240,181 322.66 主要由于本年发行可转换公司债券 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末
47、数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 52,059,034,397 28.57 15,346,360,655 10.37 239.23 主要由于本期末发行可转换公司债券 应收款项融资 2,855,412,719 1.57 1,653,672,811 1.12 72.67 主要是本年以票据结算的运费等增加 预付款项 152,241,351 0.08 100,237,224 0.07 51.88 主要是预付材料款等增加 在建工程 1,059,692,528 0.58 1,821,455,779 1.23-41.82 主要是本年在建工程完工转固 长
48、期待摊费用 120,137,963 0.07 37,652,776 0.03 219.07 主要是本年支付铁路制服款 其他非流动资产 42,635,298 0.02 30,000,000 0.02 42.12 主要是本年预付工程设备款等增加 短期借款 121,096,247 0.07 38,500,000 0.03 214.54 主要是本年子公司新增短期借款 应付票据 2,180,000 0.00 115,080,000 0.08-98.11 主要是本年应付票据到期承兑 预收账款 0 0.00 1,174,295,599 0.79-100.00 新收入准则实施，预收款项重分类至合同负债和其他流
49、动负债列报 合同负债 1,946,389,564 1.07 0 0.00 0.00 新收入准则实施，预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报 2020 年年度报告 17/188 应交税费 1,459,066,783 0.80 2,688,056,937 1.82-45.72 主要是本年支付企业所得税等 其他说明 不适用 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国国家铁路集团有限公司 2020 年统计公报，2020 年，国家铁路旅客发送量完成21.6
50、7 亿人，比上年减少 14.12 亿人，下降 39.4%；国家铁路货运总发送量完成 35.81 亿吨，比上年增加 1.41 亿吨，增长 4.1%。全年未发生特别重大、重大铁路交通事故，铁路交通事故死亡人数比上年下降 15.9%。全国铁路固定资产投资完成 7819 亿元，投产新线 4933 公里，其中高速铁路 2521 公里。全国铁路营业里程 14.63 万公里，其中高铁 3.8 万公里；全国铁路路网密度 152.3公里/万平方公里；复线率 59.5%；电化率 72.8%。国家铁路能源消耗折算标准煤 1548.83 万吨，比上年减少 87.27 万吨，下降 5.3%。2020 年年度报告 18/