1、2020 年年度报告 1/165 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事
2、务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘建清潘建清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人芦筠芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠芦筠声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度母公司实现净利润194,175,378.
3、00元，根据 公司法 和 公司章程 的有关规定，2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元，加上年初结余未分配利润32,538,810.36元、本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元，母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为2,479,961,975.98元。公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含
4、税），剩余未分配利润176,716,017.60元结转下一年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露
5、年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份
6、变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2020 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份
7、有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）新材料有限公司 天通银厦 指 天通银厦新材料有限公司 天通新环境 指 天通新环境技术有限公司 天通日进 指 天通日进精密技术有限公司 湖南新天力 指 湖南新天力科技有限公司 天通精美 指 天通精美科技有限公司 徐州瑞美 指 徐州瑞美科技有限公司 浙江凯成 指 浙江凯成半导体材料有限公司 天通凯伟 指 天通凯伟科技有限公司 天通凯立 指 天通凯立科技有限公司 成都八九九 指 成都八九九科技有限公司 博创科技 指 博创科技股份有限公司 亚光科技 指 亚光科技集团股份有限公司 天通高新
8、指 天通高新集团有限公司 东方天力 指 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天通控股股份有限公司 公司的中文简称 天通股份 公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD 公司的外文名称缩写 TDG 公司的法定代表人 潘建清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯燕青 吴建美 联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路
9、129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号 电话 0573-80701391 0573-80701330 传真 0573-80701300 0573-80701300 电子信箱 2020 年年度报告 5/165 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海宁市盐官镇建设路1号 公司注册地址的邮政编码 314412 公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
10、 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天通股份 600330 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 黄加才、牟峥 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 彭果、肖斯峻 持续督导的期间 2014 年 3 月至
11、 2020 年 4 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,155,775,787.21 2,779,942,961.87 13.52 2,610,217,314.21 归属于上市公司股东的净利润 381,201,445.47 162,417,496.13 134.70 283,546,469.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,780,783.91 57,849,878.70 158.91 224
12、,829,617.68 经营活动产生的现金流量净额-3,232,428.66-90,664,681.69 96.43 92,324,748.88 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,716,139,084.41 4,066,829,256.54 15.97 3,826,675,429.69 总资产 7,503,722,442.08 6,718,507,718.34 11.69 5,939,270,633.59 2020 年年度报告 6/165 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期
13、增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.388 0.165 135.15 0.285 稀释每股收益（元股）0.388 0.165 135.15 0.285 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.152 0.059 157.63 0.226 加权平均净资产收益率（%）8.70 4.13 增加4.57个百分点 7.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.42 1.47 增加1.95个百分点 5.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披
