1、2020 年年度报告 1/187 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 债券代码：113541 债券简称：荣晟转债 转股代码：191541 转股简称：荣晟转股 浙江荣晟环保纸业股份有限公司浙江荣晟环保纸业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯荣华冯荣华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈卫英沈卫英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英沈卫英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际利润分配及转增股本总额将根据股权登记日总股本确定。该预案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
4、情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。2020 年年度报告 3/187 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务
5、指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2020 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释
6、义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 高强瓦楞原纸 指 又称瓦
7、楞原纸，生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力 牛皮箱板纸 指 又称牛皮箱纸板或箱板纸，纸箱用纸的主要原料之一，质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性 高密度纸板 指 专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸，是一种薄型钢纸 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司的中文简称 荣晟环保 公司的外文名称 ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENT
8、AL PROTECTION PAPER JOINT STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RONGSHENG ENVIRONMENTAL 公司的法定代表人 冯荣华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡荣霞 联系地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 电话 0573-85986681 传真 0573-85988880 电子信箱 2020 年年度报告 6/187 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司注册地址的邮政编码 314213 公司办公地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司办公地址的邮政编码 31
9、4213 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣晟环保 603165 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 李惠丰、朱作武 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
10、名称 华福证券有限责任公司 办公地址 上海市静安区江宁路 168 号上海兴业大厦 19-20楼 签字的保荐代表人姓名 陈灿雄、奈学雷 持续督导的期间 2019 年 8 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,695,450,742.85 1,675,501,459.91 1.19 2,088,960,318.35 归属于上市公司股东的净利润 231,918,904.65 249
11、,170,485.85-6.92 207,972,626.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,520,420.39 234,226,898.46-7.56 203,887,921.70 经营活动产生的现金流量净额 230,023,504.65 425,819,191.27-45.98 331,994,752.55 2020 年年度报告 7/187 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,664,913,802.97 1,463,037,429.68 13.80 1,233,833,418.01 总资产 2,1
12、28,668,471.98 1,937,727,425.39 9.85 1,433,506,934.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.93 1.00-7.00 0.84 稀释每股收益（元股）0.91 0.99-8.08 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.87 0.94-7.45 0.82 加权平均净资产收益率（%）15.13 18.74 减少3.61个百分点 18.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.12 17.62 减少3.50个百分点 17.89
13、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则
14、差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 348,024,877.82 453,285,649.02 445,144,677.12 448,995,538.89 归属于上市公司股东的净利润 52,014,357.59 62,075,972.47 57,690,060.48 60,138,514.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,194,730.99 59,851,757.07 54,188,5
15、66.00 53,285,366.33 经营活动产生的现金流量净额-18,074,538.72 165,188,173.10 24,106,436.31 58,803,433.96 2020 年年度报告 8/187 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 363,788.69 4,797,084.58 191,150.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 374,1
16、40.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,472,353.51 10,180,150.30 2,813,985.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,809,896.15 2,401,905.54 1,615,527.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
17、等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,268,469.60 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2020 年年度报告 9/187 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等