14、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9
15、 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 511,409,614.91 897,446,860.94 817,778,834.27 929,140,477.09 归属于上市公司股东的净利润 98,946,612.05 112,737,120.23 121,203,805.90 48,313,907.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,504,977.78 57,603,348.34 51,461,470.48 27,210,987.31 经营活动产生的现金流量净额-37,892,059.23-37,118,864.73 51,193,819.46 20,584,67
16、5.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 208,135,670.90 66,743,945.49 22,908,722.47 2020 年年度报告 7/165 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,866,639.80 53,605,058.62 46,169,103.68 企业取得子公司、联
17、营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 894,505.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,084,676.15 2,123,281.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,545,421.27 -2,085,277.01-1,515,143.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,418.78 少数股东权益影响额-658,767.8
18、0 -113,526.68-460,323.59 所得税影响额-39,471,555.00 -15,705,864.26-9,280,013.70 合计 231,420,661.56 104,567,617.43 58,716,851.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 100,499,965.97 302,517,176.29 202,017,210.32 其他权益工具投资 527,423,065.95 829,531,250.00 302,108,1
19、84.05 其他非流动金融资产 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 合计 637,923,031.92 1,152,048,426.29 514,125,394.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）研发、制造和销售。情况说明如下
20、：（一）公司主要业务及产品情况说明 1、电子材料（1）磁性材料与部品 主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和 NFC 用磁性薄片等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、新能源发电、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计2020 年年度报告 8/165 算机以及航空航天等行业有着大量的应用。全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业链垂
21、直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。（2）蓝宝石晶体材料 主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括 200-600 公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、指纹识别HOME键盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在LED 产品领域，作为理
22、想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路 SOI和 SOS 及超导纳米结构薄膜领域；在非 LED 领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛的应用在了消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。（3）压电晶体材料 主要从事铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8 寸铌酸锂、钽酸锂晶片（包含普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如:声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗
23、导航、物联网及消费类电子等领域。2、高端专用装备（1）晶体材料专用设备 主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。（2）粉体材料专用设备 主要从事电子粉体材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床