18、法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,213.36 365,725.06-77,553.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,585,237.05 -2,801,278.09-832,546.09 合计 15,398,484.26 14,943,587.39 4,084,704.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 179,
19、000,000.00 251,268,469.60 72,268,469.60 8,078,365.75 应收款项融资 142,586,532.45 130,784,845.26-11,801,687.19 其他非流动金融资产 21,437,126.00 49,437,126.00 28,000,000.00 合计 343,023,658.45 431,490,440.86 88,466,782.41 8,078,365.75 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经
20、营模式及行业情况说明 1 1、主要业务：、主要业务：公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。业务类型 产品 产品图示 产品说明 造纸 牛皮箱板纸 主要以废纸原料制成，比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐破度和耐折度，用于包装纸箱外层，主要是用于轻工、食品、家电等产品运输包装，尤其是外贸包装及国内高档商品包装，是木材、金属等系列包装的优质替代产品。2020 年年度报告 10/187 瓦楞原纸 瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成
21、材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。高密度纸板 采用污泥回用技术将造纸污泥改性改良全部回用生产而来，纸质坚韧耐磨、层间接合强度高、纸面平滑均整、具有良好的耐水性，主要用于工业纸管、纺织纸管、花炮纸管等内核和管道的制作。纸制品 瓦楞纸板 由箱板纸和瓦楞原纸制作而成，箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原纸主要用作纸板的瓦楞芯层。热电联产 蒸汽 用于造纸、食品加工等生产过程中的加热和烘干。牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层，瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层，可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓
22、冲的作用。2 2、经营模式：、经营模式：（1 1）采购模式）采购模式 公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而制定下一年度的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营，原煤至少可以保证7-10天左右的库存
23、量，在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。（2 2）生产模式）生产模式 公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。2020 年年度报告 11/187 公司的瓦楞纸板主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产
24、计划。（3 3）销售模式）销售模式 公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：3 3、行业情况说明：、行业情况说明：造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而
25、推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的 50%以上。造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料
26、供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环经济优势 2020 年年度报告 12/187 利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。公司始终以再生利用的废纸为主要原料，利用先进的技术生产绿色环保纸品，通过“资源产品资源”的循环经济模式在废水、废料、废气处理方面处于行业前列。2、环保优势 公司
27、坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标，凭借生产工艺和污水处理工艺、污水排放管网以及污泥回用技术等优势减少污水排放量、降低 COD 浓度，解决物化污泥的二次环境污染等问题，实现开源节流和绿色环保的目标。3、产业链优势 公司主要生产绿色包装再生纸，由于造纸过程中需要将纸浆烘干，需要使用大量的蒸汽，公司通过热电联产方式，利用蒸汽发电后的余热，用于造纸烘干，这样既降低了生产成本，又减少了公司对外部电力和蒸汽的依赖，还能对外销售部分蒸汽取得一定的收入。此外随着下游纸包装的需求不断提升，公司通过荣晟包装进一步延伸公司的产业链，使公司能及时深
28、入了解包装行业，把握下游最终用户的需求，合理制定和调整公司的生产经营计划。经过多年的发展，公司集热电联产、废纸回收、再生环保纸生产、纸板制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定上升。4、区位优势 公司地处我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一的华东地区（公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心）。该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，人民生活水平较高，对包装纸板的需求量相应较高且不断增长。同时，由于该地区纸板消费量大，产生的废纸量也较多，为本公司提供了广阔的产品销售市场和充足的原材料（废纸）的供应市场。此外，由于公司热电联产使用的原煤以及进口的废
29、纸基本上都需要通过水运；公司位于杭州湾畔的乍浦港，紧邻上海，水陆交通运输便捷，具有一定的运输成本优势，并便于产品销售辐射面的拓展。5、管理优势 公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识。公司的管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需2020 年年度报告 13/187 求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。6、热电联产优势 热电联产系统在科学用能和能的梯级利用原理指导下，可以实现能源的更高效利
30、用，是解决我国能源与环境问题的重要技术途径，是构建新一代能源系统的关键技术，现阶段被广泛应用于发电企业，并迅速向造纸行业、城市集中供热等领域扩散。公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖经济技术开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。蒸汽持续稳定的供应着园区内的众多世界 500 强企业，达成了长期的战略合作关系。热电联产践行环保理念，积极探索高性能余热发电技术，节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析 2020年公司实现营业收入169,545.07万元，同比增长1.19%；实