24、、各种粉体材料烧结及智能制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。（3）半导体显示专用设备 主要从事 TFT-LCD、AMOLED 显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段 COF/COP、FOF/FOP、T-FOF 绑定；Array 段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于 TFT-LCD 和 AMOLED 等显示、触摸等面板领域。（二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购
25、与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求。（三）行业情况说明 1、电子材料（1）磁性材料 软磁材料的下游应用极广，几乎涵盖所有需要电能转换的领域，主要大类包括通讯、计算机、家电及消费电子、新能源汽车及充电桩、太阳能光伏、UPS、绿色照明等。随着晶闸管、POWER MOSFET、IGBT 以及第三代半导功率器件的持续发展，电力电子模块向高频化、小型化、高功率密度的方向发展，也对磁性材料的磁导率、功率损耗、饱和磁感应强度等电磁性能和材料几何尺寸等性能指标不断地提出新要求。目前全球软磁铁氧体生产主要集中在日本和中国，公司是软磁材料的头部企业之
26、一，在材料开发、工艺制备等核心竞争力方面有着领先优势，通过自动化改造及新技术应用后，生产效率显著提升，产品结构加速调整，在无线充电用薄片等高毛利产品上取得了市场领先地位。2020 年年度报告 9/165（2）蓝宝石晶体材料 2020 年蓝宝石市场总体需求平稳，LED 用蓝宝石基本属于刚需，市场需求稳定。2020 年四季度起，Mini-LED 需求开始增长，目前全球主要 LED 厂商都已相继进入 Mini-LED 领域，采用Mini-LED 背光技术的屏幕，整体屏幕表现有更丰富的色彩饱和度与对比度，同时能耗更低，且没有明显的老化、烙印问题。蓝宝石窗口材料在智能穿戴设备上的应用，在苹果公司的带动下
27、，国内其他消费电子类厂家都开始积极的布局。目前蓝宝石材料在消费电子类产品上的应用已经基本达到产销平衡,随着国内其他消费电子厂家用量的提升，未来蓝宝石产业发展空间巨大。蓝宝石产业受益于下游 LED 行业去库存周期结束，同时在 Mini/Micro LED/消费电子领域等新应用前景日渐明朗之下，蓝宝石材料单价快速反弹。公司通过内部技术改造，持续提升 400KG级大规格晶锭的产品品质和产能，缩短了晶体生长周期，降低了单位能耗。（3）压电晶体材料 LT/LN 晶体在声表滤波器产业上有着广泛的使用，目前全球每年需求近 700 亿只声表器件，其中 90%的器件使用了 LN、LT 晶体材料。但一直以来，压电
28、晶体材料被国外少数厂商所垄断，目前就全球市场而言，四家日本厂商（信越、住友、小池、山寿）占据 90%以上的市场份额。2016年公司在多年蓝宝石材料技术积累、材料与装备产业协同创新的基础上，开始压电晶体材料的研发与生产。同年，在清华大学的牵头下，公司参与了国家首批“战略性先进电子材料”重点专项“声表面波材料与器件”项目。目前公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。2、高端专用装备（1）晶体材料专用设备 单晶硅、蓝宝石、LT/LN 等晶体材料在长晶及加工工艺方面存在相当多的共通点，公司的晶体材料专用设备用于半导体、光伏、蓝宝石、压电晶体等人工晶体的长晶
29、及切磨抛加工。公司借鉴了国外顶尖材料公司如 SUMCO、Murata 等自主研发并制造生产设备的模式，由全资子公司天通吉成为公司的蓝宝石、压电晶体业务配套保障晶体专用设备。公司在此基础上，积极开拓在光伏和半导体领域的应用晶体硅生长设备和加工设备。2020 年下半年光伏市场出现了新一轮的扩产潮，下游硅片、电池片、组件环节的产能大幅扩容。根据 Solarzoom 数据，2021 年底国内硅片、电池片、组件总产能均有望达到 370-400GW 规模。行业调研显示进入 2021 年 1 月以来，硅片需求依然强劲，产能依然较为紧缺。同时随着 182/210等大尺寸硅片技术的发展，行业内早年投入的部分无法
30、兼容的长晶及切磨抛设备有着紧迫的替换需求。随着光伏发电平价上网时代的到来，光伏产业迎来了新的快速发展时期，公司积极进行内部资源聚焦，凭借在晶体专用设备领域深厚的技术积累，公司单晶生长炉市场份额快速提升，销售增长明显。目前全球半导体行业发展迅猛，硅片行业供不应求。硅片制备的质量、产能对于后续芯片制造来说至关重要，未来几年其市场需求也将随之增加。当前，全球半导体硅片行业市场集中度很高，日本信越化学、胜高、台湾环球晶圆、德国 Siltronic 和韩国 SK Siltron 五家供应商占据半导体硅片 90%以上份额。我国高度重视和大力支持行业发展，相继出台并实施了中国制造 2025、“十三五”国家科
31、技创新规划、“十三五”国家战略性新兴产业规划、国家集成电路产业发展推进纲要等多项重大政策，推动中国半导体产业的发展和加速国产化进程，将半导体产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展半导体产业的决心。近年来国产大硅片项目纷纷投产，国内企业逐步开展 8 寸、12 寸硅片扩产计划，硅片生长和加工设备国产化进程亟需推进，以满足和适应目前迅速增长的新增产能扩产的需要，解决卡脖子关键技术，提高半导体产业的自主创新和自主可控能力。目前我国半导体硅片设备国产化率低，特别是大尺寸硅片生长设备、研磨/抛光设备、倒角机、减薄机等关键设备大多处于空白状态。公司在晶体生长设备方面突破国外技术垄断，实现进口替代。
32、公司研发的 110-160 系列光伏级单晶硅均已实现批量装备客户，并取得了国内外客户的验证和好评。公司将光伏单晶硅设备优势切入半导体领域，对 8 寸半导体晶体长晶、截断取样一体机、滚圆开槽一体机、研磨机等设备进行全覆盖。开发的第三代半导体碳化硅、碳酸锂/铌酸锂压电晶体的晶体生长炉也已小批量供货。晶圆减薄设备方面，8 寸晶圆减薄机已完成客户验证，并取得部分订单。12 寸减薄机正在开发完善，相关硬件设计、控制程序和工艺开发基本完成。2020 年年度报告 10/165（2）粉体材料专用装备 公司粉体材料专用设备广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。从应用方向来看，国内粉
33、末冶金市场以汽车和家电为主。据估计，2020 年每辆汽车使用的粉末冶金重量为 5.87 千克，2025 年将增加到 13 千克左右。假设粉末冶金价格为 4 万美元/吨，预计 2025 年汽车制造业粉末冶金市场规模将达到 184 亿美元。电池行业，海内外动力电池需求爆发，行业高景气度。2020 年全年国内新能源汽车销量达 137 万辆，同比增长 11%，全球超过 300万辆；2021 年行业延续高景气度，全球电动车销量有望达到 450 万辆，同比增长 50%左右，对应动力电池需求量超过250GWh。另据IHS、Bloomberg预测，21年全球储能电池规模将达到29.8GWh，同比增长 57%。
34、公司生产的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，是全新一代的锂电池烧结设备，产品已被国内众多大学、科研机构、知名企业采用。（3）半导体显示专用设备 2018-2020 年是国内 OLED 产线面板段投资高峰，国内在建、规划的 OLED 产线包括京东方绵阳、成都、重庆、福清线、天马武汉线、华星光电武汉、深圳线、和辉上海线、维信诺固安、合肥线、惠科长沙线、柔宇深圳线等合计 12 条。2020 年，随着国内 OLED 面板企业的良率逐步提升，叠加下游 OLED 产品渗透率提升带来的需求增加，OLED 行业投资由面板段移至 MDL 模组段。以 48K 产线对应 25 条模组线、单条模
35、组线设备价值量 1-1.2 亿计算，预计未来 3 年国内模组线建设数量有望到 280 条左右，对应模组设备价值量约 280-330 亿。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司通过实施“聚焦产业链、打造生态圈”的战略举措，坚持以战略引领发展、补短板、强长板，不断创新发展，已成为国内领先的专注于“材料+装备”的高新技术企业。公司竞争力主要体现为几下几点：1、材料开发的快速响应能力 面对终端厂商越来越快的新品迭代需求，高端软磁材料市场近年来逐步衍变为材料、器件
36、、模组、终端产业链协同合作的格局，例如在无线充电用软磁材料的开发中，公司积极配合终端客户快速解决可制造性类问题，将传统的加工制造升级为服务型制造合作模式。公司在材料改善核心技术上拥有丰富的理论储备与实践经验，是行业内高精度、异型复杂件等高难度材料研发与生产的领先企业，可快速反馈产业下游客户对产品尺寸及材料性能的多种要求，配合迭代新品的开发并实现快速量产。2、产品开发与持续创新能力 公司一贯坚持产品创新，始终把技术创新作为企业提高核心竞争力的重要举措。截至 2020年底，公司拥有 482 件电子材料及装备核心知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。其中，PCT 专利 1 件、发明专
37、利 98 件，实用新型专利 339 件，外观专利 2 件，软件著作权 42 件，另有 160 件专利正在申请中。公司蓝宝石材料产业化开始于 2010 年，最初采用 CZ 法生长 2-4 寸蓝宝石晶棒，2012 年公司独创了改良泡生法并量产 70 公斤级晶锭，之后经过多次技术升级，成功实现了 100 公斤、130 公斤、160 公斤、280 公斤、400 公斤级晶锭量产的跨越，报告期内，700 公斤级晶锭已研制成功，开始小批量试制工作。通过不断的技术升级与改进，公司已成为行业内最具规模优势、技术最为先进的材料供应商之一。公司于 2015 年以自有品牌生产销售光伏单晶炉，按照“成熟一代、研制一代、
38、储备一代”的思路对太阳能光伏行业大尺寸、大投料量、高效单晶硅生长炉进行提前研发及配套长晶工艺的技术储备。公司在 2017 年推出了 SIF130 单晶炉，2018 年推出 SIF140 单晶炉，2019 年推出了 SIF145单晶炉。2020 年新推出的 SIF160 单晶炉可实现工艺阶段全自动晶体生长、多种提速方案、线运行时间最大化、复投技术运用（副室加料+CCZ 接口）、辅助工序的自动化控制在内的多种应用。通过多年的产品创新升级，公司在光伏单晶设备关键技术领域从追赶者成为并进者。2020 年年度报告 11/165 3、材料与装备产业协同发展 高端装备是电子材料开发制造的基础，凭借自主设计研
39、发的生产设备，公司打造了高度自动化、信息化和清洁化的生产线，显著提高了公司的生产效率和产品品质，并使公司的材料产品在竞争中具备成本价格优势。另一方面，高端装备业务的进步也离不开公司在电子材料领域的长期深耕，二者互为支撑，协同发展，共同推动公司不断前进。4、管理优势 公司通过投资 SAP、升级和重构 ERP 系统，进一步推动了信息化进程，提升了管理过程的可靠性，将规范化管理和标准化作业渗透到各流程中。同时重视细节把控，针对产品研发和制造的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对过程中发现的产品检验、客户反馈的问题进行可追溯管理。完善管控体系，不断促进生产水平和管理绩效提升，有效控制成本，积极增强盈
40、利。公司依靠管理优势，在实践中不断推动提升优化生产效率和管理效力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司在做好防疫，稳定生产的同时，不断优化内部经营管理工作，积极推进新品研发与技改工作，围绕消费电子、5G 通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点应用市场，完成营业收入 315,577.58 万元，同比增长 13.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 38,120.14 万元，同比增长 134.70%。报告期内，公司完成的研发与市场工作主要如下：1、持续对磁性材料生产车间进行技术改造及自动化投资，生
41、产效率、产品质量再上一个台阶，配合头部客户完成了无线充电用软磁材料的开发并量产交付。2、700 公斤级蓝宝石晶锭研制成功，开始小批量试制工作。3、推出新一代 SIF160 光伏生长炉，产品性能达到行业先进水平；12 寸半导体单晶炉软件及控制系统开发成功，在头部企业现场验证初见成效。4、TN-HMD720 卧式硅片磨床完成样机试制；新一代“NWSS-DS700 双工位全自动单晶开方机”获得嘉兴市级首台（套）产品称号；完成半导体倒角机样机开发，技术储备了边缘抛光机、大尺寸减薄机；“SC140 蓝宝石晶体生长炉”获得省级首台（套）产品称号。5、COF/COP、FOF/FOP 绑定设备已成功量产并获得