31、现利润总额25,069.12万元，同比下降 8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,191.89 万元，同比下降 6.92%。报告期内，公司主要经营举措如下：一、稳定发展主营业务，稳步推进市场布局 年初因疫情爆发，运输物流受到影响，公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，保持主营业务稳定发展，稳步推进市场布局，深化内部业务整合。把握趋势拓市场，根据市场情况积极调整营销策略，拓宽半径增顾客，优化营销体系建设和产品顾客群，并做好成本管控。集中采购，与供应商抱团合作，发挥资金保障优势，实施“一小时付款制”，暖心服务，共克时艰，降低采购成本。二、强化科学技术创新，提升科技研发实力 公司
32、重视研发创新能力，报告期内公司研发投入 8,686.39 万元，共有 126 位研发人员，占员工总人数的 15.24%。公司全年获得授权 17 个实用新型专利，1 个发明专利。公司深入研究生物酶在控胶、打浆等方面的作用，顺利完成 3 项省级工业新技术鉴定。公司还深入研究超低定量技术，并完成浙江省重点技术创新专项“超低定量瓦楞隔离纸的关键技术研发”验收。被评为“浙江省高新技术企业创新能力百强”和“资源与环境技术领域十强”，培育省级创新类人才 1 人。公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为驱动，继续加大研发投入，提升科研能力，在优化生产工2020 年年度报告 14/187 艺、产品生产过程的节能、
33、降耗、减污以及开发功能型的原纸产品等方面加强研究，加速企业转型升级的步伐，推动企业高质量可持续发展。三、实施技改升级项目，实现绿色节能降耗 公司全年投资 1.5 亿元，开展 9 个技术改造项目。其中包括膜转移改造项目、尾浆浓缩多盘项目改造，实现节约蒸汽、提质增产，尤其 8 号机绿色节能升级改造项目，引进国际先进的靴式压榨脱水系统、两用膜转移施胶机、低能耗真空系统、智能传动控制系统等设备，对现有造纸生产线实施节能及智能化升级改造。针对环境改善重点，开展 3#炉烟道改造，解决漏烟气问题，开展干煤棚除臭改造，减少异味；针对节能降耗要点，紧紧围绕六大经济指标，深入挖潜，提高标煤产汽、标煤供汽，降低厂用
34、电率。公司在深入挖潜提效、强拓市场的同时多次召开生产车间专题攻坚会议，促进节能降耗、降本增效，提升产品质量和经营效益。四、锻造高素质铁军团队，完善人才培养体系 面对严峻复杂的新形势，荣晟坚持党建引领，建立危机应急领导小组，组建作战指挥部，八大“战斗连队”、34 个“尖刀班”誓师出征，共同打赢全员升级战、平台协作战、效能提升战、荣晟品牌战。公司秉承“人才是企业的第一资源”理念，注重人才培养，践行“早、干、抢、拼”四字方针，锻造荣晟铁军。定期开展内部选拔和竞聘，储备和培育优秀人才，从年龄、工龄、学习、引荐、帮带、评优等方面进行全面梳理并建立人才库，优化绩效考核和人员结构，完善管理团队配置，积极引进
35、高端先进人才。定期开展专题培训活动，培养人才多岗学习，任人唯贤，因材施用，创造“人人皆可成才，人人尽展其才”的良好氛围。五、全力开展疫情防控，积极履行社会责任 面对突如其来的疫情，公司通过平湖市慈善总会捐款，助力疫情防控工作开展。公司第一时间部署生产供热保障工作，确保供热系统稳定运行，保障开发区内医药企业正常生产，同时确保春节期间未停产的机台不受疫情影响。疫情期间，公司经营层领导走访疫情防控卡点，给坚守防疫一线的工作人员送去物资并致以深切的问候。成立疫情防控工作领导小组，组织编写疫情防控管理细则，组建党员防疫志愿服务队，落实每日疫情汇告制度。开展员工体温检测、防疫宣传教育和厂区环境消杀等工作，
36、为员工免费提供口罩、消毒用品等，确保员工安全生产生活，维持公司正常运转，2 月下旬公司根据政府决策部署进入全面复工复产。积极践行上市公司社会责任，共同助力防疫攻坚战。2020 年年度报告 15/187 二、二、报告报告期内主要经营情期内主要经营情况况 报告期内公司实现营业收入 169,545.07 万元，同比增长 1.19%，实现营业利润 25,005.21 万元，同比下降 7.82%，实现利润总额 25,069.12 万元，同比下降 8.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,191.89 万元，同比下降 6.92%。主要经营情况如下：1、报告期销售原纸 519,088.33 吨，同比
37、增长 3.08%；2、报告期销售纸板 13,732.78 万平方米，同比下降 3.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,695,450,742.85 1,675,501,459.91 1.19 营业成本 1,429,395,452.60 1,398,060,082.49 2.24 销售费用 4,655,808.81 42,322,501.76-89.00 管理费用 23,639,631.56 23,409,549.88 0.98 研
38、发费用 86,863,867.56 73,037,074.85 18.93 财务费用-8,386,789.98-5,207,535.83-61.05 经营活动产生的现金流量净额 230,023,504.65 425,819,191.27-45.98 投资活动产生的现金流量净额-281,409,108.94-228,119,141.50-23.36 筹资活动产生的现金流量净额-77,100,452.56 240,881,352.45-132.01 说明：1、销售费用同比下降 89.00%，主要系本期销售运费重分类至营业成本所致。2、财务费用同比下降 61.05%，主要系利息收入增加所致。3、经营
39、活动产生的现金流量净额同比下降 45.98%，主要系支付采购材料款增加所致。4、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 132.01%，主要系上期可转债发行所致。2.2.收入收入和成本分析和成本分析 适用 不适用 报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年增长 1.19%、2.24%，详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 16/187 纸及纸制品 1,624,
40、568,203.26 1,390,025,382.09 14.44 1.38 2.44 减少 0.88 个百分点 蒸汽 61,947,345.10 39,303,415.41 36.55-6.80-4.28 减少 1.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原纸 1,343,927,802.79 1,157,358,157.76 13.88 1.72 2.88 减少 0.97 个百分点 纸板 280,640,400.47 232,667,224.33 17.09-0.19 0.31 减少
41、0.42 个百分点 蒸汽 61,947,345.10 39,303,415.41 36.55-6.80-4.28 减少 1.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 1,198,191,688.14 999,648,472.38 16.57 4.39 5.76 减少 1.08 个百分点 江苏 259,990,890.96 225,494,650.82 13.27-2.35-1.08 减少 1.11 个百分点 上海 206,167,811.32 184,412,572.64 10.55
42、5.74 6.37 减少 0.52 个百分点 其他地区 22,165,157.94 19,773,101.66 10.79-63.00-61.58 减少 3.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:公司主营业务为原纸、纸板和蒸汽。本期原纸营业收入同比增加主要系销售量增加。本期纸板营业收入同比下降主要系销售量减少。本期蒸汽营业收入同比下降主要系销售量减少和销售价格下降所致，成本同比下降主要系原材料原煤价格下降，毛利率同比下降主要系营业收入下降所致。按地区分析，浙江地区毛利率高于其他地区，主要系蒸汽销售客户均在浙江地区。其他地区营业收入与成本同比下降主要是销售量减少所致。(2).