42、行业重要客户订单，高真空吸附盘及机构产品（柔性 OLED Film 剥离）成功销售。6、500 吨大型压机试制成功，60 吨伺服智能压机成功交付，16 吨电动压机开发试制，五轴数控工具周边磨床样机试制成功，粉体材料烧结炉等设备持续研发迭代中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 315,578 万元，较上年同期增长 13.52%；归属于上市公司股东的净利润 38,120 万元，较上年同期增长 134.7%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期
43、数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,155,775,787.21 2,779,942,961.87 13.52 营业成本 2,433,364,316.37 2,103,748,291.13 15.67 销售费用 43,965,059.18 64,202,827.79-31.52 管理费用 222,014,933.07 189,989,768.56 16.86 研发费用 173,409,923.08 163,190,175.32 6.26 财务费用 52,736,333.64 41,737,207.31 26.35 经营活动产生的现金流量净额-3,232,428.66-90,664,68
44、1.69 96.43 2020 年年度报告 12/165 投资活动产生的现金流量净额-30,068,076.95-215,117,625.21 86.02 筹资活动产生的现金流量净额-122,680,438.59 160,374,788.69-176.50 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 121,718 万元，较上年同期减少 3.54%，毛利率减少 1.95%。装备产业本期粉体设备订单及产销售略有减少，晶体设备销售小幅增长，晶体设备毛利同比粉体设备略低，销售结构的变动导致毛利同比去年有所下降。磁性材料制造本期实现销售收入 69,957
45、 万元，较上年同期增加 23.88%，毛利率增加 2.83%。磁性材料产业 19 年对老旧产线进行改造，同时投资了部分新产线，产能在 20 年开始释放，产销量同比上年有上升，毛利率也有所上升。蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 35,255 万元，较上年同期持平，毛利率减少 2.56%。20 年下半年蓝宝石市场整体开始回暖，但 1 季度受疫情影响，1 季度蓝宝石后段产品产销量略有下降，因蓝宝石属于重资产行业，固定成本较高，导致本期蓝宝石产品毛利率略有下降。电子部件制造与服务本期实现销售收入 77,151 万元，较上年同期增加 3.04%，毛利率增加1.96%，主要系业务结构变化，2020 年来
46、料加工业务收入占比由 2019 年的 11.5%上升为 16.4%，收入同比增长 4,041 万元，自购料业务收入占比下降近 5%，收入减少 1,770 万元。自购料业务销售包含材料成本，毛利率较低，随着来料加工业务量提升，平均毛利率略有上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁性材料制造 699,566,103.37 522,357,534.61 25.33 23.88 19.36 增加
47、2.83个百分点 电子部品制造及服务 771,511,350.29 636,199,614.41 17.54 3.04 0.64 增加 1.96个百分点 专用装备制造及安装 1,217,177,397.70 901,210,357.58 25.96-3.54-0.93 减少 1.95个百分点 蓝宝石晶体材料制造 352,549,137.54 262,903,634.90 25.43 0.00 3.56 减少 2.56个百分点 其他 39,671,305.22 40,460,766.02-1.99 71.74 137.61 减少28.28 个百分点 合计 3,080,475,294.12 2,3
48、63,131,907.52 23.29 13.89 16.17 减少 1.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内 销 2,813,627,942.21 2,152,594,124.06 23.49 15.21 14.86 增加 0.23个百分点 外 销 266,847,351.91 210,537,783.46 21.10 1.61 31.49 减少2020 年年度报告 13/165 17.93 个百分点 合计 3,080,475,294.12 2,363,131,907.52 23.2
49、9 13.89 16.17 减少 1.51个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）开 关 电 源磁性材料 只 861,502,499.00 861,474,069.00 62,177,995.00 6.41 3.47 0.05 滤 波 磁 性材料 只 225,282,186.00 227,202,827.00 17,388,831.00-0.53-2.25-9.95 镍 锌 磁 性材料 只 470,786,339.00 473,595,459.00 32,
50、878,661.00-7.88-8.64-7.87 NFC 铁氧体磁片 片 33,576,156.00 35,420,954.00 1,675,189.00-32.34-28.44-52.41 蓝 宝 石 晶棒 mm 14,376,336.26 18,052,668.76 1,482,423.00 8.98 110.18-71.26 蓝 宝 石 衬底片 片 4,575,928.00 4,140,181.00 897,435.00 40.97%34.67 94.38 蓝 宝 石 窗口片 片 10,005,316.00 11,459,899.00 179,015.00-65.38-59.72-89