43、(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原纸 吨 520,784.49 519,088.33 5,254.12 3.61 3.08 38.33 纸板 万平方米 13,728.59 13,732.78 63.22-3.15-3.06-6.20 产销量情况说明 2020 年年度报告 17/187 原纸产销量同比增加主要系纸机技改后提速增产，库存量同比增加主要系产量增加后导致库存量相应增加。纸板产销量同比减少主要系产量减少，库存量同比减少主要系产量减少。(3).(3).成本分析表
44、成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纸制品 直接材料 984,508,071.86 70.83 975,622,658.09 71.90 0.91 直接人工 19,593,504.99 1.41 25,527,623.11 1.88-23.25 制造费用 353,690,833.37 25.44 355,796,155.02 26.22-0.59 运费 32,232,971.87 2.32 蒸汽 直接材料 31,203,359.52 79.39 31,441,
45、996.80 76.58-0.76 直接人工 911,102.05 2.32 1,174,390.23 2.86-22.42 制造费用 7,188,953.84 18.29 8,442,684.62 20.56-14.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 原纸 直接材料 827,479,655.78 71.50 817,398,074.43 72.66 1.23 直接人工 12,036,906.87 1.04 14,596,494.96 1.30-17.54 制造费用 299,
46、564,173.25 25.88 292,994,608.94 26.04 2.24 运费 18,277,421.86 1.58 纸板 直接材料 157,004,958.20 67.48 158,224,583.66 68.22-0.77 直接人工 7,597,780.67 3.27 10,931,128.15 4.71-30.49 制造费用 54,108,935.45 23.26 62,801,546.08 27.07-13.84 运费 13,955,550.01 6.00 蒸汽 直接材料 31,203,359.52 79.39 31,441,996.80 76.58-0.76 直接人工 9
47、11,102.05 2.32 1,174,390.23 2.86-22.42 制造费用 7,188,953.84 18.29 8,442,684.62 20.56-14.85 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 18/187 前五名客户销售额 21,452.08 万元，占年度销售总额 12.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 51,246.96 万元，占年度采购总额 35.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采
48、购总额 0%。其他说明 销售客户前五名：客户名称 销售金额（元）占比（%）单位 1 54,403,308.97 3.21 单位 2 44,313,560.33 2.61 单位 3 40,944,164.48 2.41 单位 4 37,485,650.99 2.21 单位 5 37,374,084.02 2.20 合计 214,520,768.79 12.64 供应商前五名：供应商名称 采购金额（元）占比（%）单位 1 124,915,994.38 8.74 单位 2 123,670,097.64 8.65 单位 3 96,945,517.47 6.78 单位 4 85,004,188.22 5
49、.95 单位 5 81,933,820.30 5.73 合计 512,469,618.01 35.85 3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售费用 465.58 万元，占营业收入比 0.27%；管理费用 2,363.96 万元，占营业收入比 1.39%；研发费用 8,686.39 万元，占营业收入比 5.12%；财务费用-838.68 万元，占营业收入比-0.49%。单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）占营业收入比（%）销售费用 4,655,808.81 42,322,501.76-89.00 0.27 管理费用 23,639,631.56 23,409,549.88
50、0.98 1.39 研发费用 86,863,867.56 73,037,074.85 18.93 5.12 财务费用-8,386,789.98-5,207,535.83-61.05-0.49 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2020 年年度报告 19/187 单位：元 本期费用化研发投入 86,863,867.56 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 86,863,867.56 研发投入总额占营业收入比例（%）5.12 公司研发人员的数量 126 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.24 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2)